CC BY
16
СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
СТЕПЕНЬ ИНТЕГРИРОВАННОСТИ СТРАХОВАНИЯ
И БАНКОВ В РОССИИ
В.М. ЖЕЛТОНОСОВ, кандидат экономических наук, профессор кафедры экономического анализа и финансов Кубанского государственного университета
В условиях господства финансового капитала роль услуг, обеспечивающих его функционирование, непомерно возросла. Поэтому недооценка этого фактора (особенно в транзитивной экономике) чревата потенциальным отставанием страны в становлении финансовых институтов, снижением мобилизующей роли финансов в воспроизводственном процессе и совершенствовании общеэкономических пропорций. Расширению спектра предоставления услуг для населения способствует интеграция страхования с банковским сектором.
Эксперты выделяют 4 разновидности создаваемых отношений между страховыми организациями и банками': 1) страховая компания покупает банк; 2) банк покупает страховую компанию; 3) банк создает страховую компанию; 4) заключается договор о сотрудничестве между банком и страховой компанией. Взаимодействуя между собой, страховая компания и банк получают новые конкурентные преимущества — снижаются себестоимость трансакций и информационных издержек, достигается полный контроль над всеми финансовыми потоками клиентов, что позволяет проводить точный маркетинговый анализ их будущих потребностей, появляются новые каналы сбыта, совместные продукты и услуги, предлагаемые клиентам, банк получает значительные скидки при страховке сотрудников и имущества и множество других преимуществ.
Альянс страховой компании и банка необходим в связи с принятием закона об обязательном страховании банковских депозитов. Суть данного
1 Макаренко Е. Основы взаимодействия банков и страховых компаний//Финансовая газета. Региональный выпуск. № 40, 2001.
П.Г. МАРТЫНЕНКО, сотрудник НИЧ Кубанского государственного университета
вида страхования заключается в том, что страхователь берет на себя обязательства перед вкладчиками по возврату вложенных в банк средств в случае его банкротства или неспособности вернуть деньги по каким-либо причинам. Данная интеграция утвердит в сознании людей мысль о надежности всего банковского сектора и его отдельных элементов, создаст вкладчикам гарантию безопасности от банкротства, обеспечит запас прочности своим членам, всей банковской системе. Особенно страхование банковских депозитов касается частных банков.
Новшеством законопроекта стало то, что государственную гарантию по вкладам в Сбербанке решили продлить до 1 января 2007 г. Причем как по старым, так и по вновь заключенным договорам. Страховые отчисления планируется производить на два отдельных счета (один предусмотрен для Сбербанка, другой - для всех остальных коммерческих банков) до 1 января 2007 г. или до достижения 50% доли Сбербанка на рынке частных вкладов. «Две корзины необходимы с моральной точки зрения, потому что не очень хорошо, когда один банк, а именно Сбербанк, который сейчас занимает 2/3 доли рынка, вкладывает в систему страхования вдвое больше денег, чем все остальные вместе взятые. Получается, что вся система страхования работает тогда за счет этого банка»2.
В современной действительности страховые организации пытаются снизить свои финансовые риски путем кооперации с несколькими банками. В табл. 1 представлены банки - клиенты ведущих российских страховых компаний. Из данной таб-
2 http://bpi.ru/review/19997.html.
лицы видно, что все крупнейшие страховые организации кооперируются с несколькими банками.
Граждане тоже получают от союза банка и страховой организации ряд преимуществ: клиент сразу может получить большее количество услуг в одном институте, в том числе и скидки. Примером этого может служить деятельность финансовой группы «Северная казна», в которую входят банк, ассоциация «Налоги России», страховая компания, негосударственный пенсионный фонд, лизинговая компания, фонд недвижимости.
Немаловажно для дальнейшего эффективного развития банковского и страхового дел содействие государства и местных властей. Показателен пример программы в Нижнем Новгороде, разработанной «Центр Брокером»3. Суть предложения сводится к созданию на основе совместного капитала банка и страховой компанией брокерского агентства. В перспективе возможно объединение
Банки - клиенты ведущих
всех таких агентств на федеральном уровне, которое позволит, как предполагается, контролировать 80% объема продаж страховых услуг. Основные виды услуг, которые могут предложить страховщики и банки, совместно представлены в табл. 2.
В июле 2002 г. в Краснодаре состоялось совещание на тему: «О ситуации на рынке финансовых услуг». В основном с администрацией края встречались руководители банковских и страховых структур. Были обозначены некоторые важные проблемы, такие как увеличение инвестиций в экономику, восстановление доверия населения к ныне действующим финансовым институтам, которое пошатнулось после сокрушительного краха финансовых пирамид. Упомянутое совещание показало замкнутость финансовых институтов региона и в какой-то мере оторванность от воспроизводственных процессов в обществе. Касаясь работы страховых компаний, первый вице-губернатор A.A. Ремезков отметил: из-за
Таблица 1
ссийских страховых компаний'
Страховая компания' Число банков-клиентов из списка пятидесяти крупнейших Примеры банков-клиентов из списка пятидесяти крупнейших
Ингосстрах 20 Сбербанк, Внешторгбанк, Альфа-банк, Международный промышленный банк, Газпромбанк, Международный московский банк, МДМ-банк, Райффайзенбанк Австрия, Национальный резервный банк, Банк Кредит Свисс Ферст Бостон и др.
Спасские ворота 13 Сбербанк, Альфа-банк, Международный промышленный банк, Банк Москвы, Петрокоммерц, Зенит, Глобэкс, Ак Барс, Возрождение, Московский банк реконструкции и развития и др.
Страховой дом ВСК 12 Сбербанк, Внешторгбанк, Газпромбанк, МДМ-банк, Промстройбанк СПб, Менатеп СПб, Зенит, Промсвязьбанк, БИН-банк, Международный банк СПб, Запсибкомбанк, Пробизнесбанк
РОСНО 12 Внешторгбанк, Номос-банк, АБН AMPO Банк, ИНГ-банк (Евразия), НИКойл, Собинбанк, Дойче Банк, Транскредитбанк, Московский банк реконструкции и развития, Дрезднер Банк и др.
Промышленно-страховая компания 9 Менатеп СПб, Гута-банк, Номос-банк, НИКойл, Возрождение, Автобанк, Собинбанк, Авангард, Пробизнесбанк
Ингосстрах-Сан кт-Петербург 5 МДМ-банк, Менатеп СПб, Возрождение, Автобанк, Петровский народный банк
Группа "ЛУКойл" 4 Петрокоммерц, НИКойл, Собинбанк, Московский индустриальный банк
Оранта 4 Промсвязьбанк, Импэксбанк, Авангард, Райффайзенбанк Австрия
Россия 4 Вся информация конфиденциальна
Энергогарант 4 Зенит, Еврофинанс, БИН-банк, Собинбанк
АльфаСтрахование 3 Альфа-банк, Банк Москвы, "НИКойл"
АФЕС 3 Авангард, Возрождение, Международный банк СПб
РЕСО-Гарантия 3 Зенит, МДМ-Банк, Внешторгбанк
Русский мир 3 Промстройбанк СПб, Возрождение, Международный банк СПб
•Источник: http://insurance.expert.ru/03-09-64/t3.htm.
3 Аверьянова Е. Будут ли банки продавать полисы? // «Биржа», № 28, 29 июля 2002.
Таблица 2
Основные виды услуг, которые совместно предлагают страховщики и банки
Страхование финансовых рисков банка
При кредитовании предмета залога от пожара, противоправных действий третьих лиц и др.; жизни и трудоспособности заемщика; титульное страхование (риск утраты кредитополучателем прав собственности на переданное в залог имущество), страхование права проживания залогодателя.
Страхование лизинговых и факторинговых операций предмета лизинга, оборотных средств, полученных предприятием-покупателем в кредит, от утраты, повреждения и др.; материальных, людских и финансовых ресурсов предприятия; риск предпринимательской деятельности банка, связанный с невыполнением покупателем обязательств по договору.
Страхование выпуска и обслуживания пластиковых карт на случай утраты, повреждения или несанкционированного использования карт.
Страхование ответственности банковских служащих, ответственности банка перед третьими лицами, которые понесли убытки в результате технических неполадок в банке, ошибок служащих и т. д.
Страхование имущества банка: движимого и недвижимого, в том числе автотранспортных средств; банковского оборудования, в том числе электронного и баз данных; ценностей и денежной наличности в банковских хранилищах, кассах, сейфах, обменных пунктах; грузоперевозок, в том числе перевозимой ценной наличности.
Страхование сотрудников банка: от несчастного случая, на случай критических заболеваний; добровольное медицинское страхование; страхование выезжающих за рубеж; накопительное страхование жизни; дополнительное пенсионное страхование, а также другие виды.
Страхование клиентов банка: риск невозврата вкладчику суммы вклада-депозита и процентов по нему в случае ликвидации банка; страхование экспортно-импортных операций; льготное страхование клиентов банка по другим видам.
недоверия к страховым компаниям, непонимания их роли в жизни цивилизованного общества мало кто из жителей Кубани имеет сегодня договоры на страхование различных видов имущества. Активно искать и находить своих клиентов должны, конечно же, сами страховые компании. Однако и среди них есть такие организации, которые, по сути дела, не соответствуют самому своему названию.
В табл. 3 представлен ряд совместных проектов страховых компаний и банков, существующих на российском рынке.
Полис комплексного страхования банка является сейчас очень популярным в развитии интеграции двух финансовых институтов. По заявлению А. Слюсаря4, руководителя управления отраслевого страхования «АльфаСтрахование», в России по полисам ВВВ (полисы комплексного страхования банка) застраховано 10-15 финансовых институтов, большинство из которых - банки с участием иностранного капитала либо банки, ориентированные на работу с иностранцами. Тогда как в США комплексное банковское страхование - обязательное условие для кредитных учреждений, работающих с физическими лицами. В России же для развития этого вида нужно не менее трех-пяти лет. Усложняет ситуацию не только отсутствие спроса, но и ограниченность предложения данного продукта. По мнению экспертов Росгосстраха, качественную оценку риска по полисам ВВВ могут провести лишь несколько страховщиков, а выданные на этот вид лицензии можно пересчитать по пальцам.
4 http://insurance.expert.ru/03-09-64/t3.htm.
Напомним, что комплексное страхование банков предусматривает страхование финансовых институтов от убытков, явившихся результатом нелояльности персонала страхователя и противоправных действий третьих лиц. Страховым случаем в данном виде страхования являются противоправные действия, совершенные любым работником страхователя, как в одиночку, так и в сговоре с другими лицами, или нелояльность персонала, подделка (подлог) финансовых документов, повреждение или гибель (утрата) ценного имущества при перевозке, операции с фальшивыми банкнотами и монетами и др.
Интересен пример такого страхового продукта, как страхование банков от преступлений. Полис страхования кредитных организаций от преступлений представляет собой страховое покрытие прямых физических или финансовых убытков, понесенных Страхователем в связи с потерей своих активов или средств клиентов (за которые он несет ответственность) в результате противоправных действий сотрудников организации или третьих лиц. Кданному виду страхования относятся такие убытки, как противоправные действия сотрудников, утрата ценного имущества, находящегося в помещении банка, подделка чеков и подобных платежных документов, подделка ценных бумаг, ущерб физическому состоянию офиса и/или офисному оборудованию и др. Необходимо отметить, что полис страхования кредитных организаций от преступлений не предоставляет покрытия убытков, произошедших по причине некомпетентности или халатности сотрудников организации,
Таблица 3
Совместные проекты страховых компаний и банков
Страховая компания Банк Проект
Альфастрахование Альфа-Банк Между Группой «АльфаСтрахование» и ОАО «Альфа-Банк» подписано партнерское соглашение о предоставлении клиентам банка комплексных услуг в рамках программы «Visa-Альфамобиль». При открытии пластиковых карт Visa-Альфамобиль Classic или Visa-Альфамобиль Gold в отделении Альфа-Банка клиенту банка предоставляется возможность приобрести полис Группы «АльфаСтрахование» по страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства. Также в Группе «АльфаСтрахование» владельцы карт Visa-Альфамобиль могут застраховать свою машину от ущерба и угона со скидкой. Клиенты Альфа-Банка получили надежного партнера, который имеет 10-летний опыт работы на рынке и обеспечивает своих клиентов не только эффективной страховой защитой, но и высококачественным сервисом.
Группа Ренессанс Страхование Новый Символ Хранение и оборот произведений искусства. Это услуга включает в себе возможности банковской и страховой защиты художественных ценностей при их хранении, купле-продаже, транспортировке, проведении экспертизы и в других случаях. В рамках проекта владельцы картин и других предметов искусства могут хранить их, в специализированном банковском хранилище, где поддерживается оптимальный температурно-влажностный режим и обеспечивается высокая степень сохранности ценностей. При этом ценности обеспечиваются страховой защитой на период хранения, транспортировки. Проект позволяет собственникам предметов искусства осуществлять безопасную передачу прав на эти ценности при совершении сделок по их купле-продаже, а также экспертизу от имени банка.
Платина ГРС и банк «Платина» приступили к реализации программы страхования физических лиц в кредит с использованием международной платежной пластиковой карты «VISA-Ренессанс Страхование». В рамках этой программы клиенты ГРС по любому виду страхования, чья страховая премия превышает 1 тыс. дол. США, смогут оплатить ее, получив кредит в банке «Платина». Клиент может оформить кредит непосредственно в офисе страховой компании одновременно с заключением договора страхования. Первоначальный взнос по кредиту составляет 30%. Кредит предоставляется клиенту под 20% годовых на срок 9-11 месяцев с правом досрочного погашения, причем проценты начисляются на остаток кредита, что существенно уменьшает их общую сумму.
Ингосстрах Ингосстрах-Союз Проект по выпуску совместной карты. В рамках него будет выпускаться карта VISA, на которой будет присутствовать магнитная полоса и чип. Держателям карты будут предоставляться различные скидки при покупке полиса в зависимости от вида страхового полиса "Ингосстраха". Кроме того, держатели карты получат возможность приобретать со скидками товары и получать услуги в компаниях-членах "Ингосстрах-Клуба".
МДМ-банк В МДМ-банке, например, обязательным условием предоставления кредита является страхование автомобиля, жизни и гражданской ответственности покупателя. Причем по желанию клиента сумма страхового взноса за первый год страхования автомобиля может быть включена в размер кредита.
МАКС Внешторгбанк Решением Кредитного комитета страховая компания «МАКС» получила аккредитацию при Внешторгбанке. Данная аккредитация позволяет компании осуществлять страхование имущества физических и юридических лиц, заложенного этими лицами в обеспечение исполнения своих обязательств перед Внешторгбанком и его филиа лами на всей территории России. В его рамках соглашения между ними предусматривается банковское обслуживание компании, страхование имущественных интересов банка, его сотрудников и клиентов банка, совместная инвестиционная деятельность, подготовка и реализация совместных программ способствующих наиболее полному удовлетворению потребности клиентов банка в страховой и финансовой защите.
Продолжение табл. 3
Страховая компания Банк Проект
Павелецкий ОАО Банк "Павелецкий" и ЗАО "Московская акционерная страховая компания МАКС" разработали совместную программу по страхованию финансовых рисков банковских клиентов - юридических и физических лиц. Программа предусматривает страхование инвестиций, осуществленных в различные доходные и расчетные инструменты Банка - депозиты, именные депозиты сертификаты, векселя в рублях и валюте. Заключая договор с Банком на размещение денежных средств, клиент имеет возможность параллельно заключить договор страхования с ЗАО "МАКС". При этом клиент самостоятельно определяет размер страховой суммы, которая может включать в себя как основную сумму инвестиций, так и начисленные проценты.
PECO-Гарантия Пробизнесбанк Они заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В Пробиз-несбанке обслуживают значительную часть финансовых потоков РЕСО-Гарантии, занимаются финансовым консалтингом, а также обеспечивают долгосрочное ипотечное и потребительское кредитование. РЕСО-Гарантия планирует осуществлять страховую поддержку клиентов банка.
Райффайзенбанк Приступили к проведению принципиально новой услуги оплаты в рассрочку страхового взноса за автомобиль, приобретенный в кредит в Райффайзенбанке. Страховые взносы будут вноситься заемщиком ежемесячно в банк вместе с выплатами по кредиту в течение всего срока действия кредита.
РОСНО Райффайзенбанк ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и РОСНО начинают сотрудничество в области страхования автомобилей, приобретенных в кредит в Райффайзенбанке. Программа покупки автомобиля в кредит предполагает страхование Заемщиком автомобиля от угона, ущерба, а также страхование гражданской ответственности с минимальным лимитом в 10 ООО дол. США. Поскольку данные расходы несутся Заемщиком, то важным моментом является предоставление компанией-партнером выгодных условий страхования приобретенного автомобиля.
Спасские ворота Московский банк Сбербанка России В рамках этого договора банк будет предоставлять страховые услуги СК "Спасские ворота" держателям пластиковых карт всех типов - Eurocard / Mastercard и VISA по двум программам. Первая из них предусматривает оказание страховой помощи держателям карточек, выезжающим за рубеж, с суммой страхового покрытия в 30.000 дол. США. В рамках второй программы страховая помощь держателям пластиковых карт, эмитируемых Московским банком Сбербанка России, предоставляется страховая помощь при совершении поездок по странам СНГ и территории России. При этом сумма страхового покрытия составляет 3 000 дол. США.
Крединштальт "Спасские ворота" заключила соглашение с КБ " Банк Австрия Кредитанштальт (Россия)", в соответствии с которым все владельцы пластиковых карт банка будут застрахованы на сумму 50 000 дол. США при поездках за рубеж. Программа СК "Спасские ворота", разработанная для австрийского партнера, включает в себя страхование расходов на медицинскую помощь, транспортировку, репатриацию, юридическую помощь, поиск багажа, выдачу ссуды при утере пластиковой карты. В дополнение к этому, в традициях европейского страхового дела, полис предусматривает выплату в случае задержки рейса, дополнительное возмещение за время пребывания в больнице, внесение залога в судебные органы, а также страхование общегражданской ответственности. Срок действия страхового полиса, как и пластиковой карты, составляет год с момента выдачи.
Окончание табл. 3
Страховая компания Банк Проект
Энерго гарант КМБ-Банк, Академхимбанк и Республиканский Со всеми этими банками разработан проект, суть которого заключается в том, что по желанию клиентов банка страховщик будет оказывать услуги по страхованию залогового имущества заемщика
Сбербанк На страхование принимается недвижимое имущество: квартиры, коттеджи, дачные и деревенские дома, а также хозяйственные постройки и гаражи. Страховыми рисками являются пожар, повреждение водой, стихийные бедствия и противоправные действия третьих лиц. Максимальный лимит ответственности по перечисленным рискам без осмотра объекта страхования составляет 300 тыс. руб.
Славянский банк и "Обухов Автоцентр" СК "Энергогарант", АКБ "Славянский банк" и официальный дилер концерна VOLVO - "Обухов Автоцентр" подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым клиенты автоцентра смогут приобретать автомобили в кредит. Кредит на покупку автомашины будет предоставляться сроком на полтора года под 13-14 % годовых в валюте. Достаточно низкую ставку потребительского кредитования в Славянском банке объясняют существенным снижением рисков невозврата благодаря договору страхования. СК "Энергогарант" будет страховать жизнь покупателей, их автогражданскую ответственность, а также саму машину на случай ущерба и угона.
а также любых убытков в результате действий или ошибок руководителей компании.
Помимо взаимодействия страхования с банковским сектором хочется отметить конкуренцию, возникающую в этих структурах. По мнению Прандецкого И.А.5, интенсивность конкуренции проявляется не на уровне функции основного продукта, а в большей степени в дополняющих услугах и вторичных функциях, которые могут выполняться представителями других отраслей. Следовательно, в банковском и страховом секторах наблюдается соперничество в выполнении одинаковых функций различными средствами.
Именно банки раньше других финансовых институтов отреагировали на изменившуюся ситуацию и через свои представительства и офисы стали реализовывать страховые продукты. Конкуренция между банком и страхованием четко прослеживается на уровне накопительных форм банковских услуг и смешанного страхования жизни.
Пример диверсифицированной страховой компании (концентрическая диверсификация) можно рассмотреть на рисунке. Из этой схемы можно заметить, насколько страхование играет заметную роль в сфере производства реальных товаров (Д). Процесс диверсификации (А) начинается при непосредственном участии специализированного страховщика. В основном он выполняет традиционные виды страхования (например, страхо-
5 Прандецкий И.А. Стратегии диверсификации страховой экономики // Финансы. 1997. № 8. С. 49.
вание жизни). Выполняя дополнительные функции (имущественное страхование, страхование медицинских расходов), специализированный страховщик становится универсальным (многопрофильным) страховщиком (Б). Страховая экономика является частью сферы финансовых услуг (В). В ней страховщики интегрируются с другими финансовыми институтами (например, консультации по капитальным вложениям, деловые консультации, специальные банковские услуги). Сфера финансовых услуг входит в сферу услуг в широком смысле (Г). На этой стадии услуги страховых агентов необходимы в лизинге, в санаториях, в компьютерных услугах.
Полис страхования жизни, являющийся аналогом банковскому депозиту, стал достойным ответом в конкурентной борьбе с банком. Клиент приносит в страховую компанию деньги, которые учитываются на персональном счете. Общий пул, согласно Н. Иоган-сену6, собранных средств страховщик инвестирует в те или иные активы, поэтому помимо гарантированной доходности клиент вправе рассчитывать и на дополнительную прибыль. В основном отечественные компании гарантируют своим клиентам от 3 до 5% годовой доходности в валюте, ставки по вкладам составляют сегодня в среднем на рынке 5-6% в дол. США и 4,5-5% в евро. Но в отличие от банковского депозита, в случае если клиент уже на следующий день после заключения договора скончается или получит травму,
6 http://www.insur-today.ru/press/2125.
Граница финансовых услуг
Товарное производство
Общая сфера услуг ("невидимый товар")
Финансовые услуги
Рис. Стратегии диверсификации страховой экономики Источник: Прандецкий И.А. Стратегии диверсификации страховой экономики// Финансы, 1997, № 8. С. 49.
компания будет вынуждена заплатить. Срок страхования жизни в пять лет определен законодательством - все выплаты по договорам сроком менее пяти лет облагаются налогом на доход физических лиц. Это один из механизмов борьбы с так называемыми зарплатными схемами. Дело в том, что еще не так давно данный вид полиса вовсю использовался для серой выплаты зарплаты - взносы по страхованию жизни не облагались налогами, выплаты тоже, и этим активно пользовались. Фирма, как бы страхуя своих сотрудников, перечисляла средства страховой компании, а та как бы осуществляла выплаты по их полисам. Более 90% оборота отрасли составляли средства по таким договорам. Несмотря на то, что определенный ущерб государству был нанесен (в особенности бюджету), следует признать: страховые зарплатные схемы способствовали повышению капитализации российской страховой системы, более или менее напитав ее деньгами.
В настоящее время Россия проводит определенную экономическую и финансовую политику. Одной из их сторон является создание качественно новых инфраструктурных институтов рынка
финансовых услуг. Дело в том, что многоукладная экономика приемлет наличие тех финансовых институтов, которые способны не только активизировать, но и производительно использовать финансовые ресурсы общества.
В современной России интеграция страхового и банковского бизнеса необходима: в связи с тем, что происходит укрупнение финансовых институтов, конгломерат страхования и банков позволит открыть данной структуре новые возможности. Данное объединение позволит выжить страховым компаниям, в связи с принятыми поправками в законе «Об организации страхового дела в Российской Федерации», касающимися увеличения уставного капитала и еще большей либерализации страховой отрасли (закон предусматривает увеличение совокупной доли иностранного капитала в уставном капитале российских страховых компаний с 15 до 25%).
(Статья подготовлена при содействии Российского гуманитарного научного фонда (№ 03-02-00386а/ю от 06.01.2003).
