CC BY
25
И. ГЕРАСИМОВ, аспирант Института экономики РАН
СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
В статье рассматриваются современное состояние, а также возможные перспективы добычи и использования сланцевого газа в США, Европе и России.
Ключевые слова: сланцевый газ, нетрадиционные источники, горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта.
В прессе, прежде всего западной, даются очень оптимистичные прогнозы увеличения добычи сланцевого газа в США, Китае, Европе, что приведет к трудностям для экспортеров обычного газа, поскольку цены на газ сильно упадут. В российских публикациях высказывания носят преимущественно скептический либо очень осторожный характер. Но реальный опыт и возможные последствия добычи сланцевого газа показывают, что ситуация не так проста, как пишут СМИ.
О так называемой «сланцевой революции»
Сланцы (по данным БСЭ) - горные породы, характеризующиеся почти параллельным расположением входящих в их состав вытянутых или пластинчатых минералов и обладающие свойством сланцеватости - т.е. этот минерал может расслаиваться на тонкие пластинки. По степени метаморфизма среди сланцев выделяются две большие группы: слабо метаморфизованные горные породы (глинистые сланцы) и глубоко метаморфизованные (кристаллические).
Кристаллические сланцы применяются в качестве строительного материала, а также огнеупорного сырья. Глинистые сланцы традиционно используются в качестве кровельного и шиферного материала, для облицовки зданий. Некоторые разновидности глинистых сланцев, так называемые шунгиты, добываемые близ с. Шуньга (Карелия), используются в качестве высококачественного заполнителя бетона. В глинистых сланцах располагаются скопления газа.
Таким образом, сланцы уже многие столетия используются человечеством. Но несколько лет назад глинистые сланцы произвели настоящий взрыв в СМИ, судя по потоку информации о сланцевом газе.
Важно отметить, что о наличии газовых скоплений в глинистых сланцах знали еще в начале XIX в. В 1821 г. в США пробурили первую газовую скважину в сланце1. Но представители бизнеса вскоре разочаровались в сланцевом газе, так как для его добычи требовались большие затраты, а потенциал рентабельности был обычно невысоким. Скважины отличались небольшой производительностью. Связано это с тем, что сланец -порода низкопористая и плотная, что препятствует проницаемости газа, который находится в небольших изолированных полостях. В результате концентрация газа незначительна. Особенности залегания газа в глинистых сланцах не позволяют его добывать традиционными методами.
О сланцевом газе вновь вспомнили в 70-е годы прошлого века во время энергетического кризиса. В это время в США были открыты четыре огромные сланцевые структуры -Barnett, Haynesville, Fayetteville и Marcellus, имеющие площадь в десятки тысяч квадратных километров и содержащие большие запасы газа. После падения цен в 1980-е годы. разработка технологии добычи сланцевого газа была прервана из-за нерентабельности его добычи.
1 http://www.layneenergy.com/shale.html
В 1990-е годы цены на газ в США существенно повысились, поэтому ряд компаний решили вернуться к разработке технологий добычи сланцевого газа. Американская компания Chesapeake Energy была самой активной на этом поприще. Для добычи сланцевого газа применяется технология, сочетающая горизонтальное бурение с гидроразрывом пласта, что позволяет закачивать в горизонтальные скважины под высоким давлением смесь воды, песка и специальных химикатов. При этом гидроудар разрушает перегородки между газовыми полостями, увеличивая объёмы газовых скоплений, что позволяет сэкономить средства на бурении большого числа вертикальных скважин.
Горизонтальное бурение было разработано более 70 лет назад, но редко использовалось из-за высокой стоимости. В 1990-е годы за счет снижения стоимости материалов и буровых труб затраты на горизонтальное бурение снизились, но стоимость горизонтальной скважины все равно выше, чем традиционной вертикальной, в среднем в четыре раза.
После проведения изыскательских работ и испытаний в 2002 г. на техасском месторождении Barnett была запущена в эксплуатацию первая горизонтальная скважина2. Промышленная добыча сланцевого газа ведётся только в Северной Америке: семь проектов в США и два проекта в Канаде, причём около 95% производства приходится на США. В 2010 г. в США было добыто 51 млрд. куб. м сланцевого газа3. При таком уровне добычи доказанных запасов сланцевого газа - около 900 млрд. куб. м хватит на 17 лет. При этом, по данным американских компаний, сланцевый газ имеет относительно низкую себестоимость добычи. Chesapeake Energy объявила инвесторам о том, что ее затраты на добычу составляют в среднем около 100 долл. за 1 тыс. куб. м и будут снижаться. Все наблюдатели приготовились к «сланцевой революции» на американском, а затем и мировом газовом рынках.
Существуют прогнозы, согласно которым добыча сланцевого газа в США будет возрастать и составит в 2015 г. 73 млрд. куб. м, а в 2020 г. и 2030 г. соответственно 82 и 115 млрд. куб. м. Предполагается, что собственная добыча газа позволит США сократить его импорт с 60,6 млрд. куб. м в 2010 г. до 20 млрд. куб. м в 2030 г.4 Импорт будет ограничен лишь закупками природного газа в Канаде. Построенные в стране терминалы для импортного сжиженного природного газа (СПГ) окажутся излишними либо будут использоваться время от времени для покрытия текущих потребностей.
В США разработаны проекты, которые позволяют увеличить потребление природного газа в стране. Так, предполагается в значительной степени перевести на газ электроэнергетику и отказаться от угля. Возможно также массовое использование сжиженного газа вместо нефтепродуктов в автомобилях, что позволит резко сократить потребление нефти в США и уменьшить зависимость от ее импорта.
Месторождения сланцевого газа находятся не только в Северной Америке. В последние годы большие запасы сланцевого газа найдены в Нидерландах, Польше, Франции, Швеции, других европейских странах. Сланцевые проекты предвидятся в Китае, Индии, Аргентине, Австралии и других странах. Однако разведочные работы за пределами Северной Америки только начинаются.
Постепенно к добыче сланцевого газа присоединятся крупные нефтегазовые компании. В июне 2009 г. британская BG внесла 50% доли в сумме 1,3 млрд. долл. в совместное предприятие для добычи сланцевого газа в штатах Техас и Луизиана. Норвежская
2 http://pbogxom/index.php?page=artide&artide=26
3 http://www.kommersant.ru/Doc/1343151
4 Нефтегазовая вертикаль. 2009. №25-26. С. 28
StatoilHydro инвестировала 3,4 млрд. долл. в совместное предприятие с Chesapeake Energy. Также свои инвестиции сделали британская BP и итальянская Eni, американские ConocoPhillips и ExxonMobil, а британско-нидерландская Shell приобрела лицензии на добычу газа в Швеции, Германии и Польше.
Европа, благодаря добыче сланцевого газа, может сильно уменьшить свою зависимость от импорта. Для Европы, весьма озабоченной проблемами борьбы с глобальным потеплением и выбросами углекислого газа, появление на рынке больших объемов собственного дешевого газа позволяет решить сразу несколько проблем. При сжигании сланцевого газа образуется вдвое меньше углекислого газа, чем при получении такого же количества энергии из угля. Сланцевый газ содержит меньше примесей, а его добыча не требует отведения огромных территорий.
Всему ли можно верить?
Но помимо оптимистов есть много скептиков, считающих, что радужные надежды на сланцевый газ могут не оправдаться. В «Газпроме» к этой теме относятся осторожно, поскольку именно эта крупнейшая российская газовая компания может крупно проиграть в случае широкомасштабной добычи сланцевого газа. Единственный утешительный момент для «Газпрома» состоит в том, что большие запасы сланцевого газа имеются и в России.
Есть ряд серьезных уважаемых западных специалистов, которые пытаются донести свои критические материалы через «сланцевые фанфары» и пропагандистскую шумиху. Во-первых, они сомневаются в высокой прибыльности и быстрой окупаемости проектов по добыче сланцевого газа. В журнале World Oil Magazine сообщалось, что действительные затраты в несколько раз выше, чем 100 долл. за 1 тыс. куб. м , о которых говорится в отчетах компании Chesapeake Energy.
На месторождении Barnett к концу 2008 г. действовало около 11 800 скважин, каждая стоимостью более чем 3 млн. долл. (включая расходы на приобретение лицензии, бурение и поддержание работоспособности в течение всего срока действия)5. Оценочные извлекаемые запасы (Estimated ultimate recoverable, EUR) горизонтальных скважин составляли всего 22,9 млн. куб. м, что было в три с лишним раза ниже, чем планировалось первоначально.
В добавление к этому начиная с 2003 г. продуктивность скважин уменьшалась: в начале работы у Chesapeake Energy показатель EUR был 32,3 млн. куб. м на одну скважину, а в 2008 г. он уменьшился до 16,7 млн. куб. м.
Данные по добыче сланцевого газа на месторождении Barnett говорят о том, что продуктивность горизонтальных скважин уменьшалась быстрее, чем у скважин на традиционных газовых месторождениях. Средний срок эксплуатации обычных газовых скважин в США составляет до 40 лет, а на Barnett уже 15% скважин, пробуренных в 2003 г., полностью выработали свой ресурс. По данным того же журнала World Oil Magazine, на месторождении Barnett срок эксплуатации скважин при добыче сланцевого газа не превышает 8-12 лет, и совсем немногие скважины сохраняют прибыльность для компаний после 15 лет работы. Исследование, проведенное по месторождению Haynesville, показало, что среднее значение EUR на одну скважину равно 48,7 млн. куб. м, а не 180-200 млн. куб. м, о которых заявляли газовые компании.
Поэтому компаниям, решившим заняться добычей сланцевого газа, приходится постоянно бурить новые скважины, тем самым увеличивая себестоимость добычи. Некоторые эксперты считают, что реальные затраты на получение сланцевого газа
5 http://www.oilandgaseurasia.m/artides/p/122/artide/1226
достигают 212-283 долл. за 1 тыс. куб. м. По расчетам, объем инвестиций, необходимых для полного освоения Barnett, достигает гигантской суммы - 75 млрд. долл. И это не считая расходов на инфраструктуру газовых проектов.
Стоимость добычи сланцевого газа зависит от конкретных условий и может изменяться в широких пределах от скважины к скважине. Согласно оптимистическим оценкам, добыча сланцевого газа рентабельна при ценах на газ в диапазоне 180-200 долл. за 1 тыс. куб. м. Пессимисты считают, что эта цена должна составлять 250-290 долл. за 1 тыс. куб. м.
В настоящее время добытчики сланцевого газа сообщают о заключении форвардных контрактов на продажу большей части газа по цене 150-170 долл. за 1 тыс. куб. м, но эти компании все равно не показывают ярких финансовых результатов. Некоторые специалисты считают, что наблюдаемый ажиотаж вокруг месторождений сланцевого газа является следствием грамотной рекламной кампании, за которой стоят Chesapeake Energy, Statoil и другие газодобытчики, вложившие в сланцевые газовые проекты немалые инвестиции и пытающиеся получить дополнительное финансирование.
Не все благополучно и с экологией. Добыча сланцевого газа сопровождается использованием больших объемов воды, которая смешивается с песком и химическими веществами. Исследования, проведенные в штате Вайоминг (США), где находится одна из крупных залежей, показали, что химические вещества проникают в подпочвенные воды. Например, фермеры жаловались на их попадание в окрестные колодцы.
Эксперты говорят, что в США с ее большой территорией можно без проблем бурить десятки тысяч скважин на участках в тысячи квадратных километров. В Европе добывающие компании не имеют возможности позволить себе подобное бурение, что уменьшает привлекательность проектов по добыче сланцевого газа.
Возможные перспективы
Сланцевый газ, конечно, представляет собой очень перспективный ресурс. Вероятно, что его добыча будет расти. Главное объяснение этому состоит в том, что сланцевый газ или СПГ могут оказаться более привлекательными для конечных потребителей в Европе и в мире, чем российский или иной газ, поставляемый по трубопроводам, поскольку ценообразование на трубопроводный газ не привязано к его себестоимости.
Но при этом сланцевый газ совсем даже не будет дешевым. Себестоимость его добычи будет выше, чем у природного газа, добываемого на традиционных месторождениях, но, возможно, меньше, чем у штокмановского газа. По оценкам, себестоимость добычи сланцевого газа достаточно высока. Она составляет 100-150 долл. за 1 тыс. куб. м6. Это в несколько раз выше себестоимости традиционной добычи газа. Предполагается, что себестоимость добычи газа на Ямале будет ниже — около 42 долл. за 1 тыс. куб. м. Однако на окончательную стоимость газа из этого месторождения очень сильно повлияют значительные затраты на транспортировку (либо в виде расходов на строительство завода по сжижению газа, либо на прокладку труб и железной дороги в зоне вечной мерзлоты и летних болот). Поэтому себестоимость добычи сланцевого газа приемлема для его использования только недалеко от мест добыч: при транспортировке, даже на небольшие расстояния, он уже будет неконкурентоспособен.
В будущем «Газпрому», в любом случае, предстоит принять решение о том, как максимально увеличить прибыль от экспорта газа в Европу. Один из способов — изменить механизм ценообразования на газ, исключив из формулы цены на нефтепродукты, в этом случае, вероятнее всего, «Газпрому» удастся сохранить объемы поставок на европейский рынок. Другой способ — сохранить нынешнюю формулу
6 http://promsgas.m/?p=108
ценообразования, но при этом с большой вероятностью придется сократить объемы. Для выбора решения необходим серьезный анализ, построенный на сценариях развития рынка и действий других игроков.
В Европе не известны точные запасы газа из нетрадиционных источников. Международное энергетическое агентство (МЭА) предполагает, что они могут составлять 35 трлн. куб. м. Это в шесть раз превышает запасы традиционного природного газа в Европе, хотя и меньше, чем в России и в США. Половина запасов газа из нетрадиционных источников приходится на сланец, другая часть - на угольные пласты и песчаники. По расчетам МЭА, этого количества Европе будет достаточно, чтобы в течение примерно 40 лет не импортировать газ. Предварительные расчеты некоторых исследователей показывают, что сланцевый газ будет выгодно добывать в Европе, если цена на газ будет превышать $340 за 1 тыс. куб. м. Но добыча газа в «старой» Европе столкнется с множеством препятствий. В Европе, где очень высокая плотность населения, затруднительно будет бурить большое количество скважин. Из-за потенциально возможного загрязнения грунтовых вод следует ожидать неприятия сланцевого газа со стороны европейских экологов.
Но ряд стран, недовольных своей зависимостью от российского газа, таких, например, как Польша, Венгрия, могут располагать значительными запасами сланцевого газа. И их неприятие России может перевесить экономические доводы, не позволяющие им добывать сланцевый газ в настоящее время.
Пока еще сложно и рано говорить о том, как сильно добыча сланцевого газа повлияет на мировой энергетический рынок. До сих пор не ясно, сможет ли сланцевый газ конкурировать в Европе с трубопроводным и сжиженным природным газом.
Нужно отметить, что российские авторы, и специалисты в области энергетики, в большей части своих публикаций предлагают понаблюдать за процессом вхождения сланцевого газа на рынок еще минимумпять лет (а лучше и все десять), чтобы дать более обоснованные прогнозы. Скорее всего, на сегодняшний день они действительно не имеют достаточной информации, а может быть, просто не хотят (или не могут) остановить, возможно, неэффективные в будущем в масштабах страны, но прибыльные для конкретных хозяйствующих субъектов, грандиозные проекты по добыче газа в экстремальных северных условиях на нашей планете.
Возвращаясь к сланцевому газу, нужно отметить, что в США происходит рост себестоимости традиционного газа и удешевление газа из нетрадиционных источников. Добыча газа из нетрадиционных источников (в том числе и сланцевого газа) растет на протяжении последних 10 лет. И, говоря о рынке сланцевого газа США, более правомерной будет постановка вопроса не о том, является ли он мифическим или реальным энергетическим ресурсом, а о том, станет ли он всего лишь дополнением к традиционному газу или заменит его. Ответ будет зависеть в том числе и от политических решений американского правительства.
Тот неподдельный интерес, с которым обсуждается сланцевый газ в российской и зарубежной прессе, ясно показывает, что на газовом рынке уже произошли реальные изменения. И даже если сланцевый газ окажется обманом, пузырём, который со временем лопнет или сдуется, потрясения для газового рынка все равно будут очень существенными. Движения на газовом рынке способствуют развитию новейших технологий, связанных с добычей альтернативного топлива, а концентрация интеллектуальных и финансовых ресурсов для замены традиционного газа станет важным последствием «сланцевой революции». Кроме того, руководство США ясно осознало, что Северная Америка может избежать энергетической зависимости от стран, с которыми США чувствуют себя некомфортно. Это прежде всего относится к ближневосточным
странам - экспортерам СПГ. А все изменения на рынке США, который является самым крупным и платежеспособным премиальным рынком, всегда приводили к изменениям на глобальном рынке.
В заключение следует сделать вывод о том, что главные козыри «Газпрома», крупнейшего продавца газа в Европе: стабильность и долгосрочность поставок газа -столкнутся в борьбе с все возрастающим стремлением потребителей газа найти сиюминутную выгоду и при первом удобном случае потребовать пересмотра ранее заключенных долгосрочных контрактов. Можно лишь предположить, что относительно спокойная жизнь крупнейшего российского газового монополиста осталась в прошлом, и развитие добычи сланцевого газа - одна из самых реальных причин этих изменений.
Некоторые аналитики предполагают, что если существующий сейчас в мире переизбыток газа продлится еще три года, то процесс отказа от долгосрочных цен и переход на спотовые7 цены может стать в Европе необратимым. Но в любом случае следует ожидать, что свои выпадающие доходы в Европе «Газпром» попытается компенсировать на отечественном рынке за счет установления "равнодоходных"8 цен для российских потребителей, а, значит, и для населения. Таким образом, мы все косвенно окажемся свидетелями и финансовыми спонсорами борьбы двух технологий -традиционной газодобычи в России и добычи сланцевого газа в других странах.
7 Контрактные цены на разовые поставки.
8 Равнодоходная цена - экспортная цена за вычетом транспортных расходов и таможенной пошлины на газ.
