CC BY
629
УДК 339.1 ББК 65.9(2)421
Ж. П. Шнорр
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЕТЕВОГО РИТЕЙЛА
Zh. P. Shnorr
PRESENT TRENDS AND FEATURES OF DOMESTIC NETWORK RETAIL DEVELOPMENT
Рассматриваются тенденции развития сетевого ритейла в контексте периодизации сетевого ритейла в России. Выявлены и обобщены тенденции сетевого ритейла, характерные для современных условий развития глобализации торговли в нашей стране. Показаны особенности формирования отечественных торговых сетей с учетом системных трансформаций российского торгового пространства и активизации сетевых процессов на территориальных потребительских рынках.
Ключевые слова: сетевой ритейл, торговые сети, консолидация, концентрация, региональная экспансия, ассоциированный сетевой ритейл, собственные торговые марки.
The tendencies of development of network retail in the context of the formative stages of retail chains in Russia are considered. The trends of network retail that is typical of the current conditions of globalization of trade in our country. The features of the formation of the domestic trade networks taking into account the systemic transformations of the Russian retail space and enhance of network processes on regional consumer markets are shown.
Key words: network retail, commercial networks, consolidation, concentration, regional expansion, associated network retail, own brand names.
Введение
В последнее время в сфере розничной торговли России наблюдаются масштабные качественные и структурные изменения, обусловленные устойчивым ростом сетевых форм организации ритейла - торговых сетей. Сетевой ритейл активно развивается и вытесняет традиционные розничные структуры, к которым принято относить независимых торговых операторов и открытые рынки. В нашей стране представлены международные и национальные торговые сети, в том числе федеральные, региональные и локальные, формирование которых на первых этапах носило во многом бессистемный характер и заметно отставало от мировых трендов.
Особенностью современного периода является постепенное преодоление бессистемного характера становления сетевого ритейла, усиление его влияния на состояние потребительского рынка России, сокращение отставания от мировых стандартов торговли и обеспеченности объектами торговой инфраструктуры при сохранении национальной специфики отечественных торговых сетей, активизация сетевых процессов в торговом бизнес-пространстве территорий, что обусловливает необходимость изучения тенденций их становления с учетом перечисленных выше факторов. Цель исследования - рассмотреть современные тенденции и особенности развития отечественного сетевого ритейла. К задачам исследования следует отнести: характеристику периодизации эволюции торговых сетей; установление и систематизацию тенденций и особенностей формирования отечественных торговых сетей.
Тенденции и особенности формирования торговых сетей необходимо рассматривать в контексте этапов или периодов развития отечественного ритейла, что, но нашему мнению, позволит более глубоко изучить характерные черты российского ритейла в современных условиях экономики. В литературных источниках единый подход к периодизации развития отечественного сетевого ритейла отсутствует, о чем свидетельствуют данные табл. 1.
В рамках данного исследования мы посчитали возможным, с определенной долей условности, выделить три этапа, обобщив существующие подходы.
Первый этап приходится на начало и середину 90-х гг. XX в. Активная либерализация и реформирование торговли обусловили появление торговых форматов зарубежного происхождения, которые были ориентированы на покупателей с высоким уровнем доходов (финский
«Калинка-стокман» (1989 г.), австрийский «Юлиус Майнл» (1990 г.), ирландский «Ириш хауз» (1991 г.)). Постепенно возникала необходимость и расширялись возможности для появления более экономичных форматов (дискаунтеры, супермаркеты). Для начального этапа характерны низкий уровень знания технологий продаж у менеджеров, борьба за рыночное пространство со стороны негосударственного и муниципального сектора, слабость оптового звена, низкий уровень платежеспособности населения и расцвет неорганизованной торговли.
Таблица 1
Этапы эволюции отечественного сетевого ритейла в работах отечественных исследователей*
Авторы Классификационный признак Этапы и их продолжительность
Л. А. Хасис, А. А. Монин Темпы развития и виды столичного ритейла, региональная экспансия I. 1994-1998 гг. II. 1999-2002 гг. III. 2003 г. по настоящее время
Д. Ф. Скрипнюк, М. В. Худякова, В. В. Радаев Темпы развития и виды форматов сетевого ритейла I. 1990-1995 гг. II. 1996-2005 гг. III. 2005 г. по настоящее время
О. В. Бакун Темпы консолидации сетевой торговли и потребительского рынка I. Начало 1990-х - 2000 г. II. 2000-2007 гг. III. 2008 г. по настоящее время
Эксперты департамента консалтинга РИА «РосБизнесКонсалтинг» Виды торговых форматов, инструменты расширения и финансирования сетевого ритейла I. 1994-1998 гг. II. 1998-2000 гг. III. 2000-2005 гг. IV. 2005 г. по настоящее время
Л. В. Корощенко Темпы и особенности развития сетевого сектора оптово-розничной торговли FMCG (Fast Moving Consumer Goods - товары повседневного спроса) с учетом мирового финансового кризиса I. 1994-1998 гг. II. 1998-2000 гг. III. 2000-2008 гг. IY. 2008 г. по настоящее время
Т. А. Толоконникова Темпы развития продовольственных розничных торговых сетей во взаимосвязи с тенденциями развития экономики и особенностями формирования продовольственного рынка страны I. 1992-1998 гг. II. 1998-2000 гг. III. 2000-2002 гг. IV. 2002-2003 гг. V. 2003-2005 гг. VI. 2005 г. по настоящее время
В. В. Курченков, О. В. Фетисова, Т. В. Чигарева Позиционирование розничных торговых сетей на региональных потребительских рынках, концентрация капитала в торговле I. 1992-2000 гг. II. 2000-2010 гг. III. 2010 г. по настоящее время
* Составлено по [1-7].
Второй этап охватывает период с середины 90-х гг. до середины 2000-х гг. Потребительский рынок постепенно насыщается товарами, наблюдается рост располагаемых денежных доходов населения. Доля продаж неорганизованной торговли по-прежнему высока. Происходит концентрация собственных финансовых ресурсов, появляется возможность доступа к кредитам банков с целью расширения и капитализации торговой отрасли. Предприниматели приобрели опыт продаж, освоили систему бонусов, навыки продвижения товаров, рекламу и т. д. Происходит постепенное оживление промышленности, отказ от бартерных схем, наблюдается процесс формирования среднего класса. Возникла потребность в цивилизованной торговле и современных форматах.
В рассматриваемый период появляются первые торговые сети, которые быстро стали лидерами сетевой торговли. Так, в 1994 г. в г. Москве появилась первая сеть продовольственных магазинов «Седьмой континент». В г. Краснодаре в этом же году начала свою деятельность компания «Тандер» как оптовый поставщик парфюмерно-косметических товаров и товаров бытовой химии. С 1996 по 1997 г. были открыты филиалы по всему Югу России. В 1995 г. была создана сеть «Перекрёсток», а в 1996 г. было одновременно открыто 4 супермаркета. Открытые рынки и зародившиеся сети начинают конкурировать между собой за покупателей и долю в продажах.
Кризис 1998 г. вызвал новые изменения в торговле. Произошла санация от нежизнеспособных организаций торговли. Торговые сети, напротив, во многом укрепили свои позиции, Становится актуальным открытие магазинов формата «дискаунтер». Наиболее популярны и известны сети дискаунтеров «Копейка» и «Магнит», открытие которых состоялось в 1998 г. В 1999 г. появились магазины аналогичного формата сетей «Пятёрочка» и «Дикси». В 1998 г. получила быстрое развитие сеть супермаркетов «Патэрсон». Большинство сетей функционирует в столичных городах - Москве и Санкт-Петербурге.
В целом торговля достаточно болезненно пережила кризис, резко возросли дефицит собственных оборотных средств и неплатежи. Особенно негативно это сказалось на динамике оптовой торговли. Известны случаи перенаправления ресурсов из оптового сектора в розничный. Например, компания «Тандер» сменила оптовые продажи на розничные и с 1998 г. развивает сеть дискаунтеров «Магнит». Вместе с тем розничные торговые сети активно развиваются. По экспертным оценкам, доля сетевой торговли ежегодно увеличивалась как минимум в 2 раза и стала играть статистически значимую роль в общей величине оборота торговли [4].
Поскольку уровень платежеспособности населения относительно невелик, то среди торговых сетей преобладают продовольственные сети. Наиболее популярным и развиваемым форматом по-прежнему выступает дискаунтер, но открываются магазины и других современных форматов: супермаркеты, гипермаркеты, магазины у дома, торговые центры. В крупных городах постепенно сетевой ритейл вытесняет с потребительского рынка оптовые рынки и многопрофильные небольшие магазинчики, торговая отрасль становится более цивилизованной.
Происходящие положительные изменения на потребительском рынке товаров и в экономике в целом обусловили приход мировых ритейлеров. Точечные действия по освоению отечественного рынка транснациональные розничные корпорации начали с городов Москвы и Санкт-Петербурга. В 2001 г. открылись первые магазины Metro AG формата Cash and Carry, в августе 2002 г. появился первый российский магазин сети Auchan, в конце 2002 г. шведская IKEA открыла в Подмосковье торговый центр «Мега» и т. д. Впоследствии оказалось, что именно это время было максимально продуктивным для начала освоения российского рынка. В настоящее время в России представлено свыше 40 % международных розничных сетей.
Третий этап охватывает середину первого десятилетия нового столетия по настоящее время. По нашему мнению, в это время наблюдаются наиболее значимые, поворотные изменения в торговле. Это время не только количественных, но и масштабных качественных, структурных, системных трансформаций торгового пространства России, что находит свое выражение в проявлении следующих современных тенденций и особенностей формирования сетевого ритейла, имеющих взаимосвязанный характер.
Интенсивное развитие оборота торговых сетей по сравнению с оборотом розничной торговли в целом по РФ, рост доли оборота сетевого ритейла в совокупном товарообороте
По официальным данным Росстата в 2011 г., оборот торговых сетей в нашей стране составил 3 536,2 млрд руб., величина оборота розничной торговли в целом достигла 19 082,6 млрд руб. (табл. 2). Сетевая розничная торговля демонстрирует высокие темы роста, являясь одной из быстрорастущих отраслей отечественной экономики.
Таблица 2
Динамика оборота торговых сетей и оборота розничной торговли РФ за 2008-2011 гг.*
Год Показатель 2008 2009 2010 2011
Оборот торговых сетей, млрд руб. % к предыдущему году 1 965,8 2 135,1 2 606,6 3 536,2
- 108,7 122,1 135,7
Оборот розничной торговли - всего, млрд руб. % к предыдущему году 13 924,9 14 584,7 16 468,6 19 082,6
- 104,7 112,9 115,9
Доля торговых сетей в совокупном обороте, % 14,1 14,6 15,85 18,5
*Рассчитано по [8-10].
Следует отметить, что наблюдается опережающая динамика продаж сетевого ритейла по сравнению с общероссийской динамикой оборота товаров. Так, в 2008-2011 гг. темпы роста товарооборота сетевого ритейла были на 4,0-19,8 % выше общероссийских показателей продаж. В среднем за исследуемый период темп роста оборота торговых сетей составил 121,6 % при среднегодовом темпе роста оборота розничной торговли в целом по РФ 111,1 %.
Превышение темпов роста продаж торговых сетей обусловило рост доли оборота сетевого ритейла в совокупных продажах, которая заметно увеличилась и достигла в 2011 г. 18,5 % товарооборота. Усиление доминанты сетевого ритейла, интенсификация продаж торговых сетей обусловлены активизацией сетевых технологий бизнеса, тенденцией к росту концентрации торгового
капитала и интеграционных взаимодействий бизнес-среды, что соответствует общемировым трендам. Вместе с тем уровень насыщения сетевым ритейлом в России отстает от зарубежных стран, в которых доля торговых сетей составляет порядка 60-90 % товарооборота отрасли [11, 12].
Последовательное расширение территориальной локации сетевого ритейла на фоне сохраняющейся пространственной неравномерности развития торговых сетей
Увеличивается число субъектов РФ, в которых на долю сетевого ритейла приходится свыше 20 % оборота торговли, а в 28 субъектах в 2011 г. доля сетевых структур превышала среднероссийский уровень; сокращается число регионов, где магазины торговых сетей не присутствуют, что указывает на тенденцию к уверенному и последовательному росту сетевизации потребительского рынка в региональном контексте (табл. 3).
Таблица 3
Группировка субъектов РФ по удельному весу оборота розничной торговли торговых сетей в общем обороте розничной торговли за 2009-2011 гг.
Доля оборота торговых сетей в общем обороте розничной торговли, % Число субъектов РФ, ед.
2009 2010 2011
До 5,0 12 12 7
5,1-10,0 19 15 12
10,1-15,0 18 19 16
15,1-20,0 21 20 25
Свыше 20,0 7 15 20
* [8, 9].
Расширение географии присутствия торговых сетей сопровождается пространственной неравномерностью их локации на потребительском рынке территорий. Бесспорными лидерами развития торговых сетей и обеспеченности населения современными торговыми форматами среди субъектов РФ по-прежнему являются города федерального значения - Москва и Санкт-Петербург, где торговые сети в 2011 г. формировали 21 и 50 % оборота розничной торговли соответственно [9]. За ними следуют города-миллионники - Новосибирск, Екатеринбург, Омск. В 19 субъектах РФ сетевой ритейл за исследуемый период обеспечивал менее 10 %. Отсутствуют магазины розничных торговых сетей на территории Республики Ингушетия, Чеченской Республики и Чукотского автономного округа [9].
Уровень представленности в регионах международных и федеральных сетевых ритейлеров также значительно варьирует. Максимальное количество сетей открыли свои магазины в г. Москве - 93 % федеральных и 97 % международных сетевых ритейлеров. Следует отметить, что столица нашей страны по итогам 2011 г., по мнению экспертов ведущей международной консалтинговой компании CBRE, вошла и в пятерку городов мира по количеству представленных мировых брендов - свыше 43 % от их общего числа. Второе место по количеству сетевых брендов в России принадлежит городам Санкт-Петербургу и Екатеринбургу. Представленность брендов торговых сетей высока и в городах с меньшей численностью населения - Краснодаре, Воронеже. Повышенный интерес международных торговых сетей наблюдается к Уральскому, Приволжскому, Южному и Сибирскому федеральным округам [13].
Следовательно, в числе основных тенденций развития сетевого ритейла в краткосрочной перспективе можно назвать расширение его присутствия в регионах за счет усиления региональной экспансии крупных торговых сетей и в города с относительно невысокой численностью населения, что позволит ослабить пространственную неравномерность и обеспечить торговым сетям к 2015 г. свыше 25 % оборота розничной торговли страны.
Рост концентрации торгового бизнеса и консолидации сетевого ритейла
Процесс сетевизации торговли обусловил концентрацию торговой отрасли. Появились компании-лидеры, усиливается их финансовая мощь и влияние на субъектов потребительского рынка. Лидерами по величине выручки в 2012 г. среди ведущих сетевых ритейлеров являются следующие торговые сети: «X5 Retail Group» - более 15,8 млрд долл.; «Магнит» - более 14,2 млрд долл.; «Ашан-Россия» - более 8,3 млрд долл.; «Метро» - более 6,1 млрд долл.; «Дик-
си» - более 4,7 млрд долл. [14]. Пять крупнейших продовольственных торговых сетей контролируют 17,6 % потребительского рынка, десять - 22,3 %, что больше по сравнению с 2009 г. на 6,6 и 11,3 % соответственно. Тем не менее уровень концентрации в торговле значительно отстает от мировых стандартов: в развитых странах на долю пяти крупнейших сетевых ритейлеров приходится от 50 до 95 % потребительского рынка, а в странах Восточной Европы уровень концентрации торговли достигает 40 % [11, 12, 14].
Концентрация торговли сопряжена с консолидацией торговых сетей на основе заключения сделок по слиянию и поглощению (M&A), число которых увеличивается. Наибольшая величина и количество сделок приходятся на продовольственных сетевых ритейлеров, компании продавцов мобильной связи и аптечные сети [12]. Лидером на российском рынке по количеству заключенных сделок M&A на общую сумму свыше 3,2 млрд долл. выступает федеральная торговая сеть «X5 Retail Group»: сети гипермаркетов «Карусель» (2008 г.), супермаркетов (универсамов) «Патэрсон» (2009 г.), дискаунтеров «Копейка» (2010 г.), сети «Остров» (2011 г.) [12]. Другой крупный федеральный сетевой ритейлер - группа компаний (ГК) «Дикси» - в 2011-2012 гг. объединил активы в результате слияния бизнеса с ГК «Виктория», что позволило компании увеличить свой портфель на 235 магазинов у дома и 20 супермаркетов, обеспечить прирост консолидированной выручки почти на 50 % [15].
Среди ожидаемых масштабных сделок M&A в краткосрочной перспективе - слияние двух крупнейших торговых сетей сегмента БТЭ-ритейла (бытовая техника и электроника) «М. Видео» и «Эльдорадо» [16, 17]; поглощение компанией «X5 Retail Group» крупнейшего сибирского ритейлера - компании «Холидей», что свидетельствует о потенциальном росте национального рынка слияний и поглощений сетевого ритейла, усилении процесса концентрации торгового капитала, активизации движения инвестиционных процессов и соответствует мировому опыту глобализации торговли.
Региональная экспансия и активная пространственная диверсификация зон деятельности сетевого ритейла
Передел экономической власти на потребительском рынке России обостряет конкуренцию между торговыми сетями и побуждает их к активной региональной экспансии. Характерной чертой сетевого ритейла на современном этапе развития является быстрое освоение регионов как крупными федеральными и международными сетевыми операторами, так и региональными компаниями. Экспансия в регионы известных торговых брендов имеет определенную закономерность и происходит по следующей схеме: столичные города, города-миллионники, города, приближенные к центру, населенные пункты с относительно невысокой численностью населения, расположенные по всей территории страны.
Проникновение сетевых ритейлеров в регионы осуществляется разными методами, в том числе посредством сделок M&A, органическим способом, применением франчайзинговых технологий развития бизнеса. Практика показывает, что сделки M&A позволяют существенно ускорить темпы региональной экспансии и овладеть значительной долей локальных рынков, а по мере консолидации рынка станут доминирующим методом развития. Например, компания «X5 Retail Group» сохраняет свои лидерские позиции в поглощении крупных региональных торговых сетей в целях ускоренного выхода на новые рынки. Так, в 2012 г. закрыты сделки по поглощению региональных сетей «Провиант» (г. Ульяновск), «Экономная семья» и «Мир продуктов» (г. Киров), «Тройка» и «Семья» (г. Ставрополь) [11]. В целом торговая сеть «X5 Retail Group» представлена в 47 субъектах РФ и планирует в результате региональной экспансии достичь к 2015 г. 15 % величины потребительского рынка страны [14].
Органический рост предусматривает развитие бизнеса за счет открытия новых магазинов на локальных потребительских рынках. Данной стратегии экспансии в регионы придерживается крупнейший федеральный сетевой оператор - краснодарская торговая сеть «Магнит» ЗАО «Тандер». Сеть развивается во всех регионах, в средних и сравнительно небольших городах и населенных пунктах с численностью населения от 50 до 500 тыс. чел., с размещением дискаунтеров в пределах городской черты. Отметим, что есть ряд регионов, в которые дошел лишь краснодарский «Магнит» (Адыгея, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия). Торговая сеть «Магнит» представлена в 55 субъектах РФ. В ближайшей перспективе - охват населенных пунктов с численностью жителей 25 тыс. чел. и менее [14].
Франчайзинговые схемы региональной экспансии являются менее популярными в нашей стране, но позволяют выйти в регион, используя местного торгового оператора, с относительно малыми затратами для крупных сетевых ритейлеров. Товарный франчайзинг при проектировании розничной торговой сети используют преимущественно операторы по продажам одежды, обуви, услуг сотовой связи, отчасти - продовольственных товаров. Эффективность товарного франчайзинга при освоении регионов демонстрируют сети «Билайн», «МегаФон» [12]. Среди крупнейших продовольственных ритейлеров активно использует франчайзинг компания «X5 Retail Group». Отметим, что X5 Retail Group является единственной компанией из пятерки лидеров, использующей так называемый обратный франчайзинг. Всего в 2012 г. по франчайзингу работали 690 торговых площадок компании, при этом по обратному франчайзингу с X5 Retail Group стали работать 12 партнеров с 20 магазинами «Пятерочка», два партнера с 2 магазинами «Перекресток», 61 партнерский магазин «Экспресс Ритейл» (под вывесками «Перекресток-ритейл» и «СитиМаг») [14].
Интерес федеральных и международных сетевых ритейлеров к региональной экспансии подтверждает динамика количества открытых ими магазинов на локальных потребительских рынках в 2012 г.: «X5 Retail Group» - 695 дискаунтеров, 64 магазина шаговой доступности, 40 супермаркетов, один гипермаркет; «Магнит» - 1 575 магазинов; «Ашан» - 6 гипермаркетов; «Метро» - 6 гипермаркетов; «Дикси» - 380 торговых площадок, «Лента» - 14 гипермаркетов; «О'кей» - 10 гипермаркетов [14, 15, 18]. В стратегических планах развития федерального сетевого ритейла - закрепление позиций в европейской части и проникновение на восточные территории страны.
Отметим, что интенсивное освоение и захват регионов характерны не только для крупного сетевого ритейла федерального и международного уровня, но и региональных сетей, усилившихся в последнее время. Например, в Сибирском федеральном округе региональные сети активно проникают на соседние друг с другом территории: новосибирская сеть «Холидей» широко представлена на всей территории Сибири; алтайские сети «Мария Ра» и «Новэкс» освоили потребительский рынок Кемеровской, Новосибирской и Томской областей; торговые площадки кемеровской торговой сети ГК «Система РегионМарт» находятся в Томской области, Красноярском крае, Республике Хакассия и др. [19-22]. Торговые сетевые компании становятся из локальных сетей федеральными и превращаются в общенациональные бренды («Магнит», «Виктория», «Монетка»).
Следовательно, особенностью современного тренда развития отечественных торговых сетей является осуществление региональной экспансии с учетом пространственной диверсификации, т. е. взаимного проникновения сетей на территории, что получит свое продолжение и в ближайшее время.
Укрупнение региональных торговых сетей, усиление их способности противостоять крупным сетевым операторам, рост ассоциированного сетевого ритейла
Экспансия торговых сетей в регионы, интенсификация сетевизации локальных потребительских рынков, рост конкуренции между сетевыми торговыми операторами вызвали необходимость у региональных сетей к поиску и усилению своих конкурентных преимуществ, разработке модели повышения конкурентоспособности, внедрению современных стандартов обслуживания покупателей. Прежде всего отметим, что региональные сети стали укрупняться за счет сделок M&A, органического развития, создания совместных предприятий, что обусловливает готовность местных игроков конкурировать с федералами.
Доминанта региональных торговых сетей на территориальных потребительских рынках, усиление их способности противостоять общенациональным брендам особенно ярко прослеживаются в Уральском и Сибирском федеральных округах, республиках Татарстан и Башкортостан, г. Санкт-Петербурге. Сильные позиции на территориях имеют новосибирская сеть ГК «Холидей», алтайская сеть «Мария Ра», кемеровская сеть ГК «Система РегионМарт», уральская сеть «Монетка», питерские сети «Полушка», «Семья» и др. Достаточно сказать, что сети «Монетка» и «Мария Ра» по итогам 2012 г. входят в десятку крупнейших торговых сетей России [16]. Крупные федеральные и зарубежные сети весьма осторожно осваивают эти региональные рынки.
Усиление способности противостоять крупному сетевому ритейлу многие региональные торговые сети видят в интеграции на разных экономических и организационных платформах. Интеграционные процессы в секторе региональных розничных торговых сетей активно стимулируются их недостаточной конкурентоспособностью и отсутствием достаточной концентрации капитала для собственного развития в условиях глобализации торговли. Тенденция к интеграции проявляется в росте так называемого ассоциированного сетевого ритейла, т. е. участии региональных сетевых операторов в стратегических альянсах, закупочных союзах, оптово-розничных объединениях, потребительских кооперативах. Так, за последнее время созданы Союз независимых розничных сетей России (Союз НСР), федеральный закупочный союз «Система ТЗС», федеральный кооператив ритейлеров «Рост», ряд региональных кооперативов и закупочных союзов.
Ассоциированный сетевой ритейл в России набирает обороты, поскольку существенным преимуществом его участников является сохранение юридической независимости при одновременной централизации закупочной деятельности, консолидации логистических усилий, единой информационной поддержке. Аппелируя к опыту стран с развитой рыночной экономикой, отметим, что в результате интеграции независимых торговых операторов экономическая эффективность их деятельности в среднем повышается более чем в 80 % случаев и выступает важным фактором противостояния экспансии крупных торговых сетей на локальные потребительские рынки, своеобразным инструментом защиты от ценового диктата федеральных и международных брендов, а следовательно, и монополизации рыночного пространства территорий.
Борьба между сетевым ритейлом и производителями товаров за полочное пространство и перераспределение прибыли, рост продаж собственных торговых марок
Глобализация розничной торговли обусловила существенные изменения в отношениях между торговыми сетями и производителями, суть которых заключается в жестком противостоянии между ритейлерами и производителями товаров за перераспределение прибыли. Сетевой ритейл в России достиг уровня консолидации, позволяющего диктовать свои условия поставщикам. Идет активная борьба за полочное пространство, т. к. именно полочное пространство розничного торгового оператора определяет долю рынка производителя. Это дает возможность сетевым ритейлерам диктовать поставщикам условия для «вхождения в сеть»: условия договора поставки, цены на ассортиментные позиции, сроки оплаты, бонусы, сроки поставок, дополнительную оплату в виде разового маркетингового соглашения и др. Производитель вынужден адаптировать систему поставок под требования сетевого ритейла.
В целях усиления интересов сетевой торговли и давления на производителей бренедиро-ванных товаров ритейлеры разрабатывают собственные торговые марки (СТМ), рынок которых в России находится в стадии активного формирования. Отметим, что еще в 2004 г. доля СТМ в российском сетевом ритейле в среднем составляла 1 % всего ассортимента. Однако на протяжении последних 5-10 лет крупные сетевые ритейлеры демонстрируют уверенный рост таких товаров и активно теснят бренды товаропроизводителей. Так, доля СТМ в общем ассортименте в 2011 г. в «Копейке» составила 24 % , «Ашане» - 18,8 %, «Пятерочке» - 16,4 %, «Дикси» -10 % . Наблюдается рост объемов продаж СТМ и увеличение их доли в товарообороте сетевых ритейлеров. Например, доля СТМ в выручке в исследуемом периоде составила: в сети «Копейка» - 23 %, «Мария Ра» - 16 %, «Магнит» - 12,7 %, «Ашан» - 12 %, «Дикси» и «Монетка» -10,5 % [23]. Обращает на себя внимание и представленность ассортиментных позиций СТМ, линейка которых расширяется и достигает в российском «Меtro C&C» свыше 4 200 наименований практически во всех категориях, «О'кей» - 3 200, «X5 Retail Group» - 1 600. В целом в России свыше 40 сетевых торговых операторов развивают СТМ.
Вместе с тем в нашей стране доля СТМ в ассортименте и товарообороте сетей на порядок ниже, чем в развитых мировых экономиках, что связано с низким уровнем концентрации и консолидации отрасли в России. Во многих европейских странах доля СТМ достигает 25-40 % от ассортимента, а темп ее роста на мировом рынке составляет свыше 30 % при темпе роста брендированных товаров производителей в пределах 20 %. При этом в странах с развивающейся экономикой и относительно невысоким уровнем консолидации сетевого ритейла сегмент товаров под СТМ демонстрирует наиболее интенсивный рост в нижнем и среднем ценовом диапазо-
не, что создает потенциальный интерес к российскому рынку СТМ, доля и линейка которых будет стремиться в ближайшей перспективе к среднеевропейским показателям [23].
Наращивание количества товаров СТМ отечественным сетевым ритейлом, сопряженное с определенными просчетами, зачастую низким качеством СТМ, отсутствием опыта в продвижении таких товаров, невысокой лояльностью покупателей, их нежеланием отказываться от известных брендов производителей, тем не менее обусловливает снижение конкуренции и дискриминацию товаров под брендом товаропроизводителя, но может рассматриваться и своеобразной точкой роста для их развития на условиях производства СТМ в рамках интегрированных цепочек поставок. Согласно данной концепции, хорошие перспективы имеют региональные производители товаров за счет роста объемов собственного производства, расширения рынка сбыта и экономии на продвижении продукции в рамках сотрудничества и интеграции с торговыми сетями. Сетевой ритейл активно вовлекает региональных товаропроизводителей в свои логистических схемы на основе лучших практик, в том числе и не получивших широкого развития в глобальном сетевом ритейле. Одним из таких примеров является опыт алтайской торговой сети «Мария Ра», которая реализует СТМ в рамках стратегии «бренд дома», привлекая для их производства региональных товаропроизводителей, а также в целях расширения сбыта товаров и независимых розничных торговых операторов [19, 23]. Данная стратегия позволяет в какой-то мере сохранить производство на территории, обеспечив реализацию товаров местных товаропроизводителей не только в своей сети, но и на торговых площадках, которые не входят в ее состав.
Следовательно, рост консолидации сетевого ритейла и активизация производства СТМ обостряют конкурентную борьбу с товаропроизводителями брендированной продукции за перераспределение прибыли и рыночного пространства, приводят к искусственному ослаблению рыночной товарной конкуренции, созданию входных барьеров для вхождения новых производителей в сеть. При этом в странах с развитым сетевым ритейлом производство СТМ, как правило, во многом является атрибутом своеобразной эксклюзивности и служит инструментом роста лояльности покупателей к торговой сети. В отечественном сетевом ритейле производство СТМ рассматривается прежде всего как инструмент давления на производителей. В перспективе наращивание продаж и расширение ассортиментной линейки СТМ может сохраниться, что обусловит необходимость поиска вариантов сотрудничества и интеграции с производителями, частичное размещение заказов региональными сетевыми ритейлерами на производство СТМ в предприятиях местных товаро- и сельхозпроизводителей, особенно из натурального сырья.
Заключение
Таким образом, исследование позволило увидеть, что, повторяя с отставанием тенденции развития мирового ритейла, отечественный сетевой ритейл сохраняет национальные особенности. В современных условиях это находит свое выражение прежде всего в активизации развития торговых сетей на региональном уровне, их противостоянии с крупными международными и федеральными операторами. Дальнейшее развитие сетевого ритейла и отрасли в целом связано, по нашему мнению, с ростом сетевизации экономического бизнес-пространства территорий, постепенным преодолением пространственной неравномерности дислокации торговых сетей на фоне усиления пространственной диверсификации, экспансией крупных торговых сетей на восточные территории станы, ростом сделок по консолидации бизнеса, усложнением характера экономической интеграции, развитием ассоциированного ритейла, формированием интегрированных цепей поставок в рамках производства собственных торговых марок. Перечисленные выше прогнозируемые тенденции важно учитывать при принятии управленческих решений относительно сетевого формата потребительского рынка, что может найти свое применение в разработке концептуальных положений развития торговли регионов в условиях вступления России во Всемирную торговую организацию и усиления влияния глобализации экономики.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бакун О. В. Надо построить национальную компанию / О. В. Бакун // Деловой вестн. рос. кооп. 2007. № 12 (84). С. 16-25.
2. Корощенко Л. В. Оптово-розничные транснациональные корпорации в мировой экономике: мо-ногр. / Л. В. Корощенко. М.: Спутник+, 2009. 190 с.
3. Курченков В. В. Экспансия сетевых компаний на региональном потребительском рынке: тенденции и последствия / В. В. Курченков, О. В. Фетисова, Т. В. Чигарева // Вестн. Астрахан. гос. техн. ун-та. Сер.: Экономика. 2013. Вып. 1. С. 82-88.
4. Монин А. А. Ритейл в России. Особенности национальной розницы / А. А. Монин. СПб.: Невский проспект; Вектор, 2007. 204 с.
5. Радаев В. В. Захват российских территорий: новая конкурентная ситуация в розничной торговле / В. В. Радаев. М.: Издат. дом ГУ ВШЭ, 2007. 220 с.
6. Скрипнюк Д. Ф. Развитие торговых форматов на российском рынке: анализ взаимодействия деловых сетей / Д. Ф. Скрипнюк, М. В. Худякова // Вестн. ИНЖЭКОНА. Сер.: Экономика. 2007. №. 3 (16). С. 143-148.
7. Хасис Л. А. Закономерности развития российских розничных торговых сетей: моногр. / Л. А. Хасис. М.: Едиториал УРСС, 2004. 72 с.
8. О состоянии розничной торговли в 2010 году и первом полугодии 2011 года [Электронный ресурс]: http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_04/IssWWW.exe/Stg/d08/2-torg.htm.
9. О состоянии розничной торговли в 2011 году и первом полугодии 2012 года [Электронный ресурс]: http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_04/IssWWW.exe/Stg/d08/2-torg.htm.
10. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: стат. сб. М.: Росстат, 2012. 998 с.
11. Розничные торговые сети: стратегии, экономика и управление: учеб. пособие / под ред.
A. А. Есютина и Е. В. Карповой. М.: КноРус, 2010. 416 с.
12. Чеглов В. П. Сетевой ритейл: концепции и стратегии, ловушки и решения: монография /
B. П. Чеглов. М.: Вузовский учебник, 2013. 205 с.
13. Розничные сети: степень развития в России / аналитическое исследование ассоциации CBRE [Электронный ресурс]: http://www.shopandmall.ru/files/MagMag-retail-chainsRF.pdf.
14. Официальный сайт розничной сети «X5 Retail Group» [Электронный ресурс]: http://www.x5.ru/.
15. Официальный сайт розничной сети «Дикси» [Электронный ресурс]: http://dixy.ru/.
16. Ритейл: новые лидеры - новые планы развития [Электронный ресурс]: http://www.retail.ru/ artic le/all_retai l/72176/.
17. Холидей Классик оценили по частям [Электронный ресурс]: http://www.retailer.ru/item/id/53643.
18. Официальный сайт розничной сети «Магнит» [Электронный ресурс]: http://magnit-info.ru/.
19. Официальный сайт розничной сети «Мария Ра» [Электронный ресурс]: http://www.maria-ra.ru/.
20. Официальный сайт розничной сети «Монетка» [Электронный ресурс]: http://www.monetka.ru/.
21. Официальный сайт розничной сети «Новэкс» [Электронный ресурс]: http://www.novex-trade.ru/.
22. Официальный сайт розничной сети «Система РегионМарт» [Электронный ресурс]: http://www. sistemaregionmart.ru/.
23. Динамика развития собственных торговых марок в России и мире / аналитическое исследование агентства INFOLine [Электронный ресурс]: http://www.oilworld.ru/news.php?view=230768.
REFERENCES
1. Bakun O. V. Nado postroit' natsional'nuiu kompaniiu [We should build national company]. Delovoi vestnik rossiiskoi kooperatsii, 2007, no. 12 (84), pp. 16-25.
2. Koroshchenko L. V. Optovo-roznichnye transnatsional'nye korporatsii v mirovoi ekonomike [Wholesaling and retailing transnational corporations in world economy]. Moscow, Sputnik + Publ., 2009. 190 p.
3. Kurchenkov V. V., Fetisova O. V., Chigareva T. V. Ekspansiia setevykh kompanii na regional'nom pot-rebitel'skom rynke: tendentsii i posledstviia [Expansion of network companies at regional consumer market: trends and consequences]. Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriia: Ekonomika, 2013, iss. 1, pp. 82-88.
4. Monin A. A. Riteil v Rossii. Osobennosti natsional'noi roznitsy [Retailing in Russia]. Saint Petersburg, Nevskii prospekt; Vektor Publ., 2007. 204 p.
5. Radaev V. V. Zakhvat rossiiskikh territorii: novaia konkurentnaia situatsiia v roznichnoi torgovle [Invading Russian territories: new competitive situation in retailing]. Moscow, Izdat. dom GU VShE, 2007. 220 p.
6. Skripniuk D. F., Khudiakova M. V. Razvitie torgovykh formatov na rossiiskom rynke: analiz vzaimode-istviia delovykh setei [Development of trading at Russian market: analysis of interrelation of business networks]. VestnikINZhEKONa. Seriia: Ekonomika, 2007, no. 3 (16), pp. 143-148.
7. Khasis L. A. Zakonomernosti razvitiia rossiiskikh roznichnykh torgovykh setei [Specific characteristics of development of Russian retail networks]. Moscow, Editorial URSS Publ., 2004. 72 p.
8. O sostoianii roznichnoi torgovli v 2010 godu i pervom polugodii 2011 goda [On state of retail trade in 2010 and the first half of 2011]. Available at: http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_04/IssWWW.exe/Stg/d08/2-torg.htm.
9. O sostoianii roznichnoi torgovli v 2011 godu i pervom polugodii 2012 goda [On state of retail trade in 2011 and the first half of 2012]. Available at: http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_04/IssWWW.exe/Stg/d08/2-torg.htm.
10. Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli. 2011 [Russian regions. Social and economic parameters]. Statisticheskii sbornik. Moscow, Rosstat, 2012. 998 p.
11. Roznichnye torgovye seti: strategii, ekonomika i upravlenie [Retailing networks: strategies, economics and management]. Pod redaktsiei A. A. Esiutina i E. V. Karpovoi. Moscow, KnoRus Publ., 2010. 416 p.
12. Cheglov V. P. Setevoi riteil: kontseptsii i strategii, lovushki i resheniia [Network retail: concepts and strategies, traps and decisions]. Moscow, Vuzovskii uchebnik Publ., 2013. 205 p.
13. Roznichnye seti: stepen' razvitiia v Rossii. Analiticheskoe issledovanie assotsiatsii CBRE [Retail networks: degree of their development in Russia. Analytical review of CBRE]. Available at:
http://www.shopandmall.ru/files/MagMag-retail-chainsRF.pdf.
14. Ofitsial'nyi sait roznichnoi seti «X5 Retail Group» [Official site of the retail network "X5 Retail Group"]. Available at: http://www.x5.ru/.
15. Ofitsial’nyi sait roznichnoi seti «Diksi» [Official site of the retail network "Dixie"]. Available at: http://dixy.ru/.
16. Riteil: novye lidery - novye plany razvitiia. Available at: http://www.retail.ru/article/all_retail/72176/.
17. Kholidei Klassik otsenili po chastiam [Holiday Classic is partially evaluated]. Available at: http://www.retailer.ru/item/id/53643.
18. Ofitsial’nyi sait roznichnoi seti «Magnit» [Official site of the retail network "Magnit"]. Available at: http://magnit-info.ru/.
19. Ofitsial’nyi sait roznichnoi seti «Mariia Ra» [Official site of the retail network "Maria Ra"]. Available at: http://www.maria-ra.ru/.
20. Ofitsial’nyi sait roznichnoi seti «Monetka» [Official site of the retail network "Monetka"]. Available at: http://www.monetka.ru/.
21. Ofitsial’nyi sait roznichnoi seti «Noveks» [Official site of the retail network "Novex"]. Available at: http: //www.novex-trade.ru/.
22. Ofitsial’nyi sait roznichnoi seti «Sistema RegionMart» [Official site of the retail network " System of RegionMart"]. Available at: http://www.sistemaregionmart.ru/.
23. Dinamika razvitiia sobstvennykh torgovykh marok v Rossii i mire. Analiticheskoe issledovanie agentstva INFOLine [Dynamics of development of own trade brands in Russia and the world. Analytical review of the agency INFOLine]. Available at: http://www.oilworld.ru/news.php?view=230768.
Статья поступила в редакцию 29.10.2013
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Шнорр Жанна Павловна — Читинский институт Байкальского государственного университета экономики и права; канд. экон. наук, доцент; доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»; [email protected].
Shnorr Zhanna Pavlovna — Chita Institute of the Baikal State University of Economics and Law; Candidate of Economics; Assistant Professor; Assistant Professor of the Department "Accounting and Auditing"; [email protected].
