CC BY
203
Alina Sergeyevna Kozlova,
lecturer of the department of finance, Saratov socio-economic institute (branch) of Plekhanov Russian University of Economics
Dmitry Sergeevich Taraskin,
student of the faculty of finance and accounting, Saratov socio-economic institute (branch) of Plekhanov Russian University of Economics
УДК 61:368
Алина Сергеевна Козлова,
преподаватель кафедры финансов, Саратовский социально-экономический институт (филиал)
РЭУ им. Г.В. Плеханова
aUna.brosalova@yandex.ru
Дмитрий Сергеевич Тараскин,
студент факультета финансов и учета, Саратовский социально-экономический институт (филиал)
РЭУ им. Г.В. Плеханова
dmitriu.taraskin@gmail.com
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИИ
Цифровые технологии в ближайшие несколько лет станут критически важными для поддержания национальных интересов, информационного и технологического суверенитета, а также конкурентоспособности Российской Федерации на мировой арене. Цифровая трансформация затронет все отрасли, медицина уже не является исключением. В статье рассмотрены современные тенденции апробации цифровых технологий в области медицины и их влияние на взаимосвязанные отрасли, а именно влияние на дальнейшее развитие страхового рынка в разрезе обязательного медицинского страхования, а также проведен анализ расходов, необходимых на цифровизацию медицины.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, телемедицина, страховой рынок.
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF TELEMEDICINE AND ITS IMPACT ON RUSSIA'S INSURANCE MARKET
The article shows that digital technology in the next few years will become critical for securing national interests, information and technological sovereignty, as well as competitiveness of the Russian Federation in the world. Digital transformation is expected to affect all sectors, and medicine is no exception. The article studies current tendencies of approbation of digital technology in the field of medicine and its impact on related sectors, namely how it will affect further development of the insurance market taking into account compulsory medical insurance, as well analyzes costs necessary for digitalization of medicine.
Keywords: digital economy, digitalization, telemedicine, insurance market.
В условиях современной действительности невозможно представить сферу, в которой не нашли бы своего применения информационные технологии. Эффект экономии, получаемый за счет внедрения инновационных цифровых устройств и систем в операционную деятельность, обусловливает их интеграцию во все сферы жизни общества. В настоящее время идет процесс перехода экономики на цифровые платформы, в основе которых лежит информация. Новые технологии в сочетании с развитием телекоммуникационной, компьютерной, банковской и других сетей создают возможности быстрого перемещения информационных и денежных ресурсов по всему миру независимо от расстояния и времени. Интернет превращается в ключевую экономическую инфраструктуру и служит платформой для инноваций [2, с. 14]. На данный момент цифровые технологии уже нашли свое применение в экономике, образовании и медицине.
Одним из направлений внедрения цифровых технологий в медицину стала телемедицина - оказание услуг здравоохранения удаленно. На возник-
новение подобного рода услуг во многом повлияло развитие компьютерных технологий и информационной сети Интернет. Представляется, что телемедицина сыграет существенную роль в формировании современного формата предоставления лечебных услуг. Интересно, что развитие телемедицины влечет изменения в отраслях, напрямую не связанных с процессом лечения пациентов. Можно предположить, что существенные изменения затронут страховую сферу, одной из направлений деятельности которой является защита клиентов от риска возникновения ущерба здоровью.
Следует отметить, что телемедицина как явление зародилась еще в начале ХХ в. Так, передача первой электрокардиографии была осуществлена В. Эйнтховеном по телефонной связи в 1906 г. Однако наибольшее развитие данная сфера приобрела именно в конце ХХ - начале XXI в., поскольку сформировались возможности для простого и дешевого удаленного контакта между врачом и пациентом, а также для удаленного наблюдения за состоянием здоровья пациента с помощью новых медицинских технологий.
ISSN 1994-5094 ♦-
145 -♦
Рынок телемедицинских услуг на сегодняшний день является одним из наиболее динамично развивающихся в мире. По состоянию на 2016 г. совокупный объем рынка составлял 24,9 млрд долл. США. По мнению Grand View Research, среднегодовой темп роста рынка составит 18,3%, что позволит ему вырасти к 2025 г. до 113,1 млрд долл. США [10].
По мнению экспертов, ключевым фактором роста данного рынка является увеличение числа людей, страдающих от хронических заболеваний и гипертензии, которым необходимы постоянные консультации с лечащим врачом. Так, например, более 117 млн жителей Соединенных Штатов имели как минимум одно хроническое заболевание по состоянию на 2012 г. [9]. В России соответствующий показатель составил 64,71 млн (45% населения РФ) по состоянию на 2014 г. [4].
На сегодняшний день работа в сфере телемедицины ведется по следующим основным направлениям:
• Предоставление телемедицинских консультаций. Данный вид консультаций подразумевает трансфер медицинской информации с помощью средств коммуникации (интернет). Подобного рода консультации могут проводиться в двух форматах:
а) консультации в режиме реального времени -формат, при котором осуществляется непосредственное взаимодействие между участниками. Данные консультации могут проводиться как между пациентом и врачом, так и в условиях консультации между врачами (видеоконсилиумы). Консультации в режиме реального времени предполагают наличие высококачественной аппаратуры и хорошего соединения между участниками консультации, что обусловливает дороговизну данного метода;
б) отложенные консультации - консультации с пациентом, при которых материал консультации отправляется пациенту (например, с помощью электронной почты) и не предполагает контакта в режиме онлайн.
• Внедрение систем дистанционного телемедицинского мониторинга. Данный вид телемедицины подходит для групп пациентов, которые нуждаются в постоянном контроле за состоянием медицинских показателей. К ним относятся лица, страдающие хроническими заболеваниями (артериальная гипертензия), а также лица, работающие на потенциально опасных производственных объектах (работники АЭС). Кроме того, разработка универсальных устройств мониторинга для населения позволит в режиме реального времени отслеживать состояние больного и предупреждать возникновение заболеваний на раннем этапе.
• Осуществление образовательных медицинских программ с помощью средств телекоммуникации. Представленное направление подразумевает осуществление проведения видеоконференций с опытными врачами в режиме реального времени, в том числе возможен формат конференции во время операции. Также осуществление консультаций с
помощью современных технологий связи позволит проводить консилиумы с врачами очень узкой специализации (врачи-генетики) без их непосредственной транспортировки, что позволит экономить время и финансовые ресурсы.
Согласно исследованию Zion Market Research, наибольший удельный вес среди телемедицинских услуг занимают услуги по предоставлению телемедицинских консультаций. Представляется, что ключевым сдерживающим фактором для внедрения систем дистанционного телемедицинского мониторинга является отсутствие необходимых технологий, в особенности в развивающихся странах [11].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что рынок телемедицинских услуг в мире растет темпами, значительно опережающими рост всей экономики в целом, что во многом объясняется ростом числа больных хроническими заболеваниями. Кроме того, посредством телемедицинских технологий рынком предоставляются услуги, которые в будущем смогут в корне изменить формат здравоохранения.
Однако для оценки рынка телемедицинских услуг недостаточно проведения укрупненного мирового анализа. В связи с этим хотелось бы подробнее остановиться на опыте США, страны, в которой данный рынок развивается на протяжении довольно продолжительного времени и имеет определенную специфику. По данным Американской телемедицинской ассоциации, за 2016 г. в США было проведено 1,25 млн консультаций [8]. Внедрение телемедицины в систему здравоохранения привело к экономии времени и финансовых ресурсов для большинства жителей США. Так, согласно исследованию Детской медицинской системы «Неморс», американцам представилась возможность экономить около часа времени на каждом обращении к доктору и до 50 долл. на дорожных расходах ежемесячно при обращении к медицинскому специалисту с помощью технологий удаленного доступа [7].
Активное развитие телемедицины в США началось в 1990-х гг., что обусловливает наличие серьезной нормативно-правовой базы, регулирующей предоставление телемедицинских услуг. Можно выделить следующие законы [7]:
• Balanced Budget Act, 1997 г. Данный закон предоставлял преимущества пользователям телемедицинской помощи (частичная компенсация стоимости телемедицинской помощи для сельских жителей) и одновременно с этим вводил некоторые ограничения в области медицинских услуг, предоставляемых без использования телекоммуникационных технологий.
• Benefits Improvement and Protection Act, 2000 г. Нормативно-правовой акт, предоставляющий льготы компаниям, осуществляющим телемедицинские услуги.
• HITECH Act, 2009 г. Данный закон был принят с целью защиты конфиденциальности личных данных пациентов.
Как было отмечено ранее, развитие телемедицины должно привнести существенные изменения
в страховую отрасль, в частности в область страхования здоровья. Сегодня страховые компании США активно включают телемедицинские услуги в пакеты услуг, предлагаемых по медицинскому страхованию. Данная активность страховщиков вызвана следующими факторами:
а) сокращение страховых выплат за счет более низкой стоимости приема у врача с помощью телекоммуникационных технологий;
б) предупреждение возникновения серьезных болезней страхователей за счет диагностики состояния больного в режиме реального времени. Данный фактор позволяет страховщикам снизить риск возникновения серьезного заболевания у страхователя и, как следствие, избежать возникновения обязательств по осуществлению страховых выплат.
Однако добавление телемедицинских услуг в пакеты по медицинскому страхованию в США изначально привело к убыткам страховых компаний, поскольку пациенты предпочитали совмещать очные приемы и дистанционные ввиду низкого доверия последним. Но на текущий момент данный негативный эффект устранен за счет адаптации пациентов к лечению в режиме онлайн [7].
Сегодня рынок телемедицины в Российской Федерации только зарождается. С 1 января 2018 г. вступил в силу закон № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья», согласно которому оказание телемедицинских услуг в РФ стало легитимным. Однако важно отметить ряд ключевых моментов, связанных с данным законом [1]:
а) получение телемедицинской помощи пациентами возможно только в случае, если он предварительно обратился к врачу в очной форме. То есть с помощью телекоммуникационных технологий специалист здравоохранения не сможет поставить пациенту диагноз. Таким образом, врачу будет предоставлена возможность оказывать консультационные услуги в целях коррекции ранее назначенного лечения и определения необходимости очного обращения к медицинскому работнику;
б) согласно нормативно-правовому акту № 242-ФЗ вся ответственность за осуществляемое лечение возложена на лечащего врача и пациента. Следовательно, оператор связи, который осуществляет телевзаимодействие «врач - пациент», в случае возникновения некоторого сбоя (разрыв интернет-соединения) ответственности нести не будет.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что данный нормативно-правовой акт подразумевает постепенное и поступательное внедрение телемедицины и ее зависимость от существующего формата очной медицины.
Однако, по мнению экспертов, даже такого консервативного законопроекта будет достаточно для становления рынка телемедицины в России. По предварительным оценкам, за 2018 г. в РФ будет про-
ведено 1 млн консультаций и к 2020 г. рынок телемедицины в России сможет достичь 300 млрд руб. [3]. На основе опыта США и представленного законопроекта можем прийти к выводу, что ключевым направлением развития данной сферы в России станет предоставление телемедицинских консультаций в режиме реального времени.
Перевод российской медицины на цифровые платформы характеризуется и объемами финансовых вложений в разрезе регионов. Так, наибольшие финансовые средства на закупку программного обеспечения и услуг по информатизации здравоохранения в период 2013-2016 гг. выделили Москва (7593 млн руб., или 48,96% всего рынка), Санкт-Петербург (1055 млн руб., или 6,81% всего рынка), Московская область (531 млн руб., или 3,43%), Ростовская область (445 млн руб., или 2,87%) и Новосибирская область (363 млн руб., или 2,34%). Первые 10 регионов с максимальным финансированием составляют 74,13% всего рынка информатизации здравоохранения.
Среднее значение затрат на информатизацию здравоохранения в расчете на число медицинских организаций составило 350 тыс. руб. Лидерами по этому показателю стали Москва (4446 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий АО (2560 тыс. руб.), Ханты-Мансийский АО (1185 тыс. руб.), Республика Алтай (1174 тыс. руб.) и Кабардино-Балкарская республика (1170 тыс. руб.).
Закупка различных услуг составила 75% затрат на информатизацию за прошедшие 4 года. Оставшиеся 25% - это закупка программного обеспечения. При этом в 2016 г. предмет госзакупок практически полностью трансформировался в закупку услуг: на них пришлось 96% всех затрат. Закупка ПО составила всего 160 млн руб., из них 130,6 млн руб.- это дозакупка лицензий (81,5%), 29,1 млн руб. - заказная разработка (18,1%) и 0,4 млн руб.- поставка ПО (0,4%) (рис. 1).
■ Техподдержка ПО
■ Техподдержка РС ЕГИСЗ
□ НИОКР
□ Внедрение ПО
□ Модернизация ПО
Рис. 1. Структура затрат на закупку услуг по информатизации здравоохранения в 2016 г. [6]
НБЫ1994-5094 ♦-
147 -♦
Следует отметить, что на сегодняшний день в информатизации государственного здравоохранения России применяется 260 различных программных продукта. Лидером среди российских региональных МИС является ЕМИАС г. Москвы: на эту систему приходится 61% потраченных средств среди РМИС, или 37% от всего объема госзакупок на информатизацию. Региональная МИС «Ростелеком» прочно занимает второе место: на нее за 4 года было потрачено 1997 млн руб., или 11,48% от всех госзакупок. За ними следуют решения, разработанные «Барс Груп» (4,5%), регсегмент Санкт-Петербурга (3,9%), РИАМС «Промед» от «Сван» (2,4%).
Среди медицинских информационных систем, предназначенных для автоматизации отдельных учреждений здравоохранения, 89% затрат пришлось на различные медицинские информационные системы медицинских организаций (МИС МО), число которых за период наблюдения составило 160 систем. Второе место занимают лабораторные информационные системы (6%), третье (3%) - программные продукты для автоматизации аптечной деятельности (рис. 2).
■ Региональные МИС
■ МИС для автоматизации МО
□ Федеральные сервисы ЕГИСЗ
□ Прочее
□ Немедицинские ИС
Рис. 2. Государственные закупки в сфере здравоохранения по типу ПО, 2013-2016 гг. [6]
Создание нового рынка медицинских услуг обусловит возникновение определенных изменений и в страховой сфере. Мы можем предполагать, что основные коррективы коснуться обязательного медицинского страхования (ОМС) и добровольного медицинского страхования (ДМС).
В настоящее время считается, что фонд ОМС финансируется недостаточно. Несмотря на рост использования целевых средств ОМС медицинскими организациями, полномасштабного обновления основных фондов не происходит (таблица).
Из таблицы видно, что темпы роста использования целевых средств снижаются, причем за последний отчетный период 2015-2016 гг. темпы роста сократились в 5 раз (с 10,57 до 2,07%).
Использование целевых средств ОМС страховыми медицинскими организациями [2, с. 68]
Год Всего использовано средств, тыс. руб. Относительный рост или снижение, %
2012 804749758
2013 1137611714 +29,26%
2014 1305540013 +12,86%
2015 1459754579,4 +10,56%
2016 1490684756,9 +2,07 %
Снижение размера страховых выплат по ОМС за счет уменьшения стоимости оплаты труда медработника, оказывающего более дешевые телемедицинские услуги, позволит увеличить рентабельность данного вида страхования.
Также в процессе развития телемедицины страховым компаниям для обеспечения своей конкурентоспособности необходимо решение следующих задач:
1. Расширение площади покрытия/действия страховых полисов.
2. Решение вопросов о возможности получения страховых услуг вне географических пределов действия полиса.
3. Возможность получения консультативной или информационной поддержки для обладателя страхового полиса.
4. Оптимизация стоимости полиса в зависимости от уровня медицинской помощи, которая оказана его обладателю (первичное обследование, лабораторное обследование и расшифровка анализов, диагностика, лечение, консультирование с врачами общего профиля или с узкими специалистами, постоянная медицинская поддержка).
Однако, как представляется, внедрение телемедицины в бюджетные учреждения здравоохранения будет происходить поступательно на протяжении продолжительного времени, поскольку на текущий момент, как представляется, в системе государственных финансов РФ отсутствуют резервы для осуществления масштабного оборудования средствами видео-конференц-связи всех учреждений здравоохранения (сокращение резервного фонда РФ 31,66 млрд долл. США по состоянию на 01.11.2016 до 16,86 млрд долл. США по состоянию на 01.11.2017 [5]). Таким образом, можно сделать вывод, что снижение страховых выплат по ОМС за счет внедрения телемедицинских технологий на горизонте в 3 года произойдет в регионах, где очный прием с врачом трудноосуществим ввиду территориального местоположения.
Представляется, что наибольшее развитие телемедицина получит в области коммерческой медицины, которая является более эластичной к изменениям конъюнктуры рынка. Данная особенность обусловит развитие добровольного медицинского страхования. Добавление телемедицинских услуг к пакету добровольного медицинского страхования позволит снизить издержки по страховым выплатам
в долгосрочном периоде за счет снижения стоимости обслуживания услуг медицинских специалистов, а также предотвращения возникновения значительных выплат по серьезным заболеваниям. Кроме того, страховые компании получат возможность создать новые страховые продукты, которые за счет дешевизны телемедицинских услуг будут обладать конкурентной ценой на страховом рынке. Однако важно отметить, что по аналогии с опытом западных стран добровольное медицинское страхование в краткосрочном периоде может быть убыточным из-за адаптации пациентов к новой системе здравоохранения.
Кроме того, развитие телемедицины обусловливает возникновение значительного объема дорого оборудования, которое необходимо для связи пациента и медицинского специалиста, а также для дистанционного телемедицинского мониторинга. В сложившихся условиях будет иметь развитие имущественное страхование для защиты от рисков нанесения ущерба дорогостоящему оборудованию.
Таким образом, на сегодняшний день цифровые технологии в медицине нашли достойное применение и отмечается тренд к весьма быстрому развитию рынка телемедицинских услуг. Наиболее популярным видом услуг данного рынка является предоставление телемедицинских услуг в режиме реального времени, что объясняется простотой понимания для пациентов и относительной дешевизной необходимого оборудования. Телемедицинские услуги позволяют сократить временные и финансовые издержки, что обусловливает увеличение вовлечения все большего числа стран в этот рынок, в том числе России. Однако представляется, что в
РФ телемедицина будет развиваться с некоторым отставанием от западных стран ввиду ряда нормативно-правовых ограничений. Кроме того, стремительное развитие телемедицинских услуг послужит драйвером роста медицинского страхования, поскольку позволит снизить издержки на страховые выплаты и предоставит возможности для создания новых страховых продуктов.
1. Кадомцева С.В., Манахова И.В. Современная парадигма социально-экономического развития. Часть II. Цифровая трансформация // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2018. № 1 (70). С. 9-14.
2. Козлова А.С., Новиков А.Г. Направления развития цифровой экономики: телемедицина // Экономика, управление, финансы: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2018 г.). Краснодар: Новация, 2018. С. 67-69.
3. Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru.
4. Министерство здравоохранения Российской Федерации. URL: https://www.rosminzdrav.ru/
5. Министерство финансов Российской Федерации. URL: https://www.minfin.ru.
6. Обзор: ИТ в здравоохранении 2017. URL: http://www. cnews.ru/reviews/it_v_zdravoohranenii_2017/articles/informa-tizatsiya_poka_uslozhnyaet_rabotu_vracha.
7. Телемедицина.т. URL: https://telemedicina.ru.
8. American Telemedicine association. URL: http://www. americantelemed.org.
9. Center for Disease Control and Prevention. URL: https:// www.cdc.gov.
10. Grand View Research. URL: http://www.grandviewre-search.com.
11. Zion Market Research. URL: https://www.zionmarket-research.com.
