CC BY
60
УДК 368.5 (140+571)
Л.К. Улыбина- профессор кафедры финансов, д.э.н., Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина ([email protected]),
Ulybina L.K. - Professor of Finance, Doctor of Economics, Kuban state agrarian University name I. T. Trubilin, Russia;
Ю.Б. Тураев- соискатель, Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина ([email protected]),
Turaev Yu.B. - applicant, Kuban state agrarian University name I. T. Trubilin, Russia;
Н.С. Григорян- Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина ([email protected]),
Grigoryan N. S. - Kuban state agrarian University name I. T. Trubilin;
С. С. Григорян- Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина ([email protected]),
Grigoryan S. S. - Kuban state agrarian University name I. T. Trubilin.
СОСТОЯНИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ THE CONDITION OF THE MARKET OF AGRICULTURAL INSURANCE IN RUSSIA
Аннотация. В статье раскрывается сущность сельскохозяйственного страхования. Сельскохозяйственное страхование в различных странах имеет свои особенности и уровень развития. Проводится оценка состояния рынка сельскохозяйственного страхования в Российской Федерации. Для выявления уровня развития рынка данного вида страхования, проводится оценка динамики количества заключенных договоров, объема страховых премий и страховых выплат по сельскохозяйственному страхованию. Таким образом, были выделены Топ-10 страховых компаний, ведущих свою деятельность в сфере сельскохозяйственного страхования. Сельскохозяйственное страхование в Российской Федерации находится на стадии развития, свидетельством чему являются новшества, вводимые в данный рынок страховых услуг, которые делают сельскохозяйственное страхование более выгодным и удобным для страхователей. Важную роль в развитии сельскохозяйственного страхования играет государственная поддержка данного сегмента страхового рынка.
Annotation. The article reveals the essence of agricultural insurance. Agricultural insurance in different countries has its own characteristics and level of development. The state of the agricultural insurance market in the Russian Federation is being assessed. To identify the level of development of the market of this type of insurance, the dynamics of the number of contracts, the volume of insurance premiums and insurance payments for agricultural insurance is estimated. Thus, the Top 10 insurance companies operating in the field of agricultural insurance were identified. Agricultural insurance in the Russian Federation is at the stage of development, as evidenced by the innovations introduced in this market of insurance services that make agricultural insurance more profitable and convenient for insurers. State support for this segment of the insurance market plays an important role in the development of agricultural insurance.
Ключевые слова: сельскохозяйственное страхование, договор страхования, страховая премия, страховая выплата, страховщик, страхователь, страховая организация.
Key words: agricultural insurance, insurance contract, insurance premium, insurance payment, insurer, policy-holder, insurance company.
Сельскохозяйственное производство - это особый вид деятельности, отличительными чертами которого являются:
1) полученная продукция сельского хозяйства выступает также исходным материалом для собственного производства;
2) продолжительная длительность производственного процесса;
3) рабочее время меньше производственного;
4) сдвиг по срокам выполнения одних и тех же видов работ (сев, удобрение, уборка и тому подобное) и другие [1].
Сельскохозяйственное производство подвергается постоянным рискам, что связано с прямым взаимодействием с окружающей средой: риски паводка, засухи, болезней животных, заморозков, нашествия вредоносных насекомых и так далее. Высокая вероятность рисков побуждает сельхозпроизводителей использовать сельскохозяйственное страхование.
Сельскохозяйственное страхование - это подотрасль имущественного страхования, которая подразумевает страхование сельскохозяйственных культур и животных от воздействия неблагоприятных природных условий.
Сельскохозяйственное страхование для сельскохозяйственных производителей является недешевой услугой. Высокие риски, сопровождающие аграриев, и высокая зависимость результатов деятельности от многих факторов отражается в достаточно высоких страховых тарифах. Для доступности данного вида страхования во многих странах
практикуется государственная поддержка сельскохозяйственного страхования. Данный механизм поддержки во всех странах индивидуальный, то есть устанавливается, исходя из типа экономического и политического устройства [5].
В отношении сельскохозяйственного страхования в России разрабатывается план на очередной год. Данный план разрабатывается Минсельхозом России и содержит следующие основные положения:
1) объекты сельскохозяйственного страхования по видам, группам сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, страхование которых подлежит государственной поддержке;
2) объекты сельскохозяйственного страхования по видам, половому, возрастному составу сельскохозяйственных животных, страхование которых подлежит государственной поддержке;
3) объекты сельскохозяйственного страхования по видам, возрастному составу объектов товарной аква-культуры (товарного рыбоводства), страхование которых подлежит государственной поддержке;
4) ставки для расчета субсидий при сельскохозяйственном страховании урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений;
5) ставки для расчета субсидий при сельскохозяйственном страховании сельскохозяйственных животных;
6) ставки для расчета субсидий при сельскохозяйственном страховании объектов товарной аквакуль-туры (товарного рыбоводства) [6].
Динамику страхового рынка отражает множество показателей, одним из которых является изменение численности заключенных между страховщиком и страхователем договоров (рисунок 1). Страховой договор -это соглашение между страховщиком и страхователем, по которому страховщик должен возместить страхователю ущерб, который был нанесен в результате установленного в договоре страхового случая.
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Рисунок 1 - Динамика заключенных договоров сельскохозяйственного
страхования [2,7]
В настоящее время прослеживается тенденция увеличения количества заключенных договоров сельскохозяйственного страхования. В 2016 году был резкое сокращение договоров страхования (на 22,37 %), однако, в последующие годы наблюдалось наращивание темпов роста, и уже в 2018 году было заключено 65,4 тыс. договоров страхования.
Сельскохозяйственное страхование имеет первостепенное значение именно для аграриев, а не для животноводческих компаний, так как компании, занимающиеся растениеводством, подвержены большим рискам.
В агростраховании с марта 2019 года начали действовать новшества, которые сделали данный вид страхования более доступным и выгоднее. Данные новшества закреплены в Федеральном законе от 27.12.2018 .№563-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»:
1) отменен порог гибели урожая - отмена порога в 20 % отклонения объема урожая от запланированного. В садах данный порог составлял 30% площади земельных участков, где лишились жизнеспособности многолетние насаждения;
2) предельная сумма страхования уменьшена до 70 % - согласно прежней версии, страховую сумму можно было уменьшить до 80 % от страховой стоимости. От страховой суммы зависит размер страховой премии, то есть той суммы, которую страхователь должен уплатить страховщику за страхование, следовательно, страхователи стали платить меньше а страховой полис;
3) безусловная франшиза составляет 50 % - в прежней версии она не должна была превышать 30 % от страховой суммы. Согласно новым границам, франшиза должна быть не менее 10 % и не более 50 % от страховой суммы;
4) экспертиза посевов проводится «постфактум» - в случае разногласия между страховщиком и страхователем по поводу размера ущерба инспекцию должен проводить независимый эксперт. При возможности оценить объект непосредственно (выехать на поле и оценить посевы), то эксперт проводит исследование на месте, но если объект оценить непосредственно не возможно, то эксперт проводит исследование, опираясь на документы, предоставленные страхователем и страховщиком (например, авиационные или космические снимки);
5) расширен список страховых случаев - к списку были добавлены такие события, как сильный ливень, сильный и/или продолжительный дождь, раннее установление или появление снежного покрова и промерзание верхнего слоя почвы. Для животноводов добавился также один страховой случай - возникновение на территории страхования очаговой заразной болезни, из-за которой пришлось уничтожить сельскохозяйственных животных.
Данные новшества, по мнению государства, должны сделать сельскохозяйственное страхование более выгодным и справедливым.
Интенсивность деятельности страховщиков отражает динамика собранных страховых премий. Страховая премия - это денежная сумма, которую страхователь должен внести страховщику за предоставленные им услуги страхования по договору страхования. Рассмотрим динамику собранных страховых премий по сельскохозяйственному страхованию (рисунок 2) [1].
16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Рисунок 2 - Динамика собранных страховых премий по сельскохозяйственному страхованию [7,8]
За последние 5 лет, объем собранных страховых премий постепенно снижается. В 2018 году, по сравнению с 2014 годом, было собрано на 74,61 % меньше страховых премий.
Замедление темпов развития сельскохозяйственного страхования привело к оптимизации государственной поддержки сельскохозяйственного страхования. Господдержка данного вида страхования закреплено в Федеральном законе от 25 июля 2011 года №260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». С 2017 года государственная поддержка сельскохозяйственного страхования проводится в рамках «единой субсидии». [2, 4,7].
Благодаря государственной программе поддержки сельскохозяйственных производителей страхователи (сельхозпроизводители) могут вернуть 50 % страховых взносов. Механизм для использования страхователе достаточно прост и доступен (рисунок 3).
Объем собранных премий, млн руб.
3731,2
Рисунок 3 - Механизм государственной поддержки сельскохозяйственного
страхования [4,5,6:]
Рассмотрим Топ-20 регионов Российской Федерации по объему страховых премий, в том числе по страхованию с господдержкой (таблица 1).
Таблица 1 - Топ-20 субъектов РФ по объему страховых премий, 2018 г.[4]
Субъект РФ Объем страховых премий, млн руб. Изменение объема рынка (2018/2017 гг.), %
Всего господдержка
Г. Москва 518,8 264,3 -0,4
Воронежская область 258,5 163,0 -52,6
Краснодарский край 237,5 4,4 -20,6
Республика Татарстан 213,8 122,0 18,4
Брянская область 200,3 156,1 24,6
Белгородская область 189,7 0,8 -1,4
Орловская область 175,0 172,6 -45,5
Ставропольский край 169,6 0,4 -32,6
Липецкая область 135,7 121,6 -40,3
Пермский край 105,7 93,2 -3,6
Самарская область 104,0 100,0 1287,2
Омская область 101,0 88,0 48,3
Республика Карелия 88,4 0,0 145,9
Пензенская область 80,0 69,0 19,8
Г. Санкт-Петербург 78,9 64,6 19,2
Ростовская область 75,0 65,2 -44,7
Республика Мордовия 72,9 59,3 -26,0
Республика Башкортостан 72,2 30,7 -9,5
Чувашская Республика 67,4 4,9 3,7
Волгоградская область 57,5 53,0 220,1
Всего 3002,0 1615,3 Х
Оценка объема страховых премий по регионам РФ показала, что большая часть страховых премий была собрана в Москве, после которой с большим отрывом следует Воронежская область и Краснодарский край. Больший объем страховых премий, собранных по страхованию с господдержкой, приходится на Москву, Орловскую область, Воронежскую область и Брянскую область. В целом можно отметить, что больше половины страховых премий было собрано по страхованию с государственной поддержкой. Значительный прирост страховых премий наблюдается в Самарской области (более чем в 12 раз). Объем рынка, составлявший 7,5 млн руб. в 2017 году, достиг в 2018 году 104 млн руб. Такие огромные результаты были достигнуты благодаря оптимизации страхования озимых культур посредством государственной поддержки. В 2018 году данная область стала лидером в России по размеру застрахованной площади озимых сельскохозяйственных культур - застраховано 115 тыс. га, что составляет около 27 % озимого клина (почти 422 тыс. га озимых по итогам сева, обнародованным в конце ноября). Регион, в том числе организовал господдержку страхования животных. Краснодарский край на протяжении многих лет выступал одним из флагманов агрострахования - еще в 2016 г. здесь было застраховано почти 0,5 млн га посевов. Но в 2017 г. и начале 2018 г. край перестал субсидировать расходы аграриев на страховую защиту. Однако, на 2019 год на агрострахование с господдержкой в регионе запланированы средства как в федеральном, так и в краевом бюджетах. Из них 334,5 млн руб. - на страхование растениеводства, 5 млн руб. - животноводство. Таким образом, край не только восстанавливает поддержку страхования в растениеводстве, но и впервые подключится к субсидированию страхования сельскохозяйственных животных[8].
Одним из ключевых элементов страхования является страховая выплата. Страховая выплата - это денежная сумма, выплачиваемая страховщиком страхователю при наступлении страхового случая в качестве возмещения.
Размер страховой выплаты и сроки оплаты устанавливаются в договоре страхования. Рассмотрим динамику страховых выплат по сельскохозяйственному страхованию (рисунок 4).
6
5,4
Страховые выплаты по сельскохозяйственному страхованию
3 2
1 0
Рисунок 4 - Динамика страховых выплат по сельскохозяйственному
страхованию [3]
Резкое сокращение объема страховых выплат наблюдается в 2015 году и в 2017 году. В 2018 году объем выплат продолжил незначительно сокращаться, что является положительной тенденцией для страховщиков. По графику видно, что примерно половина страховых выплат производится по страхованию с господдержкой.
В 2017-2018 гг. выплаты по страхованию с господдержкой занимали больший удельный вес в совокупности страховых выплат, что отражает сокращение страхования, осуществляемого без государственной поддержки.
Рассмотрим распределение объема страховых выплат по сельскохозяйственному страхованию по федеральным округам Российской Федерации в 2018 году (рисунок 5).
5 4
Выплаты по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемые с господдержкой
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
3,11%
0,13% 4,98%
4,94%
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
Рисунок 5 - Объем страховых выплат по сельскохозяйственному страхованию по федеральным округам РФ, 2018 г. [2]
Большая доля страховых выплат приходится на Приволжский федеральный округ (664246 тыс. руб.), что связано с природными условиями, в которых находится данный федеральный округ, которые вызывают дополнительные финансовые риски. Значительную долю в объеме страховых выплат занимают также Центральный (450441,9 тыс. руб.) и Южный (242993 тыс. руб.) федеральные округа. На данных территориях сосредоточено большое количество сельхозпроизводителей и преобладают также риски, связанные с климатическими условиями
В последнее врем наблюдается сокращение численности страховщиков, действующих в сфере сельскохозяйственного страхования. Так, если в 2017 году насчитывалось 33 страховщика, то в 2018 году их численность сократилась до 27. Из 27 компаний, занимающихся сельскохозяйственным страхованием, лишь 9 заключают договора страхования с государственной поддержкой. В данной ситуации на рынке страхования от сельскохозяйственных рисков выделили Топ-10 страховых компаний, которые охватили 97,1 % рынка (таблица 2).
Лидером на рынке сельскохозяйственного страхования является АО СК «РСХБ-Страхование», который занимает 43,9 % рынка. В совокупности объем выплат составил 1,57 млрд руб., где максимальная выплата составила 371 млн руб., которая была произведена в сегменте страхования сельскохозяйственных животных в результате эпизоотии.
Таблица 2 - Показатели деятельности Топ-10 страховщиков, занимающихся сельскохозяйственным страхованием, за 2018 г. [2]
Объем премий, Объем выплат, Количество договоров
Наименование тыс. руб. тыс. руб. страхования, шт.
Всего господдержка Всего господдержка Всего господдержка
АО СК «РСХБ-Страхо-
вание» 1637566 812157 821233 421642 2461 255
АО «АльфаСтрахова-ние» 672556 453803 179655 207 338 39
ПАО СК «Росгосстрах» 288207 17988 89739 18985 41744 37
ООО СК «Согласие» 245713 136054 32309 29911 536 218
АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» 182949 182949 188741 188741 15 15
САО «ВСК» 168989 60434 2526 182 1516 51
АО «СОГАЗ» 138535 49954 73187 - 306 15
ПАО САК «ЭНЕРГО-
ГАРАНТ» 134306 110780 56227 56139 516 73
АО СО «Талисман» 114003 107742 22803 22803 45 35
СПАО «Ингосстрах» 38825 - 4422 - 206 -
Из представленных страховых компаний можно выделить СПАО «Ингосстрах», которая не использует государственную поддержку в сельскохозяйственном страховании, однако, вошла в Топ-10 страховых компаний, действующих в данной сфере. Данный факт может свидетельствовать о том, что компания востребована на рынке страховых услуг даже без господдержки.
Большая часть договоров страхования была заключена в ПАО СК «Росгосстрах», которая по данному критерию является лидером, то есть доверие страхователей к данной организации выше, чем к другим, а также это может быть связано с выгодными условиями страхования.
По прогнозам специалистов в 2019 году ожидается оживление рынка сельскохозяйственного страхования, что связано с изменениями правил страхования с господдержкой. Самым важным из них является отмена порога гибели урожая и многолетних насаждений для признания страховым случаем (ранее граница была на уровне 20 %). Также фактором развития сельскохозяйственного страхования является расширение перечня рисков и введение возможности их комбинации. Кроме того, изменен принцип субсидирования: в рамках единой
субсидии предусмотрен лимит средств на страхование в размере 1,5 млрд руб. Все это дает основания предполагать двукратный рост застрахованных площадей в 2019 году.
Источники:
1. Окорокова О. А Развитие сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в России / О. А Окорокова, Ю. Б. Ту раев, К А Назаретян, Н. Т. Кумпилов //Экономика и управление: проблемы, решения. - 2018. - Т. 5. - № 4. - С. 73-82.
2. Союз «Единое объединение страховщиков а1рпромышленнош комплекса- Национальный союз агростраховшиков» ¡Электронный ресурс]. - режим доступа: http://Www.maLmpresstsmir^^
3. Сплетухов Ю. А. Сельскохозяйственное страхование в России и за рубежом: сравнительная характеристика // Ю. А. Сплетухов // Финансовый журнал. - 2018. - №1. - с. 87-99.
4. Улыбина Л. К. Региональное сельскохозяйственное страхование: развитие в конспекте глобальных преобразований // Л. К. Улыбина, О. А. Окорокова, Ю. Б. Тураев, Я. Л. Буркова // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2018.
- Т. 4. - № 10. - С. 49-55.
5. Улыбина Л. К. Современные тенденции функционирования системы страхования рынка страховых услуг // Л. К. Улыбина // в сб.: Итоги научно-исследовательской работы за 2017 год сб. ст. по матер. 73-й научн.-практ. конф. препод. -2018. - С. 543-544.
6. Улыбина Л. К. Страхование имущественных интересов в регионе // Л. К. Улыбина, О. А. Окорокова, С. О. Мар-карян, О. А. Григорян // Экономика и управление: проблемы, решения.- 2018.- Т. 4.- № 10.- С. 10-16.
7. Ulibim L. K Agricultural insurance with state support in russia in the conditions of uncertainly and risk/ L. К Ulibina, O. A Okorokova, Y. B. Turaev, T.V. Iina, E. A Rusetskaya//faternational Journal ofEigjneering and Techmlogy(UAE) - 2018. - Т. 7. -№ 3.14. - Special Issue 14. - С. 431 -438.
8. Okorokova O. A The assessment of the investment potential of the insurance sector of the region in the conditions of risk and uncertainty / O. A Okorokova, L K, Ulibina, P. A Maksimenko, MM. G., Rusetskiy G. I LazareW/fatemational Journal ofEngineering and Technology(UAE) -2018. - Т. 7. - № 3.14.
- Special Issue 14. - С. 392-397.
9. Rusetskiy M G The role of insurance in providing economic safety of business entities / M G., Rusetskiy L. VAgarkova, L. KUlibina, O. A, Okorokova, T.G. Aygumov // Espacios. - 2018. - Т. 39. -№ 27.
Sources:
1. Okorokova O. A. Development of agricultural insurance with state support in Russia / O. A. Okorokova, Yu. B. Turaev, K. A. Nazaretyan, N. T. Kumpilov // Economics and Management: Problems, Solutions. - 2018. - V. 5. - № 4. - P. 73-82.
2. The Union "A single association of insurers of the agro-industrial complex - the National Union of Agricultural Insurers" [Electronic resource]. - Access mode: http://www.naai.ru/presstsen1r/analitika/nsa_v_2017_g_agrostrakhovanie_postradalo_ot_iz-meneniya_poryadka_subsidirovaniya/
3. Spletukhov Yu. A. Agricultural insurance in Russia and abroad: comparative characteristics // Yu. A. Spletukhov // Financial Journal. - 2018. - №1. - P. 87-99.
4. Ulybina L. K. Regional agricultural insurance: development in the outline of global transformations // L. K. Ulybina, O. A. Okorokova, Yu. B. Turaev, Ya. L. Burkova // Economics and Management: Problems, Solutions . - 2018. - V. 4. - № 10. - P. 4955.
5. Ulybina L. K. Modern trends in the functioning of the insurance market for insurance services // L. K. Ulybina // in Proc .: Results of research work for 2017, Coll. Art. on mater. 73 rd scientific-practical. conf. the teacher - 2018. - P. 543-544.
6. Ulybina L. K. Insurance of property interests in the region // L. K. Ulybina, O. A. Okorokova, S. O. Markaryan, O. A. Grigoryan // Economics and Management: Problems, Solutions. - 2018. - V. 4. - № 10. - P. 10-16.
7. Ulibina L. K. Agricultural insurance with state support in russia in the conditions of uncertainty and risk/ L. K. Ulibina, O. A. Okorokova, Y. B. Turaev, T.V. Il'ina, E. A. Rusetskaya //International Journal of Engineering and Technology(UAE). - 2018.
- Т. 7. - № 3.14. - Special Issue 14. - P. 431 - 438.
8. Okorokova O. A. The assessment of the investment potential of the insurance sector of the region in the conditions of risk and uncertainty / O. A. Okorokova, L .K., Ulibina, P. A. Maksimenko, M. G., Rusetskiy G. I. Lazareva //International Journal of Engineering and Technology(UAE). - 2018. - Т. 7. - № 3.14. - Special Issue 14. - P. 392-397.
9. Rusetskiy M. G The role of insurance in providing economic safety of business entities / M. G., Rusetskiy L. V.Agarkova, L. K.Ulibina, O. A., Okorokova, T.G. Aygumov // Espacios. - 2018. - Т. 39. - № 27.
Л.В. Чебуханова - аспирант кафедры «Финансы и кредит», Российский университет дружбы народов (РУДН), [email protected],
L.V. Chebukhanova - PhD student of the "Finance and Credit" Department, Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University).
ФИНАНСИРОВАНИЕ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СИНГАПУРЕ FINANCING SMALL INNOVATION ENTERPRISES IN SINGAPORE
Аннотация. В статье рассмотрены основные методы финансирования малых инновационных предприятий в Сингапуре. Малые и средние предприятия оказывают прямое влияние на развитие инновационной экономики. Однако в настоящее время недостаток финансирования инновационных предприятий является актуальной проблемой.
В Сингапуре 99% предприятий являются малыми. Для инновационных предприятий предлагаются различные инструменты финансирования, такие как гранты, венчурное и ангельское финансирование, выход на ры-
