CC BY
197
Состояние и перспективы инновационного развития российской фармацевтической промышленности Condition and prospects of innovative development of the Russian
pharmaceutical industry
Третьякова Елена Андреевна
д.э.н., профессор кафедры экономической теории ФГБОУ «Пермский национальный исследовательский университет»
E.A.T.pstu@yandex.ru Tretyakova E.A. Perm national research university Шилова Елена Валерьевна доцент кафедры менеджмента АНО ВПО «Пермский институт экономики и финансов»
elena-7700@mail.ru Shilova E.V.
Perm institute of economy and finance
В статье рассмотрены основные тенденции и проблемы развития российской фармацевтической промышленности и фармацевтического рынка. Показано, что низкая конкурентоспособность фармацевтической промышленности и высокая доля импорта на отечественном фармацевтическом рынке во многом обусловлены низкой инновационной активностью российских фармацевтических компаний. Рассмотрено и проанализировано содержание «Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» во взаимосвязи с комплексом системных проблем российской фармацевтической промышленности и перспективами реализации инновационного варианта ее модернизации.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, стратегия инновационного развития, фармацевтическая промышленность, фармацевтический рынок
In the article the main tendencies and problems of development of the Russian pharmaceutical industry and the pharmaceutical market are considered. It is shown that low competitiveness of pharmaceutical industry and a high share of an import in the domestic pharmaceutical market are in many respects caused by low innovative activity of the Russian pharmaceutical companies. The contents «Strategy of development of pharmaceutical industry of the Russian Federation for the period till 2020» in interrelation with a complex of system problems of the Russian pharmaceutical industry and prospects of realization of innovative option of its modernization is considered and analysed.
Keywords: innovations, innovative development, strategy of innovative development,
pharmaceutical industry, pharmaceutical market
Фармацевтическая промышленность входит в число приоритетных отраслей с точки зрения инновационного развития российской экономики. Фармацевтический рынок относится к категории наиболее динамично развивающихся рынков. Так, по данным аналитического агентства ЗАО
«Группа ДСМ», в кризисный период на фоне падения основных показателей развития экономики России фармацевтический рынок демонстрировал рост валовой добавленной стоимости на 22 % в 2008-2009 гг. (см. рис. 1) и увеличение емкости на 18 и 5,5 % в 2009 и 2010 гг. (см. рис. 2). За 2011 г. коммерческий рынок ГЛС вырос на 14,97%, при этом средняя стоимость упаковки лекарств возросла на 18,6% (лекарства российского производства в среднем подорожали на 20,8%, среднее увеличение цены импортных препаратов составило 11,8%)\
Потребление лекарственных средств на душу населения в России значительно ниже, чем в развитых странах (см. рис. 3). Это объясняется не только низкой стоимостью большинства российских лекарств, но и недостаточным развитием системы лекарственного обеспечения населения, в силу чего современные эффективные и, как следствие, дорогостоящие препараты в большинстве своем оказываются недоступными для рядового потребителя. Одной из задач, поставленных правительством России, является доведение этого показателя до среднеевропейского уровня. Следовательно, в ближайшие 10 лет можно ожидать трехкратного увеличения потребления лекарств на душу населения.
В настоящее время на отечественном фармацевтическом рынке, по данным Росздравнадзора, работают порядка 1100 зарубежных производителей лекарственных препаратов и 460 отечественных фармацевтических предприятий . Ярко выраженной тенденцией российского фармацевтического рынка в последние годы является ежегодно нарастающая зависимость страны от импорта готовых лекарственных препаратов, в том числе жизненно необходимых. Данные рисунка 4 свидетельствуют о нарастании объемов импорта с 1 млрд. долл. в 1995 г. до 11 млрд. долл. в 2011 г.
Из восьми тысяч условных тонн субстанций, ежегодно используемых российской фармацевтической промышленностью для производства лекарств, только около двух тысяч условных тонн производятся российскими
1 Аналитический отчет «Фармацевтический рынок России. Выпуск: декабрь 2011» - М.: ЗАО «Группа ДСМ», 2010. - 27 с. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.dsm.ru
2 Широкова И. Институты, меняющие бизнес-среду: ассоциации фармацевтических производителей // Ремедиум. - 2011. - № 12. - С. 18.
предприятиями. При этом доля высокотехнологичных субстанций (более 6 стадий синтеза) составляет в денежном выражении 34% (в том числе 5% субстанций российского производства), а доля биотехнологических - 39% (из них в РФ производится всего 2%). Образующийся дефицит закрывается импортом субстанций преимущественно из Китая и Индии (суммарно около 70% от всего импорта субстанций в 2007 году). Для сравнения, в 1992 году в России производилось 272 наименования фармацевтических субстанций общим объёмом около 17 тысяч условных тонн, при этом удовлетворение потребности производства готовых лекарственных средств на внутреннем рынке в разных группах составляло от 70% до 100%; кроме того, значительная часть производимых субстанций экспортировалась в страны СЭВ. За период с 1992 по 2008 годы объем производства субстанций в Российской Федерации сократился более чем в 20 раз (см. рис. 5) .
На мировом фармацевтическом рынке продукция российских предприятий представлена слабо. Экспорт готовых лекарственных форм и фармацевтических субстанций (см. рис.4) не превышает 2 % общемирового объема продаж фармацевтической продукции4.
Во многом экспорту отечественных лекарственных средств мешает отсутствие стандартов, гармонизированных с международными правилами GMP, которые регулируют производство и контроль качества лекарственных средств и являются обязательными для фармацевтической промышленности. Вопрос о принятии гармонизированной с ЕС национальной Фармакопеи также остается открытым. В настоящее время каждое предприятие использует свои фармакопейные статьи, что вызывает регуляторные проблемы5.
Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена приказом Минпромторга России от 23 октября 2009 г. №956). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pharma2020.ru/
4 Отчет о деятельности министерства промышленности и торговли РФ в 2009 г. и планы на 2010 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.minprom.gov.ru/activity/med; Фармацевтический рынок: состояние, тенденции, перспективы [Электронный ресурс] // Лица бизнеса - 2005. - № 10/2 (106). - Режим доступа: http : //www. stepconsalting.ru/publ/farmal 105. shtml.
Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена приказом Минпромторга России от 23 октября 2009 г. №956). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pharma2020.ru/
По данным аналитических агентств «Ремедиум», «Группа ДСМ», доля отечественной продукции в коммерческом сегменте российского фармацевтического рынка в стоимостном выражении неуклонно сокращается: с 60% в 1991 г. до 24% в 2011 г6 (см. рис. 6). При этом соотношение импортных и отечественных лекарств в натуральных показателях остается в пользу отечественных лекарственных препаратов, доля которых стабильно превышает 60 % (см. рис. 7). Аналогичная ситуация наблюдается и в сегменте лекарственного обеспечения лечебно-профилактических учреждений.
Несоответствие в соотношениях стоимостных и натуральных объемов между импортными и отечественными лекарственными препаратами объясняется, в первую очередь, дешевизной отечественной продукции. Так, средняя стоимость упаковки отечественных препаратов в 2011 г. составила 35,4 руб., импортных - 162,5 руб.
Низкая стоимость отечественных лекарств обусловлена низким уровнем их инновационности. На фармацевтическом рынке выделяются оригинальные и воспроизведенные лекарственные препараты. В соответствии с Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» под оригинальными понимают препараты, содержащие впервые полученную фармацевтическую субстанцию или новую комбинацию фармацевтических субстанций, эффективность и безопасность которых подтверждены результатами
доклинических и клинических исследований8. Под воспроизведенными лекарственными препаратами понимают препараты, содержащие такую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное средство, и поступившее в обращение после поступления в обращение оригинального лекарственного средства. Понятие «воспроизведенные лекарственные препараты» имеет два одинаково распространенных синонима - дженерики или генерики.
6 Романова, С. Рейтинг предприятий фармацевтической промышленности / С. Романова // Ремедиум. - 2005. - № 6. - С. 56-65; 2008. - № 6. - С. 46-52; 2010. - № 5. - С. 50-54; № 6. - С. 57-62 ; Романова, С. Фармацевтическая промышленность за 2009 г. / С. Романова // Ремедиум. - 2010. - № 3. - С. 57-62; Романова, С. Шаги к успеху: динамика рейтингов предприятий фармацевтической промышленности за 2005 год / С. Романова // Ремедиум. -2006. - № 6. - С. 56-65; Аналитические отчеты «Фармацевтический рынок России». - М.: ЗАО «Группа ДСМ». -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.dsm.ru
7 Аналитический отчет «Фармацевтический рынок России. Выпуск: декабрь 2011» - М.: ЗАО «Группа ДСМ», 2012. - 27 с. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.dsm.ru
8 Об обращении лекарственных средств : Федеральный Закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ [Электронный ресурс]. -Режим доступа:http://www.consultant.ru/abo ut/software/cons/.
По данным Минздравсоцразвития РФ, государственные затраты на закупку оригинальных импортных препаратов составляют 32%, импортных дженериков - 52%, отечественных воспроизведенных лекарств - 15% и оригинальных российских препаратов - 1%. Сложившаяся ситуация говорит о том, что российские бюджетные средства и деньги, потраченные населением на импортные препараты, фактически финансируют развитие фармацевтической промышленности и науки за рубежом. В обозримом будущем Россия может лишиться стратегически важного сектора фармацевтической промышленности такого, как производство фармацевтических субстанций. Все это приведет к дальнейшему ослаблению конкурентных позиций российской фармацевтической промышленности и неизбежному вытеснению отечественных предприятий зарубежными, в том числе и с национального рынка.
Низкий уровень инновационных технологий и небольшое число инновационных препаратов в продуктовых портфелях отечественных фармацевтических компаний во многом обусловлены спецификой российского рынка, на котором преобладают брендированные дженерики9 (см. рис. 8). Ориентация российских фармацевтических производителей на рыночный спрос и производство низкорентабельных дженериков в значительной мере ограничивают их финансовые возможности для инвестиций в разработку инновационных препаратов. В то же время отсутствие достаточного числа инновационных препаратов в продуктовых портфелях фактически закрывает доступ для российских предприятий на внешние рынки и не позволяет существенно увеличить рентабельность. На разработку новых препаратов российские компании тратят не более 1-2% выручки, в то время как финансирование НИОКР фармацевтических производителей в США и странах ЕС достигает 10-15% выручки, что позволяет им формировать более половины своих продуктовых портфелей за счет инновационных препаратов.
Результатом преобладания «брендированных» дженериков, в основном иностранного производства на российском рынке является переплата конечным потребителем (в том числе и государством) за торговые названия препаратов,
9 Бренд-дженерик — лекарственное средство, у которого действующее вещество (субстанция) вышло из-под патентной защиты, но активно продвигается торговое наименование.
зачастую морально устаревших, что существенно ограничивает рост доступности лекарственных препаратов для населения. В силу недостаточной развитости системы здравоохранения основным покупателем лекарственных препаратов выступает сам пациент, осуществляющий непрофессиональный выбор, преимущественно под действием рекламы в СМИ. Сложившаяся система продвижения стимулирует фармацевтических производителей вкладывать больше средств в маркетинг и продажи, а не в разработку новых эффективных препаратов, что существенно замедляет инновационное развитие отрасли.
Аналитический обзор состояния фармацевтической отрасли и динамики фармацевтического рынка позволяет выделить следующие системные проблемы российской фармацевтической промышленности:
1. неспособность обеспечивать население РФ основной номенклатурой современных отечественных лекарственных препаратов, высокая зависимость от импорта субстанций и готовых лекарственных средств и, как следствие, низкая лекарственная безопасность РФ на случай чрезвычайных ситуаций;
2. низкий уровень инноваций и технологий, используемых при разработке и производстве лекарственных препаратов, отсутствие стимулов у российских производителей к осуществлению масштабных НИОКР (отсутствие налоговых льгот, несовершенство таможенного законодательства, высокая стоимость кредитов, отсутствие эффективных механизмов финансирования инновационных разработок лекарственных средств, демпинговая ценовая политика азиатских стран-поставщиков лекарственных средств на мировом рынке и др.);
3. дисбаланс между растущей высокими темпами емкостью российского фармацевтического рынка и неудовлетворительно низкими темпами развития отечественной промышленности, что во многом обусловлено низким спросом на отечественные инновационные лекарственные препараты (в том числе несовершенством системы государственных закупок), и наличием высоких барьеров (лицензионный,
регистрационных и др.) на пути внедрения в лечебную практику новых
отечественных лекарственных препаратов.
Для преодоления комплекса системных проблем была разработана Стратегия развития фармацевтической промышленности России на период до 2020 года (далее Стратегия), целью которой является переход на инновационную модель развития фармацевтической промышленности Российской Федерации.
Основные задачи стратегии:
1. увеличение обеспеченности всех нуждающихся лекарствами до среднеевропейского уровня, как по количественным, так и по качественным показателям;
2. повышение конкурентоспособности отечественной фармацевтической промышленности путем гармонизации российских стандартов по разработке и производству лекарственных средств с международными требованиями;
3. стимулирование разработки и производства инновационных лекарственных средств и поддержка экспорта российских лекарств, в том числе за счет выработки дополнительных механизмов финансирования оригинальных разработок;
4. защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции и выравнивание условий доступа на рынок для отечественных и зарубежных производителей;
5. технологическое перевооружение российской фармацевтической отрасли;
6. совершенствование системы подтверждения соответствия качества лекарственных средств, включая меры по устранению избыточных административных барьеров по регистрации отечественных лекарств и обеспечение надлежащего контроля за их качеством;
7. совершенствование системы подготовки специалистов для фармацевтической промышленности, в том числе создание новых программ обучения в соответствии с международными стандартами.
Основные группы мероприятий Стратегии разбиты на три этапа. На первом этапе (до 2012 г.) планируется локализация производства и разработки лекарственных средств на территории РФ. На втором (2012-2017 гг.) - развитие фармацевтической отрасли на рынке РФ за счет дженерикового импортозамещения, размещения лицензионных производств
высокоэффективных инновационных препаратов, не имеющих дженериковых аналогов, достижение национальной лекарственной независимости. Третий этап (2017-2020 гг.) предполагает развитие фармацевтической отрасли на внешних рынках за счет разработки инновационных лекарственных препаратов, как имеющих, так и не имеющих аналогов.
Ожидаемыми конечными результатами реализации Стратегии являются:
1. увеличение доли продукции отечественного производства в общем объеме потребления на внутреннем рынке до 50% в стоимостном выражении к 2020 году;
2. изменение номенклатуры производства лекарственных препаратов, в том числе увеличение доли инновационных препаратов в портфелях российских производителей до 60% в стоимостном выражении;
3. увеличение экспорта фармацевтической продукции в 8 раз по сравнению с 2008 годом;
4. обеспечение лекарственной безопасности РФ согласно перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств;
5. стимулирование организации производства фармацевтических субстанций на территории Российской Федерации в размере, необходимом для обеспечения выпуска 50% готовых лекарственных форм в денежном выражении, включая не менее 85% по номенклатуре из списка стратегических лекарственных средств.
Всего на 2009 -2020 годы предусматривается выделение 177 620 млн. рублей (в ценах февраля 2009г), в том числе:
• по направлению «Повышение квалификации кадров и создание
инфраструктуры»: 35 220 млн. рублей;
• по направлению «Переход на GMP»: 36 000 млн. рублей;
• по направлению «Разработка лекарственных средств»: 106 400 млн.
рублей.
Источниками финансирования расходов на реализацию мероприятий Стратегии являются федеральный бюджет, средства коммерческих и общественных организаций и иные внебюджетные средства. Стратегией предусматривается активное привлечение ключевых институтов развития, таких как ГК «Роснанотех» и ОАО «РВК» (создание корпоративных венчурных фондов), ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (инвестиционное финансирование) и ГК «Ростехнологии» (содействие разработке и производству лекарственных препаратов).
При выполнении государственной задачи достижения среднеевропейского уровня потребления лекарственных средств на душу населения и увеличения численности населения до 142-145 млн. человек согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. размер фармацевтического рынка может достичь 1,5 трлн. рублей к 2020 г. (см. рис. 9).
Реализация инновационного сценария развития отечественной фармацевтической отрасли по результатам аналитических расчетов позволит начать «возвращать» инвестиции в отрасль уже к 2017 году за счет дисконтов на дженериковые и инновационные препараты отечественного производства, поставляемые в рамках закупок за счет бюджетных средств, а также за счет дополнительных налоговых поступлений от доходов национальных фармацевтических производителей10.
Содержательный анализ Стратегии показал, что в ней отражен спектр наиболее важных задач и мероприятий, обеспечивающих инновационный сценарий развития фармацевтической промышленности России. Реализация Стратегии позволит решить проблему лекарственного обеспечения населения России в существующих условиях и на долгосрочную перспективу. Однако необходимо отметить, что именно от качества практической реализации
10 Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена приказом Минпромторга России от 23 октября 2009 г. №956). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pharma2020.ru/
Стратегии, полноты и своевременности выполнения всех организационных, законодательных, финансовых, инфраструктурных и иных мероприятий зависит реальная возможность создания конкурентоспособных национальных фармацевтических производств, которые в состоянии обеспечить население страны доступными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами в необходимых количествах, а также разрабатывать
инновационные лекарства нового поколения, с которыми Россия может занять достойное положение на мировом фармацевтическом рынке.
Рисунок 1 - Индекс реального объема ВВП и валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности (2008-2009 гг.)11
Рисунок 2 - Емкость фармацевтического рынка в ценах конечного
потребления, млрд. руб.
12
11 Аналитический отчет «Фармацевтический рынок России. Итоги 2009 г.». - М.: ЗАО «Группа ДСМ», 2010. -С. 4-5. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.dsm.ru
Рисунок 3 - Потребление готовых лекарственных средств в России и
других стран мира в 2010 году13
1995 2000 2005 2009 2010 2011
В Экспорт В Импорт
Рисунок 4 - Динамика объемов российского экспорта и импорта готовых лекарственных препаратов, млн. долл. США14
Аналитический отчет «Фармацевтический рынок России 2010» - М.: ЗАО «Группа ДСМ», 2010. - 27 с. -
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://proreport.ru/reports_detail/3667/chapter1/
13
Аналитический отчет «Фармацевтический рынок России 2010» - М.: ЗАО «Группа ДСМ», 2010. - 27 с. -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://proreport.ru/reports_detail/3667/chapter1/
Рисунок 5 - Темпы падения производства субстанций
-15
1 ппо/.
-
ЯҐЖ
7
77 76 81 76 76 76 77 76
7
1 23 24 19 24 24 24 23 24
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011
Я отечественные В импортные
Рисунок 6 - Соотношение объемов продаж готовых лекарственных препаратов на российском коммерческом рынке (в стоимостном
выражении), %
14
Здравоохранение в России. 2011: Стат.сб./Росстат. - М., 2011. - 326 с. -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/
doc 1139919134734; Россия 2012: Стат. справочник/Росстат. - М., 2012. - 59 c. - [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/ 0e296f804a910bfaaca2ff1754538294
15 Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена приказом Минпромторга России от 23 октября 2009 г. №956). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pharma2020.ru/
Рисунок 7 - Динамика соотношения объемов продаж готовых лекарственных препаратов на российском коммерческом рынке
(натуральный объем), %
Рисунок 8 - Соотношение дженериков и инновационных лекарственных препаратов на российском фармацевтическом рынке, %
Рисунок 9 - Динамика роста российского фармацевтического рынка в 2004-2007 гг. и прогнозы роста до 2020 года (млрд. рублей, цены конечного потребления, с учетом НДС)
Список литературы:
1. Аналитический отчет «Фармацевтический рынок России. Итоги 2009 г.».
- М. : ЗАО «Группа ДСМ», 2010. - 27 с. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.dsm.ru
2. Аналитический отчет «Фармацевтический рынок России 2010» - М. : ЗАО «Группа ДСМ», 2011. - 27 с. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://proreport.ru/reports detail/3667/chapter1/
3. Аналитический отчет «Фармацевтический рынок России. Выпуск: декабрь 2011» - М. : ЗАО «Группа ДСМ», 2012. - 27 с. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.dsm.ru
4. Здравоохранение в России. 2011: Стат.сб./Росстат. - М., 2011. - 326 с. -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm /connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/doc 11
39919134734.
5. Об обращении лекарственных средств : Федер. Закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
6. Отчет о деятельности министерства промышленности и торговли РФ в 2009 г. и планы на 2010 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.minprom. gov.ru/ activity/med.
7. Романова, С. Рейтинг предприятий фармацевтической промышленности / С. Романова // Ремедиум. - 2005. - № 6. - С. 56-65; 2008. - № 6. - С. 46-52; 2010. - № 5. - С. 50-54; № 6. - С. 57-62.
8. Романова, С. Фармацевтическая промышленность за 2009 г. / С. Романова // Ремедиум. - 2010. - № 3. - С. 57-62.
9. Романова, С. Шаги к успеху: динамика рейтингов предприятий
фармацевтической промышленности за 2005 год / С. Романова // Ремедиум. - 2006. - № 6. - С. 56-65.
10.Россия 2012: Стат. справочник/Росстат. - М., 2012. - 59 c. - [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect
/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/0e296f804a910 bfaaca2ff1754538294
11.Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена приказом Минпромторга России от 23 октября 2009 г. №956). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pharma2020.ru/
12.Фармацевтический рынок: состояние, тенденции, перспективы
[Электронный ресурс] // Лица бизнеса - 2005. - № 10/2 (106). -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http : // www.stepconsalting.ru /publ/farmal 105.shtml.
13. Широкова И. Институты, меняющие бизнес-среду: ассоциации
фармацевтических производителей // Ремедиум. - 2011. - № 12. - С. 1823.
References:
1. Analytical report «Pharmaceutical market of Russia. Results - 2009». - М. : «DSM Group», 2010. - 27 р. - [An electronic resource]. - Access mode: http: //www.dsm.ru.
2. The analytical report «The pharmaceutical market of Russia 2010» - M. : DSM Group, 2011. - 27 p. - [An electronic resource]. - Access mode: http://proreport.ru/reports detail/3667/chapter1/.
3. The analytical report «The pharmaceutical market of Russia 2011» - M. : DSM Group, 2012. - 27 p. - [An electronic resource]. - Access mode: http: //www.dsm.ru.
4. Health care in Russia. 2011: Statistical directory / Russian Federal Service of Stat. directory. - M. : 2011. - 326 p. - [An electronic resource]. - Access mode:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/ catalo g/ statisticCollections/doc 1139919134734.
5. About the address of medicines: Feder. Law from 12.04.2010 № 61-FZ [An electronic resource]. - Access mode: http://www.consultant.ru/.
6. The report on activity of the ministry of the industry and trade of the Russian Federation in 2009 and plans for 2010 [An electronic resource]. -Access mode: http://www.minprom. gov.ru/ activity/med.
7. Romanova, S. Reyting of the enterprises pharmaceutical industry / S. Romanova // Remedium. - 2005. - № 6. - Page 56-65; 2008. - № 6. - Page 4652; 2010. - № 5. - Page 50-54; № 6. - Page 57-62.
8. Romanova, S. Pharmaceutical industry for 2009 / S. Romanova // Remedium.
- 2010. - № 3. - Page 57-62.
9. Romanova, S. Steps to success: dynamics of ratings of the enterprises of pharmaceutical industry for 2005 years / S. Romanova // Remedium. - 2006. -№ 6. - Page 56-65.
10.Russia 2012: Stat. directory/the Russian Federal Service of State Statistics. -
M, 2012. - 59 p. - [Electronic resource]. - Access mode:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalo g/ statisticCollections/0e296f804a910bfaaca2ff1754538294.
11.Strategy of development of pharmaceutical industry of the Russian Federation for the period till 2020 (it is approved as the order of ministry of industry and trade of Russia from October 23, 2009 of № 956). - [Electronic resource]. -Access mode: http://www.pharma2020.ru/.
12.Pharmaceutical market: a condition, tendencies, prospects [An electronic resource] //Persons of business - 2005. - № 10/2 (106). - Access mode: http: // www.stepconsalting.ru /publ/farmal 105.shtml.
13.Shirokova I. The institutes changing a business environment: associations of pharmaceutical producers / I. Shirokova // Remedium. - 2011. -№ 12. - Page 18-23.
