CC BY
1УДК 33 Кандымова В.А., Крутова Н.А.
Кандымова В.А.
магистрант кафедры «Национальная и мировая экономика» Самарский государственный технический университет (г. Самара, Россия)
Крутова Н.А.
к.э.н., доцент кафедры «Национальная и мировая экономика» Самарский государственный технический университет (г. Самара, Россия)
ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ИПОТЕКИ В 2024 ГОДУ.
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ПРОГНОЗ НА БУДУЩЕЕ
Аннотация: в статье рассмотрены тенденции к выдаче ипотеки у банков России. Цель исследования заключается в анализе текущей ситуации на рынке ипотечного кредитования в РФ, выявлении текущих проблем. С помощью статистических данных выполнен анализ 2023 и 2024 года выдач льготных программ.
Одним из основных причин краха и застоя на рынке ипотеки авторы связывают с повышением ключевой ставки, снижением лимита на выдачу ипотеки под льготные условия.
Это же и является основной задачей для решения текущих проблем. Повышение ставок и уменьшение лимитов ведет к снижению стоимости жилья, что в дальнейшем может спровоцировать стабилизацию ситуации.
Ключевые слова: банки, учетная ставка, льготная ипотека, новостройки.
В 2023 году развитие ипотеки шло полным ходом. Банки и застройщики, в прямом смысле, были олицетворением фразы - куй железо пока горячо. Ипотечные ставки оставались на достаточно низком уровне, банки продолжали упорно выдавать ипотеки, только поощряя своих клиентов, партнеров и застройщиков. Мы могли говорить о некой стабильности на рынке, но цены
упорно продолжали расти. В большей степени, этому способствовало большое количество новых льготных программ.
Сегодня, ипотечный рынок предлагает для своих клиентов множество программ для улучшения своих условий проживания. На начало 2024 года было введено уже более 10 видов различных льгот. Льготы, направленные на молодые семьи, были и остаются очень популярным направлением в ипотечном кредитовании, так же как и дальневосточные регионы. Это обусловлено необходимостью стимуляции развитию института семьи, а также поддержкой строительства и экономики в отдельных регионах.
К сожалению, если сравнивать 2023 и 2024 года, то предыдущий год явно лидирует. Этот год был во всех смыслах рекордным, особенно по числу выдач. С января по июнь 2023 года заемщики заключили около 200 тыс. сделок по программам льготной ипотеки. Лидерство льготных ипотек привело не только к большой прибыли, но и к ужесточению условий в последующем.
Рост ключевой ставки стал влиять не только на выдачу ипотеки на вторичное жилье, но и на лимиты льготных ипотек. Искусственно взлетевшая цена на новостройки, ключевая ставка, огромное количество клиентов - все это привело к резкому и быстрому сокращению лимитов и замене условий кредитования. Например, раньше не было ограничений на выдачу семейной ипотеки. Её мог взять супруг или супруга по нескольку раз, а сейчас действует правило одна льгота в одни руки.
Кредитование на конец 2024 года просто стало дороже. По данным «Дом.РФ», в среднем ставки по ипотечным кредитам на сегодня уже более 25%. Такие ставки считаются экстравысокими. И даже при таких жестоких условиях банки закрывают пути для решения проблемы в будущем. Мы имеем ввиду рефинансирование. Для этого произошло увеличение минимального первоначального взноса.
По данным агентства Frank RG, которые посчитали объем выдач ипотеки получились следующие цифры. Общий объем выдач - 348,5 млн. руб.
Всего за год мы видим снижение в количестве выдач ипотеки. Разница посчитана от июля 2023 года до августа 2024 года. Итого разница составила 9,8%.
Рис. 1. Разница выдач ипотеки.
Поэтому, по их словам, «объемы выдач в июле показали двукратное снижение, что сопоставимо с объемом выдач в июле 2022 года». Средний размер кредитов вырос на 3,3%, до 4,54 млн руб.
Резкое падение рынка эксперты предугадали еще тогда, когда закончились государственные программы и ужесточились условия по семейной ипотеке. [1]
Аналитики сайта Дом РФ все еще надеются на те льготные программы, которые остались. На проценты выдачи в начале 2024 года все еще сильно влияют выдачи ипотеки по старым условиям, которые более-менее держали рынок новостроек. На данный момент, практически все ипотеки по старым условиям свое действие завершили. Рынок движется все дальше к краху. По прогнозу аналитиков объем выдач сократится еще раз на 35-40%. [2]
Независимый эксперт Дмитрий Тарасов считает, что рынок ипотеки теперь будут толкать девелоперы. Он дает прогноз на снижение стоимости уже построенного, но еще не проданного жилья или субсидирования ставки на первые 2-3 года, пока продолжается период высоких ставок. [3]
К сожалению, высокая ставка ЦБ бьет не только по банкам и клиентам. В первую очередь она затронула застройщиков. Деловая активность сокращается, что приводит к:
Замедлению строительства текущих объектов.
Недостаточное финансирование долевого участия ведет к увеличению сроков строительства, что в свою очередь будет влиять на качество постройки, зарплаты строителей, а также полная остановка проекта.
Сокращению появления новых проектов.
Новые разработки становятся экономически не выгодными. Земельные участки под будущие проекты уже приобретаются не так активно.
Таблица 1. Доля ипотечной выдачи льготных программ.
Доля ипотечной выдачи льготных программ
9
8 7 61%
/ б
5 45%
4
3 т
1
1 п
2023 ■ Вторичное ■ Новоетрой 2024
По анализу ипотечного рынка, эксперты Дом РФ считают, что доля ипотечной выдачи по льготным программам снизится с 61% до 45% по сравнению с предыдущими годами.
По данным аналитиков Сбербанка востребованность ипотечных программ так же снизилась. [4].
Таблица 2. Востребованность ипотеки РФ в %.
Востребованность ипотеки РФ в %
Таким образом, можно сделать вывод, что ситуация на рынке ипотеки на данный момент на пике краха. Развитие тенденции к повышению ключевой ставки неумолимо ведет к снижению не только подач заявок на ипотеку, но и на строительство нового жилья, т.к. не все застройщики в нынешних условиях могут вынести навалившиеся проблемы. Эти проблемы так же могут привести к банкротству и остановкам строительства, подвергая опасности титульных заемщиков.
Ситуацию возможно решить только временем. Здесь мы говорим не только о снижении ключевой ставки, ужесточении льготных условий, но и о снижении стоимости жилья, за счет уменьшения спроса на него. Это относится не только к первичному жилью, но и ко вторичному. Эти методы послужат стабилизации ситуации в грядущих 2025-2026 годах на рынке ипотечного кредитования.
■ Базовая ■ Семейная ■ Господдержка ■ Дальневосточная
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Единый Ресурс Застройщиков. Эксперты: после отмены господдержки и корректировки льгот по ипотеке рынок рухнул на 55% // URL: https://erzrf.ru;
2. Выдача ипотечных кредитов в России рухнула сразу в 2,5 раза // URL: https://moe-online.ru/news/money/1206026;
3. В июле после ужесточения льгот по ипотеке рынок рухнул на 55% // URL: https://frankmedia.ru/173368;
4. РБК Недвижимость. «Домклик» оценил снижение выдач по льготной ипотеке в июле // URL: https://realty.rbc.ru/news/66bb63429a79470d0f35d3eb
Kandymova V.A., Krutova N.A.
Kandymova V.A.
Samara State Technical University (Samara, Russia)
Krutova N.A.
Samara State Technical University (Samara, Russia)
TRENDS IN MORTGAGE MARKET IN 2024. ANALYSIS OF CURRENT SITUATION AND FORECAST FOR FUTURE
Abstract: article discusses the trends in mortgage issuance from Russian banks. The purpose of the study is to analyze the current situation in the mortgage lending market in the Russian Federation, identify current problems. With the help of statistical data, the analysis of2023 and 2024 granting of preferential programs was carried out.
The authors attribute one of the main reasons for the collapse and stagnation in the mortgage market to an increase in the key rate and a reduction in the limit on issuing mortgages under preferential conditions.
This is also the main task for solving current problems. An increase in rates and a decrease in limits leads to a decrease in the cost of housing, which in the future may provoke a stabilization of the situation.
Keywords: banks, discount rate, preferential mortgage, new buildings.
