Системный подход к проблеме замещения импортной техники Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Cloud of Science. 2017. T. 4. № 1 http:/ / cloudofscience.ru

Системный подход к проблеме замещения импортной техники1

О. Н. Андрейчикова*, А. В. Андрейчиков**, О. В. Тевелева*

*Центральный экономико-математический институт Российской академии наук 117418, Москва, Нахимовский пр-т, 47

**Московский государственный университет путей сообщения 127994, Москва, ул. Образцова, 15

e-mail: [email protected]

Аннотация. В статье предложена методика анализа критических ситуаций, возникающих на многих предприятиях в связи с запретами на импорт зарубежной продукции и материалов. В работе описаны возможные подходы к проблемам замещения импортной техники, предложена методика выработки управленческих решений на основе анализа финансовой и патентной информации, рассмотрены причинно-следственные аспекты возможных решений, приведен пример применения предложенной методики в конкретной ситуации.

Ключевые слова: импортозамещение, патент, патентообладатель, системный анализ.

1. Введение

В настоящее время исследователи могут изучать влияние различных политических факторов на экономику на примере России, где из-за последних политических событий наблюдается резкое ухудшение экономической ситуации. Руководители предприятий оказались в трудном положении: возникла необходимость замещения импортной продукции и многих импортных материалов. Предметом анализа данной работы является ситуация на предприятиях, выпускающих высокотехнологичную продукцию с длинными цепочками поставок, в том числе зарубежных, связанная с разрывами этих цепочек из-за запретов на импорт, которые могут исходить как от страны-экспортера, так и от страны-импортера. Следует отметить, что введенные Российской Федерацией запреты на импорт касаются в основном производства продовольствия, а запреты на экспорт из европейских стран и США — производства высокотехнологичной продукции, как правило, имеющей отношение к обороне. Очевидно, что подобные запреты наносят ущерб производителям и потре-

1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект № 16-02-00743 «Многокритериальный анализ и прогнозирование технико-экономического состояния и тенденций развития ведущих мировых аэрокосмических компаний».

бителям и являются яркими примерами отклонения от рационального экономического поведения лиц, принимающих решения. Последствия таких решений ставят экономические субъекты в новые условия, в которых они должны вырабатывать рациональные стратегии управления, обеспечивающие их выживание. При этом разработка долгосрочных стратегий весьма проблематична в силу высокой степени неопределенности будущего в кризисные периоды, а также в связи с большим числом и трудностью неотложных задач.

Прекращение поставок импортных комплектующих на российские предприятия может привести к остановке производства или к выпуску недоукомплектованных изделий, которые невозможно эксплуатировать. При этом производитель оказывается не в состоянии выполнить свои обязательства по контрактам на поставку продукции и имеет высокие риски финансовых потерь. Быстро заменить необходимые изделия практически невозможно, даже если существуют альтернативные поставщики, т. к. потребуется время на испытания и заключение контрактов, не говоря уже о запуске собственных производств. В сложившихся условиях целесообразно проведение поисковых исследований с целью выявления возможностей им-портозамещения.

Такие исследования включают следующие основные этапы:

1) технико-экономический анализ импортного изделия на предмет технологической сложности;

2) патентный поиск аналогов импортного изделия;

3) исследование возможностей приобретения лицензий на производство изделия в России;

4) поиск новых поставщиков изделия на мировых рынках;

5) исследование возможностей производства изделия в России.

Следует заметить, что в данном случае известные теоретические и статистические модели не пригодны для получения практически полезных результатов, а незаслуженно обделенные вниманием в последнее время логика и анализ эмпирических данных остаются единственно надежными научными инструментами решения проблем.

2. Общая схема технико-экономического анализа импортного изделия

К проведению технико-экономического анализа необходимо привлечь патентоведов, экономистов, маркетологов и специалистов в области техники, к которой относится изделие. Возможные результаты такого анализа можно представить деревом ситуаций, представленным на рис. 1.

Рисунок 1. Возможные исходы технико-экономического анализа

Если импортозамещаемый объект не имеет патентной охраны на территории России, то теоретически возможно его производство собственными силами, если для этого есть необходимые ресурсы. Такой исход представлен опцией Сделать на рис. 1, где можно видеть, что она присутствует на ветках дерева с низкой технологической сложностью и иногда сопровождается конкурирующими альтернативами. Например, в случае доступности аналогов на рынках при отсутствии патентной охраны нужно будет сделать выбор между опциями Купить или Сделать, принимая во внимание фактор времени, а также конкретные экономические и технологические возможности предприятия. Если рассматриваемый объект или его близкий аналог запатентован за рубежом, то возникает дополнительная возможность — Купить лицензию и сделать. При высокой технологической сложности и доступности аналогов на мировых рынках предпочтительной опцией является Купить. При этом возникает целый ряд вопросов, связанных с выбором поставщика и параметрами контрактов. Возможность создания отечественного аналога изделия в этом случае не отвергается и может быть реализована параллельно с закупками импортных изделий в течение определенного периода времени.

При наличии патентной охраны в России разумно предполагать существование иностранного патента. В этом случае возможных альтернатив меньше: если на рынках есть доступные аналоги, то целесообразно их приобретение (Купить), в противном случае существует вариант покупки лицензии (Купить лицензию и сделать) и вариант — Создать новое изделие, возможный как в случае высокой, так и низкой технологической сложности. Эта опция — самая сложная для воплощения, так как предполагает создание нового производства, начиная со стадии опытно -конструкторских работ. Она возникает также в случаях, когда изделие не охраняется патентами России, а аналоги на мировых рынках недоступны.

3. Патентный поиск аналогов импортного изделия

Патентный поиск можно выполнять с привлечением информации из национальных патентных ведомств или из международных патентных ресурсов, например, таких как Questel-Orbit, Thomson Innovation и т. п. [1, 2]. На практике, как правило, приходится пользоваться всеми доступными источниками информации, поскольку международные патентные ресурсы позволяют достаточно быстро получить общую картину патентования в интересующей области, но не дают адекватного представления о многих патентообладателях из-за искажения имен и частых переименований. Первые шаги патентного исследования обычно предполагают поиск патентов на импортное изделие по имени патентообладателя, если нет точной информации о наличии и номерах патентов. Следует иметь в виду, что наименование патентообладателя может отличаться от имени производителя и поставщика изделия. Информацию о патентах предполагаемых патентообладателей из международных патентных ресурсов целесообразно проверить в национальных патентных ведомствах. Патентная охрана может распространяться на отдельные части изделия или материалы, из которых оно изготовлено. В таких случаях имеет смысл выполнить серию поисковых запросов в международных патентных ресурсах по главным функциональным и конструктивным признакам изделия для того, чтобы увидеть, какие решения и кем патентуются в исследуемой области техники. В первую очередь необходимо установить наличие действующей патентной охраны на территории РФ. Если таковая отсутствует в отношении рассматриваемого объекта, результаты такого поиска позволяют определить класс близких технических решений, защищенных российскими патентами, и идентифицировать патентообладателей. На следующем этапе целесообразно выполнить патентный поиск по главным функциональным и конструктивным признакам изделия без ограничения территории охраны, чтобы выявить мировых лидеров в рассматриваемой области техники.

Результаты патентных исследований дают ценную информацию для маркетингового и финансового анализа с привлечением российских и международных ин-

формационных ресурсов по экономическим и финансовым показателям. В частности, появляется возможность проанализировать направления экономической деятельности выявленных патентных лидеров на территории РФ и в мире и сделать выводы о возможности взаимодействия с ними в качестве поставщиков, лицензиаров и/или производственных партнеров. Кроме того, анализ производственных и экономических показателей российских предприятий позволяет оценить возможности производства на них нужного изделия.

Помимо возможных производителей, результаты патентного поиска дают информацию об изобретателях и институциональных организациях — разработчиках новых технических решений, которая важна при выборе опции Создать новое (изделие) на рис. 1. Основные этапы предлагаемой методики анализа описаны ниже на примере конкретной проблемы импортозамещения.

4. Пример исследования возможностей замещения импортного изделия

Основные этапы разработанной методики технико-экономического анализа рассмотрим на примере конкретной проблемы, возникшей у производителей авиационной техники вследствие расторжения контрактов с французской компанией GAMMA SAS на поставку эластомерных амортизаторов для защиты электронного оборудования транспортных средств. В данном случае ситуация требует от производителей принятия неотложных решений по замене таких изделий, так как без них продукция не может пройти испытания и не может быть передана покупателям. В данном случае сложность изделия — низкая, поэтому исследование ветвей дерева на рис. 1, соответствующих ситуации, приводит к опции Сделать (аналог, копию), если изделие не защищено патентом РФ. Поэтому на первом этапе исследования целесообразно выполнить поиск патентов, которыми может охраняться амортизатор, если такой информации нет в технической документации, полученной отечественным производителем от иностранного поставщика. Если номера патентов известны и срок их действия не истек, то лучшим решением будет Купить (изделие) у нового поставщика при условии его доступности на мировых рынках. Если не удается найти нового поставщика, целесообразно Купить лицензию на производство или Создать новое (собственное) изделие. Последняя опция соответствует высокой сложности на рис. 1, а опция Купить лицензию — низкой, что, вообще говоря, условно, так как обе они могут рассматриваться при любой сложности, а их положение на рис. 1 соответствует случаю, когда приобретение лицензии на производство сложного изделия не имеет смысла в связи с невозможностью организации такого производства в РФ в обозримые сроки.

4.1. Поиск патентов по имени правообладателя

В рассматриваемом примере информация о патентах на поставляемые эластомер-ные (резиновые) амортизаторы отсутствовала, поэтому необходимым действием является поиск патентов на заданное устройство на территории РФ. Такой поиск разумно начать с поиска патентов по имени поставщика, при этом следует учитывать, что на мировом рынке постоянно происходят слияния, поглощения и переименования компаний.

Компания GAMMA SAS была основана в 1948 г. во Франции. К настоящему времени она имеет многолетний опыт в области разработки и производства виброизолирующих и вибродемпфирующих амортизаторов для военной и гражданской техники. Благодаря высокому качеству своих изделий фирма GAMMA участвует в многочисленных международных проектах, таких как A33Q, EUROFIGHTER, MIRAGE 2000, RAFALE, TIGER, NH90, LEOPARD, LECRERC, CHALLENGER, SNG, SNLE, P.A.N., SPOT, HELIOS, HOT-BIRD, M51, MICA, ASTER, R.E.R., PARIS, VAL, METEOR, TGV и др.

В 1993 г., по данным Thomson Reuters [3] компания GAMMA SAS была поглощена компанией EFFBE, а в 2QQQ г. EFFBE стала частью WOCO group (Германия). В начале 199Q^ гг. компания EFFBE начала серийные поставки своей продукции на российский рынок, и в настоящее время в России насчитывается более 3Q постоянных потребителей ее продукции в различных отраслях промышленности. Примечательно, что, по данным СПАРК-interfax [4], после 9Q^ гг. число отечественных производителей эластомерных амортизаторов неуклонно снижалось, т. е. , отечественный рынок был отдан компании EFFBE и другим иностранным компаниям. Данные о компаниях EFFBE и WOCO group [5] приведены в табл. 1, 2 соответственно.

Таблица l. Информация о компании EFFBE

Год основания, страна 1949, Франция

Продукция - резинотканное мембранное полотно с высокой устойчивостью к механическим и химическим нагрузкам. В производстве мембран используют высококачественные каучуки; - формованные резино-технические изделия, которые применяются при производстве антивибрационной техники; - эластомерные пружины (эластомеры EFFBE 295 — на основе хло-ропренового каучука и EFFBE URELAST — на основе обогащенного полиуретана)

М&А (слияния и поглощения) С 2000 г. фирма EFFBE входит в состав производственной группы фирм WOCO Gmbh & Co

Финансовые показатели (ГК) Выручка — 37 млн долл. США (2010). Чистая прибыль — 3 млн долл. США (2010). Совокупные активы — 23 млн долл. США (2010)

Таблица 2. Информация по WOCO Gmbh & Co

Дата основания, страна 1998, Германия

Информация о компании Группа компаний включает в себя 36 европейских компаний. Специализация — производство частей для двигателей сухопутных машин и автомобилей

Финансовые показатели (Щ Выручка — 583 млн долл. США (2014). Чистая прибыль — 36 млн долл. США (2014). Совокупные активы — 332 млн долл. США (2014)

Патентный поиск по имени правообладателя проводился по всем известным именам (GAMMA SAS, EFFBE, WOCO Group) и дал результат, свидетельствующий об отсутствии у них российских патентов. Этот вывод сделан на основании патентного поиска в международных патентных ресурсах и в базе данных Роспатента [6]. Следовательно, дальнейшие шаги исследования будут определяться верхней частью дерева на рис. 1. Отсутствие патентов у поставщика не дает полной уверенности в том, что такие патенты не существуют. Если будет принято решение Сделать отечественный аналог, то необходимо иметь представление о том, что и кем патентуется в рассматриваемой области техники.

4.2. Поиск патентов по основным функциональным и конструктивным признакам

Главная функция амортизатора — виброизоляция (Vibration isolation); основной элемент конструкции — эластичный упругий элемент (Elastic rubber). Будем искать патенты, которые содержат эти признаки в заголовке и описании изобретения с учетом синонимов и альтернативной терминологии. Запрос по этим признакам в Questel-Orbit дал 1436 документов2, из них почти половина — действующие (47.5%). Среднегодовое число подаваемых патентных заявок с 1990 по 2015 г. выросло примерно в четыре раза (с 20 до 80).

Распределение патентных документов по странам публикации и странам приоритета показано на рис. 2, 3. По числу патентных публикаций 1-е место занимает Китай (573), за которым следуют Япония (542) и США (505). Второй эшелон лидеров — европейские страны: Германия с 339 патентами и Франция с 264. В России опубликовано 116 патентных документов с искомыми признаками.

Распределения патентных документов по странам публикации и приоритета отличаются. 1-е место по числу первичных заявок занимает Япония (66.1% от числа опубликованных), немного опережая Китай (60.7%). США, Германия и Франция имеют более чем двукратное отставание от азиатских лидеров по числу приоритетных заявок, а также имеют меньшие доли приоритетных заявок в общем количестве патентных публикаций (США — 38%; Германия — 46.9%; Франция — 34.5%). Это,

2 На 27.06.2015 г.

прежде всего, свидетельствует о массовом перемещении производств в Китай и сопутствующем бурном росте темпов патентования в этой стране, а также о том, что американские и европейские патентообладатели часто отдают предпочтение международной патентной охране (заявки WO, EP). Более точные выводы можно будет сделать после детального анализа патентообладателей.

Рисунок 2. Распределение патентов по странам публикации

Рисунок 3. Распределение патентов по странам приоритета

Рейтинг стран по капитализации компаний отрасли «Запасные части автомобилей» составлен в Аналитической платформе Тhоmson Reuters Eikon [3] и представлен на рис. 4, где первые места принадлежат европейским странам с абсолютным лидерством Германии, за которыми следуют Япония, Китай и США. При этом число компаний в европейских странах на порядок меньше.

■ 'It nut sr Company Hone c-impapy Mattel'-.][' [uso> T Revenue lf-c liso ttír LIA Mean tsurrare (ftt, lso| Operntnn 1 Inwrnfl * (fw, liso (i

/YuloTinb.iss K AulD Felts > All Regions I,?Ofi,&3Er074i]9 3,232.075 46!. 74 B27 24&.ОДЭ ja 212,0311,570..

Germany (?1) i-' ?>¿ 250.797 т. Ж.4К1,?ЗД,463 79 S.íiia.wib.ervi

Urnlcd Kingikni [3) 6,796,086,427.16 16.022,776,039.02 2,940,612.773... 735,623,206...

rranee (17) 5519,546.938 80 12.170.429.106.52 1.711.040.354... 472.110,325...

Hong Kuny (17) 5,196,976,633.34 4,709,324,039.22 2,104,179,163... 444,497,043...

Japan (152) 1.321.675.511.19 5.910,171,032.32 1.973.273.073... 431.250,670...

Finland (i) 4,?з?,зкзг!»44 m Гойоззс 7S2."3 423,771.34/60 3/3.434,1143 .

CUB (162) 2,966,956,500.26 1.733,363,156.96 332,637.772.30 116,617,256...

united states otimeffia (112) 2.550.372.57G.1T 1.595.1B6.964.67 1,011,093.157... 173.102,057...

rfary (11) í,495,!>49.fifil г,1К4,ГЙ4.1Й7 73&39S 'Mi

Canada (16) 2.011.032.192.78 3.513,573,036.53 010.790.370.02 199.159,230...

ndlin^fil [*?) !, (115,561.176 ttó 1.754,1«,Sit Sí 4да,Н1&.4ИЛ U9 2i5.1!»,5b5.

'_-r.J-.li (7) 1,926,361.117.22 1.591,411,617.26 267,439,361.50 129,425,663...

Singapore (9) 1,301,753.004.06 2.953,710,210.07 711,405.920.17 270.719,420...

kore^ (s Korea) (117) «.v. "л./м-! t£¡ 67Q,1!19,1?4 J7 14/.9tmi,131

India (171) 027,007.100.45 510.303.011.00 270,720.020.17 70.170,712.49

:mw.,- (ib) /г..' 64&.64s яд 739.125,67441 1£1,!и?.зм»б 5í.152,1155 71

Рисунок 4. Рейтинг стран по капитализации компаний (отрасль — Запасные части автомобилей)

Сопоставление рейтингов капитализации и патентной активности показывает, что между ними нет прямой связи; патентные лидеры (в данном случае страны) занимают высокие позиции в экономических рейтингах, но экономические лидеры могут иметь не самую высокую патентную активность. Получается, что в данной отрасли нет прямой положительной корреляции между патентной активностью и рыночной капитализацией субъектов.

Ведущие патентообладатели в исследуемой выборке представлены на рис. 5, где присутствуют известные японские, европейские и американские компании, а также менее известные китайские представители. Единственный представитель России в Top30 — изобретатель О. С. Кочетов. Граф кооперации патентообладателей на рис. 6 показывает, какие фирмы совместно патентуют свои разработки. Цифры на дугах соответствуют количеству совместных патентов у правообладателей. Например, Honda Motor имеет совместные патенты в области виброзащиты с известными химическими концернами Sumitomo Riko и Tokai Rubber Industries3, Toyota Motors — с Sumitomo Riko и др. Такие патенты, скорее всего, описывают

3 В настоящее время эти компании входят в одну промышленную группу.

амортизаторы с упругими элементами, предназначенные для автомобилей. Искомая французская фирма (EFFBE, GAMMA) в анализируемой выборке не определяется, а WOCO Group представлена совместным патентом Audi, Volkswagen и WOCO Franz Josef Wolf.

Рисунок 5. Ведущие патентообладатели

Рисунок 6. Граф кооперации патентообладателей

Десять ведущих групп международной патентной классификации (МПК) в исследуемой выборке представлены в табл. 3, а на рис. 7 показано «облако концепций» — ключевых слов с частотой их встречаемости в патентных документах выборки. Информация в табл. 3 и на рис. 7 свидетельствует о релевантности найденных документов запросу, однако для того, чтобы понять, есть ли среди них патенты, близкие к рассматриваемому изделию, необходимо проанализировать тексты патентных документов. Такой анализ был выполнен специалистом в области виброзащитной техники и показал, что патенты в рассматриваемой выборке имеют очень слабое сходство с заданным устройством. Это объясняется простотой последнего и, следовательно, низкой патентоспособностью, так как решение является стандартным [7], а новизной может обладать материал, из которого изготовлен упругий элемент.

Таблица 3. Ведущие группы МПК

Код группы Наименование группы Количество документов

F16F-015 Гашение колебаний в системах 110

F16F-009 Пружины, демпферы, амортизаторы, использующие жидкость или газ как поглощающую среду для амортизации 128

F16F-013 Устройства, включающие упругие элементы негидравлического типа, а также демпферы для гашения вибраций, амортизаторы или гидравлические амортизаторы 124

F16F-001 Пружины (гидравлические и пневматические) 108

F16F-001 Демпферы для гашения вибраций; амортизаторы 12

B60K-005 Расположение или монтаж силовых установок внутреннего сгорания или реактивных силовых установок 62

B60G-015 Эластичные подвески, отличающиеся расположением, компоновкой или типом амортизаторов, комбинированных с демпферами, например телескопического типа 53

B60G-011 Эластичные подвески, отличающиеся расположением, компоновкой или типом амортизаторов 51

F16F-003 Пружинящие устройства, составленные из нескольких пружин, например для получения желаемой характеристики упругости 44

B61F-005 Конструктивные элементы железнодорожных тележек... 44

Distribution of search results by Concepts

Elastic rubber„s„iShock absorber (t«)i Damping <ia»i Vibration (237)| Vibration isolation (65)| Vibration damping юг)| Elastic body (57) | Damper (72» | Engine mount о«) | Vehicle body (7» | Elastic material <вг>| Vulcanization (m»|V cation ttor (a>| Elastic member »«)| ibe» on до | Elastic deformation дал I Resilient rubber ml High frequency vibration (Щ Elastic rubber member рвц Vibration input Equilibrium chamber o«| Shock (X»| Rubber elastic material (it) | Vibration frequency <з»| Vibration damper (23»|Non compressible Huid(i7)| Damping property сад | Vibration transmission (»)|Fiuid tilled vibration (ii)| Elasticity Я7>I Damping effect (2i)|Orifice passage (i7)| Vibration amplitude (3i)| Pressure receiving chamber<ti>| Damping element i»)| Axial direction nooi|Statement vibration proof (io|| Rubber material (>7>|Spring constant ffi)|Low frequency vibration «л | Damping fluid«ie»|Shock absorption «i)| Idling vibration (ii>| Piston rod (Sol Fluid chamber on | Wheel suspension pi) (Vibration proof (W|| Flexible rubber no (Rubber member (i4>| Rubber (ад| Rubber layer <ад| Elastic element <ai)| Hydraulic shock absorber (141 Elastomer (во I Engine Vibration oil Hydraulic damper <141 Vibration absorbing ов>| Partition member (i«| Damping force on | Circumferential sur1ace(«>| Elastic <»| Automobile suspension (ii)| Ridmg comfort oa| Damping material «41 Circumferential direction до | Outer peripheral (47) 1 Damping action (idi Clastomeric material до | Mounting member ml Damping performance no>|Car body (ад| Spring element <ад| Suspension (44)| Spring rigidity not| Resonance ««э» | © Qucstd 2015

Рисунок 1. Облако концепций

Патентный ландшафт изучаемой области техники показан на рис. 8 в виде карты ThemeScape, которая позволяет выделить классы патентных документов, наиболее сходных по встречаемости концепций. На приведенной карте можно увидеть класс Damping — Elastic Body — Vibration damping, содержащий 57 документов, в наибольшей мере соответствующий запросу. Также можно отметить, что интересующая нас область техники характеризуется невысокой патентной активностью по сравнению с некоторыми другими, попавшими на карту (Engine, Magnet Rotor Electrical, etc.).

Рисунок 8. Патентный ландшафт в области упругих виброзащитных устройств

Эластомерные амортизаторы — это особый класс устройств, который тесно связан с применяемым материалами и, следовательно, патентными подклассами из раздела С (химия), в частности С08Ь — композиции высокомолекулярных соединений (композиции на основе полимеризующихся мономеров). В то же время большая часть изобретений в области виброзащиты сюда не попадает, так как совершенствование этих устройств связано с применением гидравлических, пневматических, электро-пневмо-гидравлических и других гасителей колебаний, магнитных жидкостей и инженерных решений в области комбинированного применения различных способов виброизоляции.

Качество изобретений, описанных в патентах, принято оценивать по их цити-руемости. Анализ цитируемости патентов по эластомерным амортизаторам позволил выявить наиболее авторитетных производителей (разработчиков) материалов (Tokai Rubber Industry, Freudenberg) и устройств (Porche, Honda Motor).

4.3. Анализ экономической деятельности патентных лидеров

В результате патентных исследований выявлены компании, которые разрабатывают, патентуют и производят устройства заданного класса, и на очередном этапе исследования целесообразно проанализировать их экономические показатели. Патентными лидерами являются японские компании Tokai Rubber Industry, Sumitomo Riko, Honda Motor и немецкая фирма Freudenberg SA.

В табл. 4 приведена информация о компаниях Tokai Rubber Industry и Sumitomo Riko, которые в настоящее время объединены [8]. Компания Sumitomo Rubber Industry, входящая в промышленную группу Sumitomo Riko, за последние пять лет дважды попадала в Top 100 глобальных инноваторов, определяемых компанией Thomson Reuters по данным патентного ресурса Thomson Innovations [9]. Группа насчитывает более 80 субсидиаров, среди которых много зарубежных представителей, и поставляет свою продукцию по всему миру, обеспечивая ее патентную охрану, что демонстрирует рис. 9.

Таблица 4. Информация по компании Tokai Rubber Industry

Дата основания, страна 1929, Япония

Изменение наименования С 2014 г. входит в состав Sumitomo Riko Group

- производство резины, полимеров и эластичных материалов для

амортизаторов;

Направления деятельности - изготовление различных резиновых и полимерных деталей для автомобилей;

- производство электронного оборудования

2013 FY4 2014 FY

Суммарные 383.005 406.777

Финансовые показатели (млрд иен) активы

Нематериальные 34.326 (9% от суммарных) 26.39 (6.5%)

активы

Выручка 369.093 400.93

Чистая прибыть 4.076 (1.1% от выручки) 4.429 (1.1%)

Затраты на R&D 11.673 (3.16% от выручки) 12.821 (3.2%)

Финансовые показатели свидетельствуют об инновационном профиле компании, которая, безусловно, может рассматриваться как потенциальный поставщик нужного амортизатора.

4 Налоговый период (с 01.04.2013 по 31.03.2014 г.)

В табл. 5 приведена краткая информация о транснациональной промышленной группе Freudenberg [10], которая имеет отделения в России и также может рассматриваться как потенциальный поставщик эластомерных амортизаторов.

Рисунок 9. Патентная охрана экспортной продукции по регионам

Таблица 5. Информация о группе Freudenberg

Дата основания, страна 1870, Германия

Информация о компании Группа Фройденберг разрабатывает и производит фильтры, уплотнения, технологические компоненты для контроля вибрации, нетканые материалы, химические средства для обработки поверхностей, смазочные материалы и т. д. Ассортимент продукции насчитывает тысячи наименований в 30 сегментах рынка. Группа объединяет почти 500 компаний в 57 странах, где работают более 30 000 сотрудников.

Финансовые показатели (млн евро) 2013 2014

Суммарные активы 5872.6 6666.5

Нематериальные активы 786.7 (13.4% от суммарных) 860.6 (12.9%)

Выручка 5646.1 5982.3

Чистая прибыль 398.8 (7.0% от выручки) 477.8 (8.0%)

Затраты на R&D 270.3 (4.8% от выручки) 246.3 (4.1%)

Авторитетные патенты на устройства рассматриваемого класса имеют автомобилестроительные компании Honda Motor и Porsche.

На рынке рассматриваемой продукции могут присутствовать и занимать высокие позиции компании, не являющиеся патентными лидерами в отрасли, что подтверждает рейтинг стран по капитализации компаний отрасли «Запасные части автомобилей» в табл. 4. Поэтому наряду с патентными исследованиями необходимо проанализировать рынок рассматриваемых изделий. В результате анализа рынка эластомерных амортизаторов выявлены следующие компании, которые могут рассматриваться как потенциальные поставщики требуемых изделий:

- Компания Hutchinson (Франция), которая в настоящее время входит в концерн Total, объединяющий почти 100 предприятий. Основные направления деятельности — разработка и производство новых мате-

риалов для защиты от шума и вибрации, термоизоляции, производство изоляционных материалов, уплотнений, гидросистем и т. п. - Транснациональная корпорация LORD (США) с широким ассортиментом продукции, включающей эластомерные амортизаторы для авиации.

4.4. Анализ возможности приобретения лицензии на производство в России

Приобретение лицензии на производство в России особенно актуально в том случае, если патентообладатель имеет российский патент, в связи с чем имеет смысл выполнить детальный анализ российских патентов из выборки, описанной в разделе 4.2. Из 1436 документов этой выборки всего 116 опубликованы на территории РФ; их распределение по году подачи первой заявки показано на рис. 10, где можно видеть, что пик публикации патентных заявок в РФ приходится на период с 2004 по 2010 г.

Рисунок 10. Распределение российских патентов по году публикации первой заявки

Анализ распределений патентных документов по стране публикации и стране приоритета позволяет сделать вывод о том, что в рассматриваемой области более 40% российских патентов принадлежат иностранным правообладателям. В связи с этим особый интерес представляет анализ патентообладателей, который осложняется проблемой их наименований в международных базах данных патентной информации. Ведущие патентообладатели приведены в табл. 6, где можно видеть иностранные компании, российские предприятия, высшие учебные заведения и

конкретных изобретателей. Следует отметить, что лидеры рассматриваемой области техники, представленные на рис. 5, 6, практически не патентуют свои изобретения в России.

Результаты анализа российских патентов иностранных правообладателей дают основания для принятия решения о нецелесообразности приобретения лицензии на рассматриваемое изделие. Вопрос о существовании патента на упругий материал амортизатора требует отдельного исследования и не рассматривается в данной статье. Информация в табл. 6 наглядно демонстрирует проблему наименований патентообладателей в международных патентных ресурсах, а также некоторые особенности патентования в России, в частности преобладание патентообладателей — физических лиц и высших учебных заведений над патентообладателями — производителями продукции.

Таблица 6. Ведущие правообладатели российских патентов

Имя патентообладателя Количество

KOCHETOV OLEG SAVEL EVICH 7

VORONEZH STATE UNIVERSITY OF ENGINEERING TECHNOLOGIES 3

FEDERAL NOE GUP NPP PROGRESS FGUP NPP PROGRESS 2

OOO ATR KHOLDING 2

AQUATIC 2

EIFELER MASCHINENBAU 2

GATES 2

GATES MECTROL 2

WILMINGTON TRUST 2

LANXESS 2

VOENNO MORSKAJA AKADEMIJA IM A 2

KHODAKOVA TAT JANA DMITRIEVNA 1

NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY — MPEI 1

KLEIN IBERICA 1

OILES INDUSTRY 1

MAN TRUCK & BUS 1

MANCA STOCK 1

G OBRAZOVATEL NOE UCHREZHDENIE VYSSHEGO PROFESSIONAL NOGO OBRAZOVANIJA 1

DO PLANT OF MINE RESCUE EQUIPMENT OPEN JOINT STOCK 1

LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA 1

LG ELECTRONICS 1

TOYO TIRE & RUBBER 1

GERRESHEIMER REGENSBURG 1

MAKITA 1

SHAPE 1

4.5. Исследование возможностей организации производства в России

Проведенные патентные исследования дают информацию о российских изобретателях и предприятиях, имеющих патенты в исследуемой области техники.

Наибольший интерес среди правообладателей представляют организации, обладающие возможностями производства. В табл. 6 можно видеть предприятия ФГУП «НПО Прогресс» и ООО «АТР-Холдинг», которых целесообразно проанализировать как потенциальных производителей нужных изделий. Информация об этих предприятиях, полученная с помощью СПАРК-Маркетинг [11], приведена в табл. 7, 8 и свидетельствует о том, что оба предприятия могут рассматриваться как возможные производители, однако имеющиеся у них патенты и выпускаемая продукция существенно отличаются от импортного устройства, поэтому для принятия решения необходимы более полная информация и переговоры.

Таблица 7. Краткая информация по ООО «А ТР-Холдинг»

Наименование, адрес ООО «АТР-Холдинг», Саратовская обл., г. Балаково, ул. Садовая, д. 119/1

Производимая продукция - производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей; - производство резиновых и пластмассовых изделий; - производство прочих резиновых изделий

Финансовые показатели Выручка — 157 млн руб. (2013), 160 млн руб. (2012). Основные средства — 16.5 млн руб. (2013), 17.6 млн руб. (2012). Оборотные активы — 38.8 млн руб. (2013), 29.4 млн руб. (2012). Запасы — 19.7 млн руб. (2013), 19.0 млн руб. (2012)

Таблица 8. Краткая информация по ФГУП НПП«Прогресс»

Наименование, адрес ФГУП НПП «Прогресс», Омская обл., г. Омск, ул. Кордная 5-я, д. 4

Производимая продукция - формовые резино-технические изделия; - амортизаторы резинометаллические пластинчатые АРП-150 (для буровых платформ); - конвейеры, питатели, транспортеры; - производство шин, покрышек, камер; - производство прочих резиновых изделий

Некоторые финансовые показатели Выручка — 497 млн руб. (2013), 420 млн руб. (2012). Основные средства — 298.5 млн руб. (2013), 249.9 млн руб. (2012). Оборотные активы — 1477 млн руб. (2013), 404 млн руб. (2012). Запасы — 339.1 млн руб. (2013), 136.0 млн руб. (2012)

Патенты физических лиц и вузов могут оказаться полезными при выборе опции Создать новое (изделие) на рис. 1.

Базы данных финансовой отчетности российских предприятий [4, 11] позволяют найти производителей амортизаторов, которые либо не патентуют свои разработки, либо не попали в исследуемую выборку по другим причинам. Такой поиск позволил сформировать весьма широкий список возможных производителей, который требует уточнения путем переговоров, анализа их патентной активности и производимой продукции.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что производство нужного изделия в России возможно.

5. Заключение

Неординарные ситуации, требующие неотложных решений, часто возникают в экономике. Известно, что теоретические и статистические модели в таких случаях не работают, поэтому обычно руководители предприятий вынуждены принимать решения без какой-либо научной поддержки, пользуясь исключительно собственным опытом и интуицией. Это трудно в условиях высокой неопределенности. Снижение ее степени необходимо и возможно путем привлечения и анализа эмпирической информации из доступных источников, к которым относятся базы данных патентной и финансовой информации. Применение предлагаемой в статье методики обеспечивает системный подход к выработке управленческих решений в трудных ситуациях, позволяет существенно снизить степень неопределенности, учитывать разнообразные аспекты решений, генерировать альтернативные варианты и получать количественные данные для их оценки.

Литература

[1] Патентный ресурс Questel-Orbit [Электронный ресурс] URL: http://www.orbit.com

[2] Патентный ресурс Thomson Reuters [Электронный ресурс] URL: http://www.Thomsoninnovation.com

[3] Аналитическая платформа Thomson Reuters Eikon [Электронный ресурс] URL: http://financial.thomsonreuters.com/en.html

[4] Программный комплекс «СПАРК-interfax» [Электронный ресурс] URL: http://www.spark-interfax.ru/

[5] Официальный сайт компании EFFBE [Электронный ресурс] URL: http://www.effbe-diaphragm.com/en/

[6] Официальный сайт Федерального института промышленной собственности [Электронный ресурс] URL: http://www.fips.ru

[7] Вибрации в технике. Справочник в 6 т. — М. : Машиностроение, 1981. — Т. 6. Защита от вибрации и ударов, 456 с.

[8] Официальный сайт компании Sumitomo riko Company Limited [Электронный ресурс] URL: http://www.sumitomoriko.co.jp

[9] The Future is Open: 2015 State of Innovation / Thomson Reuters [Электронный ресурс] URL: http://www.stateofinnovation.com

[10] Официальный сайт компании Freudenberg [Электронный ресурс] URL: http://www.freudenberg.com

[11] Программный комплекс «СПАРК-маркетинг» [Электронный ресурс] URL: http://www.spark-marketing.ru

Авторы:

Ольга Николаевна Андрейчикова — доктор технических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН; профессор кафедры экономики интеллектуальной собственности, Московский физико-технический институт (государственный университет)

Александр Валентинович Андрейчиков — доктор технических наук, профессор, профессор кафедры «Менеджмент качества», Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)

Оксана Валерьевна Тевелева — кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН

System approach to the problem of substitution of imported equipment

O. N. Andreichikova*, A. V. Andreichikov**, O. V. Teveleva*

*Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences Nakhimovsky prospekt, 47, Moscow, Russia 117418

**Moscow State University of Railway Engeneering Obraztsova Str., 15, Moscow, Russia 127994

e-mail: [email protected]

Abstract. The article proposes a technique for analyzing critical situations that arise at many enterprises in connection with prohibitions on imports of foreign products and materials. The paper describes possible approaches to the problems of substitution of imported equipment, proposes a method for developing managerial decisions based on analysis of financial and patent information, examines the cause and effect aspects of possible solutions, and gives an example of the application of the proposed methodology in a specific situation.

Key words: import substitution, patent, patent owner, system analysis.

References

[1] http://www.orbit.com

[2] http://www.Thomsoninnivation.com

[3] http://financial.thomsonreuters.com/en.html

[4] http://www.spark-interfax.ru

[5] http://www.effbe-diaphragm.com/en/

[6] http://www.fips.ru

[7] Vibratsii v tekhnike. Spravochnik v 6 t. (1981) Mashinostroyeniye. T. 6. Zashchita ot vibratsii i udarov [In Rus]

[8] http://www.sumitomoriko.co.jp

[9] The Future is Open: 2015 State of Innovation / Thomson Reuters. http://www.stateofinnovation.com

[10] http://www.freudenberg.com

[11] http://www.spark-marketing.ru