CC BY
46
ЭКО. - 2014. - №7 ФРИДМАН Ю.А., ЛОГИНОВА Е.Ю., РЕЧКО Г.Н.
Сможет ли уголь Кузбасса выдержать конкуренцию на мировых рынках?
Ю.А. ФРИДМАН, доктор экономических наук, Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН. E-mail: yurifridman@mail.ru, Е.Ю. ЛОГИНОВА, кандидат политических наук, Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН. E-mail: katrin.2007@mail.ru, Г.Н. РЕЧКО, кандидат экономических наук, Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, Новосибирск. E-mail: rgn.kem@mail.ru
В статье рассмотрены основные риски развития угольного бизнеса в Кузбассе и возможности конкурировать на мировых рынках. Ключевые слова: Кузбасс, уголь, бизнес, эффективность, риски, рынки, конкуренция
Мировая угольная промышленность переживает «самый глубокий спад за последние десять лет»1. Снижение цен на уголь и перераспределение товарных потоков на глобальных рынках энергоресурсов повлекли за собой резкое сокращение рентабельности производства твердого топлива. Кузбасс - главный центр угледобычи в современной России - оказался перед необходимостью создания новой стратегии развития угольного бизнеса.
Угледобыча в стране: работа в убыток
По данным Министерства энергетики РФ, в настоящее время добычу угля в стране осуществляют 121 разрез и 85 шахт (четвертая часть которых введена после 2000 г.2) общей годовой производственной мощностью около 383 млн т3. Добыча угля в России ведется в 25 субъектах Федерации, 16 угольных бассейнах. В крупнейшем угледобывающем бассейне - Кузнецком (Кузбасс) - производится 57% совокупного объема отечественного угля и 75% - угля коксующихся марок.
1 Стенограмма заседания Правительства РФ (3 апр. 2014 г.), основным вопросом повестки дня которого было развитие угольной промышленности. - URL: http://government.ru/news/11458
2 Там же.
3 Структура угольной отрасли. Официальный сайт Министерства энергетики РФ. URL: http://minenergo.gov.ru/activity/coalindustry/structure_of_the_coal_in-dustry/
При этом около 78% добычи угля в стране обеспечивают производственные активы 16 управляющих компаний (в их числе пять угольно-металлургических: «ЕВРАЗ», «Северсталь-ресурс» (холдинг «Северсталь»), «Мечел-майнинг» (группа «Мечел»), Уральская горно-металлургическая компания, Промышленно-ме-таллургический холдинг), что дает основание говорить о высоком уровне концентрации в отрасли.
Практически все крупнейшие производители коксующегося угля сейчас встроены в вертикально интегрированные металлургические холдинги. Единственным самостоятельным крупным производителем коксующегося угля в России оставался холдинг «Сибуглемет», чьи угледобывающие активы сосредоточены в Кемеровской области. В 2013 г. совладельцы продали его структурам сенатора А. Паланкоева4. Обращает на себя внимание тот факт, что из всего отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК) только угольная отрасль полностью находится под контролем частного бизнеса.
По итогам 2012 г. объем добычи каменного угля в России достиг 354,9 млн т (+5,4% к 2011 г.), что стало лучшим результатом для отрасли за весь постсоветский период. В 2013 г., по предварительным оценкам5, данный показатель составил 352,1 млн т (-0,8% к 2012 г.), что позволило России занять шестое место в мире по объемам добычи угля (6,3% в общемировом его производстве)6.
Из совокупного объема добытого угля на внутренний рынок в 2013 г. было отгружено 178 млн т (-5,1% к 2012 г.), на экспорт - 142,9 млн т (+12,6% к 2012 г.). Заметим, что отечественные производители угля практически полностью покрывают внутренние потребности РФ. Доля импорта угля в страну незначительна. За 2013 г., по подсчетам Федеральной таможенной службы, импорт каменного угля в Россию составил немногим
4 URL: http://www.kommersant.ru/doc/2371593
5 Итоги работы ТЭК России в 2013 г. Задачи на среднесрочную перспективу. Доклад Министерства энергетики РФ (А.В. Новак), 13.01.2014. URL: http:// minenergo.gov.ru/press/doklady/
6 Верхние места в рейтинге угледобывающих стран мира (2013 г.) заняли в порядке убывания: Китай, США, Индия, Австралия, Индонезия, Россия. URL: http://minenergo.gov.ru/press/doklady/
более 23,3 млн т (+9,2 % к уровню 2012 г.), причем 22,9 млн т ввезены из стран СНГ7.
Причиной некоторого сокращения суммарных объемов добычи угля в России в 2013 г. стало поступательное сжатие внутреннего рынка угля под давлением более дешевого и экологически чистого природного газа. Так, с начала 1990-х гг. в России наблюдается устойчивое снижение спроса на уголь в основных сегментах внутреннего рынка. За 20 лет потребление угля сократилось в металлургии почти в 1,5 раза, в ЖКХ и АПК - в 1,6 раза, в электроэнергетике - в 1,4 раза. Доля угля в российском энергобалансе за тот же период снизилась на 2%8.
Представляется показательной та характеристика сегодняшней ситуации в отрасли, которую дает зам. генерального директора ФГБК «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики РФ И. Кожуховский: «При наличии ограниченного круга как традиционных топливно-энергетических ресурсов (газ, уголь, мазут, атомная и гидроэнергетика), так и нетрадиционных видов возобновляемых источников энергии (солнечная, ветровая, приливная, геотермальная и др.), их текущей роли в мировой структуре топливно-энергетических ресурсов и достаточно очевидных перспективах представляется, что основное отличие сценариев заключается в различном взгляде на то, будет ли газ наиболее конкурентоспособным видом топлива или нет»9. По нашему убеждению, заметное присутствие угля в топливно-энергетическом балансе России - необходимое условие функционирования ТЭК и энергетической безопасности страны. Другой вопрос - насколько экономически выгодным, привлекательным является уголь на внутреннем рынке РФ и других стран.
Основная причина падения спроса на уголь внутри страны - межтопливная конкуренция с природным газом, цена на который в России регулируется государством. Хотя стратегические
7 Экспорт-импорт важнейших товаров за январь-декабрь 2013 г. URL: http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=188 84&Itemid=1981
8 НовакА. Ориентиры достаточно амбициозны // Уголь Кузбасса. - 2013. -Янв.-фев. - С. 7.
9 Скорлыгина Н. «Доля возобновляемой энергетики должна в ближайшие два десятилетия превысить долю угля» / Интервью зам. ген. директора ФГБК «Российское энергетическое агентство» Минэнерго РФ И. Кожуховского // Коммерсантъ. - 2013. - 17 окт. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2319289
документы, касающиеся перспектив российской энергетики, декларируют постепенное снижение потребления газа на фоне увеличения объемов потребления угля на электростанциях, на практике наблюдается пока обратная тенденция. Большинство новых проектов в сфере генерации все-таки связано с использованием газа. Объективно в последние несколько лет на территории РФ представляется целесообразным развивать угольную генерацию в Сибири и на Дальнем Востоке, используя конкурентные преимущества местного более дешевого для потребителей топлива.
Среди основных причин, которые оказывают негативное влияние на расширение использования угольной продукции на внутреннем рынке, называют ориентацию электроэнергетики на дешевый газ (до тех пор, пока соотношение цен газ/уголь не достигнет 2:1, уголь не может конкурировать с газом, в настоящее время цена потребления газа лишь на 46% выше соответствующей цены угольного топлива); из-за объективно необходимой газификации регионов продолжает падать потребность в угле в сфере ЖКХ. Не растет потребление угля и в черной металлургии в результате внедрения новых современных технологий производства стали10.
Заметим: на российский и мировой топливно-энергетический комплекс особое влияние оказывает «политический фактор», обеспечивая то или иное соотношение основных видов топлива в структуре регионального, внутрироссийского и глобального потребления энергоресурсов. Отечественная угольная отрасль, имея сравнительно слабое лобби внутри страны и за её пределами (в чем неоднократно признавались сами представители угольных компаний), уступает обладающей более сильным политико-административным потенциалом газовой (нефтегазовой) отрасли в борьбе за потребителя.
Другой важной причиной, оказывающей на данный момент отрицательное влияние на российскую угольную отрасль, стало падение мировых цен на твердое топливо. В частности, средние экспортные цены на российский коксующийся уголь (FOB) в
10 Из докладов министра энергетики РФ А. Новака на заседании Правительства РФ от 3 апр. 2014 г. (URL: http://government.ru/news/11458) и на расширенном заседании Коллегии Министерства энергетики РФ 9 апр. 2014. (URL: http://minenergo.gov.ru/press/doklady/)
2013 г упали по сравнению с 2011 г на 37% (до 99 долл./т), на энергетический уголь - более чем на 26% (до 72,1 долл./т)11. В результате экспорт большинства марок угля из России в основном оказывается убыточным. Тем не менее именно экспортоориентированная модель уже, по крайней мере, десять лет сохраняет статус приоритетной «стратегии выживания» для российской угольной отрасли и задает вектор её развития на будущее12. Так, Президент РФ В.В. Путин на заседании Комиссии по вопросам развития ТЭК и экобезопасности (26.08.2013 г., Кемерово) подчеркнул: «Что касается экспорта угля, здесь надо крепко стоять на завоёванных позициях, несмотря на трудности, о которых вы знаете лучше, чем я, вызванные падением цен на мировых рынках. Если мы здесь дадим слабину, что-то утратим, потом вернуться на завоёванные площадки будет очень трудно, если вообще возможно. Необходимо в полной мере использовать все наши конкурентные преимущества»13.
Консолидированный финансовый результат российской угольной отрасли в нынешних условиях - отрицательный (например, в 2013 г. она получила консолидированный убыток в 22 млрд руб. против почти 60 млрд руб. прибыли в 2012 г.; общий объем кредиторской задолженности отечественных угольных компаний по итогам 2013 г. достиг 161 млрд руб.; инвестиции в 2013 г. по сравнению с 2012 г. снизились в 1,5 раза, до 75 млрд руб.)14. При сохранении негативной рыночной конъюнктуры неизбежен рост числа банкротств в угольной отрасли, случаев закрытия и консервации добывающих мощностей. Что, в свою очередь, чревато серьезными социальными последствиями для муниципальных образований (напомним, угледобыча в РФ исторически сконцентрирована, главным образом, в моногородах), где будут закрываться угледобывающие предприятия и сервисные компании-сателлиты.
11 Для сравнения: средняя цена приобретения каменного энергетического угля на внутреннем рынке в России с 2011 г. по 2013 г. снизилась на 1,3% (до 1479 руб./т), коксующегося угля - более чем на 37% (до 4079 руб./т). - Рассчитано по: URL: http://minenergo.gov.ru/activity/coalindustry/itogi-raboty-ugolnoy-promyshlennosti-za-2012/4.
12 Фридман Ю.А., Речко Г.Н., Логинова С.Ю., Крицкий Д.В., Писаров Ю.А. Конкурентные стратегии угольного бизнеса в Кузбассе // ЭКО. - 2013. -№10. - С. 57.
13 URL: http://kremlin.ru/news/19083
14 URL: http://government.ru/news/11458
Подобная динамика характерна сегодня для всей мировой угольной промышленности: по различным оценкам, до половины предприятий работают в убыток. В краткосрочной перспективе, по мнению значительной части экспертного сообщества, не стоит ожидать возвращения мировых цен на уголь к прежним пиковым отметкам (хотя ряд факторов, определяющих текущую ситуацию в мировой экономике, позволяет прогнозировать уже в 2014 г. старт циклического восстановления цен на сырьевые товары). При этом крупнейшие участники российского (кузбасского) рынка планируют в 2014 г. наращивать объемы добычи, надеясь, в том числе, и на девальвацию рубля15. Однако снижение рентабельности, с которым столкнулись угольные компании России, в обозримом будущем остается для них актуальной проблемой и вынуждает более скрупулезно и продуманно подходить к формированию и реализации стратегий поведения своего бизнеса с учетом существующих конкурентных сил.
Кузбасская угольная отрасль на внутреннем и внешних рынках
Сегодня в угольной отрасли Кемеровской области (Кузбасса) сосредоточены интересы большинства ведущих российских (а также активы некоторых зарубежных) компаний-производителей энергетического и коксующегося угля.
По данным на октябрь 2013 г., в Кузбассе действовали 120 угледобывающих предприятий (63 шахты и 57 разрезов) и 42 угле-перерабатывающих. Их производственная мощность оценивалась в 245 млн т в год по добыче угля и 166 млн т - по переработке16. В 2013 г. в Кемеровской области было добыто 203 млн т угля (+0,7% к 2012 г.), в том числе 147,6 млн т - энергетических и 55,4 млн т (+6,1% к 2012 г.) - коксующихся марок17.
Рейтинг ведущих производителей угля в Кемеровской области (2013 г.) выглядит следующим образом: УК «Кузбассразрезуголь» занимает 21,7% в совокупном объеме добычи угля на территории
15ЛавренковИ. Угольщики считают убытки // Коммерсантъ. - 2014. - 14 март. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2428634
16 Пресс-релиз администрации Кемеровской области (31.10.2013). URL: http://kemoblast.ru/news/2013/10/31/za-poslednie-10-let-v-obespechenie-promyshlennoj.html
17 URL: http://kemoblast.ru/news/2014/01/15/ gornyaki-kuzbassa-v-2013-godu-narastili-dobychu-uglya-na-15.html
региона, «СУЭК-Кузбасс» - 16,1%, «СДС-Уголь» - 12,1%, «Южный Кузбасс» - 7,5%, «Южкузбассуголь» - 6,2%, «Кузбасская топливная копания» - 5%, «Сибуглемет» - 4,5%, УК «Распад-ская» - 3,9%, УК «Заречная» - 3,8%, ЗАО «Стройсервис» - 3,6%, «Белон» - 1,7%, «Шахта Беловская» - 1,5%, прочие - 12,4 %18.
Значительная часть кузбасских угольных предприятий входит в состав крупных региональных и федеральных структур. В частности, основные мощности по производству энергетического угля в Кемеровской области принадлежат «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК), УК «Кузбассразрезуголь» (управляющая компания - Уральская горно-металлургическая, УГМК), холдингу «Сибирский деловой союз», «Кузбасской топливной компании» (КТК). Большой объем добычи коксующегося угля на территории Кемеровской области обеспечивают компании «Южкузбассуголь» и «Распадская» (входят в «ЕВРАЗ»19), «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел»), «Белон» (входит в группу предприятий «Магнитогорский металлургический комбинат»).
Высокий уровень концентрации кузбасской угольной отрасли, на наш взгляд, является, помимо прочего, результатом работы, которая проводилась властями региона в процессе приватизации и последующего перераспределения активов в важнейшей для экономики области отрасли в 1990-2000-е гг. Кузбасские власти, прежде всего губернатор, изначально подчеркивали заинтересованность в привлечении в угледобычу крупных компаний - сильных собственников. Это должно было помочь в решении как финансово-экономических и производственных проблем отрасли, так и в обеспечении социально-политической стабильности. На текущий момент, по нашему мнению, в регионе нет предпосылок для нового «передела» сфер влияния между ведущими угольными компаниями. В краткосрочной перспективе не стоит ожидать появления на рынке новых серьезных игроков-конкурентов.
18 Расчеты сделаны на основании данных Информационно-вычислительного центра (Сибирское межрегиональное отделение Российского фонда федерального имущества).
19 «ЕВРАЗ» получил контроль над компанией «Южкузбассуголь» летом 2007 г., выкупив 50% акций компании у её менеджмента. В январе 2013 г. «ЕВРАЗ» сообщил о закрытии сделки по приобретению контроля над ОАО «Распадская». Заметим, в обоих случаях «ЕВРАЗ» и прежде имел доли в акционерном капитале этих компаний.
Произойти это может лишь в случае перепродажи действующих компаний. Но сейчас наблюдаются только продажи отдельных предприятий в рамках реализации корпоративных стратегий холдинговых компаний по сокращению издержек. Стремясь улучшить показатели своей деятельности и инвестиционную привлекательность, они, помимо прочего, идут по пути «избавления от наименее профильных и убыточных активов»20.
Отраслевые и финансовые эксперты заявляют: «Пока непонятно, насколько бизнес, в частности, угледобывающие компании, готов противостоять кризисным явлениям. У нас нет уверенности, что все угольные компании выживут в том качестве, в котором они представлены сейчас. Уже начались смена собственников, распродажа активов»21. С подобным мнением трудно не согласиться. Агрессивная экспансия на рынке, которую проводили до 2008 г., в первую очередь, крупные промышленные холдинги, скупая «всё, что продавалось», в том числе в угольной отрасли, сегодня обернулась масштабной распродажей. Если несколько лет назад у представителей угольного бизнеса на повестке дня стояли увеличение объемов добычи и покупка новых активов, то сегодня - повышение операционной эффективности и поиск дополнительных рынков сбыта.
Таким образом, сейчас кузбасская угольная отрасль имеет достаточно устоявшееся за последнее десятилетие корпоративное ядро из пяти-семи компаний - лидеров по объему производства угля. Они обладают развитой производственной инфраструктурой, состоящей из добывающих, обогатительных и сервисных предприятий, хорошо обеспечены необходимой транспортной инфраструктурой для вывоза своей продукции, что в России применительно к угольному бизнесу имеет нередко решающее значение.
Ситуация в сегментах добычи коксующегося и энергетического углей в Кемеровской области существенно различается. В первом случае между основными производителями-продавцами наблюдается сравнительно низкий уровень конкуренции. Причина очевидна: внутренний российский рынок угля для коксования ограничен, его главные участники в большинстве своем входят
20 РябковЕ. Год рискованной добычи // Приложение «Металлургия» к газете «Коммерсантъ». - 2013. - 6 нояб.
21 URL: http://www.interfax-russia.ru/Siberia/exclusives.asp?id=452732
в крупные сталелитейные холдинги22, чья деятельность, в том числе и планы по развитию производства, зависит от ситуации на внутреннем и внешнем рынках металлопродукции. Металлургический бизнес традиционно заинтересован в самообеспечении углем. Подобное «натуральное хозяйство» формирует основу сырьевой безопасности, но при неблагоприятной рыночной конъюнктуре сырье обычно «тянет вниз» показатели подобных интегрированных компаний.
Ограниченность внутреннего рынка коксующегося угля заставляет ведущих кузбасских (и российских) производителей данного вида топлива активно включаться в борьбу за покупателей на мировом рынке, прежде всего за долгосрочные контракты со сталелитейными компаниями, главным образом, из стран Азиатско-Тихоокеанского региона как наиболее крупного потребителя угля.
Несколько примеров. В марте 2013 г. ОАО «Распадская» сообщила о подписании долгосрочного пятилетнего контракта с Hyundai Steel Company на поставку угольной продукции. При этом генеральный директор ЗАО «Распадская угольная компания» Г. Козовой отметил: «Подписание пятилетнего контракта является подтверждением намерений компаний развивать долгосрочное сотрудничество в сфере поставок угольной продукции»23.
Группа «Мечел» в 2013 г. заключила соглашения о поставках коксующегося угля с китайской компанией Baosteel Resources Int. Co. Ltd (входит в корпорацию Baosteel Group) и южнокорейской Posco, подписала меморандум о поставке коксующегося угля с китайской корпорацией Shasteel Group. В официальном сообщении «Мечел» подчеркивается: «В условиях высокой рыночной волатильности для нас крайне важно иметь гарантированные возможности сбыта нашей продукции крупнейшим металлургическим компаниям мира»24.
Именно на внешнем рынке основные кузбасские производители коксующегося угля наиболее жестко конкурируют как между собой, так и с коллегами из других стран.
22 На текущий момент среди лидеров российских сталелитейной отрасли только Новолипецкий меткомбинат не имеет угледобывающих активов.
23 URL: http://www.raspadskaya.ru/press-center/press-releases/?id=340
24 URL: http://www.delkuz.ru/content/view/17331/228/ ; URL: http://www.delkuz. ru/content/view/17473/228/
Небольшие независимые предприятия не оказывают решающего влияния на рыночную ситуацию. Для них слишком высок порог затрат для входа и выхода из отрасли. Те же, кому все-таки удается закрепиться, как правило, занимают некую рыночную нишу благодаря заключению договоров с угольными трейдерами, реже - непосредственно с крупным потребителем угля. Однако примеров успешной работы таких «вольных стрелков» в сфере добычи и обогащения коксующегося угля в Кузбассе немного.
В сфере энергетического угля в настоящее время в Кемеровской области конфигурация сил производителей схожа с тем, что имеет место в сегменте металлургического угля: «ядро» плюс небольшие компании. Но есть и главное отличие. За исключением СУЭК, ведущие производители энергетического угля в Кузбассе не интегрированы с «большой энергетикой». Основные генерирующие мощности - угольные тепловые электростанции - в регионе входят в холдинг «Сибирская генерирующая компания», подконтрольный основному акционеру СУЭК А. Мельниченко. Помимо того, «ЕВРАЗ» владеет Западно-Сибирской ТЭЦ, а «Мечел» - Южно-Кузбасской ГРЭС. Тем не менее ни та ни другая компания не относятся к числу ведущих производителей энергетического угля в Кузбассе, что позволяет сделать вывод о слабой степени интеграции производителей и потребителей энергетического угля в регионе.
Поэтому традиционно сильно соперничество за потребителя среди кузбасских поставщиков энергетического угля на внутреннем (как кузбасском, так и российском) и внешнем рынках. И в последние два года по мере снижения цен на данный вид угля конкуренция обостряется. Это стимулирует предприятия повышать качество своей продукции и снижать затраты. Приоритет в сегменте производства энергетического угля отдается масштабным инвестпроектам, способным обеспечить перспективный рост производительности на предприятиях и увеличение стоимости конечной продукции. Подчеркнем, что увеличение доли обогащенного угля является актуальной задачей и для производителей коксующегося угля. Главное направление здесь - развитие обогатительных мощностей. Такой путь избрали для себя крупные угольные компании, в том числе СУЭК, «Кузбассразрезуголь», КТК.
Ведущие кузбасские компании, занимающиеся добычей и переработкой энергетического угля, все чаще фокусируют усилия на расширении собственных систем сбыта угольной продукции, в том числе в жилищно-коммунальном секторе. Причем происходит это как на территории России, так и других стран, в частности, Восточной Европы. Например, «Кузбасская топливная компания», развивая сеть сбытовых предприятий в Западной Сибири, одновременно создает собственную сеть реализации угля в Польше. Инвестиции в этот сектор достигают сотен миллионов рублей. КТК уже открыла несколько магазинов-складов по реализации угля, находящихся в непосредственной близости к покупателям. Но для большинства представителей угольного бизнеса региона - это, скорее, тактика выживания: объем розничного оборота угля слишком мал, чтобы стабильно обеспечивать стратегически важный для устойчивости угольной компании и отрасли в целом канал сбыта продукции.
В последние годы в поисках новых рынков ряд предпринимателей заявляли о планах по строительству в регионе инновационных угольных (углехимических) производств, в том числе с привлечением зарубежных инвесторов. Показателен пример холдинга «КАРАКАН ИНВЕСТ», продвигающего идею создания на базе Караканского угольного месторождения угольно-энергетического кластера, объединяющего добывающие, перерабатывающие и генерирующие мощности. Однако за несколько лет существования компании удалось реализовать лишь проект добычи угля открытым способом.
Тем не менее, с точки зрения долгосрочных перспектив угольного Кузбасса, именно идея организации в Кемеровской области масштабного центра глубокой переработки угля представляется наиболее предпочтительным сценарием.
Издание восточных центров угледобычи
Оптимальным выходом для отечественной угольной промышленности из создавшейся критической ситуации специалисты считают пересмотр традиционных подходов к географии размещения добывающих и перерабатывающих производственных мощностей. Во-первых, необходимо смещать центры добычи и поставок угля к местам его потребления - к восточным границам РФ и далее на экспорт в страны АТР. Во-вторых, требуется
организация комплексной переработки угля непосредственно в местах его добычи на территории старых угольных бассейнов, в том числе, конечно, в Кузбассе. Новая редакция Долгосрочной программы развития угольной промышленности России на период до 2030 г. фактически закрепляет такой подход25.
Наиболее перспективными, с точки зрения дальнейшего развития угольной отрасли страны и обеспечения основного прироста добычи (запасы и качество угля, инфраструктурные и горнотехнические возможности), выступают, прежде всего, районы Восточной Сибири и Дальнего Востока, где сейчас идет формирование новых центров угледобычи:
- Республика Тыва (Улуг-Хемский угольный бассейн, включающий Элегестское, Межэгейское, Каа-Хемское, Чаданское и другие месторождения);
- Республика Саха (Якутия) (Эльгинское, Чульмаканское и др.);
- Забайкальский край (Апсатское месторождение). Развитие центров угледобычи на востоке страны, как ожидается, приведет к «наращиванию экспортного потенциала и повышению конкурентоспособности угольных компаний»26. За счет этого, по предварительным расчетам, экспорт российского угля в страны АТР возрастет с 56 млн т в 2013 г. до 110-120 млн т в 2030 г. В то же время поставки угля из РФ в западном (Атлантическом) направлении или стабилизируются на сегодняшнем уровне (84 млн т в 2013 г. - 85 млн т в 2030 г.) или даже сократятся до 60 млн т.
Назовем конкурентные преимущества, которые потенциально выгодно отличают данные проекты в сравнении с Кузбассом на текущем этапе его развития:
- марочный состав углей, их высокое качество и объем запасов;
- доступность части запасов (в том числе коксующегося угля) для отработки открытым способом, что намного дешевле, эффективнее и безопаснее шахтного;
25 Документ был утвержден в январе 2012 г., скорректирован в первом квартале 2014 г.
26 Здесь и далее приводятся целевые прогнозные данные развития угольной промышленности РФ из: «Актуализированная долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года (Проект)». Официальный сайт Министерства энергетики РФ. URL: http://minenergo.gov. ru/activity/coalindustry/
- угледобывающие и перерабатывающие предприятия создаются «с нуля» с учетом новейших научно-технических достижений в сфере горного дела и горного машиностроения, а также современных технических и технологических решений;
- географическая близость угольных месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока России к перспективному рынку стран АТР. Причем «географический фактор» подкрепляется реализацией крупных инфраструктурных проектов с привлечением бюджетных средств и частного капитала по развитию железнодорожной сети в восточном направлении и портовых мощностей для перевалки угля на Дальнем Востоке;
- поддержка данных стратегических проектов на уровне федеральной и региональной власти.
В совокупности перечисленные преимущества способны дать серьезный экономический эффект для компаний-разработчиков месторождений: более низкая себестоимость добычи угля и производства угольного концентрата, уменьшение затрат на транспортировку угольной продукции по железной дороге и, как следствие, - повышение рентабельности угольного бизнеса.
Безусловно, создаваемые на востоке страны угольные предприятия станут работать в тех же рыночных условиях, что и старые центры угледобычи (Кузбасс, Воркута и т.д.). Из-за снижения объемов потребления энергетического угля и кокса в России они также будут зависимы от высококонкурентных экспортных рынков. Однако ключевые преимущества инвестиционных проектов по формированию новых угольных центров на востоке страны способны дать им фору в борьбе за потребителей.
Взаимодействия с поставщиками оборудования и услуг
Добыча и реализация угольной продукции не только в Кемеровской области, но и во всем мире остаются материалоёмкими и фондоёмкими видами экономической деятельности. В Кузбасском регионе ситуацию усугубляет то, что степень износа основных фондов организаций, занимающихся добычей топливно-энергетических полезных ископаемых, по официальным данным, превышает 40%. Отрасль нуждается не только в инвестициях на дальнейшее развитие, но и в затратах на реновацию
существующих производственных мощностей. Это, безусловно, усиливает возможность поставщиков влиять на угольный бизнес (нередко импортное оборудование закупается в рамках «связанных кредитов»). Среди прочего, речь идет о мировых машиностроительных корпорациях (Joy Global Inc., Caterpillar, Liebherr, Komatsu, Sandvik, Eickhoff, Bucyrus International и др.), которые являются сейчас главными поставщиками оборудования и техники для кузбасской угольной отрасли. Например, по экспертным оценкам, доля импортного оборудования на угольных разрезах Кемеровской области достигает 95%, в шахтах - 60%27. По информации Кемеровской таможни, горно-шахтное оборудование и машины традиционно обеспечивают основной объем импорта в регион: в 2012 г. на их долю приходилось 74% кузбасского импорта, в 2013 г. (в связи с падением инвестиционной активности угольных компаний) - 61%.
В числе стран-поставщиков машиностроительной продукции кузбасским угольным предприятиям выделяются Германия, Канада, КНР, США, Чехия, Япония. Причем китайские производители в последнее время проявляют особую агрессивность в стремлении завоевать кузбасский (и российский) рынок. Причина очевидна: емкость местного рынка горнодобывающей техники оценивается в 80-85 млрд руб. в год.
В таком контексте отнюдь не случайными представляются недавние проекты по организации сборочного производства некоторых видов техники для угольной отрасли в Кемеровской области. В частности, на предприятиях «СДС» ведется сборка карьерных самосвалов БелАЗ, осваивается производство экскаваторных конструкций, сертифицированных компанией P&H. Безусловно, это позволит снизить стоимость данной техники для потребителей региона.
Не менее важная статья расходов для угледобывающих предприятий, в частности, разрезов, - дизельное топливо и другие расходные материалы. По информации Росстата, цена приобретения дизельного топлива с 2000 г. по 2012 г. выросла для промышленных организаций более чем в 4,5 раза - до 34075 руб./т, что отразилось на себестоимости добываемого угля. С учетом того,
27 Логинова Е. На рынок - через полигон // Деловой Кузбасс - новый век. - 2013. - № 7-8.
5 ЭКО. - 2014. - №7
что аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на дизтопливо в стране в 2014 г. не менее чем на 10%, логично предположить: сэкономить на расходах угольщикам вновь вряд ли удастся.
Однако определяющее влияние на экономику российского (и, в первую очередь, кузбасского) угольного бизнеса, особенно в условиях падающего рынка, оказывают поставщики транспортных услуг и, прежде всего, ОАО «Российские железные дороги». Крупнейшие разрабатываемые месторождения угля в РФ удалены от главных центров его потребления как внутри страны, так и за ее пределами. Например, кузбасский уголь перевозится для использования в центральные регионы России, в ближайшие морские порты на Дальнем Востоке и на северо-западе РФ для последующей поставки на экспорт, в среднем, на 3-5 тыс. км. Это беспрецедентные для мировой практики торговли углём расстояния.
Большое транспортное плечо в сочетании с инфраструктурными ограничениями на пути вывоза угля железнодорожным транспортом (особенно на восток) и высокими тарифами на перевозку (транспортная составляющая в стоимости энергетического угля для потребителя достигает 40-50%) отрицательно влияют на конкурентоспособность кузбасского угля и делают местных производителей крайне зависимыми от ценовой ситуации на внешних рынках. В условиях длительного снижения стоимости угля на глобальном рынке в последние годы рентабельность поставок кузбасского угля на экспорт сокращается до минимума. Как следствие, падает прибыль угольных предприятий. На внутреннем рынке в относительно более выгодном положении находятся лишь те кузбасские производители угля, которые отгружают его на металлургические заводы Кемеровской области и сибирские электростанции.
За последние годы во взаимоотношениях угольных компаний и железнодорожной монополии накопилось немало проблем в сфере тарифообразования, диспетчеризации, развития инфраструктуры, скоординированности действий транспортных компаний и т.д. Сложившуюся на текущий момент в России систему железнодорожных грузоперевозок угольные компании считают одним из основных рисков на пути развития собственного бизнеса и отечественной угольной отрасли в целом. Вместе с тем отметим стремление собственников угольного бизнеса и
руководства «РЖД» к компромиссам: «РЖД» прорабатывает вопросы регулирования тарифов на перевозку угля в зависимости от динамики мировых цен на него; угольные компании готовы платить бонусы «РЖД» за объёмы и скорость доставки грузов потребителям.
Выводы
Сегодня практически весь прирост добычи угля в Кузбассе ориентирован на экспорт, который выступает в роли основного драйвера роста российской угольной промышленности и вместе с тем делает отечественный угольный бизнес крайне уязвимым, зависимым от конъюнктуры на мировом рынке топливных ресурсов. «Правила игры» - направления и объемы поставок, а главное, цены - на глобальном угольном рынке, несмотря на значительное количество производителей и потребителей данного вида топлива, - в настоящее время определяют не более десятка стран, ведущих импортеров и экспортеров угля.
В последний год «в игру» вмешались США. «Сланцевая революция» выталкивает «лишний» уголь из страны на экспорт, в том числе на европейские рынки, где традиционно были сильны позиции кузбасских поставщиков угля. Как следствие, для большинства производителей угля главным сегодня становится рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. По прогнозам международных агентств, к 2030 г. угольный рынок стран АТР вырастет в 1,5 раза. Однако этот глобальный рынок весьма неоднороден. К примеру, сегодняшние спотовые цены на энергетический уголь в Китае существенно ниже затрат на его добычу и доставку из Кузбасса.
Основная борьба разворачивается за поставки угля в Японию, Южную Корею, Тайвань. Именно эти страны потребляют угли высокого качества с ценой, обеспечивающей прибыльность бизнеса. Кузбасские угольные компании в связи со «сжатием» внутреннего рынка и трансформацией внешних рынков находятся на данный момент на этапе усиления конкуренции.
Несмотря на позитивные оценки ситуации в перспективе 5-10 и более лет, по нашим оценкам, «запас прочности» большинства угольных компаний, действующих в Кемеровской области, вряд ли превышает два-три года при текущих мировых ценах на уголь. Уже сегодня в угольной отрасли Кемеровской области на фоне
снижения рентабельности наблюдается замедление инвестиционной активности; производители угля, в том числе и ведущие игроки, начинают испытывать сложности с рефинансированием кредитных обязательств (у многих угольных компаний соотношение ДОЛГ/ЕБ1ТБЛ приближается к 10); вновь на первый план выходят социальные проблемы угольных моногородов и т. п. Это требует не только некоторых шагов со стороны государства по поддержке угольной отрасли, но и принятия мер со стороны самих угольных компаний Кузбасса по адаптации стратегий ведения бизнеса в соответствии с новыми вызовами времени.
С учетом создания новых центров угледобычи на востоке страны, которые способны серьезно поколебать позиции Кемеровской области в качестве главного поставщика российского угля на экспорт, одним из основных сценариев развития Кузбасского региона становится масштабное развертывание углепере-работки и углехимии, организация на его территории кластера глубокой переработки угля28. Однако реализация такой модели угольного бизнеса возможна только при условии формирования рынка инновационной угольной продукции, как в России, так и за рубежом. В долгосрочной перспективе это позволит создать в Кемеровской области дополнительный источник конкурентоспособности угольной отрасли.
28 Программа развития инновационного территориального кластера «Комплексная переработка угля и техногенных отходов» в Кемеровской области (краткое изложение). - 1Ж1_: http://cdrom01.economy.gov.ru/Innova-^опв/Комплексная %20переработка%20угля%20и%20техногенных%20отход ов%20в%20Кемеровской%20области/Мех.Мт!
