Сотрудничество России и Китая в нефтегазовой сфере Текст научной статьи по специальности «Энергетика и рациональное природопользование»

24

сотрудничество россии и китая

в нефтегазовой сфере

cooperation of russia and china in oil and gas sphere

Богоявленский Василий игоревич

Заместитель директора по научной работе, главный научный сотрудник, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, заведующий лабораторией, Институт проблем нефти и газа РАН

VASILY I. BOGOYAVLENSKY

Deputy Director for Science, Head Researcher, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Technical Sciences, Head of Laboratory, Oil and Gas Research Institute of RAS

БОГОЯВЛЕНСКИЙ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ

Научный сотрудник, Институт проблем нефти и газа РАН

IGOR V. BOGOYAVLENSKY

Researcher, Oil and Gas Research Institute of RAS

АННОТАЦИЯ

Выполнен анализ объемов добычи и потребления нефти и газа в Китае, свидетельствующий об остром дефиците углеводородного сырья. Показан резкий рост объемов импорта сжиженного природного газа (СПГ). Дана характеристика основных проектов СПГ в России с участием китайских инвесторов. Отмечен возможный сценарий развития «газогидратной революции», инициируемой Китаем и Японией. Проанализированы основные положения «Арктической политики Китая». ABSTRACT

An analysis of volumes of oil and gas production and consumption in China is carried out, indicating urgent lack of hydrocarbon resources. Abrupt growth in volumes of import of liquefied natural gas (LNG) is shown. The main LNG projects in Russia with the participation of Chinese investors are characterized. A possible scenario of the development of the «gas hydrate revolution» initiated by China and Japan is noted. The main points of the «China's Arctic Policy» are analyzed.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Рациональное природопользование, нефтегазодобыча, Ямал СПГ, сжиженный природный газ, сланцевый газ, газовые гидраты, «Арктическая политика Китая». KEY WORDS

Rational nature management, oil and gas production, Yamal LNG, liquefied natural gas, shale gas, gas hydrates, «China's Arctic Policy».

Работа выполнена по государственному заданию по теме «Рациональное природопользование и эффективное освоение нефтегазовых ресурсов арктической и субарктической зон Земли» (№ АААА-А19-119021590079-6).

2

Добыча и потребление нефти и газа в Китае

Активно развивающийся топливно-экономический комплекс (ТЭК) Китая испытывает сильный дефицит углеводородного сырья (УВС), в связи с этим китайские компании проявляют большую активность по вхождению в зарубежные проекты нефтегазового профиля, а рынок Китая представляет огромный интерес для российской нефтегазодобывающей отрасли [1-17]. Для России в сложившейся непростой геополитической ситуации диверсификация рынков сбыта является важнейшей стратегической задачей.

Ввод в эксплуатацию в 2009 и 2012 гг. ПАО «Транснефть» двух этапов нефтепровода ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан) от Тайшета до нефтеналивного порта Козьмино в заливе Находка (4740 км) и ответвления Сковородино-Мохэ открыл новую историю поставок российской нефти в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Отрадно, что при прокладке маршрута трубопровода ВСТО были учтены рекомендации РАН, доложенные в 2006 г. академиком Н.П. Лаверовым Президенту В.В. Путину. В итоге трубопровод удалился от Байкала с его сейс-моопасными зонами, прошел рядом с месторождениями Иркутской области и Якутии и сделал их привлекательными для разработки.

Практически завершена модернизация трубопроводов ВСТО, позволившая довести пропускную способность участков Тайшет-Сковородино (ВСТО-1) и Сковородино-Козьмино (ВСТО-2) до 80 и 50 млн т в год, а Сковородино-Мохэ (в Китай) — 30 млн т. В 2010 г. из Козьмино было экспортировано по морю 15,3 млн т нефти, а в 2017 и 2018 гг.— 31,7 и 30,4 млн т (около 80% — в Китай). 8 июня 2018 г. был преодолен рубеж накопленного экспорта

200 млн т. По официальным данным ПАО «Транснефть» за 10-летний период работы (2009-2019 гг.) из Козьмино отгружено 239,7 млн т нефти на 2388 танкерах.

Добыча нефти в Китае достигла пикового значения 214,6 млн т в 2015 г., после чего началось ее снижение (рис. 1а). В 2018 г. она составила 189,1 млн т, что на 1,3% ниже 2017 г. (191,5 млн т) и почти на 12% ниже, чем в 2015 г. При этом в 2018 г. объем потребления достиг 641,2 млн т, что на 5% выше 2017 г. (610,7 млн т). Объем импорта вырос на 10,1% до рекордного уровня 452 млн т (70,5% потребления).

Рис. 1. Добыча (1) и потребление (2) нефти (а) и газа (б) в Китае (по данным [9])

Россия является одним из основных поставщиков нефти в Китай. В 2018 г. поставки достигли 71,5 млн т [8], в том числе по нефтепроводу ВСТО из Сковородино в Мохэ — около 30,9 млн т (в 2017г. — 16,5 млн т). Судя по предварительным результатам, в 2019 г. добыча нефти в Китае вырастет примерно на 1%, однако это гораздо ниже роста потребления.

28

В восьмилетний период 2010-2018 гг. средний прирост добычи газа в стране составлял 8,1 млрд м3, а потребление росло в среднем на 21,3 млрд м3 (рис. 1б). В 2017 и 2018 гг. добыча росла ускоренными темпами на 11,3 и 12,3 млрд м3 (на 8,2%) и достигла 149,2 и 161,5 млрд м3, однако темпы роста потребления были еще выше — 31 и 42,6 млрд м3 (на 14,8 и 17,7%). В итоге доля импорта газа выросла с 11,4% в 2010 г. до 43,4% в 2018 г. Около 39,4% (47,9 млрд м3) было поставлено по газопроводам, а остальные 60,6% (73,5 млрд м3) газовозами СПГ. Рост импорта составил 30,7%, а закупок СПГ — рекордные 38,8%. В период 2010-2018 гг. объемы импорта СПГ увеличились в 5,7 раз.

В 2010 г. Исследовательский институт экономики и технологий CNPC (Research Institute of Economics and Technology CNPC — RIET CNPC) рассчитал прогнозные сценарии развития потребления газа в Китае по сценариям высокого, базового и низкого роста (рис. 2) [2, 16]. По данным ВР и других источников фактическое потребление газа в 2010-2017 гг. отставало от данных модели пессимистичного сценария низкого роста (см. рис. 2.4) [9, 14]. Однако уже в 2017 г. произошел значительный рост объемов потребления газа до 240,4 млрд м3, что сблизило кривые 4 и 3. В 2018 г. потребление газа в Китае достигло 283 млрд м3 — на 17,7% (на 42,6 — млрд м3) больше, чем в 2017 г. (см. рис. 1б и 2). По этому показателю Китай занял второе место после США (78 млрд м3). В итоге фактическое потребление (рис. 2.4) вплотную приблизилась к кривой высокого роста (рис. 2.1). Предполагается, что в 2019 г. потребление вырастет примерно на 10% и достигнет 310 млрд м3, что превысит сценарий высокого роста на 3,3% (см. рис. 2), а в 2020 г. — возможен рост до 335 млрд м3 [11].

400

100

300

200

0

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Рис. 2. Прогнозные и фактические данные потребления газа в Китае.

Обозначения: 1, 2 и 3 — сценарии высокого, базового и низкого роста [16], 4 — фактическое потребление газа (2019 и 2020 гг. — прогноз).

В 2018 г. Китай закупил 54 млн т СПГ (73,5 млрд м3) — на 12,7 млн т больше, чем в 2017 г. (рис. 3). При этом он второй год опережает Южную Корею (44 млн т/60,2 млрд м3) и занял второе место по импорту СПГ (17,1%) после Японии (82,8 млнт/113 млрд м3).Основные поставщики СПГ в Китай — Австралия и Катар (61%). Поставки СПГ из России составили всего 1,3 млрд м3 (1,8%), а из США — 3 млрд м3 (4,1%). Трубопроводные поставки газа в 2018 г. были преимущественно (93,9%) из трех стран СНГ: Туркменистан — 69,5% (33,3 млрд м3), Узбекистан — 13,1% (6,3 млрд м3) и Казахстан — 11,3% (5,4 млрд м3) [9].

30

2005 2010 2015

Рис. 3. Объемы закупок Китаем СПГ (1) и их доля в объеме мирового производства (2)

2 декабря 2019 г. ПАО «Газпром» по 30-летнему контракту с CNPC планирует начать поставки Чаяндинского газа по трубопроводу «Сила Сибири», проложенному параллельно нефтепроводу ВСТО, с выходом на границу через Амурский газоперерабатывающий завод и г. Благовещенск. Первая очередь трубопровода имеет длину 2157 км, диаметр 1420 мм и пропускную способность до 38 млрд м3 с возможностью расширения.

В заключение добавим, что в ТЭК Китая традиционно ведущую роль играет уголь.

Китай в Российской Арктике

Китайская нефтяная и химическая корпорация SINOPEC (China Petroleum & Chemical Corporation) и Китай-

ская национальная нефтегазовая корпорация CNPC (China National Petroleum Corporation) в 2018 г. заняли 2-е и 4-е места по рейтингу Fortune Global 500, основанному на оценке объема выручки, соответственно 414,6 и 393 млрд долл. [13]. Растущий дефицит УВС в Китае стимулирует активность китайских компаний и инвестиционных фондов к вхождению в зарубежные проекты.

Российская Арктика обладает широким спектром различных полезных ископаемых, среди которых особенно выделяются богатые ресурсы углеводородов и угля. Кроме того, в Российской Арктике проходит Северный морской путь (СМП) — уникальная транспортная магистраль, связывающая не только все северные регионы страны, но и страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Все это в совокупности делает отечественные арктические проекты очень привлекательными для китайских компаний и инвестфондов.

Среди российских арктических проектов освоения ресурсов углеводородов особенно выделяются два, ориентированные на производство сжиженного природного газа (СПГ). Первый из них, проект «Ямал СПГ» ПАО «НОВАТЭК», — по сложности реализации в Арктике, масштабам и скорости строительства не имеет аналогов в мире. Его успешный запуск, несмотря на тяжелые природно-климатические условия и санкцион-ные ограничения, подтвердил возможность развития производства российского СПГ в Арктике. Богатая ресурсная база полуостровов Ямал и Гыданский позволяет планировать строительство новых заводов с общей мощностью производства до 50-80 млн тонн СПГ в год.

Завод «Ямал СПГ» (рис. 4), построенный в порту Сабетта, отгрузил первую партию газа Южно-Тамбейского месторождения (запасы около 1 трлн м3) 8 декабря 2017 г. В авгу-

Рис. 4. Завод «Ямал СПГ» в Сабетте и загрузка двух газовозов (фото В.И. Богоявленского из вертолета 14 августа 2019 г.)

сте и декабре 2018 г. начали работать 2-я и 3-я линии завода, в результате чего он уже около года работает на полную мощность 16,5 млн т в год (три линии по 5,5 млн т). 14-16 августа 2019 г. в составе 273 партии на газовоз «Владимир Воронин» была отгружена 20-миллионная тонна СПГ (см. рис. 4). Подробная информация о проекте приведена в наших работах [2-5].

Китай контролирует в «Ямал СПГ» 29,9% долю, из которой 20% принадлежат Китайской национальной компании по разведке и разработке нефти и газа CNODC (China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation — 100% дочернее предприятие CNPC) и 9,9% — Фонду Шелкового Пути (Silk Road Fund). 19 июля 2018 г. первые две партии СПГ были поставлены по СМП газовозами ледового класса Arc7 «Владимир Ру-

санов» и «Эдуард Толль» в Китай на регазификационный терминал в порту Цзянсу Жудун. Чистое время в пути составило 19 суток, что почти в два раза быстрее, чем через Суэцкий канал.

Проект «Арктик СПГ-2» [1] предусматривает строительство трех линий производства СПГ общей мощностью 19,8 млн т в год (по 6,6 млн т) на основе газа Утреннего месторождения (запасы около 2 трлн м3), расположенного на побережье полуострова Гыданский (в 70 км к востоку через Обскую губу). Несмотря на почти 19% большую мощность по сравнению с заводом «Ямала СПГ» новый завод обойдется примерно в 21 млрд долл., что на 22% дешевле первого (27 млрд долл.). Такой результат достижим благодаря размещению трех линий на трех гравитационных платформах, широкому использованию российских технологий и строительству завершенных конструкций завода на верфи в Кольском заливе. Первый экспорт СПГ запланирован на 2023 г.

Две китайские компании CNODC и CNOOC (China National Offshore Oil Corporation — Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация) вошли в апреле 2019 г. в проект ПАО «НОВАТЭК» «Арктик СПГ-2», получив по 10% акций.

Китайские корпорации и банки рассматривают ряд других проектов в России. В частности, в 2017 г. Эксимбанк КНР (China Exim Bank/Export-Import Bank of China — Экспортно-импортный банк Китая) и компания Poly International Holding Co. объявили о готовности вложить 5,5 млрд долл. в строительство железнодорожной магистрали «Белкомур» (от Белого моря через Республику Коми на Урал) и глубоководного порта в г. Архангельске [6].

34

Китай и нетрадиционные ресурсы УВС

Руководство Китая задействовало различные внутренние и внешние источники УВС, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность и максимальную ценовую конкуренцию экспортеров [2]. В частности, в 2014 и 2018 гг. закупки СПГ осуществлялись в 17 и 20 странах [9]. Активно растущие потребности в УВС привели к реализации проектов освоения нетрадиционных углеводородов, включая тиражирование «сланцевой революции» и развитие технологий добычи газа из субаквальных залежей газовых гидратов.

В 2013-2015 гг. Управление энергетической информации США — EIA (U.S. Energy Information Administration) провело сравнительный анализ мировых технически извлекаемых ресурсов сланцевого газа, согласно которому мировым рекордсменом является Китай, имеющий 31,6 трлн м3 (14,7% от мировых, в 1,8 раза больше, чем в США) [15,17]. В Китае, как и в США, сланцевые нефть и газ способны внести огромный вклад в энергетическую независимость страны [2].

Китай освоил и совершенствует американские технологии добычи сланцевого газа. В июне 2019 г. авторы данной статьи побывали в Пекине и познакомились с работой двух крупных (более 1000 сотрудников) институтов: Научно-исследовательского института разведки и разработки нефти СИНОПЕК (SINOPEC Petroleum Exploration and Production Institute — SINOPEC PEPRIS) и Института геологии и геофизики Китайской академии наук (Institute of Geology and Geophysics of China Academy of Sciences — IGG CAS). Поводом для поездки послужило приглашение прочесть цикл лекций, поступившее от академика Цзинь Чжицзюнь, руководящего Государственной ключевой лаборатори-

ей механизма аккумуляции и эффективной разработки сланцевых нефти и газа SINOPEC PEPRIS. Само название данной лаборатории и ее большой штат (85 сотрудников) свидетельствуют, что одним из основных стратегических направлений Китая является освоение нетрадиционных сланцевых углеводородов.

Не за горами «газогидратная революция», подготовка которой ведется в Китае и Японии, в чем мы убедились, побывав в этих странах и посетив ряд научных организаций [5]. В мае 2017 г. Китай осуществил успешную пробную добычу газовых гидратов со дна Южно-Китайского моря. Добыча газа велась в течение восьми дней, при этом было извлечено 120 тыс. м3 при максимальном дебите 20 тыс. м3/сут. Отметим, что первоначальные дебиты из вертикальных скважин в сланцевых коллекторах были также около 5-20 тыс. м3/сут. Не вызывает сомнений, что дебиты газа из гидратных залежей могут быть многократно увеличены за счет бурения горизонтальных скважин, как и при разработке сланцевых месторождений. Возможно, что промышленная разработка залежей газогидрата начнется в 2023 г.

Китайские компании на шельфе России

Китайские научно-исследовательские институты и нефтегазовые компании проявляют большой интерес к проведению в различных регионах Арктики научных исследований, включая геолого-геофизические, экологические и природно-климатические. Китайский ледокол (исследовательское судно) Xue Long («Снежный Дракон», рис. 5), построенный в 1993 г. на Херсонском судостроительном заводе на Украине, осуществил 9 самостоятельных экспедиций в Арктику и 22 в Антарктику.

Рис. 5. Китайский «Снежный дракон» в Арктике (tvzvezda.ru)

В ходе 90-дневной арктической экспедиции в 2012 г. он прошел по СМП [7], а 2 января 2014 г. принял участие в эвакуации экипажа судна «Академик Шокальский», зажатого льдами в Антарктике. В 2017 г. Xue Long впервые прошел через Северо-Западный проход вдоль северного побережья Канады. В июле 2019 г. был принят в эксплуатацию ледокол, построенный в Шанхае и получивший название Xue Long — 2.

Позитивно развивается совместное научное сотрудничество России и Китая. В 2019 г. состоялась первая совместная экспедиция ИО РАН и Национальной лаборатории по морской науке и технике Циндаона на шельфе Арктики. С 2013 г. Китай активно участвует в деятельности Арктического Совета в качестве одной из 13 стран — наблюдателей.

Высока роль китайских компаний при проведении геологоразведочных работ (ГРР) на шельфе России. Сложившийся в России дефицит технических средств ГРР длительное время компенсируется привлечением китайских плавучих буровых установок (СПБУ и ППБУ) и судов для сейсморазведки 3D. В частности, компания COSL (China Oilfield Services Ltd.) по заказам российских компаний бурила скважины с ППБУ NANHAI-8 (построена в Южной Корее в 1983 г.) в 2016 г. на шельфе Сахалина (Южно-Лунская-1 и Дукцин-ская-1), а в 2017-2018 гг. — в Карском море (Ленинградская-3 и Русановская-6).

заключение

Сложившееся научное и деловое сотрудничество России и Китая носит долговременный, обоюдовыгодный и прагматичный характер. Китай снижает «накал страстей», вызванных санкциями, и частично компенсирует сложившийся дефицит новых технологий и долговременных инвестиций в Российскую индустрию. При этом Китай получает доступ к гигантским ресурсам полезных ископаемых, включая УВС, и приобретает статус реального активного участника деловых и политических событий в Арктике.

В 2018 г. пресс-канцелярией Госсовета КНР была опубликована «Арктическая политика Китая» («Белая книга Китая»), являющаяся по размерам и сути — брошюрой с декларацией стратегии Китая (менее детально, чем в «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года»). В «Арктической политике Китая» отмечается, что «использование морских маршрутов, а также разведка и разработка ресурсов в Арктике могут оказать огромное влияние на энергетиче-

38

скую стратегию и экономическое развитие Китая, который является крупнейшей торговой державой и потребителем энергии в мире... Китайский капитал, технологии, рынок, знания и опыт Китая будут играть важную роль в расширении сети маршрутов судоходства в Арктике и в содействии экономическому и социальному развитию прибрежных государств, расположенных вдоль этих маршрутов» [10].

Китай «давно занимается арктическими делами. принимает активное участие в трансрегиональных и глобальных проблемах в Арктике, особенно в таких областях, как изменение климата, окружающая среда, научные исследования, использование маршрутов судоходства, разведка и освоение ресурсов, безопасность и глобальное управление». При этом особенно важно, что «Китай отдает приоритет научным исследованиям, подчеркивает важность защиты окружающей среды, рационального использования, правового управления и международного сотрудничества и обязуется поддерживать мирный, безопасный и стабильный арктический порядок» [10].

Библиографический список

1. «Арктик СПГ 2» — очередной проект «НОВАТЭКа», связанный с производством сжиженного природного газа. Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» http://www.novatek.ru/ru/business/arctic-lng/

2. Богоявленский В.И., Баринов П.С., Богоявленский И.В., Якубсон К.И. Газовая революция в Китае // Бурение и нефть 2016, № 11, с. 3-14.

3. Богоявленский В.И. «Ямал СПГ»: реализован уникальный международный проект в Российской Арктике // Арктические ведомости, № 1 (24), 2018, с. 24-29.

4. Богоявленский В.И. Газ Арктики — драйвер экономического роста России // Арктические ведомости, № 2 (27), 2019, с. 58-67.

5. Богоявленский В.И., Богоявленский И.В. Арктика и Мировой океан: глобальные и российские тренды развития нефтегазовой отрасли // Аналитические материалы МАЭФ. Труды Вольного экономического общества России, 2019, т. 218, с. 152-179.

6. В Пекине презентовали проекты «Белкомура» и глубоководного района порта Архангельск. ТАСС, 4 сентября 2017 г. https://tass.ru/ ekonomika/4529950

7. Китай официально заявил о намерении создать Полярный Шелковый путь в Арктике / Интерфакс, 26 января 2018 г. https://www. interfax.ru/russia/597217

8. Третьяков Е. Новый нефтяной путь. Как Азиатско-Тихоокеанский регион становится главным рынком для российских нефти и газа. Ведомости, 03.09.2019. https://www.vedomosti.ru/partner/ articles/2019/09/03/810153-novii-neftyanoi-put

9. BP Energy Outlook 2019. 141 p.

10. China's Arctic Policy. The State Council Information Office of the People's Republic of China. First Edition 2018. http://english.www.gov.cn/ archive/white_paper/ 2018/01/26/content_281476026660336.htm

11. China's gas demand growth rate to slow in 2019, government report shows. CNBC, 2.09.19 https://www.cnbc.com/2019/09/02/chinas-gas-demand-growth-rate-to-slow-in-2019-government-report-shows.html

12. China's Arctic Policy. The State Council Information Office of the People's Republic of China. Jan. 2018. First Edition 2018. Available at: http://www.xinhuanet. com/english/2018-01/26/c_136926498.htm.

13. Fortune Global 500, 2018. https://fortune.com/global500/2019/

14. Zhaofang D. China's Natural Gas Market Outlook 2010. Research Institute of Economics and Technology CNPC, 2010.- 35 p.

15. International Energy Outlook 2016» // EIA http://www.eia.gov/ forecasts/ieo/pdf/0484(2016).pdf

40

16. Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States. U.S. Energy Information Administration. June 2013. https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/archive/ 2013/ pdf/fullreport_2013.pdf

17. World Shale Resource Assessmants. September 24, 2015 https://www. eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/

References

1. "Arctic LNG 2" - new project of NOVATEK, connected with production of liquefied natural gas. Official website of NOVATEK http://www. novatek.ru/ru/business/arctic-lng/

2. Bogoyavlensky V.I., Barinov P.S., Bogoyavlensky I.V., Yakubson K.I. Gas revolution in China // Drilling and oil 2016. No. 11. p. 3-14.

3. Bogoyavlensky V.I. "Yamal LNG": Unique international project has been realized in the Russian Arctic // Arctic news. No. 1 (24). 2018. p. 24-29.

4. Bogoyavlensky V.I. Gas of the Arctic — driver of the economic growth of Russia // Arctic news. No. 2(27). 2019. p. 58-67.

5. Bogoyavlensky V.I., Bogoyavlensky I.V. The Arctic and the World Ocean: global and Russian trends of development of petroleum industry // Analytical materials of MAEF. Transactions of Free Economic Society of Russia. 2019. v. 218. p. 152-179.

6. The projects of Belkomur and the deep area of the port of Arkhangelsk were presented in Beijing. TASS. 4 September 2017. https://tass.ru/ ekonomika/4529950

7. China has officially announced about the plan of creating the Polar Silk Road in the Arctic. Interfaks. 26 January 2018. https://www.interfax. ru/russia/597217

8. Tretiakov E. New petroleum route. How Asian-Pacific region is becoming the main market for Russian oil and gas. Ve-

domosti. 03.09.2019. https://www.vedomosti.ru/partner/ articles/2019/09/03/810153-novii-neftyanoi-put

9. BP Energy Outlook 2019. 141 p.

10. China's Arctic Policy. The State Council Information Office of the People's Republic of China. First Edition 2018. http://english.www.gov. cn/archive/white_paper/ 2018/01/26/content_281476026660336.htm

11. China's gas demand growth rate to slow in 2019. government report shows. CNBC. 2.09.19 https://www.cnbc.com/2019/09/02/chinas-gas-demand-growth-rate-to-slow-in-2019-government-report-shows.html

12. China's Arctic Policy. The State Council Information Office of the People's Republic of China. Jan. 2018. First Edition 2018. Available at: http://www.xinhuanet. com/english/2018-01/26/c_136926498.htm.

13. Fortune Global 500. 2018. https://fortune.com/global500/2019/

14. Zhaofang D. China's Natural Gas Market Outlook 2010. Research Institute of Economics and Technology CNPC. 2010. — 35 p.

15. International Energy Outlook 2016 // EIA http://www.eia.gov/ forecasts/ieo/pdf/0484(2016).pdf

16. Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States. U.S. Energy Information Administration. June 2013. https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/archive/ 2013/ pdf/fullreport_2013.pdf

17. World Shale Resource Assessmants. September 24. 2015 https://www. eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/

Контактная информация

Василий Игоревич Богоявленский

e-mail: [email protected]

Игорь Васильевич Богоявленский

e-mail: [email protected]