CC BY
46
Health and Society
© Ананченкова П. И., Камынина Н. Н., 2020 УДК 614.2
Ананченкова П. И.1,2, Камынина Н. Н.3,4 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
'ФГБНУ «Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н. А. Семашко» Минобрнауки России, 105064,
г. Москва;
2Академия труда и социальных отношений, 119454, г. Москва; 3ГБУ г. Москвы «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента
здравоохранения города Москвы», 115088, г. Москва; 4ФГАУ ВО «Российский университет дружбы народов», 117198, г. Москва
Рассмотрены структурные сдвиги, происходящие на рынке медицинских услуг и рынке медицинского оборудования, которые обусловили формирование и развитие медицинских услуг нового типа — медицинского туризма, интенсивно меняющего национальные экономики и оказывающего сильное влияние на мнеждународные связи. Представлены статистические и аналитические данные, результаты опросов граждан различных стран, экспертные оценки, позволяющие сделать выводы относительно проблем и перспектив развития сферы международного туризма на внутригосударственном уровне и в глобальном плане.
Ключевые слова: медицинская помощь; здравоохранение; медицинский туризм; международные отношения.
Для цитирования: Ананченкова П. И., Камынина Н. Н. Социально-экономические аспекты развития экспорта медицинских услуг. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2020;28(2):184—189. DOI: http://dx.doi.org/10.32687/0869-866X-2020-28-2-184-189
Для корреспонденции: Ананченкова Полина Игоревна, канд. экон. наук, канд. социол. наук, доцент, профессор Академии труда и социальных отношений, e-mail: [email protected]
Ananchenkova P. I.1,2, Kamynina N. N.3,4
THE SOCIAL ECONOMIC ASPECTS OF DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES EXPORT
1N. A. Semashko National Research Institute of Public Health, 105064, Moscow, Russia; 2The Academy of Labor and Social Relations, 119454, Moscow, Russia; 3The State Budget Institution of Moscow "The Research Institute of Health Care Organization and Medical Management of the Moscow Health Care Department", 115088, Moscow, Russia; 4The Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "The Peoples' Friendship University of Russia" (RUDN University), 117198, Moscow, Russia
The article considers structural changes occurring in market of medical services and market of medical equipment that conditioned formation and development of new type of medical services — medical tourism, intensively altering national economics and impacting international relations. The statistical and analytical data is presented, including results of surveys of citizens of various countries, expertise evaluations permitting to come to conclusions about problems and perspectives of development of international tourism both at national and global levels. Keywords: medical care; health care; medical tourism; international relationships.
For citation: Ananchenkova P. I., Kamynina N. N. The social economic aspects of development of medical services export. Problemi socialnoi gigieni, zdravookhranenia i istorii meditsini. 2020;28(2):184—189 (In Russ.). DOI: http://dx.doi.org/ 10.32687/0869-866X-2020-28-2-184-189
For correspondence: Ananchenkova P. I., candidate of economic sciences, candidate of sociological sciences, associate professor of the Academy of Labor and Social Relations. e-mail: [email protected] Conflict of interests. The authors declare absence of conflict of interests. Acknowledgment. The study had no sponsor support
Received 12.12.2019 Accepted 23.01.2020
Введение
Развитие медицинского обслуживания путем экспорта медицинских услуг в последние годы признано общемировым трендом. В 2018 г. количество медицинских туристов в мировом масштабе составило 20,24 млн человек, а объем рынка экспорта медицинских услуг варьирует в пределах 65—89 млрд долларов, ежегодно увеличиваясь на 15—20%. Средняя стоимость одного визита составила 3,4 тыс. долларов [1].
Президентом Российской Федерации поставлена задача в срок до 2024 г. нарастить объем экспорта медицинских услуг до 1 млрд долларов в год. В настоящее время количество иностранных медицинских туристов, которые приезжают в Россию, достигает
110 тыс. человек в год. Залогом роста потока медицинских туристов выступает гарантия высокого качества медицинских услуг, оказываемых в медицинских и санаторно-курортных организациях страны, а также мощности медицинских структур. Именно поэтому особую актуальность приобретают вопросы, связанные с мерами, гарантирующими медицинским туристам качество медицинского обслуживания на уровне мировых стандартов, доступностью медицинской помощи на российском рынке медицинских услуг для наших соотечественников и привлекательной для медицинских туристов, информированности пациентов из других государств о возможностях российских медицинских и оздоровительных организаций.
Здоровье и общество
Основные тенденции развития экспорта медицинских услуг рассматривают в своих работах К. Э. Вдовин [2], А. С. Байменова и соавт. [3], И. Гро-шев и А. Краснослободцев [4].
Материалы и методы
В основе данной исследовательской работы лежат публикации отечественных и зарубежных экспертов, специализирующихся на вопросах формирования и развития экспорта медицинских услуг. Методом исследования выступает контент-анализ публикаций в специализированных периодических научных изданиях, отражающих динамику развития сферы медицинского туризма как основной формы экспорта медицинских услуг.
Результаты исследования
Глобализационные процессы, происходящие на товарном рынке и на рынке оказания услуг, в том числе на рынке медицинских услуг и рынке медицинского оборудования, наряду с ростом пациенто-потока и числа работников сферы здравоохранения, способствовали формированию и развитию модели производства и потребления медицинских услуг нового типа, получившей название медицинского туризма.
Медицинский туризм представляет собой направление туризма, с помощью которого становится возможным получение медицинской помощи любым человеком вне страны его проживания.
Разного рода причины толкают людей, нуждающихся в медицинской помощи, ехать за медицинскими услугами, позволяющими получить лечение или поддержать свое здоровье, в другие страны, расположенные как по соседству, так и на достаточном удалении:
— конкретные виды диагностики и лечение выявленных заболеваний (медицинский туризм);
— оздоровительные процедуры, способствующие улучшению общего самочувствия организма (оздоровительный туризм).
Распространение подобного рода медицинских услуг и стимулирование процесса их получения в виде облегченного режима выдачи визы, помощи при заполнении и получении необходимых документов, размещение подробной информации на интернет-ресурсах способствовали росту количества пациентов, которые имеют возможность выехать за границу с целью получения медицинских услуг высокого качества.
В настоящее время еще не выработано и не согласовано определение понятия «медицинский туризм», но уже сформулированы общие принципы, регулирующие учет торговли услугами в рамках медицинского туризма, они нашли отражение в материалах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирной торговой организации [5].
Люди пользуются медицинскими услугами в сфере здравоохранения других государств по разным причинам, среди которых следует выделить ряд устойчивых объяснений:
— более низкая цена оказания медицинских услуг с сохранением необходимого качества их оказания;
— меньшее время ожидания в очереди на медицинскую услугу с необходимым качеством за равную или более высокую стоимость;
— наиболее высокий уровень качества оказания медицинских услуг.
Сегодня наблюдается тенденция, при которой основная масса пациентов приезжает из более развитых государств в менее развитые из-за возможности получить необходимую медицинскую помощь по цене меньшей, чем в местности их проживания, привлекающей пациентов. Интерес к медицинским услугам за рубежом обусловлен и ростом числа авиакомпаний, которые предлагают значительный дисконт к цене авиабилетов. Вместе с тем не уступает по пациентопотоку медицинского туризма и более традиционный в условиях современности поток пациентов-туристов из менее развитых государств в более развитые страны, желающих получить более качественные медицинские услуги.
Существенно влияет на масштабы торговли медицинскими услугами заключение двусторонних соглашений между государствами — членами ОЭСР. Так, двусторонние соглашения подписаны между Мексикой и США, между Кореей и США. Страны, входящие в ОЭСР, и менее развитые государства, в частности Малайзия, Индия и Таиланд, стремятся давать рост активному развитию своих сильных сторон в части предоставления медицинской помощи гражданам из иностранных государств. Ряд стран, являющихся членами ОЭСР, создают механизмы, при которых возможно осуществить финансирование или софинансирование в процессе получения пациентами медицинских услуг за счет выделения средств из национальной системы здравоохранения.
Ниже приведена стоимость некоторых видов медицинской помощи в медицинских организациях
Таблица 1
Расчет экономической эффективности, которая может быть получена системой здравоохранения Великобритании при согласии
пациентов на получение услуг в Индии (в фунтах стерлингов) [6]
Вид помощи Страна Транспортные расходы Экономия на 1 человека Очередь, количество человек Экономия
Великобритания Индия
Шунтирование коронарной артерии 8631 3413 500 4718 97 457 646
Замена тазобедренного сустава 8811 3413 500 4898 28 800 141 062 400
Замена коленного сустава 6377 5145 500 732 53 911 39 462 852
Рис. 1. Преимущества развития медицинского туризма
Великобритании и Индии, куда Великобритания направляет часть своих пациентов для экономии на расходах и сокращения очереди на ожидание получения медицинской помощи в своей стране (табл. 1).
Оказание медицинских услуг в рамках медицинского туризма в Индию гражданам Великобритании позволяет экономить значительные средства, в то же время давая возможность Индии развивать свой рынок медицинских услуг.
Развитие международного туризма позволяет стране экономить на расходах системы здравоохранения с помощью стимулирования граждан в получении более дешевых медицинских услуг за рубежом, как это организовано в Великобритании, и выступать в роли источника дополнительного дохода в системе здравоохранения, повышая налоговые поступления, способствуя занятости и экономическому росту в целом, привлекая в страну поток медицинских туристов.
Туристы, приезжающие в страну для получения медицинских услуг, приносят ей следующие преимущества (рис. 1).
Таким образом, благодаря увеличению выручки организаций системы здравоохранения и сопутствующих бизнес-структур происходит рост налоговых платежей в бюджет страны, специалисты имеют возможность получать больше практических навыков и достойную оплату своего труда, способствуя повышению имиджа отечественной системы здравоохранения. Так, в США, Германии и Израиле медицинские работники, сфокусировавшись среди прочих медицинских услуг на лечении онкологических больных, постоянно улучшают качество лечения ввиду наличия огромного потока платежеспособных пациентов такого профиля (рис. 2).
В качестве примера приведем данные Совета по международному продвижению медицины Коста-Рики, свидетельствующие, что в 2012 г. Коста-Рика
Health and Society
смогла привлечь около 50 тыс. иностранных пациентов, приехавших в основном из США и Канады, каждый из который заплатил в среднем 7 тыс. долларов за оказанные медицинские услуги. Половина посетивших страну пациентов обращались за получением стоматологической помощи. Вторая половина пациентов воспользовались медицинскими услугами по ортопедии, хирургии снижения массы тела, гинекологии и пластической хирургии. В 2012 г. медицинский туризм принес Коста-Рике порядка 338 млн долларов [7].
Министерством здравоохранения Таиланда отмечено, что в 2012 г. в страну въехали 2,5 млн международных пациентов из США, Японии, Великобритании, Австралии и других стран, принесшие доход от медицинских услуг в размере 4 млрд долларов (рис. 2).
Данные опроса показывают, что почти 50 тыс. пациентов в США выбирают медицинский туризм по следующим причинам:
— использование передовых технологий (40% респондентов);
— желание получить медицинскую помощь более высокого качества (32%);
— отсутствие очереди на необходимое медицинское обслуживание (15%);
— возможность получения медицинского обслуживания с более низкой стоимостью (9%) [8].
Экспертами Российской ассоциации медицинского туризма (РАМТ) отмечена растущая привлекательность России среди поставщиков медицинских услуг зарубежным пациентам. Данные этой ассоциации показывают, что российский рынок медицинских услуг активно привлекает иностранных пациентов, желающих вылечиться от бесплодия. Также, по мнению РАМТ, стоматологические услуги выступают востребованным направлением медицинского туризма ввиду достаточно высокого качества медицинской помощи и используемых материалов по сравнительно низкой цене, делая привлекательным российский рынок медицинских услуг [9].
Данные РАМТ свидетельствуют, что в 2014 г. около 7 тыс. пациентов посетили Россию с целью получения медицинских услуг. В 2015 г. их количество выросло до 8,5 тыс., а в 2016 г. уже более 10 тыс. ино-
Рис. 2. Рейтинг стран — лидеров по величине экспорта поездок с медицинскими целями (млрд долларов) [10].
Здоровье и общество
странных пациентов приехали в Россию, чтобы получить лечение.
Основными причинами увеличения количества иностранных пациентов в России являются:
— выгодный курс рубля, способствующий оказанию недорогого по меркам развитых государств медицинского обслуживания;
— отсутствие законодательных и медицинских ограничений, существующих в отдельных странах (в частности, запрещающих проводить операции по экстракорпоральному оплодотворению после достижения женщиной возраста 35—40 лет);
— меры, стимулирующие развитие международного туризма (упрощение визового режима для въезжающих в Россию граждан Индии, Южной Кореи, Китая).
По результатам социологического опроса, участниками которого стали 10 тыс. жителей Москвы, 5 тыс. жителей Санкт-Петербурга и 10 тыс. респондентов из других регионов, выяснилось, что 0,7% российских граждан, которым требовалось оказание сложных медицинских услуг, выезжали на лечение за пределы Российской Федерации. Данные официальной статистики также свидетельствуют, что из Москвы около 500 тыс. человек ежегодно уезжают лечиться за границу.
Необходимо отметить, что в России имеется вполне реальный потенциал, способный произвести масштабное увеличение объемов экспорта медицинских услуг, которые обладают конкурентоспособностью по качеству и цене. Он обусловлен:
— наличием традиционно сильных российских клинических школ, признанных мировым медицинским сообществом, фундаментальных и прикладных научных исследований, среди которых следует особо отметить биоинформатику, редактирование генома, инновационные открытия в сфере офтальмологии, в космической медицине, в ортопедии;
— лидерованием в сфере IT-технологий: разработка российскими инженерами прикладного программного обеспечения мирового уровня, практический опыт применения технологий Big Data, которые составляют базу для сервисов персонифицированной медицины;
— разнообразием природно-климатических условий, часовых поясов и географическим положением России;
— созданием мощной инфраструктуры федеральных медицинских университетов и клинических центров;
— сравнительно низкими ценами на качественное медицинское обслуживание по сравнению со странами дальнего зарубежья.
Вышеперечисленные конкурентные преимущества Российской Федерации позволяют прогнозировать в перспективе выход на глобальный рынок в отрасли индустрии здоровья российских стоматологических клиник, клинических центров и организаций, оказывающих медико-информационные услуги.
Стратегически важными направлениями развития экспорта медицинских услуг следует считать медицинскую помощь в сфере нейронаук (neuroscience) в тесной взаимосвязи с образовательными услугами и культурой обслуживания, представляющими собой объемную группу комплексных услуг, востребованную в скором будущем. Компоненты медицинской помощи этого направления заключаются:
— в диагностическом обследовании, прогнозировании и картировании рисков, производимых с помощью молекулярно-генетических тестов (оценка генома);
— в формировании и реализации персонализированной модели биомедицинского обслуживания, включающего в состав мероприятий прогноз, профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию;
— в последующем дистанционном и очном медико-информационном сопровождении жизненного цикла индивида с набором рекомендаций по реорганизации развития с биологической и социальной (профессиональной) стороны на основе мониторинга персональных данных (в перспективе — мониторинга функциональной активности и развития нейронных сетей).
Ведущими поставщиками комплексных медицинских услуг в перспективе призваны стать центры организаций, возглавляемые ведущими клиническими и научными центрами:
— высокотехнологичные хирургические вмешательства — введение методов аддитивных технологий, позволяющих проводить индивидуализированные хирургические операции (ре-конструктивно-восстановительные процедуры, основанные на виртуальной медицине), развитие дистанционной (трансграничной) ро-бот-ассистированной хирургии;
— трансграничные диагностические услуги — дистанционная интерпретация результатов лучевых методов исследований, патогистологи-ческих препаратов;
— прорывная онкология — развитие иммунотерапии (апробация экспериментальных препаратов в условиях медицинского кластера);
— высокотехнологичная реабилитация — применение аддитивных технологий для индивидуализированного протезирования, экзоскелеты, дистанционные (трансграничные) программы восстановительного лечения, использование климатических зон и природных ресурсов для реализации полного спектра оздоровительных и реабилитационных инструментов, лечебного и профилактического питания, санаторно-курортного лечения, занятия различными видами спорта, физического и духовного развития.
Для повышения востребованности российских услуг на глобальном рынке медицинского и оздоровительного туризма необходима реализация мер институционального характера. Анализ мирового опыта в сфере экспорта медицинских услуг свидетель-
Health and Society
ствует, что направление медицинского туризма сегодня развивается в условиях конкурентной среды, поэтому требуется целенаправленный комплексный долгосрочный подход.
В составе успешных программ развития медицинского туризма на мировом рынке медицинских услуг присутствуют следующие необходимые элементы.
Высокий уровень качества медицинской помощи, признанный в международных медицинских сообществах. Для устойчивого положения в международных профессиональных медицинских кругах по различным направлениям медицинской деятельности необходимо обеспечить высокое качество медицинской помощи, владение современной технологией успешного лечения, наличие современного оборудования, полноту цикла оказания медицинской помощи и ряд других ключевых факторов.
Доступность и оперативность получения информации о необходимых медицинских услугах. С этой целью следует обеспечить потенциальных пациентов доступной и понятной информацией, транслируя ее по всем популярным каналам коммуникаций на языке пациента.
Простота и доступность логистических решений, которую можно организовать одним звонком, разработка и введение упрощенного порядка получения медицинских виз, развитие инфраструктуры транспорта и средств размещения.
Продвижение страны, регионов и медицинских организаций среди работников медицины и пациентов. В этом направлении необходимо проведение рекламных кампаний, привлечение инвестиций для обеспечения участия специалистов в конференциях, выставках.
Ценовая конкурентоспособность наряду с уникальностью оказываемых медицинских услуг.
Меры по обеспечению безопасности пациентов. С этой целью необходимы отбор клиник и помощь в сертификации со стороны государства.
Последовательная реализация имеющихся резервов в сфере международного туризма, наличие достаточных объемов для экспорта медицинских услуг и связанных с ними информационных и образовательных услуг способны уже к 2024 г. значительно превысить 3 млрд долларов, а к 2035 г. — прогнозировать тенденцию к росту до 15 млрд долларов в ежегодном выражении.
Эффект от развития направления экспорта медицинских услуг может, по оценкам специалистов, принести вклад в экономический рост в размере 0,2% за период до 2024 г. и 0,7% до 2035 г. Величина других эффектов связана с увеличением предложения медицинского обслуживания мирового уровня для граждан России, что позволяет в ряде случаев отказываться от лечения за рубежом.
В настоящее время у Российской Федерации имеется большой потенциал в части увеличения объемов экспорта медицинских услуг. Следует подчеркнуть, что уровень качества оказания медицинских услуг в российских медицинских организациях мо-
жет успешно конкурировать с уровнем ведущих европейских, американских и азиатских медицинских центров. Существует также ряд конкурентных преимуществ лечения на территории Российской Федерации: привлекательная стоимость оказания медицинской помощи, высокий уровень оснащенности федеральных медицинских организаций и применение самых современных методов лечения.
В национальный проект экспорта медицинских услуг свои региональные паспорта проектов развития и экспорта подал уже 71 регион страны.
На сегодняшний день в России создана одна из лучших законодательных баз с точки зрения концессий и государственно-частного партнерства.
Рынок медицинского туризма и дальше будет диктовать условия, и агрегаторы, которые организуются в рамках международного опыта, формируют пациентопоток. Агрегаторы уже сегментируются по направлениям, например по диагностике, хирургии и другим специальностям.
Следует выделить признаки развития и формирования медицинского туризма в стране:
— введение единых стандартов ценообразования для въездных туристов;
— продажа страховыми компаниями медицинских страховок;
— ежегодный рост въездного туристического потока;
— инициатива со стороны Правительства РФ, например введение в действие закона о телемедицине — дистанционном оказании медпомощи;
— открытие в других странах представительств российской медицины — удобный вариант для иностранцев, которые получили лечение в России, а постлечебную терапию и наблюдение желают получать от той же клиники уже в своей стране;
— российские клиники получают международные сертификаты — те, которые оценили выгоды медицинского туризма.
По нашему мнению, успешному развитию медицинского туризма в России должно сопутствовать повышение качества медицинского обслуживания пациентов независимо от их гражданства.
Заключение
Анализ современного состояния экспорта медицинских услуг показал, что реализации поставленной цели помогут конкурентные преимущества России: развитая высокотехнологичная медицинская помощь, врачи высшей категории с международным опытом, квалифицированный медицинский персонал, доступная стоимость медицинских услуг и сопутствующих расходов (размещение, питание, транспорт), возможность осуществлять реабилитацию, большое количество пограничных государств.
Однако имеются и барьеры, к которым можно отнести низкий уровень информированности иностранных граждан о направлениях получения медицинских услуг на территории России. В настоящее время имеются трудности, связанные со статистиче-
Здоровье и общество
скими данными в сфере учета объемов экспорта медицинской помощи из-за отсутствия методологии сбора таких данных, не утверждена и упрощенная процедура получения виз для иностранных пациентов.
Кроме того, существуют коммуникационные барьеры между потенциальными медицинскими туристами и специалистами сферы здравоохранения — нет штатных переводчиков и просто переведенных информационных страничек на веб-сайтах российских медицинских организаций. К трудностям в сфере медицинского туризма эксперты относят также отсутствие страхования профессиональной ответственности медицинских организаций, системы взаимодействия с иностранными страховыми компаниями. Среди минусов стоит упомянть и низкий уровень развития околомедицинского сервиса.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Материалы форума «Здоровое общество. На пути к цели: 80+». Доступно по ссылке: https://roscongress.org/sessions/health-2019-kak-povysit-eksport-i-kachestvo-meditsinskikh-uslug-v-rossii/ materials/ (дата обращения 12.02.2020).
2. Вдовин К. Э. Перспективы развития медицинского туризма в Российской Федерации: анализ конкурентной среды методом DEA. Вестник университета. 2019;(6):57—67. doi: 10.26425/ 1816-4277-2019-6-57-67
3. Байменова А. С., Жакенова С. Р., Кошерова Б. Н. Рынок медицинских услуг на международном уровне (медицинский туризм): обзор литературы. Сибирский научный медицинский журнал. 2019;39(5):5—11.
4. Грошев И., Краснослободцев А. Мировой рынок медицинского туризма. Мировая экономика и международные отношения. 2017;61(10):87—95.
5. OECD/WHO/Eurostat (2011), A System of Health Accounts: 2011 Edition, OECD Publishing, Paris. doi: 10.1787/9789264116016-en
6. Lunt N., Smith R., Exworthy M., Green S., Horsfall D., Mannion R. Medical tourism: treatments, markets and health system implications: A scoping review. OECD, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, 2012. Доступно по ссылке: https:// www.oecd.org/els/health-systems/48723982.pdf (дата обращения 12.02.2020).
7. PROMED. Доступно по ссылке: https://promedmail.org/ (дата обращения 12.02.2020).
8. McKinsey Quarterly, 2008. Доступно по ссылке: https:// www.mckinsey.com/quarterly/overview (дата обращения 12.02.2020).
9. Российская ассоциация медицинского туризма. Доступно по ссылке: http://rmta.ru/presscenter/novosti (дата обращения 12.02.2020).
10. Российский постиндустриальный экспорт: вызовы и перспективы. Доклад к XVIII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, Москва, 11—14 апреля 2017 г., Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом ВШЭ; 2017.
11. Ананченкова П. И. Деятельность бизнес-субъектов на рынке услуг медицинского туризма. Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко. 2019;(1):26—32.
12. Абубакиров А. С., Ананченкова П. И., Амонова Д. С., Зудин А. Б., Снегирева Ю. Ю. Медицинская помощь в системе обязательного медицинского страхования. Москва — Берлин: Директ-Ме-диа; 2019.
Поступила 12.12.2019 Принята в печать 23.01.2020
REFERENCES
1. Materials of the forum "Healthy society. On the way to the goal: 80+ [Materialy foruma «Zdorovoe obshchestvo. Na puti k celi: 80+»]. Available at: https://roscongress.org/sessions/health-2019-kak-pov-ysit-eksport-i-kachestvo-meditsinskikh-uslug-v-rossii/materials/ (accessed 12.02.2020) (in Russian).
2. Vdovin K. E. Perspectives of development of medical tourism in the Russian Federation: analysis of competitive environment by method of data environment analysis. Vestnik Universiteta. 2019;(6):57—67. doi: 10.26425/1816-4277-2019-6-57-67 (in Russian).
3. Bajmenova A. S., Zhakenova S. R., Kosherova B. N. Rynok medicin-skih uslug na mezhdunarodnom urovne (medicinskij turizm): obzor literatury. Sibirskij nauchnyj medicinskij zhurnal. 2019;39(5):5—11 (in Russian).
4. Groshev I., Krasnoslobodcev A. World medical tourism market. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. 2017;61(10): 87—95 (in Russian).
5. OECD/WHO/Eurostat (2011), A System of Health Accounts: 2011 Edition, OECD Publishing, Paris. doi: 10.1787/9789264116016-en
6. Lunt N., Smith R., Exworthy M., Green S., Horsfall D., Mannion R. Medical tourism: treatments, markets and health system implications: A scoping review. OECD, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, 2012. Available at: https://www.oecd.org/els/ health-systems/48723982.pdf (accessed 12.02.2020).
7. PROMED. Available at: https://promedmail.org/ (accessed 12.02.2020).
8. McKinsey Quarterly, 2008. Available at: https://www.mckinsey.com/ quarterly/overview (accessed 12.02.2020).
9. Russian Medical Tourism Association. Available at: http://rmta.ru/ presscenter/novosti (accessed 12.02.2020) (in Russian).
10. Russian post-industrial export: challenges and prospects. Report to the XVIII April International Scientific Conference on the Problems of Economic and Social Development, Moscow, April 11 —14, 2017, National Research University Higher School of Economics [Rossi-iskii postindustrialnyi eksport: vyzovy i perspektivy. Doklad k XVIII Aprel'skoi mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii po problemam raz-vitiya ekonomiki i obshchestva, Moskva, 11—14 aprelya 2017g., Nat-sionalnyi issledovatel'skii universitet «Vysshaya shkola ekonomiki»]. Moscow: Publishing House of HSE; 2017 (in Russian).
11. Ananchenkova P. I. Activities of business entities in the market of medical tourism services. Byulleten'Nacionalnogo nauchno-issledo-vatel'skogo instituta obshchestvennogo zdorovya imeniN. A. Semash-ko. 2019;(1):26—32 (in Russian).
12. Abubakirov A. S., Ananchenkova P. I., Amonova D. S., Zudin A. B., Snegireva Yu. Yu. Medical assistance in the compulsory health insurance system [Medicinskaya pomoshch' v sisteme obyazatelnogo medicinskogo strahovaniya]. Moscow — Berlin: Direkt-Media; 2019 (in Russian).
