CC BY
64УДК 339.9
СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ И ДИНАМИКА ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЕЕ ФАКТОРОВ
С.Л. Блау, Е.В. Хомутова
Статья посвящена исследованию динамики основных индикаторов внешнеэкономической безопасности России. Авторами рассмотрены социально-экономические факторы, оказывающие на них влияние. Особое внимание уделено анализу показателей внешнеторгового оборота как основного фактора, определяющего состояние внешнеэкономической безопасности страны. Приведен расчет показателей, характеризующих динамику внешнеторгового оборота Российской Федерации за 2015-2020 гг. На этой основе проведено исследование тенденций его динамики за указанный период. Изучено влияние конъюнктуры международного рынка нефти на формирование тенденций динамики внешнеторгового оборота за 2015-2020 гг. Исследованы изменения тенденций динамики показателей внешнеторгового баланса в 2021 г. по сравнению с предшествующим периодом. Рассмотрены товарная структура внешней торговли и структура по группам стран с точки зрения внешнеэкономической безопасности. На основе анализа результатов проведенного исследования выявлены проблемы в формировании объема и структуры внешнеторгового оборота, позволяющие проводить мониторинг показателей внешнеэкономической безопасности и принимать меры по ее обеспечению.
Ключевые слова: индикаторы внешнеэкономической безопасности; структурные сдвиги; устойчивость тенденций динамики; экспортно-сырьевая модель развития.
S.L. Blau, E.V. Khomutova. THE STATE OF THE COUNTRY'S FOREIGN ECONOMIC SECURITY AND THE DYNAMICS OF ITS DETERMINING FACTORS
The article is devoted to the study of the dynamics of the main indicators of Russia's foreign economic security. The authors consider the socio-economic factors that influence them. Special attention is paid to the analysis of indicators of foreign trade turnover as the main factor determining the state of foreign economic security of the country. The calculation of indicators characterizing the dynamics of the foreign trade turnover of the Russian Federation for 2015-2020 is given. On this basis, a study of trends in its dynamics for this period was conducted. The influence of the conjuncture of the international oil market on the formation of trends in the dynamics of foreign trade turnover for 2015-2020 has been studied. The changes in the trends of the dynamics of the indicators of the foreign trade balance in 2021 compared to the previous period are investigated. The commodity structure of foreign trade and the structure by country groups from the point of view of foreign economic security are considered. Based on the analysis of the results of the study, the problems in the formation of the volume and structure of foreign trade turnover were identified, which allow monitoring the indicators of foreign economic security and taking measures to ensure it.
Keywords: indicators of foreign economic security; structural shifts; stability of trends in dynamics; export-raw material model of development.
Динамика современной мировой экономики характеризуется высокой степенью неопределенности. Усиливается турбулентность внешней среды, растет влияние на отечественную экономику политико-экономических процессов, происходящих в международной финансово-экономической сфере. В этих условиях следует проводить мониторинг основных индикаторов внешнеэкономической безопасности, что позволит своевременно выявить наметившиеся негативные тенденции в их динамике и принять меры по их нейтрализации.
Исследование динамики показателей внешней торговли и тесно связанных с ними основ-
ных индикаторов внешнеэкономической безопасности базируется на трудах российских ученых, посвященных вопросам внешнеэкономической безопасности [3-7; 9].
Эмпирической базой исследования явились данные государственной и таможенной статистики. В ходе исследования широко применялись методы статистического анализа.
Рассмотрим динамику основных индикаторов экономической безопасности страны, определяемых внешнеторговыми факторами (табл. 1).
Анализ данных табл. 1 показывает наличие позитивных тенденций к росту рассматри-
12
Вестник Российского УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ. 2022. № 1(47)
Таблица 1
Индикаторы экономической безопасности (внешнеторговый аспект) Российской Федерации за 2017-2020 гг.
Показатели Годы 2020 г. в % к 2017 г.
2017 2018 2019 2020
Отношение золотовалютных резервов РФ к объему импорта товаров и услуг, в % 177,7 189,3 207,0 245,8 68,1
Объем внешнеторгового оборота, млрд долл. США 585 688 672 572 97,8
Объем внешнеторгового оборота на душу населения, долл. США 3984 4686 4579 3906 98,0
Объем экспорта на душу населения, долл. США 2439 3065 2896 2308 118,7
Объем импорта на душу населения, долл. США 1553 1621 1683 1598 102,9
Отношение объема ВТО к ВВП, в % 37,1 42,2 41,7 38,9 1,8
Экспортная квота, в % 22,7 27,6 26,4 23,0 0,3
Импортная квота, в % 14,4 14,6 15,3 15,9 1,5
Внешнеторговая квота, в % 18,6 21,1 20,9 19,5 0,9
Примеч.: рассчитано авторами согласно данным [2; 8; 10]
ваемых показателей за 2017-2019 гг. [2]. Так, отношение золотовалютных резервов Российской Федерации к объему импорта товаров и услуг в 2019 г. выросло на 29,3 % по сравнению с уровнем 2017 г. Объем внешнеторгового оборота (далее - ВТО) увеличился на 14,9 %, а объем экспорта на душу населения - на 18,7 %. Отношение объема ВТО к валовому внутреннему продукту увеличилось на 4,6 %. Экспортная квота возросла на 3,7 %, импортная квота увеличилась на 0,9 %. В результате внешнеторговая квота выросла на 2,3 %.
Однако в последующем ситуация изменилась на противоположную. Объем внешнеторгового оборота в 2020 г. снизился по сравнению с 2019 г. на 100 млрд долл., или на 14,9 %. Объем экспорта на душу населения упал на 673 долл., или на 20,3 %, а импорта - на 85 долл., или на 5,1 %. Внешнеторговая квота снизилась на 1,4 % в основном за счет экспортной квоты, которая упала на 3,4 %.
Негативные тенденции динамики индикаторов внешнеэкономической безопасности в значительной степени объясняются изменениями конъюнктуры мирового рынка энергоноси-
телей, спрос на которые в значительной степени снизился в условиях пандемии, а также связанными с ней ограничениями, вызвавшими замедление экономических процессов. При этом уменьшился физический объем внешнеторгового оборота, но в условиях падения цен на энергоносители еще более снизился его стоимостной объем.
В этих условиях единственным показателем, сохранившим тенденцию к росту, оставалось отношение золотовалютных резервов Российской Федерации к объему импорта товаров и услуг, которое в 2020 г. увеличилось на 38,8 % по сравнению с 2019 г. .
Учитывая, что все приведенные в табл. 1 показатели являются производными от внешнеторгового оборота, следовательно, в значительной мере определяются его динамикой, исследуем динамику внешнеторгового оборота, экспорта и импорта.
В начале 2015-2020 гг. наблюдалась негативная тенденция к снижению ВТО. В результате сальдо внешнеторгового баланса и коэффициент покрытия импорта экспортом к 2016 г. достигли своего минимума. Начиная с 2017 г. обозначи-
Таблица 2
Расчет показателей динамики ВТО России в 2015-2020 гг., млрд долл.
Годы Объем ВТО Абсолютный прирост Коэффициент роста (%) А1 (%)
цепной базисный цепной базисный
2015 527 - - - - -
2016 468 -59 -59 88,8 88,8 5,3
2917 586 118 59 125,2 111,2 4,7
2018 688 102 161 117,4 130,6 5,9
2019 672 -16 145 97,7 127,5 7,0
2020 572 -100 45 85,1 108,5 6,7
Примеч.: рассчитано авторами согласно данным [8]
лась позитивная тенденция к росту показателей внешнеторгового оборота, которая была прервана пандемией в 2020 г
В табл. 2 приведены показатели, характеризующие динамику внешнеэкономического оборота в рассматриваемый период.
Используя данные, приведенные в расчетной таблице, определим средние показатели динамики внешнеторгового оборота за период.
Среднегодовой объем внешнеторгового оборота: у = 585,5 млрд долл.
Среднегодовой абсолютный прирост ВТО: Ду = 9,0 млрд долл. _
Среднегодовой темп его роста: Т = 101,6 %.
Таким образом, среднегодовой объем внешнеторгового оборота в рассматриваемый период составил 585,5 млрд долл. При этом в среднем за каждый год объем ВТО увеличивался на 1,6 %. Если предположить, что тенденция сохранится, можно прогнозировать объем внешнеторгового оборота по результатам 2021 г. на уровне 581 млрд долл.
Несмотря на тот факт, что в рассматриваемый период наблюдался положительный прирост показателя объема среднегодового ВТО, анализ показателей его динамики, приведенных в табл. 2, не позволяет сделать однозначный вывод о сформировавшейся тенденции к их росту.
В этой связи нами проведено исследование устойчивости тенденции к росту внешнеторгового оборота, используя в качестве показателя устойчивости коэффициент корреляции ранга Спирмена Rs (табл. 3).
Таблица 3
Расчет устойчивости тенденций динамики внешнеторгового оборота Российской Федерации за 2015-2020 гг.
Годы ВТО РФ, млрд долл. США ** \2
2015 527 2 2 0
2016 468 3 1 4
2017 586 4 4 0
2018 688 5 6 1
2019 672 6 5 1
2020 572 7 3 16
Итого 4297 22
Примеч.: рассчитано авторами согласно данным [8]
Вычислим значение коэффициента Спирмена:
R = 1 - 6 3£А2 = 1 - 0,629 = 0,371 n - n
Его значение показывает, что устойчивость тенденции к росту ВТО России за 2015-2020 гг. составила всего лишь 37,1 %.
Впрочем, если исключить из рассмотрения 2020 г. с его первым экономическим шоком, вызванным пандемией коронавируса, этот показатель будет несколько больше: он составит 55,0 %. Однако этого также недостаточно, чтобы утверждать о наличии устойчивой тенденции к росту исследуемого показателя.
Анализ результатов проведенных расчетов позволяет выделить периоды увеличения темпов роста внешнеторгового оборота (2015-2017 гг.) и периоды их снижения (2018-2020 гг.). При этом обращает на себя внимание совпадение максимальных за период значений темпов роста экспорта и сальдо торгового баланса (125,7 % и 163,0 % соответственно в 2018 г.). Совпадают и минимальные за рассматриваемый период значения (79,5 % и 58,4 % в 2020 г.). Следовательно, динамика внешнеторгового оборота в этот период в наибольшей мере определяется изменением экспорта.
Темпы роста показателей внешнеторгового баланса в 2015 г. и 2016 г. свидетельствуют о деградации внешнеторговых процессов в этот период (табл. 4). Ситуация изменилась в 2017 г. в результате сформировавшейся в
2016 г. тенденции к росту цен на энергоносители. Так, среднегодовая цена на нефть марки Brent на спотовом рынке в 2018 г. составила 163,1 % к уровню 2016 г. и 131,0 % к уровню
2017 г. В результате внешнеторговый оборот в 2018 г. вырос и составил 147 % к уровню 2016 г. и 117,3 % к уровню 2017 г. Снижение среднегодовой цены на нефть на спотовом рынке в 2019 г. на 14,2 % привело к некоторому снижению внешнеторгового оборота, которое усугубилось в период пандемии, что привело к уменьшению этого показателя в 2020 г. на 16,9 %.
Проведем исследование тесноты корреляционной связи между темпами роста внешнеторгового оборота и цен на нефть. Так, приведенные в табл. 4 данные свидетельствуют о наличии зависимости темпов роста внешнеторгового оборота от темпов роста цен на нефть. Расчеты свидетельствуют о том, что коэффициент корреляции между названными показателями r = 0,96. Это доказывает наличие высокой тесноты корреляционной прямой связи между этими показателями. Можно утверждать, что в исследуемый период эта связь была близка к функциональной. Значение коэффициента детерминации при этом составляет 0,922. Из этого следует, что ва-
Таблица 4
Среднегодовая цена на нефть марки Brent на спотовом рынке и внешнеторговый оборот РФ за 2014-2020 гг.
Показатели Годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Цена на нефть, долл. США за баррель 98,95 52,39 43,73 54,19 71,31 64,21 41,84
ВТО, млрд долл. 784 527 468 586 688 672 572
Темпы роста цен на нефть, в % - 52,9 83,5 123,9 131,6 90,0 65,2
Темпы роста ВТО, в % - 67,2 88,8 125,2 117,4 97,7 85,1
Примеч.: рассчитано авторами согласно данным [8; 11]
риация внешнеторгового оборота на 92,2 % в рассматриваемый период определялась влиянием цены на нефть и лишь на 7,8 % за счет других факторов.
Наличие столь тесной связи в значительной мере увеличивает зависимость состояния внешней торговли страны от конъюнктуры международного рынка энергоносителей и тем самым повышает внешнеэкономические риски. Об этом свидетельствует тот факт, что снижение цены на нефть на мировом рынке в 2019 г привело к уменьшению внешнеторгового оборота, которое усугубилось в период пандемии в 2020 г. (произошло снижение экономической активности, вызванное антико-видными ограничениями, введенными в ряде стран).
Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности» определила в качестве одной из целей достижение роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 г. не менее 70 % по сравнению с показателем 2020 г [1]. Реализация этой программы направлена на снижение зависимости внешнеторгового оборота от изменения цен на энергоносители, что позволит укрепить внешнеэкономическую безопасность.
Чтобы определить, как изменилась зависимость динамики внешнеторгового оборота страны от конъюнктуры международного рынка нефти за 2020-2021 гг., рассмотрим данные, приведенные в табл. 5.
Согласно проведенным расчетам, линейный коэффициент парной корреляции между темпами роста цен на нефть марки Brent на международном рынке и темпами роста внешнеторгового оборота r = 0,72 > 0. Следовательно, между этими показателями существует прямая тесная связь. Величина коэффициента детерминации при этом составляет 0,518. Из этого следует, что вариация внешнеторгового оборота более чем наполовину (на 51,8 %) в рассматриваемый период определялась под влиянием цены на нефть и на 48,2 % - за счет других факторов.
Таблица 5
Цена на нефть марки Brent на спотовом рынке и среднемесячный внешнеторговый оборот РФ в 2021 г.
Показатели I квартал 2021 г. II квартал 2021 г. III квартал 2021 г. Октябрь 2021 г.
Средняя цена на нефть, долл. США за баррель 61,32 70,57 75,64 83,49
Среднемесячный ВТО, млрд долл. 52,0 63,2 69,1 71,2
Темпы роста цен на нефть, в % - 115,1 107,2 110,4
Темпы роста ВТО, в % - 121,5 109,3 103,0
Примеч.: рассчитано авторами согласно данным [8; 11]
Как видим, теснота корреляционной связи в этот период не столь высока, как в 20152020 гг., что в полной мере соответствует принятой установке на увеличение доли несырьевых товаров в структуре экспорта [1]. Однако влияние конъюнктуры международного рынка топливно-энергетических ресурсов на внешнеторговый оборот России все еще остается определяющим.
Следовательно, российская экономика продолжает развиваться в соответствии с экспортно-сырьевой моделью. Ее зависимость от конъюнктуры мирового рынка энергоресурсов все еще слишком велика, что не гарантирует обеспечение внешнеэкономической безопасности на долгосрочный период.
Об этом свидетельствует и изучение товарной структуры внешнеторгового оборота. Сравнивая показатели структуры экспорта за I квартал 2020 г. и I квартал 2021 г., можно заметить некоторые позитивные структурные сдвиги.
В частности, в общей структуре экспорта снизилась доля минеральных продуктов (с 62,8 % до 55,3 %) и топливно-энергетических товаров (с 61,7 % до 53,3 %).
В то же время за этот период увеличился объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (с 7,2 % до 8,8 %). Отчасти это объясняется снижением цен на энергоносители в рассматриваемый период, а также сложившейся в последнее время тенденцией к повышению цен на мировом продовольственном рынке.
Еще один показатель, характеризующий внешнеэкономическую безопасность, - доля экспорта машиностроения в общей товарной структуре экспорта. Эта доля в рассматриваемый период оставалась незначительной, хотя увеличилась на 0,6 % и составила 5,8 %.
Для качественной интерпретации структурных сдвигов, наблюдавшихся в рассматриваемый период, мы рассчитали коэффициент Гатаева. Его величина составила 0,099, что свидетельствует о низком уровне различия структур экспорта в I квартале 2020 г. и I квартале 2021 г. Таким образом, проблема совершенствования товарной структуры экспорта остается нерешенной.
В структуре импорта наиболее весомой оставалась товарная группа «Машины, оборудование и транспортные средства». Ее доля в I квартале 2021 г. увеличилась на 3,1 % по сравнению с I кварталом 2020 г. и составила 48,8 %, т.е. почти половину объема импорта. Это свидетельствует о значительной технологической зависимости экономики страны от конъюнктуры мирового рынка, а также внешнеэкономических и политических отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья.
Для исследования структуры внешней торговли по группам стран рассмотрим данные, приведенные в табл. 6.
Таблица 6
Показатели внешней торговли Российской Федерации по группам стран в 2020 г.
Груп- Показатели
пы внешне- экспорт импорт
стран торговый оборот
млрд % млрд % млрд %
долл. долл. долл.
СНГ 73,6 12,9 48,6 14,4 25,0 10,7
ЕАЭС 51,7 9,0 33,1 9,8 18,5 7,9
ЕС 192,4 33,6 78,6 23,3 78,6 33,6
АТЭС 192,2 33,6 94,0 27,8 98,2 42,0
Примеч.: рассчитано авторами согласно данным [8]
Анализ данных табл. 6 показывает, что основными торговыми партнерами Российской
Федерации являются страны Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (далее - АТЭС). Причем сальдо внешнеторгового баланса со странами АТЭС в 2020 г. было отрицательным и составило -4,2 млрд долл. Оставаясь отрицательным и в I квартале 2021 г., этот показатель несколько возрос и составил -3,4 млрд долл.
В условиях сложившейся на мировой арене геополитической ситуации, характеризующейся обострением конкуренции между странами и их региональными объединениями за влияние, ресурсы и рынки сбыта, целесообразно уделить внимание опережающему развитию внешнеэкономической торговли с наиболее надежными партнерами - странами Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.
Подводя итог проведенному исследованию, отметим, что в целом в рассматриваемый период наблюдались позитивные тенденции к росту основных индикаторов внешнеэкономической безопасности страны, которые были нарушены лишь с наступлением 2020 г. - первого года пандемии коронавирусной инфекции. Однако уже в первом полугодии 2021 г., когда мировая экономика начала выходить из экономического кризиса, вызванного пандемией, резко повысились цены на энергоносители. Учитывая наличие тесной корреляционной связи между темпами роста цен на нефть на спотовом рынке и темпами роста ВТО страны, можно ожидать, что в ближайшее время позитивные тенденции динамики индикаторов внешнеэкономической безопасности возобновятся. Несмотря на это, следует ориентироваться на реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров.
Список литературы
1. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности»: постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2021 № 330 (в ред. от 31.03.2021). URL: consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_162174 (дата обращения: 25.12.2021).
2. Блау С.Л. Оценка влияния внешней торговли на уровень внешнеэкономической безопасности страны // Журнал исследований по управлению. 2019. Т. 5. № 6. С. 62-70.
3. Блау С.Л. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации и роль таможенных органов в ее реализации // Вестник Российской таможенной академии. 2018. № 1. С.30-39
4. Бондарев П.А., Бондарев С.П. К вопросу об
определении и оценке внешнеэкономической безопасности России // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. 2017. № 3 (23). С. 51-58.
5. Маслова И.А., Сизова И.Ю., Сизов О.В., Фролова А.А. Сущность экономической безопасности и ее место во внешнеэкономической деятельности // Экономические и гуманитарные науки. 2021. № 7 (354). С. 80-86.
6. Сафонов А.А., Лобова С.А. Анализ внешнеэкономической безопасности России до и в период пандемии // Евразийский юридический журнал. 2021. № 5 (156). С. 404-405.
7. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России // ЭКО. 2007. № 5. С. 2-21.
8. Таможенная статистика внешней торговли // Федеральная таможенная служба: офиц. сайт. URL: http://www.customs.ru/index.php (дата обращения: 25.12.2021).
9. Угрозы экономической безопасности современной России: опыт и последствия: коллективная монография / А.Н. Алексеев [и др.]. М.: Научный консультант, 2007. 173 с.
10. Федеральная служба государственной статистики: офиц. сайт. URL: http://www.rosstat. gov.ru (дата обращения: 25.12.2021).
11. British Petroleum. URL: https://globalcor-porations.ru/bp-british-petroleum (дата обращения: 25.12.2021).
References
1. Ob utverzhdenii gosudarstvennoj programmy Rossijskoj Federatsii «Razvitie vneshneekonomiches-koj deyatePnosti» [On the approval of the State program of the Russian Federation «Development of foreign economic activity»]: postanovlenie Pravitelstva Rossijskoj Federatsii ot 15.04.2021 № 330 (v red. ot 31.03.2021). URL: consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_162174 (Accessed 25.12.2021).
2. Blau S.L. Otsenka vliyaniya vneshnej torgov-li na uroven' vneshneekonomicheskoj bezopasnosti strany [Assessment of the impact of foreign trade on the level of foreign economic security of the country] // Zhurnal issledovanij po upravleniyu. 2019. T. 5. № 6. S. 62-70.
3. Blau S.L. Strategiya ekonomicheskoj bezopasnosti Rossijskoj Federatsii i roP tamozhen-nykh organov v ee realizatsii [The strategy of economic security of the Russian Federation and the role of customs organs in its implementation] // Vestnik Rossijskoj tamozhennoj akademii. 2018. № 1. S. 30-39.
4. Bondarev P.A., Bondarev S.P. K voprosu ob opredelenii i otsenke vneshneekonomicheskoj bezo-pasnosti Rossii [On the question of the definition and assessment of Russia's foreign economic security] // Vestnik Severo-Kavkazskogo gumanitarnogo insti-tuta. 2017. № 3 (23). S. 51-58.
5. Maslova I.A., Sizova I.Yu., Sizov O.V., Fro-lovaA.A. Sushchnost ekonomicheskoj bezopasnosti i ee mesto vo vneshneekonomicheskoj deyatePnosti [The essence of economic security and its place in foreign economic activity] // Ekonomicheskie i gu-manitarnye nauki. 2021. № 7 (354). S. 80-86.
6. Safonov A.A., Lobova S.A. Analiz vnesh-neekonomicheskoj bezopasnosti Rossii do i v period pandemii [Analysis of Russia's foreign economic security before and during the pandemic] // Evrazijskij yuridicheskij zhurnal. 2021. № 5 (156). S. 404-405.
7. Senchagov V.K. Ekonomicheskaya bezopas-nost Rossii [Economic security of Russia] // EKO. 2007. № 5. S. 2-21.
8. Tamozhennaya statistika vneshnej torgovli // FederaPnaya tamozhennaya sluzhba: ofits. sajt. URL: http://www.customs.ru/index.php (Accessed 25.12.2021).
9. Ugrozy ekonomicheskoj bezopasnosti sovre-mennoj Rossii: opyt i posledstviya [Threats to the economic security of modern Russia: experience and consequences]: kollektivnaya monografiya / A.N. Alekseev [i dr.]. M.: Nauchnyj konsuPtant, 2007. 173 s.
10. FederaPnaya sluzhba gosudarstvennoj statis-tiki: ofits. sajt. URL: http://www.rosstat.gov.ru (Accessed 25.12.2021).
11. British Petroleum. URL: https://global-corporations.ru/bp-british-petroleum (Accessed 25.12.2021).
БЛАУ Светлана Леонидовна - доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и таможенного дела. Российский университет кооперации. Россия. Мытищи. E-mail: sblau@yandex. ru.
ХОМУТОВА Елена Валерьевна - кандидат экономических наук, доцент кафедры управления инновациями. Российский технологический университет (РТУМИРЭА). Россия. Москва. E-mail: khomutova. e. v@yandex. ru.
BLAU, Svetlana Leonidovna - Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics and Customs. Russian University of Cooperation. Russia. Mytishchi. E-mail: sblau@yan-dex.ru.
KHOMUTOVA, Elena Valeryevna - Candidate of Economics, Associate Professor of the Innovation Management Department. Russian Technological University (RTU MIREA). Russia. Moscow. E-mail: khomutova.e.v@yandex.ru.
