Технологический платежный баланс РФ:анализ участия страны в международной торговле технологиями Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ЭКО. - 2017. - №8 АВДЕЕВА О.А., ПРОЛУБНИКОВ А.В., ОКУНЕВ Д.О.

Технологический платежный баланс РФ:

анализ участия страны в международной торговле технологиями

О.А. АВДЕЕВА, кандидат экономических наук,

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского.

E-mail: avdeeva-olga@mail.ru

А.В. ПРОЛУБНИКОВ, кандидат физико-математических наук, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. E-mail: a.v.prolubnikov@mail.ru

Д.О. ОКУНЕВ, Гимназия имени А. М. Горького, Омск. E-mail: dima_okunev210993@mail.ru

В статье рассмотрены особенности участия РФ в международной торговле технологиями. На основе корреляционно-регрессионного анализа технологического платежного баланса (ТПБ) было доказано, что наблюдается прямая зависимость ВВП РФ от объема экспорта технологий и от объема импорта технологий (в рамках ТПБ) и обратная зависимость ВВП - от темпов роста цен. Ключевые слова: участие РФ в международном обмене технологиями, технологический платежный баланс, валовые внутренние расходы на НИОКР

Тенденции мирового рынка технологий

Мировой рынок технологий динамично развивается на протяжении последних десятилетий. Если в 2014 г. объем валовых внутренних расходов на НИОКР всех стран мира составил 1,803 трлн долл., то в 2015 г, по оценкам экспертов, -1,883 трлн долл., а в 2016 г., по прогнозам, уже 1,948 трлн долл. Распределение стран мира по величине валовых внутренних расходов на НИОКР приведено в таблице 1.

Для характеристики экспорта и импорта технологий на мировом рынке рассмотрим понятие технологического платежного баланса (ТПБ) и данные о странах с самыми значительными сальдо ТПБ.

Технологический платежный баланс - это документ, отражающий поступления и платежи страны, связанные с международным обменом технологиями. Причем речь идет об обмене

технологий в неовеществленной форме (лицензии, патенты, ноу-хау, результаты научных исследований, техническое содействие). Важно отметить, что, в отличие от расходов на НИОКР, в случае с ТПБ речь идет о платежах и поступлениях за готовые технологии.

Таблица 1. Валовые внутренние расходы на НИОКР в 2014-2016 гг., млрд долл.

Страна 2014 2015 2016 г. (прогноз)

США 485 497 514

Китай 344 373 396

Япония 163 165 167

Германия 103 107 109

Южная Корея 64 75 77

Индия 62 66 71

Франция 58 59 60

Россия 54 51 51

Великобритания 44 45 46

Бразилия 37 37 37

Источник: [1].

Подавляющее большинство этих сделок осуществляется в рамках операций между материнскими и аффилированными компаниями. Таким образом, можно говорить о том, что значительная часть операций, отраженных в ТПБ, проходит внутри транснациональных корпораций, в рамках внутрифирменной передачи технологий.

В таблице 2 приведены данные о поступлениях, платежах и сальдо ТПБ в 24 из 35 стран - членов ОЭСР.

В таблице отсутствуют данные по ТПБ Латвии, так как эта страна присоединилась к ОЭСР летом 2016 г; кроме того, пока нет информации еще по 10 странам (Канада, Чили, Франция, Южная Корея, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Словакия, Словения).

Мы видим, что из 24 стран - членов ОЭСР, по которым есть данные за 2014 г., шесть имеют отрицательное сальдо ТПБ, а 18 - положительное. Крупнейшими нетто-экспортерами технологий по ТПБ США, Япония, Нидерланды, Великобритания, Германия, Израиль, Швеция, Испания, Австрия, Финляндия. При

этом, как показывают данные таблицы 2, объем международной торговли технологиями постоянно растет по сравнению с 1997 г Однако в целом следует отметить, что такой показатель, как сальдо ТПБ, в недостаточно отражает масштабы участия страны в международной торговле технологиями.

Таблица 2. Технологический платежный баланс в 2014 г.: поступления, платежи, сальдо, млн долл.

Страна Поступления Платежи Сальдо

2014 Справочно: 1997

Австралия 4767,6 9212,5 -4444,9

Австрия 13178,4 8040 5138,4 -502,0

Бельгия 19055,9 18257,2 798,7 902,6

Великобритания 45607,5 19377 26230,5 -689,1

Венгрия 5014,8 4896,9 117,9

Германия 71436,7 54364,2 17072,5 -2050,9

Греция 1017,1 1144,6 -127,5

Дания 8288 6503,7 1784,3

Израиль 15227,8 2761,3 12466,5

Ирландия 72508,7 74112,7 -1604

Исландия 443,4 294,8 148,6

Испания 19187,6 10729,6 8458 -912,1

Италия 13896,2 14861,9 -965,7

Люксембург 4578 6121,4 -1543,4

Нидерланды 62101 34718,6 27382,4 69,3

Польша 6020,8 5709,5 311,3

Португалия 1997,3 1913,3 84

США 136271 89415 46856 24265

Финляндия 11542,2 6527,6 5014,6 -398,9

Чехия 4022,7 3239,6 783,1

Швейцария 31358,2 34676,9 -3318,7

Швеция 27237,2 16667 10570,2 407,2

Эстония 489,6 362 127,6

Япония 34549,4 4842,6 29706,8 3250,4

Источники: [2, 3, 4].

Для обоснования данного тезиса проведем, к примеру, сравнительный анализ сальдо ТПБ и его элементов за 1997 г. [2] и за 2014 г. для Бельгии - одной из стран - членов ОЭСР, активно участвующей в международной торговле технологиями. Так, с 1997 г. по 2014 г. Бельгия увеличила объем платежей по ТПБ в пять раз: с 3447,7 млн долл. до 18257,2 млн долл. Объем поступлений в ТПБ Бельгии в рассматриваемый период увеличился в четыре раза: с 4350,3 до 19055,9 млн долл. При этом сальдо ТПБ даже снизилось: с 902,6 млн долл. в 1997 г. до 798,7 млн долл. в 2014 г.

Далее рассмотрим проблему оценки ТПБ на примере России. За 1998-2014 гг. РФ увеличила объем платежей по ТПБ в 43 раза [4, 5]: с 57,3 млн долл. до 2455,8 млн долл. Объем поступлений в ТПБ РФ увеличился в 34 раза [3, 6]: с 37,3 млн долл. в 1998 г. до 1279,2 млн долл. в 2014 г., а показатель сальдо ТПБ России изменился с -20 млн долл. до -1177 млн долл.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при характеристике участия страны в международной торговле технологиями анализ сальдо ТПБ необходимо дополнять анализом таких показателей, как поступления и платежи в ТПБ страны, а также объем валовых внутренних расходов на НИОКР.

Участие России в международной торговле

технологиями

Рассмотрим данные об объеме валовых внутренних расходов на НИОКР РФ за период с 2000 г. по 2014 г. (табл. 3). Данный показатель включает в себя расходы на НИОКР со стороны правительства, бизнеса, некоммерческих организаций, высших учебных заведений, а также иностранных источников финансирования. При этом валовые внутренние расходы на НИОКР осуществляются как в сфере производства высокотехнологичной продукции, так и в сфере услуг.

При росте валовых расходов на НИОКР в 3,8 раза за 20002014 г. основным источником их финансирования (60%) было Правительство РФ. А главное место по объемам расходов из трех видов НИОКР (фундаментальные, прикладные исследования, разработки) занимали экспериментальные разработки. Таким образом, наиболее значительная часть валовых внутренних

расходов на НИОКР направлялась на производство технологий в вещественной форме.

Таблица 3. Валовые внутренние расходы на НИОКР РФ в 2000-2014 гг., млн долл.

Год Млн долл. Год Млн долл.

2000 10504,507 2008 30058,385

2001 12657,915 2009 34654,592

2002 14558,089 2010 33093,504

2003 17213,746 2011 35192,077

2004 16970,801 2012 37911,493

2005 18120,51 2013 36614,144

2006 22893,875 2014 39862,972

2007 26535,665

Источники: [7, 8].

И хотя валовые внутренние расходы на НИОКР способны влиять не только на торговый оборот высокотехнологичной продукции страны, но и на сальдо ТПБ, на практике объем доходов РФ от экспорта высокотехнологичных товаров значительно превышает поступления от экспорта технологий, учитываемых в технологическом платежном балансе (включающем торговлю технологиями в невещественной форме). Так, доходы РФ от экспорта высокотехнологичной продукции составили в 2014 г. (в ценах этого года) 9 842,7 млн долл. [9], в то время как доходы от экспорта технологий в рамках ТПБ в том же году составили 1 279,2 млн долл. (в ценах 2016 г.).

Рассмотрим более подробно показатели ТПБ РФ.

Последние десятилетия РФ остается нетто-импортером технологий по ТПБ. Как уже было отмечено, объем поступлений в ТПБ России от экспорта технологий вырос в 34 раза с 1998 г. по 2014 г., а объем платежей за импорт технологий - в 43 раза. Сальдо ТПБ оставалось отрицательным весь наблюдаемый период (за исключением 2000 г.), причем разница между объемами экспорта и импорта неовеществленных технологий выросла в 59 раз за 17 лет.

В таблице 4 приведены данные об изменении объема платежей РФ за импорт технологий в 2000-2014 гг.

Таблица 4. Технологический платежный баланс РФ в 2000-2014 г.: платежи, поступления, сальдо, млн долл.

Год Платежи Поступления Сальдо

2000 183,581 203,987 20,406

2001 398,807 242,157 -156,65

2002 577,157 211,109 -366,048

2003 659,325 236,364 -422,961

2004 818,673 379,605 -439,068

2005 960,918 391,629 -569,289

2006 1137,877 528,496 -609,381

2007 1396,164 622,96 -773,204

2008 2217,488 872,082 -1345,406

2009 1572,475 606,932 -965,543

2010 1410,133 627,837 -782,296

2011 1915,413 592,643 -1322,77

2012 2053,095 688,842 -1364,253

2013 2468,745 773,731 -1695,014

2014 2455,8 1279,2 -1176,6

Источник: [3, 4, 5, 6].

Далее при помощи метода корреляционно-регрессионного анализа мы проверим гипотезу о корреляции объемов ВВП РФ с объемом экспорта и импорта технологий в рамках ТПБ, а также с темпами инфляции. Расчет показателя ВВП по расходам отражает зависимость валового внутреннего продукта от государственных расходов, инвестиций, потребления и чистого экспорта. Оценим зависимость ВВП РФ от экспорта и импорта технологий, учитываемых в ТПБ.

Итак, нами рассмотрены следующие показатели, влияющие на объем ВВП:

- инфляция, ИПЦ,% по сравнению с предыдущим периодом (CPI);

- объем поступлений от экспорта в ТПБ (RECEIPTS) или объем платежей, связанных с импортом, в ТПБ РФ (PAYMENTS).

1. Анализ влияния темпов инфляции и объема поступлений в ТПБ от экспорта технологий на объем ВВП РФ в 2000-2014 гг. (табл. 5).

Таблица 5. Исходные данные модели № 1

GDP"1 EXPORT81 INFLATION"

1066174 203,987 20,8

1145988 242,157 21,48

1244453 211,109 15,79

1427742 236,364 13,66

1572272 379,605 10,89

1809837 391,629 12,69

2275994 528,496 9,67

2535993 622,96 9,01

3070068 872,082 14,11

2952650 606,932 11,65

3123316 627,837 6,85

3441692 592,643 8,44

3625385 688,842 5,07

3656648 773,731 6,75

3663025 1279,2 7,82

Примечания: а) ВВП, млн долл.; б) экспорт технологий, млн долл.; в) уровень инфляции,%. Источник: [6, 10, 11].

Анализ показал, что все переменные оказывают сильное влияние на уровень ВВП, так как соответствующие корреляции с переменной GDP по абсолютной величине больше 0,5. С увеличением переменной EXPORT ВВП возрастает (прямая зависимость), а переменной INFLATION - уменьшается (обратная зависимость).

После сравнения прогнозных значений, полученных по уравнению модели, с реальными значениями ВВП было установлено отклонение от реальных значений в пределах 5%, что является недостатком модели, но в то же время входит в допустимый интервал статистической погрешности (табл. 6). GDP=1,02-INFLÄnON0'57-EXPORT -0^36

Таблица 6. Сравнение прогнозных значений с реальными, 2000-2014 гг.

Период Значения ВВП, млн долл. Абсолютное отклонение, долл. Относительное отклонение^

реальные предсказанные

2000 1066174 1062623,723 3550,28 -0,33

2001 1145988 1 155254,575 -9266,58 0,81

2002 1244453 1174616,697 -130163,70 -5,61

2003 1427742 1443549,777 -115807,78 1,11

Окончание табл. 6

Период Значения ВВП, млн долл. Абсолютное отклонение, долл. Относительное отклонение^

реальные предсказанные

2004 1572272 1642077,237 -69805,24 4,44

2005 1809837 1787844,673 121992,33 -1,22

2006 2275994 2205695,17 220298,83 -3,09

2007 2535993 2384664,443 151328,56 -5,97

2008 3070068 2985336,337 284731,66 -2,76

2009 2952650 2910703,91 41946,09 -1,42

2010 3123316 3022979,586 200336,41 -3,21

2011 3441692 3317143,795 124548,20 -3,62

2012 3625385 3833505,469 -208120,47 5,74

2013 3656648 3696299,053 -239651,05 1,08

2014 3663025 3860337,458 -397312,46 5,39

Источник: составлено авторами.

2. Анализ влияния темпов инфляции и объема платежей в ТПБ, связанных с импортом технологий, на объем ВВП РФ в 2000-2014 гг. (табл. 7).

Таблица 7. Исходные данные модели № 2

GDP IMPORT

1066174 183,581 20,8

1145988 398,807 21,48

1244453 577,157 15,79

1427742 659,325 13,66

1572272 818,673 10,89

1809837 960,918 12,69

2275994 1137,88 9,67

2535993 1396,16 9,01

3070068 2217,49 14,11

2952650 1572,48 11,65

3123316 1410,13 6,85

3441692 1915,41 8,44

3625385 2053,1 5,07

3656648 2468,75 6,75

3663025 2455,8 7,82

Источник: [5, 10, 11].

Все переменные оказывают сильное влияние на уровень ВВП, так как соответствующие корреляции с переменной GDP по абсолютной величине больше 0,5. С увеличением переменной IMPORT ВВП возрастает (прямая зависимость), а переменной INFLATION -уменьшается (обратная зависимость).

После сравнения прогнозных значений, полученных по уравнению модели, с реальными значениями ВВП было установлено отклонение от реальных значений в пределах 5%, что входит в допустимый интервал статистической погрешности (табл. 8).

GDP=e 0.0004 inflation -0,03 import

Таблица 8. Сравнение прогнозных значений с реальными, 2000-2014 гг.

Период Значения ВВП, млн долл. Абсолютное отклонение, долл. Относительное отклонение^

реальные предсказанные

2000 1066174 1026716,06 3550,28 -3,70

2001 1145988 1104171,06 -9266,58 -3,65

2002 1244453 1312965,04 -130163,70 5,51

2003 1427742 1459954,61 -115807,78 2,26

2004 1572272 1614915,18 -69805,24 2,71

2005 1809837 1829174,61 121992,33 1,07

2006 2275994 2160424,60 220298,83 -5,08

2007 2535993 2463456,45 151328,56 -2,86

2008 3070068 3017620,34 284731,66 -1,71

2009 2952650 2797345,45 41946,09 -5,26

2010 3123316 2943118,84 200336,41 -5,77

2011 3441692 3335835,66 124548,20 -3,08

2012 3625385 3679563,45 -208120,47 1,49

2013 3656648 3788417,87 -239651,05 3,60

2014 3663025 3734363,89 -397312,46 1,95

Источник: составлено авторами.

Таким образом, оценена зависимость ВВП РФ от экспорта и импорта технологий, учитываемых в ТПБ: в обоих случаях наблюдается прямая зависимость ВВП от объема экспорта и импорта.

И, наконец, охарактеризуем структуру поступлений от экспорта и платежей за импорт технологий в технологический платежный баланс РФ.

В 2014 г. наибольшая доля в поступлениях от экспорта технологий из РФ пришлась на инжиниринговые услуги (55%).

Та же тенденция наблюдалась и в сфере платежей за импорт: на инжиниринговые услуги пришлось 47% всех выплат по импорту в рамках ТПБ РФ.

Рассмотрим также структуру экспорта и импорта в рамках ТПБ РФ по группам стран. В 2014 г наибольшая доля поступлений от экспорта технологий из РФ пришлась на страны ОЭСР (71%), а платежей за импорт - также на страны ОЭСР (94%).

Охарактеризуем также распределение поступлений и платежей в ТПБ РФ по секторам деятельности (государственный, предпринимательский, секторы высшего образования и некоммерческих организаций). В РФ в 2014 г. наибольшая часть поступлений как от экспорта в рамках ТПБ (1176888,9 тыс. долл.), так и платежей за импорт технологий (2362556,1 тыс. долл.) пришлась на предпринимательский сектор.

Итак, в России в 2000-2014 гг. наблюдался рост валовых внутренних расходов на НИОКР в 3,8 раза. И наиболее значительным их элементом оказались расходы, направляемые на производство технологий в вещественной форме.

Хотя валовые внутренние расходы на НИОКР способны влиять не только на внешнеторговый оборот высокотехнологичной продукции, но и на сальдо ТПБ данной страны, однако на практике объем доходов РФ от экспорта высокотехнологичных товаров значительно превышает поступления от экспорта технологий, учитываемых в технологическом платежном балансе.

Последние десятилетия РФ остается нетто-импортером технологий по ТПБ. Сальдо ТПБ оставалось отрицательным весь наблюдаемый период (за исключением 2000 г.), причем разница между объемом экспорта и импорта неовеществленных технологий выросла в 59 раз за 17 лет. По мнению авторов, это не способствует достижению такой цели макроэкономической политики, как стимулирование экономического роста.

Конечно, импортируемые в рамках ТПБ технологии могут использоваться и для увеличения объемов производства в различных отраслях российской экономики. Но общемировые тенденции говорят о стремлении стран наращивать положительное сальдо ТПБ. При этом опыт зарубежных стран, например, Япония, показывает возможность постепенного перехода государства из разряда крупных нетто-импортеров технологий в рамках ТПБ в категорию нетто-экспортеров.

Литература

1. 2016 Global R&D Funding forecast. URL: https://www.iriweb.org/sites/ default/files/2016GlobalR%26DFundingForecast_2.pdf (дата обращения: 01.02.2017).

2. Scoreboard of indicators. URL: https://www.oecd.org/sti/sci-tech/2087228.pdf (дата обращения: 01.02.2017).

3. OECD, Technology Balance of Payments database, June 2016. URL: //http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/main-science-and-technology-indicators-volume-2016-issue-1/technology-balance-of-payments-receipts_msti-v2016-1-table66-en#.WA8GRrNAFdh (дата обращения: 01.02.2017).

4. OECD, Technology Balance of Payments database, June 2016. URL: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/main-science-and-technology-indicators-volume-2016-issue-1/technology-balance-of-payments-payments_msti-v2016-1-table67-en#.WA8F07NAFdh (дата обращения: 01.02.2017).

5. OECD: main science and technology indicators. TBP of Russian Federation (payments). URL: http://knoema.ru/MSTI_PUB2016/oecd-main-science-and-technology-indicators?msti-variable=1001150 (дата обращения: 01.02.2017).

6. OECD: main science and technology indicators. TBP of Russian Federation (receipts). URL: https://knoema.com/MSTI_PUB2016/oecd-main-science-and-technology-indicators?msti-variable=1001130 (дата обращения: 01.02.2017).

7. OECD Main Science and Technology Indicators (GERD). URL: https:// knoema.com/MSTI_PUB2016/oecd-main-science-and-technology-indicators (дата обращения: 01.02.2017).

8. OECD, Technology Balance of Payments database, June 2016.

URL: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/main-science-and-technology-indicators-volume-2016-issue-1/gross-domestic-expenditure-on-r-amp-d-gerd-at-current-prices-and-ppps_msti-v2016-1-table1-en#.V-y5RbNAFdg (дата обращения: 01.02.2017).

9. Экспорт высокотехнологичных товаров РФ. URL: http://knoema.ru/ atlas/Российская-Федерация/Экспорт-высокотехнологичных-товаров (дата обращения: 01.02.2017).

10. GDP Total, Million USD. URL: https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm (дата обращения: 01.02.2017).

11. Inflation (CPI) Total, Annual growth rate (%). URL: https://data.oecd. org/price/inflation-cpi.htm (дата обращения: 01.02.2017).