CC BY
176
УДК 336.71
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОсОБЕннОСТи
функционирования банковской системы России
Н. Н. СТАРОДУБОВА, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и регионального развития E-mail: snn. 60@mail. ru Челябинский государственный университет
В статье отмечается, что одной из актуальных социально-экономических проблем современной России является региональная асимметрия, проявляющаяся в диспропорциях развития различных территориальных образований. Это во многом обусловлено спецификой функционирования банковской системы на уровне регионов. Проведен анализ основных показателей функционирования банковской системы.
Ключевые слова: система, региональные банки, обеспеченность, банковские учреждения, концентрация, активы, пассивы, неравномерность, распределение, кредиты, вклады.
Многие отечественные исследователи считают одной из наиболее острых социально-экономических проблем современной России ярко выраженную региональную асимметрию, проявляющуюся в диспропорциях развития различных территориальных образований. Во многом это обусловлено спецификой созданной в каждом регионе кредитно-финансовой инфраструктуры и состоянием банковского сектора, являющегося важным механизмом реализации региональной политики.
Банковский сектор каждого отдельного региона имеет особенности, обусловленные социальными, экономическими, политическими и другими условиями функционирования. Спецификой многих региональных банковских секторов является наличие небольших банков, занимающих свою нишу, ограниченную по территории и хозяйственной
сфере, которые имеют особые взаимоотношения с клиентами. По мнению Ж. Г. Голодовой, местные банки лучше владеют информацией о деятельности хозяйствующих субъектов, функционирующих на данной территории, а также о проживающих на ней физических лицах [1].
Характерными особенностями большинства региональных банков являются:
- принятие на себя умеренных рисков вследствие отдаленности от финансовых центров;
- концентрация операций в традиционных сферах банковского обслуживания - кредитовании и депозитных операциях.
А банковские структуры финансовых центров более активно присутствуют на фондовом и валютном рынках, а также на рынке деривативов и т. д.
За годы своего существования банковская система современной России шагнула далеко вперед. Одновременно обострились региональные различия в обеспеченности федеральных округов и регионов РФ банковскими услугами.
В качестве временного интервала для анализа основных показателей функционирования банковской системы будем использовать 2005-2011 гг. (по данным на начало года). Данный период в ряде исследований выделяется в качестве современного этапа развития банковской системы России. Например, О. П. Овчинникова называет четыре этапа при систематизации процесса развития российской банковской системы:
8
финансы и кредит
- начальный период (1988-1995 гг.);
- «межкризисный» период (1995-1998 гг.);
- этап стабилизации (1998-2004 гг.);
- современный этап - этап становления государственно-капиталистической банковской системы (с 2005 г. по настоящее время) [4].
Данную систематизацию можно уточнять, принимая во внимание кризис 2008 г. Но нельзя не согласиться с основной характеристикой последнего этапа.
Институциональная обеспеченность банковскими услугами предполагает анализ численности кредитных организаций (КО) и их филиалов. Динамика действующих на территориях федеральных округов банков представлена в табл. 1.
Количество кредитных организаций, зарег
Анализ данных табл. 1 позволяет сделать ряд выводов:
1) для всех регионов России тенденцией 2000-х гг. является сокращение количества действующих банков. Только за 2005-2011 гг. число кредитных организаций уменьшилось на 287 ед. (22,1 %);
2) в наибольшей степени количество региональных банков сократилось в Дальневосточном (37,2 %) и Уральском (28,2 %) федеральных округах;
3) территориальное размещение головных организаций действующих банков неравномерно. Наибольшая их часть сосредоточена в Центральном федеральном округе (более половины). При этом в Москве зарегистрировано 88 % кредитных организаций от их числа по ЦФО или половина всех
Таблица 1
грированных в регионах, в 2005-2011 гг. [6]
Федеральный округ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ранг, 2004-2010 Ранг, 2011
Российская Федерация, ед. 1 299 1 253 1 189 1 136 1 108 1 058 1 012
Российская Федерация, доля в процентах 100 100 100 100 100 100 100
Центральный федеральный округ, ед. 742 714 673 632 621 598 585 1 1
Центральный федеральный округ, доля в процентах 57,1 57,0 56,6 55,6 56,1 56,5 57,8
Москва, ед. 656 631 593 555 543 522 514 - -
Москва, доля в процентах к РФ 50,5 50,4 49,9 48,9 49,0 49,3 50,8 - -
г. Москва, доля в процентах к ЦФО 88,4 88,4 88,1 87,8 87,4 87,3 87,9 - -
Северо-Западный федеральный округ, ед. 87 84 80 81 79 75 71 4 3
Северо-Западный федеральный округ, доля в процентах 6,7 6,7 6,7 7,1 7,1 7,1 7,0
Южный федеральный округ, ед. 130 128 124 118 115 113 47 3 7
Южный федеральный округ, доля в процентах 10,0 10,2 10,4 10,4 10,4 10,7 4,7
Северо-Кавказский федеральный округ*, ед. - - - - - - 57 4
Северо-Кавказский федеральный округ, доля в процентах - - - - - - 5,6
Приволжский федеральный округ ед. 151 146 139 134 131 125 118 2 2
Приволжский федеральный округ, доля в процентах 11,6 11,7 11,7 11,8 11,8 11,8 11,7
Уральский федеральный округ, ед. 71 67 65 63 58 54 51 6 6
Уральский федеральный округ, доля в процентах 5,5 5,3 5,5 5,6 5,2 5,1 5,0
Сибирский федеральный округ, ед. 75 71 68 68 68 62 56 5 5
Сибирский федеральный округ, доля в процентах 5,8 5,7 5,7 6,0 6,1 5,9 5,5
Дальневосточный федеральный округ, ед. 43 43 40 40 36 31 27 7 8
Дальневосточный федеральный округ, доля в процентах 3,3 3,4 3,4 3,5 3,3 2,9 2,7
*Северо-Кавказский федеральный округ выделен из состава Южного федерального округа Указом Президента РФ от 19.01.2010.
Таблица 2
Динамика количества действующих в регионах филиалов региональных банков в 2005-2011 гг.
Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Центральный федеральный округ (ЦФО)
Количество кредитных организаций, ед. 225 218 204 184 177 159 119
Доля, % 26,0 26,3 26,4 25,5 26,8 26,5 24,1
Ранг 1 1 1 1 1 1 1
г. Москва
Количество кредитных организаций, ед. 37 37 33 30 32 30 20
Доля, в процентах к ЦФО 16,4 17,0 16,2 16,3 18,1 18,9 16,8
Северо-Западный федеральный округ (СЗФО)
Количество кредитных организаций, ед. 56 55 55 53 32 29 25
Доля, % 6,5 6,6 7,1 7,4 4,8 4,8 5,1
Ранг 6 6 5 6 7 6 6
Южный федеральный округ (ЮФО)
Количество кредитных организаций, ед. 156 150 130 116 103 100 22
Доля, % 18,0 18,1 16,8 16,1 15,6 16,6 4,4
Ранг 3 3 4 4 4 4 7
Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО)
Количество кредитных организаций, ед. - - - - - - 74
Доля, % - - - - - - 15,0
Ранг - - - - - - 4
Приволжский федеральный округ (ПФО)
Количество кредитных организаций, ед. 155 152 151 143 143 132 102
Доля, % 17,9 18,4 19,6 19,9 21,6 22,0 20,6
Ранг 4 2 2 2 2 2 3
Уральский федеральный округ (УрФО)
Количество кредитных организаций, ед. 165 143 139 136 126 120 112
Доля, % 19,0 17,3 18,0 18,9 19,1 20,0 22,7
Ранг 2 4 3 3 3 3 2
Сибирский федеральный округ (СФО)
Количество кредитных организаций, ед. 52 53 47 49 47 38 28
Доля, % 6,0 6,4 6,1 6,8 7,1 6,3 5,7
Ранг 7 7 6 5 5 5 5
Дальневосточный федеральный округ (ДВФО)
Количество кредитных организаций, ед. 57 57 46 39 33 23 12
Доля, % 6,6 6,9 6,0 5,4 5,0 3,8 2,4
Ранг 5 5 7 7 6 7 8
действующих российских банков. На втором месте по концентрации банков - Приволжский федеральный округ (более 11 %). Уральский федеральный округ занимает предпоследнее место (5 % в 2011 г.). Наименьшее число региональных банков сконцентрировано в Дальневосточном федеральном округе.
Несколько иначе выглядит ситуация с филиальной сетью региональных банков1. В каждом регионе функционируют головные кредитные организации, зарегистрированные на территории региона, их филиалы, а также филиалы инорегиональных банков. Региональные банки, как правило, обслуживают
1В официальной статистике Банка России под региональными банками понимаются кредитные организации, зарегистрированные вне Московского региона (Москва и Московская обл.).
собственный регион. Для банков Московского региона характерна активная экспансия в другие регионы. Динамика действующих на территориях регионов филиалов кредитных организаций, головная организация которых находится в данном регионе, представлена в табл. 2.
Анализ данных табл. 2 показывает, что наибольшее количество филиалов, функционирующих в регионе нахождения головной кредитной организации, приходится на ЦФО (примерно четвертая часть от числа филиалов по России). При этом доля филиалов банков Москвы составляет всего 17-18 % филиалов, действующих в ЦФО. Эта доля невелика по сравнению с количеством зарегистрированных в Москве и ЦФО кредитных организаций и сопоста-
вима с числом действующих филиалов региональных банков других федеральных округов.
Уральский федеральный округ, несмотря на низкие показатели количества региональных банков, по числу их филиалов находился в разные периоды на втором-третьем месте, имея по итогам 2010 г. всего на 6 % филиалов меньше, чем в Центральном федеральном округе. Близкие показатели по числу филиалов региональных банков у ПФО. В конце данного рейтинга находится ДВФО.
При общей тенденции сокращения филиалов кредитных организаций, функционирующих в пределах своего региона, темпы этих сокращений различаются по федеральным округам. В 2005-2011 гг. в наибольшей степени сокращению филиалов местных банков подверглись Дальневосточный (на
Количество филиалов инорегиональнь
79 % - 45 филиалов), Северо-Западный (на 55,4 % -31 филиал) и Центральный федеральные округа (на 47,1 % - 106 филиалов). Банки Сибири и Урала сохранили наибольшее количество своих филиалов. В СФО число филиалов сократилось на 24 ед. (26,9 %), в УрФО - на 53 ед. (32,1 %).
Присутствие в регионах филиалов банков, головная контора которых находится в другом регионе, обусловлено различными факторами, к которым можно отнести инвестиционную привлекательность того или иного региона, количество местных кредитных учреждений и их активность в собственном регионе и др. (табл. 3).
Анализ данных, представленных в табл. 3, показывает, что наиболее насыщенным инореги-ональными филиалами является ПФО, затем сле-
Таблица 3
кредитных организаций в 2005-2011 гг.
Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Центральный федеральный округ
Количество кредитных организаций, ед. 497 510 528 574 584 528 484
Доля, % 21,0 20,7 21,0 21,0 20,8 20,4 19,8
Ранг 1 2 2 2 2 2 2
г. Москва
Количество кредитных организаций, ед. 96 106 109 126 134 133 125
Доля, в процентах к ЦФО 19,3 20,8 20,6 22,0 22,9 25,2 25,8
Северо-Западный федеральный округ
Количество кредитных организаций, ед. 308 321 338 378 375 357 342
Доля, % 13,0 13,0 13,5 13,8 13,3 13,8 14,1
Ранг 5 4-5 4-5 4 5 4 3
Южный федеральный округ
Количество кредитных организаций, ед. 312 321 338 369 400 384 284
Доля, % 13,2 13,0 13,5 13,5 14,2 14,9 11,6
Ранг 4 4-5 4-5 5 3 3 5
Северо-Кавказский федеральный округ
Количество кредитных организаций, ед. - - - - - - 99
Доля, % - - - - - - 4,1
Ранг - - - - - - 8
Приволжский федеральный округ
Количество кредитных организаций, ед. 493 519 545 603 631 562 526
Доля, % 20,8 21,0 21,7 22,0 22,5 21,8 21,7
Ранг 2 1 1 1 1 1 1
Уральский федеральный округ
Количество кредитных организаций, ед. 229 238 226 261 273 246 224
Доля, % 9,6 9,6 9,0 9,6 9,7 9,5 9,2
Ранг 6 6 6 6 6 6 6
Сибирский федеральный округ
Количество кредитных организаций, ед. 381 399 371 387 384 356 338
Доля, % 16,1 16,3 14,8 14,1 13,7 13,8 13,9
Ранг 3 3 3 3 4 5 4
Дальневосточный федеральный округ
Количество кредитных организаций, ед. 152 159 163 163 162 149 135
Доля, % 6,3 6,4 6,5 6,0 5,8 5,8 5,6
Ранг 7 7 7 7 7 7 7
дует ЦФО. При этом четверть инорегиональных филиалов Центрального федерального округа функционируют в Москве. В СФО, занимающем 3-ю позицию, функционирует на 1/3 меньше филиалов, чем у лидера. Незначительно отстает от Сибири Северо-Западный федеральный округ (4-е место). В УрФО, занимающем предпоследнее место, доля инорегиональных филиалов в течение исследуемого периода колеблется от 9,2 % (2011 г.) до 9,7 % (2009 г.) открытых инорегиональных филиалов по стране. Это более чем в 2 раза меньше, чем в Поволжье . Дальневосточный и образованный в 2010 г. Северо-Кавказский федеральные округа занимают последние строчки рейтинга.
Все это позволяет выявить некоторые тенденции. Динамика действующих на территориях регионов филиалов инорегиональных кредитных организаций до 2009 г. включительно имела восходящий тренд. Последние два года наблюдается существенное сокращение численности данных филиалов. Это связано и с изменениями в банковском законодательстве. Дополнение к ст. 22 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» узаконило право кредитных организаций на образование внутренних структурных подразделений вне места нахождения самой кредитной организации или ее филиала [2]. Вследствие этого многие российские банки пошли по пути закрытия филиалов и образования на их месте внутренних структурных подразделений (ВСП). На начало 2011 г. ВСП кредитных организаций были распределены по территории страны следующим образом (табл. 4).
Анализ данных табл. 4 показывает, что первую позицию занимает ЦФО, имеющий наибольшую концентрацию ВСП по территории РФ. При этом в Москве сконцентрирована значительная часть банковских учреждений округа. Доля функционирующих в столице ВСП составляет более 11 % открытых точек банковского обслуживания страны. Вторую позицию занимает ПФО, имея на своей территории на 16 % ВСП меньше, чем в ЦФО. На третьем месте - СФО, имеющий почти в два раза меньше банковских учреждений по сравнению с лидером. УрФО имеет чуть более 8 % точек банковского обслуживания от их общего количества по стране и занимает шестую строчку рейтинга. В наименьшей степени банковскими учреждениями представлены ДВФО и СКФО. При этом на территории ЦФО сконцентрировано уже менее 30 %
Таблица 4
Количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций на 01.01.2011, ед
Федеральный округ Всего Доля в РФ, % Ранг
ЦФО 11 203 29,2 1
г. Москва 4 241 11,1 -
СЗФО 3 522 9,2 5
ЮФО 3 572 9,3 4
СКФО 990 2,6 8
ПФО 9 366 24,5 2
УрФО 3 158 8,2 6
СФО 4 949 12,9 3
ДВФО 1 584 4,1 7
различных внутренних структурных подразделений банков, в то время как кредитных организаций -более половины. Соответственно, доли других регионов в распределении ВСП несколько выше при сохранении общей тенденции концентрации банковских учреждений в стране.
Таким образом, в наибольшей степени банковскими учреждениями представлен Центральный федеральный округ. Приволжский федеральный округ, как правило, занимает вторую позицию. Позиции СЗФО, ЮФО и СФО в основном - средние. УрФО находится на предпоследних строчках рейтинга. Количество точек банковского обслуживания на Урале в 3-3,5 раза меньше, чем в Приволжском и Центральном федеральных округах. В наименьшей степени банковскими учреждениями представлены ДВФО и СКФО.
Обеспеченность банковскими учреждениями предполагает соответствующее размещение банковских активов и пассивов по территории страны.
Банковские активы распределены по регионам России чрезвычайно неравномерно (табл. 5).
Анализ данных, представленных в табл. 5, показывает, что на протяжении всего анализируемого периода сохраняется устойчивая тенденция концентрации активов. Примерно две трети банковского бизнеса сосредоточено в ЦФО, в основном в Москве и Московской обл. При этом доля Московского региона составляет в течение всего периода 94 % банковских активов ЦФО. В ПФО сконцентрировано примерно 8-9 % банковских активов, немногим меньше - в СЗФО. УрФО и СФО перманентно занимают 4-5-е строчки рейтинга. Самые низкие показатели - у ДВФО (за исключением 2011 г., после образования СКФО). Данные тенденции характерны и для объемов кредитования реального сектора экономики (табл. 6.)
Таблица 6
Объемы кредитования реального сектора экономики кредитными организациями и филиалами, расположенными на территории регионов, в 2005-2011 гг.
Таблица 5
Концентрация банковских активов по территории России в 2005-2011 гг.
Федеральный округ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ранг
РФ, млрд руб. 2 728,6 3 720,8 14 629,0 21 520,7 30 137,5 30 537,8 34 833,8 -
РФ, доля в процентах 100 100 100 100 100 100 100 -
ЦФО, млрд руб. 304,6 424,3 9 775,4 14 258,6 20 835,6 20 766,3 23 601,9 1
ЦФО, доля в процентах 11,2 11,4 66,8 66,3 69,1 68,0 67,8
г. Москва, млрд руб. 8 844,4 12 882,3 19 086,4 18 808,7 21 334,0 -
Московская обл., млрд руб. 291,0 431,0 537,6 657,4 754,1 -
СЗФО, млрд руб. 509,0 744,5 1 083,5 1 674,6 2 089,3 2 285,3 2 639,0 3
СЗФО, доля в процентах 18,7 20,0 7,4 7,8 6,9 7,5 7,6
ЮФО, млрд руб. 270,7 357,3 544,3 844,9 1 128,3 1 209,9 1089,6 6
ЮФО, доля в процентах 9,9 9,6 3,7 3,9 3,7 4,0 3,1
СКФО, млрд руб. - - - - - - 318,2 8
СКФО, доля в процентах - - - - - - 0,9
ПФО, млрд руб. 693,2 921,7 1325,7 1 964,6 2 557,8 2 707,7 3 036,6 2
ПФО, доля в процентах 25,4 24,8 9,1 9,1 8,5 8,9 8,7
УрФО, млрд руб. 443,0 587,4 850,2 1 167,4 1 487,4 1 573,1 1 802,8 5-4
УрФО, доля в процентах 16,2 15,8 5,8 5,4 5,0 5,1 5,2
СФО, млрд руб. 352,5 485,8 775,5 1207,5 1 555,2 1 448,7 1 638,2 4-5
СФО, доля в процентах 12,9 13,0 5,3 5,6 5,2 4,7 4,7
ДВФО, млрд руб. 155,6 199,8 274,4 403,1 483,9 546,8 707,5 7
ДВФО, доля в процентах 5,7 5,4 1,9 1,9 1,6 1,8 2
Федеральный округ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ранг
РФ, млрд руб. 3 346,4 4 391,6 6 142,0 9 305,1 12 496,8 12 533,7 14 051,3 -
РФ, доля в процентах 100 100 100 100 100 100 100
ЦФО, млрд руб. 2 207,3 2 841,3 3 833,3 5 732,7 7 752,4 7 893,6 8 872,8 1
ЦФО, доля в процентах 66,0 64,7 62,4 61,6 62,0 63,0 63,1
г. Москва, млрд руб. 1 965,8 2 504,7 3 345,7 4 999,6 6 818,4 6 920,5 7 779,3 -
г. Москва, в процентах к ЦФО 89,1 88,2 87,3 87,2 88,0 87,7 87,7 -
СЗФО, млрд. руб. 234,7 309,3 469,3 750,7 1 034,7 1 013,1 1 097,0 3
СЗФО, доля в процентах 7,0 7,0 7,6 8,1 8,3 8,1 7,8
г. Санкт-Петербург, млрд руб. 159,8 210,4 315,5 509,2 740,4 733,0 795,2 -
г. Санкт-Петербург, в процентах к СЗФО 68,1 68,0 67,2 67,8 71,6 72,4 72,5 -
ЮФО, млрд руб. 134,2 191,6 300,0 457,3 635,4 677,2 633,7 6
ЮФО, доля в процентах 4,01 4,4 4,9 4,9 5,1 5,4 4,5
СКФО, млрд руб. - - - - - - 161,3 8
СКФО, доля в процентах - - - - - - 1,2
ПФО, млрд руб. 361,4 496,1 707,2 1 091,9 1 401,9 1 373,2 1 506,2 2
ПФО, доля в процентах 10,8 11,3 11,5 11,7 11,2 10,9 10,7
УрФО, млрд руб. 165,5 216,8 345,1 550,6 754,5 719,1 793,9 5-4
УрФО, доля в процентах 5,0 4,9 5,6 5,9 6,0 5,7 5,7
СФО, млрд руб. 181,9 248,8 366,7 555,5 698,1 649,4 736,1 4-5
СФО, доля в процентах 5,4 5,7 6,0 6,0 5,6 5,2 5,2
ДВФО, млрд руб. 61,5 87,6 120,4 166,3 219,8 208,1 250,5 7
ДВФО, доля в процентах 1,8 2 2 1,8 1,8 1,7 1,8
Анализ данных табл. 6 свидетельствует о том, что банками и филиалами, расположенными на территории Центрального федерального округа, выдано более 60 % кредитов по стране. При этом доля банков, функционирующих в Москва, составляет
порядка 88 % в ЦФО. Примерно в 6 раз меньше -у банков ПФО (вторая позиция рейтинга). На третьем месте СЗФО, где более 2/3 выданных кредитов -приходится на кредитные организации и филиалы, расположенные в Санкт-Петербурге. Улучшились
показатели у Уральского федерального округа, который по итогам 2008 г. опережал СФО и занимал 4-ю позицию. Наименьшие объемы кредитования нефинансового сектора экономики - на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.
Концентрация банковских активов связана с количеством и размерами субъектов экономической деятельности. Так, в ЦФО зарегистрировано значительно больше предприятий и организаций, чем в других федеральных округах (более 37 % от общего количества предприятий и организаций в стране). Примерно в 2,5 раза меньше предприятий и организаций зарегистрировано в ПФО и СЗФО, в 3-4 раза меньше - соответственно в СФО, ЮФО и УрФО. На Дальнем Востоке число зарегистрированных предприятий и организаций в 10 меньше, чем в ЦФО, и составляет менее 4 % предприятий и организаций страны [5].
Расчет суммы выданных кредитов на одно предприятие (организацию), зарегистрированное на территории соответствующего федерального округа, представлен в табл. 7.
Как показывает анализ данных табл. 7, сумма выданных одной организации (предприятию) ЦФО кредитов в 1,7 раза превышает среднероссийский показатель и примерно в 2-4 раза больше, чем аналогичные показатели других регионов. По объему выданных кредитов в расчете на одно предприятие вторую позицию занимает ПФО, третью - УрФО, показатели которого в разные периоды были на 3-16 % ниже показателей ПФО. Также не наблюдается резкого перепада в аналогичных показателях
остальных регионов, располагающихся на более низких строчках рейтинга. При этом заимствования на одного субъекта экономики как в целом по России, так и практически во всех регионах выросли за 6 лет примерно одинаково - в 3,3 раза. Только в ЮФО наблюдается более резкий скачок - в 5,5 раза.
Данные по кредитованию нефинансовых организаций региональными банками представлены в табл. 8.
Анализ динамики показателей, представленный в табл. 8, позволяет сделать следующие выводы. Наибольшую активность при кредитовании предприятий проявляют кредитные организации, зарегистрированные в Москве. Из 1 012 российских кредитных организаций на 01.01.2011 514 банков являются московскими (см. табл. 1). На их балансах сосредоточено 87 % кредитов, выданных банковской системой страны реальному сектору экономики. Если в целом на ЦФО приходится 88 % кредитов нефинансовым организациям страны, то 99 % этого объема обслуживают банки Москвы. Гораздо меньшую активность в кредитовании реального сектора проявляют региональные кредитные организации. Вторая позиция СЗФО большей частью обусловлена активностью банков Санкт-Петербурга, на долю которых приходится около 90 % всех кредитов данного округа. В ПФО, занимающем третье место по показателю кредитования нефинансовых организаций региональными банками, наибольшую активность проявляют банки Республики Татарстан и Самарской обл. Показатели УрФО, занимающего четвертую позицию данного рейтинга, почти вдвое
Таблица 7
Объем выданных кредитов в расчете на одно предприятие в федеральных округах в 2005-2010 гг. [3, 6]
Федеральный округ 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ЦФО, тыс. руб. 1 277,5 1 511,7 2 257,0 3 207,7 4 371,9 4 308,3
ЦФО, ранг 1 1 1 1 1 1
СЗФО, тыс. руб. 420,9 506,5 742,9 1 128,9 1 502,2 1 406,8
СЗФО, ранг 4 4 4 4 4 5
ЮФО, тыс. руб. 275,8 379,3 677,7 1 061,7 1 429,8 1 519,4
ЮФО, ранг 7 7 7 5 5 4
ПФО, тыс. руб. 555,4 711,4 1 009,3 1 534,4 1 912,5 1 824,0
ПФО, ранг 2 2 2 2 2 2
УрФО, тыс. руб. 494,0 593,5 985,6 1 476,8 1 858,3 1 707,6
УрФО, ранг 3 3 3 3 3 3
СФО, тыс. руб. 377,0 478,9 717,9 1 040,2 1 281,0 1 171,7
СФО, ранг 5 5 5 6 6 6
ДВФО, тыс. руб. 347,5 462,0 699,1 958,2 1 210,7 1 146,3
ДВФО, ранг 6 6 6 7 7 7
РФ, тыс. руб. 757,6 921,2 1 362,9 1 990,4 2 618,8 2 553,9
Таблица 8
Показатели кредитования реального сектора экономики региональными банками
в 2005-2011 гг., %
Доля в РФ по объемам кредитования нефинансовых организаций региональными банками 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ранг
ЦФО 86,7 87,0 87,1 87,3 88,6 87,6 88,2 1
г. Москва, доля в ЦФО 98,5 98,5 98,6 98,7 99,0 99,1 99,2 -
г. Москва 85,4 85,7 85,9 86,2 87,8 86,8 87,5 -
СЗФО 3,9 4,1 4,1 4,6 4,3 4,5 4,5 2
г. Санкт-Петербург, доля в СЗФО 89,2 89,8 91,0 92,2 90,7 90,1 90,0 -
ЮФО 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 6
СКФО - - - - - - 0,1 8
ПФО 4,7 3,9 4,0 3,8 3,4 3,5 3,2 3
Республика Татарстан, доля в ПФО 32,4 44,8 46,9 48,2 52,2 54,2 50,8 -
Самарская обл., доля в ПФО 16,7 22,0 22,8 21,9 21,7 20,1 20,3 -
УрФО 2,2 2,4 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5 4
СФО 1 1,1 1,2 1,1 0,9 1,8 1,5 5
ДВФО 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 7
ниже показателей ПФО. Немного отстает Сибирский федеральный округ, занимающий 5-е место в рейтинге. Слабую кредитную активность проявляют банки ДВФО. Последнюю строчку рейтинга занимают региональные банки СКФО, и это, несмотря на то, что в нем зарегистрировано на 20 % кредитных организаций больше, нежели в ЮФО.
Общая тенденция концентрации банковских активов в Московском регионе характерна и для кредитования населения. В то же время объемы кредитования физических лиц банковскими уч-
реждениями, расположенными на территории конкретного региона, распределены более равномерно по сравнению с заимствованиями предприятий реального сектора экономики (табл. 9).
Анализ данных табл. 9 показывает, что доля ЦФО составляет около 40 % общих объемов кредитования населения страны. Доля кредитов населению, выданных банковскими учреждениями, функционирующими в Москве, на 10 % меньше, чем при кредитовании нефинансовых организаций, -78 % на начало 2011 г. Соответственно, существенно
Таблица 9
Объемы кредитования населения кредитными органзациями и филиалами, расположенными на территории региона, в 2005-2011 гг.
Федеральный округ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ранг
РФ, млрд руб. 538,2 1 055,6 1 882,7 2 971,1 4 017,2 3 573,8 4 084,8 -
РФ, доля в процентах 100 100 100 100 100 100 100
ЦФО, млрд руб. 220,6 455,0 811,5 1 193,6 1 597,1 1 399,9 1 645,5 1
ЦФО, доля в процентах 41,0 43,1 43,1 40,2 39,8 39,2 40,3
г. Москва, млрд руб. 166,8 353,9 655,8 940,0 1 241,2 1 084,2 1 285,5 -
г. Москва, доля в ЦФО в процентах 75,6 77,8 80,8 78,8 77,7 77,4 78,1 -
СЗФО, млрд руб. 46,8 90,3 170,2 273,6 389,3 346,0 374,1 5
СЗФО, доля в процентах 8,7 8,5 9,0 9,2 9,7 9,7 9,2
ЮФО, млрд руб. 33,6 73,6 129,4 212,0 289,9 268,0 225,9 6
ЮФО, доля в процентах 6,2 7,0 6,9 7,1 7,2 7,5 5,5
СКФО, млрд руб. - - - - - - 75,0 8
СКФО, доля в процентах - - - - - - 1,8
ПФО, млрд руб. 93,7 164,9 283,6 484,1 675,0 604,5 658,3 2
ПФО, доля в процентах 17,4 15,6 15,1 16,3 16,8 16,9 16,1
УрФО, млрд руб. 57,6 104,1 183,8 301,4 397,6 345,5 402,1 4
УрФО, доля в процентах 10,7 9,9 9,8 10,1 9,9 9,7 9,8
СФО, млрд руб. 68,8 127,6 236,1 399,8 526,5 477,3 537,8 3
СФО, доля в процентах 12,8 12,1 12,5 13,5 13,1 13,3 13,2
ДВФО, млрд руб. 17,1 40,1 68,1 106,6 141,8 132,6 166,1 7
ДВФО, доля в процентах 3,2 3,8 3,6 3,6 3,5 3,7 4,1
выше доли других регионов, чем при кредитовании реального сектора экономики.
Концентрация потребительских кредитов в стране определяется не только общими факторами доступности банковских услуг в регионах (количество точек банковского обслуживания, численность населения и др.), но и различиями в финансовой грамотности населения, уровне доходов граждан и т. д. В этом смысле граждане, проживающие в финансовых центрах, имеют более широкие возможности для получения кредитов, что подтверждается данными об объемах кредитования на душу населения (табл. 10).
Анализ данных, приведенных в табл. 10, показывает, что в ЦФО, занимающем первую строчку рейтинга, на одного жителя приходится в полтора раза больше выданных кредитов, чем в среднем по России. При этом в Москве сумма выданных кредитов на одного жителя уже в 4,2 раза больше среднероссийского показателя (эта тенденция сохраняется в течение всех 7 лет). В остальных федеральных округах (за исключением ЮФО и СКФО) значения данного показателя не столь разительно отличаются друг от друга. Так, на одного жителя УрФО (2-е место) приходится примерно в 3,6 раза меньше выданных кредитов (в рублевом выражении), чем в Москве, но на 13-14 % больше, чем в среднем по России. В СЗФО (3-е место) и СФО (4-е место) показатели не намного ниже среднероссийского уровня и в 4,3 раза меньше, чем в Москве. При этом жители Санкт-Петербурга более чем в 2 раза уступают москвичам по этому показателю. В ЮФО показатель ниже среднероссийского более чем в 3 раза и ниже московского - в 12-15 раз.
Концентрация банковских пассивов во многом повторяет тенденции, выявленные при анализе активов и кредитных операций банков.
Объем выданных кредитов в расчете на о
Анализ распределения отдельных видов депозитных операций банков также показывает их концентрацию в Центральном федеральном округе, большей частью - в Московском регионе. Официальная статистика Банка России по привлеченным банковской системой средствам корпоративных клиентов представлена в табл. 11.
Анализ данных, представленных в табл. 11, показывает, что на долю Москвы приходится около 68 % совокупного объема данных ресурсов российской банковской системы (доля Москвы в ЦФО составляет около 94 %), в то время как доля остальных регионов невелика. На протяжении анализируемого периода рейтинг федеральных округов не изменяется. Вторая позиция СЗФО обусловлена активностью банковских учреждений Санкт-Петербурга, где сосредоточено более 80 % средств всего округа, 6-7 % от привлеченных банковской системой РФ средств предприятий и организаций, что также намного превышает показатели большинства регионов.
Показатели привлечения банковской системой страны средств физических лиц в разрезе федеральных округов представлены в табл. 12.
Проанализировав данные табл. 12, можно сделать вывод, что на протяжении последних 7 лет рейтинги федеральных округов по показателю аккумуляции средств населения не изменяются. Около 50 % вкладов населения России сосредоточено в ЦФО, в том числе в Москве - 38 %. Вторую позицию занимает ПФО (13 %), третью - СЗФО (11 %). При этом более 60 % вкладов округа приходится на Санкт-Петербург, а доля этого субъекта Федерации составляет порядка 7 % от вкладов физических лиц в РФ. Это практически столько же, сколько приходится на УрФО или СФО, занимающих 4-ю и 5-ю позиции соответственно. В аутсайдерах традиционно - ДВФО и СКФО.
Таблица 10
ого жителя в регионах в 2005-2011 гг., руб.
Федеральный округ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ранг
ЦФО 5 875 12 181 21 805 32 127 43 022 37 716 44 372 1
г Москва 16 029 33 949 62 795 89 783 118 109 102 640 120 955 -
СЗФО 3 412 6 625 12 559 20 266 28 922 25 748 27 901 3
г Санкт-Петербург 4 278 8 490 18 700 32 838 50 171 46 164 52 984 -
ЮФО 1 473 3 229 5 681 9 284 12 658 11 666 9 839 7
СКФО. - - - - - - 8 043 8
ПФО 3 050 5 405 9 344 16 006 22 383 20 078 21 924 6
УрФО 4 690 8 501 15 028 24 626 32 448 28 136 32 682 2
СФО 3 475 6 483 12 054 20 446 26 939 24 402 27 499 4
ДВФО 2 586 6 30 10 460 16 435 21 942 20 585 25 913 5
РФ 3 751 7 395 13 238 20 922 28 309 25 183 28 803 -
Таблица 11
Средства на расчетных счетах и депозиты корпоративных клиентов, привлеченные кредитными организациями и филиалами, расположенными на территории региона, в 2005-2011 гг.
Федеральный округ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ранг
ЦФО, млрд руб. 1 494,9 2 066,2 3 188,4 4 711,5 6 144,3 6 704,3 7 949,5 1
ЦФО, доля в процентах 73,2 70 70,3 70 72,7 72 73,2
г. Москва, млрд руб. 1 402,3 1 936,2 2 982,0 4 400,8 5 785,1 6 260,0 7 449,8 -
г. Москва, доля в ЦФО в процентах 93,8 93,7 93,5 93,4 94,2 93,4 93,7 -
г. Москва, доля в РФ в процентах 68,6 65,6 65,7 65,4 68,4 67,2 68,6 -
СЗФО, млрд руб. 148,9 248,1 392,0 629,5 773,4 844,3 877,5 2
СЗФО, доля в процентах 7,3 8,4 8,6 9,3 9,1 9,1 8,1
г. Санкт-Петербург, млрд руб. 102,2 189,3 316,4 526,2 639,8 703,2 710,3 -
г. Санкт-Петербург, доля в СЗФО в процентах 68,6 76,3 80,7 83,6 82,7 83,3 80,9 -
г. Санкт-Петербург, доля в РФ в процентах 5,0 6,4 7,0 7,8 7,6 7,6 6,5 -
ЮФО, млрд руб. 53,2 78,6 113,4 220,7 229,4 251,7 215,1 6
ЮФО, доля в процентах 2,6 2,7 2,5 3,3 2,7 2,7 2,0
СКФО, млрд руб. - - - - - - 69,9 8
СКФО, доля в процентах - - - - - - 0,7
ПФО, млрд руб. 143,8 244,0 352,7 510,9 588,3 722,1 807,2 3
ПФО, доля в процентах 7 8,2 7,8 7,6 7 7,7 7,4
УрФО, млрд руб. 101,1 180,8 262,6 295,3 351,4 377,9 438,4 4
УрФО, доля в процентах 5 6,1 5,8 4,4 4,2 4,1 4,0
СФО, млрд руб. 66,3 89,1 162,5 246,5 256,9 265,6 330,3 5
СФО, доля в процентах 3,2 3,0 3,6 3,7 3,0 2,9 3,0
ДВФО, млрд руб. 34,7 46,8 65,3 117,8 109,1 143,4 171,3 7
ДВФО, доля в процентах 1,7 1,6 1,4 1,7 1,3 1,5 1,6
Таблица 12 Вклады физических лиц, привлеченные кредитными организациями и филиалами, расположенными на территории региона
Федеральный округ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ранг
ЦФО, млрд руб. 1 684,5 2 331,2 3 244,5 4 371,5 5 094,9 6 426,8 8 468,9 1
ЦФО, доля в процентах 85 84,5 85,2 84,7 86,3 85,9 86,3
г. Москва, млрд руб. 1 661,1 2 297,4 3 193,9 4 294,9 5 010,9 6 317,5 8 347,0 -
г. Москва, доля в ЦФО в процентах 98,6 98,5 98,4 98,2 98,4 98,3 98,6 -
г. Москва, доля в РФ в процентах 83,9 83,3 83,8 83,3 84,8 84,5 85,1 -
СЗФО, млрд руб. 66,3 105,6 107,0 152,5 153,6 179,8 226,1 4
СЗФО, доля в процентах 3,4 3,8 2,8 3 2,6 2,4 2,3
г. Санкт-Петербург, млрд руб. 56,1 89,4 86,4 123,8 122,7 135,7 165,0 -
г. Санкт-Петербург, доля в СЗФО в процентах 84,6 84,6 80,8 81,2 79,9 75,4 73,0 -
г. Санкт-Петербург, доля в РФ в процентах 2,8 3,2 2,3 2,4 2,1 1,8 1,7 -
ЮФО, млрд руб. 19,3 31,0 45,6 63,9 65,7 87,3 76,5 6 (7*)
ЮФО, доля в процентах 1 1,1 1,2 1,3 1,1 1,2 0,8
СКФО, млрд руб. - - - - - - 18,0 8*
СКФО, доля в процентах - - - - - - 0,2
ПФО, млрд руб. 81,0 108,3 155,3 212,0 220,8 284,1 384,9 2
ПФО, доля в процентах 4,1 3,9 4,1 4,1 3,7 3,8 3,9
УрФО, млрд руб. 76,2 113,7 151,8 210,2 208,5 244,1 294,1 3
УрФО, доля в процентах 3,8 4,1 4 4,1 3,5 3,3 3
СФО, млрд руб. 36,6 47,6 67,0 90,1 97,6 161,6 196,3 5
СФО, доля в процентах 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 2,1 2
ДВФО, млрд руб. 16,9 23,7 38,7 59,0 65,9 101,3 153,3 7 (6*)
ДВФО, доля в процентах 0,9 0,9 1 1,1 1,1 1,3 1,5
*Ранг на 01.01.2011.
Неравномерность распределения вкладов населения в стране ярче проявляется при анализе вкладов физических лиц, привлеченных региональными банками (табл. 13).
Анализ данных табл. 13 показывает, что при сохранении общих тенденций преимущественной аккумуляции банковских ресурсов в московских банках и малой доле привлечения средств кредитными организациями других регионов рейтинг федеральных округов несколько отличается от выявленного при анализе привлеченных средств корпоративных клиентов.
Если, по данным анализа вкладов населения в регионе, доля ЦФО составляла лишь 50 %, то анализ вкладных операций региональных банков доказывает, что на балансах банков ЦФО сосредоточено 85-86 % средств физических лиц страны. При этом львиную долю аккумулируют банки Москвы (83-85 % в различные годы), т. е. на долю осталь-
Вклады физических лиц в регио
ных субъектов округа приходится лишь 1,5-2 %. На второй позиции рейтинга - ПФО. Незначительно отстает УрФО (3-е место), СЗФО - на 4-м месте. Доля банков Санкт-Петербурга составляет 2-3 % вкладов населения страны. Нижние строчки рейтинга занимают региональные банки ЮФО, ДВФО и СКФО.
В финансовых центрах страны граждане имеют более широкие возможности не только для получения кредитов, но и совершения вкладных операций. Подтверждением служит анализ объемов банковских вкладов населения в расчете на одного жителя (табл. 14).
Как показывает анализ данных табл. 14, в ЦФО на одного жителя приходится почти в 2 раза больше вложенных в банки средств, чем в среднем по РФ. При этом показатели Москвы в 5 раз превышают среднероссийские. В СЗФО сумма вкладов на 1 жителя также выше среднего значения по РФ (в основном
Таблица 13
шьных банках в 2005-2011 гг., %о
Доля в РФ по объемам вкладов населения в региональных банках 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ранг
ЦФО 85 84,5 85,2 84,7 86,3 85,9 86,3 1
г Москва, доля в ЦФО 98,6 98,5 98,4 98,2 98,4 98,3 98,6 -
г Москва, доля в РФ 83,9 83,3 83,8 83,3 84,8 84,5 85,1 -
СЗФО 3,4 3,8 2,8 3 2,6 2,4 2,3 4
г Санкт-Петербург, доля в СЗФО 84,6 84,6 80,8 81,2 79,9 75,4 73,0 -
г Санкт-Петербург, доля в РФ 2,8 3,2 2,3 2,4 2,1 1,8 1,7 -
ЮФО 1 1,1 1,2 1,3 1,1 1,2 0,8 6 (7*)
СКФО - - - - - - 0,2 8*
ПФО 4,1 3,9 4,1 4,1 3,7 3,8 3,9 2
УрФО 3,8 4,1 4 4,1 3,5 3,3 3 3
СФО 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 2,1 2 5
ДВФО 0,9 0,9 1 1,1 1,1 1,3 1,5 7 (6*)
* Ранг на 01.01.2011
Таблица 14
Объем банковских вкладов населения в расчете на одного жителя в регионах РФ в 2005-2011 гг., руб.
Федеральный округ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ранг, 2005-2010 Ранг, 2011
РФ 13 805 19 328 26 786 36 327 41 629 52 707 69 202 - -
ЦФО 24 970 35 700 50 052 69 303 81 304 102 782 134 076 1 1
г Москва 65 423 94 231 131 580 182 775 215 321 270 441 350 896 - -
СЗФО 15 410 22 619 31 416 43 342 49 625 62 544 81 363 2 2
г Санкт-Петербург 25 504 39 248 55 248 79 306 92 680 116 024 153 831 - -
ЮФО 6 294 8 261 11 395 15 305 17 420 22 400 23 436 7 7
СКФО - - - - - - 15 516 - 8
ПФО 9 108 12 600 17 303 22 827 25 527 32 265 42 877 5 5
УрФО 13 777 18 263 24 998 32 940 35 573 44 473 57 983 3 4
СФО 8 016 10 790 14 555 18 698 20 731 26 338 35 424 6 6
ДВФО 12 184 16 599 22 349 29 344 32 683 43 024 58 428 4 3
за счет Санкт-Петербурга, где сумма вклада на одного жителя более чем в 2 раза превышает среднероссийский уровень). В остальных регионах данные показатели ниже среднероссийского значения. При этом на Урале и Дальнем Востоке (3-я и 4-я позиции рейтинга) на одного жителя приходится на 15-16 % меньше вложенных средств, чем в среднем по РФ. В ПФО (5-е место) - на 18 %, в Сибири (6-е место) - на 49 %. Самые низкие значения показателя ЮФО.
Проведенный анализ формирования банковских ресурсов за счет средств корпоративных клиентов и физических лиц подтвердил широко обсуждаемый российскими исследователями тезис о преимущественной концентрации ресурсов банками Москвы и неравномерности их распределения по территории страны.
Итак, наличие в финансовых центрах страны большого числа кредитных организаций и их подразделений во многом обусловливает первенство Москвы и Центрального федерального округа, а также хорошие позиции Санкт-Петербурга, СевероЗападного и Приволжского федеральных округов по основным характеристикам функционирования банковской системы - объемам привлекаемых кредитными учреждениями средств предприятий, организаций и населения, а также объемам кредитования физических и юридических лиц.
Высокий уровень конкуренции в финансово развитых регионах способствует формированию более привлекательных условий по кредитованию и депозитным операциям организаций и физических лиц,
повышению качества обслуживания клиентов в банках и т. д. Это означает, что достаточное количество банковских «точек продаж» в том или ином регионе во многом определяет позицию региона по качеству и доступности банковских услуг, предполагает соответствующее размещение банковских активов и пассивов по территории страны. Вкупе с другими факторами данное преимущество обеспечивает лидерство по обеспеченности банковскими услугами Центральному федеральному округу и Москве. Хорошие позиции в этом плане имеют Северо-Западный федеральный округ и Санкт-Петербург. В меньшей степени это присуще остальным регионам РФ.
Список литературы
1. Голодова Ж. Г. Проблемы развития региональных банков России // Финансы и кредит. 2010. № 5.
2. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1.
3. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2004-2010 гг. URL: http://www. cbr. ru.
4. Овчинникова О. П. Тенденции и закономерности развития банковской системы и филиальной сети в регионах России // Финансы и кредит. 2008. № 19.
5. Регионы России. Социально-экономические показатели - 2010 г.: стат. сборник. М.: Росстат. 2010.
6. URL:http://www. cbr. ru.
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ
Издательским дом «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»
занимается выпуском специализированных финансово-экономических и бухгалтерских журналов, а также
монографий, деловой и учебной литературы Минимальный тираж - 500 экз.
По вопросам, связанным с изданием книг, обращайтесь в отдел монографий
(495) 721-85-75 [email protected]
