Современные тенденции развития российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 336.7

Современные тенденции развития российского рынка кредитования

малого и среднего бизнеса Modern lines of development of the Russian market of Crediting Small and

Medium Business

Световцева Татьяна Ананьевна,

кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой «Финансы и кредит», Юго-Западный государственный университет,

e-mail: [email protected] Бартенева Марина Викторовна, магистрант кафедры «Финансы и кредит», Юго-Западный государственный университет,

e-mail: [email protected] Svetovtceva Tatyana, Candidate Of Sciences, Associate Professor, Head of Finance and Credit Departament, Southwest State University, e-mail: [email protected] Barteneva Marina, Undergraduate Student, Finance and Credit Departament,

Southwest State University, e-mail: [email protected]

Аннотация: Кредитование малого и среднего бизнеса является перспективным направлением деятельности коммерческих банков и необходимым условием развития экономики страны. Данная статья посвящена выявлению основных тенденций на рынке кредитования малого и среднего бизнеса на современном этапе развития экономики России. Мониторинг ситуации на рынке

кредитования малого и среднего бизнеса играет огромную роль в выявлении существующих проблем и противоречий в целях поиска путей их эффективного решения.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, кредит, кредитный портфель, условия кредитования.

Abstract: Crediting small and medium business is a perspective line of activity of commercial banks and a necessary condition of development of national economy. This article is devoted revealing of the basic tendencies on the market of crediting small and medium business at the present stage of development of economy of Russia. Monitoring of situation on the market of crediting small and medium business plays a huge role in revealing of existing problems and contradictions with a view of search of ways of their effective decision.

Keywords: small and medium business, credit, CTedit portfolio, CTedit conditions.

Введение

Роль малого и среднего бизнеса в развитии экономики любой страны трудно переоценить. Малый и средний бизнес (МСБ) является важнейшим сегментом экономики, развитие которого обеспечивает экономическую, социальную и политическую стабильность страны. Именно он играет одну из ведущих ролей при переходе к экономике, ориентированной на инновации.

Несмотря на все стремления государства создать благоприятные условия для развития МСБ, в России, по-прежнему, существует множество проблем, сдерживающих этот процесс. Основной проблемой выступает недостаток собственных средств у малых и средних предприятий, что во многом обусловлено ограниченным доступом малого и среднего бизнеса к банковскому кредитованию.

Кредитование малого и среднего бизнеса - сравнительно новое и довольно рискованное направление деятельности банков. Между тем, интерес российских банков к малому и среднему бизнесу постоянно возрастает. Малый и средний бизнес по соотношению рисков и доходности становится для банков одним из наиболее привлекательных сегментов, имеющих большой потенциал для развития.

Динамика кредитного портфеля и объемов кредитов малому и среднему бизнесу

С каждым днем все большее число коммерческих банков предлагает специальные продукты кредитования для малых и средних предприятий. Объемы выдаваемых малому и среднему бизнесу кредитов продолжают набирать обороты. Так, общий объем предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в России на 1 октября 2011 года составил 4,3 трлн. руб., что на 30,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика объемов выданных МСБ кредитов показана в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1 - Динамика объемов кредитов, предоставленных малому и среднему бизнесу в 2009 - 2011 гг. (данные Банка России)

млрд. руб. Темп прироста в 2010 году относительно 2009 года Темп прироста в 2011 году относительно 2010 года

2009 год 2010 год 2011 год

1 января 4 090 3 015 4 705 -26,3 56,1

1 апреля 635 852 1 185 34,2 39,1

1 июля 1 417 1 990 2 690 40,4 35,2

1 октября 2 202 3 256 4 258 47,9 30,8

Рисунок 1 - Поквартальная динамика объемов кредитов,

предоставленных малому и среднему бизнесу (данные Банка России)

При этом размер портфеля по кредитам МСБ растет не так быстро. Так, за 9 месяцев 2011 года рост составил 0,5 трлн. руб. или 16,8%. Как видно из таблицы 2, по состоянию на 01.10.2011г. объем кредитного портфеля по кредитам МСБ равен 3,7 трлн. руб., тогда как на 01.10.2010г. он составлял 3,2 трлн. руб.

Темпы прироста кредитного портфеля МСБ за 9 месяцев 2011 года (15,1%), оказались ниже, чем аналогичные темпы прироста за 9 месяцев 2010 года (20,1%) и за 2010 год в целом (21,9%). Другими словами, рост объема кредитного портфеля МСБ в 2011 году замедлился.

Объяснить столь крупные объемы выданных кредитов при росте объемов кредитных портфелей на гораздо меньшие суммы можно тем, что большинство выдаваемых банками кредитов МСБ оформляются на относительно короткие сроки.

Следует также отметить, что кредитование МСБ растет заметно медленнее, чем объемы кредитных портфелей в целом, выросшие по данным

Банка России за 9 месяцев 2011 года на 18,6%, и чем объемы кредитных портфелей физическим лицам, выросшие за тот же период на 24% [4].

Таблица 2 - Динамика размера кредитного портфеля МСБ в 2009 - 2011 гг. (данные Банка России)

млн. руб. Темп прироста в 2010 году относительно 2009 года Темп прироста в 2011 году относительно 2010 года

2009 год 2010 год 2011 год

1 января 2 555 2 648 3 228 3,7 21,9

1 апреля 2 508 2 866 3 182 14,3 11,0

1 июля 2 538 3 030 3 445 19,4 13,7

1 октября 2 636 3 182 3 716 20,7 16,8

В то же время уровень просроченной задолженности по кредитам МСБ стабилизировался (рисунок 2), а в 2011 году в процентном отношении к сумме кредитного портфеля начал снижаться из-за размывания доли старой проблемной задолженности более качественными новыми кредитами. В целом, уровень просроченной задолженности по кредитам МСБ на 1 октября 2011 года составил 8,6% (рисунок 3).

Рисунок 2 - Динамика объемов задолженности по кредитам малому и среднему бизнесу в 2009 - 2011 гг.

Рисунок 3 - Динамика доли просроченной задолженности по

предоставленным МСБ кредитам в 2009 - 2011 гг.

Лидеры рынка кредитования малого и среднего бизнеса

По объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу в 1 полугодии 2011 года лидирует ОАО «Сбербанк России». Объем предоставленных Сбербанком кредитов МСБ составил 0,4 трлн. руб., что на 78% больше чем за аналогичный период прошлого года и составляет 14,3% от суммарного объема кредитов МСБ, предоставленных за 1 полугодие 2011 года. При этом 100% всех кредитов были выданы исключительно за счет собственных средства банка, то есть без привлечения целевых ресурсов «Российского банка развития» (ныне ОАО «МСП Банк») [5].

Второе место, не менее стабильно, занимает банк «Уралсиб» - 0,1 трлн. руб., за год этот показатель вырос почти на 50%. По процентному соотношению, объем выданных кредитов МСБ у банка «Возрождение» увеличился более существенно - на 103,71% до 73,7 млрд руб., что соответствует третьему месту [5].

По размеру портфеля кредитов МСБ на первых строчках разместились следующие банки: «Сбербанк России» (546 млрд. руб.), «Уралсиб» (76 млрд. руб.), «ВТБ 24» (64 млрд. руб.), «Возрождение» (58 млрд. руб.), «Банк Интеза» (42 млрд. руб.) [7].

Расстановка сил на рынке кредитования МСБ не меняется. Сбербанк является крупнейшим игроком рынка с большим отрывом от других участников как по объему портфеля, так и по объему выданных кредитов. Однако в 1 полугодии 2011 года частные банки наращивали свои кредитные портфели гораздо активнее лидера рынка.

Изменения условий кредитования малого и среднего бизнеса

По данным AnalyticResearchGroup, в настоящее время в 15 крупнейших банках Российской Федерации действует в общей сложности около 80 программ кредитования малого бизнеса. Причем около 50% кредитных программ рассчитано на длительные сроки финансирования - до 5-10 лет [6].

Анализ предложения банковских услуг в сфере кредитования малого и среднего бизнеса показывает, что условия кредитования МСБ в настоящее время становятся более гибкими, программы кредитования все больше отвечают потребностям бизнеса.

Так, получает распространение беззалоговое кредитование (как правило, с суммами кредита до 1 млн. руб.). К примеру, кредитные программы «Доверие», «Бизнес-оборот», овердрафт Сбербанка России, а также «Бинес-доверие», «Бизнес-экспресс» банка «Уралсиб» подразумевают выдачу необеспеченных или частично обеспеченных кредитов. Однако суммы по таким кредитам невелики (около 2 млн. руб.), процентные ставки выше, кредиты краткосрочные.

Увеличиваются сроки кредитования, снижаются процентные ставки. Реальный размер процентных ставок может находиться в очень широких пределах - от 12% годовых до 25% и более. При этом цена кредитов напрямую зависит от общей ситуации на финансовых рынках. Весь 2010 год и начало 2011 года ставки по кредитам МСБ снижались, и лишь в середине 2011 года в связи с нестабильностью финансовых рынков и ростом стоимости ресурсов для банков ставки по кредитам начали медленно расти.

Средняя ставка по кредитам на 12 месяцев среди банков, входящих в Т0П-20 рейтинга РБК к сентябрю 2011 года снизилась до 14,9%. Ставка Сбербанка (13%), по-прежнему, является наиболее привлекательной [2].

Наблюдается тенденция к отмене комиссий за выдачу кредита, комиссий за сопровождение кредитных сделок. Комиссии за досрочное погашение кредита, как правило, коммерческими банками не взимаются.

Банки стали уделять больше внимания процедурам контроля за деятельностью заемщиков. В этом плане условия ужесточаются. Для одобрения кредита зачастую требуется больше информации о заемщике, чаще проводится анализ финансового положения клиента в период действия кредита. Банки ужесточили ответственность менеджмента, акционеров и бенефициаров бизнеса и требуют, как правило, личных поручительств за предприятие.

Стараясь привлечь внимание малых и средних компаний, банки, как частные, так и государственные, пытаются предложить им больше новых кредитных продуктов: аккредитивы, гарантии, факторинг и так далее. С точки зрения банкиров, сегодня самые востребованные средним бизнесом инструменты - кредиты на пополнение оборотных средств и гарантии, а в перспективе востребованными станут инструменты международного финансирования.

Интересным представляется пилотный проект Сбербанка России, который уже начал осуществляться в ряде отделений, и в 2012 году должен быть распространен на всю территорию страны.

В рамках проекта банк будет предлагать начинающим свой бизнес предпринимателям 100 стандартных проектов для открытия своего малого бизнеса, включая кредитный продукт, адаптированный под конкретную отраслевую идею бизнеса, поставку необходимого для бизнеса оборудования и разработанный бизнес-план. Сбербанк России нацелен не только на финансирование компаний малого бизнеса, но на комплексную поддержку компании на всех этапах его развития. Такого рода кредиты ранее коммерческие банки не предлагали.

Кроме того, Сбербанк России запустил «Кредитную фабрику» — новую автоматизированную систему выдачи кредитов. «Кредитная фабрика» представляет собой процесс предоставления кредитов физическим лицам, переведенный на промышленную основу, которая позволяет выдавать кредиты клиенту быстро, на стандартных условиях и с существенно более высокой производительностью, чем это делалось ранее. Несмотря на то, что технология «Кредитной фабрики» используется в настоящее время только в розничном кредитовании, данная технология распространяется очень быстро и захватывает все новые и новые территории и кредитные продукты.

Индекс кредитного благоприятствования развитию малого бизнеса

Интересным и довольно показательным в плане готовности банков кредитовать малый бизнес становится анализ динамики «Индекса кредитного благоприятствования развитию малого бизнеса». Он рассчитывается на основании оценки каждого банка в целом и отдельных его программ по формализованному набору критериев (критерии оценки кредитной политики, маркетинговой активности и организации консультирования). Исследование охватывает 20 крупнейших банков на рынке кредитования из рейтинга РБК.

Мониторинг данного индекса начал осуществляться в 2010 году Национальным институтом системных исследований проблем предпринимательства.

Индекс кредитного благоприятствования в сентябре 2011 года составил 184 балла, снизившись по сравнению с мартом 2011 года на 7%. Это первое снижение индекса за весь период измерений с февраля 2010 года. Снижение индекса обусловлено ухудшением показателей качества консультирования и продаж, а также снижением маркетинговой активности банков [2].

Таблица 3 - Динамика индекса кредитного благоприятствования [2].

Февраль 2010 Май 2010 Сентябрь 2010 Декабрь 2010 Март 2011 Сентябрь 2011

Индекс кредитного благоприятствования, в баллах 143 177 180 186 197 184

Согласно результатам мониторинга, в сентябре 2011 года лидером среди банков выступил Банк Уралсиб (последовательно повышал активность работы в секторе кредитования малого бизнеса), лучшая кредитная линейка была характерна для Сбербанка России, наибольшие успехи в части кредитования МСБ показал Россельхозбанк (обновил линейку кредитов для малого бизнеса).

Наряду с этим, Сбербанк России и Россельхозбанк, по-прежнему, остаются аутсайдерами по консультированию.

Актуальные проблемы кредитования малого и среднего бизнеса

Технологии кредитования МСБ в настоящее время недостаточно отработаны, что заставляет банки проводить чрезмерно консервативную политику кредитования, а это, в свою очередь, сказывается на темпах роста МСБ.

Среди наиболее важных проблем, сдерживающих развитие кредитования МСБ, можно выделить:

- непрозрачность МСБ и отсутствие четко регламентированной системы оценки деятельности субъектов МСБ;

- отсутствие упрощенного порядка рассмотрения заявок по кредитам МСБ и, как следствие, длительные сроки рассмотрения заявок;

- необходимость подготовки значительного пакета документов на оформление кредита;

- отсутствие ликвидного залога;

- большая сложность или невозможность получить кредит на создание бизнеса «с нуля»;

- отсутствие четкого механизма поддержки МСБ на федеральном уровне. Существующая в настоящее время законодательная база носит в основном декларативный характер - она утверждает необходимость поддержки МСБ, предусматривает определенные программы, но при этом набор конкретных мер, направленных на реализацию заявленных целей, очень ограничен. Г осударственная поддержка малого бизнеса, по-прежнему, является недостаточной [3] и др.

К МСБ, применяются, по сути, те же требования, что и крупным предприятиям, осуществляющим свою деятельность длительное время, имеющим определенную материально-техническую базу и сотрудников, способных за короткие сроки подготовить всю необходимую информацию для

оформления кредита. Значительный кредитный риск, отсутствие достаточного залогового обеспечения, жесткие требования Банка России к созданию резервов по кредитам МСБ обуславливают высокую их стоимость. Наличие же наряду с этим упрощенной процедуры выдачи потребительских кредитов формирует отрицательное отношение МСБ к банкам.

Перспективы кредитования малого и среднего бизнеса

Необходимость принятия комплекса мер для решения существующих проблем и противоречий становится очевидной. При этом коммерческим банками необходимо внедрять специальные подходы, обеспечивающие сочетание технологий, применяемых в работе как с корпоративными, так и с розничными клиентами, и на этой основе создать унифицированную систему быстрого обслуживания МСБ, определяющего рентабельность банка [1, с. 49].

Несмотря на большие трудности, с которыми сталкиваются в настоящее время коммерческие банки и МСБ, сотрудничество данных субъектов имеет огромные перспективы. Ведь кредитуя малый бизнес, банк выращивает себе потенциально лояльного клиента на многие годы, диверсифицирует свой кредитный портфель, наращивает сопутствующие комиссионные доходы и имеет возможность использовать для фондирования подобных кредитов денежные средства, выделяемые государством.

Интерес банков к МСБ будет возрастать, учитывая ужесточение конкуренции в сегменте корпоративного бизнеса и розничного кредитования.

По прогнозам экспертов в ближайшее время большую роль при получении кредитов МСБ будет играть уровень сервиса. Наиболее важными критериями станут сроки получения кредита, быстрота принятия решения о возможности финансирования. Все это приведет к дальнейшему сокращению времени оформления кредитов, уменьшению количества необходимых для этого документов, росту доли беззалоговых кредитов, снижению процентных ставок и увеличению сумм кредитования.

Заключение

Развитие сотрудничества коммерческих банков, МСБ и государства является необходимым условием экономического роста страны и перехода к инновационной экономике. Однако данный процесс носит довольно длительный характер. При этом он должен быть планомерным и включать в себя решение существующих проблем в комплексе, в тесном взаимодействии банковской системы и органов государственной власти.

Активизация кредитной деятельности банков в сегменте МСБ обеспечит конкуренцию между ними и, как следствие, оптимизацию условий кредитования МСБ. Это позволит МСБ привлекать финансирование в свой бизнес в больших объемах и на более выгодных условиях, что будет способствовать развитию МСБ в частности и экономики страны в целом.

Библиографический список

1. Тихомирова Е.В. Кредитование малого и среднего бизнеса -перспективное направление кредитной политики банков/ Е.В. Тихомирова// Деньги и кредит. - 2010. - № 1. - С. 46-53.

2. Индекс кредитного благоприятствования развитию малого бизнеса. URL: http://www.msse.m/work/pmjects/momtormgs/icb/?sid=

3. Казаков М. Проблемы и перспективы развития кредитования малого и среднего бизнеса. Ц^: http://lf.rbc.ru/recommendation/business/2007/11/08/32537.shtml.

4. Кредитование малого и среднего бизнеса: лидеры, тенденции,

программы. URL: http://bankir.m/puЫikacи/s/kreditovame-malogo-i-srednego-

biznesa-lidery-tendentsii-programmy-10000835/

5. Крупнейшие банки на рынке кредитования малого и среднего бизнеса в I полугодии 2011 года. URL: http://rating.rbc.ru/article.shtml?2011/10/03/33434509

6. Программы кредитования стали больше отвечать потребностям бизнеса. ЦКЬ: http://marketing.rbc.ru/news_research/30/05/2011/562949980336399. shtml

7. Рейтинг банков по объему портфеля выданных кредитов малому и среднему бизнесу. ЦТКЬ: http://rating.rbc.ru/articles/2011/10/03/33434509_tbl.shtml?2011/10/03/33434506

8. Бюллетени банковской статистики Банка России. URL: http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS

References

1. Elena Tikhomirova. Crediting Small and Medium Business - Long Term Directions of Banks’ Credit Policy// Money and credit. - 2010. - №1. - Р. 46-53.

2. Index of assistance to development of small business. URL: http://www.nisse.ru/work/projects/monitorings/icb/?sid=

3. Kazakov M. Problems and prospects of development of financing of small and medium business. URL: http://lf.rbc.ru/recommendation/business/2007/11/08/32537.shtml.

4. Crediting Small and Medium Business: leaders, tendencies, programs.

URL: http ://bankir.ru/publikacii/ s/kreditovanie-malogo-i-srednego-biznesa-lidery-

tendentsii-programmy-10000835/

5. The largest banks in the market of Crediting Small and Medium Business in 1 half-year 2011. URL: http://rating.rbc.ru/article.shtml?2011/10/03/33434509

6. Programs of crediting began to meet requirements of business more. URL: URL: http://marketing.rbc.ru/news_research/30/05/2011/562949980336399. shtml

7. Rating of banks on volume of a portfolio of the credits to small and medium business. URL: http://rating.rbc.ru/articles/2011/10/03/33434509_tbl.shtml?2011/10/03/33434506

8. Bulletins of bank statistics of Bank of Russia. URL: http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS