CC BY
33
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА
Канд. экон. наук С. Г. Бабич
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ БАНКОВСКИМИ
УСЛУГАМИ В РФ
В статье исследована динамика и региональная структура числа банковских учреждений в стране, проведена группировка регионов РФ по величине рассчитанного индекса институциональной насыщенности банковскими услугами, отмечаются такие негативные черты российской банковской системы, как существенная неравномерность распределения кредитных организаций по территории страны, недостаточная капитализация банковской системы.
Ключевые слова и словосочетания: банковская система, институциональная обеспеченность банковскими услугами, индекс институциональной насыщенности банковскими услугами.
С момента зарождения в конце 80-х гг. XX в. и до настоящего времени развитие российского банковского сектора шло преимущественно по экстенсивной модели, основу которой составлял значительный рост числа кредитных организаций, не имеющих достаточного объема денежных средств для ведения банковской деятельности, ориентированных на получение краткосрочных результатов деятельности и высокую концентрацию рисков. Современная банковская система как часть финансовой системы играет важную роль в обеспечении ускоренного экономического роста российской экономики. От уровня обеспеченности банковскими услугами в регионах страны зависит формирование ресурсной базы коммерческих банков, которая определяет возможности кредитования реального сектора экономики, что особенно актуально в период модернизации промышленного производства и его технологического перевооружения.
В 2011 г. продолжилась тенденция последних лет к сокращению числа действующих кредитных организаций, количество которых, по данным ЦБ России, снизилось на 34 единицы (на 3,4%) и составило к началу 2012 г. 978 единиц. Сокращение количества действующих кредитных организаций в большей или меньшей степени было характерно в прошедшем году для всех федеральных округов страны. Почти во всех регионах прекратилось создание новых банков. Основной формой развития региональной финансовой инфраструктуры становится открытие филиалов крупных московских банков. Так, например, в Центральном федеральном округе количество действующих кредитных организаций уменьшилось на 13 единиц (на 2,2%), в Приволжском -на 7 единиц (на 5,9%), в Уральском - на 6 единиц (на 11,8%). И только в четырех субъектах РФ (в Ставропольском крае, в Воронежской, Псковской и Кемеровской областях) наблюдалось увеличение количества действующих кредитных организаций на 1 единицу. Многие региональные банки в скором
времени будут поглощены крупными банками, ликвидированы или преобразованы в небанковские организации.
В начале 2012 г. чуть более 80% от общего числа действующих кредитных организаций имели лицензии (разрешения), предоставляющие право на осуществление операций по привлечению вкладов населения, и 28% коммерческих банков имели генеральные лицензии на ведение банковской деятельности.
Число кредитных организаций со 100%-ным иностранным участием в уставном капитале, имеющих право на осуществление банковских операций, уменьшилось за прошедший год с 80 до 77 единиц (на 3,8%), а с иностранным участием в уставном капитале от 50 до 100% - возросло с 31 до 36 единиц (на 16,1%). С количественной точки зрения присутствие иностранных банков в России сравнительно невелико - их удельный вес в общем числе кредитных организаций составляет 12%: во-первых, иностранные банки ведут более осторожную кредитную политику; во-вторых, их коммерческая деятельность в основном сосредоточена в сфере расчетного обслуживания клиентов и на операциях на международных финансовых рынках. В то же время в последнее время иностранные банки стали проявлять заметную активность на рынке частных вкладов и проводить более выгодную кредитную политику для корпоративных клиентов.
Активному созданию новых кредитных организаций препятствует внесение изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», в соответствии с которым устанавливается минимальный размер собственных средств (капитала) действующего банка в размере 300 млн рублей.
В настоящее время сохраняется такая негативная черта российской банковской системы, как неравномерность распределения действующих кредитных организаций по территории РФ, что, естественно, осложняет возможность получения качественных банковских услуг юридическими и физическими лицами в достаточном объеме в отдельных регионах страны. На начало 2012 г. индекс централизации кредитных организаций Хиршмана - Герфиндаля составлял 0,37, что свидетельствует о существенной концентрации числа действующих кредитных организаций, основной массив которых сосредоточен в Центральном федеральном округе (58,5%), в основном за счет Московского региона.
Сосредоточение крупнейших коммерческих банков в Москве объясняется исторически сложившимся статусом города как огромного научно-производственного и социально-культурного комплекса, концентрацией внешнеэкономических и управленческих организаций, наличием развитой информационной и транспортной структуры, высоким уровнем образования населения. По данным ЦБ России, в 2011 г. удельный вес московских кредитных организаций в общем количестве коммерческих банков страны возрос с 50,8 до 51,3%. Второе место по числу кредитных организаций занимает Приволжский федеральный округ (11,7%), затем следует Северо-Западный федеральный округ (7,0%), а на долю других федеральных округов приходится от 2,5 до 5,6% от общего числа действующих кредитных организаций страны.
Привлекательность региональных рынков депозитов частных лиц как стабильного источника ресурсов способствовала открытию и функционирова-
нию филиалов московских коммерческих банков в регионах страны. В то же время в последние годы крупнейшие многофилиальные банки продолжали оптимизацию своих региональных подразделений. Так, за прошедший год общее количество филиалов действующих кредитных организаций страны уменьшилось на 119 единиц (на 4,1%) и к началу 2012 г. составило 2807 единиц (таблица).
Число кредитных организаций и их филиалов в федеральных округах РФ
Число кредитных Темп Число филиалов Темп
Федеральный организаций на прирос- кредитных орга- прирос-
округ начало года, ед. та, % низаций на начало та, %
года, ед.
2011 2012 2011 2012
Центральный 585 572 -2,2 603 583 -3,3
Северо -Западный 71 69 -2,8 367 318 -13,4
Южный 47 45 -4,3 306 302 -1,3
Северо-Кавказский 57 56 -1,8 173 177 2,3
Приволжский 118 111 -5,9 628 619 -1,4
Уральский 51 45 -11,8 336 325 -3,3
Сибирский 56 54 -3,6 366 347 -5,2
Дальневосточный 27 26 -3,7 147 136 -7,5
* Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики РФ. - URL: www.gks.ru
Для московских банков выход на региональные рынки был и остается важнейшим фактором успеха в условиях ужесточения конкуренции на столичном банковском рынке. Несомненным лидером по числу филиалов коммерческих банков является Сбербанк России. Несмотря на то, что число филиалов действующих кредитных организаций Сбербанка России сокращалось более высокими темпами по сравнению с темпами снижения числа филиалов других кредитных организаций (соответственно на 8,7 и 2,9%), на его долю приходится почти пятая часть от общего числа филиалов, функционирующих в стране. Проводимая банком политика оптимизации филиальной сети привела к снижению удельного веса количества филиалов Сбербанка России в общем числе филиалов кредитных организаций страны на 0,9 процентного пункта.
Уменьшение числа филиалов коммерческих банков наблюдалось в большинстве субъектов РФ, но наиболее существенное их снижение отмечалось в Ленинградской, Псковской и Мурманской областях - соответственно на 46,4, 45,5 и 34,8%, а рост числа филиалов наблюдался в Республике Ингушетии (на 20,0%), Хабаровском крае (на 15,4%) и Костромской области (на 9,1%).
Реальную конкуренцию крупным московским кредитным организациям могут составить только те региональные банки, которые не только занимаются обслуживанием среднего и малого бизнеса, населения и местных органов власти, но и активно проводят операции на финансовых рынках. В противном случае региональные банки не выдержат конкуренцию с крупными москов-
скими кредитными организациями. Проникновение значительного числа региональных банков в Московский регион маловероятно, поскольку присутствие крупнейших банков и их филиалов в Москве значительно усиливает конкуренцию по уже существующим банковским услугам и требует значительных инвестиций для завоевания рынка.
О существовании в стране большого количества кредитных организаций, не имеющих достаточного объема финансовых ресурсов для ведения качественной банковской деятельности, свидетельствует и тот факт, что в начале 2012 г. удельный вес активов пяти крупнейших российских банков составлял 50% в совокупных активах банковского сектора, а на долю 200 крупнейших банков приходилось 92,5% совокупных активов банковского сектора.
В 2011 г. распределение филиальной сети кредитных организаций по территории страны изменилось незначительно и, в отличие от распределения числа действующих коммерческих банков, имело равномерный характер. В настоящее время наиболее развита филиальная сеть кредитных организаций в Центральном и Приволжском федеральных округах, на долю которых в начале 2012 г. приходилось 43% от общего числа филиалов кредитных организаций страны (рисунок). Почти во всех регионах основной формой развития региональной финансовой инфраструктуры становится открытие филиалов крупных московских коммерческих банков.
Филиалы
Кредитные организации
20
Ш Центральный И Северо-Кавказский ЕЗ Сибирский
40 60
Н Северо-Западный И Приволжский П Дальневосточный
80
И Южный В Уральский
аиш
щ Ш-Ш-
100
Рис. Распределение действующих кредитных организаций и их филиалов по федеральным округам страны на начало 2012 г. (в % к итогу)
0
Одновременно с сокращением числа действующих кредитных организаций и их филиалов происходило увеличение числа внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов) на 2166 единиц (на 5,6%).
Важнейшим показателем, характеризующим уровень обеспеченности банковскими услугами в регионах страны, является индекс институциональ-
ной насыщенности банковскими услугами, который характеризует степень развитости предоставления банковских услуг населению и рассчитывается путем сравнения числа банковских учреждений (кредитных организаций, их филиалов, дополнительных и операционных офисов) в регионе, приходящихся в расчете на 100 тыс. человек населения данного региона, с аналогичным показателем в среднем по Российской Федерации.
В начале 2012 г. ситуация в регионах страны по уровню институциональной обеспеченности банковскими услугами оставалась напряженной, особенно в Северо-Кавказском федеральном округе. По величине данного индекса субъекты РФ, по которым производился расчет, условно можно разделить на пять групп.
В первую группу вошли регионы, в которых данный показатель примерно в два раза меньше, чем в среднем по стране. Это Республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия -Алания и Чеченская.
Вторую группу составили субъекты РФ, имеющие величину индекса институциональной насыщенности банковскими услугами 0,61-0,90 от среднероссийского показателя. Такими регионами являются Республики Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Удмуртская и Чувашская; Алтайский и Ставропольский края; Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Кемеровская, Курганская, Московская, Омская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Тульская области.
В третью группу (самую многочисленную) вошли регионы, в которых обеспеченность банковскими услугами незначительно отличается от среднероссийского показателя: Республики Адыгея, Алтай, Башкортостан, Коми, Мордовия, Татарстан и Саха (Якутия); Пермский, Приморский и Хабаровский края; Еврейская автономная область; Архангельская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Кировская, Костромская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Самарская, Свердловская, Томская, Ульяновская и Челябинская области.
Четвертую группу составляют регионы, в которых институциональная обеспеченность банковскими услугами незначительно выше, чем по стране в целом. Это Республики Бурятия, Карелия и Хакасия; Забайкальский, Краснодарский и Красноярский края; Амурская, Калининградская, Калужская, Новгородская, Псковская, Ростовская, Сахалинская и Тюменская области; город Санкт-Петербург.
Регионы пятой группы отличаются повышенной институциональной обеспеченностью банковскими услугами, чем в среднем по ст ране. Такими регионами являются Камчатский край; Чукотский автономный округ; Вологодская, Магаданская, Мурманская и Ярославская области; город Москва.
Полученное распределение регионов страны по институциональной обеспеченности банковскими услугами наглядно свидетельствует о недостаточном уровне предоставления банковских услуг в регионах, входящих в первую и вторую группы.
В результате финансового кризиса произошло увеличение числа кредитных организаций, по которым принято решение об их ликвидации. Только в 2011 г. их количество возросло со 117 до 130 единиц, а количество кредит-
ных организаций, по которым внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций об их ликвидации как юридического лица в связи с отзывом лицензии за нарушение банковского законодательства и нормативных активов Банка России, увеличилось на 19 единиц. Банковские учреждения закрываются, как правило, в регионах, которые и так испытывают недостаток в финансовых ресурсах, поэтому и новые кредитные организации там не могут быть созданы из-за новых, более высоких требований к минимальному размеру уставного капитала. Происходит дальнейшее расслоение территорий по объему и качеству предоставляемых банковских услуг. В некоторых регионах РФ предложение банковских услуг существенно отстает от спроса, что объясняется не только необходимостью дополнительной капитализации кредитных организаций, но и высокими издержками на создание и обслуживание филиальной сети.
Банковский сектор пока не вышел на требуемый уровень развития конкурентной среды и рыночной дисциплины, что отрицательно сказывает ся на доступности и качестве предоставляемых коммерческими банками услуг. В стране существуют регионы, в которых население и предприниматели не имеют возможности получения качественных банковских продуктов и услуг в необходимом объеме, в том числе по предоставлению банковских кредитов. Такое расслоение регионов оказывает негативное влияние на развитие малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, тормозит сглаживание региональных диспропорций, в том числе в уровне жизни населения.
Одной из важнейших современных проблем в банковском секторе является необходимость повышения капитализации кредитных организаций, поскольку функционирующая банковская система не в полной мере отвечает задачам ускоренного роста экономики страны и не способствует усилению роли банков в финансировании инновационных проектов и модернизации реального сектора экономики. При сокращении числа действующих кредитных организаций и их филиалов одним из способов повышения капитализации коммерческих банков может стать процесс консолидации российского банковского сектора, происходящий на основе слияний, присоединений и формирования банковских групп, т. е. на первый план выходит задача роста качественных показателей функционирования банковской системы. Повышение требований к уровню капитализации коммерческих банков также будет способствовать ликвидации мелких «нежизнеспособных» банков, что, с одной стороны, будет расширять возможности предоставления долгосрочных кредитов реальному сектору экономики и населению в необходимом объеме, а с другой - может осложнить ситуацию с предоставлением банковских услуг в отдельных регионах страны.
Список литературы
1. Аганбегян А. Г. Еще раз о новой роли банков в современных условиях // Деньги и кредит. - 2011. - № 12.
2. Симановский А. Ю. Банковская реформа: отдельные аспекты // Деньги и кредит. - 2012. - № 8.
