CC BY
35
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Канд. экон. наук С. В. Иванова
СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА СУХОГО ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА
Проанализированы география, структура, темпы роста трансграничных потоков сухого цельного молока (СЦМ), приведен рейтинг его основных мировых экспортеров и импортеров, дана характеристика сложившейся в 20052009 гг. конъюнктуры на мировом рынке СЦМ, а также перспективы ее развития до 2016 г.
Ключевые слова: сухое цельное молоко, экспорт, импорт, экспортная квота, темпы роста производства, совокупное и душевое потребление СЦМ, мировые цены.
Сухое цельное молоко (СЦМ) используется в основном для получения (после разведения в воде) восстановленного питьевого молока. По сравнению с сухим обезжиренным молоком (СОМ) оно имеет более высокое содержание жира (обычно 25-26%) и более низкое содержание белка и молочного сахара. Такой состав менее технологичен. Спектр использования СЦМ относительно СОМ значительно уже. При этом социальное значение СЦМ выше, поскольку питьевое молоко употребляется детьми, пожилыми и больными людьми независимо от уровня достатка. Эластичность зависимости спроса от цены очень низка.
Объем производства СЦМ сопоставим с объемом производства СОМ - около 4 млн. т (табл. 1), однако динамика их производства отличается. Так, за 1997-2006 гг. среднегодовые темпы СЦМ составили 4,38%, а СОМ - (-1,41%).
Т а б л и ц а 1 Среднегодовое производство СЦМ в 2004-2006 гг.*
Страна Тыс. т Страна Тыс. т
Китай 1033 Австралия 178
ЕС-27 885 Мексика 173
Новая Зеландия 661 Россия 83
Бразилия 440 Чили 72
Аргентина 269 Колумбия 40
Мир 4029
* Составлено по: [1; 2].
В отличие от СОМ сухое цельное молоко производится в основном в развивающихся странах (52,7%). За 10 лет среднегодовые темпы роста СЦМ в этой группе стран составили 8,04%. Максимальный рост наблюдался на Украине (16%), в КНР (12,15%) и Бразилии (8,76%). Экстремальное снижение производства СЦМ отмечено в США (-0,47%), что обусловлено переходом на более технологичное СОМ, имеющее больший срок хранения. Безусловным лидером производства СЦМ стал Китай (четверть мирового производства), который в 2002 г. не входил в десятку лидеров. ЕС постепенно снижает производство на фоне его роста в Новой Зеландии, Бразилии и Аргентине. Основными импортерами СЦМ остаются развивающиеся регионы, особенно азиатский (табл. 2). Крупнейшими покупателями СЦМ являются Алжир, Саудовская Аравия, Китай и страны Юго-Восточной Азии. Рынок покупателей отличается большой дисперсностью и многочисленностью.
Т а б л и ц а 2
Рейтинг стран по объему среднегодового импорта СЦМ в 2004-2006 гг.*
Страна Тыс. т Страна Тыс. т
Алжир 159 Индонезия 68
Саудовская Аравия 115 Филиппины 43
Китай 83 Таиланд 41
Малайзия 75 Мексика 40
Нигерия 70 Вьетнам 26
Мир 1553
* Составлено по: [1; 2].
Мировое предложение СЦМ носит консолидированный характер. Основными экспортерами являются развитые страны (табл. 3).
Т а б л и ц а 3
Рейтинг стран по объему среднегодового экспорта СЦМ в 2004-2006 гг.*
Страна Тыс. т Страна Тыс. т
Новая Зеландия 607 Филиппины 32
ЕС-27 494 Бразилия 23
Аргентина 183 Уругвай 21
Австралия 111 Украина 19
Китай 34 Малайзия 17
* Составлено по: [1; 2].
На четыре лидера (Новая Зеландия, ЕС, Аргентина и Австралия) приходится 81% мирового экспорта, в том числе новозеландский экс-
Иванова С. В. Состояние мирового рынка сухого цельного молока 105
порт составляет 35%. Эта страна имеет исключительно высокую международную специализацию. Ее экспортная квота по СЦМ равна 99,3%, т. е. почти все произведенное молоко экспортируется. Аналогичный показатель наблюдается по ЕС, Австралии и Аргентине (соответственно 56, 62 и 68%). США, занимающие вторую позицию по экспорту СОМ, СЦМ не экспортируют совсем. То же относится к Индии.
КНР, лидирующая в производстве СЦМ, почти весь продукт потребляет внутри страны. Одновременно СЦМ становится перспективной экспортной позицией. За 2004-2006 гг. из КНР на мировой рынок поступило 34 тыс. т сухого цельного молока. За 10 лет (1997-2006) среднегодовой рост составил 24,8%.
Участие России в мировом товарообороте сухого молока является несущественным. На региональном уровне в рамках СНГ на Россию приходится почти половина всего поступающего в регион сухого молока. В структуре экспорта доминирует обезжиренное молоко, что объясняется более широким спектром его использования.
Рост мирового потребления СЦМ в целом соответствует его производству (табл. 4). В разрезе отдельных стран ситуация существенно различается.
Т а б л и ц а 4
Ранжирование стран по совокупному и душевому потреблению сЦм в среднем за 2003-2006 гг.*
Страна Тыс. т Страна На душу населения, кг
Китай 1082 Алжир 4,84
Бразилия 444 Саудовская Аравия 4,56
ЕС-27 394 Чили 4,27
Мексика 204 Австралия 3,70
Алжир 159 Бразилия 2,38
Саудовская Аравия 112 Малайзия 2,30
Россия, Аргентина 88 Аргентина 2,28
Австралия 75 Швейцария 2,26
Чили, Нигерия 70 Уругвай 2,15
Малайзия 58 Мексика 1,96
* Составлено по: [1; 2].
Так, Канада резко увеличила потребление СЦМ (на 10,66% в год) за счет импорта при сокращении собственного производства. ЕС постепенно и в равной мере сокращает и производство, и потребление. Новая Зеландия резко снизила потребление (на 20% в год) при росте производства и экспорта. Китай значительно увеличил и производство, и потребление СЦМ. Индонезия резко увеличила потребление (на 35% в год) за счет импорта при нулевом производстве. Россия снизила по-
требление (на 3,25%) при росте производства (на 2,55%) за счет снижения импорта (на 26,25% в год). По душевому потреблению СЦМ лидируют Алжир и Саудовская Аравия, не имеющие его собственного производства. В Китае душевое потребление существенно отстает от ведущих позиций и сопоставимо с российским - 0,84 кг в год.
В 2006-2007 гг. темпы роста потребления СЦМ опережали темпы роста его мирового производства, что наряду с сокращением запасов СОМ и ростом цен на нефть способствовало удорожанию сухого цельного молока. Фактическая мировая цена (ФОБ - Западная Европа) на 1 ц СЦМ в 2008 г. выросла относительно 2001-2005 гг. более чем в два раза (до 400-460 долл/ц), что значительно превышает прогноз Б АО (табл. 5). К 2007-2008 гг. в связи с устойчивым спросом на сухое молоко цены на СОМ и СЦМ (26% жира) практически совпали. К концу 2008 - началу 2009 г. ситуация изменилась: мировые цены на СЦМ стабилизировались и пошли вниз вслед за ценами на зерно и нефть. В январе 2009 г. биржевая цена (ФОБ - Западная Европа) на СЦМ колебалась в диапазоне 220-250 долл/ц.
Т а б л и ц а 5
Мировое производство и потребление СЦМ, мировые цены на СЦМ*
Единица 2001- 2006 2007 2008 2009 2010 2016
измерения 2005
Производство Тыс. т 3620 4223 4321 4418 4549 4690 5352
Потребление Тыс. т 3432 4030 4133 4222 4352 4494 5155
Цена Долл/ц 191 229 255 263 257 248 253
* Составлено по: [1; 2].
В ЕС вновь возвращаются к практике дотирования экспорта сухого молока, масла и сыра, поскольку интервенционные закупочные цены оказались выше мировых. Ситуация усугубляется возможной дальнейшей девальвацией американского доллара относительно евро.
В целом состояние мирового рынка сухого молока последних лет характеризуется повышенной волатильностью, тенденцией к ужесточению протекционизма, расширением государственного регулирования национального молочного рынка, усилившихся в условиях мирового финансового кризиса.
Список литературы
1. Agricultural Outlook 2007-2016. - OECD/FAO, 2007.
2. Agricultural Outlook 2008-2017. - OECD/FAO, 2008.
