Научная статья на тему 'Сбалансированный рост предприятий нефтяной промышленности как фактор сбалансированного развития: теория и практика'

Сбалансированный рост предприятий нефтяной промышленности как фактор сбалансированного развития: теория и практика Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
280
35
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ / НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ / СБАЛАНСИРОВАННЫЙ РОСТ / ЭФФЕКТИВНОСТЬ / ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ / НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА / НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА / СБЫТ / БИЗНЕС-СЕГМЕНТ / BALANCED DEVELOPMENT / OIL COMPANY / BALANCED GROWTH / EFFICIENCY / VERTICALLY-INTEGRATED COMPANIES / OIL AND GAS PRODUCTION / REFINING / MARKETING / BUSINESS SEGMENT

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Бирюкова Вера Витальевна

В статье рассмотрена методика оценки сбалансированного роста вертикально-интегрированной нефтяной компании. В основном контрольные параметры бизнес-процессов несопоставимы в статике, так как имеют различные единицы измерения. Но несопоставимые в статике характеристики нефтяных компаний становятся сопоставимыми в динамике, о чем свидетельствуют свойства динамической сопоставимости и динамической соподчиненности предложенные. В основу методики положена оценка степени выполнения нефтяной компанией эталонных соотношений внутри каждого бизнес-процесса. Разработана модель сбалансированного роста ВИНК, то есть модель, охватывающую весь цикл от геологоразведочных работ до розничной реализации нефтепродуктов. Проведен процессно-целевой анализ всего производственного процесса нефтяной компании. Таким образом, благодаря применению принципов динамической сопоставимости и динамической соподчиненности, можно сопоставить результаты производственно-хозяйственной деятельности нефтяной компании, увязать значение параметров как внутри и вне одного бизнес-процесса, тем самым учесть синергетических эффект, достигаемый при ее сбалансированном росте. Апробация методики доказала, что, чем больше сбалансирован рост нефтяной компании, тем большей прочностью к воздействию негативных факторов она обладает, и после кризиса, вызванного спекулятивными факторами, она скорее восстановит свою капитализацию.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Бирюкова Вера Витальевна

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Balanced growth of the oil industry as a factor in the balanced development of the theory and practice

The article describes the evaluation methodology balanced growth vertically integrated oil company. Mostly benchmarks business processes are not comparable in statics, as they have different units of measure. But not comparable static characteristics of oil companies become comparable in dynamics, as evidenced by the properties of dynamic consistency and dynamic hierarchy proposed. The methodology is based on the assessment of the degree of implementation of the oil company reference ratios within each business process. The developed model balanced growth of vertically integrated companies, i.e. the model, covering the entire cycle from exploration to retail sales of petroleum products. Conducted process-objective analysis of the entire production process of the oil company. Thus, due to the application of the principles of dynamic consistency and dynamic hierarchy, it is possible to compare the results of production and economic activity of the oil companies, linking the value of the parameters inside and outside a single business process, thereby to take into account the synergistic effect achieved by its balanced growth. Testing methods proved that the more balanced growth of the oil company, the greater the resistance to the impact of negative factors it has, and after the crisis, caused by speculative factors, rather, it will restore its capitalization.

Текст научной работы на тему «Сбалансированный рост предприятий нефтяной промышленности как фактор сбалансированного развития: теория и практика»

Интернет-журнал «Науковедение» ISSN 2223-5167 http ://naukovedenie.ru/

Том 8, №1 (2016) http ://naukovedenie. ru/index.php?p=vol8-1

URL статьи: http://naukovedenie.ru/PDF/52EVN116.pdf

DOI: 10.15862/52EVN116 (http://dx.doi.org/10.15862/52EVN116)

Статья опубликована 15.03.2016.

Ссылка для цитирования этой статьи:

Бирюкова В.В. Сбалансированный рост предприятий нефтяной промышленности как фактор сбалансированного развития: теория и практика // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №1 (2016) http://naukovedenie.ru/PDF/52EVN116.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/52EVN116

УДК 336.647.648

Бирюкова Вера Витальевна

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», Россия, г. Уфа1 Доцент кафедры «Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности»

Кандидат экономических наук E-mail: v.birukova@yandex.ru

Сбалансированный рост предприятий нефтяной промышленности как фактор сбалансированного развития: теория и практика

Аннотация. В статье рассмотрена методика оценки сбалансированного роста вертикально-интегрированной нефтяной компании. В основном контрольные параметры бизнес-процессов несопоставимы в статике, так как имеют различные единицы измерения. Но несопоставимые в статике характеристики нефтяных компаний становятся сопоставимыми в динамике, о чем свидетельствуют свойства динамической сопоставимости и динамической соподчиненности предложенные. В основу методики положена оценка степени выполнения нефтяной компанией эталонных соотношений внутри каждого бизнес-процесса. Разработана модель сбалансированного роста ВИНК, то есть модель, охватывающую весь цикл от геологоразведочных работ до розничной реализации нефтепродуктов. Проведен процессно-целевой анализ всего производственного процесса нефтяной компании. Таким образом, благодаря применению принципов динамической сопоставимости и динамической соподчиненности, можно сопоставить результаты производственно-хозяйственной деятельности нефтяной компании, увязать значение параметров как внутри и вне одного бизнес-процесса, тем самым учесть синергетических эффект, достигаемый при ее сбалансированном росте. Апробация методики доказала, что, чем больше сбалансирован рост нефтяной компании, тем большей прочностью к воздействию негативных факторов она обладает, и после кризиса, вызванного спекулятивными факторами, она скорее восстановит свою капитализацию.

Ключевые слова: сбалансированное развитие; нефтяная компания; сбалансированный рост; эффективность; вертикально-интегрированные компании; нефтегазодобыча; нефтепереработка; сбыт; бизнес-сегмент

1 450000, Россия, г. Уфа, ул. Космонавтов 1 1

Неотъемлемым условием сбалансированного развития нефтяной компании является достижение его сбалансированного роста. В основу модели сбалансированного роста заложено следующее понимание: при гармоничном росте все ключевые составляющие бизнеса должны расти пропорционально. Отклонения от сбалансированного роста могут привести организацию к кризисному состоянию. Гармоничный рост ВИНК будет достигнут только в случае гармоничного роста как внутри, так и между его бизнес-сегментов.

С целью разработки методики оценки пропорциональности развития ВИНК, которая построена на оценке его сбалансированного роста, необходимо выделить ключевые параметры бизнес-процессов, которые будут использоваться для расчета сбалансированного роста.

Бизнес-процесс - это совокупность различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» используется один или более видов ресурсов, и в результате этой деятельности «на выходе» создается продукт, представляющий ценность для потребителя [10].

В основном контрольные параметры бизнес-процессов несопоставимы в статике, так как имеют различные единицы измерения. Но несопоставимые в статике характеристики нефтяных компаний становятся сопоставимыми в динамике, о чем свидетельствуют свойства динамической сопоставимости и динамической соподчиненности предложенные И.М. Сыроежиным. Его научные идеи в данной области в дальнейшем были развита его учениками. Более того, в динамике темповые параметры бизнес-процессов приобретают некоторый естественный порядок, могут быть соподчинены относительно друг друга.

Таким образом, благодаря применению принципов динамической сопоставимости и динамической соподчиненности, можно сопоставить результаты производственно-хозяйственной деятельности нефтяной компании, увязать значение параметров как внутри и вне одного бизнес-процесса, тем самым учесть синергетических эффект, достигаемый при ее сбалансированном росте. В целом сопоставление значений параметров может осуществляться с:

• общепринятыми нормами и стандартами для оценки эффективности корпоративного управления;

• аналогичными данными за предыдущие годы для изучения тенденций улучшения или ухудшения состояния компании;

• аналогичными данными других предприятий, что позволяет выявить его возможности;

• различными показателями компании внутри того же временного интервала.

Таким образом, наша задача сводится к построению системы таких взаимоупорядоченных относительно друг друга по темпам роста показателей, которые будут характеризовать развитие ВИНК. Экономико-математические модели, полученные на основе взаимоупорядочения темпов роста (прироста) показателей с использованием свойств динамической соподчиненности и динамической сопоставимости носят название динамических нормативов или по-другому эталонной динамики показателей [Тонких]. Для построения модели сбалансированного роста предприятия нефтяной промышленности воспользуемся технологией эталонной динамики показателей.

Разработаем модель сбалансированного роста ВИНК, то есть модель, охватывающую весь цикл от геологоразведочных работ до розничной реализации нефтепродуктов. Для выделения ключевых показателей и построения нормативной динамик воспользуемся процессно-целевым подходом к управлению нефтяной компанией. Процессно-целевой подход

позволяет определять и управлять ключевыми процессами и результатами деятельности нефтяной компании, а также интегрировать разрозненные действия и направлять усилия на достижение единой цели.

Для выделения ключевых параметров в динамическую модель сбалансированного роста, основанную на процессно-целевом подходе, необходимо рассматривать технологическую инфраструктуру, формирующуюся различными подсистемами.

Показатели сегмента «Геологоразведка и нефтегазодобыча»

• Кол-во лицензий. • Проходка в • Средний дебит

• Кол-во эксплуатационном бурении. новых скважин.

геологоразведочных участков. • Ввод новых • Средний дебит

• Доказанные запасы. нефтяных скважин из добывающих скважин.

• Объем разведочного эксплуатационного бурения. • Действующий фонд

бурения. нефтяных скважин.

Процесс сегмента «Геологоразведка и нефтегазодобыча»

• разведка нефтегазоносного района

• поиск и оценка месторождения

• разведка месторождения

Развитие минерально-сырьевой базы

Освоение месторождения

создание системы

разработки

месторождения

строительство

эксплуатационных

скважин

обустройство и ввод меторождения в разработку

• технологическое обеспечение производственного процесса

• воздействие на объект разработки

• исполнение технологических режимов

Эксплуатация месторождения

• распределение активов

• ликвидация производственно го фонда

• восстановление участка после разработки

Прирост подтвержденных запасов нефти и газа с помощью формирования и реализации сбалансированного комплекса мероприятий по развитию минерально-сырьевой базы

Обеспечение прироста промышленной мощности НГДП

Обеспечение технологически и экономически эффективного извлечения

максимального объема нефти из месторождения за весь период его эксплуатации с учетом лицензионных соглашений и требований проектных документов

Своевременное прекращение эксплуатации месторождения в связи с экономической и технологической целесообразностью в оптимальные сроки и порядке, отвечающем требованиям регулирующего законодательства

Цели сегмента «Геологоразведка и нефтегазодобыча»

Рисунок 1. Процессно-целевая карта сегмента «Геологоразведка и нефтегазодобыча» [3]

На рисунке 1 представлена процессно-целевая карта сегмента «Геологоразведка и нефтегазодобыча» как первоочередного сегмента для достижения целей развития нефтяной компании [3].

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №1 (январь - февраль 2016)

http://naukovedenie.ru publishing@naukovedenie.ru

Для обеспечения долгосрочный рост основных технико-экономических показателей нефтяной компании (выручка, прибыль, объем добычи и переработки нефти и газа), должен быть обеспечен соответствующий прирост запасов углеводородов. Данный прирост достигается за счет проведения геологоразведочных работ. Эффективность в этой сфере деятельности может описываться следующими показателями: количество лицензий на разработку и добычу (КЛ), количество геологоразведочных участков (КГРУ), доказанные запасы нефти и газа (ДЗ), показатели разведочного бурения (РБ).

В качестве ключевых показателей нефтегазодобычи рассмотрим объем нефтегазодобычи (ДБ), проходка в эксплуатационном бурении (ПЭБ), ввод новых нефтяных скважин из эксплуатационного бурения (НСЭБ), средний дебит новых скважин (ДНСср), средний дебит добывающих скважин (ДДСср), действующий фонд нефтяных скважин (ДФНС).

Аналогичный разбор процессов и целей в бизнес-сегментах «Нефтепереработка и нефтехимия» и «Реализация продукции» позволил выделить следующие основные ключевые показатели их эффективности:

1) В бизнес-сегменте «Нефтепереработка и нефтехимия» - объем переработки нефти (ПН), глубина переработки и объем производства нефтепродуктов (ПНП);

2) В бизнес-сегменте «Реализация продукции» основными ключевыми показателями эффективности являются экспорт нефти (ЭН), объем экспорта нефтепродуктов (ЭНП), объем розничной реализации нефтепродуктов (РПНП), реализация нефтепродуктов в расчете на одну АЗС (АЗС);

3) В бизнес-сегменте «Корпоративное управление» - выручка от реализации продукции (ВР), совокупные активы компании (А), чистая прибыль (ЧП).

Темп роста показателя рассчитывается как отношение значение показателя в текущем периоде к его же значению, но в предыдущем периоде.

В рамках оценки сбалансированного роста при оценке динамики запасов учитываем, что желателен рост доказанных запасов во времени, поэтому доказанные запасы должны расти более быстрыми темпами, чем вероятные и возможные, так как последние могут быть и не извлечены из недр, тем самым не сделав свой вклад в рост добычи и переработки, тогда как доказанные запасы с вероятностью близкой к 100% обеспечат прирост объемов добычи. Исходя из этого, можем записать следующую систему неравенств (1).

л ~ тг^унефтъ i ТТО нефть угг^нефтъ i тг^нефтъ

1 < ДЗ 2 PRMS ' M3\PRMS < ДЗ 2 SEC ' ДЗ1SEC , ч

2 2 , (1) 1 < ДЗ раз / ДЗраз < ДЗ раз / ДЗраз

,1 < ДЗ2PRMS ' r^^lPRMS < ДЗ2SEC ' ДЗ^ЕС

где ДЗ"РшЬ, ДЗнФ" - доказанные запасы нефти по классификации PRMS и SEC;

ДЗграшз, ДЗ-;С - доказанные запасы газа по классификации PRMS и SEC.

Рост эффективности добычи нефти невозможен без роста эффективности добычи газа, так как газ является сопутствующим сырьем, поэтому при анализе доказанных запасов нефти необходимо рассматривать и доказанные запасы газа. Аналогично проведем анализ эталонных соответствий и сведем их в таблицу 1.

Покажем эталонную динамику показателей деятельности ВИНК в матричной форме, распределим ее элементы аг> согласно формуле 2. В нашем случае соотношение (2) в матричной форме представляет собой таблицу 2.

Таблица 1

Эталонные пропорции динамики темпов роста по бизнес-сегментам

Эталонные пропорции Бизнес-сегмент

«Геологоразведка и нефтегазодобыча» «Нефтепереработка и нефтехимия» «Реализация продукции» «Корпоративное управление»

Доказанные запасы должны расти более быстрыми темпами, чем вероятные и возможные. +

Темп роста разведочного бурения (РБ) превышает темп роста сейсморазведочных работ (СР). +

Темп роста доказанных запасов опережает темп роста разведочного бурения. +

Темп роста сейсморазведочных работ (СР) должны превышать темпы роста геологоразведочных участках (ГУ). +

Геологоразведочные участки (ГУ) должны расти со временем, чтобы обеспечить своевременный прирост ресурсной базы (ДЗ). +

Добыча нефти (Днефть) и добыча газа (Дгаз) должны расти быстрее, чем разведанные запасы нефти ДЗЦфГ" и газа ДЗЦзс. +

Действующий фонд нефтяных скважин (ДФНС) должен расти быстрее доказанных запасов ДЗ^фГ. +

Темп роста добычи нефти (Днефть) должен быть выше темпа роста действующий фонд нефтяных скважин (ДФНС). +

Добыча нефти (Днефть) и газа (Дгаз) должна расти быстрее, чем количество лицензий (КЛ). + +

Добыча нефти (Днефть) должна расти быстрее, чем экспорт сырой нефти (Эн). + +

Темп роста (ПН) должен быть больше темпа роста добычи нефти (Днефть). + +

Темп роста производство нефтепродуктов (Пнп) выше темпа роста объема переработки нефти (ПН). +

Темп роста производство нефтепродуктов (Пнп) должен возрастать более высокими темпами, чем экспорт нефтепродуктов (Энп). + +

Темп роста экспорта нефтепродуктов (Энп) больше темпа роста экспорта нефти (Эн). +

Розничная реализации нефтепродуктов (РПнп) должна увеличиваться большими темпами по сравнению с производством нефтепродуктов (Пнп)■ + +

Темп роста продаж с одного АЗС выше темпа роста розничной реализации нефтепродуктов (РПнп) +

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Положительный темп роста проходки в эксплуатационном бурении (Пэб). +

Темп ввода новых скважин из эксплуатационного бурения НСэб выше темпа роста проходки в эксплуатационном бурении (Пэб). +

Эталонные пропорции Бизнес-сегмент

«Геологоразведка и нефтегазодобыча» «Нефтепереработка и нефтехимия» «Реализация продукции» «Корпоративное управление»

Предпочтительно, чтобы новые скважины давали все больше нефти, т.е темп роста среднего дебита новых скважин (Днс) должен превышать темп ввода новых скважин (НСэб). +

Доля расходов на НИОКР (ДРниокр) должна увеличиваться (или не меняться) в суммарных расходах нефтяных компаний. +

Темп роста чистой прибыли должен быть больше темпа роста выручки. +

Темп роста выручки должен превышать темп роста активов компании. +

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №1 (январь - февраль 2016)

http://naukovedenie.ru publishing@naukovedenie.ru

Таблица 2

Матрица эталонной динамики упорядоченных ключевых показателей бизнес-сегментов нефтяной компании

~-ч § Р СС| У & £ Й О1 г к! ДЗ газЗЕС Дгаз ДЗ нефтьрмз в ь ьт ^ е н З ДФНС Днефть £ £ £ £ § С го § £ Й £ Й £ Днс ДРниокр

1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

А 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КЛ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВР 1 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ЧП 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

РУ 1 0 0 0 0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0

СР 1 0 0 0 0 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0

РБ 1 0 0 0 0 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0

Дга3РВМ5 1 0 0 0 0 1 1 1 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ДгазЗЕС 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дгаз 1 0 -1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ДнефтЬЗЕС 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0

Днефтьррмз 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0

ДФНС 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0

Днефть 1 0 -1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0

ПН 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0

Пнп 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0

РПнп 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0

РП1АЗС 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Эн 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0

Энп 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Пэб 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 -1 0

НСэб 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 -1 0

Днс 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 -1 0

Ддс 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0

ДРниокр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

http://naukovedenie.ru 52БУШ16

-1,

где

ау ]

ТемпЭ (г) , ТемпЭ (у)

если ТемпЭ (г) > ТемпЭ (у) и для г = у, если ТемпЭ (г) < ТемпЭ (у), если упорядочение между ТемпЭ (г) и ТемпЭ (у) не установлено,

элемент матрицы эталонного упорядочения; номера показателей, / - номер строки, у - номер столбца;

(2)

эталонные темпы роста показателей г, у .

Элементы матрицы эталонного сбалансированного роста могут отличаться от элементов матрицы фактического роста. Мера близости эталонного и фактического порядка темпов, как раз, будет характеризовать уровень достигнутого сбалансированного роста компании.

Формула расчета элементов матрицы фактических значений роста оценивается в аналогичной матрице (2).

где

Ьу =

Ь

1, -1, 0,

(3)

у

г,у

ТемпФ (г), ТемпФ (у) ТемпЭ (г), ТемпЭ (у)

если Темп ф (г) > Темп ф (у) и для г = у, если Темп ф (г) < Темп ф (у), если упорядочение между ТемпЭ (г) и ТемпЭ (у) не установлено,

элемент матрицы фактического упорядочения; номера показателей, / - номер строки, у - номер столбца;

фактические темпы роста показателей г, ];

эталонные темпы роста показателей г, у .

Для оценки меры близости к эталонному сбалансированному росту воспользуемся методом расстояний - составим матрицу отклонений, в которой элементы будут находится как модуль разницы между элементом матрицы эталонного упорядочения и соответствующего ему элементом матрицы фактических результатов. Для пар элементов, фактический порядок темпов роста которых соответствует рекомендуемому эталонному, разность составит ноль. Разница будет наблюдаться для тех пар элементов, для которых фактический порядок темпов не совпадает с эталонным (модуль разности составит 2). В матрице отклонений, в тех ячейках, где стоят двойки, наблюдается нарушение эталонного порядка темпов роста показателей.

Степень достижения эталонной динамики - сбалансированного роста должна оцениваться одним показателем. В этом случае полученное значение будет легко поддаваться интерпретации, позволит свести большую информационную базу достигнутых результатов и позволить сопоставлять полученное значение как с другими компаниям, так и со структурными бизнес-единицами.

Выразим степень отклонения эталонных соотношений от фактических в одном показателе - отклонение от эталонного упорядочивания:

1

0

О=ЕЕ Уу (4)

у

г=1 у=1

Здесь ё - расстояние между матрицами упорядочения;

Угу - Элемент пересечения г -ой строки и у -го столбца матрицы отклонений.

Для удобства интерпретации полученного значения отклонений переведем полученную величину в проценты, такая размерность позволит оценить нам степень отклонения фактического упорядочивания показателей ВИНК от эталонного в процентах.

Нормируем полученное расстояние по формуле:

н =О, (5)

2 • п

где п - количество ненулевых клеток в М[ЭП], не учитывая клетки главной диагонали.

Н - нормированная величина нарушений упорядочивания показателей: 0 < н < 1.

На практике, чаще оперируют понятие схожести, нежели отличия, то есть степенью соответствия фактической динамике показателей эталонному. Формула расчет меры выполнения упорядочивания:

в = (1- НИ 00%, (6)

где В - степень сбалансированности роста.

В таблице 3 представлена динамика рыночной стоимости нефтегазовых компании и оценена степень сбалансированности их роста. В целом за 2015 год характеризовался падением капитализации нефтяных компаний, в среднем на 50%, что было вызвано влиянием макроэкономических факторов. При этом, из таблицы видно, что падение стоимости компании было глубже в случае худшей степени сбалансированности ее роста.

Таблица 3

Динамика рыночной стоимости компаний и степени сбалансированности

роста в 2015 году

Наименование Прирост рыночной стоимости за год, % [9] Степень сбалансированности роста, %

ОАО «Газпром» -44,9 58,3

ОАО «Роснефть» -54,5 77,8

ОАО «Лукойл» -36,2 80,4

ОАО «Сургутнефтегаз» -51 65,8

ОАО «Татнефть» -34,8 78,4

ОАО «Башнефть» -71,8 41,4

ОАО «Новатэк» -36,8 77,9

ОАО «Газпромнефть» -44,5 67,8

Видно, что тройка лидеров по сбалансированности роста соответствует тройке лидеров по динамике капитализации компании. Прослеживается явная корреляция между сбалансированность роста компании и динамикой ее стоимости. Значение коэффициента корреляции Пирсона равно 0,65 - положительно и приближено к 1, что доказывает наличие связи между сбалансированностью роста компании и изменением ее стоимости. Чем больше сбалансирован рост нефтяной компании, тем большей прочностью к воздействию негативных

факторов она обладает, и после кризиса, вызванного спекулятивными факторами, она скорее восстановит свою капитализацию.

Таким образом, предложена методика оценки степени сбалансированности роста нефтяных компаний, построенная на основе принципов динамической соподчиненности и динамической сопоставимости показателей. Настоящая модель обладает следующими свойствами:

1. Открытость модели. Показатели используемы в модели доступны и представлены в открытой отчетности компаний. Число показателей может быть увеличено или сокращено, в зависимости от того какие цели менеджмент компании выдвигает как первоочередные и основополагающие.

2. Универсальность модели. Представленная модель сконструирована для нефтяных компаний, охватывающих полный производственный и сбытовой цикл, тем не менее, она может применяться для любых предприятий нефтяной отрасли и бизнес-сегментов в отдельности, только для этого необходим пересмотр ключевых показателей деятельности компании. Например, если предприятия не занимается нефтепереработкой, то убираем из состава показателей показатели нефтепереработки, оставив без изменения упорядочение прочих показателей.

3. Гибкость модели. В случае необходимости, можно менять порядок темпов роста или смягчать требования делая их нейтральными.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Таким образом методика формализации сбалансированного роста нефтяной компании методом нормированного расстояния между матрицами эталонной и фактической динамикой показателей позволяет дать количественную оценку сбалансированного роста с учетом отраслевой специфики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бирюкова В.В., Плосконосова В.П., Шевцов В.Р. Российская экономика: проблемы формирования ресурсосберегающей модели развития и подходы к их решению. Монография - Омск, 2005.

2. Буренина И.В., Бирюкова В.В., Зац С.А. Повышение экономической эффективности деятельности нефтегазодобывающего предприятия (теория и методология) - Санкт-Петербург: Недра, 2010.

3. Буренина И.В. Процессно-целевой подход к повышению экономической эффективности деятельности нефтегазодобывающего предприятия. СПб: Недра, 2011. с. 264.

4. Буренина И.В., Варакина В.А. Система единых показателей оценки эффективности деятельности вертикально-интегрированных нефтяных компаний // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» №1, 2014 http://naukovedenie.ru/index.php?p=issue-1-14.

5. Буренина И.В., Гамилова Д.А. Необходимость учета минерально-сырьевой базы в оценке производственного потенциала нефтегазодобывающей компании // Нефть, газ и бизнес. 2009. № 4. С. 17.

6. Калмакова Н.А., Подповетная Ю.В. Системные свойства динамического и экономического развития организации // Управление в современных системах № 3 (7) / 2015.

7. Плосконосова В.П., Бирюкова В.В. Организационно-экономические аспекты управления развитием промышленного предприятия // Международная торговля и торговая политика. 2006. № 3. С. 111-118.

8. Тонких А.С., Остальцев А.С., Остальцев И.С. Моделирование экономического роста предприятия: предпосылки разработки альтернативных моделей // Управление экономическими системами (электронный журнал), №9 (45), 2012. URL: http://uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1566.

9. Рейтинговое агентство ООО «РИА Рейтинг» [Электронный ресурс] URL: http://riarating.ru/infografika/20150209/610645571.html.

10. Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе СПб.: Изд-во: Манн, Иванов и Фербер, 2007. 288 с.

Biryukova Vera Vital'evna

Ufa State Oil Technical University, Russia, Ufa E-mail: v.birukova@yandex.ru

Balanced growth of the oil industry as a factor in the balanced development of the theory and practice

Abstract. The article describes the evaluation methodology balanced growth vertically integrated oil company. Mostly benchmarks business processes are not comparable in statics, as they have different units of measure. But not comparable static characteristics of oil companies become comparable in dynamics, as evidenced by the properties of dynamic consistency and dynamic hierarchy proposed. The methodology is based on the assessment of the degree of implementation of the oil company reference ratios within each business process. The developed model balanced growth of vertically integrated companies, i.e. the model, covering the entire cycle from exploration to retail sales of petroleum products. Conducted process-objective analysis of the entire production process of the oil company. Thus, due to the application of the principles of dynamic consistency and dynamic hierarchy, it is possible to compare the results of production and economic activity of the oil companies, linking the value of the parameters inside and outside a single business process, thereby to take into account the synergistic effect achieved by its balanced growth. Testing methods proved that the more balanced growth of the oil company, the greater the resistance to the impact of negative factors it has, and after the crisis, caused by speculative factors, rather, it will restore its capitalization.

Keywords: balanced development; oil company; balanced growth; efficiency; vertically-integrated companies; oil and gas production; refining; marketing; business segment

REFERENCES

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Biryukova V.V., Ploskonosova V.P., Shevtsov V.R. Rossiyskaya ekonomika: problemy formirovaniya resursosberegayushchey modeli razvitiya i podkhody k ikh resheniyu. Monografiya - Omsk, 2005.

Burenina I.V., Biryukova V.V., Zats S.A. Povyshenie ekonomicheskoy effektivnosti deyatel'nosti neftegazodobyvayushchego predpriyatiya (teoriya i metodologiya) -Sankt-Peterburg: Nedra, 2010.

Burenina I.V. Protsessno-tselevoy podkhod k povysheniyu ekonomicheskoy effektivnosti deyatel'nosti neftegazodobyvayushchego predpriyatiya. SPb: Nedra, 2011. s. 264.

Burenina I.V., Varakina V.A. Sistema edinykh pokazateley otsenki effektivnosti deyatel'nosti vertikal'no-integrirovannykh neftyanykh kompaniy // Internet-zhurnal «NAUKOVEDENIE» №1, 2014 http://naukovedenie.ru/index.php?p=issue-1-14.

Burenina I.V., Gamilova D.A. Neobkhodimost' ucheta mineral'no-syr'evoy bazy v otsenke proizvodstvennogo potentsiala neftegazodobyvayushchey kompanii // Neft', gaz i biznes. 2009. № 4. S. 17.

Kalmakova N.A., Podpovetnaya Yu.V. Sistemnye svoystva dinamicheskogo i ekonomicheskogo razvitiya organizatsii // Upravlenie v sovremennykh sistemakh № 3 (7) / 2015.

Ploskonosova V.P., Biryukova V.V. Organizatsionno-ekonomicheskie aspekty upravleniya razvitiem promyshlennogo predpriyatiya // Mezhdunarodnaya torgovlya i torgovaya politika. 2006. № 3. S. 111-118.

Tonkikh A.S., Ostal'tsev A.S., Ostal'tsev I.S. Modelirovanie ekonomicheskogo rosta predpriyatiya: predposylki razrabotki al'ternativnykh modeley // Upravlenie ekonomicheskimi sistemami (elektronnyy zhurnal), №9 (45), 2012. URL: http://uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1566.

Reytingovoe agentstvo OOO «RIA Reyting» [Elektronnyy resurs] URL: http://riarating.ru/infografika/20150209/610645571.html.

Khammer M., Champi D. Reinzhiniring korporatsii. Manifest revolyutsii v biznese SPb.: Izd-vo: Mann, Ivanov i Ferber, 2007. 288 s.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.