CC BY
146
Региональная банковская система
ТЕНДЕНЦИИ и ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗБИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКругА
и. н. рыкова,
доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕн, профессор кафедры банковского дела E-mail: rycova@yandex.ru Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации
В статье проводится исследование особенностей функционирования банковской системы Северо-Кавказского федерального округа, определены тенденции ее развития. На основе кластерного анализа выделены различные типы региональных банковских систем.
Ключевые слова: Северо-Кавказский федеральный округ, банк, система, регион.
Исследование региональных банковских систем является важным аспектом анализа социально-экономической системы территории. Актуальность темы исследования обусловлена различием экономик регионов, в том числе банковских систем.
Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) был образован в соответствии с Указом Президента РФ от 19.01.2010 № 82 [1]. На первом уровне банковской системы СКФО находятся: Национальный банк Кабардино-Балкарской Республики, Национальный банк Карачаево-Черкесской Республики, Национальный банк Республики Северная Осетия—Алания, Национальный банк Республики Дагестан, Национальный банк Чеченской Республики, Главное управление Банка России по Республике Ингушетия, Главное управление Банка России по Ставропольскому краю. На втором уровне —
н. в. фисенко,
консультант E-mail: f-nikolai@yandex.ru Северо-Кавказский банк Сбербанка России,
г. Ставрополь
60 региональных кредитных организаций, 74 их филиала и 99 филиалов банков, головные офисы которых находятся в других регионах.
Развитие банковских систем регионов является одной из важнейших проблем, стоящих перед исследователями, надзорными органами, учредителями, акционерами и кредиторами банков. Состояние банковской системы регионов играет важную роль в социально-экономическом развитии территорий, обусловливает интеграционные и дезинтеграцион-ные процессы в региональном хозяйстве.
При изучении региональных банковских систем важно учитывать общие тенденции, характерные для банковского сектора России в целом. К их числу можно отнести концентрацию банковского капитала с помощью слияния и поглощения и увеличение числа дочерних структур крупных иностранных банков.
Организационно-правовые формы действующих кредитных организаций различны. Среди них— общества с ограниченной ответственностью и открытые акционерные общества.
Для анализа функционирования региональной банковской системы используем ряд институциональных и экономических показателей:
12
финансы и кредит
1) количество кредитных организаций, зарегистрированных на территории региона;
2) удельный вес банков региона в общем количестве действующих кредитных организаций в России;
3) количество филиалов кредитных организаций, зарегистрированных на территории региона;
4) количество филиалов иногородних банков;
5) показатель филиальной сети;
6) показатель «экспансии»;
7) доля кредитных организаций и их филиалов на 100 тыс. чел.;
8) группировка действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала;
9) концентрация финансовых ресурсов на одну кредитную организацию;
10) доля активов региональных кредитных организаций в общих активах банковской системы;
11) размер вкладов населения в коммерческих банках;
12) общий объем прибыли (убытка), полученный кредитными организациями региона;
13) рентабельность активов региональных банков.
Количество кредитных организаций, зарегистрированных на территории региона, является одним из показателей, характеризующих уровень развития региональной банковской системы (табл. 1).
В анализируемом периоде в Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии коли-
чество кредитных организаций не изменилось, а в Дагестане и Ставропольском крае сократилось. Это отражает общероссийскую тенденцию сокращения численности коммерческих банков. Рост числа региональных банков отмечен лишь в Кабардино-Балкарии. Если определить удельный вес кредитных организаций регионов СКФО в общероссийском итоге, то для Дагестана данный показатель будет равен 2,8 %, в то время как для других территорий — меньше 1 %.
Наряду с уменьшением числа региональных коммерческих банков в Дагестане, Республике Северная Осетия—Алания и Ставропольском крае наблюдается также сокращение филиальной сети. Увеличение количества филиалов отмечается лишь в Кабардино-Балкарии (на 1 ед.). В Карачаево-Черкесской Республике отсутствуют филиалы региональных банков.
Наличие развитой инфраструктуры финансовых организаций в регионе является важной предпосылкой выхода из экономического кризиса. Международный опыт свидетельствует, что стимулирование роста числа коммерческих банков в регионах, где их недостаточно (как, например, в Ставропольском крае), способствует не только ускорению развития отдельных отраслей реального сектора, но и экономическому росту в регионе в целом.
Количество филиалов иногородних банков отражает интерес со стороны крупных кредитных организаций, зарегистрированных в других регионах, к экономике данной территории (табл. 2).
Таблица 1
Количество кредитных организаций, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа в 2005—2009 гг., ед.
Наименование 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010
Республика Дагестан 36 36 33 32 32
Республика Ингушетия 2 2 2 2 2
Кабардино-Балкарская Республика 6 6 6 6 7
Карачаево-Черкесская Республика 5 5 5 5 5
Республика Северная Осетия—Алания 6 6 6 6 6
Чеченская Республика - - - - -
Ставропольский край 10 9 9 8 8
Наименование 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010
Республика Дагестан 12 12 14 15 17
Республика Ингушетия 4 3 4 3 4
Кабардино-Балкарская Республика 9 10 10 9 9
Карачаево-Черкесская Республика 4 4 4 4 4
Республика Северная Осетия-Алания 10 9 9 9 8
Чеченская Республика 0 1 1 4 4
Ставропольский край 46 49 54 55 53
Таблица 2
Количество филиалов, головные банки которых находятся за пределами региона, в 2005—2009 гг., ед.
2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010
Рис. 1. Показатель филиальной сети банков Северо-Кавказского федерального округа в 2005—2009 гг.: 1 — Республика Дагестан; 2 — Республика Ингушетия;
3 — Кабардино-Балкарская Республика; 4 — Республика Северная Осетия—Алания; 5 — Ставропольский край
Для Ставропольского края характерно наибольшее число филиалов иногородних банков — 53. На основании этого можно сделать вывод о привлекательности экономики данного региона. В ряде других регионов СКФО (Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия) количество филиалов банков других регионов осталось без изменения, а в Северной Осетии даже сократилось на 2. В Чечне появилось 4 новых филиала.
Можно выделить два основных фактора, способствующих увеличению количества филиалов иногородних банков в Ставропольском крае:
— стремление выйти на новые перспективные рынки, уровень конкуренции на которых ниже, чем в центре;
— увеличить размеры бизнеса за счет активов в региональных филиалах.
Одним из основных показателей, используемых для анализа институционального развития банковской системы региона, является показатель филиальной сети, который рассчитывается как от-
Показатель «экспансии» кредитных организаций Северо
ношение филиалов банков региона к их количеству [2]. Данный показатель характеризует развитость филиальной сети региональных банков (рис. 1).
Как показывает анализ приведенных данных, большинство регионов СКФО (кроме Дагестана) имеет показатель филиальной сети ниже 1, что свидетельствует о неразвитости филиальной сети региональных банков в данных территориях. На протяжении анализируемого периода показатель филиальной сети уменьшился в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае, что отражает отмеченную выше тенденцию более быстрого сокращения числа филиалов региональных банков по сравнению с их количеством.
Другим качественным показателем институционального развития региональных банковских систем является показатель «экспансии», определяемый как отношение количества филиалов банков других регионов к числу кредитных организаций региона и их филиалов [2]. Он отражает, насколько на региональном банковском рынке количественно преобладают иногородние банка (табл. 3).
Ставропольский край по сравнению с другими регионами СКФО обладает наибольшим показателем «экспансии», что, по мнению авторов, с одной стороны, свидетельствует о привлекательности территории для коммерческих банков, с другой — о неразвитости собственной региональной банковской системы. Наименьший показатель «экспансии» характерен для Республики Дагестан, что обусловлено относительно большим числом региональных банков и их филиалов, которые создают конкуренцию иногородним кредитным организациям. Остальные республики СКФО (кроме Чечни, в которой отсутствуют собственные кредитные организации) занимают промежуточное место по данному показателю (0,75—1,33).
Важным качественным показателем, характеризующим уровень развития региональной банковской системы, является доля кредитных организаций и их филиалов на 100 тыс. чел. (табл. 4).
Анализ приведенных данных свидетельствует о низком соотношении числа кредитных организаций и их филиалов и населения регионов. Кроме
Таблица 3
■Кавказского федерального округа в 2005—2009 гг., ед.
Наименование 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010
Республика Дагестан 0,12 0,12 0,15 0,17 0,19
Республика Ингушетия 1,33 1,00 1,33 1,00 1,33
Кабардино-Балкарская Республика 1,00 1,00 1,11 1,00 0,82
Карачаево-Черкесская Республика 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Республика Северная Осетия-Алания 0,71 0,64 0,69 0,75 0,89
Ставропольский край 2,56 3,06 3,18 3,67 3,53
Таблица 4
доля кредитных организаций и их филиалов на 100 тыс. чел. в северо-кавказском федеральном округе
в 2005-2008 гг., ед.
Наименование 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 Изменение
Республика Дагестан 4,20 4,14 3,91 3,76 -0,44
Республика Ингушетия 1,44 1,22 1,40 1,18 -0,26
Кабардино-Балкарская Республика 2,01 2,02 2,13 2,02 0,01
Карачаево-Черкесская Республика 2,09 2,10 2,11 2,11 0,02
Республика Северная Осетия—Алания 3,42 3,28 3,13 2,99 0,43
Чеченская Республика 0,00 0,08 0,08 0,32 0,32
Ставропольский край 2,36 2,41 2,62 2,59 0,22
Таблица 5
Группировка кредитных организаций Северо-Кавказского федерального округа по величине уставного капитала на 01.10.2009, ед.
Уставной капитал
Наименование До 3 млн От 3 От 10 От 30 От 60 От 150 От 300
руб. до 10 млн до 30 млн до 60 млн до 150 до 300 млн млн руб.
руб. руб. руб. млн руб. руб. и выше
Республика Дагестан 5 6 8 3 8 1 1
Республика Ингушетия - 1 1 - - - -
Кабардино-Балкарская Республика - 1 2 - 1 1 1
Карачаево-Черкесская Республика 1 - 1 - 2 - 1
Республика Северная Осетия-Алания - - 1 1 3 1 -
Чеченская Республика - - - - - - -
Ставропольский край 1 2 - 3 2 - -
того, в Дагестане и Ингушетии на протяжении анализируемого периода отмечается даже снижение данного показателя.
Для оценки возможности совершения кредитных операций региональными банками важно определить размеры их уставного капитала. К данному показателю привязана основная масса обязательных экономических нормативов, содержащихся в инструкции Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков» [3]. Непосредственное влияние на общий суммарный показатель выдачи ссуд оказывает норматив достаточности капитала (Н1). Ряд нормативов устанавливает ограничение на объем выданных кредитов в зависимости от величины собственного капитала банка. В табл. 5 представлена группировка действующих кредитных организаций СКФО по величине зарегистрированного уставного капитала.
Большая часть кредитных организаций, зарегистрированных на территории Ставропольского края, имеет уставный капитал менее 60 млн руб. Кроме того, в Ставропольском крае отсутствуют коммерческие банки с величиной зарегистрированного уставного капитала свыше 150 млн руб. (в Дагестане и Кабардино-Балкарской Республике таких кредитных организаций — по 2, в Карачаево-Черкесской Республике и Республике Северная Осетия — по 1).
При анализе собственных средств в абсолютном выражении трудно сделать вывод о достаточности их размеров для совершения банком различных операций. Термин «достаточность» включает в себя такие характеристики, как устойчивость, надежность, возможность противодействовать неблагоприятным условиям, возмещать полученные убытки.
Важным показателем развития коммерческого банка является размер активов. При анализе функционирования региональной банковской системы используется показатель концентрации финансовых ресурсов на одну кредитную организацию, который рассчитывается как отношение суммарных активов региональных кредитных организаций к их числу (рис. 2).
На протяжении анализируемого периода отмечается рост концентрации финансовых ресурсов на одну кредитную организацию, вызванный ростом размера активов, с одной стороны, и уменьшением (или сохранением на прежнем уровне) числа региональных банков — с другой. Увеличение концентрации финансовых ресурсов на одну кредитную организацию в СКФО, по мнению авторов, является отражением описанной выше общероссийской тенденции концентрации капитала в банковской системе.
Для определения роли региональных банков в экономике кроме институциональных показателей (число кредитных организаций региона, коли-
1 400,0
1 200,0
1 000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008
Рис. 2. Концентрация финансовых ресурсов на одну кредитную организацию Северо-Кавказского федерального округа в 2005—2009 гг., млн. руб.: 1 — Республика Дагестан; 2 — Республика Ингушетия; 3 — Кабардино-Балкарская Республика; 4 — Карачаево-Черкесская Республика; 5 — Республика Северная Осетия—Алания; 6 — Ставропольский край
Рис. 3. Доля активов региональных кредитных организаций в общих активах банковской системы Северо-Кавказского федерального округа в 2005—2009 гг., %: 1 — Республика Дагестан; 2 — Республика Ингушетия; 3 — Кабардино-Балкарская Республика; 4 — Карачаево-Черкесская Республика; 5 — Республика Северная Осетия—Алания; 6 — Ставропольский край
чество филиалов банков, зарегистрированных на территории региона, показатель филиальной сети, показатель «экспансии») важно проанализировать экономические показатели. Одним из таких показателей, на взгляд авторов, может служить определение доли активов региональных банков в общем объеме активов (рис. 3).
Наибольшая доля активов региональных банков в общих активах банковской системы СКФО характерна для Дагестана — 49,5 %, наименьшая — для Ставропольского края — 7,3 %. Остальные анализируемые регионы занимают промежуточное положение (11-26 % на 01.01.2010).
В современной социально-экономической ситуации банковский сектор сохраняет устойчивость и оказывает определенное влияние на формирование доходов населения за счет выплаты процентов по депозитам. Деятельность региональных банковских систем в 2005-2009 гг. направлена на укрепление занимаемых позиций на рынке финансовых услуг, повышение роли банков в социально-экономическом развитии территорий. Региональные банки, не имеющие доступа к российскому и международному рынкам капитала, значительную часть своих ресурсов формируют за счет привлечения средств населения.
Рассмотрим размер вкладов населения в банковской системе СКФО (рис. 4). 80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
I-
/
1ППГ ш
пгЛ П П 1 ш
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010
Рис. 4. Размер вкладов населения в банковской системе Северо-Кавказского федерального округа в 2005-2009 гг., млн руб. 1 - Республика Дагестан; 2 - Республика Ингушетия; 3 — Кабардино-Балкарская Республика; 4 — Карачаево-Черкесская Республика; 5 - Республика Северная Осетия-Алания; 6 - Ставропольский край
Таблица 6
Общий объем прибыли, полученный банками Северо-Кавказского федерального округа в 2005—2008 гг., млн руб.
Наименование 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009
Республика Дагестан 146,3 216,9 122,3 643,5
Республика Ингушетия 5,8 5,7 9,3 10,6
Кабардино-Балкарская Республика 73,4 108,9 131,1 230,1
Карачаево-Черкесская Республика 19,4 14,4 54,6 51,5
Республика Северная Осетия—Алания 28,7 36,7 68,0 64,6
Ставропольский край 109,0 251,8 211,6 185,5
После начала мирового финансового кризиса и сокращения возможности привлечения иностранных кредитов депозиты населения стали рассматриваться как важный источник формирования ресурсной базы крупных и средних российских банков и их региональных филиалов.
Рассмотрим финансовые результаты деятельности банков Северо-Кавказского федерального округа (табл. 6).
Анализ данных табл. 6 показывает, что на протяжении 2005—2008 гг. общий финансовый результат у кредитных организаций всех регионов был в целом положительным. Также отмечается увеличение объема прибыли, полученной региональными банками. В то же время темп прироста прибыли значительно отличается по регионам. Падение прибыли кредитных организаций Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики и Ставропольского края в 2008 г. по сравнению с уровнем 2007 г. отражает проблемы, вызванные мировым финансовым кризисом [4].
Показатели рентабельности или прибыльности, представляющие соотношение прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, в большей мере характеризуют эффективность работы банка — производительность или отдачу его финансовых ресурсов, дополняя анализ абсолютных количественных величин прибыли банка и раскрывая их качественное содержание. Экономический смысл большинства относительных показателей заключается в том, что они характеризуют прибыль, получаемую с каждого рубля вложенных средств.
Одним из наиболее простых показателей прибыльности является рентабельность активов. Рассчитаем данный показатель для региональных банков Северо-Кавказского федерального округа (рис. 5).
Неустойчивость показателей рентабельности кредитных организаций СКФО отражает такую важную проблему банковских систем регионов, как ограниченность объектов вложения финансовых ресурсов.
Важной проблемой развития региональных банков является то, что Банк России предъявляет
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
01.01.2006
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009
Рис. 5. Рентабельность активов банков СевероКавказского федерального округа в 2005—2008 гг., %: 1 — Республика Дагестан; 2 — Республика Ингушетия;
3 — Кабардино-Балкарская Республика; 4 — Карачаево-Черкесская Республика; 5 — Республика Северная Осетия—Алания; 6 — Ставропольский край
общие требования к кредитным организациям, не учитывая особенностей развития социально-экономической системы регионов. По мнению авторов, следует ввести в банковские законодательные и нормативные документы термин «региональная кредитная организация» и определить к ней требования, учитывающие особенности развития банковских систем регионов.
Кредитные организации регионов, действующие на протяжении длительного времени, тесно связаны с функционированием социально-экономической системы территории, так как используют гибкую политику обслуживания клиентов, содействуя развитию малого и среднего бизнеса.
В результате проведенного исследования региональных банковских систем СКФО можно сделать выводы о том, что общими тенденциями развития банковского сектора являются:
— стабилизация (или уменьшение) количества кредитных организаций;
— концентрация финансовых ресурсов;
— рост прибыли.
На основе кластерного анализа нами были выделены следующие типы банковских систем Северо-Кавказского федерального округа:
— 1-й тип (Ставропольский край) — с малым количеством региональных банков, но с развитой филиальной сетью иногородних банков. На кредитные организации региона приходится всего лишь 7,3 % совокупных активов;
— 2-й тип (Республика Дагестан) — с относительно большим числом региональных банков и их филиалов, со слабым развитием филиальной сети кредитных организаций других регионов и значительной долей (49,5 %) активов региональных банков в общем объеме активов банковской системы;
— 3-й тип (Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия—Алания) — с примерно равным соотношением региональных кредитных организаций и их подразделений и филиалов иногородних банков. Активы региональ-
ных банков составляют 11—26 % от совокупных активов;
— 4-й тип (Чеченская Республика) — с формирующейся банковской системой, на территории республики действуют только 4 филиала иногородних банков, собственные кредитные организации отсутствуют.
Список литературы
1. О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 и в Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти»: Указ Президента РФ от 19.01.2010 № 82.
2. Пенюгалова А. В., Цициашвили С. С., Платонова Ю. Ю, Кравчишин А. С. Развитие региональной банковской системы в рыночной экономике // Финансы и кредит. 2008. № 22. С. 2-10.
3. URL: http://www.cbr.ru.
4. URL: http://www.gks.ru.
Приглашаем к сотрудничеству!
Издательский дом «Финансы и Кредит» приглашает к сотрудничеству организации, занимающиеся подпиской, распространением и реализацией печатной продукции на взаимовыгодных условиях.
Тел./факс: (495) 721-85-75 Http:/www.fin-izdat.ru
e-mail: post@fin-izdat.ru
