Системный анализ и управление инновационными ресурсами отрасле-вых комплексов химической и нефтехимической промышленности Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 001.895: 004.9: 303.732.4: 658.012.1: 66.013

А.М. Бессарабов, А.Л. Кочетыгов, А.В. Квасюк, Г.Е. Заиков

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(Институт биохимической физики им. Н.М. Эммануэля РАН) e-mail: chembio@sky.chph.ru

Для эффективной инновационной политики, осуществляемой государственными органами управления, проведен мезоэкономический анализ инновационных ресурсов химических промышленных комплексов Российской Федерации. На основе предложенной методологии системного анализа и современных экономико-математических моделей выявлены основные тенденции инновационного развития 165 ведущих предприятий химической и нефтехимической промышленности, проведено прогнозирование и интегрированная критериальная оценка инновационных ресурсов. Для Минпромторга России разработана система управления, информационное ядро которой составляют стат-формы «4-инновация» за 1995-2008 гг.

Ключевые слова: системный анализ, управление инновациями, инновационные ресурсы, информационные технологии, химическая и нефтехимическая промышленность

ВВЕДЕНИЕ

Одним из необходимых факторов успешного развития отраслевых промышленных комплексов является поддержка их инновационной деятельности государственными органами управления. Прежде всего, поддержка должна быть направлена на создание благоприятного инновационного микроклимата, выражающегося в мотивации стремлений предприятий к проектированию и реализации новшеств, а также смягчению и устранению негативного воздействия факторов, препятствующих инновационной деятельности.

Сложность и многообразие видов инновационной деятельности отраслевых промышленных комплексов определяет научную и практическую значимость проблемы систематизации объектов мезоэкономического анализа инновационной деятельности, а также методологических подходов к их изучению. Так как в каждый момент времени инновационная деятельность хозяйствующего субъекта может характеризоваться разной степенью интенсивности, разным ресурсным потенциалом и разным уровнем финансовых результатов, то необходимо создавать в этой области автоматизированные системы управления с использованием современных методов системного и факторного анализа, ориентируясь на принципы формирования сбалансированной иерархической системы показателей.

В качестве примера нами рассматривается один из базовых сегментов российской экономики - производственный комплекс химической и нефтехимической промышленности России. Для его поддержки и развития требуется активная госу-

дарственная инновационная политика, основанная на достоверной оценке инновационных ресурсов промышленных предприятий [1].

1. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Для анализа инновационного развития химической и нефтехимической промышленности были проведены системные исследования в рамках экономики Российской Федерации [2]. Исследования проводятся на четырех уровнях иерархии (рис. 1): 1 - «виды экономической деятельности», 2 - «уровни технологичности отраслей», 3 - «виды производств (отрасли)», 4 - «химическая и нефтехимическая промышленность».

На 1-м уровне иерархии показано (рис. 2а), что по видам экономической деятельности максимальный выпуск инновационной продукции производится обрабатывающей промышленностью -86% (615,68 млрд. руб.). Предприятиями других категорий были произведены значительно меньшие объемы продукции (98,34 млрд. руб.).

На следующем этапе анализа рассмотрены показатели инновационной деятельности предприятий по уровню технологичности производств. Лидерами по выпуску инновационной продукции являлись среднетехнологичные отрасли высокого уровня, включающие химический комплекс - более 267 млрд. руб.; среднетехнологичные отрасли низкого уровня произвели около 200 млрд. руб. инновационной продукции, низкотехнологичные и высокотехнологичные отрасли - 80,84 и 45,44 млрд. руб. соответственно (рис. 2б).

Промышленный комплекс РФ

1. Виды экономической деятельности

Добыча полезны* ископаемых Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, -аза и воды

I

2. Уровни теки о логичности отраслей

Высокотехнологичный отрасли Средне_е к но логич ные отрасли высокого уровня Среднетехнологичные отрасли низкого уровня Низкотехнологмчные отрасли

3. Ввды производив

Праыоддствй машин и оборудсадиля Хигдмеское ЦЮНВОДСТВй Производство резине«« и nnaiTNîiccoDbiî! изделий Производство кокса и нефтепродуктов Ирочводство чинврэльнык Продуктов

Химическая и нефтехимическая промышленность

ПрйНЫШГЙННйСТЬ минеральный уди бреши П^иМЫШ№ННй£ТЬ УИМИЧ6СШ! рё^кГнВйВ V ОСЧ мщмтв Шинная промышленность Промышленность сингеттескш) каучуга Лакокрасочная Промышленность

Рис. 1. Иерархическая структура системного анализа промышленного комплекса России Fig. 1. Hierarchical structure of system analysis of Russian industrial complexe

Рис. 2. Распределение объемов инновационной продукции (млрд. руб.) по видам экономической деятельности (а); уровням технологичности (б); среднетехнологичным отраслям высокого (в) и низкого (г) уровня Fig. 2. Volume distribution of innovative production (billion rubl.) on types of economical activity (a); on levels of techno logy (б); on

middle technological sectors of high (в) and low (г) level

На 3-м уровне иерархии (рис. 1) были проанализированы индикаторы инновационной деятельности среднетехнологичных отраслей высокого уровня. Химическое производство по числу инновационно-активных предприятий находится на втором месте (25,8%). Объем инновационной продукции (рис. 2-в), произведенной предприятиями химического производства составляет 47,02 млрд. рублей.

Анализ выпуска инновационной продукции в рамках подгруппы среднетехнологичных отраслей низкого уровня показал следующие ре-

зультаты. Входящие в химический промышленный комплекс производства кокса и нефтепродуктов, минеральных продуктов, а также резиновых и пластмассовых изделий произвели 59, 24 и 23 млрд. рублей продукции соответственно (рис. 2г). В результате расчета показано, что химический комплекс выпускает инновационной продукции на 151,87 млрд. рублей (~21,3% от всей инновационной продукции).

Для эффективного управления инновационным развитием химического промышленного комплекса России необходимо создание и внедре-

ние современных информационных технологий. Такие информационные системы способны диагностировать состояние предприятий, оказывать помощь в антикризисном управлении и обеспечивать выбор оптимальных решений по стратегии их развития [3].

2. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Для проведения комплексной обработки и достоверной оценки инновационных ресурсов разработана автоматизированная система управления «Innov-Chem». Она представляет собой интегрированный программный комплекс, разработанный на основе СУБД Microsoft Access. Структурно-функциональная составляющая информационно-аналитической системы «Innov-Chem», предназначенная для аналитической обработки хранимых данных, спроектирована и реализована с учетом специфики поставленной органами управления (Минпромторг России) задачи оценки инновационных ресурсов химической и нефтехимической промышленности.

С помощью программного комплекса «Innov-Chem» был проведен анализ инновационной деятельности 165 промышленных предприятий за период 1995-2008 гг. в нескольких направлениях. В базу данных программы занесены данные из статистических форм «4-инновация», ежегодно подаваемых ведущими предприятиями химической и нефтехимической промышленности в Минпромторг России. Оценивались количественные и качественные показатели инновационной деятельности, как по всей совокупности предприятий, так и в региональном и отраслевом сечениях.

Интерфейс системы позволяет производить анализ и оценку предприятий в отраслевых сечениях (минеральные удобрения, лакокрасочная, шинная и др.). Помимо этого, анализ можно проводить с учетом принадлежности предприятий к федеральным округам (региональный анализ). Программный комплекс «Innov-Chem» обладает широким диапазоном функциональных возможностей. По выполняемым функциям система делится на три уровня: данные, анализ и представление данных. В соответствии с этими уровнями разработана функционально-логическая схема (рис. 3).

Базовый визуальный элемент системы «Innov-Chem» (главная форма, посредством которой осуществляется управление) состоит из двух логических частей: основной и подчиненной. В основной части формы сосредоточены базовые

элементы управления системы: «Ввод основных сведений по предприятиям», «Ввод и корректировка статформ 4-инновация», «Отраслевой анализ», «Региональный анализ», «Анализ качественных показателей». Они представлены в виде главного меню. Благодаря тому, что базовые элементы доступны из любого раздела системы, пользователю легче ориентироваться в программе.

В разделе «Ввод и корректировка стат-форм «4-инновация» пользователю предлагаются экранная форма, состоящая из двух полей. Одно поле содержит основные сведения о предприятии, которые в данном разделе изменению не подлежат, и поле с данными, представленными в соответствии со статформой «4-инновация». Чтобы внести изменения, необходимо выбрать предприятие. Выбор осуществляется как путем поиска нужного предприятия из списка, так и с помощью ввода названия с клавиатуры. Необходимо задать год, в котором будут производиться изменения. Все данные разбиты на 4 категории: кадровые показатели; затраты на инновации; источники финансирования; выпуск продукции. В нижней части формы пользователю предлагаются следующие операции: сохранить изменения за указанный год или удалить данные за указанный год.

Экранная форма регионального анализа (рис. 4) позволяет пользователю выбор федерального округа и предприятия, относящихся к этому округу для дальнейшего анализа, который проводится как по кадровым, так и по экономическим показателям. В качестве примера приведена выводная графическая форма (Microsoft Excel) обобщенного регионального анализа, которая показывает, что число инновационно-активных предприятий по федеральным округам РФ отличается за разные годы. Наибольший удельный вес среди обследованных предприятий принадлежит Приволжскому ФО (26,3%), в то время как наименьшее количество предприятий, проводящих инновационную деятельность, сосредоточено в Северо-Западном ФО (2,6%). В Дальневосточном ФО инновационно-активные предприятия отсутствовали.

Применение информационно-аналитического комплекса «Innov-Chem» для системного анализа государственными органами управления инновационных ресурсов химической и нефтехимической промышленности России позволяет обеспечить выбор оптимальных решений по стратегии развития отрасли. Удобство и простота интерфейса, электронных форм для ввода прямых показателей из статистических форм «4-инновация» и представления итоговых результатов анализа способны ускорить и оптимизировать

процедуру принятия управленческих решений. Несомненным преимуществом системы является возможность анализа инновационных индикато-

ров в рамках федеральных округов России, а также отдельных отраслей химической и нефтехимической промышленности.

Рис. 3. Функционально-логическая схема пользовательского интерфейса «Innov-Chem» Fig. 3. Functional-logical scheme of user interface «Innov-Chem»

Рис. 4. Подсистема регионального анализа размещения предприятий Fig. 4. Sub-system of regional analysis of plants location

3. СИСТЕМНЫЙ МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ (НА ПРИМЕРЕ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

Компьютерный анализ показал, что в последние годы наблюдалось снижение показателей инновационной деятельности. Если в 2000 г. удельный вес инновационно-активных предпри-

ятий составлял более 75%, то в 2008 г. число их уменьшилось на 25%. Удельный вес инновационной продукции в объеме выпуска имел тенденцию к снижению за 1995-2008 гг. от 20% до 5%. Удельный вес работников НИОКР снизился на 0,3% за 2000-2008 гг., а доля специалистов с высшим образованием увеличилась на 5,3%.

Проведенный анализ структуры инноваци-

онной продукции (рис. 5а) показал, что в категории «вновь внедренная продукция» наблюдаются скачкообразные изменения от 10% в 1995 г. до 80% в 2005 г. По сравнению с 1995 г., в 2008 г. удельный вес усовершенствованной продукции сократился более чем в 3 раза с 63% до 20%.

В 1995 г. в общем объеме инновационной продукции преобладали продуктовые инновации, а в 2008 г. практически вся инновационная деятельность обследованных химических предприятий заключалась в разработке и внедрении процессных инноваций (рис. 5б). Основным рынком сбыта продукции предприятий является российский. Число этих заводов выросло за три послед-

них года на 11%. За это же время увеличилось на 16% и количество предприятий химического комплекса, поставляющих продукцию на зарубежные рынки.

Основным источником финансирования инновационной деятельности химической и нефтехимической промышленности в 2008 году являются собственные средства предприятий (69,6%), что ниже уровня 1995 г. на 21,6%. Значительно увеличилось финансирование инноваций за счет прочих источников (главным образом за счет привлечения кредитов и займов): с 5,2% до 30,4% за 1995-2008 гг.

Рис. 5. Подсистема анализа количественных инновационных показателей (%): а - виды инновационной продукции; б - типы

инноваций

Fig. 5. Sub-system of analysis of quantitative innovative indexes (%): a-kinds of innovative productions; (б) - innovative types

Анализ в категории затрат на инновации проводился с использованием подсистемы отраслевого анализа. В структуре затрат на инновации химической и нефтехимической промышленности в 2008 г. наибольший объем занимали затраты на производственное проектирование (около 900 млн. руб.), а в 1995 г. - затраты на приобретение машин и оборудования (710 млн.руб.) (рис. 6а). С помощью подсистемы отраслевого анализа в данном сечении также была рассмотрена шинная промышленность [4].

Показано, что предприятия этой отрасли наибольший объем средств за весь анализируемый период вкладывали в производственное проектирование, а также в приобретение машин и оборудования (рис. 6б).

Общая структура видов инновационной деятельности предприятий в 2008 г. претерпела некоторые изменения по сравнению с 1995 г. Снизилось количество предприятий, ведущих исследования и разработки (на 18,5%), осуществляющих приобретение новых технологий (на 48,5%). Увеличилось число предприятий, приобретавших машины и оборудование и ведущих производственное проектирование на 19,7% и 5,6% соответственно.

В результате факторного анализа показано, что удельный вес вновь внедренной инновационной продукции (Г1) в наибольшей степени зависит от затрат на исследования и разработки (Х1): коэффициент корреляции г11= 0,74. Наименьшее влияние оказывают расходы на приобретение ма-

Рис. 6. Подсистема отраслевого анализа. Анализ объемов затрат на инновации (млн. руб.): а - химический комплекс РФ;

б - шинная промышленность Fig. 6. Sub-system of sector analysis. Analysis of expenditure volume on innovation (billion rubl.): RF chemical complexe;

б- tire industry

Рис. 7. Подсистема анализа качественных показателей: экономические факторы, препятствующие инновациям Fig. 7. Sub-system of analysis of quantitative indexes: economical factors interfering with innovations

шин и оборудования (Х2: г12=0,56), и новых технологий (Х3: г13=0,21). Удельный вес усовершенствованной инновационной продукции (Г2) наибо-

лее тесно коррелирует также с затратами на исследования и разработки (г21=0,47), а влияние расходов на «новые технологии» и «машины и обо-

рудование» несколько ниже - соответственно Г23=0,41 и Г22=0,20.

Далее был проведен анализ качественных показателей инновационного развития, которые включают в себя: факторы, препятствующие инновациям и влияние результатов инновационной деятельности на развитие предприятий. Они представляются в формах «4-инновация» в виде 4-х балльных оценок: от 0 до 3, отражающих степень влияния показателя. В качестве примера (рис. 7) показан анализ шести (из 15) факторов, препятствующих инновациям: длительные сроки окупаемости нововведений, низкий спрос на новые продукты и др. Исходя из результатов анализа, наиболее существенными факторами оказались «недостаток собственных денежных средств» (2,3) и «высокая стоимость нововведений» (2,1).

Рейтинг результатов инновационной деятельности, рассчитанный исходя из оцененной предприятиями степени воздействия инноваций на развитие производства, свидетельствует, что

инновационная деятельность на предприятиях оказала наиболее существенное влияние на сохранение и расширение традиционных рынков сбыта (2,8 балла). Влияние инноваций на замену устаревшей продукции (1,4) и сокращение затрат на заработную плату (1,1) оценено руководителями предприятий как незначительное.

4. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

На примере отраслевого комплекса шинной промышленности проведена экономико-математическая оценка инновационных ресурсов. С помощью теории полиномов Чебышева (Р¡) для 12 ведущих заводов шинной промышленности была осуществлена интерполяция и прогнозирование средних значений объема выпуска инновационной продукции (у;) за 2000-2009 гг. (г). По имеющимся значениям анализируемого показателя были получены данные для построения аппрокси-мационного полинома Чебышева (таблица).

Таблица

Основные параметры полинома Чебышева для интерполяции и прогнозирования объемов выпуска

инновационной продукции Table. Basic parameters of Chebyshev polynom for interpolation and forecasting the production volumes of

Год Zi yi Л(0 Ур1 (i) P(i) yP2(i) y2 P\ (i)2 y

2000 1 145,8 -5,5 -801,9 -5,33 777,1 21257,64 30,25 608,3

2005 6 98,4 -0,5 -49,2 -2,67 -262,4 9682,56 0,25 421,4

2006 7 191,1 0,5 95,6 -2,67 -509,6 36519,21 0,25 389,1*

2007 8 98,4 1,5 147,6 -0,67 -65,6 9682,56 2,25 353,8*

2008 9 0,0 2,5 0,0 3,33 0,0 0,00 6,25 323,0

2009 10 -323,0 3,5 -1130,5 9,33 -3014,7 69529,26 17,50 294,9**

Примечание:* интерполированное значение; ** прогнозное значение Note: * -interpolayed value; ** - forecasting value

В результате обработки статистических данных получена следующая модель полинома Чебышева второй степени:

у = 118,87 - 27,72(г - 3,5) - 7,77(г2 - 7г + 9,33), (1) где у - объемы выпуска инновационной продукции, млн.руб.; г - порядковый номер года.

С помощью модели (1) по имеющимся данным за 2000, 2005 и 2008 гг. проведена интерполяция значений выпуска инновационной продукции в 2006 и 2007 годах. Также проведена экстраполяция значения показателя на 2009 год. Показано, что во всем анализируемом временном интервале объемы выпуска инновационной продукции имеют тенденцию к снижению, которая, согласно прогнозу, имеет продолжение и в 2009 г.

В результате системного анализа инновационных индикаторов предложен интегрированный критерий инновационного потенциала, по-

зволяющий провести сравнительную оценку инновационной деятельности предприятий шинной промышленности. Для разработки интегрированного критерия рейтинговой оценки шинных заводов были использованы наиболее информативные статические и динамические индикаторы инновационного развития.

Для каждого из проанализированных предприятий шинной промышленности значение рейтингового критерия рассчитывалось по следующей формуле:

I I И ¿. У1

/ 1.....п. (2)

Ev Ед

где: I - весовые коэффициенты, рассчитываемые по лексикографическому принципу (/1=0,67; /2=0,33); « - объем инновационной продукции шинного завода на одного работника за 2008 г.;

n

1=1

1=1

Б, - динамический индекс кадрового потенциала (соотношение среднесписочной численности работников 2008 г. к 2000 г.); п - численность предприятий шинной промышленности (п = 12).

Значения интегрированного критерия было рассчитано для всех предприятий шинной промышленности, а также для холдингов. Согласно результатам анализа показано, что наивысшее значение критерия у «Нижнекамскшины» (Я=1,73), а наихудшее у «Московского шинного завода» (Я = 0,25). По методологии критериального анализа отраслевых научных организаций [5] вся совокупность предприятий шинной промышленности была разделена на три группы инновационной привлекательности: высшая (Я1) - рейтинг выше 1,3 балла; средняя (Я2) - рейтинг от 1,0 до 1,3; низшая (Я3) - рейтинг ниже 1,0. Проведенный анализ показывает высокий уровень инновационного развития предприятий группы Я2 (и тем более Я1) и слабый инновационный менеджмент на предприятиях, относящихся к группе Я3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования была разработана иерархическая структура системного анализа инновационных ресурсов химической и нефтехимической промышленности в рамках промышленного комплекса России. Проведен анализ инновационных ресурсов на следующих 3-х уровнях иерархии: виды экономической деятельности, уровень технологичности отраслей и виды производств.

Для управления инновационными ресурсами отраслевых комплексов химической и нефтехимической промышленности разработана информационно-аналитическая система «1ппоу-СЬет». В информационные базы программы занесены статистические данные (статформа «4-инновация») по 165 ведущим предприятиям за 1995-2008 гг. Проведен анализ динамики основных инновационных индикаторов в различных информационных сечениях: анализ всей совокупности предприятий (165 комбинатов, заводов и др.), региональный анализ, отраслевой анализ и др. Выявлены основные особенности и тенденции инновационного развития химической и нефтехимической промышленности России.

Результаты системного анализа показали, что вклад научно-технической составляющей инновационных ресурсов предприятий за рассматриваемый период (1995-2008 гг.) оставался недостаточным, так как инновационные процессы последних лет практически не были направлены на усовершенствование и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции (значение основных показателей развития инновационной

сферы колебалось на достаточно низком уровне). Таким образом, расширение объемов производства в последние годы происходило не за счет обновления ассортимента продукции и освоения выпуска новых товаров, а за счет тиражирования старых образцов, т.е. существенный рост химического производства носил экстенсивный характер и осуществлялся, в основном, за счет загрузки созданных мощностей.

На примере отраслевого комплекса шинной промышленности (12 ведущих предприятий) проведена экономико-математическая оценка инновационных ресурсов. С помощью теории полиномов Чебышева была проведена интерполяция и прогнозирование средних значений объема выпуска инновационной продукции на одно предприятие за 2000-2009 гг. Предложена математическая модель интегрированной критериальной оценки инновационного потенциала и на основе рейтингового анализа все предприятия шинной промышленности распределены по 3 группам инновационной привлекательности.

Полученные результаты системного анализа инновационных ресурсов химической и нефтехимической промышленности вошли в конкурсные проекты Минпромэнерго России № 0410.0810000.06.014д, Минпромторга России № 8411.0816900.13.057 и № 8411.0816900.13.0572009. Информационный комплекс «Innov-Chem» успешно внедрен и эксплуатируется в Департаменте химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бессарабов А.М., Квасюк А.В., Кочетыгов А.Л. //

Теоретические основы химической технологии. 2009. Т. 43. № 4. С. 466-475;

Bessarabov A.M., Kvasyuk A.V., Kochetygov A.L. //

Teor. osn. khim. tekhnol. 2009. V. 43. N 4. P. 466-475 (in Russian).

2. Индикаторы инновационной деятельности: 2009. Статистический сборник. М.: ГУ-ВШЭ. 2009. 488 с; Indexes of innovative activity: 2009. Statisticheskiy sbornik. M.: GU-VShE. 2009. 488 p. (in Russian).

3. Бобков С.П., Власов А.П., Чаусова С.М. // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2011. Т. 54. Вып. 11. С. 126-128; Bobkov S.P., Vlasov A.P., Chausova S.M. // Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol. 2011. V.54. N 11. P. 126-128 (in Russian).

4. Бессарабов А.М., Квасюк А.В., Кочетыгов А.Л., Смурыгина Ю.А., Ягудин С.Ю. // Нефтепереработка и нефтехимия. 2009. № 9. С. 3-6;

Bessarabov A.M., Kvasyuk A.V., Kochetygov A.L., Smurygina Yu.A., Yagudin S.Yu. // Nefteper. i neftekhim. 2009. N. 9. P. 3-6 (in Russian).

5. Бессарабов А.М., Софиев А.Э., Квасюк А.В., Гафиту-лин М.Ю. // Проблемы управления. 2010. № 1. С. 33-38.; Bessarabov A.M., Sofiev A.E., Kvasyuk A.V., Gafitulin M.Yu. // Problemy upravleniya. 2010. N 1. P. 33-38 (in Russian).