CC BY
205
116
Вестник СГСЭУ. 2018. № 3 (72)
Vlada Eduardovna Yevdokimova,
Doctor of Economics,
professor of the department of finances,
Saratov socio-economic institute (branch)
of Plekhanov Russian University of Economics
Daria Alexandrovna Shishkina,
PhD in Economics,
associate professor of the department of banking, money and credit,
Saratov socio-economic institute (branch) of Plekhanov Russian University of Economics
УДК 336.77
Влада Эдуардовна Евдокимова,
доктор экономических наук, профессор кафедры финансов, Саратовский социально-экономический институт (филиал)
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Дарья Александровна Шишкина,
кандидат экономических наук, доцент кафедры банковского дела, денег и кредита, Саратовский социально-экономический институт (филиал)
РЭУ им. Г.В. Плеханова
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОЙ СФЕРЫ
В статье проведен анализ и дана оценка современного состояния рынка кредитования предприятий аграрной сферы. Проанализированы отраслевая структура кредитных вложений в реальный сектор экономики; объемы кредитов, выданных предприятиям АПК системно значимыми банками. Показана роль государственной финансовой поддержки российских сельхозпроизводителей как важное условие развития кредитования. Исследованы современные проблемы сельскохозяйственного кредитования и предложены инновационные решения, направленные на совершенствование механизма кредитования и создание условий для улучшения инвестиционного климата и в конечном итоге решение проблемы продовольственной безопасности страны.
Ключевые слова: сельхозтоваропроизводители, агропромышленный комплекс (АПК), конкурентоспособность, продовольственная безопасность, субсидирование, инвестиции, системно значимые банки.
CURRENT PROBLEMS OF BANK LENDING TO AGRICULTURAL SECTOR
The article analyzes and assesses the current state of the credit market for agricultural enterprises in Russia. In particular, the authors analyze sectoral structure of credit investments in the real sector of economy and the volume of loans issued to agricultural enterprises by systemically important banks. The role of state financial support for Russian agricultural producers as an important condition for the development of bank lending is stressed. Current issues of lending to agricultural businesses are examined; innovative solutions aimed at improving the lending mechanism and creating conditions for improving the investment climate and ultimately solving Russia's food security problem are proposed.
Keywords: agricultural producers, agro-industrial complex, competitiveness, food security, subsidies, investments, systemically important banks.
Развитие сельского хозяйства является одной из главных задач экономической политики государства. В последние годы успешно реализованы: приоритетный национальный проект «Развитие АПК» в 2006-2007 гг., госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы».
Сегодня основным нормативным документом, регламентирующим государственную финансовую поддержку российских сельхозтоваропроизводителей, является государственная программа развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., которая разработана в первую очередь с целью обеспечения продовольственной независимости России, а также для повышения конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Программа предусматривает предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и выполняется по следующим направлениям: компенсация затрат сельхозтоваропроизводителей в частичном объеме на уплату страховой премии; возмещение по кредитам и займам в частичном объеме; поддержка государством таких подотраслей, как животноводство, растениеводство, фермерство; государственное финансирование программ, направленных на поддержку и развитие социальной сферы села; внедрение инноваций в техническое обеспечение сельскохозяйственного назначения.
Информация о ресурсном обеспечении реализации программы свидетельствует о положительной динамике увеличения объемов ресурсного обеспечения: к 2020 г. объем средств на государственную поддержку АПК должен составить 338 670 млн руб., увеличившись на 20,9% относительно 2016 г. [7].
НБЫ1994-5094 ♦-
117 -♦
В Саратовской области поддержка АПК регулируется в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014— 2020 годы».
Основными целями государственной программы являются: проведение мер, направленных на увеличение объемов производства основных видов продукции АПК Саратовской области; разработка инновационных способов развития приоритетных направлений АПК региона с целью повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса, производимой в Саратовской области; проведение мер, направленных на повышение финансовой стабильности сельхозтоваропроизводителей; обеспечение оптимальных социально-экономических условий для развития сельских территорий; развитие мелиорации сельскохозяйственных земель.
На реализацию данной государственной программы было выделено в совокупном объеме 51 286 271,6 тыс. руб.: на 2017 г. было выделено 7 968 450,2 тыс. руб.; на 2018 г. - 5 918 753,2 тыс. руб. [8].
Динамика развития агропромышленного комплекса Саратовской области до 2020 г. будет сформирована под влиянием целой совокупности как положительных, так и отрицательных факторов. Значительное влияние окажут государственные меры, которые будут направлены на повышение устойчивости агропромышленного производства и сельских районов, но, с другой стороны, сложная макроэкономическая ситуация остается стабильной в связи с последствиями кризиса и вступлением России в ВТО, что повышает вероятность риска для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.
Согласно прогнозам государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы», можно выделить следующие тенденции развития АПК региона: увеличение объема инвестиций с целью повышения плодородия и развития мелиорации сельскохозяйственных земель; модернизация технической базы агропромышленного производства; разработка комплекса мер, направленных на предотвращение стагнации в подотрасли скотоводства; использование инновационных технологий в таких отраслях, как растениеводство, животноводство, пищевая промышленность для создания наиболее оптимальных условий для сельхозтоваропроизводителей и повышения безопасности пищевых продуктов.
Таким образом, можно отметить увеличение объемов финансирования государственной поддержки АПК на региональном уровне, а также преобладание эффективных мер, направленных на развитие агропромышленной сферы в Саратовской области.
Увеличение государственной поддержки сельхозпроизводителей способствовало росту произ-
водства основных видов сельскохозяйственной продукции, техническому и технологическому обновлению отрасли. За последние годы российский АПК кардинально изменился, стал глобально конкурентоспособным и высокотехнологичным, одним из драйверов роста всей российской экономики. Объем сельскохозяйственного производства в России растет пять лет подряд начиная с 2013 г. При этом объем продукции животноводства растет 13 лет подряд.
По сравнению с 2000 г. экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос в 16 раз, сегодня он на треть превышает доходы от экспорта вооружений и военной техники: 20,7 млрд руб. - это экспортная выручка АПК, а ОПК - 15,6 млрд руб. Через четыре года планируется поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну. Россия станет нетто-экспортером продовольствия [4].
Высокая интенсивность движения финансовых потоков в сельском хозяйстве должна гарантировать высокую надежность вложений и хороший уровень возвратности кредитов предприятиями сельского хозяйства. Однако на практике работа банков с сельхозпредприятиями протекает непросто. При значительном росте объема кредитных вложений банков в реальный сектор экономики кредитные вложения в сельское хозяйство по-прежнему незначительны (табл. 1).
Из данных табл. 1 видно, что существенного роста кредитования сельского хозяйства в России за последние годы не произошло. По состоянию на 01.01.2018 г. доля кредитных вложений в сельское хозяйство составила 2,7%. Несколько лучше обстоят дела по Саратовской области. Так, кредитные вложения на 01.01.2018 г. составили 7,2% против 4,3% на 01.01.2014 г. Следует отметить, что Саратовская область всегда отличалась от общероссийских тенденций ярко выраженной поддержкой сельского хозяйства. Например, на 01.03.2003 г. кредитные вложения в сельское хозяйство составляли 15,1% [3].
При значительном росте объема производства сельскохозяйственной продукции финансовое состояние сельхозпредприятий за последние годы не улучшилось, растут суммы пролонгированных и просроченных кредитов (табл. 2).
Основные причины такого положения - низкий уровень рентабельности в сельском хозяйстве, высокие риски производства продукции, сохраняющийся диспаритет цен на производимую продукцию и потребляемые сельскохозяйственными предприятиями сырье и материалы, отсутствие ликвидного залогового обеспечения кредитов, а отсюда и риски сельскохозяйственного кредитования. Указанные факторы негативно отражаются на финансовой устойчивости сельхозпроизводителей, не позволяя им соответствовать требованиям, предъявляемым банками. При этом дополнительные источники возврата ссуд, как правило, недостаточны либо вообще отсутствуют.
118 Вестник СГСЭУ. 2018. № 3 (72) ♦-♦
Таблица 1
Отраслевая структура кредитных вложений в реальный сектор экономики [11]
Отрасли хозяйства Доля отрасли в общей сумме кредитов, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, %
по России по Саратовской области
01.01. 2014 01.01. 2015 01.01. 2016 01.01. 2017 01.01. 2018 01.01. 2014 01.01. 2015 01.01. 2016 01.01. 2017 01.01. 2018
Добыча полезных ископаемых 1,3 2,3 2,0 3,2 5,7 0,1 0,3 0,2 0,9 3,1
Обрабатывающие производства 14,5 16,3 24,8 24,5 20,1 17,5 21,9 18,3 30,3 26,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,4 2,8 2,6 3,8 5,5 5,9 4,3 3,7 5,8 8,4
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1,8 1,5 2,1 2,4 2,7 4,3 4,3 6,3 6,8 7,2
Строительство 7,4 5,7 4,2 4,3 4,5 14,8 10,9 5,2 3,4 2,6
Транспорт и связь 3,9 3,6 3,8 4,5 5,0 2,7 1,1 1,0 0,4 0,9
Прочие виды деятельности 11,5 13,8 13,4 13,8 11,0 2,8 3,0 3,6 2,1 1,9
Таблица 2
Задолженность организаций, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях (на конец года; млрд руб.) [10]
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
Суммарная задолженность по обязательствам 1431,4 1597,1 1689,8 2114,5 2150,6
в том числе просроченная 38,9 43,5 41,9 43,1 45
Из суммарной задолженности: кредиторская задолженность 348,2 385,4 428,9 572,6 572,1
в том числе просроченная 22,4 24,3 22,1 24,7 25,9
задолженность по кредитам банков и займам 1083,2 1211,7 1260,9 1541,9 1578,5
в том числе просроченная 16,5 19,2 19,8 18,4 19,1
дебиторская задолженность 366,5 376,5 449,6 609,3 632,1
в том числе просроченная 13,6 13,5 13,2 13,9 15,4
Таблица 3
Объемы кредитов, выданных предприятиям АПК, лесного хозяйства и рыбохозяйственного комплекса за 2016-2017 гг., млрд руб. [9; 13; 14; 15; 16]
Наименование банка Выдано кредитных ресурсов
2016 2017
сумма сумма % к итогу
Россельхозбанк 980,8 930,9 36,1
Сбербанк России 1082,6 1094,0 42,5
Внешэкономбанк 174,5 153,7 6,0
Внешторгбанк 211,6 278,2 10,8
Газпромбанк 86,5 119,3 4,6
Итого 2535,9 2576,1 100,0
В настоящее время кредитование сельского Главными кредиторами российского АПК яв-
хозяйства в России в основном осуществляют 5 ляются Россельхозбанк и Сбербанк, на долю ко-
банков: Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, торых приходится около 80% всех кредитных
Внешторгбанк и Внешэкономбанк (табл. 3). вложений.
ISSN 1994-5094 ♦-
119 -♦
Россельхозбанк занимает ведущие позиции в банковской системе Российской Федерации. По итогам работы в 2017 г. совокупный кредитный портфель Россельхозбанка превысил 1,9 трлн руб., из них 1,5 трлн руб. приходится на кредиты, выданные корпоративным клиентам. В настоящее время 46,9% кредитных вложений в АПК сформировано за счет кредитов организациям - сельскохозяйственным товаропроизводителям. Доля кредитов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, составляет 5,3%, крестьянским (фермерским) хозяйствам - 4,1%. В структуре вложений в АПК на кредиты предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности приходится 16,9%; на предприятия, обслуживающие АПК, -0,4% [9].
Одним из важнейших направлений деятельности банка остается кредитование сезонных работ. Так, по итогам 2016 г. на проведение посевной и уборочной кампаний было направлено 260 млрд руб. Кредитная поддержка позволила отечественным аграриям достичь значимых успехов, в частности получить рекордный урожай зерновых культур и выйти на ведущие позиции среди стран - экспортеров зерна.
Банк успешно реализует специальные программы кредитования корпоративных заемщиков. Так, в 2016 г. на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов АПК банком было выдано 43,8 млрд руб.; на приобретение сельскохозяйственной техники - 13,2 млрд руб.; на приобретение сель-хозяйственных животных - 1,9 млрд руб. (рисунок).
Россельхозбанком постоянно проводится работа по оптимизации продуктового ряда и разработке новых продуктов.
С апреля 2018 г. Россельхозбанк запустил новый кредит «Сезонный легкий» на проведение сезонных работ, ориентированный на действующих клиентов банка - предприятия малого и микробизнеса. У клиентов банка появилась возможность получения целевых займов в сумме до 50 млн руб. в ускоренном порядке. Новый кредит можно получить:
• по двум документам (кредитной заявке и справке из налогового органа) - при сумме кредита в размере до 5 млн руб.;
• по трем документам (кредитной заявке, справке из налогового органа и информации об основных средствах предприятия и планируемых объемах деятельности) - при сумме кредита свыше 5 млн руб.
Одним из важных преимуществ нового кредитного продукта станет смягчение требований по залогу: возможен необеспеченный или частично обеспеченный кредит в зависимости от финансового состояния клиента. В качестве обеспечения может быть использован действующий залог по кредиту в банке, а также поручительство или гарантия в рамках национальной гарантийной системы. Для снижения стоимости кредитования по продукту «Сезонный легкий» представители агробизнеса, включая потребительские и производственные кооперативы, могут воспользоваться условиями льготных программ с государственной поддержкой, в том числе по ставке до 5% годовых. Россельхозбанк занимает лидирующие позиции на отечественном рынке кредитования сезонных работ. С начала 2018 г. банком было выдано на эти цели свыше 70 млрд руб. кредитных средств.
Россельхозбанк намерен предоставить свыше 15 млрд руб. кредита на реализацию трех инвестиционных проектов молочного направления вьетнамской группы TH («ТХ»). При поддержке Рос-сельхозбанка компания планирует построить в Калужской области два высокотехнологичных животноводческих комплекса на 12 тыс. голов и моло-коперерабатывающий завод мощностью 1 тыс. тонн сырого молока в сутки.
Средства на реализацию проекта планируется направить в рамках механизма льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе рабочего визита руководства Россельхозбанка во Вьетнам. TH Group - группа компаний, реализующая проекты в АПК, пищевой промышленности, фармацевтике, финансовом секторе и образовании. Продукция компании представлена около 50 наименованиями, реализуемыми в 39 странах мира. Ежегодно TH Group производит порядка 200 тыс. тонн молока, на ее долю приходится более 50% молочного рынка Вьетнама. Группа компаний развивает свою деятельность в ряде регионов Рос-
Объем выдачи кредитов АПК по направлениям кредитования в 2015 г., млрд руб. [10]
120 ♦-
Вестник СГСЭУ. 2018. № 3 (72) -♦
сии: Московской, Калужской, Тюменской областях, Республике Башкортостан, Приморском крае и др.
В настоящее время Россельхозбанк оказывает значительную финансовую поддержку проектам молочного направления по всей стране. Всего за время деятельности банка на эти цели предоставлено финансирование на сумму более 118 млрд руб.
Основным конкурентом Россельхозбанка в кредитовании АПК является Сбербанк. По кредитованию сезонных полевых работ в 2016 г. на Сбербанк приходится 28%. В краткосрочном кредитовании животноводства Россельхозбанк занимает второе место, при этом его доля за 2016 г. выросла с 27 до 39%. Лидером по данному направлению является Сбербанк (45,1%) [11].
Проведенный анализ современного рынка банковского кредитования предприятий аграрной сферы позволил выявить ряд проблем в механизме сельскохозяйственного кредитования:
1. Кредитованием сельского хозяйства в России в настоящее время занимаются в основном пять банков с государственным участием. Наибольшая доля принадлежит Россельхозбанку и Сбербанку -более 80%. В середине 2000-х гг. в системе кредитования сельхозтоваропроизводителей с субсидированием процентной ставки участвовали свыше 100 коммерческих банков. Необходима масштабная ресурсная и капитальная поддержка региональных и муниципальных банков, ранее активно работавших с сельскохозяйственными предприятиями. Со значительным числом из них Россель-хозбанк мог бы сотрудничать и сейчас с целью экономии операционных затрат и диверсификации части рисков [6].
2. Рост объемов кредитного портфеля Россель-хозбанка не сопровождается адекватной качественной динамикой, велика доля просроченных и пролонгированных кредитов. Например, в 2016 г. в связи с реализацией проблемных активов в рамках активного регулирования проблемной задолженности операционные расходы банка увеличились до 109,1 млрд руб., или на 37,7 млрд. руб. (на 52,8%) по сравнению с 2015 г. Все это отрицательно сказывается на финансовой устойчивости банка. В связи с этим целесообразно перейти от процесса минимизации рисков к их полноценному управлению с использованием инновационных технологий [2; 5].
3. Из-за высокой степени рисков страхование сельскохозяйственной деятельности в настоящее время является одним из наиболее сложных и недостаточно развитых сегментов страхового рынка России. Агрострахование представляет собой механизм, позволяющий избежать нежелательных последствий, причем как для аграриев, так и государства и кредитора. В 2014 г. были внесены существенные изменения в совершенствование системы сельскохозяйственного страхования с господдержкой, вступившие в силу в 2015 г. Необходимо сделать агрострахование с государственной поддержкой популярным и эффективным инструментом, обеспечивающим снижение рисков и повы-
шающим финансовую устойчивость сельхозтоваропроизводителей [1].
4. Среди всего многообразия форм государственной финансовой поддержки АПК особое место занимает льготное кредитование в виде возмещения части затрат по уплате процентов за кредит. С 1 января 2017 г. введен в действие новый механизм поддержки предприятий АПК - льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование по ставке не более 5%. Новый механизм субсидирования значительно упростил процедуру получения и погашения кредита. Следует отметить, что прежний механизм субсидирования сельхоззаемщиков обладал рядом недостатков: прежде всего это длительность и многоэтапность получения субсидий. Несмотря на короткий срок нового механизма льготирования процентных ставок, уже сегодня можно говорить о некоторых проблемах в его реализации на практике. Это проблема заключается в доступности льготного кредитования для сельхозпредприятий малого бизнеса [4].
5. Практически не развивается и сдала свои позиции сельскохозяйственная кредитная кооперация. Неиспользованный потенциал кредитной кооперации очевиден. Целесообразно привлечение к кредитованию мелких сельхоззаемщиков институтов микрокредитования. К тому же в Россельхозбанке ранее была разработана целевая программа поддержки кредитных потребительских кооперативов. Крупные кредитные кооперативы при выделении им ресурсов для кредитования малых форм хозяйствования, могли бы существенно снизить текущие издержки Россельхозбанка и риски.
1. Азманова Е.Г. Роль банков в развитии российского малого бизнеса // Финансы и кредит. 2010. № 45 (429). С. 31-35.
2. Курдюмова Г.Ж. Проблемы оценки банковских рисков при кредитовании инвестиционных проектов // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова. 2010. № 8. С. 79-81.
3. КарповаР.А., Карпова Д.А. Развитие кредитных услуг для сельхозтоваропроизводителей: состояние и перспективы // Банковские услуги. 2004. № 7-8. С. 23-28.
4. Путин В.В. Выступление на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей. Краснодар, 18.03.2018. URL: http:// kremlin.ru/events/president/news/57035.
5. Травкина Е.В. Факторы, обуславливающие необходимость проведения мониторинга рисков российского банковского сектора // Финансы и кредит. 2013. № 1 (529). С. 29-33.
6. Шишкина Д.А., Преображенский Б.А. Проблемы кредитования и необходимость государственной финансовой поддержки российских сельхозтоваропроизводителей // Факторы успеха. 2015. № 1 (4). С. 109-114.
7. URL: http://mcx.ru/activity/state-support/programs/pro-gram-2013-2020.
8. URL: http://minagro.saratov.gov.ru/gosprogram2013_ 2020.php.
9. URL: http://www.rshb.ru/
10. URL: http://www.gks.ru/
11. URL: http://www.cbr.ru/
12. URL: http://www.sberbank.ru/ru/person.
13. URL: https://www.vtb.ru/
14. URL: https://new.veb.ru/
15. URL: http://www.gazprombank.ru/
