ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В КИТАЕ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Текущее состояние банковского сектора в Китае Current state of the banking sector in China

Казанцев Антон Андреевич

Студент 4 курса Экономический факультет Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербург e-mail: anton. kazansev. spb @gmail.com

Kazantsev Anton

4th-year student Faculty of Economics St. Petersburg State University St. Petersburg e-mail: anton. kazansev. spb @gmail.com

Киселев Даниил Витальевич

Студент 4 курса Экономический факультет Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербург e-mail: daniil.kiselev.spb@gmail.com

Kiselev Daniil

4th-year student Faculty of Economics St. Petersburg State University St. Petersburg e-mail: daniil.kiselev.spb@gmail.com

Научный руководитель Молдован Артем Анатольевич

Доцент

Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербург e-mail: virtonir@mail.ru

Scientific adviser Moldovan Artem

Associate professor St. Petersburg State University St. Petersburg e-mail: virtonir@mail.ru

Аннотация.

Банковская система Китая по-своему уникальна, она имеет ряд отличительных особенностей, которые было бы интересно изучить и, возможно, перенять многим странам мира. На современном этапе перед китайскими банками стоит много проблем, но и открывающиеся перспективы дают надежду на развитие этого сектора. Актуальность данной работы заключается в том, что китайские банки - это одни из крупнейших банков мира, они реализуют большое количество инвестиционных проектов по всему миру, внедряют передовые инновационные технологии в свою деятельность и обслуживают огромное количество клиентов. В данной работе даётся характеристика банковской системы КНР, описывается функционирование её составных частей, анализируются основные тенденции, описываются проблемы и приводятся пути их решения.

Annotation.

The banking system of China is unique in its own way; it has a number of distinctive features that would be interesting to study and possibly adopt from many countries of the world. At the present stage, Chinese banks face many problems, but the opening prospects give hope for the development of this sector. The relevance of this work is that Chinese banks are one of the largest banks in the world, they implement a large number of investment projects around the world, introduce advanced innovative technologies in their activities and serve a huge number of customers. This

paper gives a description of the banking system of China, describes the functioning of its components, analyzes the main trends, describes the problems and ways of solving them.

Ключевые слова: Китай, банковская система, цифровизация, FinTech.

Key words: China, banking, digitalization, FinTech.

Для начала стоит описать структуру банковского сектора. Считается, что в Китае двухуровневая банковская система (хотя некоторые специалисты говорят ней, как о трёхуровневой). Первый уровень традиционно состоит из Центрального банка - Народного банка Китая, второй уровень - все остальные банки.

Центральный банком является Народный банк Китая. Также выделяют:

• Политические банки: Государственный банк развития, Импортно-экспортный банк Китая, Банк Китая по развитию сельского хозяйства.

• Государственные коммерческие банки: Торгово-промышленный банк Китая, Банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, Народный строительный банк Китая.

• Более 120 акционерных коммерческих банков.

• Городские банки Шанхая, Пекина и др.

• Другие финансовые учреждения: городские и сельские кредитные кооперативы, сельские коммерческие банки, инвестиционные трастовые компании, финансово-кредитные компании, иностранные банки.

Говоря о проблемах развития банковской сферы в КНР, стоит отметить высокую степень государственной монополии - в стране крайне низкая доля частных банков, а также иностранных банков. Второй проблемой являются безнадёжные кредиты - специфическая черта китайских банков, многие китайцы так и не возвращают кредиты.

Далее хотелось бы дать характеристику тем видам банков, которые являются наиболее значимыми для Китая. Большая четвёрка государственных коммерческих банков - это самые крупные банки мира, они отличаются высокой надёжностью и широкой филиальностью, работают со всеми категориями клиентов; предоставляют наиболее широкий спектр услуг.

Второй вид банков - политические банки. Эти банки созданы для некоммерческого кредитования. Они полностью находятся в госсобственности, не акционерные. Обслуживают только государство и финансируют госпроекты. Их деятельность связана с крупными инфраструктурными проектами; стимулированием экспорта и финансированием сельского хозяйства.

Третий вид - это акционерные коммерческие банки. Они имеют:

• Более низкий уровень задолженности;

• Более высокую прибыльность;

• Менее 20 % в совокупных банковских активах.

Акционерные коммерческие банки находятся в собственности различных госкомпаний, государственных агентов и негосударственных предприятий. Некоторые из них имеют листинг на бирже. Из более 120 банков иностранное участие есть в порядка 10 банках.

Четвёртый вид банков - городские банки. Их основной деятельностью является финансирование поддержания и развития городской инфраструктуры. Банки данного вида существуют в наиболее крупных городах Китая.

И последний вид - другие финансовые учреждения. Здесь мы говорим о городских и сельских кредитных кооперативах, сельских банках, инвестиционных банках, и т.д. Сюда также относят иностранные банки.

Одной из самых отличительных черт китайской банковской системы является развитие теневой банковской системы - совокупности небанковский финансовых учреждений, которые выполняют посреднические функции в сфере кредитования домашних хозяйств и предприятий реального сектора экономики. Она находится вне сферы прямого контроля и регулирования со стороны официальных надзорных органов. До 2017 года теневой сектор рос и имел огромный объём (порядка 55 трлн. юаней). Развитие теневого банкинга, на мой взгляд, связано с тем, что китайская банковская система нацелена на поддержку госпредприятий и крупного бизнеса, а малые и средние предприятия, а также физические лица сталкиваются с нехваткой заёмного капитала. При этом в теневых банках ставка кредита выше, чем в легальных банках, отсутствуют гарантии по кредитам. С 2014 года КНР борется с теневым сектором, а с 2017 меры ужесточаются. Основными участниками теневого сектора в Китае являются неформальные кредиторы: трастовые компании, инвестиционные фонды и лизинговые фирмы. Банки же выступают в роли посредников, главным образом, посредничество осуществляется через забалансовые операции банков.

Для понимания банковской системы Китая стоит рассмотреть виды операций, а для выделения особенностей имеет смысл провести их сравнение с операциями в другой стране. Такой страной была выбрана соседняя Россия, которая имеет во многом схожую структуру, хоть и отличную. Среди сходств можно выделить следующие операции: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей; купля-продажа иностранной валюты; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств; выпуск облигаций, инкассирование, андеррайтинг; торговля государственными облигациями. Различия, присущие китайским банкам: предоставление банковских сейфов для хранения ценностей; выдача краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных ссуд; оказание посреднических услуг в денежных сборах, произведении расчётов и страховании; межбанковское кредитование. Видно, что основные банковские операции схожи и выполняются в обеих странах, отличия же можно объяснить деловой традицией и нормами законодательства.

Что касается рынка ценных бумаг, то тут банки могут:

• осуществлять эмиссию;

• приобретать ценные бумаги из своих средств;

• выполнять посреднические операции.

Наиболее активными участниками рынка ценных бумаг в Китае ожидаемо являются коммерческие банки. На данный момент в Китае около 50 банков, которые имеют листинг на бирже. При этом, в 1997 году Народный банк ввёл запрет для коммерческих банков на торговлю на бирже, из-за опасения финансового кризиса. Так в КНР возник межбанковский рынок облигаций, а в 2007 году появилась специальная платформа, которая объединила торговлю на биржевом и межбанковском рынках. Характерной особенностью рынка ценных бумаг является большая популярность облигаций, конечно же, преимущественно это гособлигации или облигации государственных компаний.

На наш взгляд, в течение 10 лет самой главной тенденцией в банковском секторе Китая является цифровизация. Последние несколько лет китайские банки ускоряют цифровую трансформацию, ведь инновации способствуют росту эффективности операций и повышению качества услуг. По данным китайских экспертов, около 75% банков Китая разрабатывают или уже разработали свои планы по внедрению тех или иных цифровых инструментов. [1] Одним из самых важных новшеств для китайских банков за последнее десятилетие стало активное внедрение интернет-технологий в финансовую среду. Этому способствовал ряд факторов. Для начала

это институциональные реформы в банковском секторе, банки занимались изменением своих бизнес-моделей для улучшения предоставляемых услуг и сохранения конкурентоспособности. Это в свою очередь осуществлялось путём развития мобильного банкинга, сайтов банков, расширением их функционала, с их помощью можно: осуществлять платежи и расчёты, управлять своими активами. По данным Deloitte, в мобильных приложениях банков наиболее часто используют функции проверки баланса и переводов. [2] Кроме интернет-технологий в китайский банкинг активно проникают такие инструменты как облачные вычисления, большие данные и искусственный интеллект. Это сказалось на том, что банки увеличили штат 1Т -специалистов. Также невозможно представить цифровизацию китайских банков без сотрудничества с местными высокотехнологичными компаниями, начиная от небольших FinTech проектов, заканчивая технологическими гигантами.

Китайский FinTech быстро развивается. Он позволяет привлекать новых клиентов, делать финансовые продукты доступнее и зарабатывать на этом. По итогам 2020 года китайские банки могут получить дополнительный доход в размере 63,4 млрд. долл. США, [3]. Основными операциями, где небольшие стартапы или крупные ^-компании могу предложить свои продукты, являются платежи, переводы, кредитование и управление активами. Общей проблемой для внедрения инноваций остаётся нормативное регулирование, власти КНР обеспокоены теми рисками, которые могут возникнуть при использовании FinTech. Для защиты инвесторов и потребителей, а также для сохранения финансовой устойчивости рассматривается возможность принятия европейских стандартов защиты данных GDPR, однако, не понятно, будет ли этот документ ратифицирован. [4] Власти требуют от банков обращать особое внимание на кибербезопасность с помощью внутренних правил и ужесточения контроля. Кроме того, правительство и банки заинтересованы в экспертах по кибербезопасности, возможно, что будут предусмотрены как программы стажировок для выпускников китайских вузов, так и сами банки будут «воспитывать» собственных специалистов.

Важным условием создания умного и открытого банка является развитая и эффективно существующая экосистема, которая должна функционировать благодаря синергии таких технологий, как искусственный интеллект, большие данные, облачные вычисления и блокчейн. Помимо возможности становиться более клиентоориентированными при помощи этих технологий банки могут снижать операционные и административные расходы, лучше контролировать риски, уменьшать их. Поэтому банки и оцифровывают традиционные услуги, создают универсальные предложения для клиентов. Кроме указанных технологий имеет большой потенциал использования роботов, которые в связке с искусственным интеллектом помогут обслуживать клиентов более эффективно.

Некоторые банки при изменении своей бизнес-модели сокращали количество филиалов, но повышали эффективность и улучшали функционал оставшихся. Во многих приложениях китайских банков появились карты, чтобы клиенты могли найти работающее отделение, однако, зачастую поход в банк можно отложить, так как в мобильном приложении можно получить онлайн-консультацию. Большой потенциал для использования мобильного банкинга есть в сельских районах, это позволит сделать банки доступнее для сельских жителей. Через мобильное приложение банка фермеры смогут подать заявки на получение кредита, а также погашать его дистанционно, без визита в отделение банка.

Далее стоит рассмотреть, к чему привели эти изменения в китайском банковском секторе. С помощью указанных выше технологий кредиты для малого и микробизнеса стали доступнее, а сами кредиты стали разнообразнее. Новые бизнес-модели банков позволяют удовлетворять новые потребности клиентов наиболее эффективно и быстро, а главное дешевле, ведь изменилось ценообразование. Дистанционное и многоканальное обслуживание клиентов позволяет сократить издержки и сделать банковские услуги более доступными. Кроме

того, цифровзация позволила проводить идентификацию личности клиентов и предоставлять им кредиты полностью автоматически и дистанционно. В дополнение к мобильным приложениям и интернет-банкингу банки также модернизируют сами отделения банков, чтобы и там оптимизировать и автоматизировать оказание услуг. Всё это требует гораздо меньше персонала, ведь для осуществления платежей, расчётов и переводов клиенты используют мобильное приложение и сайт банка, так в Торгово-промышленном банке Китая (ICBC) объём онлайн-транзакций составляет 98% всех транзакций, в то время как более половины клиентов банка пользуются услугами онлайн и офлайн. [5]

Стремительное проникновение инноваций в банки было бы невозможно без имеющейся технологической инфраструктуры и стремительного развития интернет-технологий в Китае. Здесь стоит отметить как местные власти, которые отвечают за предоставление такого рода инфраструктуры, так и власти страны в целом, которые много лет проводят планомерную политику по всесторонней поддержке инноваций в стране. С другой стороны, это можно назвать реакцией на цифровизацию китайского общества, которое очень сильно зависит от мобильных приложений. Электронная коммерция, разнообразные сервисы и услуги, всё это переместилось в онлайн, поэтому появление эффективных мобильных приложений банков было лишь вопросом времени, так как в противном случае банк бы терял привлекательность для клиентов. Имеется уверенность в том, что тренд на цифровизацию в банковском секторе сохранится, так внедрение новых технологий позволяет обслуживать клиентов быстрее, дешевле и качественнее.

Но не только банки второго уровня китайской банковской системы думают о внедрении инноваций, их пользу видит и Народный банк. В китайском Центробанке не исключили возможность запуска цифрового юаня. Начать стоит с того, что в 2017 году в Китае запретили биржи криптовалют и ICO, даже пользоваться криптовалютой на территории КНР было нарушением закона. В начале 2019 года Государственный комитет по развитию и реформам опубликовал так называемый негативный список, в который вошёл майнинг криптовалют. Но к концу года в обновлённом списке майнинга уже не было. Существует вероятность, что китайские власти пересмотрели свои взгляды из-за нового проекта компании Facebook. Компания анонсировала проект криптовалюты Libra, которая призвана быть наднациональной. Учитывая то, что пользователями сервисов компании являются почти 2,5 млрд. человек, такой проект может серьёзно изменить мировую финансовую систему. В Китае Libra восприняли как стимул созданию собственной цифровой валюты. Но при этом Китай очень чётко заявляет, что криптовалюты должны регулироваться государством. Немного жаль, что проект криптовалюты был запущен в 2014 году, и так долго ждал своего часа. Возможно, что скоро нам стоит ждать проект крипто-юаня, который эмиссирует Народный банк Китая, а потом через коммерческие банки введёт их в оборот. [6] И именно такой вариант развития события представляется наиболее возможным, только при полном контроле государства криптовалюты могут войти в жизнь китайцев. Такая криптовалюта будет иметь все преимущества блокчейна и при этом гарантии государства.

И в последнее время КНР стремится как можно скорее выпустить свою цифровую валюту. В мае Китай запустил пилотные версии платежей в новой цифровой валюте в четырех крупных городах. Данная валюта функционирует через интеграцию с платежной системой городов. В Сучжоу цифровая валюта будет использоваться для оплаты транспорта, а в Сюнъане - для оплаты продуктов питания и покупок в розничной торговле. Китай заинтересован в быстром введении государственной цифровой валюты из-за того, что хочет добиться контроля над потоком денег в сфере электронной коммерции, здесь имеются в виду платежи в системах Alipay и WeChatPay. [7] При этом стоит отметить, что Китаю выпадает исторический шанс стать лидером в этой отрасли, так как такие проекты как Libra или Ton, вынуждены изменять свои системы или бороться с регуляторами. У Китая же такой проблемы не будет, наоборот государство оказывает всестороннюю поддержку

крипто-юаню. Возможно, что введение этой криптовалюты окажет серьёзное влияние на финансовую систему мира, так как примеру Китая могут последовать и другие страны.

Подводя итог, стоит отметить основные проблемы банковской системы Китая и те положительные тенденции, которые в ней существуют. Банковский сектор в КНР имеет очень сильное государственное присутствие, что добавляет стабильности, но плохо сказывается на конкуренции. Крупные госбанки в небольшой степени доступны для малого бизнеса и физических лиц, которые вынуждены обращаться к теневому банкингу. Это большая проблема, так как объёмы теневого сектора были значительны, но последние годы власти стали проводить политику по борьбе с теневыми банками. Это значит, что необходимо создать альтернативу, которая удовлетворит этих клиентов. И решением этой проблемы стала цифровизация, которая упростила ряд процедур, сделал банковские продукты доступнее, а банкам позволяет лучше контролировать риски, государство же может эффективнее осуществлять надзор за банковским сектором.

Список используемой литературы:

15. Коммерческие банки Китая ускоряют цифровую трансформацию - доклад / Агентство Синьхуа // URL: http://russian.news.en/2019-10/20/c 138487750.htm

16. Accelerating digital transformation in banking / Deloitte. 2019

17. Listed banks in China: 2018 review and outlook / Ernst&Young. 2018

18. Banking in Asia-Pacific / Ernst&Young. 2019

19. Charge Towards Smart Banking, Mobile Banking Culls Teller Staff in China / Banking news China. 2018 // URL: http://www.ehinabankingnews.eom/2018/11/12/smart-banking-mobile-banking-eulls-teller-staff-ehina/

20. China Is Developing its Own Digital Currency / Bloomberg News // URL: https://www.bloomberg.com

21. Davidson H. China starts major trial of state-run digital currency / H. Davidson, The Guardian // URL: https://www.theguardian.com