CC BY
243
ЭКОНОМИКА
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ БАНКОВСКИМИ УСЛУГАМИ РЕГИОНОВ РФ (НА ПРИМЕРЕ УРФО)
Стародубова Н.Н.
Важнейшими дискуссионными вопросами развития экономики России являются сложившиеся диспропорции и, соответственно, проблемы выравнивания уровней социально-экономического развития регионов России. Данные проблемы в полной мере присущи обеспеченности банковскими услугами российской экономики и населения.
A COMPARATIVE ANALYSIS OF BANKING SERVICES IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION (ON THE EXAMPLE OF THE URAL FEDERAL DISTRICT, RUSSIA)
N.N. Starodubova
The most important discussion of questions of development of economy of Russia are the existing imbalances and, respectively, the problems of equalization of the levels of socioeconomic development of the regions of Russia. These problems are fully inherent in security with banking services of the Russian economy and the population.
Доступность банковских услуг в последнее время является одной из приоритетных задач развития банковской системы России. Обычно показатели доступности банковских услуг связаны с развитием точек банковского обслуживания, обеспеченностью населения банковскими услугами в разных регионах России, что характеризует так называемый совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами, а также его составляющие [1]:
- институциональная обеспеченность банковскими услугами (по численности кредитных организаций (КО) и их филиалов);
- финансовая обеспеченность банковскими услугами (по активам и объему кредитов реальному сектору экономики);
- состояние сберегательного дела (по объему депозитов физических лиц).
Институциональную насыщенность регионов банковскими услугами отражает показатель количества точек банковского об-служивания1 в расчете на 100 тыс. населения (под точками банковского обслужива-
ния понимается совокупность региональных банков, их филиалов, филиалов иноре-гиональных банков и внутренних структурных подразделений (ВСП) кредитных организаций, действующих на территории региона). Также можно оценить уровень проникновения банковских услуг на отечественный рынок по обратному показателю - количество человек на одно банковское учреждение. Результаты расчета данных показателей на начало 2011-2012 гг. представлены в таблице 1 (поскольку ЦБ РФ публикует официальную статистику по количеству ВСП, начиная с 01.07.2010 г., данные в таблице представлены, начиная с 01.01.2011 г.).
Данные таблицы свидетельствуют, что по показателю количества банковских учреждений на 100 тыс. жителей лидером среди федеральных округов является Приволжский, также у Центрального федерального округа (второе место) данный показатель превышает среднероссийский уровень. Примерно в равной степени обеспечены
Таблица 1
Насыщенность регионов банковскими услугами (на 1 января)
ФО Численность населения, тыс. чел. Количество точек банковского обслуживания Количество точек банковского обслуживания на 100 тыс. населения Количество человек на одно банковское учреждение Ранг
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
РФ 141 818 143030 42282 44295 29,81 30,97 3,35 3,23
ЦФО 37 085 38540 12391 12940 33,41 33,58 2,99 2,98 2 2
в т.ч. г. Москва 10 628 11629 4900 4888 46,10 42,03 2,17 2,38
СЗФО 13 409 13653 3960 4177 29,53 30,59 3,39 3,27 3 4
ЮФО 22 959 13653 3925 4179 17,10 30,11 5,85 3,32 7 5
СКФО 9 324 13881 1220 1285 13,08 13,53 7,64 7,39 8 8
ПФО 30 025 9494 10112 10456 33,68 35,08 2,97 2,85 1 1
УрФО 12 302 29809 3545 3764 28,82 31,01 3,47 3,22 4 3
СФО 19 557 12137 5371 5631 27,46 29,25 3,64 3,42 5 7
ДВФО 6 412 19254 1758 1863 27,42 29,75 3,65 3,36 6 6
Источник: составлено по данным табл. 7.2 Отчета о раз гг.; а также по данным, опубликованным в «Региональном
точками банковского обслуживания жители Северо-западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов (27 - 29 банковских учреждений на 100 тыс. населения на начало 2011 года и, соответственно, около 30 точек банковского обслуживания на начало 2012 года). Существенно хуже ситуация в Северо-Кавказском округе, где обеспеченность банковскими учреждениями ниже среднероссийского уровня в 2,3 раза.
Как видно из таблицы, в течение 20102011 гг. насыщенность регионов банковскими услугами существенно возросла, особенно ярко это прослеживается по показателям Южного округа, который занимал предпоследнее место в рейтинге федеральных округов РФ на начало 2011 г., обеспеченность банковскими учреждениями Юга России была ниже среднероссийского показателя в 1,7 раза, к началу 2012 г. данный показатель лишь немного ниже среднероссийского уровня.
Необходимо отметить наметившуюся
гии банковского сектора и банковского надзора в 2010-2011 ¡деле» Официального сайта Банка России / www.cbr.ru
тенденцию выравнивания данного показателя. Так, уровень институциональной насыщенности банковскими услугами г. Москва на начало 2011 г. в 1,5 раза превышал среднероссийское значение данного показателя и на 38% - значение показателя по ЦФО. В 2012 г. значения «московских» показателей несколько снизились, количество банковских учреждений в г. Москва на 35,7% превышает среднероссийский уровень и на 25% значение данного показателя по ЦФО.
Уровень проникновения банковских услуг на отечественный рынок существенно ниже, чем в ряде развитых стран. Так, в Западной Европе на одно банковское учреждение приходится в среднем 1 тыс. чел., а в РФ - в три раза больше (см. табл. 1).
Обобщающим показателем доступности банковских услуг является совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами. Он рассчитывается централизованно Департаментом банковского регулирования и надзора Банка России [1], исходя
Стародубова Н.Н.
Таблица 2
Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами (на 1 января)
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ФО знач. ранг знач. ранг знач. ранг знач. ранг знач. ранг знач. ранг
РФ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
ЦФО 1,41 1 1,41 1 1,38 1 1,36 1 1,41 1 1,41 1
в т.ч. г. Москва 1,91 1,92 1,90 1,82 1,91 1,87
СЗФО 1,01 2 1,02 2 1,01 2 1,05 2 1,00 2 0,98 2
в т.ч. г. С.Петербург 1,49 1,55 1,51 1,52 1,39 1,34
ЮФО 0,74 4 0,74 4 0,68 5 0,70 4 0,61 7 0,80 3
СКФО - - - - - -- - - 0,48 8 0,47 8
ПФО 0,76 3 0,77 3 0,76 3 0,78 3 0,78 3 0,78 4
УрФО 0,61 7 0,60 7 0,63 6 0,63 5 0,64 6 0,65 7
СФО 0,72 6 0,73 5 0,73 4 0,70 4 0,70 4 0,70 5
ДВФО 0,73 5 0,71 6 0,68 5 0,70 4 0,65 5 0,66 6
Источник: составлено по данным, опубликованным в Отчетах о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2006-2011 гг. / www.cbr.ru.
из количества кредитных организаций, их активов, численности населения, объемов вкладов и выданных кредитов, ВРП региона и т.д. Данный показатель в динамике представлен в таблице 2.
Среднероссийское значение совокупного индекса обеспеченности банковскими услугами принимается за единицу, отклонение от него показывает территориальную дифференцированность, которая существенно различается по федеральным округам и субъектам РФ. Так, в наибольшей степени банковскими услугами обеспечен Центральный ФО, прежде всего, г. Москва, где значение показателя почти в два раза выше среднероссийского. Хорошие показатели у Северо-Западного федерального округа, в значительной степени за счет г. Санкт-Петербург, где совокупный индекс обеспеченности банковскими услугами составляет 1,34 по итогам 2011 г., третью позицию держит Приволжский ФО. Низкие значения имеют образованный в 2010 г. Северо-Кавказский округ, а также Уральский и Дальневосточный федеральные округа.
Динамика данного индекса позволяет сделать вывод, что за последние шесть лет (2006-2011 гг.) существенных изменений в
обеспеченности регионов банковскими услугами не произошло, диапазон колебаний совокупного индекса в большинстве федеральных округов незначителен. Исключение составляет значение данного показателя у Южного федерального округа, где совокупный индекс обеспеченности банковскими услугами вырос на 31% в 2011 г.
УрФО на протяжении анализируемого периода имел самые низкие значения показателя обеспеченности банковскими услугами, лишь к концу 2010 г. его позиция улучшилась относительно вновь образованного Северо-Кавказского ФО, где традиционно наиболее низкие по стране значения данного показателя у Республики Дагестан и Республики Ингушетия [2].
Несмотря на то, что Уральский федеральный округ уступает большинству округов РФ по показателям доступности банковских услуг, в отдельных регионах, входящих в состав УрФО, насыщенность банковскими услугами достаточно высокая относительно среднероссийских значений (табл. 3).
Анализ таблицы показывает, что при среднероссийском показателе насыщенности банковскими услугами, составляющем на начало 2010 г. и 2011г. соответственно
Таблица 3
Насыщенность регионов УрФО банковскими услугами (на 100 тыс. населения; на 1 января)
ФО Численность населения, тыс. чел. Кол-во точек банк. обслуж-я Кол-во точек банк. обслуж-я на 100 тыс. населения Кол-во человек на одно банк. учрежд-ие Ранг по УрФО Ранг по РФ
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 20112012 2011 2012
Курганская обл. 941 897 318 341 31,9 38,02 2,96 2,63 1 10 10
Свердловская обл. 4394 4307 1164 1246 23,9 28,93 3,77 3,46 3 50 11
Тюменская обл. 3460 3454 1209 1245 30,5 36,05 2,86 2,77 2 14 46
Челябинская обл. 3507 3480 854 932 21,4 26,78 4,11 3,73 4 65 62
Источник: составлено по данным табл. 7.2 Отчета о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2010-2011 гг.; а также по данным, опубликованным в «Региональном разделе» Официального сайта Банка России / www. cbr. ru
29,81 и 30,97 точки банковского обслуживания на 100 тыс. населения (см. табл. 1), Курганскую и Тюменскую области можно отнести к разряду лидеров, занимающих в рейтинге регионов России, соответственно, 10-е и 14-е места на нач. 2011 г. и 10-е и 11-е места на нач. 2012 г. Рейтинг Свердловской (3-е место в УрФО) и Челябинской (4-е место) областей достаточно низкий в РФ по данному показателю, хотя динамика за прошедшие два года положительна.
Если в среднем по УрФО на один банковский офис приходится 3,22 чел. (см. табл. 1), т.е. практически столько же, сколько и по России в целом, то значения по отдельным
областям округа существенно варьируют вокруг этого среднего значения, при этом самая низкая обеспеченность банковскими офисами наблюдается в Челябинской области, занимающей в рейтинге регионов РФ 62 место в нач. 2012 г.
Рост показателей насыщенности банковскими услугами областей, входящих в состав Уральского округа, объясняется не столько увеличением количества банковских учреждений в регионах, сколько снижением численности населения во всех четырех областях. В то же время, по обобщающему показателю доступности банковских услуг (совокупному индексу обеспеченности банков-
Таблица 4
Совокупный индекс обеспеченности банковскими услугами
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ранг по УрФО Ранг по РФ
2011 2012
Курганская обл. 0,55 0,54 0,48 0,49 0,47 0,5 3-4 73 69
Свердловская обл. 0,95 0,96 0,99 0,97 1,01 0,94 1 6 10
Тюменская обл. 0,47 0,44 0,46 0,48 0,49 0,5 3-4 72 70
Челябинская обл. 0,73 0,77 0,74 0,71 0,75 0,79 2 33 22
Источник: составлено по данным, опубликованным в Отчетах о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2006-2011 гг. / www.cbr.ru.
скими услугами), который учитывает не только наличие банковских учреждений на территории региона, но и банковские активы и объем кредитов реальному сектору экономики, а также объем депозитов населения, ситуация выглядит совершенно иначе (табл. 4).
Как видно из таблицы, первое место в Уральском округе занимает Свердловская область, где значения показателя в течение всего анализируемого периода весьма близки к оптимальному, принимаемому за единицу. В рейтинге регионов РФ по совокупному индексу обеспеченности банковскими услугами Свердловская область занимала 6-е место на нач. 2011 г., к началу 2012 г. ее позиция несколько ухудшилась, но в десятку лучших регионов России область продолжает входить. Челябинская область по обеспеченности банковскими услугами занимает второе место в УрФО и 22-е место из 80-ти регионов РФ по итогам 2011 г., позиция области в рейтинге регионов России значительно улучшилась за год (33-е место по итогам 2010 г.). Весьма низкий уровень обеспеченности банковскими услугами в Тюменской и Курганской областях, которые в рейтинге регионов России занимают 69-е и 70-е места. Этим, в частности, обусловлена низкая позиция УрФО в рейтинге федеральных округов РФ. С учетом того, что значение данного показателя у ряда регионов одинаково, то рейтинг начала 2012 г. выглядит следующим образом: Свердловская обл. - 9-е место, Челябинская - 18-е,
бова Н.Н.
Тюменская и Курганская - 44-е из полученных 53 позиций.
Таким образом, проведенный анализ показал существенную дифференциацию федеральных округов и регионов России по показателям доступности банковских услуг, в т.ч. насыщенности банковскими услугами и совокупному индексу обеспеченности банковскими услугами. Явным лидером является Центральный федеральный округ и, прежде всего, г. Москва, хорошие позиции у Северо-западного округа и, соответственно, северной столицы нашей страны, неплохие результаты показывает Приволжский федеральный округ, и уже в гораздо меньшей степени банковскими услугами обеспечены остальные регионы РФ. Анализ динамики совокупного индекса обеспеченности банковскими услугами регионов показывает, что в целом значение показателя в Уральском округе и всех входящих в его состав регионах постепенно повышается. Данная тенденция характерна и для других федеральных округов и субъектов РФ, относящихся к периферии. Однако если по показателю насыщенности населения банковскими учреждениями тенденция выравнивания значений показателя по различным округам и регионам РФ прослеживается, то интегральный показатель обеспеченности банковскими услугами такого вывода сделать не позволяет, а, напротив, в течение всего анализируемого периода свидетельствует о крайне неравномерном развитии регионов.
ЛИТЕРАТУРА
1. О рекомендациях по проведению анализа деятельности кредитных организаций и развития банковских услуг в регионе: Письмо ЦБ РФ, 7 августа 2006 г., №№ 106-Т.
2. Отчеты о развитии банковского сектора и банковского надзора, 2006 - 2011 г. г. / www.cbr.ru
