CC BY
39Современное состояние российских системнозначимых кредитных организаций
Болотин Кирилл Александрович1,
студент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации E-mail: 221264@edu.fa.ru
В статье представлены итоги 2020-2022 гг. состояния системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Раскрываются результаты деятельности системнозначимых кредитных организаций России и анализируются их ключевые показатели: активы, чистая прибыль, депозиты физических лиц и размещенные средства юридических лиц, кредитный портфель банка. В статье делается вывод о том, что современное состояние системнозначимых кредитных организаций характеризуется повышением участия государства в банковском секторе.
Ключевые слова: системнозначимые кредитные организации, банки, современное состояние, банковская система, роль государства в банковской системе.
1 Научный руководитель: Халилова Миляуша Хамитовна, д.э.н., профессор Департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (E-mail: MKKhalilova@fa.ru).
Финансовая система России претерпела значительные изменения за последние несколько десятилетий, с переходом страны от централизованно планируемой экономики к рыночной. Системнозначимые кредитные организации (СЗКО) сыграли решающую роль в этой трансформации, предоставляя необходимое финансирование для поддержки экономического роста и развития.
Термин «системно значимый» относится к организациям, которые могут нарушить функционирование финансовой системы, если они прекратят свою деятельность. Эти организации подлежат дополнительному нормативному надзору и мониторингу для обеспечения их постоянной стабильности и платежеспособности.
В России СЗКО определяются на основе сочетания факторов, включая их размер, взаимосвязанность и важность для экономики. Эти организации, как правило, являются крупнейшими и наиболее влиятельными игроками в финансовом секторе со значительной долей рынка в таких ключевых областях, как кредитование и принятие депозитов.
Нынешнее состояние СЗКО в России является темой, представляющей большой интерес и озабоченность у экономистов, инвесторов и широкой общественности. Несмотря на недавние экономические проблемы, включая продолжающуюся геополитическую напряженность, СЗКО в целом остаются устойчивыми и стабильными. Таким образом, понимание текущего состояния имеет важное значение для всех, кто интересуется банковской системой и ее более широкими экономическими перспективами.
Отметим некоторые ключевые тенденции и события в финансовом секторе, которые, вероятно, повлияют на эти институты в ближайшие годы.
По состоянию на 01.01 2023 года в России функционируют 361 кредитная организация [2], их которых 13 - системно значимые: АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), ПАО «Совкомбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, ПАО «Московский Кредитный Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, АО «Тинькофф Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк» [3]. Видно, что значимая часть этих организаций в некоторой степени связано с участием государства прямо или косвенно.
Проводя обзор имеющейся на эту тему литературы, можно заметить, что выделяется одна из значимых тенденций в современном состоянии системно значимых кредитных организаций - планомерное снижение конкуренции среди всей массы кредитных организаций за счет формирования т.н. «ядра» из СЗКО, пользующихся государственной
сз о
со £
m Р сг
СТ1 А
=Е
о. в
03
поддержкой, что свидетельствует о повышении риска концентрации банковской системы России.
Отметим исследование М.Х. Халиловой, Э.А. Та-гиева [1], где проводится оценка влияния кризисных тенденций на банковский сектор и участников финансового рынка России, и также отмечается наличие риска концентрации банковской системы в малой группе СЗКО, пользующихся государственной поддержкой.
Методология статьи о современном состоянии системно значимых кредитных организаций будет включать в себя сочетание методов исследования, в том числе следующее.
Обзор литературы. Проведен всесторонний обзор академической и профессиональной литературы, связанной с этой темой, для определения ключевых тем, концепций и тенденций в области системно значимых кредитных организаций в России.
Сбор данных. Систематизируются данные из различных источников, включая общедоступные финансовые отчеты, нормативные отчеты и отраслевые публикации.
Анализ данных. Собранные данные анализируются количественными и качественными методами. Финансовые показатели будут проанализированы для оценки финансового состояния системно важных кредитных учреждений. Качественные данные будут проанализированы, чтобы дать представление о более широкой экономической и нормативной среде.
Сравнение. Системно важные кредитные организации будут сравниваться с точки зрения наиболее значимых финансовых показателей и тенденций в современном состоянии.
Ограничения. Ограничения исследования включают потенциальные предубеждения в сборе и анализе данных, а также ограничения в сфере исследования.
Вывод. На основе анализа и сравнения делаются выводы относительно текущего состояния системно важных кредитных организаций.
В целом в последнее время совокупная оценка активов всех кредитных организаций на 01.02.2023 составляет порядка 134,8 трлн руб., и это выше, чем на 01.02.2022, когда это число составляло 121,5 трлн. рублей [1 с. 58, 2], причем большинство этих активов находятся в ведении системно значимых кредитных организаций (СЗКО), что делает значимым исследование их современного состояния для изучения конъюнктуры банковской сферы.
Затрагивая тему концентрации активов - с использованием релевантных на февраль 2022 данных, то 60,89%, а конкретнее 74 из 121,5 трлн рублей всех активов-нетто российских банков принадлежат [1, с. 58] Сбербанку (ПАО Сбербанк), ВТБ (Банк ВТБ (ПАО)), Газпромбанку (Банк ГПБ (АО)) и Альфа-банку (АО «АЛЬФА-БАНК»), и это только 4 из 13 системно значимых кредитных организаций. Следующая ситуация складывается с чистой прибылью: из 144,2 трлн. рублей 114, то есть 79,05%, заработали Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф Банк (АО «Тинькофф Банк») и ЮниКредит Банк (АО ЮниКредит Банк) [1, с. 58], то есть, опять же, только 4 из 13 СЗКО.
Касательно вкладов физических лиц и размещенных средств юридических лиц имеются данные о похожем состоянии банковской системы. При общей сумме вкладов физических лиц во всех банках в 33,6 трлн рублей, 72,87% - это 24,5 трлн. рублей - размещены в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Газпромбанке и Россельхозбанке (АО «Рос-сельхозбанк»), то есть снова же только в 5 из 13 системно значимых кредитных организаций. Если говорить о размещенных средствах юридических лиц, то 66,62% всех средств юрлиц (30,1 трлн. рублей из 45,1 во всех банках в сумме) располагаются в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке и Московском кредитном банке (ПАО «Московский Кредитный Банк»), итого в 5 из 13 системно значимых кредитных организаций (табл. 1).
Таблица 1. Ключевые финансовые показатели СЗКО
Финансовый показатель Суммарное значение для КО (млрд рублей) Значение, контролируемое СЗКО (млрд рублей) Доля, принадлежащая СЗКО
Активы-нетто 121 533 74 011 60,89%
Чистая прибыль 144155 113960 79,05%
Вклады физ -лиц 33 602 24 487 72,87%
Средства юр -лиц 45 141 30 075 66,62%
Кредиты физ -лицам 24 228 17 295 71,38%
Кредиты юр лицам 49 512 34 563 69,81%
Источник: составлено по: Халилова, М.Х. Оценка влияния кризисных тенденций на банковский сектор и участников финансового рынка России / М.Х. Халилова, Э.А. Тагиев. - Текст: непосредственный // Финансовые рынки и банки. - 2023. - № 1. -С. 56-62.
Похожие паттерны сохраняются и в области кредитных портфелей российских банков, как касательно кредитов физическим, так и юридическим лицам. При общей сумме кредитов физлицам в 24,3 трлн рублей, 17,3 трлн, то есть 71,38% всей суммы кредитов, выдано Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком, Газпромбанком и Россельхозбанком с сохранением числа в 5 из 13 системно значимых кредитных организаций. Затрагивая тему кредитов юридическим лицам, 69,81% - то есть 34,6 при общей сумме выданных кредитов в 49,5 трлн. рублей принадлежат Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Альфа-банку и Московскому Кредитному банку, то есть 5 из всего 13 системно значимых кредитных организаций.
Резюмируя, можно сказать, что 60,89% всех банковских активов, 79,05% всей чистой прибыли банков в России, 72,87% всех размещенных в банках вкладов физических лиц, 66,62% размещенных средств юридических лиц в российских банках, 71,38% всех выданных банковских кредитов физическим лицам в России и 69,81% всех выданных банковских кредитов юридическим лицам в Рос-
сии принадлежат системно значимым кредитным организациям. При этом исследователями ранее уже замечалась концентрация банковской системы в Российской Федерации - преимущественно в системно значимых кредитных организациях, и в дополнение к этому приведенная статистика раскрывает некоторые особенности современного состояния системно значимых кредитных организаций (рис. 1).
300000
225000
150000
75000
0
Активы-Чнстия Средства СфнщнЦСреюрлыцКрнднщамюрлицам □ СЗКО □ Всего
Рис. 1. Доля СЗКО в ключевых финансовых показателях
Источник: составлено по: Халилова, М.Х. Оценка влияния кризисных тенденций на банковский сектор и участников финансового рынка России / М.Х. Халилова, Э, А Тагиев. - Текст: непосредственный // Финансовые рынки и банки. - 2023. - № 1. -С. 56-62.
Лидерами в перечисленных классификационных характеристиках: активах нетто, чистой прибыли, размещенных средствах физических и юридических лиц, объемах кредитов, выданных физическим и юридическим лицам, являются четыре системно значимые кредитные организации: Сбербанк, ВТБ (без учета ПАО Банк «ФК Открытие» [4]), Газпромбанк и Альфа-банк. Из этих четырех банков полностью частным является только Альфа-банк, принадлежащий ABH Financial Ltd. Сбербанк и ВТБ же являются акционерными обществами, непосредственно контролируемыми государством, а Газпромбанк - дочерней компанией акционерного общества Газпром, опять же контролируемого государством (рис. 2).
■ Контролируемые государством ■ Частные
Рис. 2. Распределение ключевых СЗКО по собственникам
Таким образом, лидирующие позиции в банковской системе занимают системно значимые кредитные организации, находящиеся в собственности непосредственно государства или государственных компаний.
Литература
1. Халилова, М.Х. Оценка влияния кризисных тенденций на банковский сектор и участников финансового рынка России / М.Х. Халилова, Э.А. Тагиев. - Текст: непосредственный // Финансовые рынки и банки. - 2023. - № 1. -С. 56-62.
2. Департамент банковского регулирования и аналитики, Центральный банк Российской Федерации, Информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора в Российской Федерации в январе 2023». -URL: http://www.cbr.ru/Collection/Collection/ File/43782/razv_bs_23_01.pdf (дата обращения: 07.06.2023).
3. Перечень системно значимых кредитных организаций на 03.10.2022. - URL: https://www.cbr. ru/banking_sector/credit/systembanks.html/ (дата обращения: 07.06.2023).
4. Полномочия текущего правления банка «ФК Открытие» завершаются 31 декабря 2022 года. - Текст: электронный // Банк России: [сайт]. - URL: https://www.cbr.ru/press/ event/?id=14458#:~: text=С%201%20января%20 2023%20года, состава%20исключены%20 представители%20Банка%20России. (дата обращения: 07.06.2023).
THE CURRENT STATE OF RUSSIAN SYSTEMICALLY IMPORTANT CREDIT INSTITUTIONS
Bolotin K.A1.
Financial University under the Government of the Russian Federation
The article presents the results of 2020-2022 of the state of system-ically important credit institutions (SZKO). The article examines 13 systemically important credit organizations in Russia and analyzes their key indicators: assets, net profit, deposits of individuals and placed funds of legal entities, loan portfolios. The article concludes that the current state of systemically important credit institutions is characterized by an increase in state participation in the banking sector.
Keywords: Systemically important credit institutions, banks, current state, banking system, the role of the state in the banking system.
References
1. Khalilova, M. Kh. Evaluation of the impact of crisis trends on the banking sector and participants in the Russian financial market / M. Kh. Khalilova, E.A. Tagiev. - Text: direct // Financial markets and banks. - 2023. - No. 1. - S. 56-62.
2. Department of Banking Regulation and Analytics, Central Bank of the Russian Federation, Information and Analytical Material "On the Development of the Banking Sector in the Russian Federation in January 2023". - URL: http://www.cbr.ru/Collec-tion/Collection/File/43782/razv_bs_23_01.pdf (date of access: 06/07/2023).
3. List of systemically important credit institutions as of 03.10.2022. - URL: https://www.cbr.ru/banking_sector/credit/ systembanks.html/ (date of access: 06/07/2023).
4. The powers of the current management board of FC Otkritie Bank end on December 31, 2022. - Text: electronic // Bank of Russia: [website]. - URL: https://www.cbr.ru/press/event/?id=14458#:~: text=From%201%20January%202023%20, composition%20 excluded%20%20 representatives of%20Bank%20of Russia (date of access: 06/07/2023).
1 Supervisor: Khalilova M.K., Financial University under the Government of the Russian Federation.
C3
о
CO £
m Р СГ
CT1 А
IE
