CC BY
149
УДК 332
Волкодавова Елена Викторовна
доктор экономических наук, профессор. Самарский государственный экономический университет, Институт систем управления, кафедра менеджмент vev. [email protected]
Томазова Олеся Владимировна
кандидат экономических наук, доцент. Самарский государственный технический университет, инженерно-экономический факультет, кафедра экономика промышленности [email protected]
Систематизация
ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕСЕРВИСНЫХ УСЛУГ
Elena V. Volkodavova
Doctor of economics, professor.
Samara State Economics University, Department of management Institute of Management Systems, [email protected]
Olesya V. Tomazova
candidate of economic Sciences, associate professor.
Department of industrial economics,
Faculty of engineering and economics , Samara State Technical University, [email protected]
Systematization of
THE DEVELOPMENT FACTORS OF RUSSIAN MARKET OF OILFIELD SERVICES
Аннотация. В статье рассмотрена организационная структура отечественного нефтегазового комплекса, исследованы структура и содержание услуг предприятий нефтегазового сервиса. Проанализирована роль российских компаний, осуществляющих услуги нефтесервиса. Обоснована роль рынка нефтесервисных услуг для развития российского ТЭК. Представлен перечень сервисных услуг. Проведены исследования и выявлены факторы, оказывающие существенное влияние на развитие услуг российского рынка нефтесервиса и разработана их классификация. Также факторы систематизированы и разделены на классификационные группы. Подробно рассмотрена каждая группа факторов и выявлена проблема их возникновения.
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, нефтегазовый сервис, факторы развития рынка, вертикально-интегрированные нефтяные компании, ремонт, оборудование.
Annotation. In the present article the organizational structure of domestic oil and gas complex is examined, the structure and contents of services provided by oil and gas companies are investigated. The role of Russian companies, providing oil and gas services, is analyzed. The role of oil and gas service market in the development of Russian fuel and energy complex is grounded. Oil and gas services are listed. Investigations are carried out and factors which significantly influence the development of services of Russian oil and gas market are identified and classified. The factors are systematized and divided into classification groups. Each group of factors is examined in detail and the problem of their origin is identified.
Keywords: oil and gas complex, oil and gas service, factors of market development, vertically integrated oil companies, maintenance, service
B состав организационной структуры нефтегазового комплекса России на сегодняшний день включены предприятия, осуществляющие следующие направления деятельности: добычу, переработку, транспортировку нефти и газа, нефтегазовый сервис. Структура нефтегазового комплекса (НГК) страны представлена на рисунке 1. Одной из важных её составляющих являются предприятия нефтегазового сервиса.
В данной статье исследуются факторы, оказывающие существенное влияние на развитие услуг российского рынка нефтесервиса. После
санкционного давления ЕС и США, российский рынок нефтесервисных услуг получил новый толчок развития, как за счет вовлечения собственных ресурсов, так и за счет появления новых игроков. «Мировой рынок нефтесервисных услуг в 2014 г. году составил $149 млрд, на долю России приходилось около 17 %, к 2019 г. весь рынок вырастет до $200 млрд, прогнозирует Deloitte в своем исследовании нефтесервисного рынка России» [2].
Следовательно, возрастает роль российских компаний, осуществляющих услуги нефтесервиса.
20
В настоящее время сервисные компании являются одной из главных движущих сил инновационного развития ТЭК в России. Их основная задача - обеспечить стабилизацию добычи
нефти и газа в старых нефтеносных провинциях, ускорить вовлечение в разработку нерентабельных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.
Рисунок 1 - Структура нефтегазового комплекса России
Сервисные услуги в нефтяном секторе (нефтесервис) включают целый ряд различных направлений деятельности:
- бурение скважин (прежде всего эксплуатационных и разведочных);
- текущий и капитальный ремонт скважин;
- сейсмические исследования и геофизические работы;
- строительство инфраструктуры;
- применение методов повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи;
- услуги технологического и общего транспорта;
- производство, обслуживание и ремонт оборудования предприятий нефтегазового комплекса.
Из приведенного перечня видно, что ассортимент услуг сервисных организаций широк, и кроме услуг по текущему и капитальному ремонту скважин, услуг технологического и общего транспорта, включает геофизические, буровые, геологоразведочные работы.
В современных условиях хозяйствования, учитывая накопленный мировой опыт зарубежных
нефтяных компаний, большая часть отечественных вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) осуществили вывод из своего состава непрофильных активов (ремонтные, энергетические и транспортные службы). Это сыграло основополагающую роль для дальнейшего развития и функционирования нефтегазового комплекса страны.
На развитие нефтегазового сервиса в России оказывает влияние ряд факторов, классификация которых представлена на рисунке 2.
На деятельность и развитие отечественного нефтесервисного рынка оказывают существенное влияние факторы, которые систематизированы на следующие классификационные группы: экономические, управленческие, научно-технические, природно-климатические, политические.
В группу экономических факторов относим: организацию проведения работ по восстановлению и реновации оборудования предприятий нефтегазового комплекса. При правильно организованном подходе к процессу проведения работ по восстановлению оборудования зависит непрерывность производственного процесса, технико-экономические и финансовые показатели деятельности предприятий нефтегазового комплекса.
21
Рисунок 2 - Классификация факторов развития российского рынка нефтесервисных услуг
Оптимизация затрат на проведение работ для поддержания оборудования в работоспособном состоянии и доля этих затрат в структуре себестоимости продукции (осуществления услуг), влияют на степень её снижения. Большая часть предприятий нефтегазового комплекса, ориентируясь на зарубежный опыт управления вертикальноинтегрированными нефтяными компаниями, осуществляет снижение себестоимости изготавливаемой продукции за счет передачи услуг по поиску, бурению, добыче, транспортировке, переработке нефти и газа на аутсорсинг сторонним специализированным компаниям. Таким образом, доля затрат в себестоимости продукции (услуг) нефтяных компаний уменьшается.
Основополагающим фактором, по мнению авторов, является объем добычи нефти и газа, т.к. спрос на услуги по разведочному и эксплуатационному бурению, геофизические услуги, услуги по восстановлению оборудования и т.д. растет пропорционально увеличению добычи нефти и газа.
К группе управленческих факторов относим: подготовку и аттестацию кадров, осуществляющих восстановление и реновацию оборудования, совершенствование системы планово-предупредительных ремонтов, условия заключения договоров, способы осуществления восстановления оборудования. Профессиональное развитие и карьерный рост персонала, различные программы по обучению и повышению квалификации, выстраивание эффективной системы мотивации должны быть направлены на повышение личной заинтересованности каждого сотрудника в достижении компанией наилучших результатов. Условия заключения контрактов на услуги между нефтегазовыми компаниями и нефтесервисными предприятиями на российском рынке нефтяного
сервиса очень важны. Это связано с тем, что заказчики (нефтяные компании/ предприятия) заключают с отечественными сервисными организациями краткосрочные договоры по заниженным ценам с длительными сроками оплаты. Такие отношения не позволяют мелким и средним сервисным организациям развиваться, что затрудняет их выживание в сложившихся экономических условиях. Следующий фактор, который оказывает существенное влияние на развитие сервисных компаний - совершенствование системы планово-предупредительных ремонтов (ППР). Данная система включает в себя комплекс мероприятий по уходу, ремонту, обслуживанию оборудования и носит плановый характер и имеет ряд недостатков, таких как «неточность нормативов ремонтного, межремонтного циклов и значительные отклонения фактических данных работы оборудования от плановых, отсутствие учета фактических условий (технологических режимов) работы оборудования, отсутствие учета качества материалов и запасных частей, отсутствие достоверных данных о техническом состоянии оборудования» [1].
Выбор способа восстановления и реновации оборудования осуществляется в зависимости от экономической ситуации, в которой находится предприятие, и степени централизации выполнения данных бизнес-процессов: силами самого предприятия, специализированными сервисными компаниями (аутсорсинг), или применением смешанного способа.
Уровень использования инновационного оборудования и технологий следует учитывать потому, что повышается сложность осуществления таких бизнес-процессов, как бурение и добыча, а соответственно и их технико-технологического со-
22
провождения. На сегодняшний день разработка нефти и газа осуществляется в труднодоступных месторождениях, для освоения которых требуется применение инновационного оборудования и технологий. С помощью диагностики в производственном процессе осуществляется контроль за работой оборудования с целью недопущения его функционирования в неисправном состоянии для снижения риска возникновения аварийных ситуаций.
По степени износа оборудования определяются необходимость и объемы осуществления инвестирования нефтесервисных компаний в новые технологии и обновление парка оборудования. Крупные зарубежные нефтесервисные компании имеют значительно большие возможности для разработки и внедрения достижений научнотехнического прогресса в свою деятельность, в связи с этим они более конкурентоспособны на российском и мировом нефтесервисном рынках. Степень износа оборудования является ограничительным фактором, который определяет максимальные возможности компаний по оказанию нефтесервисных услуг, тем самым оказывая влияние на доходы компаний и объемы предложения на рынке нефтесервисных услуг.
От природно-климатических условий зависит трудоемкость и сложность бурения и эксплуатации месторождений, а также степень доступности месторождения для разработки. Эти факторы оказывают существенное влияние на условия, при которых осуществляется эксплуатация оборудования.
Политические факторы: к ним относятся влияние мировых санкций и, как следствие, вопросы, связанные с импортозамещением технологий оборудования, запчастей. Не менее важным фактором, учет которого необходим для определения направлений развития услуг рынка нефтесервиса, является роль государства в освоении месторождений. Российские сервисные компании должны иметь возможность приглашать квалифицированных зарубежных специалистов в качестве сотрудников, иметь льготы при закупке и импорте технологического оборудования, поддержку государства в развитии научноисследовательских работ. Роль государства в функционировании рынка нефтесервиса проявляется в регламентации мер налогового, таможенно-тарифного и нетарифного регулирования
Как справедливо отмечает Чуев Д.Е., «Существующая налоговая система в настоящее время не способствует росту эффективности нефтегазового сектора. Налоговая нагрузка российских нефтегазовых компаний выше, чем у западных, более чем в 3 раза, что тормозит развитие геологоразведочных работ, необходимых для воспроизводства нефтяных запасов, не стимулирует инвестиции в добывающие отрасли и инновационную деятельность. Полноценному развитию рынка нефтесервисных услуг мешает недостаточно гибкая законоЛитература:
1. Будькова И.Л. Зарубежный опыт организации ремонта на предприятиях на примере Японии /
дательная база. Существующие законы не всегда в полной мере учитывают специфику деятельности организаций нефтяного комплекса, а также его структурные особенности. Условия, при которых происходят тендерные торги, вынуждают отечественные компании занижать цены для получения заказов. Низкая цена сервисных услуг приводит к той ситуации, что нефтесервисная компания не может позволить себе вкладывать средства в НИОКР, закупку современного оборудования, новых технологий, что является причиной потери конкурентоспособности отечественных нефтесервисных компаний, в то время как иностранные компании используют высокотехнологичное оборудование и развивают собственные технологии» [3].
Рынок нефтесервисных услуг имеет исключительную важность для развития российского ТЭК. Многие перечисленные факторы развития рынка нефтесервисных услуг являются определяющими для развития всей нефтегазовой отрасли России.
В настоящее время мировой нефтесервисный рынок находится на стадии активного роста, что связано с влиянием трех ключевых факторов:
• дополнительные инвестиции для эксплуатации уже существующих нефтегазовых месторождений;
• открытие новых крупнейших месторождений в новых географических регионах;
• значительный рост добычи нетрадиционных углеводородов.
На современном этапе развития мирового рынка нефтесервисных услуг выражена тенденция увеличения доли услуг, связанных с добычей углеводородов с применением технологии гидроразрыва пласта, наклонного и горизонтального бурения, а также услуг по разведке, бурению и добыче углеводородов на офшорных месторождениях. Основной причиной данной тенденции является сокращение количества месторождений, на которых экономически эффективна добыча с использованием традиционных технологий и методов.
Исследуя факторы, влияющие на развитие рынка нефтесервисных услуг, можно сделать вывод о том, что одной из главных его проблем является недостаточная государственная поддержка и, как следствие, отставание в развитии по сравнению с мировым рынком.
На сегодняшний день в связи с санкциями сложилась благоприятная обстановка для укрепления российских компаний на рынке нефтесервиса. В первую очередь, это касается возможности более широкого использования отечественных технологий и оборудования, а у российских мелких и средних сервисных компаний появился шанс занять более устойчивые позиции на российском рынке нефтесервиса.
Literature:
1. Bud’kova I.L. Foreign experience of organizing of repair works on enterprises on the example of Japan /
23
И. Л. Будькова, А. В. Саранчук // Экономические науки. 2014. № 24.
2. Третьяков П. Кто поделит российский нефтесервисный рынок // Ведомости. 25.11.2014.
3. Чуев Д.Е. Анализ внутренних и внешних факторов развития российского рынка нефтесервисных услуг // Бурение и нефть. 2012. № 12.
1. L. Bud'kova, A.V. Saranchuk // Ekonomicheskie nauki. 2014. № 24.
2. Tret’yakov P. Who will divide Russian oil and gas service market // Vedomosti. 25.11.2014.
3. Chuev D.E. Analysis of inner and outer factors of development of Russian oil and gas service market // Burenie i neft'. 2012. № 12.
24
