CC BY
437Современные тенденции развития нефтегазовой отрасли Российской Федерации Modern trends of development of the oil and gas industry of the Russian Federation
Ь 4 московский
■p ЭКО НОМНМЕСКИЙ ЖУРНАЛ
УДК 338
DOI 10.24412/2413-046Х-2021-10235
Баранов Д.Н.,
старший преподаватель кафедры Экономики городского хозяйства и сферы обслуживания, Московский университет имени С.Ю. Витте, г. Москва, Baranov D.N. Gex561@yandex. ru Baranov D.N.
Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу современного состояния и выявлению тенденций развития нефтегазовой отрасли Российской Федерации. Показано, что в современных условиях структурообразующие нефтегазовые компании России организованы в форме вертикально-интегрированных структур. Всего можно выделить восемь структурообразующих компаний нефтяного рынка, из которых подавляющий объем добычи приходится на ПАО НК «Роснефть». Кроме того, выявлена тенденция роста объема добычи нефти. Анализ географической структуры экспорта нефти показал долгосрочную тенденцию роста доли поставок нефти в страны дальнего зарубежья. Анализ рынка добычи газа показал, что основной компанией, на которую приходится большая часть добычи газа является ПАО «Газпром». При этом основная часть добычи газа приходится на Ямало-Ненецкий автономный округ. В структуре формирования доходов федерального бюджета доля нефтегазовых доходов составляет около 40% с тенденцией понижения до 35% к 2022 году. В заключении статьи проведен SWOT анализ нефтегазовой отрасли.
Summary. This article is devoted to the analysis of the current state and identification of trends in the development of the oil and gas industry in the Russian Federation. It is shown that in modern conditions the structure-forming oil and gas companies of Russia are organized in the form of vertically integrated structures. In total, there are eight structure-forming companies in the oil market, of which the overwhelming volume of production falls on PJSC "Rosneft". In addition, a tendency for the growth of oil production was revealed. Analysis of the structure of oil exports shows a long-term growth trend in oil supplies to non-CIS countries. Analysis of the
gas production market shows that the main company, which accounts for most of the gas production, is PJSC "Gazprom". With this, the main part of gas production falls on the Yamalo-Nenets Autonomous District. In the structure of federal budget revenues, the share of oil and gas revenues is about 40% with a downward trend to 35% by 2022. The article concludes with a SWOT analysis of the oil and gas industry.
Ключевые слова: нефть, газ, ВИНК, экспорт, импорт, объемы добычи. Keywords: oil, gas, vertically integrated oil companies, export, import, production volumes.
В современных условиях развития российской экономики важную роль играет нефтегазовая отрасль, которая обеспечивает валютные поступления, получаемые от экспорта минеральных ресурсов. Однако, возникает вопрос: а какие тенденции характерны для развития нефтегазовой отрасли Российской Федерации? И какую роль она играет в воспроизводственном комплексе страны?
Для ответа на этот вопрос, по нашему мнению, необходимо построить исследование в рамках данного параграфа по следующему алгоритму:
1. Анализ организационных структур компаний нефтегазовой отрасли.
2. Анализ показателей, характеризующих тенденции развития нефтяной отрасли России;
3. Исследование современных тенденций развития газовой отрасли Российской Федерации;
4. Анализ роли нефтегазовой отрасли в структуре национального воспроизводственного комплекса России;
5. Проведение SWOT анализа, характеризующего современное состояние нефтегазовой отрасли Российской Федерации.
Первой стадией является анализ организации предприятий нефтегазовой отрасли. Анализ литературы показал, что в современных условиях большинство нефтегазовых компаний организованы в форме вертикально интегрированной компании (ВИНК). Таким образом, данный вид нефтегазовых компаний выступают на рынке в виде вертикально-интегрированных компаний (ВИНК). В современной структуре мировой нефтегазовой отрасли ВИНК занимают доминирующее положение. В нефтяной отрасли под вертикальной интеграцией понимают объединение на финансово-экономической основе различных технологически взаимосвязанных производств, относящихся к последовательным стадиям технологического процесса: разведка и добыча нефти и газа, транспортировка, переработка, нефтехимия, реализация нефти, газа, сжиженного природного газа и нефтепродуктов. В состав ВИНК входят нефте- и газодобывающие организации, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), предприятия по производству
сжиженного природного газа, мини-НПЗ, предприятия обеспечивающие функционирование нефте- и газотранспортной инфраструктуры, предприятия нефтепродуктообеспечения (НПО), включая нефтебазы и автозаправочные станции (комплексы) (АЗС, ТЗК), специализированные морские нефтеналивные порты.
Основная причина вертикальной интеграции нефтегазовой отрасли - установление контроля над поставками нефти для загрузки нефтеперерабатывающей промышленности в требуемых объемах, и выход на конечного потребителя на рынке газа и нефтепродуктов, длинные цепочки посреднических звеньев (независимых участников рынка) исключаются из системы договорных связей. В ВИНК отсутствует зависимость от поставщика минеральных ресурсов, обеспечена ресурсная достаточность НПЗ входящих в состав ВИНК, и как следствие гарантированное нефтепродуктообеспечение регионов их деятельности. ВИНК участвуют во всей цепочке деятельности «добыча-переработка-нефтепродуктообеспечение» и охватывают весь производственно-сбытовой процесс в нефтегазовой отрасли, начиная от разведки и извлечения углеводородного сырья до его переработки (на НПЗ или сжижении газа) и реализации нефтепродуктов конечным потребителям. ВИНК имеют особенности по масштабам диверсификации производственно-хозяйственной деятельности.
В России к ВИНК относятся восемь нефтяных компании, которые входят в перечень системообразующих организаций, имеющих стратегическое значение для национальной экономики: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НГК «Славнефть», ПАО «Татнефть» ПАО «АНК «Башнефть», ПАО «РуссНефть». Кроме того, на газовом рынке ПАО «Газпром» организован в форме ВИНК.
Следующей стадией исследования является проведение анализа с целью выявления ключевых характеристик нефтяной отрасли Российской Федерации. Рынок компаний, осуществляющих разработку и добычу нефти и газа в России является олигополистическим. Таким образом, на нем можно выделить структурообразующие компании, которые добывают основной объем нефти. Динамика объемов добычи нефти и газового конденсата структурообразующими компаниями России на период с 2008 по 2019 год представлена таблице 1.
Таблица 1 - Динамика объемов добычи нефти и газового конденсата структурообразующими компаниями России на период с 2008 по 2019 год, млн.т.
Компания 2019 2018 2017 2016 2015 2010 2009 2008 Абс. Откл, Огн откл,, %
Роснефть 195.1 194,2 188,7 189,7 189,2 122,7 116,3 113.8 81.3 171.4
Лукойл 82,2 82.1 81.7 83 85.7 90.1 92,2 90,2 ■8 91.1
Сургутнефтегаз 60.8 60.9 60.5 61.8 61.6 59.5 59.6 61.7 -0.9 98.5
Газпромнефть 39,2 39.5 39.4 37.8 34.3 29.9 29.9 30.8 8.4 127.3
Татнефть 29.8 29.5 29 28.7 27,2 26.1 26.1 26.1 3,7 114,2
Башнефть 18.7 18.95 20,6 21.4 19.9 14.1 12,2 11.7 7 159.8
Славнефть 14 13.81 14.3 15 15.5 18.4 18.9 19.6 -5.6 71.4
Источник: Составлено автором на основании данных Эдер Л.В.. Филимонова П.В.. Немов В.Ю.. Проворная П.В. Нефтяная промышленность России в условиях глобальных вызовов и угроз // Бурение и нефть. № 11. 2018 и данных журнала ПнфоТЭК №1,2020. С. 3-10.
580 560 540 520 500 480 460
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -♦-Добыча нефти, млн. т.
Рисунок 1 - Динамика добычи нефти Российской Федерацией на период с 2009 по 2019 год. млн.т.
555,9
Я М7Л ЯО 561
"505 2- 518,1 534,3
511,4 523,4
800 700 600 500 400 300 200 100 0
248 480
228
236 456
2015 2016
■ ПАО "Газпром"
2017 2018
Другие производители
Рисунок 3 - Динамика структуры объемов добычи газа крупнейшими производителями в Российской Федерации на период с 2015 по 2018 год, млрд. мЗ
Таблица 2 - Динамика структуры федерального бюджета Российской Федерации на 2019 и 2020 годы и прогнозные 2021 и 2022 год, млрд. руб.
Показатель 2019 2020 2021 2022 Абс. Откл. Отн. откл., %
Нефтегазовые доходы 7845 7472 7679 7730 -115 98.5
Доля нефтег азов ых 39,3 36,7 36.1 35 -4,3 89.1
доходов
Ненефтегазовые доходы 12106 12907 13567 14327 2221 118.3
Доля нежефтега зо в ых <50.7 63,3 63.9 65 4,3 107
доходов
Всего доходов 19952 20379 21246 22058 2106 110.6
Таблица Федерации
- SWOT
матрица
-Ф
неф тега зо в ои
отрасли
Российской
Сильные стороны
1. Большие запасы нефги и газа.
2. Существ енн ал доля воздействия на клиров ой рьшок нефги и газа.
3. Наличие разв етв л енн ой газо и нефгетранспортной инфраструктуры и аКТИВОЕ.
4. Накопленный опыг в сфере разведки и освоения месторождений нефти и газа.
5. Важный инструмент политического давления на ряд стран.
6. Высокий н!\1чно-техничесы1Й и фин ан сов о -экон омический потенциал компаний.
Воз» ожностн
1. Цифровизация технологический процессов и организационного управления.
2. Строительство газотран сп ортн ой инфраструктуры в обход стран Восточной Европы (Турецкий поток. Северный поток 2).
3. Див ерси фикация инвестиционных проектов в области разработки шельфовых месторождений и покупки услуг в пользу компаний развивающихся стран (КНР, Южная Корея и ряда других).
4. Разработка шельфовых месторождений.
5. Проведение политики импортозамещения в процессе формирования ряда рынков связанных с оказанием отдельных сервисных услуг.
6. Диверсификация рынков сбыта.
7. Развитие технологии сжижения газа.
Слабые стороны
1.
Пн ерци онн ая
кали тал о емкая
структура комплекса.
2. Зависимость от услуг, технологий и инвестиций зарубежных компаний (преимущественно западных).
3. Санкционное давление со стороны Западных стран (например, остановка разработки шельфовых месторождений из-за выходы из проектов западных компаний).
4. Зависимость от геополитической ситуации в условиях санкционной войны.
5. Зависимость от транзитной инфраструктуру ряда стран (Украина, Белоруссия, Прибалтика, Польша).
6. Проблема износа основных фондов.
7. Технологическое отставание по ряду н аправ л ений.
8. "Усложненный технологический процесс разработки и добычи нефти, связанный с местами залежей природных ресурсов (вечная мерзлота, шельфы)._
Угрозы
1. Падение мирового производства в результате развития пандемии корон авиру са.
2. Долгосрочное снижение спроса на минеральные ресурсы связанные с переходом на альтернативные источники энергии.
3. Проблемы в области переговоров ОПЕК+.
4. Развитие технологии дооычи сланцевой нефти и газа.
5. Ужесточение санкционного давления на отрасль.
6. Див ерси фикация поставок нефти и газа странами ЕС.
7. Ухудшение экологической ситу алии.
Источник: составлено автором
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что наиболее крупными нефтедобывающими компаниями являются ПАО НК «Роснефть», ПАО Лукойл и ПАО «Сургутнефтегаз», а крупнейшим добытчиком газа является компания ПАО «Газпром». Объемы добычи нефти компанией ПАО НК «Роснефть» На протяжении длительного периода устойчиво возрастают, в то время как объемы добычи ПАО «Лукойл» и ПАО «Сургутнефтегаз», наоборот снижались. На протяжении более чем десяти лет, с 2009 по 2019 год, объемы добычи нефти в России устойчиво возрастали. Однако, объемы экспорта имели высокую волатильность, существенно снижаясь во время кризисов 2008 и 2014 годов. При этом, доля экспорта нефти в страны дальнего зарубежья возрастала, а в страны СНГ снижалась. Анализ структуры добываемого газа показал, что основная часть приходится на природный газ, однако, объемы нефтяного попутного газа также возрастают. В структуре экспорта Российской Федерации минеральные ресурсы занимают более 60%, что создает валютные поступления в страну. При этом доля нефтегазовых доходов в структуре доходов федерального бюджета составляет около 40%. SWOT анализ нефтегазовой отрасли показал, что существуют сильные стороны и возможности, однако, есть и существенные риски и слабые стороны. Таким образом, можно констатировать, что нефтегазовая отрасль являются ключевой в воспроизводственном комплексе страны. Для того, чтобы отрасль развивалась и укрепляла свои конкурентные позиции на мировых рынках необходимо обеспечить минимизацию слабых сторон и рисков отрасли, которые лежат, в современных условиях, во многом в политической плоскости. А для этого необходимо повсеместное распространение в практике нефтегазовых компаний стратегий развития, где были бы определены конкретные цели и задачи их развития. Исходя из этого, необходимо провести анализ стратегий развития нефтегазовой отрасли Российской Федерации.
Список литературы
1. Алексеев А.Н., Королёв Г.В. Реорганизация предприятий в эпоху цифровизации // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. -2019. - № 2 (29). - С. 82-86.
2. Денисова Н.И., Губанов Р.С., Луковникова Н.С. Диверсификация и ее роль в системе методов управления рисками // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. - 2014. - № 4 (10). - С. 42-45.
3. Имангожина З.А., Ниязбекова Ш.У. Международное экономическое сотрудничество стран персидского залива в газовом секторе // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. - 2019. - № 1 (28). - С. 15-20.
4. Кострова Ю.Б., Шибаршина О.Ю. Модель управления инновационной деятельностью компании: стратегический подход // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. - 2020. - № 2 (33). - С. 29-37.
5. Кузнецова А.И., Шахбазов Ф.Ш. Развитие малого предпринимательства на рынке нефтепродуктов республики Татарстан // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. - 2016. - № 1 (16). - С. 58-63.
6. Кузнецова А.И., Зубец А.Ж. Последствия глубинной нефтедобычи в морях и океанах // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. - 2014. - № 5 (11). - С. 39-44.
7. Ниязбекова Ш.У., Назаренко О.В. Современное состояние и перспективы развития нефтегазового сектора республики Казахстан // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. - 2018. - № 4 (27). - С. 7-14.
8. Новицкий Н.А. Развертывание стратегии инновационного экономического роста в условиях нового технического уклада // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. - 2016. - № 3 (18). - С. 66-74.
9. Разовский Ю.В., Рубан М.С. Система выбора типичной стратегии воспроизводства минерально-сырьевого капитала // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. - 2018. - № 1 (24). - С. 63-70.
10. Разовский Ю.В., Рубан М.С. Система выбора типичной стратегии воспроизводства минерально-сырьевого капитала // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. - 2018. - № 1 (24). - С. 63-70.
11. Романченко О.В., Покидышева Ю.В. Перспективы внешнеэкономического развития северных морских портов на примере портов Ненецкого автономного округа // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. - 2014. -№ 5 (11). - С. 33-38.
12. Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений, базирующиеся на основе анализа схем стратегического развития экономических систем с позиций их рыночной конкурентоспособности // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. - 2017. - № 4 (23). - С. 60-69.
13. Тебекин А.В. Менеджмент организации: основы формирования стратегии и выбора направления развития // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. - 2015. - № 2 (13). - С. 78-89.
14. Тебекин А.В., Тебекин П.А., Тебекина А.А. Использование информационно-технологической модели управления (ИТМУ) в принятии решений // Вестник
Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. - 2016. -№ 1 (16). - С. 128-135.
15. Тебекина А.А., Тебекин А.В. Эволюция развития моделей инновационного процесса // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. -2015. - № 3 (14). - С. 15-20.
16. Черновалов А.В. Цифровое будущее или экономика счастья? / А.В. Черновалов, З. Цекановский, З. Шиманьский, П.А. Черновалов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2018.
17. Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации, [Электронный ресурс], режим доступа, URL:https://minenergo.gov.ru/node/1209
18. Статистический сборник ТЭК России — 2019, [Электронный ресурс], режим доступа, URL: https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/22922.pdf
19. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], режим электронного доступа, URL: https://www.gks.ru/folder/11193
20. «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», [Электронный ресурс], режим доступа, URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334706/
