CC BY
62
УДК 368
Шатская И.И.,
кандидат экономических наук, доцент, доцент Российского университета транспорта (МИИТ)
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО
БИЗНЕСА РОССИИ
Страхование - стратегическое направление деятельности государства, которое дает возможность минимизировать или ликвидировать экономические потери и сохранять экономический суверенитет. Страхование выступает мощным инструментом регулирования экономики и одним из перспективно развивающихся направлений российского финансового рынка, о чем свидетельствуют объемы операций на рынке страховых услуг и задачи, определенные в стратегии развития страхования в Российской Федерации до 2020 года: «обеспечение непрерывности процесса производства и возмещения убытков предприятий за счет средств страховых организаций, без экстренного выделения ресурсов из бюджетных средств и внебюджетных фондов; предупреждение и снижение вероятного ущерба при страховых событиях; обеспечение социально-экономической стабильности; обеспечение эффективности функционирования системы социального обеспечения и государственной поддержки»[6]. Выполнение задач, определенных стратегией развития страхования позволит вывести страховую отрасль РФ на новую ветвь развития.
Российский рынок страхования не до конца освоен и имеет большие перспективы. Мониторинг рынка страхования усложняет прогноз его развития в настоящее время. Кроме того перспективы развития российского рынка страхования обусловлены нестабильным состоянием экономики: непостоянностью валютной единицы, переменной инфляцией, отсутствием поля использования временно свободных денежных средств, не эффективным использованием и без того слабо развитых финансовых рынков, минимизацией наличия в объектах инвестирования, отсутствием роста реальных доходов населения, снижением покупательской возможности населения, отсутствием всеохватывающего и системного характера базы по нормативному регулированию страхового дела. В Российской Федерации на данном этапе принято значительное количество перспективных и стратегических решений в области государственного регулирования страхования, но проблемы развития отрасли страхования при детальном анализе состояния дел на рынке страхования остаются и требуют комплексного решения, которое позволит развиваться страховой системе эффективно и действенно выполнять все основные функции страхования.
Анализ ситуации в отрасли с учетом задач намеченных в стратегии и перспектив развития этой отрасли в нашей стране, выполненный в статье позволяет оценивать существующее место страхования в экономике России и предположить основные тенденции развития страхования России в будущем. Ключевые слова: страховой рынок, страхование, страховые компании, страховые интересы, страховая деятельность
Shatskaya I.,
PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Russian University of Transport (MIIT)
CONTEMPORARY ISSUES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN INSURANCE BUSINESS
Insurance is a strategic direction of the state activity, which makes it possible to minimize or eliminate economic losses and maintain economic sovereignty. Insurance is a powerful tool for regulating the economy and one of the promising areas of the Russian financial market, as evidenced by the volume of operations in the insurance market and the tasks defined in the strategy for the development of insurance in the Russian Federation until 2020: ensuring the continuity of the production process and compensation for losses of enterprises at the expense of insurance organizations, without emergency allocation of resources from budgetary funds and extra-budgetary funds; prevention and reduction of possible damage in insurance events; ensuring social and economic stability; ensuring the effectiveness of the system of social security and state support[9]. Implementation of the tasks defined by the insurance development strategy will bring the insurance industry of the Russian Federation to a new branch of development.
РШ
The Russian insurance market is not fully developed and has great prospects. Monitoring of the insurance market complicates the forecast of its development at the present time. In addition, the prospects for the development of the Russian insurance market are due to the unstable state of the economy: the volatility of the currency unit, variable inflation, the absence of the field of use of temporarily free money, not effective use of the already underdeveloped financial markets, minimizing the availability of investment objects, the lack of growth in real incomes of the population, reducing the purchasing power of the population, the lack of an all-encompassing and systemic nature of the regulatory framework for insurance. In the Russian Federation, at this stage, a significant number of promising and strategic decisions have been made in the field of state regulation of insurance, but the problems of development of the insurance industry with a detailed analysis of the state of Affairs in the insurance market remain and require a comprehensive solution that will allow the insurance system to develop effectively and efficiently perform all
Analysis of the situation in the industry, taking into account the objectives outlined in the strategy and prospects for the development of this industry in our country, made in the article allows us to assess the existing place of insurance in the Russian economy and to assume the main trends in the development of insurance in Russia in the future.
Keywords: insurance market, insurance, insurance companies, insurance interests, insurance activity
В Стратегии развития страхования в Российской
Федерации до 2020 года определена основная и главная цель развития российского страхового рынка - эффективное выполнение основных функций страхования, которые, прежде всего, заключаются: «в обеспечении непрерывности процесса производства и возмещения убытков предприятий за счет средств страховых организаций, без экстренного выделения значительных ресурсов из бюджетных средств и внебюджетных фондов; предупреждение и снижение вероятного ущерба при страховых событиях; обеспечение социально-экономической стабильности; обеспечение эффективности функционирования системы социального обеспечения и государственной поддержки (функция ОМС и прочих видов социального страхования)» [6].
В Российской Федерации на данном этапе принято значительное количество перспективных и стратегических решений в области государственного регулирования страхования, но проблемы развития отрасли страхования при детальном анализе состояния дел на рынке страхования остаются и требуют комплексного решения, которое позволит развиваться страховой системе эффективно.
Эффективность работы страхового бизнеса на данном этапе усугубляется рядом моментов, которые вызваны сложившейся ситуацией в экономике страны и к которым можно отнести: непостоянство валютной единицы, переменную инфляцию, они отчасти и лишают страховой бизнес удачной финансовой почвы и влияют на количество страховых операций, касающихся долгосрочного страхования жизни. Также минимизация поля применения временно свободных средств, обеспечивающих размеренную выгоду
от инвестиций данных активов, так их сохранность. Кроме того это и проблемы финансовых рынков и минимизация объектов инвестирования без которых развитие страхового бизнеса нельзя будет считать успешным и отсутствие роста реальных доходов населения, снижение покупательской возможности, которые также влияют на спрос продуктов страхования.
Кроме перечисленных проблем в экономике, которые затрагивают все сферы страхового бизнеса, происходит сокращение количества субъектов страхового дела. В Едином государственном реестре субъектов страхового рынка количество их на российском рынке сократилось и по состоянию на 01 января 2018 года составило 309 субъектов (на 01 января предшествующего года 364 субъекта). Кроме того, набирают обороты на страховом рынке сделки по слиянию и поглощению (семь медицинских страховщиков поглощены за прошедший год крупными компаниями на рынке обязательного медицинского страхования). Продолжается формирование страховых групп «ВСК» (ООО «СК «БИН Страхование» и некоторые другие компании по отдельным видам, приобретен контроль над ООО «ВСК - Линия жизни» и «Опора»), объединены страховые активы группы «Ренессанс страхование» и группы «Благосостояние». Наиболее значительной сделкой стал переход ПАО «Росгосстрах» под контроль ФК «Открытие»[5].
Наряду, казалось с не простым положением на страховом рынке в 2017 году, объем премий по всем видам страхования составил 1,28 трлн. рублей, увеличившись на 8,32 процента по сравнению с годом ранее. Динамика объема премий в целом по рынку обеспечена активным продвижением банками продуктов страхования жизни, падением ставок по депозитам, внедрением новых финансовых инструментов.
Как цитировать статью: Шатская И.И. Современные проблемы и перспективы развития страхового бизнеса России // Вестник Академии права и управления. 2019. № 2(55). 112-117 с.
шп
Лидером рынка страхования не только по темпу роста премий, которые выросли на 01 января 2018 года и составили 430 млрд. руб., но и по доле рынка стало страхование жизни, основную часть которого составляет инвестиционное страхование. За 2017 год инвестиционное страхование жизни составило 330 млрд. руб. за счет активных, грамотных предложений банков востребованных населением продуктов в виде пенсионных и накопительных вкладов, что в свою очередь позволяет сделать вывод о страховых компаниях, как о формирующемся инвестиционном инструменте.
Сегмент страхования жизни находится в поле деятельности тридцати страховых компаний. Успешнее других проявляют себя следующие компании: ООО «Альфа Страхование - Жизнь»; ООО СК «Сбербанк Страхование жизни»; ООО СК «ВТБ Страхование жизни»; ООО СК «Росгосстрах - Жизнь»; ООО «Ренессанс - Жизнь».
Практически у каждой страховой компании есть дочерняя компания, которая занимается только страхованием жизни. При этом страховые компании платят за этот вид страхования очень хорошее вознаграждение агентам, хотя и для них он мало знаком.
Развитие страхования жизни идет в основном через банки и ориентировано на инвестиционное страхование, которое предлагается как альтернатива банковским вкладам населения. Однако банковские вклады, входят в систему страхования вкладов, а страхование жизни не входит, следовательно, доход по полисам не гарантируется, досрочное расторжение влечет потерю части взноса. Кроме того, закон сейчас не обязывает страховщиков раскрывать инструменты, которые были выбраны для инвестирования, как и доходность по инвестиционному страхованию жизни. Все это дает почву для регулирования этого сегмента, в виде введение стандарта раскрытия информации клиентам.
Для сохранения положительной динамики по инвестиционному страхованию жизни и к сокращению недостаточного информирования клиента об основных условиях договора в конце 2018 года Центральный Банк России опубликовал указания о стандартных требованиях к условиям и порядку осуществления страхования жизни, а также к условиям периодических страховых выплат и к участию страхователя в инвестиционном доходе страховщика инвестиционного страхования жизни. Требования и условия данного указания, а также их исполнение будут также способствовать росту продаж продуктов с гарантированной доходностью. При этом заключенные ранее договора будут пролонгированы.
Не удовлетворительные результаты у компаний, специализирующихся на страховании ОСАГО, автокаско. По совокупности взносов ОСАГО с долей
17,4 процентов занимает второе место в общем объеме страхования, при этом объем премий за 2017 год сократился на 5,2 процента, как и средняя страховая премия в целом по ОСАГО. Объяснением такой ситуации является незаконная деятельность посредников при оформлении ОСАГО, умышленно искажающих данные страхователя с целью занизить стоимость полиса, а также рост доли автомобилистов со скидкой за безаварийную езду [2].
Однако в работе компаний специализирующихся на страховании ОСАГО есть и положительные моменты, которые отражены в стабилизации показателей ОСАГО в 2017 году. Это свидетельствует о том, что работа по улучшению качества страхового портфеля ведется грамотно, продвижение усеченных программ используется планомерно и прочие меры, принятые автостраховщиками эффективно используются в их деятельности.
«Проблемой рынка ОСАГО по - прежнему остается получение страховщиками основного объема премий через посредников. В 201 7 году доля страховых премий, полученных через посредников, выросла более чем на 4 процента по сравнению с предыдущим годом. Доля вознаграждения посредникам достигла 204,3 млрд. рублей, что также положительно не сказывается на рынке ОСАГО» [2].
Сегмент ОСАГО должен стремиться к сокращению посредника между поставщиком услуги и потребителем, так как посредник необходим в том случае, когда потребителю сложно разобраться в тонкости предлагаемой услуги, как скажем в инвестиционном страховании жизни. Однако страховые компании выстраивают сложные системы «отсева» нежелательных клиентов, простые продукты стремятся продавать самостоятельно на своих сайтах, более сложные через агентскую сеть, тем самым способствуя развитию статустности роли агента - посредника на страховом рынке в сегменте ОСАГО, как и целом на всем рынке страхования. Такая тенденция будет до тех пор, пока тарифы не станут свободными, тогда страховые компании начнут бороться за клиентов и развивать свои каналы сбыта. А пока только можно предполагать, что будет происходить снижение доли ОСАГО в общем портфеле страховых компаний.
Законодательное введение обязанности страховщиков заключать договоры электронного ОСАГО с 01 января 2017 года способствовало росту увеличения объема премий по ОСАГО, полученных страховщиками посредством сети Интернет. В совокупных взносах по обязательному страхованию их доля составила 12, 8 процентов. Роль агентов и агентств на этом сегменте рынка также велика и составляет более 80 процентов. Самостоятельно электронный полис ОСАГО оформляют чуть более 10 процентов клиентов, что объясняется сложностью оформления
полисов и не совсем прозрачной структурой самого рынка страхования.
Стагнация по ОСАГО на рынке страхования обусловлена еще и тем, что тарифы ОСАГО остаются неизменными. В 2018 году предполагалось расширение тарифного коридора ОСАГО, что позволило бы улучшить финансовый результат автостраховщиков, но также была вероятность отказа от заключения договоров со стороны водителей. Однако Центробанк отложил реформу тарификации ОСАГО на 2019 год и сделал заключение, что в среднем стоимость полиса не должна вырасти больше, чем на полтора процента, а целью задуманной реформы должен стать расчет индивидуальной цены ОСАГО для каждого водителя. В перспективе, в 2023-2025 годах, по прогнозам регулятора возможно полное освобождение тарифа ОСАГО от госрегулирования. На текущий период это и является основной задачей государства и страховых компаний - плавно отпустить тарифы по ОСАГО.
«Также регулятором (зам. председателя ЦБ РФ В.Чистюхин) предполагается в следующем году вводить законодательные изменения в ОСАГО, в том числе законопроект Минфина о заключении трехлетних договоров по согласованию сторон, установлении контроля над агентами, возмещении исходя из стоимости новых запчастей даже в случае денежной выплаты, возможность установления ограничений по тарифам. Главное в этом законопроекте - это дальнейшая индивидуализация тарифа» [3].
Третье место на рынке страхования с долей в 12,7 процентов занимает страхование автокаско. Как и по ОСАГО в сегменте автокаско та же ситуация - сокращение взносов более чем на 4 процента, которые составили 162,5 млрд. руб. премий за 2017 год. При этом, наблюдается такой факт, что количество заключенных договоров показывает их увеличение более чем на 8 процентов и составляет 3,9 млн. штук по итогам 2017 года, что связано с ростом спроса на автомобили на 11,9 процентов по сравнению с предыдущим годом, и с увеличением количества выданных автокредитов за 2017 год на 29,2 процентов, которое произошло за счет снижения ставок по автокредитам, а также расширению числа государственных программ по льготному кредитованию приобретения автомобилей, произведенных в России. «Негативное влияние на страхование автокаско оказало снижение средней стоимости полиса за счет франшиз и тарифных опций, отсутствие роста реальных доходов населения»[4].
Кроме того роль агента на рынке КАСКО повышается, так как самостоятельно разобраться даже в таком понятном страховом продукте, как КАСКО, клиентам все еще сложно. Клиенты ищут персонализированных предложений, поэтому как сами компании, так и агенты пытаются выстраивать комплексную работу с клиентами, предлагая, как базовые страховые
продукты, так и персональные. Однако при этом страховые компании стали более тщательно подходить к отбору и заключению новых агентских договоров, что ведет к участившимся отказам в заключение агентских договоров.
Заместитель председателя Центрального Банка Российской Федерации В. Чистюхин в отношении сегмента КАСКО сказал: «нужно прямо прописать в законодательстве возможность продажи полисов через интернет, решить вопрос с предоставлением в бюро страховых историй персональных данных, что создаст статистическую основу для КАСКО».
Развитие транспортного страхования оказывает значительное влияние на работу и развитие всего страхового рынка, так как на его долю приходится более 35 процентов от всех взносов страхователей. «Лидерами среди компаний в сегментах транспортного страхования по итогам 2017 года: Группа «Ингосстрах» (ОСАГО, страхование автокаско, ДСАГО, страхование воздушного транспорта и страхование ответственности грузоперевозчиков, страхование средств железнодорожного транспорта), Группа Росгосстрах (ОСАГО, страхование средств железнодорожного транспорта, страхование автокаско), Группа СОГАЗ (страхование автокаско, страхование водного транспорта, страхование космических рисков, страхование грузов, страхование средств железнодорожного транспорта). Ресо-Гарантия (ОСАГО, страхование средств железнодорожного транспорта, страхование автокаско), ВСК (ОСАГО, страхование автокаско, страхование космических рисков, страхование грузов) и Альфа-Страхование (ОСАГО, страхование автокаско, страхование средств железнодорожного транспорта)» [2].
Страхование имущества (квартиры, загородная недвижимость, ответственность, ипотека) развивается и увеличивается на 10-15% в год. Этому способствует рост ипотечного страхования, коробочных продуктов, которые умело распространяют банки и агенты. Загородную недвижимость страхуют, но квартиры обычно принято страховать только при получении ипотечного кредита. За год премии в сегменте страхования имущества увеличились с 51,4 до 57,4 млрд. рублей. Закон о страховании жилья при чрезвычайных происшествиях, подписанный в августе 2018 года стал первым шагом к внедрению массового страхования жилья в России, подтверждая то, что государство заинтересованно в развития страхования и тем самым давая повод страховщикам, что в квитанциях за коммунальные платежи появится графа - страхование имущества.
При страховании имущества первостепенное значение занимает посреднический канал продаж. На долю посредников (ритейлеров) приходится 72,5 процента комиссионного вознаграждения, что в полтора раза выше, чем у кредитных организаций. Од-
□ш
нако банки в 2017 году принесли страховщикам на 3 млрд. руб. больше, чем в прошлом году, но при этом традиционный агентский канал показал снижение на 442 млн. руб. Посредники продолжают набирать темпы и увеличение в 2017 году составило 4,3 млрд. руб.
Влияние добровольного медицинского страхования на рынок страхования в целом не большое, так как в 2017 году оно составило 150 млрд. руб. При этом наблюдается не значительный рост, обусловленный инфляционными процессами в экономике. Однако состав добровольного медицинского страхования имеет в перечне не только обязательное медицинское страхование, но и добровольное медицинское страхование при дорожно - транспортных проише-ствиях, страхование от несчастных случаев, страхование жизни, страхование от критических заболеваний, страхование от укусов, ветеринарное страхование животных, что дает шанс на перспективы развития этих сегментов в будущем.
Прогноз страховому рынку в 2018 году, сделанный ВДЕХ (Эксперт РА), о том, что страховой рынок с учетом страхования жизни вырастет на 9-10 процентов, а его объем преодолеет отметку 1,4 трлн. руб. Сегмент покажет наибольшие темпы прироста взносов - порядка 30 процентов, премии составят 430 млрд. руб.[4] оправдался частично. Страховой рынок в 2018 году показал прирост по отношению к предыдущему году в 15,7 процентов. Объем страховых взносов составил 1,479 трлн. руб. Особенностью этого периода стало то, что рынок начал расти без учета страхования жизни и это основное несовпадение в прогнозе МЕХ (Эксперт РА).
Динамика страхования в 2018 году произошла за счет растущей доли кредитов населению и наблюдалась в сегментах страхование от несчастных случаев и болезней и автострахование. Динамика в автостраховании, кроме кредитования, обусловле-
на еще и увеличением продажи новых автомобилей на 10,8 процентов. Темпы прироста страхования автокаско и ОСАГО 3,8 процентов и 1,8 процентов составили соответственно в 2018 году. По прогнозу аналитиков «Эксперт РА»: увеличение продаж автомобилей в 2018 году не будет способствовать росту КАСКО и ОСАГО: по КАСКО в 2018 году падение премий замедлится до 3-5 процентов (примерно 155 млрд. руб.), а сборы по ОСАГО останутся на уровне
2017 года - 220 млрд. руб. [4].
Не оправдался прогноз аналитиков по инвестиционному страхованию жизни (сегмент прибавит в 2018 году 40 процентов). Произошло замедление в два раза, до 33 процентов. Объяснением стало насыщение сегмента и возврат части населения к более понятным с гарантированной доходностью вкладам, ставки по которым выросли и стабилизировались
2018 году. Также не менее важным аргументов стало раскрытие информации по страхованию жизни для тех, кто заключает новые договора.
Прогнозы по ипотечному кредитованию, по сборам по страхованию выезжающих за рубеж в 2018 году оправдались и показали хорошую динамику.
Также оправдались прогнозы «Ингосстраха» о дальнейшем увеличении доли онлайн страхования, модификации страховых продуктов для возможности их дистрибуции посредством сайтов и мобильных приложений [2].
Страховые компании, страховые агентства и страховые агенты все они продавцы услуг страхового рынка, поэтому им необходимо следить за спросом и за желаниями клиентов, которые продиктованы временем и сложившейся ситуаций на самом страховом рынке. Это - предоставление персональных предложений, дополнительный сервис, безопасность, мгновенная обратная связь и экономия времени, денег.
Список литературы
1. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 N 4015-1.
2. Всероссийский Союз Страховщиков. Электронный ресурс. Режим доступа: www.oliverwyman.com. (дата обращения 01.12.2018).
3. Газета Коммерсант. Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3811579. (дата обращения 01.12.2018).
4. Ассоциация европейского бизнеса (AEB). Электронный ресурс Режим доступа:http://www.aebrus.ru/upload/ iblock/b83/rus-car-sales-indecember-2017.pdf. (дата обращения 01.12.2018).
5. Национальное рейтинговое агентство. Электронный ресурс. Режим доступа:http://www.ranational.ru/sites/ default/files/analitic_article/Russian%20Insurance%20Market%202017.pdf. (дата обращения 01.12.2018).
6. Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 22 июля 2013 г. №1293-р).
Reference list
1. The law of the Russian Federation"On the organization of insurance business in the Russian Federation"of 27.11.1992 № 4015-1.
2. All-Russian Union of Insurers. Electronic resource. Access mode: www.oliverwyman.com. (date of access: 01.12.2018).
РШ
3. Newspaper Kommersant. Electronic resource. Access mode: https://www.kommersant.ru/doc/3811579. (date of access: 01.12.2018).
4. Association of European Businesses (AEB). Electronic resource. Access mode: http://www.aebrus.ru/upload/iblock/ b83/rus-car-sales-indecember-2017.pdf. (date of access: 01.12.2018).
5. National Rating Agency. Electronic resource. Access mode: http://www.ranational.ru/sites/default/files/analitic_ article/Russian%20 Insure%20Market%202017.pdf. (date of access: 01.12.2018).
6. Strategy of development of insurance activities in the Russian Federation until 2020 (approved by the order of the Government of the Russian Federation of July 22, 2013 №1293-p).
