CC BY
270
Рынок серной кислоты сбалансирован и стабилен. На предприятиях нефтехимической промышленности и цветной металлургии проводится реконструкция производств, которая предусматривает утилизацию сероводорода и сернистого ангидрида путем переработки в серную кислоту. Прирост производства товарной серной кислоты к 2010 г. будет значительно превосходить прирост объемов ее потребления. В статье проводится анализ ожидаемого состояния рынка.
Рынок серной кислоты в России и странах СНГ
В. В. КОРШУНОВ,
кандидат экономических наук,
Государственный технологический университет «Московский
институт стали и сплавов»,
Д. В. КОРШУНОВ,
Национальный институт бизнеса,
Москва
Производство, потребление и поставки на рынок серной кислоты в Российской Федерации
Производство. В 2006 г. общий объем производства серной кислоты в России составил 9294 тыс. т, что на 0,43% меньше, чем в 2005 г., и на 1,3% больше, чем в 2004 г. Объем потребления серной кислоты в Российской Федерации равен объему производства. Доля импорта в объеме потребления составляет 0,2%, доля экспорта в объеме производства - 0,2%.
Основные мощности по выпуску серной кислоты сосредоточены в химической отрасли, но она производится также на предприятиях цветной металлургии и нефтеперерабатывающего комплекса. Удельный вес этих отраслей в общем объеме производства данной продукции в 2006 г. составил 75,1%, 18,9 и 6%, соответственно; в 2005 г.- 72,8%, 16,4 и 5,3%. Объемы производства серной кислоты по отраслям в 2004-2006 гг. приводятся в табл. 1.
© ЭКО 2008 г.
Таблица 1
Производство серной кислоты в России в 2004—2006 гг., тыс. т
Отрасль 2004 2005 2006
Произведено серной кислоты - всего 9176 9334 9294
В том числе:
Химическая промышленность 6856 7104 6764
Металлургическая промышленность 1637 1530 1761
Нефтеперерабатывающий комплекс 477 498 554
Прочие 206 202 215
В сернокислотном производстве высокая степень использования мощностей: в среднем по стране - 84%, а на предприятиях химической промышленности - 90%. Назрела необходимость вывода из эксплуатации нерентабельных физически и морально изношенных сернокислотных систем. В 2006 г. уже остановлен цех в г. Новомосковске на ОАО «Азот», в 2007 г. аварийно остановлен цех на ООО «Завод волоконных материалов» в г. Балаково.
На многих предприятиях химической промышленности в настоящее время идет процесс обновления сернокислотных производств: осуществляется поэтапная реконструкция отдельных узлов и отделений действующих сернокислотных систем с одновременной интенсификацией и увеличением мощности производства при относительно невысоких инвестициях. Такая стратегия развития химических производств широко используется и в мировой практике.
Именно таким путем реконструированы сернокислотные цехи и на ООО «Минудобрения» г. Балаково. Реконструированы с переводом с колчедана на серу три сернокислотные системы на ОАО «Аммофос», г. Череповец. В 2008-2009 гг. ожидается ввод 4-й технологической системы с выводом двух оставшихся колчеданных систем.
В 2006 г. на ООО «ЕвроХим-БМУ» началась реконструкция цеха по производству серной кислоты, которая в дальнейшем позволит увеличить мощность производства с 500 до 700 тыс. т/год.
На ООО «ПГ Фосфорит» г. Кингисепп в 2005 г. было остановлено первое (из двух) технологическое отделение по
производству серной кислоты из-за износа оборудования. Реконструировано второе сернокислотное отделение. В 2006 г. ООО «ПГ Фосфорит» удалось выйти на проектную мощность производства - 700 тыс. т серной кислоты в год. В настоящее время ежемесячные поставки привозной серной кислоты на предприятие составляют 15-20 тыс. т.
Намечается увеличение производства серной кислоты на предприятиях нефтехимии и цветной металлургии за счет строительства новых цехов на отходящих газах.
В дополнение к имеющейся мощности 80 тыс. т в год на Рязанском НПЗ на базе переработки сероводорода и отработанной черной кислоты построен новый цех серной кислоты мощностью 260 тыс. т/год.
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» в 2008 г. планирует завершить модернизацию производства серной кислоты, начатую в 2004 г. Производительность сернокислотной установки составит 55 тыс. т в год, это на 67% выше прежней. Установка предназначена для утилизации побочного продукта - сероводорода, образующегося в процессах гидроочисток при производстве дизельных топлив и масел. Получаемая в результате серная кислота будет отгружаться компанией как товарная продукция.
ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) объединяет следующие предприятия с сернокислотными производствами: ОАО «СУМЗ», г. Ревда, ОАО «Свято-гор», ООО «Медногорский медносерный комбинат», ОАО «Электроцинк», г. Владикавказ. В ближайшем будущем УГМК намерена нарастить объемы производства серной кислоты до 2 млн т в год (в 2006 г. произвели 977,3 тыс. т).
УГМК проводит реконструкцию химико-металлургического производства входящего в ее состав ОАО «Святогор». В результате реконструкции мощность сернокислотного цеха будет увеличена в 1,5 раза и составит 360 тыс. т в год.
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» заключило контракт с фирмой «Монсанто» и проводит реконструкцию сернокислотных систем. Это позволит увеличить выпуск серной кислоты в 2008 г. на 570-700 тыс. т в год.
ООО «Медногорский медносерный комбинат» проводит реконструкцию и планирует в 2007 г. увеличить производство серной кислоты до 200 тыс. т в год (в 2006 г. - 56,7 тыс. т).
ЗАО «Карабашмедь» провело тендер на комплексную поставку сернокислотной системы с окончанием строительства в 2009 г. и поставкой на рынок в 2010 г. 790 тыс. т товарного продукта в год (в 2006 г. - 66,5 тыс. т).
Прорабатывается вопрос о производстве серной кислоты на ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» в объеме более 400 тыс. т в год (сейчас - 225 тыс. т). Сроки ввода дополнительных мощностей пока не определены.
Рост производства серной кислоты на предприятиях цветной металлургии и нефтехимической промышленности будет продолжаться, так как он связан с их техническим перевооружением и необходимостью утилизации в виде серной кислоты серосодержащих отходящих газов, которые выбрасываются в атмосферу.
Прирост производства товарной серной кислоты на предприятиях цветной металлургии и нефтехимии к 2010 г. по Российской Федерации может составить более 2 млн т в год.
Объемы отгрузки товарной серной кислоты на внутренний рынок в прошлом году - около 2966 тыс. т. Это на 4,9% больше показателя 2005 г. (2827 тыс. т). Более 2/3 на рынке составляет серная кислота производства металлургических и нефтеперерабатывающих предприятий.
Потребление. Серная кислота в России используется при производстве минеральных удобрений, фосфатных продуктов, капролактама, цветных (для разложения комплексных руд) и черных (для травления) металлов, а также применяется в целлюлозной и нефтеперерабатывающей промышленности (для очистки нефтепродуктов), в производстве минеральных кислот, солей, для получения взрывчатых веществ, эфиров, этанола, химических волокон и другой продукции.
Статистика по потреблению серной кислоты в различных отраслях российской промышленности отсутствует. Есть только данные по ее использованию в производстве минеральных удобрений: 60-65%. Самые крупные предприятия-производители серной кислоты являются одновременно и крупными
производителями минеральных удобрений и основную часть произведенной кислоты используют для собственных нужд. Пять крупнейших производителей фосфатных удобрений: Череповецкое ОАО «Аммофос», ООО «Балаковские минеральные удобрения», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ООО «ПГ Фосфорит», ОАО «Еврохим-БМУ», г. Белоре-ченск, - выпускали в 2006 г. 60,7% и потребляли 60,8% общего объема серной кислоты.
По нашей оценке, структура потребления серной кислоты по направлениям использования выглядит следующим образом (табл. 2).
Таблица 2
Структура потребления серной кислоты в России
Направления потребления Тыс. т %
Производство удобрений 5819 62,6
Химическая промышленность 1678 18,0
В том числе для получения следующих продуктов:
капролактам 686 7,4
искусственные волокна 60 0,6
коагулянты 20 0,2
хлор, спирты, продукты органического синтеза 360 3,9
триполифосфат натрия 312 3,3
бор и боропродукты 240 2,6
Нефтепереработка 62 0,7
Цветная металлургия 518 5,6
Черная металлургия 250 2,7
Энергетика 300 3,2
Бумажная промышленность 100 1,1
Машиностроение 75 0,8
Взрывчатые вещества 140 1,5
Прочие потребители 353 3,8
Итого без производства удобрений 3476 37,4
Увеличения потребления серной кислоты можно ожидать на следующих предприятиях.
ООО «ПГ Фосфорит» (г. Кингисепп) - на 400-500 тыс. т в случае реконструкции производств фосфорной кислоты с уве-
личением мощности. В ближайших планах предприятия - доведение ежегодного объема производства до 1,2 млн т. В 2008-2009 гг. на ООО «ПГ Фосфорит» планируется завершить второй этап реконструкции цеха по выпуску серной кислоты.
Возможно увеличение потребления серной кислоты на 200 тыс. т на ОАО «Еврохим-БМУ» (г. Белореченск) при наращивании производства фосфорсодержащих удобрений.
В планах эти два предприятия прирост внутреннего потребления серной кислоты увязывают с наращиванием собственного ее производства. Более того, при этом предусматривается сокращение до полной ликвидации использования привозной серной кислоты на ООО «ПГ Фосфорит» (г. Кингисепп).
ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» неоднократно заявляло о намерении увеличить производство фосфорсодержащих удобрений из фосфоритной муки месторождения Каратау. При этом потребление серной кислоты на предприятии может увеличиться на 200 тыс. т в год.
Увеличение производства капролактама возможно только за счет реконструкции действующих или ввода новых мощностей. На ОАО «Куйбышевазот» проведено поэтапное техническое перевооружение производства капролактама. На двух других предприятиях - ОАО «Щекиноазот» и Кемеровском ОАО «Азот» - производство капролактама увязано с собственным производством серной кислоты.
Поставки. Объем экспорта серной кислоты в 2006 г. составил 15,2 тыс. т, что на 42% меньше показателя 2005 г. объем импорта в Россию - 16,4 тыс. т, что на 54% меньше, чем в 2005 г. Основным поставщиком серной кислоты в РФ оставался Казахстан. Российский рынок серной кислоты не зависит от импорта и экспорта: почти весь объем произведенного продукта потребляется внутри страны. Рост производства более дешевой серной кислоты на предприятиях цветной металлургии и нефтепереработки усилит давление на рынок товарной серной кислоты в среднесрочной перспективе. Предприятия химической промышленности - ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «Щекиноазот» и другие будут сталкиваться с нарастающими трудностями по сбыту товарной серной кислоты.
В складывающихся условиях в производстве фосфорсодержащих удобрений целесообразно использовать дешевую серную кислоту металлургических предприятий, а не создавать собственные производства. ОАО «Минерально-химическая компания "ЕвроХим"» в 2006 г. направило предложение ОАО «Челябинский цинковый завод» о долгосрочном сотрудничестве. Руководство компании «ЕвроХим» готово приобретать серную кислоту с фиксированным годовым объемом и фиксированной ценой в течение ближайших пяти лет. Ориентировочный годовой объем поставок серной кислоты предприятиям компании «ЕвроХим» будет составлять 100 тыс. т.
Производство и потребление серной кислоты в странах СНГ
Украина. Производство серной кислоты в Украине в 2006 г. составило 1595 тыс. т, что ниже показателя 2005 г. (1722 тыс. т) на 7,4%, потребление - 1625 тыс. т, что на 9% ниже по сравнению с 2005 г. Доля импорта в потреблении составила менее 2,3%.
Крупные украинские производители серной кислоты являются также и крупными производителями минеральных удобрений и диоксида титана, используемого для производства красок (ОАО «Сумыхимпром», ЗАО «Крымский титан»). ЗАО «Крымский титан» основной объем вырабатываемой серной кислоты использует во внутризаводском производстве и предусматривает обновление производства: в настоящее время проектируется новый цех на сере мощностью 600 тыс. т в год.
Серную кислоту в Украине используют также в производстве взрывчатых веществ и другой продукции. В последние годы наблюдалась устойчивая тенденция к сокращению отгрузок украинской серной кислоты на внутренний рынок. В 2005 г. поставки серной кислоты на внутренний рынок составили 493 тыс. т, что на 8% меньше показателя 2004 г. (535 тыс. т). В 2006 г. эти поставки составили 443 тыс. т (на 10% меньше, чем в 2005 г.). Сегодня ситуация на украинском рынке серной кислоты остается стабильной: спрос умеренный, уровень предложения продукта достаточный.
В 2006 г. импорт серной кислоты в Украину составил 36,6 тыс. т. Это на 34% меньше показателя 2005 г. Основной спрос на серную кислоту на украинском рынке удовлетворяется за счет собственных ресурсов, а также за счет поставок с 2006 г. из Республики Беларусь. Российская продукция не была представлена на украинском рынке.
Беларусь. Объемы выпуска серной кислоты в республике определяются объемами производства и переработки следующих продуктов: капролактама на Гродненском ПО «Азот», минеральных фосфорсодержащих удобрений на Гомельском химзаводе, переработки нефти на Новополоцком «Нефтеоргсин-тезе» и Мозырском НПЗ.
На Гродненском ПО «Азот» работает сернокислотное производство на сере годовой мощностью 280 тыс. т. В год производят 240 тыс. т продукта. Серная кислота используется внутри завода на производство капролактама.
На Гомельском химзаводе сернокислотное производство работает на сере. Проектная мощность системы составляет 500 тыс. т год. В 2003-2005 гг. проведена реконструкция с увеличением мощности до 700 тыс. т в год. Технология обеспечивает выпуск всех сортов серной кислоты, в том числе марки «К», используемой для производства капролактама. Годовое производство составляет 400 тыс. т. Рост производства серной кислоты связывают с увеличением выработки удобрений. Однако этот рост сдерживается отсутствием фосфатного сырья.
На Новополоцком «Нефтеоргсинтезе» годовая мощность сернокислотной системы составляет 100 тыс. т, на Мозырском НПЗ - 50 тыс. т.
Производство серной кислоты в Республике Беларусь составляет около 700 тыс. т в год. Производственные мощности по выпуску серной кислоты существенно превосходят потребности в ней в республике.
Казахстан. Производство серной кислоты составляет 1 млн т в год. Сырьём являются отходящие газы цветной металлургии следующих предприятий: Джезказганский и Балхашский медеплавильные заводы, Усть-Каменогорский и Чимкентский свинцово-цинковые комбинаты.
В 2007 г. введена в эксплуатацию современная сернокислотная система мощностью 1200 тыс. т на отходящих газах медного производства Балхашского медеплавильного завода (корпорация «Казахмыс»). Ввод в эксплуатацию этой сернокислотной системы позволил увеличить производство серной кислоты на заводе на 1 млн т в год.
Производители серной кислоты из отходящих газов от производства цветных металлов в Казахстане сталкиваются с проблемой её утилизации, поскольку образующееся на этих предприятиях количество серной кислоты в Казахстане использовать невозможно: рынок заполнен на годы вперед. Российским производителям с трудом удается сдерживать давление поставщиков из Казахстана. Последние рассчитывают на заинтересованность Китая в приобретении серной кислоты как одного из основных компонентов для производства удобрений и лакокрасочной продукции.
Предприятия атомной промышленности Казахстана восстанавливают собственное производство серной кислоты. В г. Степногорске Акмолинской области после консервации и ремонта пущен завод по производству серной кислоты. В 2006 г. пущена первая линия установки по производству серной кислоты из комовой серы мощностью 180 тыс. т в год. Планируется пуск второй линии - это еще 180 тыс. т. В перспективе мощности по производству серной кислоты могут быть доведены до 700 тыс. т в год за счет строительства новой сернокислотной системы. Серная кислота необходима для производства урана.
Выводы
1. Объемы потребления и производства серной кислоты в РФ стабилизировались на уровне 9,3 млн т в год. Российский рынок серной кислоты не зависит от импорта и экспорта: почти весь объем произведенного продукта потребляется внутри страны.
2. Самые крупные предприятия - производители серной кислоты являются одновременно и крупными производителями минеральных удобрений и основную часть произведенной кислоты используют для собственных нужд. В настоящее вре-
мя идет процесс обновления сернокислотных производств на предприятиях химической промышленности: поэтапная реконструкция отдельных узлов и отделений действующих сернокислотных систем с одновременной интенсификацией и повышением эффективности, увеличением мощности производства.
3. Рост производства серной кислоты на предприятиях цветной металлургии и нефтехимической промышленности в РФ будет продолжаться, так как он связан с их техническим перевооружением и необходимостью утилизации в виде серной кислоты серосодержащих отходящих газов, которые выбрасываются в атмосферу. Прирост объемов производства в 2008-2010 гг. (2 млн т/год) будет значительно превышать прирост объемов потребления (800-900 тыс. т/год). Однако из этого объема прироста только ОАО «Мелеузовские минудобре-ния» планируют использовать 200 тыс. т привозной серной кислоты.
4. Из-за наращивания производства серной кислоты предприятиями цветной металлургии и нефтепереработки тенденция давления их продукции на рынок в дальнейшем сохранится. Предприятия химической промышленности также будут сталкиваться с нарастающими трудностями по сбыту товарной серной кислоты, особенно технических сортов.
5. Основной спрос на серную кислоту на украинском, белорусском и казахстанском рынках удовлетворяется за счет собственного производства. Производственные мощности по выпуску серной кислоты в этих странах существенно превосходят потребности в ней. Следует ожидать давления с их стороны на внутренний рынок России, особенно со стороны Казахстана, где уже сегодня остро стоит проблема утилизации серной кислоты, получаемой на заводах цветной металлургии.
Это может дестабилизировать рынок серной кислоты в России, так как в потреблении доля привозной серной кислоты будет возрастать.
