Тенденции развития рынка коммерческого страхования в Забайкальском крае Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ЭКОНОМИКА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

УДК 368

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

© 2011 г Н.А. Балыбердина

Байкальский государственный университет экономики и права, ул. Ленина, 11, г. Иркутск, 664003, [email protected]

Baikal State University of Economics and Law, Lenin St., 11, Irkutsk, 664003, [email protected]

Рассмотрены вопросы, касающиеся развития рынка коммерческого страхования в ресурсном регионе. Изучена динамика основных показателей, отражающих уровень развития рынка страхования в период кризиса, и выявлены причины сокращения объемов страховых премий по отдельным сегментам страхового бизнеса. Показаны факторы, отражающие зависимость между уровнем социально-экономического развития региона и объемом реализуемых на территории страховых услуг. Обозначены основные проблемы регионального страхового рынка и предложены мероприятия, которые могут способствовать развитию коммерческого страхования.

Ключевые слова: рынок страхования, страховой портфель, уровень защищенности, социальные риски, социально-экономическое развитие, валовой региональный продукт, имущественное страхование, личное страхование, инвестиционные риски, страхование инвестиций, страховая премия, убыточность, демпинг, уровень развития страхования.

The questions, concerning developments of the market of commercial insurance in resource region are considered. Dynamics of the basic indicators reflecting a level of development of the market of insurance in crisis is studied and the reasons of reduction of volumes of insurance premiums on separate segments of insurance business are established. The factors reflecting dependence between level of social and economic development of region and volume of insurance services realized in territory are shown. The basic problems of the regional insurance market are designated and actions which can promote development of commercial insurance are offered.

Keywords: market of insurance, insurance portfolio, security level, social risks, social and economic development, total regional product, property insurance, personal insurance, investment risks, insurance of investments, insurance premium, unprofitableness, dumping, insurance level of development.

Уровень развития страхования на той или иной территории напрямую зависит от социально-экономических показателей региона, его производственного, инвестиционного потенциала.

Забайкальский край - субъект Российской Федерации, входящий в состав Сибирского федерального округа. Регион обладает значительным и практически не реализованным гидроэнергопотен-циалом, большими запасами древесины, ценными черноземными и каштановыми почвами. На его территории расположено крупнейшее в стране Удоканское месторождение меди, он также является основной разрабатываемой ресурсной базой ядерной промышленности страны. Однако, несмотря на стратегические запасы природных ресурсов, социально-экономические показатели края оцениваются как весьма низкие, так как для него характерен слабый уровень промышленного развития, неглубокая переработка сырьевых ресурсов, ориентированная на экспорт, высокий уровень цен на потребительские товары, небольшие среднеду-

шевые доходы и покупательная способность. Как итог всего этого - высокий инвестиционный риск и низкий потенциал инвестиционного развития территории.

Данные факторы препятствуют развитию устойчивого страхового рынка, а кризисные явления еще более усилили уже существующие проблемы в регионе.

Доля собранных страховых премий в валовом региональном продукте Забайкальского края (табл. 1) существенно ниже показателя доли совокупных сборов всех российских страховщиков в ВВП. Это свидетельствует о слабой защищенности региона, недостаточности использования системы страхования, как наиболее эффективного механизма защиты населения и региональной экономики.

Статистические данные деятельности страховщиков на территории Забайкальского края в кризисном 2009 г. подтверждают эту тенденцию. Объем собранных премий по страхованию кроме ОМС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 25,9 % (табл. 2).

Таблица 1

Динамика номинального размера валового продукта и страховых премий Российской Федерации

и Забайкальского края за 2006 - 2009 гг.*

Показатель 2006 2007 2008 2009

ВВП РФ, млрд р. 26 904 33 111 41 444,7 39 063,6

Страховые премии РФ, млрд р. 602,1 763,6 946,2 513,18

Доля премий в ВВП, % 2,24 2,31 2,28 1,31

ВРП Забайкальского края, млн р. 90 732,1 113 230,1 152 623 145 940

Страховые премии Забайкальского края, млн р. 876,5 1 011,1 1 117,3 823,13

Доля премий в ВРП,% 0,97 0,89 0,73 0,56

*составлено по: [1].

Таблица 2

Динамика страховых премий на страховом рынке Забайкальского края*

Показатель 2008 2009 Изменение показателей за 2009 г. по отношению к 2008 г.

абсолютное, тыс. р. относительное, %

Страховые премии, всего (без ОМС) 1 110 255 823 126 -287 129 -25,86

в том числе:

Добровольное страхование: 762 778 477 687 -285 091 -37,38

в том числе страхование жизни 25 757 17 156 -8 601 -33,39

Личное страхование, кроме страхования жизни 426 897 197 767 -229 130 -53,67

Имущественное страхование 284 969 240 096 -44 873 -15,75

Страхование ответственности 25 155 22 668 -2 487 -9,89

Обязательное страхование: 347 477 345 439 -2 038 -0,59

в том числе ОСАГО 340 021 341 265 1 244 0,37

*составлено по: [1].

По темпам падения в условиях кризиса Забайкальский край оказался в числе «лидеров» по России (в среднем по стране объемы страховых взносов сократились на 7,5 %, при этом в 21 субъекте РФ зафиксировано падение сборов более чем на 20 %) [2]. В отраслевой структуре страхования в 2009 г. наблюдается сокращение сборов по всем видам. Максимальное снижение произошло в сегменте добровольного личного страхования, кроме страхования жизни - на 53,67 %, где основной фактор падения - сокращение объемов по добровольному медицинскому страхованию (ДМС).

Существенная доля ДМС в портфеле личного страхования была характерна для регионов Сибири в докризисный период: крупные предприятия включали ДМС в социальные пакеты работников. В условиях недостатка ликвидности, сокращения объемов привлеченных средств, предприятия вынуждены искать внутренние резервы, что в основном обеспечивается сокращением расходов на содержание персонала. Это наиболее ярко прослеживается по результатам деятельности в регионе страховой компании «ЖАСО», которая до 2009 г. являлась лидером на региональном рынке по объемам собранных страховых премий (на ее долю в 2008 г. приходилось 26,92 % совокупных сборов рынка Забайкальского края) [3]. В структуре портфеля компании основную долю занимало личное страхование, кроме страхования жизни, поскольку основной клиент компании - «Забайкаль-

ская железная дорога», филиал ОАО «РЖД» - одно из градообразующих предприятий на территории Забайкальского края. Сокращение расходов на добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев привело в резкому снижению поступлению страховых премий по итогам 2009 г. кэптивного страховщика на 257,9 млн р., или в 6 раз.

Сокращение сборов в имущественном страховании -тенденция общероссийская и предрекаемая аналитиками еще в конце 2008 г. [4]. Критерий падения - сокращение объемов вмененного банковского страхования, куда и относилось страхование имущества физических лиц (в основном Каско и ипотечное страхование) и страхование имущества юридических лиц (все виды имущества предприятий, выступающие банковским залогом). По разным оценкам, на долю связанных с банковским каналом страховых продуктов в 2008 г. приходилось до 70 % портфеля имущественного страхования в регионе. Ужесточение требований к заемщикам, сокращение объемов кредитования, увеличение ставок по кредитам привели к снижению премий в Забайкальском крае по имущественному страхованию на 38 млн р. Иными словами, падение сборов - результат не столько того, что клиенты в массовом порядке отвернулись от страховщиков, а того, что основной критерий роста рынка - банковское кредитование - перестал его стимулировать.

Другим фактором сокращения совокупного портфеля регионального страхового рынка в 2009 г. стало замедление темпов экономического развития территории в условиях кризиса.

В Забайкальском крае в первом полугодии 2009 г. наблюдалось снижение объемов инвестиций в основной капитал, работ, выполненных по виду деятельности «строительство», платных услуг населению, оборота розничной и оптовой торговли, общественного питания и незначительный спад индексов промышленного производства.

По данным Министерства экономического развития Забайкальского края, сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций на 1 декабря 2009 г. сложился в размере 34,05 млн р., что составило 3,3 % к уровню 1 декабря 2008 г. (на 1 декабря 2008 г. сальдированный финансовый результат составлял 1043,82 млн р.), (без субъектов малого предпринимательства, бюджетных организаций, банков, страховых организаций, прочих финансово-кредитных учреждений, организаций сельского хозяйства и организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения, а также филиалов ОАО «РЖД»).

Снижение финансовых результатов сложилось вследствие увеличения суммы убытка, полученного организациями по результатам финансово-хозяйственной деятельности, и уменьшением суммы прибыли по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. Убыток по результатам финансово-хозяйственной деятельности получили 136 организаций в размере 3598,04 млн р., что на 12,1 % превышает уровень 2008 г. [5].

Реальные денежные доходы населения в январе -декабре 2009 г. составили 101 % к аналогичному периоду 2008 г. Однако доля потребительских расходов населения в общей структуре денежных расходов уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3,4 % и составила 68,8 % (72,2 % в 2008 г.), что связано, в основном, с сокращением расходов на покупку товаров и оплату услуг [5].

Анализ развития страхового рынка с позиции выявления зависимости между объемом реализуемых страховых товаров и уровнем социально-экономических характеристик региона, позволяет сделать следующие выводы:

- низкая предпринимательская активность, снижение объемов производства, рост числа убыточных предприятий, слабая развитость малого и среднего бизнеса в регионе оказывают негативное воздействие на развитие страхового рынка, сокращение спроса на страхование предпринимательских рисков и имущества предприятий;

- сокращение объемов кредитования физических и юридических лиц привело к снижению поступлений по программам страхования имущества и выявило неэффективность использования банковского рынка как основного, а для многих компаний зачастую единственного канала продаж страховых продуктов;

- незначительное увеличение реальных денежных доходов населения, рост индекса потребительских цен оказывают обратное влияние на развитие личного и имущественного страхования граждан;

- перераспределение структуры расходов населения в сторону увеличения расходования средств на конечное потребление, а также на отчисления в бюджеты сдерживает наращивание финансовых активов, приобретение инструментов долгосрочного инвестирования, страховых товаров по рисковым и накопительным видам страхования.

В этих условиях сами региональные страховщики вместо разработки и продвижения адаптированных к изменившимся условиям продуктов, развития прямых продаж, улучшения качества страховых услуг, используют неконкурентные методы - демпинг, «финансовые вознаграждения» связанных партнеров, через которых реализуются вмененные страховые продукты.

Демпинг по тарифам в особенности характерен для тех региональных рынков, где преобладают филиалы федеральных страховщиков [6]. Заметим, что на территории Забайкальского края по итогам 2009 г. операции по страхованию осуществляли 46 компаний страховщиков, из которых только две являются региональными страховыми организациями, осуществляющими операции по медицинскому страхованию [1]. Остальные операторы рынка - филиалы, офисы и представительства иногородних, в основном московских страховых компаний.

В этих условиях страховые организации, обладающие разветвленной филиальной сетью охотнее идут на более чем допустимое актуарной политикой снижение страхового тарифа, ведь результаты деятельности отдельного филиала могут быть нивелированы в консолидированной отчетности, а текущая цель по удержанию сегмента рынка в конкретном регионе, будет достигнута.

Кроме того, в условиях кризисных явлений в экономике на региональном рынке происходит количественное и качественное снижение ряда показателей страховой деятельности - сокращение числа действующих на территории региона филиалов и представительств федеральных страховщиков, демпинговая политика оставшихся в надежде сохранить сократившийся круг страхователей, занижение размеров страховых выплат для сокрытия эффекта падения доходов от страховой деятельности, сокращение качества обслуживания клиентов. Следует признать, что низкое развитие страхования в Забайкальском крае, отсутствие региональных универсальных страховщиков, неразвитость классического страхования без применения вмененных, принудительных форм - тенденция для края закономерная, обусловленная социально-экономическими проблемами развития территории. Вместе с тем высокие техногенные риски, риски ведения бизнеса в регионе делают приоритетным систему страхования, но в силу отсутствия финансовых возможностей субъектов хозяйствования фактически она используется недостаточно.

Напрашивается вывод, что уровень развития страхового рынка в Забайкальском крае будет низким до тех пор, пока экономическая система края будет оставаться в прежнем состоянии, в регион не будут привлечены масштабные объемы инвестиций и средние доходы населения не станут расти.

Но и в условиях экономического роста изменение ситуации в сторону роста качественных, но не коли-

чественных показателей может быть достигнуто только при совместных действиях самих страховщиков, которые должны отказаться от недобросовестных методов конкуренции, демпинга, а вместо этого разрабатывать адаптированные к потребностям рынка страховые продукты, улучшая уровень обслуживания страхователей, надзорных органов, которые должны проводить мониторинг деятельности страховщиков по выполнению ими своих обязательств перед клиентами, наконец, региональных и федеральных властей, которым необходимо проявить заинтересованность к развитию страхования в регионе.

Литература

1. Динамика рынка. Сведения о поступлениях страховщиков в Забайкальском крае за 2009 год. URL: http://www. insur-mfo.ru/statistics/?unAction=region&region=86&year= 2009&dec=4 (дата обращения: 15.09.2010).

Поступила в редакцию

2. Гладкова И. Структурные постоянные, динамические переменные. URL: http://www.expert.ru/printissues/ siberia/ 2009/37/ strahovye_kompanii (дата обращения: 15.09.2010).

3. Динамика рынка. Сведения о поступлениях и выплатах страховщиков в Читинской области за 2008 год. URL: http://www.insur-info.ru/statistics/?year=2008&dec=4&un Action=region&region=77 (дата обращения: 10.09.2010).

4. Лайков А.Ю. Российский страховой рынок: одна гипотеза развития ситуации. Страхование сегодня. Портал страховщиков. URL: http://www.insur-info.ru/analysis/590 (дата обращения: 22.06.2010).

5. Рассчитано с использованием официальной информации Министерства экономического развития Забайкальского края о социально-экономическом положении Забайкальского края за январь - декабрь 2009 года. URL: http://economy.e-zab.ru/page/monitoring/2009.php (дата обращения: 20.01.2010).

6. Абрамов В.Ю. Страхование: теория и практика. М., 2007. С. 134.

29 сентября 2010 г.