CC BY
16
27(69) - 2011
Аналитический обзор
тенденции реального
сектора экономики*
Промышленное производство
В апреле 2011 г. продолжался рост промышленного производства (индекс промышленного производства составил 104,5 % к аналогичному периоду прошлого года, в январе — апреле 2011 г. — 105,5 %).
По отношению к марту 2011 г. индекс промышленного производства составил 95,3 %, что во многом обусловлено сезонной приостановкой активности в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ). При этом с исключением сезонной и календарной составляющих темп прироста объема промышленного производства в апреле 2011 г. составил 0,3 % к марту 2011 г. (табл. 1).
Как и в прошлые периоды, локомотивом роста выступают прежде всего обрабатывающие производства. При индексе производства 96,4 % к марту
2010 г. (с исключением сезонной и календарной составляющих рост сферы деятельности «Обрабатывающие производства» составил 0,6 %) в апреле
2011 г. продемонстрирован устойчивый рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года (индекс обрабатывающих производств в апреле 2011 г. составил 105,3 % к аналогичному периоду прошлого года, в январе — апреле — 109,2 %).
Из производств данного вида деятельности наибольшими темпами росли высокотехнологичные сектора. С исключением сезонной и календарной составляющих темп прироста объемов производства машин и оборудования в апреле 2011 г. составил 3,9 % к марту 2011 г., производства транспортных средств и оборудования — 2,5 %, электрооборудования, электронного и оптического оборудования — 1,5 %, резиновых и пластмассовых изделий — 0,6 %, прочих неметаллических минеральных продуктов — 0,5 %.
* Публикуется по данным Минэкономразвития России о текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам апреля 2011 г. URL: http://www. economy. gov. ru/minec/activity/ sections/macro/monitoring/doc20110526_09.
Индекс производства «Добыча полезных ископаемых» составил в апреле 2011 г. 94,6 % (с исключением сезонной и календарной составляющих добыча сократилась на 0,6 %).
По оценкам Минэкономразвития России, до конца года ожидается устойчивая положительная динамика развития промышленного производства, рост которого по итогам года составит более 5 %.
В январе — апреле 2011 г., по расчетам Минэкономразвития России, производство основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. на 0,5 %.
Индекс производства добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в январе — апреле 2011 г. составил 100,4 % к соответствующему периоду 2010 г., в том числе в апреле — 101,0 %.
Объем добычи нефти, включая газовый конденсат (далее — нефть) в январе — апреле 2011 г. составил 166,9 млн т, что на 0,9 % выше уровня января — апреля 2010 г. (в апреле — 41,7 млн т, на 1,1 % выше уровня апреля 2010 г.).
Лидером по объему добычи нефти остается ОАО «НК «Роснефть» — 36,5 млн т (прирост 0,8 млн т против января — апреля 2010 г.), что обусловлено наращиванием добычи на месторождениях Ванкор-нефти и Верхнечонскнефтегаза.
Таблица 1
Динамика промышленного производства с исключением сезонного и календарного факторов в 2011 г., % к предыдущему месяцу
Показатель Январь Февраль Март Апрель
Производство, всего 0,8 0,0 0,7 0,3
Добыча полезных 0,5 0,0 0,4 —0,6
ископаемых
Обрабатывающие 1,5 —0,4 1,0 0,6
производства
Производство и рас- —0,6 1,1 0,2 0,3
пределение электро-
энергии, газа и воды
Добыча нефти ОАО «НК «Сургутнефтегаз» в январе — апреле 2011 г. выросла на 0,6 млн т за счет увеличения темпов добычи на Талаканском месторождении и составила 19,9 млн т.
Прирост добычи нефти ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на 0,3 млн т в январе — апреле 2011 г. был обеспечен благодаря Уватской группе месторождений и Верхне-чонскому месторождению (общий объем добычи по ОАО «ТНК-ВР Холдинг» составил 23,6 млн т).
В январе — апреле 2011 г. наибольшее снижение добычи нефти — на 1,6 млн т против соответствующего периода прошлого года, как и в предыдущие периоды, наблюдалось у ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», что связано с темпами роста естественной выработаннос-ти месторождений Западной Сибири (общий объем добычи ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» составил 28,5 млн т).
По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, в январе — марте 2011 г. общий объем бурения вырос к уровню января — марта 2010 г. на 15,6 %, в том числе эксплуатационного бурения — на 16,4 %, а разведочного бурения — сократился на 3 %.
По оперативным данным Минэнерго России, общий экспорт нефти в январе — апреле 2011 г. оценивается в объеме 79,9 млн т (97,3 % к 2010 г.), в том числе в страны дальнего зарубежья — 70,8 млн т (97 % к 2010 г.) и в страны СНГ — 9,1 млн т (100,1 % к 2010 г.). Снижение объемов экспорта нефти в этот период обусловлено увеличением ее поставок на внутренний рынок, связанных привлекательностью реализации нефтепродуктов.
В апреле текущего года экспорт нефти к апрелю 2010 г. составил 97,4 % (20,9 млн т), в том числе в страны дальнего зарубежья — 97 % (18,4 млн т).
Рис. 1. Динамика объема добычи газа природного и попутного, % (декабрь 2007 г. — 100 %)
При этом отмечается сохранение объема экспорта в страны СНГ на уровне апреля 2010 г. (2,5 млн т).
Рост биржевых цен на нефть за январь — март 2011 г. составил 137,7 % к соответствующему периоду 2010 г. При этом экспортные контрактные цены на российскую нефть, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, имели аналогичную динамику.
Средняя цена производителей на нефть в апреле 2011 г. составила 9 233 руб. /т, индекс цен производителей на нефть к декабрю 2010 г. — 122,7 % и к предыдущему месяцу — 106,8 %. При этом рост биржевых цен на нефть в рублевом эквиваленте в апреле 2011 г. к предыдущему месяцу составил 106,1 %.
Добыча газа природного и попутного (далее — газа) в январе — апреле 2011 г. возросла на 0,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. и составила 239 млрд куб. м (рис. 1).
Предприятия группы «Газпром» добыли 187,1 млрд м3 газа, что на 0,8 % ниже прошлогоднего показателя за соответствующий период. При этом их доля в общем объеме добычи снизилась на 1,1 %, до 78,3 %. Добыча газа нефтяных компаний и независимых производителей возросла на 6,2 % по сравнению с соответствующим периодом 2010 г., и доля в общем объеме добычи составила 21,7 %.
Факторами увеличения добычи газа в январе — апреле 2011 г. являются рост как потребления этого топлива на внутреннем рынке (на 2,5 %), так и поставок на внешние рынки.
Добыча газа в апреле 2011 г. составила 57 млрд м3, что на 1,8 % выше апреля 2010 г., при этом предприятия группы «Газпром» увеличили добычу на 0,4 %. Положительную динамику (7,3 % к аналогичному периоду 2010 г.) показали и остальные производители.
В настоящее время на газопроводе «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» сварено 1 248 из 1 350 км, или 92,5 % линейной части, входящей в состав первого пускового комплекса. Строительство данной газотранспортной системы (ГТС) ведется для развития газоснабжения Хабаровского и Приморского краев и Сахалинской области. Директивный срок ввода первого пускового комплекса ГТС в эксплуатацию — III квартал 2011 г. Производительность ГТС составит 6 млрд м3 газа в год.
Индекс цен производителей на газ горючий природный за апрель 2011 г. к декабрю 2010 г. составил 121,3 %.
По данным Росстата, в марте 2011 г. цены на газ выросли по сравнению с декабрем 2010 г. на 13,4 %. При этом цена приобретения более чем в 5,3
раза превышает цену производителей. Экспортная цена за январь — март 2011 г., по данным Росстата, была выше цены приобретения на газ в России в 2,5 раза.
По оперативным данным Минэнерго России, экспорт газа в январе — апреле 2011 г. составил 75,2 млрд м3 (118,7 % к уровню января — апреля 2010 г.). Рост экспорта был обеспечен наращиванием экспортных поставок в основном в страны СНГ до 33,8 млрд м3 (в 1,6 раза). При этом экспорт газа на Украину вырос в 2,6 раза, а его доля в общем объеме поставок газа в страны СНГ составила 62,7 %. В страны дальнего зарубежья и Балтии экспорт газа снизился до 41,4 млрд м3 (97,8 %). Доля экспорта в общем объеме добычи газа в январе — апреле 2011 г. возросла на 4,8 % и составила 31,5 %.
В рамках проекта Сахалин-2 в январе — апреле 2011 г. произведено 3, 9 млн т сжиженного природного газа (111 % к январю — апрелю 2010 г.). По данным ФТС России, на экспорт в январе — марте 2011 г. было поставлено 2,37 млн т сжиженного природного газа, или 85,8 % от уровня января — марта 2010 г.
По данным Росстата, за январь — апрель 2011 г. на факельных установках сожжено 4,9 млрд м3 попутного нефтяного газа (111,6 % к соответствующему периоду 2010 г.), что составляет 25 % от общего объема извлеченного попутного нефтяного газа.
Добыча угля в январе — апреле 2011 г. (рис. 2) составила 107,0 млн т, или 98,2 % к январю — апрелю 2010 г., в том числе в апреле 2011 г. — 25,9 млн т. (103,6 % к апрелю 2010 г.). Добыча каменного угля в январе — апреле 2011 г. увеличилась на 0,5 %, бурого — уменьшилась на 8,4 %, угля для коксования — также уменьшилась на 10,3 % по сравнению с январем — апрелем 2010 г.
Снижение добычи угля в январе — апреле 2011 г. вызвано сокращением спроса на внешнем и внутреннем рынках.
105 100 95 90 85
75 70 65
■2008 г.
2009 г.
■2010 г.
»2011 г
Рис. 2. Динамика объемов добычи угля, % (декабрь 2007 г. — 100 %)
При этом в апреле 2011 г. имело место увеличение по сравнению с апрелем 2010 г. поставок угля на внутренний и внешний рынки, что привело к росту добычи угля за этот период.
По данным Минэнерго России, в январе — апреле 2011 г. добыча угля в Печорском угольном бассейне выросла на 14,3 % по сравнению с январем — апрелем 2010 г., а в Канско-Ачинском и Кузнецком угольном бассейнах снизилась по сравнению с январем — апрелем 2010 г. на 10,4 и 2,7 % соответственно.
На внутренний рынок в январе — апреле 2011 г. (по оперативной информации Минэнерго России) поставлено 70,4 млн т российского угля (98,1 % к январю — апрелю 2010 г.), в том числе на электростанции — 34,1 млн т (97,0 %), на нужды коксования — 13,4 млн т (102,2 %), для обеспечения населения, коммунально-бытовых нужд и агропромышленного комплекса (АПК) — 8,7 млн т (88,7 %).
В январе — марте 2011 г., по данным ФТС России, на экспорт было поставлено 23,3 млн т угля (78,9 % к январю — марту 2010 г.), при этом темп роста экспортных поставок угля в страны дальнего зарубежья составил 78,2 %, а в ближнее зарубежье — 86,3 %.
Доля экспорта в общем объеме добычи угля за январь — март 2011 г. составила 28,8 % против 35,3 % в январе — марте предыдущего года. Темпы роста экспортной контрактной цены в январе — марте 2011 г. составили 125,4 % по отношению к январю — марту 2010 г.
Индекс цен производителей угля в апреле 2011 г. составил 115,9 % к декабрю 2010 г., в том числе коксующегося — 120,8 % соответственно, а к предыдущему месяцу — 103,2 и 107,4 % соответственно.
Запасы угля у поставщиков на 1 апреля 2011 г., по данным ЗАО «Росинформуголь», составили 12,9 млн т, или 94,2 % к соответствующей дате 2010 г.
Индекс производства нефтепродуктов в январе — апреле 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. составил 103,1 %, в том числе в апреле 2011 г. — 102,6 %.
В январе — апреле 2011 г. на российские НПЗ поступило на переработку 82,9 млн т нефтяного сырья (103,0 % к соответствующему периоду 2010 г.), в том числе в апреле 2011 г. — 20,4 млн т (103,8 % — рис. 3).
Доля переработки нефти за этот период в объеме ее добычи возросла до 49,7 % против 48,7 за соответствующий период прошлого года.
В январе — апреле 2011 г. произведено 11,5 млн т автомобильного бензина (99,7 % к соответствую-
ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА
проблемы и решения
7х"
63
2008 г. 2009 г. —□ — 2010 г. 2011г.
Рис. 3. Динамика объемов нефти, поступивших на переработку, % (декабрь 2007 г. — 100 %)
щему периоду 2010 г.), 23,5 млн т дизельного топлива (102,7 %) и 24,0 млн т топочного мазута (104,5 %). При этом в апреле 2011 г. темп роста производства автомобильного бензина составил 96,4 % к апрелю 2010 г., дизельного топлива — 101,7 % и топочного мазута — 109,1 %.
Глубина переработки нефтяного сырья в январе — апреле 2011 г. составила 70,1 % против 70,6 % в январе — апреле 2010 г. Уменьшение глубины переработки нефти происходит за счет увеличения производства топочного мазута и недостаточного использования вторичных процессов.
Темпы роста объемов переработки нефти на НПЗ выше среднероссийского уровня имели место в ОАО «НК «ТНК-ВР» (111,5 %), ОАО «Газпром нефть» (103,1 %) и на Хабаровском НПЗ (115,0 %). Лидерство по наибольшим объемам переработки нефти сохраняют ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (16,4 млн т и 14,7 млн т соответственно).
В структуре выпуска продолжает наблюдаться высокая доля мазута и дизельного топлива, предложения которых превышают спрос внутреннего рынка. В результате эти нефтепродукты экспортируются как топливо и сырье для дальнейшей переработки.
В январе — апреле 2011 г. (по данным Росстата) нефтеперерабатывающими предприятиями на внутренний рынок отгружено 9,3 млн т автомобильного бензина (91,5 % к январю — апрелю 2010 г.), 10,7 млн т дизельного топлива (101,9 %) и 6,2 млн т топочного мазута (90,3 %), в том числе в апреле 2011 г. — 2,2 млн т автомобильного бензина (86,0 % к апрелю 2010 г.), 2,8 млн т дизельного топлива (102,6 %) и 1,4 млн т топочного мазута (100,9 %).
При этом следует отметить, что, несмотря на рост объемов нефтепереработки и производства нефтепродуктов, наблюдается с февраля 2011 г. отставание в поставках автобензина на внутренний
рынок против уровня соответствующего периода предыдущего года, что связано с ростом экспорта этого вида нефтепродуктов в связи с благоприятной конъюнктурой мировых цен.
По информации Минэнерго России, в январе — апреле 2011 г. нефтяными компаниями по заключенным договорам поставлено:
— Минобороны России — автобензина 1,4 тыс. т (3,4 %), 77,0 тыс. т дизельного топлива (97,6 %), 85,9 тыс. т авиационного керосина (105,8 %) и 118,2 тыс. т мазута (45,5 % к объему поставок в январе — апреле 2010 г.);
— ОАО «РЖД» — 673,2 тыс. т дизельного топлива (99,6 %) и 210,0 тыс. т мазута (79,1 %);
— предприятиям ЕЭС России — 911,0 тыс. т топочного мазута (68,6 %);
— сельхозтоваропроизводителям — 18,2 тыс. т автомобильного бензина (40,6 %) и 146,6 тыс. т дизельного топлива (110,6 %).
По данным Росстата, за январь — март 2011 г. экспортировано 31,1 млн т нефтепродуктов (95,7 % к соответствующему периоду 2010 г.), в том числе 0, 9 млн т автомобильного бензина (76,2 %), 10,2 млн т дизельного топлива (89,5 %) и 16,3 млн т жидкого топлива (103,2 %).
В структуре экспорта наблюдается заметное увеличение доли жидкого топлива в общем объеме экспорта нефтепродуктов с 40,6 до 41,1 % против соответствующего периода 2010 г.
За этот период темп роста средних экспортных цен по нефтепродуктам составил 122,9 % к соответствующему периоду 2010 г., в том числе по автомобильному бензину — 134,3 %, дизельному топливу — 132,5 % и жидкому топливу — 115,4 %. Доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров уменьшилась с 18,4 % в январе — марте 2010 г. до 17,7 % в январе — марте 2011 г.
По информации Минэнерго России, цены на мировом рынке на 28 апреля 2011 г. по сравнению с декабрем 2010 г. на бензин автомобильный выросли на 31,9 %, на дизельное топливо — на 33,0 % и на мазут топочный — на 34,5 %. При этом стоимость на внутреннем рынке в январе 2011 г. составила на автомобильный бензин 51,4 % от цен мирового рынка (в одинаковых налоговых условиях), на дизельное топливо — 57,0 %, на мазут топочный — 45,7 %.
При этом необходимо отметить, что с учетом вычитания вывозных экспортных пошлин в апреле 2011 г. (по информации ООО ИАЦ «КОРТЕС») разница между средними ценами на автобензин, дизтопливо и топочный мазут на внутреннем рынке и приведенными мировыми ценами была в пользу
экспорта этих нефтепродуктов, за исключением последней недели месяца по автобензину и диз-топливу, т. е. экспорт указанных продуктов был прибыльнее реализации их на внутреннем рынке.
В апреле 2011 г. индекс цен производителей к предыдущему месяцу составил на автобензин всех марок — 104,4 %, на дизельное топливо — 104,4 % и мазут топочный — 103,5 %, а к декабрю 2010 г. — соответственно 99,0; 107,0 и 105,5 %. В апреле 2011 г. наблюдалось значительное увеличение цен производителей на автобензин и дизельное топливо, в то время как в марте имело место их снижение к предыдущему месяцу.
Индекс потребительских цен на автобензин и дизельное топливо в апреле 2011 г. к декабрю 2010 г. составил 102,5 и 101,3 % соответственно при индексе потребительских цен на товары и услуги 104,3 %, а к предыдущему месяцу 2011 г. — соответственно 100,9 и 99,9 % при индексе потребительских цен на товары и услуги 100,4 %.
Индекс добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, в январе — апреле 2011 г. составил 106,6 % к январю — апрелю 2010 г., по сравнению с апрелем 2010 г. — 102,6 %.
Производство концентрата железорудного в январе — апреле 2011 г. составило 33,1 млн т, или 108,3 % к январю — апрелю 2010 г. Производство окатышей железорудных составило в рассматриваемом периоде 12,8 млн т, или 105,7 % к соответствующему периоду прошлого года.
Практически все российские холдинги полностью обеспечены железорудным сырьем. Исключение составляют ОАО «Мечел» и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
Физический объем экспорта железной руды и концентратов в январе — марте 2011 г. составил 5,7 млн т (106,2 % к соответствующему периоду прошлого года). Поставки железной руды и концентратов преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. Также необходимо отметить, что рост среднеконтрактной цены за январь — февраль 2011 г. составил 185,1 %, или 103,6 долл. /т, относительно января — марта 2010 г. — 56,0 долл. /т.
С июля 2010 г. данные таможенной статистики по Казахстану не предоставляются, соответственно анализ импортных поставок не представляется возможным, так как в импорте железорудного концентрата доля поставок из Казахстана в 2009 г. составляла 98,9 % и в январе — июне 2010 г. — 99,6 %.
Индекс добычи прочих полезных ископаемых в январе — апреле 2011 г. составил 106,9 % к соответс-
твующему периоду прошлого года по сравнению с апрелем 2010 г. — 98,3 %.
Темп роста добычи строительных материалов нерудных в январе — апреле 2011 г. составил 121,5 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в апреле по сравнению с предыдущим месяцем этого года — 107,0 %.
Темп роста производства песков природных в рассматриваемом периоде составил 120,5 % к соответствующему периоду прошлого года и 99,9 % к предыдущему месяцу.
Темп роста производства гальки, гравия и щеб -ня в рассматриваемом периоде составил 123,1 % к соответствующему периоду прошлого года и 110,4 % к предыдущему месяцу.
Соотношение между производством в апреле песка и гальки, гравия и щебня сохраняется на прежнем уровне (29 и 64 %). Кроме того, производство песков природных возросло по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года на 3,0 %.
В январе — апреле нерудные строительные материалы использовались в основном в качестве инертных наполнителей при производстве товарно -го бетона и железобетонных изделий. Это связано с тем, что в этом периоде на большинстве территории затруднено производство общестроительных работ, а также с увеличением объемов строительства — панельных и блочных домов эконом-класса.
Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в январе — апреле 2011 г. к соответствующему периоду предыдущего года составил 102,3 %, в том числе в апреле 2011 г. — 99,7 %.
С исключением сезонной и календарной составляющих рост производства и распределения электроэнергии, газа и воды в апреле 2011 г. увеличился на 0,3 % к предыдущему месяцу.
За январь — апрель 2011 г. выработано 376 млрд кВт-ч электроэнергии, или 101,2 % к уровню
Рис. 4. Динамика производства электроэнергии (декабрь 2007 г. — 100 %), %
соответствующего периода 2010 г. (рис. 4), в том числе в апреле 2011 г. — 83,9 млрд кВт-ч (102,1 % к апрелю 2011 г.).
Потребление электроэнергии в январе — апреле 2011 г. составило 369,5 млрд кВт-ч, что на 1,0 % больше соответствующего периода 2010 г., в том числе в апреле 2011 г. — 82,6 млрд кВт-ч, или на 1,8 % больше апреля 2010 г.
Основную нагрузку в обеспечении спроса на электроэнергию в январе — апреле 2011 г. несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка электроэнергии на них увеличилась на 1,5 % по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. и составила 264 млрд кВт-ч. Выработка ГЭС за тот же период увеличилась на 0,1 % и составила 52,8 млрд кВт-ч, а АЭС — на 0,8 % и составила 59 млрд кВт-ч.
Увеличение выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях связано с восстановлением четырех гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС после техногенной аварии в августе 2009 г.
Так, в январе — апреле 2011 г. выработка электроэнергии на Ангаро-Енисейском каскаде по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. увеличилась на 3,2 млрд кВт-ч (на 12,8 %), а на Волжско-Камском уменьшилась на 1,2 млрд кВт-ч (на 10,2 %). При этом в апреле 2011 г. имело место уменьшение выработки электроэнергии на ГЭС (98,6 % к апрелю 2010 г.) и АЭС (99,7 %), что связано с неблагоприятной гидрологической обстановкой на ряде рек европейской части России и выводом в ремонт энергоблоков АЭС.
В структуре выработки электроэнергии по видам генерации в январе — апреле 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. произошли следующие изменения: доля электроэнергии, произведенной тепловыми электростанциями, в общей выработке электроэнергии возросла с 70,0 до 70,2 %, гидроэлектростанциями — уменьшилась с 14,2 до 14,0 %, атомными — осталась на прежнем уровне — 15,7 %.
Сальдо-переток экспортно-импортных поставок электроэнергии за январь — апрель 2011 г. оценивается в объеме 6,5 млрд кВт-ч, что на 13,7 % выше уровня соответствующего периода 2010 г. Это связано с увеличением экспорта в страны Балтии и Республику Беларусь.
Ввод новой мощности в январе — апреле 2011 г., по данным ОАО «СО ЕЭС», составил 687,74 МВт, вывод из эксплуатации — 16 МВт.
Индекс химического производства в январе — апреле 2011 г. по сравнению с январем — апрелем 2010 г. составил 107,0 %, в том числе в апреле
О 2008 г. 2009 г. — ■ 2010 г. 2011 г.
Рис. 5. Динамика химического производства, % (декабрь 2007 г. — 100 %)
2011г. — 104,2 % (рис. 5). При исключении сезонного и календарного факторов в апреле 2011 г. химическое производство стабилизировалось и осталось на уровне марта 2011 г.
В апреле 2011 г. по отношению к апрелю 2010 г. отмечался рост производства по минеральным удобрениям, волокнам синтетическим, полимерам этилена и стирола в первичных формах, синтетическим каучукам, что связано с ростом спроса на данную продукцию. Вместе с тем в апреле 2011 г. по отношению к апрелю 2010 г. снизилось производство каустической соды и полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах.
В январе — апреле 2011 г. производство минеральных или химических удобрений (в пересчете на 100 % питательных веществ) составило 108,0 % к уровню января — апреля 2010 г., в том числе азотных — 109,4 %, фосфорных — 108,9 %, калийных — 106,0 %.
Ограничения по поставкам минеральных удобрений для сельского хозяйства отсутствуют. По оперативной информации органов управления АПК субъектов Российской Федерации, на 6 мая 2011 г. сельскохозяйственные товаропроизводители приобрели 1 320,8 тыс. т минеральных удобрений, что на 6,6 % больше, чем в 2010 г. Накопленные ресурсы с учетом остатков 2010 г. составляют 1 483,7 тыс. т, что на 122,7 тыс. т превышает ресурсы прошлого года, имевшиеся на указанную дату.
По информации Росстата, экспорт удобрений в январе — марте 2011 г. составил 6,72 млн т. (107,7 % к уровню января — марта 2010 г.), при этом темп роста экспортных поставок удобрений в страны дальнего зарубежья составил 104,8 %, а в ближнее зарубежье — наблюдалось падение до 95,0 %.
В апреле 2011 г. цены на азотные удобрения (в физических единицах) составили 6 969 руб. /т., или 101,0 %, по сравнению с декабрем 2010 г., на фосфорные — 9 550 руб. /т. (100,5 %), на калийные — 8 989 руб. /т. (125,8 %) и на удобрения, не включенные в другие группировки (далее — сложные удобрения), — 13 183 руб. /т (104,8 %).
Индекс цен на азотные удобрения продолжил начавшееся в марте 2011 г. снижение и составил в апреле 2011 г. 94,7 % к предыдущему месяцу из-за снижения цены поставок на экспорт и отечественным производителям.
Индекс цен на фосфорные удобрения с января 2011 г. демонстрирует определенную стабильность и в апреле 2011 г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличился незначительно (на 0,1 %).
В апреле 2011 г. индекс цен на калийные удобрения после значительного снижения в марте 2011 г. достиг уровня цен февраля 2011 г. и составил 111,8 % по сравнению с предыдущим месяцем, что связано с восстановлением цены поставок на экспорт.
Индекс цен на сложные удобрения с марта 2011 г. демонстрирует незначительный рост и в апреле составил 101,4 % к предыдущему месяцу.
Цены, отпущенные отечественным сельскохозяйственным потребителям, с февраля 2011 г. демонстрируют определенную стабильность, при этом индекс цен в апреле по сравнению с предыдущим месяцем составил на азотные удобрения 101,3 %, на фосфорные — 100,6 %, на калийные — 100,0 % и на сложные — 102,5 %.
Следует отметить, что, следуя Соглашению по взаимодействию с целью удовлетворения потребностей сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Российской Федерации в минеральных удобрениях на 2008 — 2012 годы, подписанному Российской ассоциацией производителей удобрений и Агропромышленным союзом России, цены при поставках минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям не превышали задекларированного максимального уровня цен на I полугодие 2011 г.
Индекс цен на азотные удобрения при поставках на экспорт продолжил начавшееся в марте 2011 г. снижение и составил в апреле 92,6 % к предыдущему месяцу. Индекс цен на калийные удобрения при поставках на экспорт после значительного снижения в марте 2011 г. восстановился до уровня февраля и составил в апреле 113,4 % к предыдущему месяцу. Индекс цен на сложные удобрения при поставках на экспорт с марта 2011 г. демонстрирует
незначительный рост и в апреле составил 101,5 % к предыдущему месяцу.
Изменение цен на основные виды минеральных удобрений при поставках на экспорт является реакцией отечественных производителей на изменение конъюнктуры цен на мировом рынке минеральных удобрений.
В январе — апреле 2011 г. выпуск карбоната ди-натрия (соды кальцинированной) вырос к уровню января — апреля 2010 г. на 6,6 %. Выпуск серной кислоты и олеума в январе — апреле 2011 г. к соответствующему периоду 2010 г. вырос на 2,6 %.
Производство гидроксида натрия (соды каустической) в январе — апреле 2011 г. к уровню января — апреля 2010 г. снизилось и составило 92,8 %, что связано с уменьшением потребления хлора на ОАО «Каустик» (г. Стерлитамак).
Выпуск аммиака безводного в январе — апреле 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. вырос на 11,8 %.
Прирост производства пластмасс в первичных формах в январе — апреле 2011 г. составил 6,6 % к уровню января — апреля 2010 г., в том числе производство полимеров этилена в первичных формах возросло на 3,4 %, полимеров стирола в первичных формах — на 25,2 %, полимеров пропилена и прочих олефинов в первичных формах — на 4,3 %, что связано со стабильной работой предприятий (ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «Уфаоргсинтез, ОАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Томскне-фтехим», ООО «НПП «Нефтехимия», ООО «Став-ролен»).
При этом производство полимеров винил-хлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах в январе — апреле 2011 г. к соответствующему периоду 2010 г. снизилось до 95,4 %, что связано со снижением производства поливинилхлорида на ОАО «Каустик» (г. Стерли-тамак) из-за недопоставок сырья — этилена.
Производство красок и лаков в январе — апреле 2011 г. по сравнению с январем — апрелем 2010 г. возросло и составило 104,1 %.
Выпуск каучуков синтетических в январе — апреле 2011 г. составил 107,9 % по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. из-за увеличения потребления со стороны шинной промышленности.
Производство волокон синтетических в январе — апреле 2011 г. к уровню января — апреля 2010 г. возросло и составило 117,7 %, что связано со стабильной работой предприятий, а также ростом спроса со стороны текстильной и шинной промышленности.
Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий (рис. 6) в январе — апреле 2011 г. по сравнению с январем — апрелем 2010 г. составил 120,4 %, в том числе в апреле 2011 г. — 120,0 %. При исключении сезонного и календарного факторов в апреле имел место рост производства резиновых и пластмассовых изделий на 0,6 % к предыдущему месяцу.
Выпуск шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей в январе — апреле 2011 г. по сравнению с январем — апрелем 2010 г. составил 135,7 %, для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов — 146,6 %, для сельскохозяйственных машин — 138,6 %, что связано с увеличением потребления со стороны производителей легковых и грузовых автомобилей, а также с вводом новых производств в Республике Татарстан.
По информации Росстата, экспорт продукции, относящейся к химической промышленности, за январь — март 2011 г. по сравнению с январем — мартом 2010 г. увеличился в стоимостном выражении до
2008 г. ^^^"2009 г. — ■ 2010 г. ^^^"2011 ]
Рис. 6. Динамика производства резиновых и пластмассовых изделий, % (декабрь 2007 г. — 100 %)
Рис. 7. Динамика производства машин и оборудования, % (декабрь 2007 г. — 100 %)
123,5 %. Доля его в общем экспорте за этот период увеличилась с 5,7 до 5,8 %. Импорт продукции химической промышленности в январе — марте 2011 г. к уровню января — марта 2010 г. увеличился в стоимостном выражении до 130,2 %. Доля импорта химической продукции в общем объеме импорта за этот период уменьшилась с 17,5 до 15,5 %, из которых на фармацевтическую продукцию приходится 5,1 %, на пластмассы и изделия из них — 3,7 %, на каучук, резину и изделия из них — 1,4 %.
В январе — апреле 2011 г. индекс производства машин и оборудования (рис. 7) составил 110,1 % по отношению к январю — апрелю 2010 г., что обусловлено увеличением объемов производства по большинству товарных подклассов данной группы.
Вместе с тем отмечается сокращение производства механического оборудования (на 1 %), поскольку динамика производства товаров — представителей данного подкласса характеризуется значительными колебаниями, связанными со спецификой их производственного цикла. Сокращение связано с уменьшением объемов производства паровых турбин на 85,9 %.
В связи с увеличением платежеспособного спроса на технологическое оборудование в январе — апреле 2011 г. относительно соответствующего периода 2010 г. отмечалось увеличение объема производства станков (на 13,8 %). Так, увеличение спроса со стороны основных машиностроительных предприятий способствовало увеличению объемов производства машин кузнечно-прессовых (на 62,5 %) и станков металлорежущих (на 34,5 %).
Также в указанном периоде наблюдался рост объемов производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства (на 10,2 %), что связано со стабилизацией финансово-экономического состояния потребителей. В частности, производство тракторов для сельского и лесного хозяйства увеличилось в 2,1 раза, культиваторов для сплошной обработки почвы — на 44,4 %. При этом отмечается снижение объемов производства комбайнов зерноуборочных на 10,6 %, что связано с низким уровнем спроса на данную технику отечественного производства со стороны сельхозпроизводителей.
В январе — апреле 2011 г. относительно соответствующего периода 2010 г. наблюдалось увеличение объемов производства бытовых приборов, не включенных в другие группировки (на 23,3 %), которое обусловлено увеличением расходов физических лиц на бытовые товары длительного пользования. Так, производство холодильников
и морозильников увеличилось на 41,7 %, бытовых стиральных машин — на 29,7 %.
Следует отметить, что в апреле 2011 г. индекс производства машин и оборудования составил 97,2 % по отношению к марту 2011 г. С исключением сезонной и календарной составляющих производство машин и оборудовании увеличилось на 3,9 %. Такая динамика обусловлена в основном увеличением объемов производства по всем товарным подклассам, за исключением механического оборудования и оборудования общего назначения.
Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования в январе — апреле 2011 г. по отношению к январю — апрелю 2010 г. составил 105,2 % (рис. 8).
В связи с тем, что этот сектор является поставщиком комплектующих изделий для других сфер экономики, улучшение ситуации в отдельных секторах — потребителях электрооборудования, электронного и оптического оборудования обеспечило рост производства. Это связано в том числе
О 2008 г. I 2009 г.
—□ — 2010 г. й 2011 г.
Рис. 8. Динамика производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования, % (декабрь 2007 г. — 100 %)
Рис. 9. Динамика производства транспортных средств, % (декабрь 2007 г. — 100 %)
с увеличением объемов платежеспособного спроса со стороны физических лиц и предприятий во всех сегментах машиностроительного комплекса. Так, в январе — апреле 2011 г. по отношению к соответствующему периоду 2010 г. отмечается увеличение производства офисного оборудования и вычислительной техники (на 24,5 %), электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи (на 24,2 %), электрических машин и электрооборудования (на 7,3 %).
В апреле 2011 г. индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования составил 95,9 % по сравнению с мартом 2011 г. С исключением сезонной и календарной составляющих производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования увеличилось на 1,5 %.
Индекс производства транспортных средств и оборудования в январе — апреле 2011 г. составил 149,1 % к уровню соответствующего периода 2010 г. (рис. 9).
Рост пассажирооборота железнодорожного транспорта в январе — апреле 2011 г. на 2 % по сравнению с январем — апрелем 2010 г. в указанном периоде способствовал росту производства магистральных пассажирских вагонов на 5,8 %.
Увеличение объема погрузки на железнодорожном транспорте на 4,7 % в январе — апреле 2011 г. относительно соответствующего периода 2010 г. способствовало увеличению объемов производства тепловозов маневровых и промышленных на 78,8 %, вагонов грузовых магистральных — на 42,9 %, тепловозов магистральных — на 22,2 %.
Производство легковых автомобилей в январе — апреле 2011 г. по сравнению с январем — апрелем 2010 г. увеличилось в два раза. Рост в основном связан с реализацией программ стимулирования спроса на автомобильную технику (утилизация автотранспортных средств, субсидирование процентных ставок по кредитам физическим лицам на приобретение новых легковых автомобилей), а также с низким уровнем производства данной техники в соответствующем периоде 2010 г.
По данным Росстата, экспорт легковых автомобилей за январь — март 2011 г. составил 10,84 тыс. шт. (за аналогичный период 2010 г. экспорт составил 7,66 тыс. шт.). Импорт за данный период 2011 г. составил 191,37 тыс. шт. (в 2010 г. — 88,09 тыс. шт.).
В январе — апреле 2011 г. производство грузовых автомобилей увеличилось на 64,9 % к уровню января — апреля 2010 г., что связано с влиянием механизмов реализации этой техники российского
Рис. 10. Динамика металлургического производства, % (декабрь 2007 г. — 100 %)
производства, в том числе в части лизинга и кредитования, а также с низким уровнем производства в соответствующем периоде 2010 г.
По данным Росстата, экспорт грузовых автомобилей за январь — март 2011 г. составил 2,7 тыс. шт. (за аналогичный период 2010 г. он составил 2,38 тыс. шт.). Импорт за данный период 2011 г. составил 17,96 тыс. шт. (в 2010 г. — 6,49 тыс. шт.).
Следует отметить, что в апреле 2011 г. индекс производства транспортных средств и оборудования составил 99,5 % по отношению к марту 2011 г. С исключением сезонной и календарной составляющих производство транспортных средств и оборудования увеличилось на 2,5 %, что связано в большей степени с увеличением объемов производства автомобильной техники.
Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе — апреле 2011 г. составил 105,3 % к январю — апрелю 2010 г., в том числе металлургического производства — 104,1 %, производства готовых металлических изделий — 109,2 % (рис. 10).
В апреле 2011 г. индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий составил 97,6 % по отношению к марту 2011 г. (табл. 2).
По оперативным данным компаний черной металлургии, в январе — апреле 2011 г. по сравнению
с январем — апрелем 2010 г. рост производства готового проката черных металлов наблюдался в ЗАО «Нижне-Сергинский ММЗ» — 165,5 % (599 тыс. т); группе ММК — ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — 104,6 % (3 544 тыс. т); ОАО «Северсталь» — Череповецкий металлургический комбинат — 108,0 % (3 415 тыс. т); ООО «Евразхол-динг» — ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» — 112,1 % (484 тыс. т), ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» — 105,9 % (1 315 тыс. т) и ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» — 102,9 % (1 903 тыс. т).
Вместе с тем против января — апреля прошлого года снизили объемы производства: ОАО «НЛМК» — ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» — 98,4 % (2 855 тыс. т), ООО УК «Мечел» — Челябинский металлургический комбинат — 97,6 % (970 тыс. т); ООО УК «Метал-лоинвест» — ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» — 94,7 % (887 тыс. т) и ОАО «Уральская сталь» — 80,0 % (690 тыс. т).
Физический объем экспорта проката в январе — марте 2011 г. составил 5,8 млн т (71,7 % к соответствующему периоду прошлого года), в том числе листового проката — 2,0 млн т (79,5 %), сортового (без полуфабрикатов) — 0,7 (62,1 %) и полуфабрикатов — 2,9 млн т (65,8 %). Поставки металлопроката преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. В структуре экспорта полуфабрикаты составляют 52,5 %.
Импорт готового проката черных металлов в рассматриваемом периоде увеличился до 107,7 % и составил 1,1 млн т за счет увеличения импортных поставок сортового проката (166,4 %), или 0,5 млн т при сокращении поставок листового проката до 78,8 % (0,5 млн т). Импорт проката также не достиг докризисного уровня января — марта 2008 г. — 1,1 млн т. Доля импортного металла во внутреннем потреблении в соответствующем периоде 2008 г. составляла 11,9 %, в рассматриваемом периоде 2011 г. — 10 %.
Приведенные данные свидетельствуют, что емкость внутреннего рынка металлопроката в январе — марте 2011 г. (расчетно, без учета складских
Таблица 2
Выпуск основных видов продукции черной металлургии в 2011 г.
Наименование продукции Январь Февраль Март Апрель Январь — апрель 2011 г. к январю — апрелю 2010 г., %
Чугун, млн т 4,1 3,8 4,2 4,0 98,9
Сталь, млн т 5,9 5,5 6,0 5,6 106,6
Прокат готовый, млн т 5,0 4,6 5,0 4,8 105,3
Трубы стальные, тыс. т 824 833 906 869 119,9
запасов) составила 126,1 % против соответствующего периода прошлого года, а объем производства готового проката — 107,9 %. Причем расширение внутреннего потребления листового проката составило в рассматриваемом периоде 115,6 %, а сортового проката — 140,9 %. В январе — марте 2011 г. доля российского металла во внутреннем потреблении составила 90,0 %, или 9,2 млн т.
Производство стальных труб в январе — апреле 2011 г. составило 119,9 % к январю — апрелю 2010 г., или 3 432 тыс. т (апрель 2011 г. к марту 2011 г. — 95,9 %).
Производство труб по способу производства и ряду их основных видов за январь — апрель 2011 г. в сравнении с январем — апрелем 2010 г. составило: трубы насосно-компрессорные — 98,6 %, обсадные — 114,5 %, бурильные — 126,8 %, электросварные большого диаметра (СБД) — 121,3 %, бесшовные — 113,1 %, электросварные (кроме СБД) — 125,8 %, сварные (без электросварных) — 108,3 %.
В январе — апреле 2011 г. по сравнению с январем — апрелем 2010 г. рост производства стальных труб наблюдался в ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» — 162,7 %, или 429,3 тыс. т, против 263,8 тыс. т; в ОАО «Волжский трубный — 126,2 %, или 451,3 тыс. т (357,7 тыс. т); в ОАО «Первоуральский новотрубный завод» — 115,0 %, или 254,2 тыс. т (221,0 тыс. т); в ОАО «Таганрогский металлургический завод» — 110,6 %, или 238,8 тыс. т (216,0 тыс. т); в ОАО «Синарский трубный завод» — 107,4 %, или 188,0 тыс. т (175,1 тыс. т); в ОАО «Се-верский трубный завод» — 107,0 %, или 229,5 тыс. т (214,5 тыс. т). Вместе с тем против января — апреля прошлого года снизил объемы производства ОАО «Выксунский металлургический завод» — 92,0 %, или 603,5 тыс. т (656,1 тыс. т).
Импорт стальных труб в январе — марте 2011 г. возрос в 2,5 раза к соответствующему периоду прошлого года и составил 482,6 тыс. т за счет увеличения поставок из стран СНГ до 237,5 % (295,2 тыс. т) и дальнего зарубежья — в 2,8 раза (187,5 тыс. т). Следует отметить, что ввоз труб из Украины значительно вырос — в 2,9 раза, или 262,9 тыс. т (доля украинских труб в импорте труб составляет 55,2 %, в том числе из стран СНГ — 90,9 %) и составляет 9,5 % во внутреннем потреблении. При этом доля импортных труб на внутреннем рынке в январе — марте 2011 г. составила 17,2 %, что выше среднегодового показателя за 2010 г. (15,3 %) и 2009 г. (10,8 %). До 2008 г. доля импортных труб во внутреннем потреблении на протяжении ряда лет составляла более 17 %.
В январе — марте 2011 г. экспортные поставки стальных труб составили 135,8 % к соответствующему периоду 2010 г., или 275,9 тыс. т. На протяжении ряда лет основным рынком сбыта стальных труб были страны СНГ. В январе — марте 2011 г. темп роста поставок стальных труб в страны дальнего зарубежья составил 205,8 % к январю — марту 2010 г., или 173,7 тыс. т. Напротив, темп роста экспортных поставок в СНГ в январе — марте 2011 г. замедлился и составил 86,0 % к январю — марту 2010 г., или 102,1 тыс. т. Необходимо также отметить, что в январе — марте 2011 г. импортные поставки стальных труб на российский рынок в 1,7 раза превысили экспортные поставки российских труб.
Сохраняется рост объемов производства в цветной металлургии (рис. 11), в том числе по базовым первичным металлам (алюминий первичный, медь рафинированная, никель необработанный, цинк и титан).
Индекс производства цветных металлов в январе — апреле 2011 г. составил 114,9 % к январю — апрелю прошлого года. Движущей силой роста цветной металлургии в текущем периоде являлось производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Сохраняется и благоприятная мировая конъюнктура, что способствует улучшению финансово-экономических показателей компаний и повышению эффективности производства.
Добыча руд цветных металлов на территории Российской Федерации в основном обеспечила потребности металлургического комплекса. Так, за январь — апрель 2011 г. производство концентратов медных составило 95,8 % к январю — апрелю прошлого года, добыча бокситов — 106,4 %.
Производство первичного алюминия в янва-
О 2008 > 2009 — —2010 2011
Рис. 11. Динамика месячного производства цветной металлургии России 2008—2011 гг., % (декабрь 2008 г. — 100 %)
спроса на российском и зарубежных рынках. Индекс производства алюминия первичного в январе — апреле 2011 г. составил 99,9 % к январю — апрелю 2010 г. В январе — марте 2011 г. экспортные поставки алюминия выросли на 2,5 %, до 835,3 тыс. т против 814,5 тыс. т за январь — март 2010 г.
Объемы производства на российских алюминиевых заводах были предопределены ростом спроса на внешних рынках. Пониженные объемы производства предусмотрены в первую очередь на неконкурентоспособных мощностях (Волховского, Надвоицкого, Волгоградского, Богословского, Уральского и Кандалакшского алюминиевых заводов). Плановые издержки на 2011 г. на этих предприятиях с учетом уплаты процентов по кредитам и займам превышают 2 500 долл. /т при том, что мировые цены на первичный алюминий в январе 2011 г. составили 2 439,5 долл. /т, а в феврале выросли до 2 508,18 долл. /т, в марте — 2 552,61 долл./т и в апреле составили 2 662,67 долл. /т.
Производство меди рафинированной в январе — апреле 2011 г. составило 102,0 % против уровня января — апреля 2010 г. и увеличилось против апреля 2010 г. на 3,7 %, также наблюдалось увеличение производства против марта 2011 г. на 4,6 %.
С июля прошлого года наблюдается устойчивый рост цен (с 6 499,30 долл. /т в июне до 9 147,26 долл. /т в декабре 2010 г., 9 555,70 долл. /т в январе 2011 г., 9 867,60 долл. /т в феврале 2011 г. В марте 2011 г. цены несколько снизились — до 9 530,65 долл. /т, а в апреле 2011 г. — до 9 483,25 долл. /т.
Экспортные поставки рафинированной меди снизились в январе — марте 2011 г. до 41,9 тыс. т против 119,8 тыс. т за январь — март прошлого 2010 г. При этом экспортная выручка за три месяца снизилась с 817,1 млн долл. в 2010 г. до 396,8 млн долл. в 2011 г. Вместе с тем наблюдается рост экспортных поставок продукции более высокой степени переработки (медной проволоки), за январь — март 2011 г. поставлено 90,5 тыс. т против 41,58 тыс. т в январе — марте 2010 г. и среднемесячного уровня поставок за 2010 г. — 17,1 тыс. т.
Производство необработанного никеля за январь — апрель 2011 г. составило 99,9 % к январю — апрелю 2010 г. и снизилось на 8,1 % по отношению к марту 2011 г.
С апреля 2009 г. сформировалась благоприятная ценовая конъюнктура (мировые цены на никель выросли с 9,5 тыс. долл. /т в январе 2009 г. до 17 055 долл. /т в декабре 2009 г.), их рост продолжился в 2010 г., однако к середине года наметился спад цен, и они снизились до 19 400 долл. /т (июнь).
Далее по мере повышения спроса на металл цены стали плавно расти и к декабрю 2010 г. выросли до 24 111,19 долл. /т. В апреле 2011 г. цены на никель составили 26 328,89 долл. /т.
Рост производства никеля и изделий из него на российских предприятиях связан в первую очередь с благоприятной ценовой конъюнктурой и оживлением спроса на рынках, в первую очередь для производства нержавеющих сталей и сплавов. Объемы экспорта никеля необработанного за январь — март 2011 г., по оперативным данным, выше уровня прошлого года — 53,2 тыс. т. в 2011 г. и 51,1 тыс. т за три месяца 2010 г. Объемы экспорта выросли на 4,2 % против соответствующего периода прошлого года, тогда как выручка от продаж увеличилась до 1 415,0 млн долл., т. е. в 1,37 раза.
Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в январе — апреле 2011 г. составил 106,6 % к аналогичному периоду прошлого года; по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности — 99,2 %, в том числе по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них — 104,9 %, издательской и полиграфической деятельности, тиражированию записанных носителей информации — 95,7 %, по виду деятельности «Лесозаготовки» — 106,7 %.
В апреле 2011 г. индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева составил 96,8 % к предыдущему месяцу. С исключением сезонной и календарной составляющих производство деревообрабатывающей промышленности увеличилось на 0,2 %.
Индекс производства целлюлозно-бумажной продукции; издательской и полиграфической деятельности в апреле 2011 г. составил 93,9 % к предыдущему месяцу. С исключением сезонной и календарной составляющих производство целлюлозно-бумажной продукции, включая издательскую и полиграфическую деятельность, снизилось на 2,8 % (рис. 12).
В январе — апреле 2011 г. темпы обработки древесины сохраняют динамику соответствующего периода 2010 г., что обусловлено стабилизацией ситуации в отрасли, оживлением на внутреннем и внешних рынках (рис. 13).
Вместе с тем в январе — апреле 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. наблюдалось увеличение объемов производства отдельных видов продукции: древесно-стружеч-ных плит (на 27,7 %), древесноволокнистых плит
2008 г. > 2009 г. -□—2010 г. ¿1 2011 г.
Рис. 12. Динамика целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности, % (декабрь 2007 г. — 100 %)
Рис. 13. Динамика обработки древесины и производства изделий из дерева, % (декабрь 2007 г. — 100 %)
(на 12 %), фанеры (на 14,3 %), гранул топливных (на 11 %), шпона лущеного (на 1 %).
Индекс производства по виду деятельности «Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий» в январе — апреле 2011 г. составил 103,4 % к январю — апрелю 2010 г., по виду деятельности «Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины» — 109,0 %, по виду деятельности «Производство шпона, фанеры, плит, панелей» — 115,7 %.
В январе — марте 2011 г. по сравнению с январем — мартом 2010 г. объем экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в стоимостном выражении увеличился на 11,3 %, в физическом выражении — на 5,9 %. При этом темпы роста физического объема экспорта составили по фанере клееной 98,2 %, по пиломатериалам — 117,1 %, целлюлозе древесной — 106,6 %.
В январе — марте 2011 г. по сравнению с январем — мартом 2010 г. объем импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в стоимостном
выражении увеличился на 28,2 %, в физическом выражении — на 30,1 %.
Увеличение спроса на продукцию лесопромышленного комплекса внутри страны обусловлено ростом темпов строительства жилья, ремонта и реконструкции зданий и сооружений, доходов населения, а также спроса со стороны основных потребителей.
Увеличение на 4,9 % производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них в январе — апреле 2011 г. обусловлено прежде всего ростом производства целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов (на 3,9 %), картона (4,5 %), бумаги (на 2,8 %), ящиков из гофрированного картона (на 6,4 %), мешков бумажных непропитанных (на 23,6 %).
При этом в издательской и полиграфической деятельности, тиражировании записанных носителей информации продолжается снижение объемов производства. Так, в январе — апреле 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. объем производства снизился на 4,3 %, что обусловлено снижением выпуска тетрадей общих (на 23,1 %), книг, брошюр, листовок печатных и аналогичных материалов печатных в виде отдельных листовок (на 4,4 %).
Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов (рис. 14) в январе — апреле 2011 г. составил 111,8 % к аналогичному периоду прошлого года. Индекс производства прочих неме-таллическихминеральных продуктов в апреле 2011 г. составил 108,3 % к предыдущему периоду.
С исключением сезонной и календарной составляющих увеличение объемов производства в марте составило 0,5 % к предыдущему месяцу. В январе — апреле 2011 г. сохраняется положительная динамика производства продукции практически по
—С^—2008 г. I 2009 г. —□ — 2010 г. А 2011 г.
Рис. 14. Динамика производства прочих неметаллических минеральных продуктов, % (декабрь 2007 г. — 100 %)
всем видам деятельности, входящим в производство прочих неметаллических минеральных продуктов, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Вместе с тем выпуск стекла листового термически полированного и стекла листового с матовой или полированной поверхностью, но не обработанного другим способом, снизилось на 3,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Индекс производства цемента, извести и гипса в январе — апреле 2011 г. составил 116,0 % к соответствующему периоду прошлого года (при темпе роста производства портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных цементов гидравлических — 116,1 %), выпуска изделий из бетона, гипса и цемента — 114,2 %; керамических плиток и плит — 125,1 %; прочей неметаллической минеральной продукции — 117,5 %, кирпича, черепицы и других строительных изделий из обожженной глины — 126,8 %.
На увеличение темпов роста производства цемента оказало влияние увеличение объемов выпуска изделий из бетона, гипса и цемента, в том числе выпуск строительного кирпича (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня увеличилось на 15,9 % по сравнению с рассматриваемым периодом прошлого года; блоков и камней стеновых из бетона — на 44,2 %.
Экспортные поставки цемента (762,6 тыс. т) в рассматриваемом периоде снизились более чем в два раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (43,5 %). Доля экспортных поставок в объеме производства цемента в январе — апреле составила 5,9 % (456,85 тыс. т). Доля импортных поставок во внутреннем потреблении составила 3,6 %. Кроме того, зарубежные поставки увеличились на 17,9 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Снижение объемов экспорта объясняется тем, что некоторые предприятия из-за неполной загруженности, вследствие недостаточного спроса со стороны отечественного строительного комплекса, а также вследствие низких экспортных цен (62 долл.) по сравнению с ценами производителей (72 долл.) вынуждены с целью сохранения производственного цикла поставлять на экспорт не цемент, а его полуфабрикат — клинкер. Кроме того, снижен спрос Украины как основного потребителя российского цемента (80,7 % в общем объеме импорта).
Рост объемов импорта по сравнению с соответствующим периодом также вызван снижением спроса на цемент со стороны стройкомплекса в странах-импортерах, так как он поставляется по ценам значительно выше, чем у отечественных производителей (95 долл.).
10 ноября 2011 г. в гостинице Radisson SAS Slavyanskaya (г. Москва) CNews при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ проводит третий ежегодный форум
«CNews Forum 2011: Информационные технологии завтра»
Информационная поддержка - Издательский дом «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»
Основные вопросы форума:
- тенденции развития ИКТ-отрасли в России и мире;
- векторы дальнейшего развития информатизации бизнеса и органов государственной власти в России;
- технологические тренды, которые будут определять эволюцию корпоративных ИТ-систем в ближайшие годы.
Отраслевые секции:
госсектор, банки, информационная безопасность, розница, облачные технологии.
За дополнительной информацией, а также по вопросам участия обращаться по телефонам: +7 (495) 363-11-57, 5078, 5077, 5035 либо e-mail: [email protected] Айвазов Армен, Серова Елена, Четвернин Алексей
www.forum.cnews.ru
74 ^ проблемы и решения
ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА
исполнение федерального бюджета*
По оперативной информации Минфина Рос- к ВВП доходы федерального бюджета составили сии, доходы федерального бюджета за пять месяцев 21,3 %, что на 2 п. п. ВВП выше величины за ана-2011 г. составили 4 197,8 млрд руб. По отношению логичный период 2010 г. (табл. 1, 2).
Таблица 1
Параметры исполнения федерального бюджета за январь — май 2011 г. на кассовой основе, млрд руб.
Исполнение
Показатель 2011 г., закон Изменение, %
о бюджете1 2010 2011 к соответствующему периоду 2010 г.
Доходы, всего 8 844,6 3 195,7 4 197,8 31,4
В том числе:
— Федеральная налоговая служба Н/д 1 317,3 1 761,2 33,7
— Федеральная таможенная служба2 Н/д 1 615,8 2 391,7 48
— другие администраторы Н/д 262,6 44,9 —82,9
Расходы, всего 10 658,6 3 659 3 842 5
В том числе:
— обслуживание долга 389,9 84,5 98,9 17
— непроцентные расходы на кассовой основе 10 268,7 3 574,4 3 743,1 4,7
Профицит (+) / дефицит (—), всего —1 814 —463,3 355,8 —
В том числе:
— сальдо внутреннего долга 1 235,9 —6 463,7 —
— сальдо источников внешнего 45,7 130,7 —57,7 —
финансирования дефицита
— прочие источники внутреннего 532,4 366,6 —761,8 —
финансирования
Справочно
ВВП, млрд руб. 50 389 16 573 19 745 3 172
Средняя цена нефти «Юралс», долл. США/барр. 75 76,2 108,6 32,4
Курс рубля к доллару США 30,5 29,8 28,7 —1,1
1 Федеральный закон от 13.12.2010 №357-ФЗ.
2 С учетом кассовых операций в части ввозных таможенных пошлин, уплаченных в соответствии с Соглашением об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин.
Таблица 2
Параметры исполнения федерального бюджета за январь — май 2010 г. на кассовой основе, % к ВВП
Показатель 2011 г., закон Исполнение
о бюджете1 2010 2011 Изменение, п. п.
Доходы, всего 17,6 19,3 21,3 2
В том числе:
— Федеральная налоговая служба Н/д 7,9 8,9 1
— Федеральная таможенная служба Н/д 9,7 12,1 2,4
— другие администраторы Н/д 1,6 0,2 —1,4
Расходы, всего 21,2 22,1 19,5 —2,6
В том числе:
— обслуживание долга 0,8 0,5 0,5 —0,01
— непроцентные расходы 20,4 21,6 19 —2,6
* Публикуется по данным Минэкономразвития России о текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе — мае 2011 г. URL: http://www. economy. gov. m/minec/activity/sections/macro/momtoring/doc20n0622_03.
Окончание табл. 2
Показатель 2011 г., закон Исполнение
о бюджете1 2010 2011 Изменение, п. п.
Профицит (+) / дефицит (—), всего —3,6 —2,8 1,8
В том числе:
— сальдо внутреннего долга 2,5 0 2,3 2,4
— сальдо внешнего долга 0,1 0,8 —0,3 —1,1
— прочие источники финансирования 1,1 2,2 —3,9 —6,1
1 Федеральный закон от 13.12.2010 №357-ФЗ.
Поступление доходов в январе — мае составило 47,5 % к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом от 13.12.2010 №357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов». Общий объем налоговых и других платежей, админис-трируемых ФНС России, составил 1 761,2 млрд руб. или 8,9 % ВВП (в январе — мае 2010 г. — 1 317,3 млрд руб., 7,9 % ВВП). Доходы, администрируемые ФТС России, достигли по итогам января — мая 2011 г. 2 391,7 млрд руб. или 12,1 % ВВП (в январе — мае
2010 г. — 1 615,8 млрд руб., 9,7 % ВВП). Доходы, администрируемые другими администраторами, за отчетный период 2011 г. составили 44,9 млрд руб., или 0,2 % ВВП (в январе — мае 2010 г. — 262,6 млрд руб., 1,6 % ВВП).
Нефтегазовые доходы составили за пять месяцев 2011 г. 2 067 млрд руб. или 10,5 % ВВП, что на 1,6 п. п. выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Средняя цена на нефть за январь — май
2011 г. составила 108,6 долл. /барр. (76,2 долл. /барр. за аналогичный период 2010 г.). Ненефтегазовые доходы составили 2 130,8 млрд руб. или 10,8 % ВВП (что на 23,4 млрд руб. больше показателя 2010 г.).
Кассовые расходы федерального бюджета за январь — май составили 3 841,6 млрд руб. или 19,5 % ВВП, что ниже показателя расходов в процентах ВВП за аналогичный период предшествующего
года на 2,6 п. п. При этом расходы по обслуживанию долга в номинальном значении составили 99 млрд руб., что составляет 0,5 % к ВВП (84,5 млрд руб. или 0,5 % ВВП в 2010 г.). Непроцентные расходы в январе — мае 2011 г. стали ниже на 2,6 п. п. чем в том же периоде прошлого года (3 742,1 млрд руб. или 19 % ВВП по сравнению с 3 574,4 млрд руб., или 21,6 % ВВП соответственно).
С учетом исполнения бюджета по доходам и расходам профицит федерального бюджета в январе — мае 2011 г. составил 356,2 млрд руб. или 1,8 % ВВП (в аналогичном периоде 2010 г. дефицит был равен 463,3 млрд руб., или 2,8 % ВВП).
Сальдо государственных внутренних заимствований за январь — май 2011 г. составило, по предварительному оперативному отчету Минфина России, 463,7 млрд руб. Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке с начала года, составил 574,2 млрд руб. (2,9 % ВВП). Погашение долга в январе 2011 г. составило — 110,5 млрд руб. (—0,6 % ВВП) по сравнению с — 142,6 млрд руб. (—0,9 % ВВП) за соответствующий период 2010 г.
Совокупный объем нефтегазовых фондов (Резервного фонда и Фонда национального благосостояния) по состоянию на 1 июня 2011 г. составил 3 343,4 млрд руб. (в том числе, Резервный фонд — 745,9 млрд руб., Фонд национального благосостояния — 2 597,5 млрд руб.).
ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА
проблемы и решения
