CC BY
10
Финансы, кредит, денежное обращение
И.А. Апранович,
старший преподаватель кафедры "Финансы и кредит"ДВГАЭУ
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 2001 г.
Дается анализ современного состояния банковской системы Приморского края. Рассматриваются изменения, произошедшие в структуре ее ресурсной базы. Выявлены основные особенности формирования обязательств и предпочтения в выборе сфер вложений у самостоятельных банков региона и филиалов банков других территорий; приводится характеристика финансовых результатов коммерческих банков края.
Состояние и эффективность функционирования сектора нефинансовых корпораций во многом определяется положением дел в банковской системе. Наиболее предметен анализ данных процессов на региональном уровне. В этой связи представляется весьма актуальным и злободневным исследование процессов, происходящих в региональных банковских системах, как на этапе мобилизации банковского капитала, так и на стадии его распределения.
Однако кредитные организации, оказывающие услуги экономическим агентам на данной территории, отличаются и по своей структурной подчиненности и по специфике проведения активных и пассивных операций. Поэтому анализ, на наш взгляд, следует проводить в разрезе самостоятельных банков и филиалов банков иных территорий.
По итогам 2001 г. из 18 зарегистрированных в Приморском крае кредитных организаций действовало 10 (в том числе 2 небанковские -Межбанковский расчетный центр и Расчетная палата АТМВБ). Из 8 коммерческих банков финансовое положение семи характеризовалось как устойчивое (в соответствии с методикой Центрального банка) и один банк был отнесен к проблемным (рис. 1).
В течение анализируемого периода несколько трансформировалась структура филиальной сети региональной банковской системы: снизилось до 24 число филиалов у местных банков. Присутствие в крае иноре-гиональных банков исчислялось 13 филиалами, а количество филиалов Приморского отделения Сбербанка РФ в результате реорганизационных процедур сократилось до 6.
Традиционно основная часть финансовых ресурсов банковской системы Приморского края (около 70% от совокупных показателей) была
сосредоточена в региональных отделениях Сбербанка РФ . В течение 2001 г. в расстановке сил на региональном уровне произошли заметные изменения (рис.2).
13
□ небанковские кредитные учреждения ■ филиалы местных банков
□ филиалы инорегиональных банков
□ филиалы Сбербанка РФ
□ коммерческие банки
Рис.1. Институциональная структура банковской системы Приморского края на 1.01.2002 г.
42%
50%
□ Приморское отделение Сбербанка ■ инорегиональные филиалы
□ региональные банки
8
Рис.2. Структура ресурсной базы региональной банковской системы на 01.01.2002 г.
Так, удельный вес Приморского отделения Сбербанка снизился до 50%, при этом коммерческим банкам, зарегистрированным на территории края, стало принадлежать больше 40% суммарных пассивов (вместо 26% на начало года). Укрепилось положение остальных инорегиональ-
Приведенные в статье расчеты выполнены по данным Главного управления банка России по Приморскому краю.
ных филиалов: к концу года на их долю приходилось около 8% общей ресурсной базы (в начале года - только 6%).
Таким образом, монопольные позиции Сбербанка были серьезно потеснены и его финансовый потенциал стал соизмерим с ресурсной мощью местных банков.
Одной из причин пропорциональных изменений ресурсной базы банковской системы Приморского края явилось динамичное наращивание самостоятельными банками региона величины своих обязательств и собственных средств (рис.3). В течение января-декабря 2001 г. их капитал возрос на 58,7%, достигнув 713 млн руб. При этом банки расширили масштабы заимствований, увеличив размер обязательств с 3311 млн руб. (на 1.01.2001г.) до 4935 млн руб. (на 1.01.2002 г.) или на 49,1%. В результате совокупные пассивы банков возросли в 1,5 раза, составив по итогам года 5,6 млрд руб. На 86% данный прирост был обеспечен увеличением масштабов заимствований.
У самостоятельных банков региона и филиалов банков других территорий прослеживаются четкие различия в процессах формирования обязательств. Обязательства Сбербанка почти на 80% по итогам 2001 г. состояли из средств клиентов, размещенных во вкладах и депозитах. У прочих инорегиональных филиалов средства на расчетных счетах, а также во вкладах и депозитах равноценны в качестве ресурсных источников и доминируют в структуре привлеченных средств.
6000
5000
4000 -
ю 3000
а
И
2 2000
1000
0 J-----------
01.01.01 01.04.01 01.07.01 01.09.01 01.01.02
П Привлеченные средства п Собственные средства
Рис.3. Динамика и структура пассивов коммерческих банков Приморского края
В структуре финансовых ресурсов, заимствованных самостоятельными банками Приморского края из внешних источников, в 2001 г. произошли следующие изменения:
1. Отмечался значительный приток депозитов и остатков средств на счетах юридических и физических лиц. По итогам года коммерческие банки сосредоточили у себя средства клиентов в объеме 3942,8 млн руб., что на 63,3% больше, чем в начале года (рис.4). В структуре ресурсов
преобладают средства на расчетных и текущих счетах, что свидетельствует об ориентации банков на расчетно-кассовое обслуживание предприятий и организаций. В результате опережающего роста средств физических и юридических лиц во вкладах и депозитах их удельный вес в структуре заимствований увеличился в течение года на 6,9 процентных пункта, составив 79,8% обязательств банков.
2001 г. был отмечен ростом средств, которые население предоставило коммерческим банкам Приморского края. Величина обязательств банков перед населением возросла за год в абсолютном выражении более чем на четверть с 459,6 млн руб. до 575,3 млн руб., а их доля составила на 1 января 2002 г. 14,6% от общего объема заимствований (против 13,9% на начало года).
5000 _
4000 -
ю Л
к
н
3000
2000
1000
М Н N р
01.01.01 01.04.01 01.07.01 01.09.01 01.01.02
Е Средства клиентов ^ Ресурсы межбанковского рынка И Выпущенные банками долговые обязательства Е Прочие обязательства
0
Рис. 4. Динамика и структура заимствованных средств
2. В течение анализируемого периода произошло уменьшение роли дополнительных источников, которыми выступают эмиссионная деятельность и межбанковское кредитование (МБК). Было зафиксировано сокращение объемов привлечения финансовых ресурсов за счет эмиссии собственных ценных бумаг. За 2001 г. объем средств, мобилизованных банками, таким образом сократился на 18% с 368,04 млн руб. (на 1.01.2001г.) до 301 млн руб. (на 1.01.2002 г.). Соответственно, удельный вес этого источника в совокупных обязательствах снизился с 11,1% до 6,1%.
2001г. характеризовался неравномерной в поквартальном разрезе динамикой оборотов рынка МБК: после падения в третьем квартале его объемов ниже уровня начала года, в четвертом квартале произошло увеличение на 58%. В результате за год величина финансовых ресурсов, заимствованных коммерческими банками края с этого сегмента финансо-
вого рынка, возросла в абсолютном выражении на 48,5% и исчислялась 432,5 млн руб. Тем не менее их доля в структуре обязательств банковской системы осталась неизменной - 8,8%.
Следовательно, наиболее дешевым источником, а потому основным для региональных банковских структур любой подчиненности остаются клиентские деньги. Все более привлекательными становятся средства физических лиц. Это вполне объяснимо: ставки по вкладам населения, в отличие от стоимости межбанковских кредитов, снижались в течение года и заметно уступали текущим темпам инфляции.
Организационно-ресурсные различия кредитных учреждений, входящих в состав региональных банковских систем, отражаются на их предпочтениях в выборе основных сфер вложений.
Специфика формирования ресурсной базы Приморского отделения Сбербанка определяет его возможность заниматься кредитованием: на эти цели в 2001 г. направлялось больше 40% активов. Четверть активов приходится на межбанковские расчеты. Как агент Правительства Сбербанк продолжает активно вкладывать средства в операции с государственными ценными бумагами - на это отводится больше 20% мобилизованных ресурсов. Денежные средства составляют незначительную часть активов.
Филиалы банков других территорий на кредитование отводят больше половины аккумулированных средств. Межбанковские расчеты составляют 20% активов. К основным особенностям баланса инорегио-нальных филиалов относятся:
- заметная доля высоколиквидных вложений, денежные и приравненные к ним средства составляют около 12% активов;
- незначительный (менее 1%) удельный вес вложений в операции с ценными бумагами. При этом филиалы банков других территорий занимаются в этой сфере исключительно учетом векселей.
В течение 2001 г. деятельность приморских банков в проведении активных операций осуществлялась в рамках двух основных тенденций: наращивания объемов кредитования и дальнейшей деформации структуры активов в сторону увеличения доли ее ликвидной части (рис.5).
1. Так, темпы роста величины кредитного портфеля опережали динамику совокупных активов. Показатель чистой ссудной задолженности клиентов перед коммерческими банками Приморского края (в том числе принятые к учету векселя) увеличился за год на 58,7% и на 1 января 2002 г. был равен 2640,5 млн руб. Соответственно, ее доля в активах возросла с 44,1% до 46,8%. Для региональных банков реальный сектор выступает основным клиентом, а снижение доходности финансовых инструментов способствует формированию у банков кредитных приоритетов.
При росте совокупного кредитного портфеля его качественные характеристики за анализируемый период практически не изменились. Несмотря на увеличение на 78,7% величины просроченных ссуд, их удельный вес по отношению к выданным кредитам увеличился незначительно: с 3% до 3,4%. С учетом иногородних филиалов этот показатель снизился в течение года с 5,9% до 3,6% (рис.6).
6000 5000 4000
ю
^ 3000
я
ч
2000 1000
О
■
■ и!
01.01.01
01.04.01
01.07.01
01.09.01
01.01.02
■ Кредиты (чистая ссудная задолженность и лизинг клиентам)
□ Вложения в ценные бумаги
□ Касса и приравненные к ней средства
□ Основные средства и нематериальные
□ Прочие активы
Рис. 5. Динамика и структура совокупных активов
2. В 2001 г. денежная наличность и средства, приравненные к ней, выступали самым быстрорастущим банковским активом. За рассматриваемый период их величина увеличилась на 64,7%, составив по итогам 2001 г. 1915,8 млн руб., а доля в совокупных активах выросла с 30,9% на 1 января до 33,9% - на конец года. Тем самым проблема избыточной ликвидности может явиться для региональных банков одной из причин критического снижения эффективности их деятельности.
Изменение данного показателя на 59% объясняется динамикой средств, составляющих избыточные резервы банков (это средства на счетах в Банке России плюс наличность в кассе кредитных учреждений). За год данные вложения увеличились с 800,7 млн руб. до 1244,5 млн руб. или на 55,4%.
В конце 2001 г. было зафиксировано значительное повышение активности межбанковских расчетов, несмотря на то что в течение года наблюдалось колебание величины данных активов. В результате средства, отвлекаемые банками по корреспондентским отношениям с другими кредитными организациями, составили 671,3 млн руб. на 1.01.2002 г., превысив уровень начала года на 85,2%.
По итогам года банки продемонстрировали положительную динамику вложений в ценные бумаги. Однако после 47-процентного роста в течение 9 месяцев 2001 г. величина вложений в ценные бумаги в четвертом квартале сократилась на 18%. В результате за год размер данных вложений вырос с 448,2 млн руб. до 537,82 млн руб. (на 20%), а их доля в совокупных активах снизилась с 11,9% до 9,5%.
6000
5000
4000
ю ^
а я
3000
2000
1000 --
НТт-Н-
01.01.00
01.07.00
01.01.01
01.07.01
а
Д.
01.01.02
] Краткосрочные и среднесрочные кредиты ] Долгосрочные кредиты -Просроченные ссуды
Рис. 6. Качество и срочность кредитного портфеля
У самостоятельных банков инвестиционный портфель на 80% сформирован государственными обязательствами, поэтому их динамика выступала определяющей. Сохранившийся интерес к гособлигациям в условиях падения их доходности объясняется наличием у региональных банков свободных средств. Одновременно 2001 г. был отмечен и оживлением рынка корпоративных бумаг: в течение года подобные вложения выросли в 2,4 раза (с 22,8 млн руб. до 55,6 млн руб.) и обеспечили 37% прироста суммарных вложений в ценные бумаги.
Отличительной особенностью анализируемого периода стали относительно низкие темпы роста совокупных расходов коммерческих банков региона. По итогам 2001 г. при увеличении доходов на 10,8% рост суммарных расходов составил лишь 5,5%, в результате валовая прибыль (разница между доходами и расходами) по итогам года превысила уровень 2000 г. в 1,8 раза.
Рост доходов самостоятельных банков был обеспечен, во-первых, увеличением доходности кредитования (проценты по кредитам возросли за период в абсолютном выражении на 16,5% и составили 38% валовых доходов), а, во-вторых, увеличением отдачи комиссионных операций (чистый доход по ним вырос на четверть и приносил банкам около 8% валовых доходов) (рис.7).
Несмотря на то что в течение 2001 г. наблюдалось падение спекулятивной привлекательности операций с иностранной валютой и валютными ценностями, они продолжали играть существенную роль в формировании конечных результатов коммерческих банков: данные сделки обеспечивали 35,4% валовых доходов (для сравнения 39,8% на 1.01.2001г.).
0
1400 п
1200
1000
ю 800
^
а
И ч 600
2
400
200
01.01.01
01.04.01
01.07.01
01.09.01
01.01.02
Е Проценты по кредитам
С Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
• Доходы, полученные от купли-продажи ценных бумаг
С Доходы от комиссионных операций
0
Рис. 7. Динамика и структура совокупных доходов
Замедление темпов роста расходов было вызвано уменьшением (почти на половину в абсолютном выражении) процентных расходов по депозитам и займам клиентов. Благодаря снижению процентных ставок в течение года общее удешевление для банков данных заемных ресурсов происходило даже на фоне роста депозитной базы. В то же время операционные расходы увеличились на 19,8% (в частности, затраты на оплату труда возросли за год в 2,5 раза). В результате изменилось соотношение между процентными и операционными расходами: непроцентные расходы стали составлять по итогам года 80% (вместо 70% на соответствующую дату предыдущего года).
Кроме позитивной поквартальной динамики валовой прибыли на формирование конечных результатов коммерческих банков оказала влияние реструктуризация создаваемых ими резервов. Так, банки в течение года значительно нарастили резервы, создаваемые на случай возможных потерь по ссудам и сократили размер резервов под обесценение ценных бумаг.
Таким образом, по итогам 2001 г. самостоятельные банки Приморского края получили по результатам деятельности чистую прибыль в размере 79,6 млн руб., что превышает прошлогодние показатели почти в 4 раза (рис.8).
Валовая прибыль " " " Чистая прибыль
Рис.8. Соотношение валовой и чистой прибыли коммерческих банков Приморского края
В дальнейшем при обеспечении экономического роста в основных отраслях экономики края можно прогнозировать дальнейшее укрепление совокупной ресурсной базы кредитных организаций, расположенных в крае, сохранение тенденций роста спроса и предложения на кредитном рынке. Однако при этом будет обостряться конкуренция на всех сегментах сферы банковских услуг и вытеснение с нее низкоэффективных кредитных организаций.
