Научная статья на тему 'Состояние и основные тенденции российского рынка информационных технологий'

Состояние и основные тенденции российского рынка информационных технологий Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
665
96
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
РЫНОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ / ИНВЕСТИЦИИ / ГОСУДАРСТВО / MARKET OF INFORMATION TECHNOLOGY / INVESTMENT / GOVERNMENT

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Голосов Олег Викторович

В статье дана оценка состояния рынка информационных технологий в 2011 г. Автором дан прогноз развития российского рынка информационных технологий в 2012-2015 гг. В частности отмечается, что в 2012 г. государство сохранит свои доминирующие позиции в качестве главного потребителя на рынке информационных технологий. В контексте комплексных мер государственной поддержки представляется реалистичным выполнение стратегической задачи достижения 5-10 % доли России на мировом рынке программного обеспечения к 2020 г.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

STATUS AND TRENDS OF RUSSIAN INFORMATION TECHNOLOGY MARKET

This article assesses the state of information technology market in 2011. The author gives the forecast of development of Russian market of information technology in 2012-2015. In particular, notes that in 2012 the state will retain its dominant position as the main consumer market of information technologies. In the context of comprehensive measures of state support is a realistic implementation of strategic objectives to achieve 5-10 % share of Russia in the global software market by 2020.

Текст научной работы на тему «Состояние и основные тенденции российского рынка информационных технологий»

УДК 380.13

СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

© Олег Викторович ГОЛОСОВ

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва. Российская Федерация, доктор экономических наук, профессор. главный ученый секретарь, e-mail: troveo@mail.ru

В статье дана оценка состояния рынка информационных технологий в 2011 г. Автором дан прогноз развития российского рынка информационных технологий в 2012-2015 гг. В частности отмечается, что в 2012 г. государство сохранит свои доминирующие позиции в качестве главного потребителя на рынке информационных технологий. В контексте комплексных мер государственной поддержки представляется реалистичным выполнение стратегической задачи достижения 5-10 % доли России на мировом рынке программного обеспечения к 2020 г.

Ключевые слова: рынок информационных технологий; инвестиции; государство.

Согласно предварительным данным Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, объем рынка информационных технологий в 2011 г. достиг 649 млрд руб., что составляет 114,6 % от уровня предыдущего года в сопоставимых ценах. Доля сектора информационно-коммуникационных технологий в российском валовом внутреннем продукте составила 3,9 %.

Как свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики, удельный вес работников, занятых в секторе информационно-коммуникационных технологий, в общей численности занятого населения составил 2,0 %. При этом объем инвестиций в основной капитал на оборудование для информационно-коммуникационных технологий в фактически действующих ценах достиг 170583,1 млн руб.

В прошедшем году удалось не только закрепить положительную динамику 2010 г., когда объем российского рынка превысил докризисный уровень, составив 565,8 млрд руб., но и превзойти прогнозные показатели. Изначально Министерство экономического развития Российской Федерации прогнозировало, что под влиянием восстановительных тенденций национальной экономики в 2011 г. емкость рынка информационных технологий увеличится лишь на 6,6 % в сопоставимых ценах [1, раздел 4.6].

По сведениям Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в прошедшем году увеличение объема данного рынка происходило за счет значительного роста рынка программных средств

и услуг в области информационных технологий. International Data Corporation (IDC) также указывает на выраженную тенденцию опережающего роста рынка программных средств - более чем на 22 %, при этом оценки аналитиков IDC по росту рынка информационных технологий в целом оказались даже более оптимистичными (19,7 %), чем вышеуказанные официальные данные Минкомсвя-зи России.

Перспективы дальнейшего развития данного рынка оцениваются положительно как российскими ведомствами, так и зарубежными аналитиками. Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 г. и плановый период 2013-2014 гг., подготовленному Минэкономразвития России, к 2014 г. рост рынка информационных технологий планируется почти в 1,34 раза выше по сравнению с

2010 г. В свою очередь, IDC прогнозирует, что в период с 2011 по 2015 гг. расходы на информационные технологии в России будут увеличиваться ежегодно в среднем на 11,6 % и к 2015 г. составят 41,1 млрд долл. [2]. Аналитики Gartner также предполагают, что вышеуказанные показатели будут демонстрировать устойчивую тенденцию к росту.

При этом успех, достигнутый в 2011 г., побудил Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации скорректировать официальный прогноз Минэкономразвития России в сторону повышения. В частности, планируется, что в 2012 г. темп прироста на рынке информационных технологий достигнет 15,8 % (согласно изначаль-

ному прогнозу Минэкономразвития России -5,1 %), в 2013 г. - 18,1 %. Благодаря таким темпам роста объем рынка информационных технологий к 2013 г. может достигнуть 887 млрд руб. По оценкам European Information Technology Observatory, в 2012 г. объем российского рынка информационных технологий увеличится на 13 %, при этом европейские эксперты полагают, что присоединение России к Всемирной торговой организации явится одним из факторов, стимулирующих этот рост.

Позитивная динамика последних лет отразилась и на индексе России в международном рейтинге стран по уровню развития информационных и телекоммуникационных технологий. Согласно рейтинговым оценкам, опубликованным Международным союзом электросвязи в 2011 г., Россия поднялась на 47-е место из 152 со значением индекса 5,38 при максимальном его значении 8,40 в 2010 г. (в 2008 г. Россия занимала 49-е место со значением индекса 4,42 при значении страны-лидера 7,80) [3, р. 13].

При этом в данном контексте представляется целесообразным отметить, что России удалось попасть в десятку наиболее динамично развивающихся стран по показателю изменения абсолютного значения индекса развития информационных и телекоммуникационных технологий, заняв 5-ю позицию в этом рейтинге [3, р. 15].

Россия смогла оказаться среди 10 наиболее динамично развивающихся стран и по показателю, характеризующему доступ к сети Интернет (этот показатель входит в состав индекса наряду с показателями инфраструктуры связи и телекоммуникаций и т. д.). По вышеуказанному субиндексу ее позиция даже выше (41), чем по интегральному индексу (47) [3, р. 32].

А по показателю образованности пользователей, также входящему в состав индекса, Россия занимает высокое 21-е место со значением субиндекса 8,87 при максимальном его значении 9,89, переместившись с 24-й позиции, которую страна занимала в 2008 г. [3, р. 36]. Что касается региональных аспектов позиционирования, то по уровню развития информационных и телекоммуникационных технологий Россия устойчиво сохраняет лидерство в своем регионе - среди стран СНГ [3, р. 38. 45].

По оценкам Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, общее количество персональных компьютеров в конце 2011 г. составляло 74,4 млн шт. с ростом почти на 20 % к уровню 2010 г., количество пользователей Интернет на 100 человек - в размере 53,6 единицы. При этом министерству пришлось пересмотреть первоначальный прогноз по этому параметру в сторону повышения (аналогично корректировке прогноза по росту объема рынка информационных технологий). К 2014 г. количество персональных компьютеров, как прогнозирует Минэкономразвития России, возрастет почти в 1,6 раза по сравнению с уровнем 2010 г., достигнув 96,7 млн единиц. При этом большая часть компьютеров (87 %) будет подключена к сети Интернет. Показатель оснащения населения компьютерами достигнет к 2014 г. значения 68,2 единиц на 100 человек населения, количество пользователей Интернет составит 71 на 100 человек населения [1].

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики доля организаций, использующих в работе персональные компьютеры, приблизилась к 93,8 %, при этом удельный вес затрат на информационные и коммуникационные технологии в общем объеме отгруженной продукции составляет 1,5 %.

Дальнейший рост объема отечественного рынка информационных технологий, как предполагается, будет сопровождаться изменениями в его структуре. На данный момент большую часть объема данного рынка составляет рынок аппаратных средств - 51,4 %, при этом на рынок программных средств приходится 20 %, на рынок услуг - 28,6 %. Минэкономразвития России прогнозирует, что к 2014 г. доля аппаратных средств снизится до 47,1 % при росте доли рынка программных средств до 23,5 % и рынка услуг -до 29,4 %. Такие структурные изменения явятся следствием опережающих темпов роста рынка программных средств: 161,0 % (за период с 2010 по 2014 гг.) и рынка услуг (183,2 %) [1].

По прогнозным оценкам Минэкономразвития России, наибольшую долю в объеме продаж на рынке информационных технологий в целом в 2014 г. составят сетевое и коммуникационное оборудование, комплектую-

щие, расходные материалы, консультационные услуги в области информационных технологий, а также прикладное и системное программное обеспечение, программы системной интеграции, системы электронного документооборота, программы построения хранилищ данных, системы обеспечения безопасности [1].

Несмотря на относительно медленное развитие рынка аппаратных средств, Россия, по мнению аналитиков ГОС, бесспорно, является движущей силой роста на рынке персональных компьютеров в Европе. За 2011 г., по данным ГОС, в Россию было поставлено около 12,9 млн настольных и портативных персональных компьютеров. Это больше. чем на рынок какой бы то ни было из стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Это также на 13,4 % превышает аналогичные показатели 2010 г. У специалистов ГОС есть все основания полагать, что российский рынок сохранит свое лидирующее положение в указанном регионе в ближайшие пять лет. Согласно прогнозу ГОС, в 2012 г. Россия станет четвертым крупнейшим рынком персональных компьютеров в мире, и объем этих поставок за год превысит 13,5 млн шт.

Что касается наиболее динамичного направления - рынка услуг в области информационных технологий, то, согласно исследованиям ГОС, в 2011 г. объем этого российского рынка вырос почти на 20 % и составил 4,67 млрд долл., притом, что изначально Минэкономразвития прогнозировало более скромный рост данного рынка - 106,1 % [1, 2]. Для сравнения: динамика мирового рынка услуг в области информационных технологий, по оценке ГОС, не превышает 4 %.

По мнению отечественных экспертов, практически все типы организаций за прошедший год увеличили свои расходы на информационные технологии, что и позволило рынку услуг показать впечатляющий рост. Однако в связи с тем, что рост национальной экономики так и не вышел на докризисный уровень, большинство компаний предпочитают вкладывать инвестиции преимущественно в краткосрочные проекты (от 1 до 3 лет). Предполагается, что эта тенденция в развитии рынка услуг сохранится и в 2012 г., но постепенно компании будут переходить от краткосрочных проектов к долгосрочным, что повлечет за собой рост объема данного

рынка. Участники рынка отмечают, что рентабельность поставок оборудования и программного обеспечения, даже в рамках интеграционных проектов, стремительно падает, поэтому представляется целесообразным развивать направление, способное в настоящее время обеспечить наибольшую маржу, -услуги.

Касательно сегментных особенностей развития рынка услуг как отечественные, так и зарубежные эксперты в качестве одного из наиболее перспективных направлений выделяют «облачные» услуги, которые способны глобально переформатировать существующую структуру данного рынка. В случае возникновения следующего экономического кризиса, как предполагается, дальнейшее распространение получит использование модели «программное обеспечение как услуга».

По данным ГОС, объем «облачного» сегмента российского рынка услуг (государственного и частного) в 2010 г. составил 35,08 млн долл. Следует отметить, что российский рынок «облачных» услуг существенно отстает от общемировых показателей: если в мире доля этого сегмента составляет 2,7 % от общего рынка услуг, то в России его значение - всего 0,2 %. И хотя рассматриваемый технологический сегмент в настоящее время невелик, ожидаемые темпы его роста существенно превышают аналогичные показатели по всему рынку услуг в 20112015 гг. По прогнозам ГОС, в 2012 г. объем этого рыночного сегмента составит около 200 млн долл., а к концу 2015 г. - превысит отметку в 1,2 млрд долл., демонстрируя среднегодовой темп прироста более 100 %.

Согласно исследованиям Ассоциации стратегического аутсорсинга (АСТРА), российский коммерческий рынок аутсорсинга информационных технологий за прошлый год вырос почти на треть. Объем этого сегмента рынка услуг достиг 1,3 млрд долл., что составляет примерно 0,5 % от мирового рынка аутсорсинга информационных технологий, который, по данным Роп^егР^еагсЬ, достиг цифры в 254 млрд долл. Наиболее востребованными категориями услуг отечественного аутсорсинга стали поддержка 1Т-инфраструктуры (20,4 % объема рынка) и аутсорсинг услуг центров обработки данных (18,8 %).

При этом эксперты прогнозируют, что выручка коммерческих центров обработки данных в России в ближайшие пять лет может удвоиться, в то время как развитие европейского и американского рынков центров обработки данных постепенно замедляется. По данным исследования CNewsAnalytics, в

2011 г. объем указанного сегмента российского рынка услуг вырос на 27 % и составил 178,5 млн долл.

Среди других значимых сегментов рынка услуг в 2011 г. наибольшую долю - около 30 % - составила системная интеграция, именно этот вид услуг по-прежнему остается одним из самых востребованных.

С учетом того, что 2012 г. обещает стать еще одним годом неопределенности для мировой и национальной экономики, ожидается устойчивый спрос на программные решения и услуги, позволяющие оптимизировать процессы, повышать эффективность планирования хозяйственной деятельности, управления постоянно растущими объемами данных с минимумом затрат.

Следствием этих тенденций со стороны спроса, по мнению аналитиков, станет расцвет российского рынка business intelligence, т. к. клиенты демонстрируют все большую заинтересованность в получении качественной аналитической информации, необходимой для принятия управленческих решений.

Для посткризисного этапа развития рынка консалтинга в области информационных технологий характерно усиление конкуренции, которое также сопровождается серьезным повышением профессионализма заказчиков. Последнее, в частности, проявляется в ужесточении оценки эффективности консультационных услуг.

С точки зрения секторального спроса на информационные технологии на фоне продолжающегося восстановительного роста экономики отмечается устойчивая тенденция к опережающему росту таких инвестиций в розничной торговле и в банковском секторе -тех отраслей, которые наиболее пострадали во время недавнего кризиса. По оценкам IDC, в 2011 г. расходы на информационные технологии национальной экономики в целом увеличились на 13,3 % (в долларовом выражении) по сравнению с предыдущим годом. В то же время на ближайшую перспективу наиболее высокие темпы роста

ожидаются со стороны предприятий розничной торговли (в среднем 17,4 % в год). Также относительно высокие темпы роста (15,1 %) прогнозируются для организаций транспорта, коммуникаций, энергетики и ЖКХ [2].

В 2011 г. потребление услуг в области информационных технологий заметно возросло со стороны финансового сектора (включая страховые организации и банки), телекоммуникационного сектора, здравоохранения и образования. Как предполагается, в 2012 г. вышеуказанные отрасли сохранят за собой лидерство в спросе на услуги в области информационных технологий.

При этом ожидается замедление темпов роста инвестиций в информационные технологии со стороны крупнейших предприятий основных отраслей, и для операторов все более значимым целевым сегментом будут становиться средние и мелкие предприятия.

В 2012 г. государство сохранит свои доминирующие позиции в качестве главного потребителя на рынке информационных технологий. Этому, в частности, будет способствовать реализация государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 гг.), а также выполнение требований федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». По сведениям Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 2011 г. на информатизацию федеральных органов власти государство потратило более 80 млрд руб., и примерно столько же на информатизацию было выделено на региональном и муниципальном уровне.

Ресурсное обеспечение мероприятий в рамках государственной программы «Информационное общество» предусматривает финансирование за счет средств федерального бюджета в 2012-2013 г. в размере 3,1 млрд руб. и на 2014 г. - 3,19 млрд руб. Кроме того, на реализацию мероприятий по информатизации предполагается выделять главным распорядителям средств федерального бюджета ориентировочно по 120 млрд руб. ежегодно [4]. Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации ожидаются в размере до 50 млрд руб. ежегодно. Расходы за счет средств внебюджетных источников ориентировочно составят не менее 200 млрд руб.

Что касается факторов, влияющих на рынок информационных технологий со стороны предложения, то в 2012 г. произойдет определенное выравнивание условий конкуренции для крупных поставщиков программного обеспечения и малого бизнеса. Такое выравнивание обеспечивается благодаря недавним поправкам в ст. 57 федерального закона № 212-ФЗ от 24 июля 2009 г. «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». Поправки законодательно закрепили предоставление льгот на выплату страховых взносов для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, с численностью штата не менее 30 человек (а не 50, как ранее).

В период до 2015 г. развитие сектора информационных технологий в целом будет ориентировано на реализацию Стратегии развития информационного общества, государственной программы «Информационное общество (2011-2020 годы)» и иных важнейших документов [5-8].

Росту объема рынка информационных технологий будет способствовать также целенаправленная государственная политика, основные положения которой зафиксированы в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р [4].

Вышеуказанный стратегический документ относит сектор информационно-коммуникационных технологий к приоритетным секторам в плане формирования новых рынков высокотехнологичной продукции и, в частности, предусматривает:

- совершенствование налоговых условий, в т. ч. путем предоставления налоговых льгот и льгот по обязательным страховым взносам для бизнеса в сфере информационных технологий;

- улучшение условий для создания новых компаний, сокращение барьеров для их роста, поддержка капитализации успешных средних компаний;

- расширение и повышение эффективности поддержки экспорта информационных

технологий, включая предоставление государственных гарантий;

- активизацию поддержки выхода российских компаний на внешние рынки информационных технологий, в т. ч. путем покупки высокотехнологичных зарубежных активов.

В контексте комплексных мер по развитию информационных технологий, стимулированию внутреннего спроса на них, дальнейшего совершенствования правового и таможенного регулирования и иных мер государственной поддержки представляется вполне реалистичным выполнение стратегической задачи - к 2020 г. достижение 5-10 % доли России на мировом рынке программного обеспечения.

1. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов Министерства экономического развития Российской Федерации.

2. Russia Vertical Markets 2011-2015 IT Spending Forecast. International Data Corporation. 2011. Nov.

3. Measuring the Information Society 2011. International Telecommunication Union CH-1211. Geneva, Switzerland.

4. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8.12.2011 г. № 2227-р.

5. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации

7.02.2008 г. № Пр-212.

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р.

7. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до

2012 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от

17.11.2008 г. № 1663-р.

8. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (20112020 годы), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 г. № 1815-р.

Поступила в редакцию 20.02.2012 г.

UDC 380.13

STATUS AND TRENDS OF RUSSIAN INFORMATION TECHNOLOGY MARKET

Oleg Viktorovich GOLOSOV, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation, Doctor of Economics, Professor, Chief Scientific Secretary, e-mail: troveo@mail.ru

This article assesses the state of information technology market in 2011. The author gives the forecast of development of Russian market of information technology in 2012-2015. In particular, notes that in 2012 the state will retain its dominant position as the main consumer market of information technologies. In the context of comprehensive measures of state support is a realistic implementation of strategic objectives to achieve 5-10 % share of Russia in the global software market by 2020.

Key words: market of information technology; investment; government.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.