CC BY
390
направления бюджетной поддержки и перевод на более высокий уровень технической и технологической модернизации производства позволят к 2020 г. обеспечить устойчивое развитие приоритетных отраслей аграрного сектора экономики и в первую очередь животноводства.
1. Денисов В.Т., Авдеева Е.С. Стратегия инновационного развития на макро- и микроуровнях // Вестник СГСЭУ. 2011. № 3 (37).
2. Основные экономические показатели Саратовской области: статистический ежегодник. 2011: стат. сб. / Саратовстат. Саратов, 2012.
3. Российский статистический ежегодник. 2012: стат. сб. / Росстат. М., 2012.
4. Прущак О.В. Формирование ресурсного потенциала как основы устойчивого развития АПК // Стратегии развития предприятий: сб. науч. тр. / под. ред. О.В. Прущак. Саратов: Изд-во СГСЭУ, 2011. Вып. 8.
УДК 338.45:666.1
|Й5» [email protected]
Анастасия Сергеевна Кутовая,
старший преподаватель кафедры мировой экономики и управления ВЭД,
СГСЭУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассматриваются основные проблемы стекольной промышленности на современном этапе, а также факторы, позитивно и негативно влияющие на развитие отрасли. В качестве позитивных факторов отмечаются: активная политика правительства РФ по поддержке автомобильной отрасли и жилищного строительства; выход из кризиса банковского сектора; восстановление покупательской способности граждан; отлаженный спрос. В качестве основных факторов, негативно влияющих на состояние стекольной отрасли, указываются: увеличение импортных поставок на внутренний российский рынок; усиление конкуренции со стороны иностранных производителей; повышение стоимости тарифов на перевозку железнодорожным транспортом; сезонность отечественного спроса. Рассматриваются основные участники стекольного рынка в России, выпускающие наиболее востребованный вид стекла - термополированное флоат-стекло. Анализируется современное состояние, основные проблемы, мешающие эффективному развитию отрасли, а также перспективы и тенденции развития стекольной промышленности.
Ключевые слова: стекольная промышленность, темпы роста производства, конкурент, производственные мощности, тенденции развития.
A.S. Kutovaya
GLASS INDUSTRY TRENDS
The article discusses the main challenges of the glass industry nowadays, and the factors that positively and negatively influence the development of the industry. As the main factors that positively affect the glass industry the author points out an active policy of the Russian government to support the automotive industry and housing industry; out of the crisis of the banking sector, recovery of purchasing power, debugged demand. As the main factors that negatively affect the glass industry the author points out increasing imports to the Russian domestic market, an increase in competition from foreign enterprises, increasing the cost of railway tariffs, the seasonal domestic demand. The article describes the main participants of glass market in Russia: six major manufacturers producing the best selling type of glass - float glass. The author describes the current problems that prevent the efficient development of the sector, as well as the prospects of the glass industry.
Keywords: glass industry, the pace of growth, competitive, production capacity, development trends.
Стекольная промышленность является одной из важнейших подотраслей производства строительных материалов. За последние десять лет в производстве и потреблении стекла произошли существенные изменения. Среди основных факторов, влияющих на формирование рынка стекла в России, можно выделить следующие: рост ВВП; интенсификация темпов и увеличение объемов жилищного и гражданского строительства; государственная политика экономии энергоресурсов за счет использования энергосберегающих материалов и конструкций в строительстве; появление новых видов флоат-стекла. Причем практически каждый год число заводов с флоат-установками увеличивается, а число заводов, работающих по методу вертикального вытягивания, уменьшается по причине либо банкротств, либо
переориентации производства на другие виды продукции. Так, в 2008 г. остановило выпуск листового стекла предприятие ООО «Дагстекло», а ООО «Ирбитский стекольный завод» и вовсе прекратил существование. В 2010 г. обанкротилась тверская фирма ОАО «Востек», а в середине 2010 г. ЗАО «Символ» из г. Гусь-Хрусталь-ный остановил выпуск листового стекла, но с сентября 2012 г. возобновил его.
На рис. 1 видно, что с 2003 г. общий объем выпуска листового стекла в России увеличился в 2,5 раза: в 2003 г. было произведено 82,3 млн м2, а в 2012 г. -216 млн м2. При этом выпуск тянутого листового стекла стабильно снижается. За последние десять лет этот вид стекла сократился почти в 4 раза и теперь занимает всего 2 - 3% от общего объема листового стекла, про-
250
200
150
100
50
211
188,7 189,7
156,3
167,4
133,7
140,5
77 75,6
■
1 6,8 1 8,9 19
І ы |
мТермополированное ■ «Тянутое
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Рис. 1. Российское производство листового стекла по видам (термополированное и тянутое) в 2003 - 2012 гг., млн м2
Источник: иР1_: http://www.abarus.ru.
0
изводимого в стране. Что касается высококачественного флоат-стекла, то из того же рисунка видно, что переломным моментом стал 2006 год, когда выпуск термополированного стекла вырос почти на 80%. Это были беспрецедентные темпы роста не только для стекольной отрасли, но и для производства стройматериалов в целом. Поэтому неудивительно, что в последующие годы приросты были более скромными.
Общий темп роста производства листового стекла (вместе с сокращающимся тянутым) до 2010 г. составлял
4 - 5% (без учета рекордного 2006 года). По всей видимости, в 2008 - 2009 гг. приросты должны были быть
выше, порядка 13 - 15%, но из-за кризиса темп сильно снизился. На тот момент на инвестиционно-строительном рынке, в особенности в секторе жилищного строительства, действовал ряд факторов, порождавших разнонаправленные тенденции [3, с. 152]. Впрочем, само по себе отсутствие провалов в кризисный период говорит
об особом потенциале российского стекольного рынка
- листовое стекло является на сегодняшний момент высоковостребованным материалом. И даже если темпы нового строительства замедляются, отрасль в тяжелые времена держится на плаву за счет вторичного рынка (установка стеклопакетов). Что касается ситуации на данный момент, в 2012 г. рост производства составил 11%. Отметим, что основными потребителями листового стекла являются строительная отрасль, автомобилестроение, производство мебели.
Российский рынок стекла напрямую зависит от конъюнктуры строительного рынка, и в связи с этим производителям стекла следует ориентироваться по большей части на тенденции развития строительного рынка, а точнее, потребление стеклопакетов как в строительстве новых зданий и сооружений, так и при замене старых оконных конструкций частными лицами. На пике первой волны кризиса рынок жилья во многих регионах «обвалился» на 50% и более. Однако власти предприняли целый ряд мер для стимулирования спроса на жилье и строительства. Это программы для молодых семей, ученых, учителей, военнослужащих. При этом государство стимулирует строительство недорогого жилья, в том числе с помощью Фонда содействия жилищному строительству, что сдерживает рост цен.
Очевидно, что ситуация на мировых финансовых рынках окажет определенное влияние и на развитие автоиндустрии в РФ. Несмотря на это, в России большую роль играют такие факторы, как недостаточное количество личных автомобилей в собственности, значительное количество устаревшей техники, высокий потенциал и инвестиционная активность регионов РФ. В случае если покупателям будут обеспечены доступные источники финансирования, а производителям благоприятный инвестиционный климат, можно ожидать докризисных темпов роста автомобильного рынка РФ.
В качестве основных факторов, влияющих на состояние отрасли, можно указать:
• активную политику правительства РФ по поддержке автомобильной отрасли;
• выход из кризиса банковского сектора: наращивание кредитного портфеля, снижение ставок по кредитам, снижение ставки рефинансирования;
• реализацию федеральной целевой программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»;
• увеличение спроса на пластиковые окна в связи с ростом активности частного сектора потребления;
• высокую потребность в продуктах из стекла, сформированную за предыдущие периоды; отлаженный спрос.
Как отмечает Е.С. Авдеева, «несмотря на ряд позитивных тенденций, положение в отрасли остается достаточно сложным» [1, с. 11]. В связи с этим считаем необходимым выделить и негативные моменты, напрямую оказывающие влияние на сбыт продукции стекольной промышленности на внутреннем рынке.
В качестве основных факторов, отрицательно влияющих на состояние стекольной отрасли, следует отметить:
• увеличение импортных поставок на внутренний российский рынок, что означает увеличение конкуренции со стороны иностранных производителей;
• вступление Российской Федерации в ВТО (угроза заполнения отечественного рынка продукцией иностранного производства, импортируемой из стран Западной Европы, стекольный рынок большинства которых проходит экономическую фазу спада);
• инфляцию (увеличение стоимости сырьевых материалов и энергоресурсов);
• увеличение стоимости тарифов на перевозку железнодорожным транспортом;
• сезонность отечественного спроса: соотношение объемов реализованной продукции в низкий сезон к объемам реализации в высокий сезон составляет 1:4;
• деятельность конкурентов (ценовая политика, доставка стекла автотранспортом, ассортимент выпускаемой продукции).
Отметим, что термополированное стекло в России в настоящее время выпускается главным образом шестью
предприятиями: в Нижегородской области -ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод», в Московской области - ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» (бывший «Главербель») и ООО «Пилкингтон Гласс», в Саратовской области
- ОАО «Саратовстройстекло», в Башкортостане - ОАО «Салаватстекло» и в Рязанской области - ООО «Гардиан Стекло Рязань». Эти компании являются основными в России производителями флоат-стекла (рис. 2). Флоат-установка есть также на опытном заводе ОАО «Саратовский институт стекла», однако на него приходится, по оценкам, всего 2 - 4% от объема реализованной продукции в натуральном выражении. Флоат-установка появилась в 2009 г. и на предприятии ОАО «ЮгРосПро-дукт» (Ставропольский край), но объемы производства на предприятии пока невелики.
Таким образом, большая часть мощностей по производству листового стекла в РФ располагается в Приволжском федеральном округе (Нижегородская, Саратовская области и Республика Башкортостан). С появлением в Рязанской области нового производителя преимущество Приволжского округа начинает переходить в пользу центральных регионов страны, наиболее активных потребителей листового стекла.
Из рис. 2 видно, что ОАО «Салаватстекло» занимает наибольшую долю в общем объеме выпуска листового стекла в ПФО (18%). Предприятие занимается производством технического стекла. ОАО «Салаватстекло» входит в тройку крупнейших производителей стекольной продукции. Основной продукцией, выпускаемой ОАО «Салаватстекло», является высококачественное листовое стекло, которое составляет около 80% объемов продаж предприятия. Производственные мощности предприятия расположены в г. Салават Республики Башкортостан. Ассортимент изделий, выпускаемых компанией, состоит более чем из 50 наименований и включает в себя: листовое высококачественное стекло, упаковочные товары (стеклотара), а также изоляционные, строительные материалы, силикат-глыбу и стеклопакеты. Изначально плановые мощности завода составляли 310 тыс. т в год. В 2000-х гг. мощности завода позволяли выпускать 850 т стекломассы в сутки. В ноябре 2007 г. на ОАО «Салаватстекло» была завершена реконструкция второй линии производства флоат-стекла. Таким образом, проведенная реконструкция двух флоат-линий общей мощностью 1100 т стекломассы в сутки (или максимально 40 млн м2 в год) позволила увеличить объем производства и расширить ассортимент листового стекла.
С июня 2010 г. компания контролирует ОАО «Саратовстройстекло» - одно из крупнейших предприятий России по выпуску технического стекла и изделий из него, доля которого составляет 17,5% в общем впуске листового термополированного стекла в 2012 г. Ассортимент изделий включает в себя более 50 наименований. ОАО «Саратовстройстекло» поставляет на российский рынок и экспортирует наиболее востребованные марки стекла высшего качества М1 и М2, которые используются для производства зеркал, стеклопакетов и автомобильных стекол. Продукция предприятия известна не только в России, но и далеко за ее пределами. Саратов-
Гардиан- ЮгРосПродукт; Ростов; 2,40% 3,80%
Гардиан-Рязань; 9,50%
СИС; 1,90%
Рис. 2. Доли российских стекольных предприятий в общем объеме выпуска листового термополированного стекла в 2005 - 2012 гг.
Источник: иР1_: http://www.abarus.ru.
ское стекло поставляется более чем в 20 стран мира, в том числе в Италию, Германию, Грецию, Турцию, Болгарию.
Третьим крупным производителем в Приволжском федеральном округе является ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (Борский стекольный завод), который специализируется на выпуске полированного и автомобильного стекла и технических зеркал. Борский стекольный завод является одним из немногих производителей стекла в России, продукция которого прошла омологационные испытания за рубежом на соответствие международным и российским стандартам качества. Борский стекольный завод долгое время был самым крупным по мощности заводом России. Сегодня БСЗ имеет две современные флоат-линии общей производительностью более 1100 т листового стекла в день. Также завод оснащен оборудованием, позволяющим ежегодно производить более 900 тыс. комплектов многослойного автомобильного стекла. В январе 2007 г. заработала линия по выпуску высококачественного ветрового стекла для российских автомобилей новейших марок, а также для автомобилей зарубежных брендов, сборка которых осуществляется в России. Таким образом, максимальная годовая мощность завода составляет 400 тыс. т листового полированного стекла (40 млн м2) и около 2 млн м2 «триплекса». Можно сказать, что структура производства предприятия на протяжении последних лет остается однородной. Около 20% производимого флоат-стекла завод пускает на производство стекол с высокой добавленной стоимостью - сталинита, триплекса и других видов обработанного стекла. Остальной же объем продукции расходится по дилерам или поставляется многочисленным предприятиям, производящим стеклопакеты. Но, несмотря на довольно большую долю стекла, которая в итоге отправляется на строительный рынок, приоритетным направлением производства на заводе является стекло для автомобильной промышленности. Именно в этом направлении в последние 5 - 6 лет сосредоточены все инвестиции, инновации и маркетинговые усилия предприятия. ОАО «Эй Джи Си БСЗ» поставляет стекла для
российских заводов «Форд», «Рено», «Тойота», ГАЗ, «АвтоВАЗ» и др.
Стоит отметить, что до 2005 г. на Приволжский округ приходилось 100% производства термополированного стекла в стране и только после 2005 г., с появлением двух предприятий в Подмосковье, Центральный федеральный округ начинает стремительно отвоевывать позиции.
ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» (бывшее ООО «Главербель Клин») - первый российский завод, построенный «с нуля» западным производителем стекла. ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» производит листовое стекло, стекло с энергосберегающим покрытием и зеркала. Данное предприятие на 2012 г. занимает наибольшую долю в производстве стекла - 19,4%. Изначально плановая мощность завода составляла 220 тыс. т листового стекла в год (600 т в сутки). В сентябре 2010 г. на предприятии ввели в строй новую флоат-линию (200 млн долл. инвестиций, 144 рабочих места), которая позиционируется как крупнейшая в мире: производительность ее составляет 1000 т стекла в сутки (порядка 55 млн м2 в год).
Главным конкурентом компании является развивающееся предприятие ООО «Пилкингтон Гласс», располагающееся в том же географическом районе и работающее в аналогичной продуктовой и ценовой нише, на которое приходится 10,9% доли рынка листового стекла. Продукция предприятия - полированное и зеркальное стекло - пользуется спросом. В основном оно реализуется в Москве, Подмосковье, других регионах Центральной России, а также в северо-западных регионах. Завод располагается в непосредственной близости от крупнейших центров потребления стекла - г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, что позволяет существенно улучшить логистику и сократить издержки, тем самым сделав продукцию компании более доступной для потребителя. Отметим, что группа компаний «Пилкингтон» является одним из крупнейших мировых производителей стекла и стекольной продукции для строительной и автомобильной промышленностей. «Пилкингтон» управляет 25 заводами и является участником еще в 9 предприятиях. Поставки осуществляются с заводов Европы и Америки. Мощность завода - 243 тыс. т в год, емкость печи -650 т в сутки. Годовой объем производства флоат-стекла в настоящее время составляет 6,4 млн т. Однако в ближайшие годы «Гласс Клин» может задействовать новую мощную печь. Исходя из этого, можно предположить, что «Гласс Клин» будет обгонять своего ближайшего конкурента по объему выпуска и в дальнейшем.
ООО «Гардиан Стекло Рязань» - это девятый европейский и первый российский проект корпорации «Гардиан Индастриз», одного из крупнейших мировых производителей листового стекла и специализированной стекольной продукции. ООО «Гардиан Стекло Рязань»
- одно из наиболее современных стекольных предприятий в мире. Завод занимается производством флоат-стекла - прозрачного листового стекла, характеристики которого отвечают не только стандартам ГОСТ и БЫ, но и более жестким стандартам «Гардиан». На данный момент на долю ООО «Гардиан Стекло Рязань» в выпуске листового стекла приходится лишь 9,5%. Предприятие выпускает специализированное стекло (архитектурное, со сложными характеристиками), поэтому стоит немного особняком от остальных заводов, ориентирующихся на строительный рынок.
Отметим, что Южный федеральный округ, потеряв в 2006 г. единственного производителя (ООО «Дагстек-ло»), снова выходит на рынок за счет нового предприятия ОАО «ЮгРосПродукт», расположенного в Ставрополье, объем выпуска которого в 2012 г. составил 3,8% от общероссийского. В течение 2012 г. в ЮФО появился еще один производитель - второй российский завод компании «Гардиан» (в Ростове). По данным Стеклосо-юза, на юге страны потребляется 25 - 27% от общего объема рынка стекла. Краснодарский край занимает четвертое место среди российских регионов по объемам потребления - около 12 млн м2 (2012 г.), Ростовская область на 10-м месте - около 4,7 млн м2. В значительных объемах листовое стекло потребляется в Дагестане, Ставропольском крае и Волгоградской области -2 - 3 млн м2. Построив завод в Ростовской области, «Гардиан» получает конкурентное преимущество перед другими российскими производителями за счет близости к крупному региональному рынку сбыта, имеющему хороший потенциал роста.
С течением времени распределение долей между основными игроками становится более равномерным. Кроме того, иностранные игроки повлияли на расклад рынка. В 2005 - 2006 гг. российских производителей потеснили новые предприятия с иностранным капиталом
- «Главербель» и «Пилкингтон». В 2008 г. появился еще один новый и сильный игрок - «Гардиан Стекло Рязань». В 2010 г. скромно заявило о своем вхождении на рынок флоат-стекла ставропольское предприятие ОАО «ЮгРосПродукт». В результате картина российского рынка листового стекла 2012 г. кардинально отличается от той, что была еще совсем недавно - 5 - 6 лет назад.
Появление новых конкурентов, с одной стороны, создало более динамичную среду, открывая новые возможности и перспективы для уже существующих компаний. С другой стороны, российским предприятиям приходится конкурировать с иностранным капиталом крупных ведущих мировых компаний. Как следует из вышеизложенного, стекольная промышленность является одной из важнейших отраслей российской экономики, которая в значительной степени определяет степень загрузки производства ряда базовых отраслей экономики. За последнее десятилетие в стекольной промышленности наблюдались глубокие качественные изменения, которые были обусловлены как внутренними факторами (реструктуризацией системы управления, заменой морально устаревшего оборудования, введением новых технологий производства), так и внешними: ростом ВВП, увеличением темпов строительства, выходом из кризиса банковского сектора и т.д. Совокупность представленных факторов привела к стабильному росту объемов производства и сбыта продукции и, как следствие, увеличению прибыли предприятий.
1. Авдеева Е.С. Развитие стекольной промышленности: тенденции и перспективы роста // Инновационная деятельность. 2011. № 2 (15).
2. Денисов В. Т., Авдеева Е.С. Базисные стратегии предприятий стекольной промышленности // Вестник Оренбургского государственного университета. 2010. № 13 (119).
3. Яшина М.Н. Роль реструктуризации в деятельности предприятий стекольной промышленности в условиях экономического кризиса // Вестник СГСЭУ. 2009. № 3 (27).
4. иР1_: http://www.abarus.ru.
5. иР1_: http://www.gks.ru.
