CC BY
52
134
Ключевые слова:
Восточная Сибирь, лицензионные участки, гелий,
Газпром,
Роснефть.
Keywords:
Eastern Siberia, the license areas, helium,
Gazprom,
Rosneft.
Научно-технический сборник • ВЕСТИ ГАЗОВОЙ НАУКИ
УДК: 339.564:622.279
В.Е. Киченко, Е.В. Семёнова
Состояние и проблемы ресурсного обеспечения экспорта восточносибирского газа
В последнее время основные нефтегазодобывающие компании Российской Федерации проявляют большой интерес к оценке возможности роста добычи и экспорта восточносибирского природного газа (первоначально в сжиженном виде - СПГ). Ими планируются рост добычи газа, в том числе в Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах (начальные суммарные ресурсы газа - до 51,2 трлн м3, разведанность - менее 8 %), и формирование здесь региональных центров газодобычи (рис. 1).
На фоне наметившегося снижения добычи газа предприятиями ОАО «Газпром» в 2011-2012 гг. (табл. 1) и ее высокого планового уровня в 2020 г. следует обратить внимание на эти тенденции.
____I ОАО НК «Роснефть»
I ОАО «Сургутнефтегаз»
____I и его дочерние предприятия
I ООО «Иркутская нефтяная компания» ____I и его дочерние предприятия
I ОАО «Газпром»
I_____I и его дочерние предприятия
Ш прочие недропользователи
участки нераспределенного фонда
Рис. 1. Фрагмент схемы размещения лицензионных участков на территории Якутского центра добычи по состоянию на 01.02.2013 г.
№ 5 (16) / 2013
Проблемы ресурсного обеспечения газодобывающих районов России до 2030 г.
135
Таблица 1
Изменение уровня добычи газа ведущими нефтедобывающими компаниями РФ
Компания Годовая добыча газа, млрд м3
2011 г. 2012 г. 2020 г. (план)
Роснефть 12,8 12,5 80-100
ТНК-ВР 12,2 13,1
Газпром 513 479 787
Лукойл 17,9 16,9 39,4
НОВАТЭК 47,9 51 112,5
Сургутнефтегаз 13,2 12,3 -
В частности, ОАО «НК «Роснефть» стремится стать одним из потенциальных лидеров-экспортеров углеводородов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Компания планирует создать свои центры по добыче и переработке газа в Иркутской области, Республике Саха, Красноярском, Хабаровском и Приморском краях (рис. 2), за пять лет увеличить добычу газа на 50 млрд м3, проложить газопровод Ванкор - Хальмерпаютинское, по которому будет поставлять ванкорский газ в газотранспортную сеть ОАО «Газпром». Ближайшая цель компании - к 2020 г. достичь ежегодной добы-
чи газа в 100 млрд м3. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «НК Итера» создали совместное предприятие, которое заключило контракт на поставку газа для РАО «ЕЭС России», заменив ОАО «НОВАТЭК». ОАО «НК «Роснефть» подписаны контракты с ОАО «Алроса-Газ» на добычу газа. Не исключено, что в будущем компания может выкупить у ОАО «Алроса» ЗАО «Геотрансгаз» и ООО «Уренгойская газовая компания». Компания «Роснефть» уже приобрела газопроводы ОАО «РусГидро», кроме того, она владеет тремя крупными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) в Восточной
Наиболее крупные газовые и газоконденсатные месторождения:
ф ГруппаГазпром
О ОАО «НК Роснефть»
О компании Республики Саха
О ОАО «Петромир»
О газовые месторождения северо-востока КНР
| | проектируемые ГПЗ и ГХК
Щ действующие НПЗ
I I проектируемые НПЗ
I—I действующие НПЗ * (возможно, и ГПЗ) КНР
действующие
газопроводы
про е ктируе мые газопроводы
железнодорожные
магистрали
Рис. 2. Основные газовые месторождения нефтегазодобывающих компаний РФ, планируемые ГПЗ, направления доставки продуктов переработки (и СПГ) в КНР
№ 5 (16) / 2013
136
Научно-технический сборник • ВЕСТИ ГАЗОВОЙ НАУКИ
— ЗАО «Ванкорнефть»
(ОАО «НК Роснефть»)
— ОАО «Сургутнефтегаз»
(Якутия)
— ОАО «Верхнечонскнефтегаз» (ОАО «НК Роснефть»)
— ООО «Иркутская НГК»
— 000«ГазпромдобычаНркутск»
— ООО «Восточносибирская УК» (Дулисьма)
Рис. 3. Динамика добычи газа нефтедобывающими компаниями в Восточной Сибири в 2008-2011 гг.
Сибири, которые в дальнейшем можно будет использовать как базу для строительства газоперерабатывающих заводов (ГПЗ) (рис. 3).
В настоящее время нефтегазодобывающие компании стремятся использовать попутный нефтяной газ, крупные запасы которого содержат Ванкорское, Верхнечонское (ОАО «НК «Роснефть») и Талаканское (ОАО «Сургутнефтегаз») месторождения Восточной Сибири.
Ведение совместного бизнеса с японскими и китайскими компаниями и приобретение в дальнейшем якутских газодобывающих компаний позволит ОАО «НК «Роснефть» добывать, перерабатывать и транспортировать газ на востоке РФ. Следует учитывать, что акционерами ОАО «НК «Роснефть» уже являются компании ВР (Великобритания), CNPC (КНР) и Petronas (Малайзия).
ОАО «НК «Роснефть» активно привлекает к совместному бизнесу японские компании. В частности, совместно с Mitsui и Marubeni планируется строительство нефтехимического комплекса в г. Находка (Приморский край), совместно с Inpex и Mitsui - разработка месторождения на лицензионных участках в Иркутской области.
Некоторые американские, японские и корейские компании планируют принять участие в строительстве ГПЗ в дальневосточном регионе РФ. В частности, Exxon-Mobil (США), Kogas (Корея) и Sumitomo (Япония) намерены участвовать в строительстве ГПЗ в бухте Декастри Хабаровского края, где уже есть порт и нефтяной терминал. Японскую компанию Marubeni интересует возможность размещения газохимического производства в районе г. Комсомольске-на-Амуре.
Большой интерес к развитию газопереработки проявляют администрация Республики Саха (Якутия) и независимые нефтегазодобывающие компании, расположенные на ее территории, -ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» и ОАО «Алроса-Газ». Здесь планируется дальнейшее развитие и наращивание мощности Якутского ГПЗ (к г. Якутск уже проложена железная дорога от Байкало-Амурской магистрали). Администрация Хабаровского края планирует построить два комплекса приема, хранения и регазификации СПГ в районе г. Николаевске-на-Амуре мощностью 8 млн м3/год.
Следует отметить, что ОАО «Газпром» совместно с ООО «Иркутская НК», ОАО «Сибур-Холдинг» и Marubeni проектирует строительство геохимического производства в районе г. Собинска. Из Якутского центра предприятиями ОАО «Газпром» в восточном направлении планируется поставлять 30М4 млрд м3 газа/год (в том числе с Чаяндинского месторождения - 25 млрд м3). К 2018 г. планируется ввести в эксплуатацию газопровод Якутск -Хабаровск - Владивосток пропускной способностью 38 млрд м3/год.
Особенностью ряда месторождений Восточной Сибири является высокое содержание гелия в составе газа, что представляет интерес для газового рынка.
В РФ сосредоточено около 34 % мировых запасов гелия, большая часть которых находится в Восточной Сибири (более 87 % запасов РФ, выработанность - менее 10 %, запасы -более 8,6 млрд м3 [1-3]).
Основные гелийсодержащие месторождения, за исключением Среднеботуобинского
№ 5 (16) / 2013
Проблемы ресурсного обеспечения газодобывающих районов России до 2030 г.
137
(ОАО «Алроса-газ», ООО «Тас-Юряха нефте-газдобыча», ОАО «Сургутнефтегаз») и Ангаро-Ленского (ООО «Петромир»), принадлежат ОАО «Газпром», которое совместно с компаниями Air Liquide (Франция), Linde (Германия) и Matheson (Япония) планирует строительство гелиевого завода в районе г. Белогорска Амурской области (запуск в 2018 г.).
Предполагается, что потребность в гелии будет неуклонно расти (к 2030 г. -до 300 млн м3/год). В настоящее время в мире производится около 190 млн м3 гелия/год (более 50 % в США), в том числе в РФ -
9,6 млн м3 [4]. Согласно Генеральной схеме развития газовой отрасли России к 2030 г., добыча гелия должна составить 70 млн м3. При полномасштабной разработке месторождений добыча гелия в Восточной Сибири к 2030 г. достигнет 80^110 млрд м3 [5]. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке возможно добывать до 200 млн м3/год [4].
В 2012 г. с завода СПГ на о. Сахалин (проект «Сахалин-2», в котором участвует ОАО «Газпром»), как и в 2011 г., поставлялось
10,5 млн т СПГ (в 2010 г. - 9,6 млн т) [6]. Кроме того, под Владивостоком строится завод СПГ (сдача в эксплуатацию - к 2018 г.), мощность которого, согласно планам ОАО «Газпром», должна составить 15 млн т [7].
В связи с ростом цен на СПГ в странах АТР возможно дальнейшее наращивание производства газа на участках проекта «Сахалин-1» (ОАО «НК «Роснефть» - 20 %). Однако весь газ (7,7 млрд м3), добытый в 2011 г. в рамках проекта «Сахалин-1», был закачан обратно в пласт из-за нерешенности вопроса сбыта. В целом на востоке России из 33,6 млрд м3 добытого газа было закачано в пласт 12 млрд м3.
При сохранении высоких темпов роста потребления СПГ в странах АТР, прежде всего в Японии и Китае, планируется в дальнейшем увеличить мощность завода СПГ на о. Сахалин до 20^25 млн т [8]. В настоящее время российский СПГ, экспортируемый в КНР, получают только в двух портах (рис. 4). За последние несколько лет в Китае отмечается значительный рост поставок импортного газа в виде СПГ и цен на него (табл. 2).
№ 5 (16) / 2013
138
Научно-технический сборник • ВЕСТИ ГАЗОВОЙ НАУКИ
Таблица 2
Объем и цена импорта СПГ в КНР
Год Импорт, млн т Цена, долл./т
2009 7,63 330 (усредненная)
2011 12,2 472
2012 17 540
2020 65 -
Таблица 3
Сопоставление цен на газ из разных источников газоснабжения КНР
Источник газа Себестоимость, долл./т • м3
Австралийский (СПГ) 250-360
Среднеазиатский (трубопроводный) 320
КНР (сланцевый) 370
КНР (природный) 120-268
Российский трубопроводный газ на границе с КНР 200-280
Исходя из того, что уже в 2012 г. цена 1000 м3 импортируемого трубопроводного газа превысила 410 долл. (что дешевле поставок газа того же объема в виде СПГ), повышаются перспективы реализации договора о его поставках в КНР. Кроме того, КНР планирует на 2015 г. импорт 50 млрд м3 газа (в виде СПГ -около 37,8 млн т).
После 2017 г. Австралия сможет поставлять на рынок АТР 72 млн т СПГ, в том числе 70 % - в Японию, 21 % - в КНР (80 % этого объема уже законтрактовано). К австралийским поставкам в АТР после 2015 г. присоединится и Папуа - Новая Гвинея (15 млн т) [9].
Газ Якутии и Иркутской области, поступающий для производства СПГ на Владивостокский завод, по себестоимости уступает австралийскому и катарскому газу [9]. В табл. 3 приведены обобщенные оценки себестоимости
Список литературы
1. Гладков Е.А. О возможных ресурсах матричной нефти в Восточной Сибири / Е.А. Гладков // Горные ведомости. - 2012. - № 7. - С. 16-23.
2. Ефимов А.С. О состоянии и перспективах ресурсной базы углеводородов, геологоразведочных работ и лицензировании недр Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) / А.С. Ефимов, А.А. Герт,
П.Н. Мельников и др. // Геология нефти
и газа. - 2011. - № 5. - С. 57-74.
газа и его доставки потребителям восточного побережья КНР (по состоянию на 2012 г.).
Согласно прогнозам ряда экспертов, в ближайшее время рост спроса на СПГ в Японии (71 % экспорта российского СПГ) замедлится, в том числе из-за планируемого возобновления работы ряда остановленных атомных электростанций, разработки скоплений газа в гидратном состоянии, увеличения контрактов на поставки СПГ и сланцевого газа из США и Канады. Цена 1000 м3 импортируемого Китаем газа стабилизируется к 2020-2021 гг. и затем будет плавно снижаться.
Таким образом, планируемое ОАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть» строительство ГПЗ вдоль магистральных газопроводов и железных дорог в направлении к КНР (см. рис. 2) может стать решающим фактором при выборе ее правительством поставщиков газа и продуктов газопереработки.
3. Столыпин В.И. Запасы, производство
и потребление гелия в России / В.И. Столыпин, С. А. Молчанов // Наука и техника в газовой промышленности. - 2011. - № 2. - С. 9-10.
4. Фролов А. Российский гелий ждут во всем мире / А. Фролов // Газпром. - 2012. - № 11. -С. 20-23.
5. Зачем России добывать гелий? // Нефтегазовая вертикаль. - 2012. - № 20. - С. 40-43.
№ 5 (16) / 2013
Проблемы ресурсного обеспечения газодобывающих районов России до 2030 г.
139
6. Больше СПГ // Газпром. - 2012. - № 7-8. -С. 14.
7. Савунов К.В. Современные российские проекты по производству сжиженного природного газа / К.В. Савунов // Газовая промышленность. - 2012. - № 8. - С. 60-63.
8. Виноградова О. За цитатами Г азпрома /
О. Виноградова // Нефтегазовая вертикаль. -2012. - № 15-16. - С. 96-99.
9. Угроза из южного полушария // Разведка и добыча. - 2012. - № 3.- С. 31-34.
10. Баскаев К. Кому нужен солнечный газ? /
К. Баскаев // Нефть России. - 2011. - № 6. -С. 42-43.
11. В погоню за НОВАТЭКом // Нефть и капитал. -2012. - № 4. - С. 14-17.
12. Кирилов Д. Восполнение - 136 % /
Д. Кирилов // Газпром. - 2012. - № 4. - С. 6-9.
13. Конторович А. Защищая статус газовой сверхдержавы / А. Конторович, Л. Эдер,
И. Филимонова // Нефть России. - 2012. -№ 10. - С. 72-79.
14. Коржубаев А. Формируя новую реальность /
А. Коржубаев, И. Соколова, И. Филимонова // Нефть России. - 2012. - № 1. - С. 6-12.
15. Мастепанов А. Китай формирует газовую промышленность 21 века / А. Мастепанов,
И. Ковтун // Нефтегазовая вертикаль. - 2012. -№ 6. - С. 42-56.
16. Мкртычян Я.С. Гелий России / Я.С. Мкртычян,
A. В. Мамаев, Д.В. Селиванов. - М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2012. - 102 с.
17. Набатова М. Роснефть отвоевывает рынок газа / М. Набатова // Нефтегазовая вертикаль. -2013. - № 1. - С. 58-60.
18. Оргель Л.Д. Рынок гелия России и его роль в мировом производстве / Л. Д. Оргель // Минеральные ресурсы России. - 2011. - № 2. -С. 67-71.
19. Собко А. Большой скачок / А. Собко // Нефть России. - 2012. - № 5. - С. 86-89.
20. Терещенко В. У истоков ВСТО /
B. Терещенко // Нефть России. - 2011. - № 4. -
C. 44-47.
21. Чэнлинь Лю. Ресурсоемкий Китай /
Лю Чэнлинь, Че Чанбо, Чжу Цзе, Ян Фулинь // Oil and Gas Journal Russia. - 2012. - № 1. -С. 34-37.
22. Эдер Л.В. Итоги работы газовой промышленности России в 2011 г. / Л.В. Эдер // Минеральные ресурсы России. - 2012. - № 5. -С. 54-60.
№ 5 (16) / 2013
