CC BY
57
СОЧЕТАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И НАУКИ В ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СИБИРИ
Галина Афанасьевна Унтура
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирский государственный исследовательский университет, доктор экономических наук, профессор кафедры экономического управления, тел. (383)330-15-97, e-mail: galina.untura@gmail.com
Цель доклада - показать необходимость сочетания инвестиций в науку и новые технологии для развития новейших и традиционных производств. Показано, что инвестиции
в технологические инновации Сибири растут. Приведены примеры участия РАН в научном сопровождении технологических платформ как в области «хайтека», так и для производств ресурсной специализации. Показано, что сочетание интересов науки и бизнеса в ряде действующих платформ, в которых участвуют институты СОРАН, обеспечивает развитие новых направлений, в том числе и в форме инновационных кластеров. Ожидается, что разработка нанокекерамики и композитных материалов, используемых в нефти и газодобыче, может повысить эффективность индустриализации Сибири.
Ключевые слова: инвестиции, наука, технологические платформы, новые
материалы, нефте и газодобыча.
COMBINATION OF INVESTMENT AND SCIENCE IN INNOVATION COMPONENT INDUSTRIALIZATION OF SIBERIA
Galina A. Untura
Institute of Economics and Industrial Engineering SB RAS, 630090, Novosibirsk, Russia, Novosibirsk., State University Research, Lavrentiev, 17, doctor of economic sciences, professor of economic-management NSU, tel. (383)330-15-97, e-mail: galina.untura @ gmail.com
The report aims to show the need for a combination of investment and science for the development of new and traditional industries. Shown that investment in technological innovation Siberia grow. There are examples of RAS participation in scientific support of technological platforms in the field of high-tech and manufacturing resource for specialization. Shown that the combination of science and business interests in a number of existing platforms, involving institutions SB RAS occurs for the development of new areas, including in the form of innovative clusters. It is expected that the development of the nanokeramiks and composite materials used in oil and gas production could increase the efficiency of industrialization of Siberia.
Key words: investment, science, technological platforms, new materials, oil and gas extraction.
Возрастает роль государства, крупных игроков в смягчении ограничений и усилении возможностей модернизации как технологической базы, так и институтов инновационного развития в Сибири. Россия объективно остается ресурсной державой. Ее стратегические конкурентные преимущества в 21
веке еще долго будут связаны с удовлетворением мирового спроса на природные ресурсы. Однако пример развитых ресурсодобывающих стран, наиболее яркий - это Норвегия, показывает возможность естественного сочетания инновационного обновления всех направлений экономики. Более того, развитие экономики знаний в Норвегии не только повысило мировую конкурентоспособность страны за счет того, что знания, компетенции и новые технологии «прикладываются» к добыче нефти, но это также существенно повысило уровень развития человеческого потенциала в стране. По названным индикаторам Норвегия занимает первые места, а Россия шестидесятые в мировых рейтингах [1].
Развивая эту мысль, сошлемся на аргументы В. Крюкова [2], показавшего важность создания инновационной среды для развития технологий для ресурсных проектов. Сейчас наблюдается контрастность для США и России в осуществлении разных мер по созданию спроса на инновации в ресурсных отраслях. В России даже крупные компании не могут предоставить достоверную информацию о результатах применения новых технологий. Показаны причины технологического плана, тормозящие ответы России на вызовы современного энергетического мира. Одна из них -догоняющее заимствование зарубежных технологий (в форме альянсов и соглашений с «братьями по разуму»- крупнейшими энергетическими корпорациями мира). Лидерство Газпрома и Роснефти среди нефтедобывающих компаний не смотря на программы научных исследований совместно с РАН и другими разработчиками технологий пока не обеспечило смену роли России в качестве «догоняющего игрока». Аналогичные проблемы можно отметить в развитии других крупных компаний, стремящихся к приходу в Сибирь. Далеко не все проекты имеют современную «технологическую начинку», когда их запуск обеспечивает лишь некоторое конкурентное преимущество, но не стратегическое превосходство особенно для выпуска продукции на мировые рынки.
Научным сообществом предлагается активизировать использование научно- технического потенциала субъектов СФО, где будет принципиально развита инновационная инфраструктура, усиливающая трансфер научных разработок в производство. Президент В.Путин в своем ежегодном послании в 2013 г. назвал в качестве приоритета территориального развития установку - «На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири предлагаю создать сеть специальных территорий опережающего экономического развития, с особыми условиями для создания несырьевых производств, ориентированных, в том числе и на экспорт» [3]. Более того, в документе отмечено, что подъем Сибири и Дальнего Востока является национальным приоритетом на весь XXI век. Специальные территории опережающего экономического развития предполагается поддержать ресурсами государственных и частных компаний.
В серии научных докладов, например, ИЭОПП СО РАН рассмотрены разные сценарии, способные реализовать такую установку[1, 4]. Причем в
них заложены возможности не только ресурсного развития Сибири, что бесспорно
и безальтернативно в ближайшие десять лет, но и активного использования инноваций как при создании новых отраслей, так и модернизации традиционных производств в этом регионе.
Отметим отдельные положительные и отрицательные моменты, влияющие на предпосылки для развития науки, и технологий, востребованных новой индустриализации Сибири.
1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ. Доля основных фондов (ОФ) Сибирского федерального округа (СФО) была достаточно велика, она составляла около14-15% в общем объеме российских основных фондов в начале 90-х годов.
В последующем десятилетии постсоветского развития она неуклонно снижалась и в 2000 г. составила около 8,5%. Спустя еще десятилетие в 2011 г. доля ОФ несколько выросла до уровня 11,7%, но не вернулась на прежние рубежи, когда опережающее развитие Сибири оценивалось в качестве локомотива всего народно-хозяйственного комплекса СССР. В целом в стране технологический базис начал устаревать в этот период. Так, в РФ с 2000 г. до 2010 г. степень износа ОФ выросла с 39,3 % до 47, 1 % [5, с.169], хотя одновременно удельный вес полностью изношенных машин и оборудования удалось сократить примерно с 31%, до 21%. Коэффициент выбытия ОФ сократился с 1,3 до 0, 8, а коэффициент обновления ОФ возрос более чем в два раза с 1,8 % до 3, 9% [5]. Но все это не сопровождалось радикальными инновациями в гражданских производствах. Достаточно консервативной оставалась и отраслевая структура инвестиций не в пользу высокотехнологичных отраслей, при этом даже модернизации средне и низко-технологичных производств шла медленно. В СФО эти данные существенно варьируют для отдельных отраслей и субъектов. Заметным трендом явилось то, что в Сибири с 2000 г. по 2012 г. в отраслевой структуре промышленного производства (по классификатору ОКВЭД) снизилась доля обрабатывающих производств с 71,2 % до 60, 7%, а добыча полезных ископаемых выросла с 16,5 % до 27,7%. В целом доля топливноэнергетического комплекса (добыча ТЭР, производство кокса и нефтепродуктов, производство
и распределение электроэнергии, газа и воды) выросла с 35% до 50% [1, с. 28]. В энергетической Стратегии России, отмечены проблемы технологического уровня действующего производственного оборудования отдельных подотраслей ТЭР и намечены контуры их инновационной замены, однако процесс идет достаточно медленно.
Состояние основных производств предприятий обороннопромышленного комплекса (ОПК) Сибири не отвечает требованиям обеспечения национальной безопасности страны, доля устаревшего промышленного оборудования в ОПК Сибири составляет около 60 %
[6].Требуется модернизация всего инвестиционного комплекса и, в частности регионального машиностроения.
2. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ - РЕСУРСНЫЙ ФАКТОР НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СИБИРИ. Динамика инвестиций за последнее десятилетие замедлилась как в РФ, так и в СФО. Если в 2000 г. инвестиции росли примерно одинаковыми темпами в России и Сибири, то к 2010 году рост инвестиций в СФО стал существенно выше, чем в РФ, что создавало условия для освоения новых проектов и территорий Восточной Сибири. Так, индекс роста инвестиций в основной капитал в 2000 г. в РФ составлял 117,4%, а в СФО 118,4%, в 2010 г. аналогичный показатель в РФ составил 106,0%, а в СФО113,2%, продолжив рост в 2011 г. 116%, и начал замедляться, составил в 2012 г. 108,5. % [7]. Такой опережающий рост даже после кризисных лет был предпринят в основном для ввода в эксплуатацию новых нефтяных месторождений
в Восточной Сибири.
В недавние годы геологоразведка в РФ осуществлялась в основном за счет иностранных инвестиций, но в ближайшей перспективе, по мнению экспертов, ожидается приток на эти цели российских инвестиций. Однако вложения непосредственно в разработку технологий нефтедобычи и нефтепереработки не всегда имеют российскую устойчивую географию заказов .
Видовая структура инвестиций в России и Сибири почти не различалась в 2010 г. В РФ здания (кроме жилья) составляли 42,6%, машины, оборудование и транспортные средства 38, 6%, в Сибири соответственно 40,1% и 38%. Вместе с тем по сравнению с 2005 г. в СФО произошел более заметный сдвиг в видовой структуре ОФ, доля машин уменьшилась почти на 10%, что, по-видимому, вызвано сокращением обрабатывающих производств в промышленности. Одновременно отметим и обнадеживающие признаки частичной модернизации, прежде всего за счет создания новых проектов.
Анализ инвестиций в основной капитал по направлениям (с учетом их видовой структуры) показал, что обновляется или модернизируется, прежде всего, та часть, которая связана с машинами и оборудованием, транспортными средствами. Они меняются в силу их физической и моральной изношенности, замещая выбытие ОФ, способствуют росту производительности труда, которая может заметно вырасти, если ОФ активно «абсорбируют» инновационные решения. Модернизация и обновление оборудования в Сибири на фоне России в 2010 г. шла более интенсивно. Так, в 2010 г. в СФО доля средств, выделяемая на модернизацию, и покупку нового оборудования была выше, чем в среднем
в РФ и Центральном ФО, а именно: по направлению «модернизация» на машины и оборудование в СФО инвестиции составили - 43 % против 33% в РФ
[5, с. 67] (в удельном выражении от всего объема средств в ОФ). Инвестиции
на машины и оборудование по направлению «приобретение новых основных средств» в СФО поглотили 91,5 % совокупных средств этого направления, несколько превышая средний показатель по РФ - 89%. Отчасти это было компенсирующим явлением для сильно изношенных основных фондов, а также ввода новых (не считая здания).
3. ЗАТРАТЫ НА НАУКУ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ. Особая разновидность инвестиций, связанных с инновационными процессами, это затраты на технологические инновации [7]. Для этого вида инвестиций также отметим изменение в структуре их распределения по федеральным округам РФ и медленный рост Сибири (рис. 2), однако пока неясно станет ли это стабильным явлением.
Доля СФО в общероссийских затратах на технологические инновации возросла с 5% до 10% за период 2000-2011 гг. Однако после 2010 г. произошло снижение доли по сравнению с 2010 г. Динамика внутренних затрат на исследования и разработки показывает, что наметилась определенная стагнация в финансировании НИР в СФО на фоне некоторого наращивания затрат на технологические инновации после 2009 г. (рис. 1).
120000
100000
80000
60000
40000
104058,5
20000
III
Внутренние затраты на исследования и разработки в СФО, млн руб.
Затраты на технологические инновации в СФО,млн.руб
Итого
2008
2009
2010
2011
Рис. 1. Динамика инвестиций на науку и технологические инновации
в СФО, млн. руб.
Тенденции наращивания финансовых ресурсов для научной и инновационной деятельности в целом в СФО указывают на усиление технологической составляющей в новой индустриализации Сибири. В совокупности названные ресурсы включают как собственно затраты на технологические инновации, так и затраты на проведение научных исследований. Если в 2000 г. пропорция затрат на технологические инновации и науку (НИР) в СФО была 30:70, то в 2011г. соответственно уже 70:30, что имеет свои достоинства и недостатки.
Удельный вес затрат на НИР снижается в общем объеме перспективных инвестиций и главное не перейти тот предел, когда в основе технологий перестанут использовать новейшие достижения фундаментальных исследований, которые в свою очередь также требуют значительных затрат.
Экономика региона носит открытый характер и может рассчитывать на внешние источники знаний, однако, на наш взгляд, именно региональные отделения РАН в контакте с отраслевыми и проектными организациями (которых сейчас осталось крайне мало) наиболее комплексно могут учесть местную специфику в технологичном плане, разрабатывая адаптированные к условиям Сибири технологии особенно в ресурсном секторе. Формируются инструменты интеграций интересов и инвестиций науки и бизнеса.
4. УЧАСТИЕ РАН В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМАХ И ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРАХ. В перечне утвержденных платформ Правительства представлено 11 коммерчески перспективных крупных технологических направлений, сгруппированных в 30 ТП. Как следует из перечня ТП [10], большая часть из них имеет отношение к новейшим укладам (например, медицинские и биотехнологии; информационнокоммуникационные технологии; фотоника; авиакосмические технологиии и др.) или к инновационной модернизации традиционных направлений (транспорт, энергетика, добыча, природных ресурсов и нефтепереработка, промышленные технологии).
РАН принимает активное участие в 18, а СО РАН в 11 платформах из 30, причем в 3 платформах является ведущим исполнителем по стране.
Например, институты СО РАН принимают активное участие в ТП, имеющих значительный рыночный потенциал как для новейших отраслей, так и общей модернизации производства с учетом социально-экономических и экологических критериев. Среди них ТП « Медицина будущего». Общий объем спроса в сегментах рынков, на которые оказывают воздействие технологии, развиваемые в рамках технологической платформы «Медицина будущего», на конец 2010 г. оценивается в 150 млрд. руб. К 2020 г. он вырастет более чем
в 4 раза до 700 млрд. руб. Ожидается доминирование отечественной биомедицинской и фармацевтической продукции и импортозамещения на рынках РФ
и стран СНГ и значительное увеличение доли отечественной продукции по ключевым товарным группам.
ТП «Фотоника» другое новейшее направление, в котором мировой рынок фотоники составляет сегодня около 420 млрд. долл в год, а темпы его роста -
6-8% в год. При поддержки ТП «Фотоника» со стороны государства объем российского рынка продукции фотоники за 4-5 лет может быть доведен до 40-50 млрд. руб. (в настоящее время - не более 10), объем экспорта - до 10-12 млрд руб./год.
РАН и СО РАН имеют большой научно-технический потенциал в этой области, целый ряд пионерных разработок, который может быть востребован
для модернизации отечественной промышленности и для развития экспорта в сфере хай-тека.
ТП «Национальная информационная спутниковая система» нацелена на разработку совокупности «прорывных» технологий и значительного расширения присутствия на мировых рынках высокотехнологичной продукции и услуг в космической, телекоммуникационной и в других некосмических отраслях экономики.
ТП «СВЧ технологии» охватит широкий спектр потребляющий отраслей,
в их числе: создание высокоскоростных беспроводных многоканальных сетей передачи информации, в том числе: цифрового телевидения, систем связи, государственных, муниципальных, коммунальных и коммерческих услуг, систем безопасности, контроля дорожного движения и другой информации. Ожидаемый объем рынка уже через 5- 7 лет может составить около 38-48 млрд руб. в год.
ТП «Энергетика» соответствует одному из национальных приоритетных технологических направлений России и Сибири. Она включает ряд платформ,
в большинстве из которых участвуют институты СО РАН. Количественные оценки рынка в платформах энергетики не сделаны, но названы экспертные оценки наиболее емких сфер применения. В составе мегаплатформы, соответствующей интересам развития на инновационной основе почти 50% производств технологической специализации Сибири. Среди них ТП «малая распределенная энергетика».
В перечне технологический направлений, поддержанном МЭР, научное направление «Добыча природных ресурсов и нефтегазопереработка» крайне важно для ресурсного лидерства РФ на мировом рынке. Так, СО РАН, дислоцированное в Сибири - месте добычи основных ресурсов, принимает непосредственное и основное учатие в двух из трех технологических платформ в реализации этого важнейшего направления для страны. Ресурсная
и национальная безопасность страны обеспечивается разработкой ТП «Технологическая платформа твердых полезных ископаемых» и ТП «Глубокая переработка углеводородных ресурсов», в рамках которых сформировалось активное сотрудничество с рядом Госкорпораций, такими как ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания», ОАО « ВНИПИнефть», ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром» и др., что позволяет считать достаточно реальным значительный народнохозяйственный эффект от этих платформ в будущем.
Другая форма инновационного продвижения разработок СО РАН, финансируемая как государством, так и частным бизнесом связана с участием в инновационных кластерах. В Сибири инвестиционную поддержку МЭР уже получили три кластера в Томске, Новосибирске и Красноярске, в области ИТ технологий, биотехнологий и биомедицины, спутниковой связи.
В перспективе число кластеров здесь может существенно вырасти, в том числе со специализацией в области новых материалов и др.
Принята к реализации Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», в которой предусмотрено использование ТП и инновационных кластеров [11, 12].
В преддверии вступления России в ВТО Министерством промышленности и торговли РФ была разработана долгосрочная государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на десятилетний период (с 2012 г. по 2020 г.). Она будет реализовываться в два этапа:
в 2012-2016 гг. и 2017-2020 гг. В настоящий момент доля продукции, произведенной в отраслях промышленности, отнесенных к предмету данной программы, составляет 5,5% ВВП. Реализация государственной программы позволит увеличить данный показатель до 5,7% в 2020 г.
В основу государственной политики в сфере реализации программы заложен отраслевой принцип с расстановкой приоритетов по трем видам рынков:
1) новые рынки (несуществующие или незначительные по объему, но в долгосрочной перспективе являющиеся основой новой промышленности, например рынок композитов, рынок редких и редкоземельных металлов);
2) традиционные отрасли, продукция которых ориентирована на
конечных потребителей: автомобильная промышленность; легкая
промышленность и др.;
3) другие традиционные отрасли, формирующие инвестиционный спрос, такие как энергетика, добыча полезных ископаемых, металлургия, тяжелое машиностроение, транспортное машиностроение, энергомашиностроение, станкостроение, лесная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, пищевая и перерабатывающая промышленность, машиностроение для специализированных производств, химический комплекс.
5. НЕКОТОРЫЕ ГИПОТЕЗЫ РАЗВИТИЯ НОВЫХ РЫНКОВ С УЧАСТИЕМ НЕФТЕГАЗОВОЙ И НЕФТЕХИМИЧЯЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Возможность применения керамики в продукции нефтегазовой, газо-и нефтехимической промышленностей имеется в виду явного преимущества керамики по сравнению с рядом классических материалов, таких как пластики и металлы при эксплуатации в экстремальных условиях - высоких и низких температурах, давлениях, агрессивных средах керамика может получить серьезное распространение в данном сегменте [12-14]. Например, стоимость производства 1 барреля синтетической нефти зависят от применяемой технологии и материалов, а цены могут быть скорректированы с учетом иных условий и новых затрат, которые в случае применения керамических мембран могут быть на 20 -30 % ниже.
Другие применения керамики в нефтегазовом секторе можно
представить в виде нескольких технологий.
1) Керамические реакторы или котлы [15];
2) Керамические фильтры для сепарации нефтяных, газовых и
нефтехимических продуктов [16];
3) Керамические элементы буровых установок, наконечников для
подводного бурения[17];
4) Покрытия [18] для аэрокосмической, химической и нефтехимической промышленностей[19].
Дальнейшее исследование названных рыночных ниш, как представляется, необходимо для разработки стратегии создания единой производственной цепи ориентированной на несколько отраслей и технологии с участием институтов РАН, отраслевых институтов и ГК.
Новые механизмы стимулирования инновационного рывка, озвученные Президентом В. Путиным, представляются своевременными особенно для наиболее развитых инновационных территорий Сибири, Томска, Новосибирска, Красноярска. Среди них дополнительных стимулирующих налоговых режимов для того, чтобы развивать не сырьевую, а высокотехнологичную экономику, создавать зоны опережающего развития, механизмы стимулирования региональных властей через компенсации затрат на создание бизнес-инкубаторов, технопарков. Кроме того возможно усиление форм ГЧП для продвижения инноваций на основе новейших достижений в газо- и нефтедобычу, в добычу и утилизации редкоземельных металлов.
На наш взгляд, регионы Сибири могут использовать созданный научнотехнологический потенциал страны и мира, а также возможности интеграции науки образования и бизнеса на базе эффективно действующих региональных отделений Академий наук, а также размещенных в разные годы Вузов, отраслевых институтов, предприятий, имеющих спрос на инновации как в ресурсных, так и в высокотехнологичных отраслях экономики субъектов СФО.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Современная роль экономики Сибири в народно-хозяйственном комплексе России./Под ред. В.В. Кулешова. - Новосибирск: ИЭ ОПП СО РАН, - 2014. -325 с.
2. Крюков В.А. Добыче углеводородов - современные знания и технологии // Эко. -2013. - № 8, С.2-16.
3. Сибирь станет главной задачей в XXI веке. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.dni.ru/economy/2013/12/12/265803.html
4. Экономика Сибири: стратегия и тактика модернизации / ред. кол. А.Э. Конторович, В.В. Кулешов, В.И. Суслов.- М.: Анкил, 2009. -325 с.
5. Инвестиции в России 11. М.: Ростат,2011. - 303 с.
6. Выступление секретаря Совета безопасности РФ Николай Патрушева на выездном совещании в Бийске [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.bbc.co.uk
7. Регионы России в 2011.М.:Росстат, 2012. - 990 с.
8. Канева М.А., Унтура Г.А.Диагностика инновационного развития Сибири // Регион: экономика и социология. — 2013. - № 2. - С. 173-196.
9. Перечень технологических платформ (утвержден решениями Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 1 апреля 2011 г. [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://www. economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/innovations/fo rmation/doc20120403_11
10. Дежина И. Технологические платформы и инновационные кластеры: вместе или порознь. М.: Изд-во ин-та Гайдара, 2013, - 120 с.
11. Государственная программа Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности». [Электронный ресурс].-Режим доступа:
http://www.minpromtorg.gov.rU/reposit/minprom/ministry/fcp/8/gosudarstvennaya program ma.pdf
12. Унтура Г.А., Заболотский А.А. О перспективах развития нанокомпозитной керамики в России: технологические и маркетинговые аспекты // Менеджмент инноваций. - 2013. - № 4. - С. 258-279.
13. Технологическая платформа «Новые полимерные композиционные материалы
и технологии». [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.tppkm.viam.ru.
14. Экономические проблемы развития революционных технологий: нанотехнологии. -М.: Наука, 2012. - 405 с.
15. Corning Adds New Ceramic Reactor to its Advanced-Flow™ Reactor Product Line[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.corning.com/news_center/news_releases/2011/2011060701.aspx
16. Bolduan, P, Latz,M. Filtration by Means of Ceramic Membranes - Practical Examples from the Chemical and Food Industries. 2005. CIT 0039. [Электронный ресурс]. Режим доступа http ://www. atech-innovations.de/fileadmin/download/pub050302.pdf
17. Exploring the Petroleum Frontier [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ceramicindustry.com/articles/exploring-the-petroleum-frontier-1
18. Ceramic coatings can prevent corrosion.2013. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.oedigital.com/pipelines/maintenance/item/4265-ceramic-coatings-can-
prevent-corrosion
19. Metallic and Ceramic Coatings for the Oil, Gas, and Petrochemical Industries. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.praxairsurfacetechnologies.com/na/us/pst/pst.nsf/0/9F52857EF3AB6F9C852576A50
06E6B8C/$file/P2009_oil_gas_petro_applications_hr.pdf
© Г. А. Унтура, 2014
