СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ И ГАЗОСИЛИКАТ. НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА В 2018-2019 ГГ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 666.965

DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2019-773-8-3-5

А.А. СЕМЁНОВ, канд. техн. наук, генеральный директор (info@gs-expert.ru)

ООО «ГС-Эксперт» (125047, г. Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 18)

Силикатный кирпич и газосиликат. Некоторые тенденции рынка в 2018-2019 гг.

Приведены сведения о состоянии и основных тенденциях развития отечественного рынка силикатных стеновых материалов (кирпича, крупно- и среднеформатных силикатных блоков и перегородочных плит), а также автоклавного газосиликата (газобетона). Показано, что при значительной общности технологии и примерно одинаковом количестве действующих предприятий (силикатных - 59, газобетонных - 66) производство газосиликатных блоков развивается существенно успешнее. Снижение объемов выпуска силикатного кирпича в 2018 г. составило около 6,3% к уровню предыдущего года, в то время как производство газосиликата сопоставимо с уровнем 2017 г. (падение всего -0,2%). Приведены сравнительные данные о динамике производства, средних цен, рентабельности рассматриваемых подотрослей промышленности строительных материалов. Выявлено, что по итогам 2018 г. доля силикатного кирпича в общей структуре потребления штучных стеновых материалов снизилась до 13%, потребление газосиликата выросло до 44%. Сделан вывод, что начиная с 2017 г. газосиликат является наиболее востребованным стеновым материалом в России. Дан прогноз до конца 2019 г.

Ключевые слова: силикатные стеновые материалы, силикатный кирпич, газосиликат, газобетон, анализ рынка.

Для цитирования: Семёнов А.А. Силикатный кирпич и газосиликат. Некоторые тенденции рынка в 2018-2019 гг. // Строительные материалы. 2019. № 8. С. 3-5. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2019-773-8-3-5

A.A. SEMENOV, Candidate of Sciences (Engineering), General Director (info@gs-expert.ru) OOO «GS-Expert» (18, 1-st Tverskoy-Yamskoy Pereulok, Moscow, 125047, Russian Federation)

Silicate Brick and Gas Silicate. Some Trends at the Market in 2018-2019

The data on the state and main trends in the development of the domestic market of silicate wall materials (brick, large and medium-sized silicate blocks and partition plates), as well as auto-claved gas silicate (aerated concrete) are presented. It is shown that at a significant common technology and about the same number of operating enterprises (silicate - 59, aerated concrete -66), the production of silicate blocks is developing significantly more successfully. The decrease in the output of silicate bricks in 2018 was about 6.3% compared to the previous year, while the production of gas silicate is comparable to the level of 2017 (a drop of only -0.2%). Comparative data on the dynamics of production, average prices, profitability of the sub-sectors of the building materials industry are presented. It is revealed that at the end of 2018, the share of silicate bricks in the total structure of consumption of piece wall materials decreased to 13%, the consumption of gas silicate increased to 44%. It is concluded that since 2017 gas silicate is the most demanded wall material in Russia. The forecast is given until the end of 2019.

Keywords: silicate wall materials, silicate brick, gas silicate, gas concrete, analysis of market.

For citation: Semenov A.A. Silicate brick and gas silicate. Some trends at the market in 2018-2019. Stroitel'nye Materialy [Construction Materials]. 2019. No. 8, pp. 3-5. (In Russian). DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2019-773-8-3-5

Подотрасли силикатных стеновых материалов (силикатный кирпич, средне- и крупноформатные силикатные стеновые блоки и перегородочные плиты), далее по тексту — силикатного кирпича и газосиликата (газобетона) автоклавного твердения, далее — газосиликата имеют много общего, от базового сырья и сходной технологии производства до числа действующих предприятий, но демонстрируют принципиально разную динамику развития.

По состоянию на 2018 г. производство силикатного кирпича в России осуществляло 59 заводов суммарной производственной мощностью около 10 млн м3, средняя загрузка производственных мощностей составила всего около 35%. Выпуск газосиликата осуществляли 66 заводов суммарной

мощностью порядка 17 млн м3, средняя загрузка производственных мощностей составила около 68%. При этом среди кирпичных заводов положительную производственную динамику в 2018 г. показали всего 22 завода (37% от общего числа действующих предприятий), в то время как в сегменте газосиликата рост производства зафиксирован на 43 заво-

а 20

2014 2015 2016 2017 2018

дах (65% от общего числа действующих предприятий).

Падение производства силикатного кирпича продолжается уже пятый год подряд. За период с 2014 г. выпуск данной продукции упал на 54%, до 1780 млн шт. усл. кирпича в 2018 г. Снижение объемов выпуска силикатного кирпича в 2018 г. составило около 6,3% к уровню предыдущего года.

б 30

Рис. 1. Динамика производства в 2014-2018 гг: а - силикатного кирпича; б - газосиликата Источник: оценка ГС-Эксперт на основе данных предприятий, ФНС РФ и Росстата

®

научно-технический и производственный журнал

август 2019

3

Силикатные строительные материалы

Рис. 2. Динамика средних цен производителей в 2014-2018 гг: а - на силикатный кирпич; б - газосиликат

Источник: оценка ГС-Эксперт на основе данных предприятий, ФНС РФ и Росстата

Рис. 3. Динамика средней рентабельности предприятий-производителей в 2014-2018 гг: а - силикатного кирпича; б - газосиликата

Источник: оценка ГС-Эксперт на основе данных предприятий, ФНС РФ и Росстата 40

35 30 25 ' 20 15 10 5

Каменные Кирпичные Панельные Блочные Монолитные Деревянные Прочие

Рис. 4. Структура строительства жилых домов по видам используемых стеновых материалов в 2014-2018 гг.

Источник: оценка ГС-Эксперт на основе данных предприятий, ФНС РФ и Росстата

100 80 60 40 20 0

Прочее

КК

СК

АГБ

2014

41

34

2015

41

17

37

2016

41

14

40

2017

40

13

43

2018

39

13

44

Рис. 5. Структура используемых штучных стеновых материалов в 2014-2018 гг. Источник: оценка ГС-Эксперт на основе данных предприятий, ФНС РФ и Росстата

0

20

Производство газосиликата также имело тенденцию к снижению, однако темпы сокращения производства были существенно меньше: за период с 2014 г. падение производства составило около 10%. По итогам 2018 г. в РФ было произведено около 11,5 млн м3 газосиликата, что сопоставимо с уровнем предыдущего года (падение составило всего 0,2%).

Средние цены производителей на силикатный кирпич в последние пять лет фактически стагнируют. За период с 2014 по 2018 г. средняя цена на эту продукцию снизилась на 0,9%. В том числе последние два года цены на силикатный кирпич стабильно сокращались.

В сегменте газосиликата ситуация существенно лучше: падение цен отмечалось только в 2016 г., а в целом за пять лет рост цен составил около 10%. Однако в любом случае, темпы роста цен были существенно ниже уровня инфляции за этот же период (около 27,3%).

Результатом снижения спроса в условиях роста себестоимости и стагнации цен стало существенное ухудшение финансового состояния предприятий. В сегменте силикатного кирпича уже в 2017 г. отмечено снижение рентабельности продаж до отрицательных значений. В сегменте газосиликата рентабельность продаж остается положительной, но динамично сокращалась. В то же время средняя рентабельность деятельности предприятий рассматриваемых товарных сегментов с 2016 г. также стала отрицательной.

Если рассмотреть общую структуру строительства жилых зданий по используемым видам стеновых материалов, то можно отметить стабильное сокращение доли вводимых жилых домов с кирпичными стенами на фоне роста доли строительства каркасных и монолитных зданий, являющихся одним из основных сегментов потребления газосиликата.

Как результат — существенное изменение структуры спроса на стеновые материалы. Так, за последние пять лет доля потребления силикатного кирпича в общей

научно-технический и производственный журнал

август 2019

4

структуре потребления штучных стеновых материалов снизилась на 7 процентных пунктов до 13% по итогам 2018 г. В то же время потребление газосиликата выросло на 10 процентных пунктов до 44%. Начиная с 2017 г. газосиликат является наиболее востребованным стеновым материалом в России.

В большинстве федеральных округов газосиликат имеет абсолютное преимущество по объемам потребления по сравнению с другими мелкоштучными стеновыми материалами. Наиболее высокая доля потребления газосили-катахарактерна для Центрального, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, где он занимает более половины рынка. Наиболее высокий спрос на силикатный кирпич отмечается в Приволжском федеральном округе, но и здесь на его долю приходится всего около 21% рынка штучных стеновых материалов.

На основании многолетнего мониторинга отрасли и социально-экономического развития экономики страны специалисты ГС-Эксперт прогнозируют по итогам 2019 г. дальнейшее сокращение производства силикатного кирпича примерно на 2—4% и рост производства газосиликата на 2—4% к 2018 г. Данный прогноз базируется в том числе на результатах работы подотраслей по итогам шести месяцев 2019 г., в течение которых производство силикатного кирпича сократилось на 4,2%, производство газосиликата увеличилось всего на 1,8%. Отметим, что производство

Рис. 6. Региональная структура потребления в 2014 и 2018 гг: а - силикатного кирпича; б - газосиликата

Источник: оценка ГС-Эксперт на основе данных предприятий, ФНС РФ и Росстата

керамического кирпича также снизилось на 2,4%. Это характеризует общую тенденцию снижения спроса на штучные стеновые материалы на фоне активизации строительной деятельности, наблюдаемой с конца 2018 г., которая была обусловлена принятием решения о переходе с июля 2019 г. на новую схему финансирования жилищного строительства. Для сохранения возможности привлечения средств покупателей по существующей схеме долевого участия в строительстве степень готовности дома должна быть не менее 30% и не менее 10% квартир должно быть продано. Принятие данного решения привело с конца 2018 г. к динамичному росту спроса на цемент (за 6 мес. 2019 г. +10% к аналогичному периоду предыдущего года), бетон (+20%), ЖБИ (+5%), т. е. на материалы, используемые для возведения фундаментов и каркасов зданий. Штучные стеновые материалы на достраиваемых объектах будут востребованы несколько

позже. Во 2-м полугодии текущего года динамика строительной активности вновь будет снижаться, однако спрос на стеновые штучные материалы, напротив, будет более высоким по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Несмотря на майские указы Президента РФ, заявленная цифра по строительству 120 млн м2 жилья к 2025 г. является реально недостижимой. Ежегодные темпы роста ввода жилья должны составлять не менее 10% в год, начиная с 2019 г. В то же время в 2016—2018 гг. отмечалось стабильное сокращение объемов жилищного строительства, даже несмотря на учет в отдельные периоды ранее построенных и легализованных индивидуальных жилых домов (дачная амнистия, рейды Рос-реестра и ФНС и т. д.). Реально же с учетом текущего состояния российской экономики по состоянию на июнь 2019 г. предпосылок к скорому изменению негативной ситуации в стройкомплек-се, к сожалению, не наблюдается.

НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство»

II Международные научно-технические «Гвоздевские чтения»

г. Москва 21 ноября 2019 г.

Тематика: Состояние и перспективы развития бетона и железобетона и примеры его применения в жилищном, гражданском, промышленном, транспортном, энергетическом, военном, высотном, арктическом и других видах строительства, а также доклады по отдельным аспектам его конструктивных решений в виде сборного, монолитного, предварительно напряженного и составляющих его материалов: легкие, высокопрочные, специальные бетоны и т. д.

Заявки на участие направлять до 31 октября на адрес эл. почты niizhb-marketing@cstroy.ru с пометкой «Гвоздевские чтения 2019» и указанием Ф.И.О., должности, наименования организации, телефона, эл. почты для связи (количество мест ограничено).

Место проведения: конференц-зал НИИЖБ им. А.А. Гвоздева (г. Москва, Рязанский проспект, 61, корпус 5, 4 этаж) Более подробно на сайте: http://niizhb-fgup.ru/press-center/news/317/

fj научно-технический и производственный журнал

ÙJ ® август 2019