CC BY
331
УДК 637.623:339.13
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ШЕРСТИ
Н.К. Тимошенко, д. э. н.,
В.В. Абонеев, д. с.-х. н. (ГНУ СНИИЖК)
Как известно, конъюнктура любого рынка характеризуется состоянием спроса и производства-предложения на конкретные виды товаров или продукции и уровнем складывающихся цен на эти изделия. Между ценой и величиной спроса на товары существует обратная зависимость, называемая законом спроса: выше цена - ниже спрос, и наоборот. Хотя на нашем российском рынке эта закономерность проявляется недостаточно ярко. Здесь мы наблюдаем низкие цены на шерсть и её низкий спрос, что объясняется продолжающимся кризисом в шерстяной промышленности страны (производство шерстяных тканей сократилось с 456 млн.м2 в 1990г. до 28,7 млн.м2 в 2008 г.) и в её овцеводстве.
В мировой экономике, по данным ИВТО (Международной организации шерстяников-текстильщиков), материалов компаний «Вулмарк» и ФАО ООН, продолжает сохраняться тенденция к сокращению объемов производства шерсти (таблица 1), которая наблюдается во всех ведущих шерстепроизводящих странах (Австралии, Новой Зеландии, странах СНГ, Аргентине и др.), кроме Китая .
Таблица 1. - Мировое производство шерсти (немытой, тыс. тонн)
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
1. Австралия 1100 731 666 520 510 477 405
2. Китай 239 277 292 393 395 399 400
3. Новая Зеландия 309 288 257 216 225 217 230
4. Страны СНГ 474 237 129 153 158 163
В т.ч.: Россия 226 94 40 48 49 51 54
Казахстан 108 58 23 30 32 34
Узбекистан 26 20 16 20 21 23
Туркменистан 16 19 18 18 18 18
Азербайджан 11 9 11 13 14 14
Кыргызстан 39 14 11 10 11 11
5. Аргентина 149 90 63 80 77 78 78
6. Иран 45 51 54 54 54 54 54
7. Уругвай 96 84 57 38 46 47 47
8. Южная Африка 97 68 48 46 46 47 47
9. Турция 85 70 60 46 46 45 54
10. Индия 43 41 48 45 45 45 48
11.Великобритания 72 68 56 43 42 37 42
12. Прочие 690 591 552 510 512 513 711
Всего: 3399 2596 2282 2144 2156 2122 2170
Основные причины снижения объемов производства шерсти -падение спроса на нее и, как следствие, уменьшение поголовья овец
(таблица 2) и переориентация развития овцеводства с шерстного на мясное и мясо-шерстное направления.
Таблица 2. - Мировое поголовье овец (млн.гол.) __
1990 1995 2000 2005 | 2006 2007 2008
1. Австралия 170 121 118 101 91 86 83
2. Китай 113 117 131 171 174 172 187
3. Страны СНГ 139 90 50 66 69 72
В т.ч.: Россия 58 28 15 18 20 20 22
Казахстан 24 9 11 12 13
Узбекистан 9 8 9 10 10
Туркменистан 6 7 14 15 15
4. Индия 49 54 58 62 64 64 58
5. Иран 45 51 54 52 52 52 53
6. Судан 21 37 43 50 49 49 43
7. Новая Зеландия 58 49 42 40 40 39 40
8. Великобритания 45 43 42 35 35 34 24
9. Пакистан 26 29 24 25 27 26 27
10. Турция 44 36 29 25 25 25 25
11. Южная 30 25 25 22 21 21 23
Африка
12. Прочие 461 429 415 446 449 440 485
Всего: 1201 1081 1031 1096 1096 1097 1070
Структура производимой шерсти по группам тонины (таблица 3) показывает, что в мировом шерстяном хозяйстве продолжают сохраняться тенденции к сокращению удельного веса тонкой шерсти и увеличению грубой. В 2007 году на долю тонкой шерсти приходилось 37%, полутонкой - 22%, полугрубой и грубой - 41%.
Таблица 3. - Структура мирового производства шерсти по группам тонины (в % от общего объема)_
Тонина и типы шерсти 1990 1995 2000 2005 2006 2007
Тонкая (мериносовая типа 47 43 42 38 38 37
«файн», до 24,5 мкм)
Полутонкая и полугрубая (типа 22 21 21 21 21 22
«медиум», от 24,6 до 32,5 мкм)
Грубая (типа «стронг», более 31 36 37 41 41 41
32,5 мкм)
Средние продажные цены на шерсть, в пересчете на мытую, в Австралии, Новой Зеландии, ЮАР и Уругвае в национальных валютах и их современном эквиваленте (октябрь 2008г.) в долларах США за 19902007 годы представлены в таблице 4. При оценке динамики цен следует иметь в виду, что уровень средних продажных цен на чистую шерсть зависит, помимо рыночных котировок (индикаторов), от объемов производства конкретных её видов и качества, определяемого тониной,
длиной, прочностью, цветом волокна и его засоренностью растительными примесями. Отсюда средняя продажная цена на шерсть в отдельной стране за тот или иной период формируется как её средняя арифметическая величина, взвешенная по объемам производства и показателям качества всех видов продаваемой шерсти.
Наибольшим спросом на мировом рынке пользуется тонкая (19,524,5 мкм), супертонкая (16,5-19,5 мкм) и ультратонкая (до 16,5 мкм) шерсть. Чем тоньше шерсть, тем выше её прядильная способность и уровень продажных цен.
Таблица 4. - Средние продажные цены на шерсть в Австралии,
Новой Зеландии, ЮАР и Уругвае (за 1 кг мытой)
Австралия за 1 кг Ное Зеланд к ая ия за 1 ЮАР за 1 кг Уругвай за 1 кг центов США
австр. центов центов США ново- зеланд. центов центов США южно- афр. центов центов США
1989 - 842 580 615 399 1495 174 256
1990
1994 - 780 538 554 359 1761 205 303
1995
1999 - 544 375 440 285 1828 213 195
2000
2000 - 682 470 520 337 2354 274 199
2001
2001 - 797 549 508 329 3668 428 238
2002
2002 - 1035 713 551 357 5145 600 255
2003
2003 - 786 542 463 304 3589 418 267
2004
2004 - 729 502 405 262 2996 349 295
2005
2005 - 678 467 367 238 2798 326 280
2006
2006 - 831 573 393 255 4276 498 300
2007
Лидирующее положение среди шерстепроизводящих стран по объему производства шерсти, способам подготовки её к продаже и сертификации занимает Австралия. В инфраструктуре австралийского рынка шерсти функционируют два ключевых звена: крупные торговые центры по подготовке и продаже шерсти с аукциона, независимые лаборатории по испытаниям и сертификации шерсти.
Испытательные лаборатории шерсти объединены в Австралийское общество по испытаниям шерсти (АВТА ЛТД) и имеют соответствующую аккредитацию в международной системе ИВТО. Объем сертифицированной шерсти лабораториями АВТА ЛТД составляет до 90% её годового настрига. Сертификация шерсти осуществляется в добровольном порядке.
Из способов продажи доминируют постоянно действующие биржевые аукционы, на которых продается до 85% годового настрига шерсти, и частные соглашения, на долю которых приходится до 15% её объема.
На биржевых аукционах продажа шерсти осуществляется в основном по выставочным образцам с сопровождаемыми сертификатами, в которых приводятся основные показатели её торговой массы и качества (диаметр - тонина, прочность, длина, растительный сор и др.). Как альтернатива практикуется и продажа шерсти по описаниям продажных партий, но в незначительных количествах.
Для регулирования продажных цен на шерсть АКШ (Австралийская шерстяная корпорация) в последние годы использует косвенное рыночное вмешательство через рекомендуемые ею регламентированные методики калькулирования затрат на производство и реализацию настрига и на их основе ежегодное проектирование уровня минимальных продажных цен для овцеводов с учетом конъюнктуры рынка (его рыночных индикаторов) и качества шерсти.
Продажные цены формируются и определяются в австралийских центах за 1кг немытой шерсти в пересчете на чистое волокно дифференцированно по всем её микронным группам с интервалом варьирования диаметра: 0,5 мкм - в группе ультратонкой и супертонкой шерсти (до 19,5 мкм); 1 мкм - в группе тонкой (от 19,6 до 26,0 мкм); 2 мкм - в группе с тониной шерсти более 26,0 мкм.
Основные тенденции, которые четко просматриваются на рынке шерсти и в овцеводстве Австралии:
а) утонение диаметра (тонины) производимой шерсти и рост производства наиболее высококачественной ультратонкой и супертонкой шерсти;
б) широкомасштабное развертывание научно-исследовательских работ по преобразованию австралийского стада овец и методов их содержания в направлениях трансформации производимой шерсти в сторону её большей привлекательности на рынке и в продвижении баранины на рынке мяса.
Средняя тонина (диаметр) волокна всей шерсти, производимой в Австралии за период с 1991 по 2004 годы, снизилась с 22,2 мкм до 20,7 мкм, то есть почти весь настриг шерсти - 70 «качества».
За 2007 год произведено ультратонкой шерсти (до 16,5 мкм) около 12 тыс. т и супертонкой (16,6-19,5 мкм) - 161 тыс.т, что составило соответственно 2,5 и 33,8% годового настрига шерсти.
Интересно отметить, что в феврале 2007г. в Мельбурне на аукционе была представлена кипа шерсти овец, выращенных в стойле, со средним диаметром 11,9 мкм, которая была продана по цене 1500 австралийских долларов за 1кг (эквивалент - 1200 долларов США). Это рекордная цена 1кг шерсти на аукционах Австралии.
В Австралии с февраля 2007 года начаты широкомасштабные исследования по преобразованию в кратчайшие сроки австралийского стада овец в направлениях производства высококачественной шерсти и деликатесного мяса. Для этого в соответствии с программой развития исследовательских центров правительством страны создан новый Объединенный исследовательский центр инноваций в овцеводстве (СРО), который должен использовать для преобразования австралийского стада овец новые, прогрессивные генные технологии. На реализацию программы предусматривается инвестировать 55 млн. австралийских долларов (35,5 млн. долларов - инвестиции государства). С учетом затрат на практическое преобразование овцеводства в течение последующих 7 лет инвестиции превысят 100 млн. долларов.
По мнению исследователей, основой, стартовой площадкой для быстрого скачка в количественном и качественном преобразовании австралийского стада, должны являться 5 тысяч овцематок и 20 тысяч генов в специальных наборах, отобранных в «информационном стаде» по всей Австралии. Для этого планируется в рамках государственной программы генетического отбора «прочесать» все австралийское стадо для того, чтобы найти те гены, которые будут способствовать решению следующих задач в овцеводстве:
- овцы, за которыми легко ухаживать, с высокой выживаемостью ягнят и хорошей жизнеспособностью;
- породы овец со строго определенным руном, предназначенным для производства комфортной одежды «люкс»;
- овцы, имеющие чисто белую шерсть, которая представляет широкие возможности производителям текстиля;
- овцы, мясо которых удовлетворяет современным запросам в здоровом питании.
Особо следует подчеркнуть роль государственных органов управления в преобразованиях австралийского стада овец, которые утвердили соответствующие государственные программы, образовали организационные структуры для их реализации, выделили необходимое финансирование и осуществляют контроль за ходом выполнения принятых программ.
Российский рынок шерсти, в отличие от зарубежного, характеризуется своей неорганизованностью, неустойчивостью и отсутствием какого-то регулирования со стороны государства или коммерческих объединений. В инфраструктуре рынка шерсти представлены овцеводческие хозяйства, фабрики и малые предприятия
по первичной обработке шерсти, предприятия шерстяной промышленности и различные посреднические организации. Посредники, как правило, занимают нишу между всеми технологическими переходами от производства, первичной обработки, прядения и ткачества до швейной промышленности и торговли готовыми шерстяными изделиями.
Продажа шерсти осуществляется только по частным соглашениям. Сертификация шерсти, как основной инструмент управления качеством продукции в рыночной экономике, практически не используется, кроме Южного федерального округа, где доля сертифицируемой шерсти составляет 1,5-2,0% объемов её производства. Работы по сертификации шерсти в Системе ГОСТ Р выполняет ГНУ Ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства Россельхозакадемии - единственная организация в стране, аккредитованная Ростехрегулированием в качестве Органа по сертификации шерсти и испытательной лаборатории в Системе ГОСТ Р.
Россия, как и ряд зарубежных стран, также субсидирует развитие овцеводства. Начиная с 2007 года, овцеводство включено в приоритетный национальный проект «Развитие АПК». Целевые средства на содержание племенного маточного поголовья в организациях, включенных в перечень Минсельхоза России, в 2007г. составили 3000 руб. на одну условную голову и маточного поголовья овец и коз в товарных хозяйствах - 55 рублей, в 2008г. - 4000 рублей и 105 рублей соответственно. Кроме того, в ряде регионов также выплачиваются субсидии на содержание маточного поголовья из региональных бюджетов.
Следует отметить, что уровень продажных цен на шерсть на внутреннем рынке ниже зарубежного в 2-3 раза.
Основные тенденции развития овцеводства и российского рынка шерсти - прекращение снижения и стабилизация численности поголовья овец и производства шерсти на уровне соответственно 20-22 млн. голов и 50-54 тыс. тонн в немытом виде.
Для совершенствования организации рынка шерсти в стране, как нам представляется, необходимо более широко использовать сертификацию шерсти в практике хозяйствования, для чего нужно решить следующие проблемы:
I более активно и целенаправленно утверждать значимость и важность сертификации шерсти для повышения эффективности работы овцеводства и всего шерстяного комплекса страны; ■ совершенствовать соответствующую материально-техническую базу сертификации шерсти, для чего целесообразно осуществить закупку трех импортных комплектных лабораторий по испытаниям шерсти и ввести их в эксплуатацию; I для координации работ по испытаниям и сертификации шерсти целесообразно по опыту зарубежных стран (Австралия, Новая
Зеландия) организовать национальное объединение (ассоциацию, союз) по испытаниям шерсти с единым методическим центром по тестированию лабораторий на точность и воспроизводимость результатов испытаний.
Особо следует подчеркнуть важность решения первой заявленной проблемы. Это необходимо, прежде всего, для подтверждения безопасности производимой шерсти, так как она является продуктом живого организма животных. И с этой точки зрения, вероятно, следует ставить вопрос об обязательной сертификации шерсти. Наряду с этим необходимость достоверного определения торговой массы и основных показателей качества шерсти проявляется достаточно остро во всех технологических переходах её производства и переработки. Дело в том, что в товарном потоке продвижения шерсти от овцеводческих хозяйств до предприятий промышленности постоянно происходит смена ее собственника, и каждый переход собственности требует соглашения по испытаниям и определению её торговой массы и качества для установления согласованной продажной цены и возможных технологий её переработки.
В этой связи возможны два направления в этой работе: во-первых, стремиться к организации продажи шерсти таким образом, чтобы каждая её продажная партия сопровождалась сертификатом соответствия (возможно, с этой целью следует включить шерсть в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации), что обеспечит снижение затрат на осуществление функций контроля её качества; во-вторых, по опыту основных шерстепроизводящих стран, целесообразно заняться организацией биржевого аукциона - для начала по продаже российской шерсти на экспорт, а затем и на внутреннем рынке, если будет принят федеральный закон, обязывающий товаропроизводителей продавать на аукционах определенную часть своей продукции (до 30% и более). При продаже на аукционе качество шерсти, её продажных партий в обязательном порядке должно подтверждаться сертификатом соответствия ГОСТ Р.
Что касается проблемы закупок импортных комплектных лабораторий шерсти, то для этого, по оценке СНИИЖК, на одну лабораторию потребуется 40-45 млн. руб. Если учесть, что эффективность сертификации шерсти проявляется на макроэкономическом уровне (окупаемость затрат 2-2,5 года), а не на уровне отдельной лаборатории, то становится понятным, что бизнес на эти инвестиции не пойдет, отсюда надежда на инвестирование со стороны государства.
В условиях низкого платежеспособного спроса населения, когда не представляется возможным повышать цены на готовые шерстяные изделия, необходимо увеличить государственное безвозмездное субсидирование (дотирование) овцеводства и производства шерсти до
390-400 руб. на 1 овцу и дотировать все поголовье овец, независимо от форм хозяйствования.
Таким образом, высокая эффективность рынка шерсти в стране может быть достигнута при наличии политики активного вмешательства, вплоть до регулирования процессов продажи шерсти как экономическими методами с помощью рыночной политики цен, дотаций, льготного кредитования и налогообложения, так и административного воздействия на процессы продажи шерсти со стороны государства.
