Тендерные закупки ЛС в России в 2009 г Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»



РШШииМ итоги 2009 года

Тендерные закупки ЛС

В РОССИИ В 2009 Г.

По итогам 2009 г. организовано более 49 тыс. торгов, при этом чуть более 4/5 от числа всех торгов были разыграны. На долю несостоявшихся торгов приходится 5% (рис. 1). Более 2/3 несостоявшихся торгов проводились в виде запроса котировок. Основными причинами, по которым торги считаются несостоявшимися, являются: изменение условий конкурса и отсутствие необходимого количества заявок на участие в конкурсе.

Согласно ФЗ-94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», после проведения торгов и определения победителя результаты торгов заносятся в протокол, который размещается на официальном сайте. Однако в 15% случаев данные с результатами разыгранных торгов недоступны. В I квартале 2009 г. организовано наименьшее количество торгов, тогда как на долю IV квартала приходится более 1/3 от всех организованных в 2009 г. закупок (рис. 2). Структура по статусу торгов во всех кварталах практически идентична (рис. 3).

В трех федеральных округах (ЮФО, ЦФО и ПФО) организовано почти 2/3 от всех объявленных торгов (рис. 4). Однако в ЮФО и ПФО доля несостоявшихся торгов выше, чем в среднем по РФ (рис. 5). В то же время в СЗФО и УФО выше среднего доля тендеров, по которым недоступны данные с результатами разыгранных торгов. Объем разыгранных торгов" по итогам 2009 г. составил 162 млрд. руб. (табл. 1). Всего было разыграно 38,6 тыс. торгов, при этом средний объем торгов составил 4,2 млн. руб. Более 1/2 объема закупа в денежном выражении разыграно в IV квартале 2009 г., тогда как на долю II квартала приходится чуть более 1/4 объема закупа (рис. 6). Наименьшее снижение стоимости закупок достигнуто в I полуго-

* Материал подготовлен компанией «КУРС'ОР». ** Здесь и далее - завершенные торги (без учета завершенных тендеров, в которых отсутствуют данные о победителях торгов).

дии, тогда как в IV квартале экономия составила 11%.

Наименьшее снижение стоимости закупок достигнуто при проведении аукционов (табл. 2), на долю которых по итогам 2009 г. приходится более 90% объема торгов в денежном выражении (рис. 7). В то же время средний объем закупки, посредством проведения аукционов, в денежном выражении существенно выше по сравнению с другими видами торгов. Наибольшее количество торгов по форме проводится посредством запроса котировок (почти 3/4 от всего количества). Лидирующая позиция такого вида торгов, как запрос котиро-

вок, объясняется упрощенной схемой проведения. Однако согласно ФЗ-94 объем торгов при запросе котировок не может превышать 500 тыс. руб. в течение квартала. В связи с этим отмечен наименьший средний объем торгов при запросе котировок. В ЦФО, ЮФО и ПФО доля торгов в виде запроса котировок заметно ниже, чем в среднем по РФ, тогда как доля электронных аукционов выше. В УФО и ДФО выше среднего доля аукционов.

Несмотря на значительную долю «смешанного» финансирования торгов,

«КУРСОР» — специализированная исследовательская компания, оказывающая государственным и коммерческим структурам широкий спектр маркетинговых и информационно-аналитических услуг в фармацевтическом секторе рынка. Представляемый аналитической группой «КУРСОР» «Мониторинг организации конкурсных закупок товаров и услуг на территории РФ» представляет участникам фармацевтического сектора рынка максимально полную, достоверную и оперативную информацию о конкурсных закупках товаров и услуг (планируемых, текущих, завершенных и т.д.) со всех официальных информационных сайтов и электронных торговых площадок России. База данных «КУРСОР», предоставляемая по заказу как государственным, так и коммерческим структурам, содержит актуальную статистическую и аналитическую информацию об объемах фактических потребностей регионов в поставках лекарственных, диагностических, иммунобиологических средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения в лечебно-профилактические учреждения и учреждения здравоохранения субъектов РФ (83 субъектов РФ), за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов РФ, краевых, муниципальных и др. (в т.ч. за счет коммерческого финансирования), закупаемых на территории РФ посредством конкурсных торгов.

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА Щ^3

1 итоги 2009 года РШШ1ШМ ■

РИСУНОК 1

Количество торгов по статусу в целом по РФ

1 — завершенные, 80,0%

2 — несостоявшиеся, 15,0%

3 — н/д (протокол недоступен), 5,0%

3

РИСУНОК 2

Количество торгов по кварталам по итогам 2009 года

1 — I квартал, 14,5%

2 — II квартал, 24,8%

3 — III квартал, 25,5%

4 — IV квартал, 35,2%

1

4

2

РИСУНОК 3

Распределение торгов по статусу по кварталам (по количеству торгов)

РИСУНОК 4

Количество торгов по ФО в целом по РФ по итогам 2009 г.

ТАБЛИЦА 1 Объемы закупок по кварталам 1

Вид торгов Объем торгов по стартовой цене, млн. руб. Объем торгов по цене-победителя, млн. руб. Экономия % Количество торгов Средний объем торгов, млн. руб.

I квартал 18 205 17 412 -4% 5402 3,22

II квартал 43 447 41 677 -4% 9635 4,33

II квартал 21 309 20 014 -6% 9609 2,08

IV квартал 92 460 82 746 -11% 13967 5,92

ТАБЛИЦА 2 Виды торгов 1

Вид торгов Объем торгов по стартовой цене, млн. руб. Объем торгов по цене победителя, млн. руб. Экономия % Количество торгов Средний объем торгов, млн. руб.

Аукцион 158 983 147 238 -7% 4347 33,87

Электронный аукцион 8 230 7 333 -11% 6941 1,06

Запрос котировок 8 160 7 240 -11% 27310 0,27

Конкурс 47 38 -19% 15 2,52

источниками финансирования торгов по закупу ЛС в основном являются бюджеты разных уровней. Таким образом, участие частного капитала в торгах минимально. По итогам 2009 г. на долю ЦФО приходится почти 2/3 объема торгов в денежном выражении (рис. 10). Также ЦФО занимает лидирующую позицию по количеству организованных торгов и среднему объему торгов (табл. 2).

Экономия в целом по РФ в 2009 г. составила 8%. При этом наибольшая экономия достигнута в УФО, а наименьшая — в СЗФО.

ф ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам 2009 г. разыграно 38,6 тыс. торгов на общую сумму в 162 млрд. руб. Во II и IV кварталах проводятся торги по закупке лекарственных средств по программе «7 нозологий».

94 „

Н РШШЦЦМ итоги2009 года

ТЕНДЕРНЫЕ ЗАКУПКИ ЛС В РОССИИ В 2009 Г.

РИСУНОК 5

Распределение торгов по статусу в ФО (по количеству торгов)

РИСУНОК 6

%

100 80 60 40 20 О

4,8

3,6

8,1

И Н

ЮФО ЦФО ПФО СФО СЗФО ДФО

УФО

■ завершенный

не состоявшиеся

н/д (протокол не доступен)

Распределение объема закупок по кварталам в денежном выражении

1

1 — I квартал, 10,8%

2 — II квартал, 25,8

3 — III квартал, 12,4%

4 — IV квартал, 51,1%

РИСУНОК 7

Распределение объема закупок в денежном выражении по статусу в целом по РФ

34

1 — аукцион, 91,0% 3 — запрос

2 — электронный котировок, 4,5%

аукцион, 4,5% 4 — конкурс, 0,02%

РИСУНОК 8

Распределение торгов по типу проведения торгов в Федеральных округах по количеству проведенных торгов

% 100 г 80 60 40 20 О

0,01

Ф Ю

0,03

67,22 Иб9,27 И65,24 ■75,05 И78,36

Ф Д

аукцион

п- электронный

аукцион

запрос

котировок

конкурс

3,8

5,6

5,6

2

0,02

0,04

0,10

0,08

0,00

80,65

3Л4 16,13

23,91

Закупки медикаментов по данной Федеральной целевой программе проводятся Министерством здравоохранения и социального развития РФ в г. Москве, что обеспечивает Центральному федеральному округу лидирующую позицию по объему закупок. Значительное увеличение количества проводимых торгов и объемов закупок лекарственных, диагностических, иммунобиологических средств для нужд лечебно-профилактических учреждений и учреждений здравоохранения субъектов РФ, за счет государственного финансирования отмечены также во II и IV кварталах. Как и год назад, активизация закупочной деятельности ЛПУ в данные периоды времени обусловлена необходимостью «освоить» бюджетные средства в полном объёме.

Закупка лекарственных средств посредством торгов позволяет Заказчи-

кам заметно снизить финансовые расходы. Однако в I полугодии 2009 г. наблюдается незначительная экономия бюджетных средств по сравнению со II полугодием. Незначительное снижение стоимости закупки лекарственных средств в I полугодии, согласно информации, размещенной на сайте Министерства здравоохранения и социального развития РФ, объясняется закупкой лекарственных средств для лечения заболеваний, требующих дорогостоящей терапии по ценам 2008 г. и I полугодия 2009 г. Централизованный закуп лекарственных средств в основном проводится посредствам аукционов (более 90% в денежном выражении). В то же время ЛПУ, реализуя возможность нецентрализованной закупки лекарственных средств, почти 3/4 тендеров на поставку медикаментов проводят в виде запроса котировок. Однако при

размещении крупных, в денежном выражении, заказов на закупку лекарственных средств наиболее привлекательными для участников тендерных закупок формами торгов являются — аукционы и электронные аукционы. Данное предпочтение обусловлено:

♦ максимально упрощенной процедурой регистрации и участия в торгах, организованных в форме электронного аукциона;

♦ весьма значительными бюджетами аукционов, извещения о проведении которых размещаются на различных электронных торговых площадках, — до 300 млн. руб. и более;

♦ возможностью существенно снизить Заказчикам финансовые расходы на закупку лекарственных средств путем снижения фактической стоимости поставки от заявленной, разыгрывая аукцион на понижение;

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА ■¡И»

1 итоги 2009 года РШШ1ШМ ■

РИСУНОК 9

Распределение торгов по источнику финансирования, %

5 6

1 — федеральный бюджет, 49,0%

2 — смешанный, 29,0%

3 — областной бюджет, 10,0%

4 — муниципальный

(городской) бюджет, 10,0%

5 — региональный бюджет, 2,0%

6 — коммерческие средства, 0,01%

РИСУНОК 10

Распределение объема закупок в денежном выражении по ФО

1 — ЦФО, 66,5%

2 — СФО, 7,8%

3 — ПФО, 7,2%

4 — ЮФО, 6,6%

5 — СЗФО, 6,0%

6 — УФО, 3,5%

7 — ДФО, 2,5%

ТАБЛИЦА 3 | Распределение объема торгов по федеральным округам

Округ Объем торгов по стартовой цене, млн. руб. Объем торгов по цене победителя, млн. руб. Экономия % Количество торгов Средний объем торгов, млн. руб.

ЦФО 117 016 107 686 -8% 8805 12,23

СФО 13 726 12 700 -7% 6109 2,08

ПФО 12 629 11 620 -8% 7287 1,59

ЮФО 11 283 10 623 -6% 8211 1,29

СЗФО 10 186 9 742 -4% 3545 2,75

УФО 6 555 5 834 -11% 2238 2,61

ДФО 4 025 3 644 -9% 2418 1,51

РФ 175 420 161 850 -8% 38613 4,19

♦ оперативностью достижения желаемых результатов как для Заказчиков, так и для Дистрибьюторов лекарственных средств.

Распоряжением Правительства РФ №1996-р от 17 декабря 2009 г. фармацевтические препараты внесены в перечень товаров, закупка которых для федеральных нужд будет осуществляться путем проведения открытого аукциона в электронной форме с 1 января по 30 июня 2010 г. Таким образом, следует ожидать увеличения доли торгов в форме электронных аукционов в I полугодии 2010 г.

АНАЛИЗ РЫНКОВ

АНАЛИЗ РЫНКОВ