CC BY
53
ххжжхжжхжэкономика и управление народным хозяйством^ХХЖХЖХХХ
Научная статья УДК 331
Б01: 10.24412/2227-9407-2022-2-118-136
Рынок робототехники в сельском хозяйстве в условиях пандемии СОУГО-19: вызовы и возможности
Олеся Евгеньевна Никонец1, Татьяна Андреевна Мандрик2
12Брянский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова, Брянск, Россия 1 Nikon4832@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-0052-8932 2Mndk.ta@yandex.т, https://orcid.org/0000-0002-2782-3168
Аннотация
Введение. Статья посвящена оценке динамики развития рынка роботехники в России и за рубежом с учетом специфики развития рынка роботехники в сельском хозяйстве и в условиях пандемии С0УГО-19. Целью данного исследования является выявление ключевых драйверов развития рынка роботехники в целом и применительно к сектору АПХ через призму существующих угроз и состояния развития рынка в условиях пандемии как в Российской Федерации, так и за рубежом.
Материалы и методы. Данное исследование проводилось на основе научных исследований российских и зарубежных ученых, изучающих специфику развития искусственного интеллекта, инноваций и робототехноло-гий. На основании научной базы, статистической информации российских и зарубежных агентств, занимающихся исследованиями рынка роботехники был проведен анализ рынка робототехники в АПК и выявлены потенциальные возможности рынка, имеющиеся угрозы и определены перспективные направления развития с учетом установленных барьеров и рисков.
Результаты. Основные выводы свидетельствуют о том, что рынок роботехники перестает быть прерогативой машиностроительной промышленности или масштабных производств и постепенно расширяет свою клиентскую базу предприятиями малого и среднего бизнеса, специализирующимися и в других отраслях, в том числе, например, и в сельском хозяйстве, в легкой промышленности, обработке материалов и т. д. Рынок роботизации в России преодолевает этап становления и характеризуется высоким потенциалом отрасли, высокими темпами развития новых технологий, малой конкуренцией, отсутствием товаров-заменителей. В условиях пандемии С0УГО-19 рынок роботехники в сельском хозяйстве показал свою жизнеспособность и в отличие от других отраслей экономики сохранил и в некоторых направлениях даже нарастил свои финансовые и социальные показатели.
Обсуждение. На сегодняшний день рынок роботехники является стратегически важным направлением развития экономики в целом и сельского хозяйства в частности. Рынок роботехники создает дополнительные источники пополнения ВВП за счет новых технологий, новых рабочих мест, снижения стоимости производства, сокращения жизненного цикла стартапов и повышения конкурентоспособности продукции. Таким образом, расширение рынка роботехники создает не только экономические преимущества, но и социальные и технологические перспективы для выхода экономики на новый конкурентный уровень, что особенно актуально в период выхода из кризиса, связанного с пандемией С0УГО-19.
Заключение. Выявлены тенденции развития рынка роботехники за последние годы как в России, так и за рубежом. Проанализировано влияние коронокризиса на развитие отрасли, в том числе и применительно к сфере АПХ. Определены особенности развития рынка роботехники в сельском хозяйстве на современном этапе и дана оценка развития этого рынка в среднесрочной перспективе.
© Никонец О. Е., Мандрик Т. А., 2022
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License. The content is available under Creative Commons Attribution 4.0 License.
ххжжхжжхжэкономика и управление народным хозяйством^ХХЖХЖХХХ
Ключевые слова: агропромышленное хозяйство, автоматизация производства, бизнес-процессы, инновации, искусственный интеллект, пандемия COVID-19, роботехника, сельское хозяйство, SWOT-анализ
Для цитирования: Никонец О. Е., Мандрик Т. А. Рынок робототехники в сельском хозяйстве в условиях пандемии COVID-19: вызовы и возможности // Вестник НГИЭИ. 2022. № 2 (129). С. 118-136. DOI: 10.24412/22279407-2022-2-118-136
The robotics market in agriculture in the context of the COVID19 pandemic: challenges and opportunities
Olesya E. Nikonets1, Tatyana A. Mandrik2
1 '2Bryansk branch of PRUE G. V. Plekhanov, Bryansk, Russia 1 Nikon4832@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-0052-8932 2Mndk.ta@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-2782-3168
Abstract
Introduction. The article is devoted to assessing the dynamics of the development of the robotics market in Russia and abroad, taking into account the specifics of the development of the robotics market in agriculture and in the context of the COVID19 pandemic. The purpose of this study is to identify key drivers for the development of the robotics market in general and in relation to the agricultural sector through the prism of existing threats and the state of market development in a pandemic, both in the Russian Federation and abroad.
Materials and methods. This study was conducted on the basis of scientific research by Russian and foreign scientists studying the specifics of the development of artificial intelligence, innovation and robotic technologies. Based on the scientific base, statistical information of Russian and foreign agencies involved in research of the robotics market, a market analysis was carried out and potential market opportunities, existing threats were identified, and promising areas of development were identified, taking into account the established barriers and risks.
Results. The main conclusions indicate that the robotics market is no longer the prerogative of the engineering industry or large-scale production and is gradually expanding its customer base with small and medium-sized businesses specializing in other industries, including, for example, agriculture, light manufacturing, material processing, etc. The robotization market in Russia is overcoming the stage of formation and is characterized by a high potential of the industry, high rates of development of new technologies, little competition, and a lack of substitute products. In the context of the COVID19 pandemic, the robotics market has shown its viability and, unlike other sectors of the economy, has maintained and in some areas even increased its financial and social indicators.
Discussion. Today, the robotics market is a strategically important direction in the development of the economy, creating additional sources of replenishment of GDP through new technologies, new jobs, lower production costs, shortening the life cycle of start-ups and increasing the competitiveness of products. Thus, the expansion of the robotics market creates not only economic benefits, but also social and technological prospects for the economy to reach a new competitive level, which is especially important during the recovery from the crisis associated with the COVID19 pandemic.
Conclusion. The trends in the development of the robotics market in recent years both in Russia and abroad are revealed. The impact of COVID19 on the development of the industry is analyzed. The features of the development of the robotics market at the present stage are determined and an assessment of the development of this market in the medium term is given. In agriculture etc.
Keywords: agriculture, production automation, business processes, innovations, artificial intelligence, COVID19 pandemic, robotics, SWOT analysis.
For citation: Nikonets O. E., Mandrik T. A. The robotics market in agriculture in the context of the COVID19 pandemic: challenges and opportunities // Bulletin NGIEI. 2022. № 2 (129). P. 118-136. (In Russ.). DOI: 10.24412/22279407-2022-2-118-136
!economics and national economy management
Введение
Роботехника является молодой, но активно развивающейся отраслью на мировом пространстве. Большинство современных передовых технологий связано с сектором робототехники, такие как машинное обучение и искусственный интеллект, сотрудничество человека и машины или автономные мобильные системы. Интеллектуальные роботы являются важной частью цифровизации всех отраслей промышленности, в том числе и в агропромышленном хозяйстве. Основой развития роботехники является применение принципов устойчивого развития ввиду того, что для современного мира характерны следующие тенденции: быстро меняющиеся потребительские тенденции, нехватка ресурсов, нехватка квалифицированных рабочих, старение общества и возрастающий спрос на местное производство [1, с. 1311]. Рост численности населения, тенденция к экологичности продуктов, рост затрат на сельское хозяйство явились стимулирующими факторами расширения автоматизации и цифровизации сельскохозяйственного бизнеса. Поэтому гибкая автоматизация на основе робототехнологий позволяет решить встающие перед миром вызовы.
Ключевой целью развития рынка робототехники и роботехнологий является создание инновационных, конкурентоспособных технологических решений, которые, в свою очередь, приведут к созданию конкурентоспособного продукта, отвечающего потребностям не только российского потребителя, но и зарубежного рынка.
2020-2021 гг. были периодом испытаний для многих отраслей. Кризисы, вызванные пандемией Covid-19, проверяли жизнеспособность всех участников рынка, так как колебания спроса заставляли постоянно пересматривать цепочки поставок, объемы производства, кроме того перестраивалась и производственная среда ввиду мер санитарного характера. Но именно эти факторы сказались положительно на секторе робототехнологий [2, с. 1677]. Многие производственные компании, фармзаводы, сельскохозпроизводители увеличили объем автоматизации производства, причем это относится не только к крупным компаниям, но и к среднему и малому бизнесу. В связи с этим некоторый спад в начале пандемии привел к выравниванию экономических показателей в дальнейшем. Роботехника как отрасль отличается тем, что здесь успешно сочетаются высокотехнологичное производство с высоким уровнем вертикальной интеграции. Во время пандемии усилилась тенденция к
активным коллаборациям и расширению применения короботов.
Производство становится все более автоматизированным и высокотехнологичным, учитывающим тренд на ESG- развитие. В связи с этим робо-технологии активнее внедряются во все отрасли экономики и характеризуются ростом показателей в долгосрочной перспективе [3, с. 51].
Материалы и методы
Теоретические и методологические аспекты формирования и развития рынка роботехники опираются на труды таких ученых в области постин-дутриальной экономики, как С. Глазьев, И. Данилина, М. Познер, Э. Тоффлер, К. Шваб, Й. Шумпетер, Ю. Яковец. Кроме того, для исследования особую значимость представляют работы в области искусственного интеллекта таких авторов, как Дж. Девол, Н. Виннер, С. Вунш-Винсент, А. Розенблют, А. Н. Царьков, Е. И. Юревич и др.
Информационную базу для исследования составили материалы и данные Национальной Ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), International Federation of Robotics (IFR), публикации Лаборатории робототехники Сбербанка, Мин-комсвязи и Министерства сельского хозяйства России.
Результаты
Роботизированные технологии в России в настоящее время являются достаточно молодыми и развивающимися. Технологии и функциональность промышленной робототехники хорошо показали себя во многих сферах человеческой деятельности. Роботы используются на предприятиях сельскохозяйственной отрасли для полной или частичной автоматизации производственного процесса, во время чрезвычайных происшествий для оперативной и безопасной помощи. Несмотря на глобальную ситуацию с пандемией, количество установок роботов за последний год немного выросло до 383 545 единиц, что на 0,5 % выше показателей 2019 г. и делает 2020 год третьим годом, самым успешным годом для индустрии робототехники после 2018 и 2017 годов. Падение показателей в 2019 году являлось следствием торгового конфликта между Китаем и Соединенными Штатами. В 2020 году основным драйвером роста стала электронная промышленность (29 % установок; +6 п.п.), который опередил автомобильную промышленность (21 % установки; -6 п.п.) как крупнейший заказчик промышленных роботов. В 2020 году оперативный парк промышленных роботов составил 3 014 879 единиц,
ххжжхжжхжэкономика и управление народным хозяйством^ХХЖХЖХХХ
что соответствует приросту показателя на +10 %. С 2010 года спрос на промышленных роботов значительно вырос из-за продолжающейся тенденции к автоматизации и постоянным технологическим инновациям в промышленной робототехнике в целом по отраслям и в сельском хозяйстве в частности. С 2015 по 2020 год в среднем на 9 % каждый год (CAGR) возрастало количество установок на миро-
вом пространстве. В период с 2005 по 2008 год среднегодовое количество проданных роботов составляло около 115 000 штук единиц, а в 2018 году впервые была преодолена отметка в 400 000 единиц в год.
На сегодняшний день рынок производственной робототехники подразделяется на сегменты промышленной и сервисной робототехники (рис. 1).
Роботехника
Сервисная (например,в с.-х. полевые роботы, доильные роботы, беспилотники)
Промышленная (например, в с.-х.
роботизированные теплицы, роботизированные вертикальные фермы и др)
Профессиональная
Персональная
Рис. 1. Классификация роботехники Fig. 1. Robotics classification Источник: разработано авторами на основании данных [4, с. 159; 5, с. 337]
По данным статистики, представленным НАУРР, в обоих сегментах рынка наблюдается стабильный рост, о чем свидетельствует величина финансирования сделок на данном рынке. Так, в 2018 г. общая величина финансирования по десяти крупнейшим сделкам превысила $ 11,5 млрд.
На мировом пространстве, по данным The Robot Report, существует более 343 компаний, производящих промышленных роботов, более 347 компаний, занимающихся интеграцией робото-технических комплексов в производственный процесс, более 886 компаний, производящих сервисных роботов для профессионального использования, и 204 компании, производящих сервисных роботов для персонального использования [6, с. 45].
По данным отчета IFR «World Robotics 2020 Industrial Robots», на сегодняшний день в мире установлено 2,4 млн промышленных роботов, при этом в России - около 6 тыс. ед., что соответствует 0,25 % глобального рынка. Основными покупателями на рынке роботехнологий выступают страны Азии, США, Германия, Россия не входит в список лидеров по использованию и внедрению роботехно-логий в производственный процесс,
несмотря на то, что самих компаний-разработчиков в России достаточное количество [7, с. 1009]. По данным IFR на 2020 г., в мире их 889, и из них российских - 73 организации (второе место в списке), лидером в данном сегменте выступает США -223 организации. Германия в последнее время наращивает свои объемы и по количеству разработчиков приближаются к российским показателям, в Германии в 2020 г. было представлено около 69 разработчиков.
Российский рынок роботехники, несмотря на ряд проблем (низкий уровень заработной платы, долгие сроки окупаемости проектов, как правило, более 3-х лет), совершил большой прорыв с 2018 года. Среди инвесторов на российском рынке выделяется, например, IMPACT Capital. Кроме того, многие крупные компании - Google, Amazon, «Яндекс» - инвестируют в робототехнику по различным направлениям. Несомненно, для развития робототехники в России необходимо ориентироваться на опыт зарубежных стран, особенно Китая, и максимально поддерживать отечественные технологии, ориентированные на доступность для всех участников рынка.
xxxxxxxxxxeconomics and national economymanagement-хжхжхжхжжх
Рассматривая географию роботопроизвод-ства, следует выделить именно Азию как самую быстрорастущую в мире на рынке промышленных роботов для АПК. Основной причиной этого является спрос на промышленных роботов в малых и средних предприятиях в Китае, Японии, Южной Корее и Индии. Лидирующие позиции Китая сохраняются с 2013 г. На пятерку основных рынков: Китай, Японию, Республику Корея, США и Германию
- приходится около 75 % от общего объема продаж робототехники в 2020 г. Европейские страны являются вторым ведущим рынком промышленной робототехники, и затем уже по охвату рынка идет Америка [8, с. 5, 9, с. 217].
Согласно оценкам исследований IFR объем мирового рынка роботов в 2020 году достиг 3,3 млн ед. Динамика объема за три года представлена на рисунке 2.
2018 2019 2020
Рис. 2. Динамика установленных промышленных роботов в 2020 г., в млн ед. Fig. 2. Dynamics of installed industrial robots in 2020, in million units Источник: разработано авторами на основании данных [10, с. 2]
Проанализировав динамику числа новых промышленных роботов по спецификации, можно заметить, что на 1 -е место по их потреблению вышла отрасль промышленной робототехники как электро-
техника для различных отраслей экономики, в т. ч. и для сельского хозяйства, потеснив прежнюю отрасль-лидера - автомобильную промышленность (рисунок 3).
2020 2019 2018
С.-х., пищевая промышленность / Agriculture, food industry
Пластиковые и керамические изделия / Plastic and ceramic products
Машинное оборудование, в т. ч. для с.-х. / Machinery, incl. for agriculture
Автопроизводство и автосборка / Automotive production and assembly
Электротехника, в т. ч. для с.-х. / Electrical engineering, incl. for agriculture
0 20 40 60 80 100 120 140 Рис. 3. Динамика ежегодно установленных промышленных роботов по отраслям промышленности, в тыс. ед. Fig. 3. Dynamics of annually installed industrial robots by industry, thousand units Источник: разработано авторами на основании данных [10, с. 3]
Оценка роботизированных технологий по Лидером по количеству роботов является от-
секторам промышленности представлена на рисун- расль, занимающаяся погрузочно-разгрузочными
ке 4. работами, в ней используется около 166 тыс. ед., за-
экономика и управление народным хозяйством]
купленных в 2020 году. На втором месте - сварочное производство, на его долю приходится около 66 тыс. ед., однако доля закупки роботизированных технологий в этом сегменте начала снижаться. На третьем
месте находится производство, связанное со сборочными операциями, показавшее рекордный рост за последние 3 года: 126 тыс. ед. на 2020 г., что выше значений предыдущего периода на 23,5 %.
Обработка / Treatment
Распределение / Distribution
Уборка / Cleaning Сборка / Assembly
Сварка / Welding
Погрузочно-разгрузочные работы / Loading and unloading works
2020 2019 2018
200
Рис. 4. Распределение промышленных роботов по секторам промышленности, в тыс. ед. Fig. 4. Distribution of industrial robots by industry sectors, thousand units Источник: разработано авторами на основании данных [10, с. 4]
Рассматривая мировой опыт применения роботизированных технологий, следует отметить, что лидером является Китай - 168,4 тыс. ед., на втором месте - Япония с 38,7 тыс. ед. роботов, на третьем и четвертом месте находятся США и Корея с показателями 30,8 тыс. ед. и 30,5 тыс. ед. соответственно. На 5-м месте - Германия, с 22,3 тыс. ед. (рисунок 5).
Россия на сегодняшний день, к сожалению, не вошла даже в топ-15 из-за низкого уровня развития робототехнического производства. Таким образом, отрасль робототехники в России является свободной нишей на рынке страны и представляет собой потенциал для развития.
Схематично модель PEST-анализа рынка ро-ботехники в АПК можно представить следующим образом на рисунке 6.
Китай/China Япония/Japan США/USA Корея/Korea Германия
Рис. 5. Количество установленных промышленных роботов в 2020 г., в тыс. ед. Fig. 5. Number of industrial robots installed in 2020, thousand units Источник: разработано авторами на основании данных [10, с. 5]
!economics and national economy management
Рис. 6. PEST-анализ рынка роботехники АПК в стране Fig. 6. PEST-analysis in agriculture in Russia Источник: разработано авторами на основании исследований
В ходе PEST-анализа сферы робототехники в России можно выявить благоприятные и неблагоприятные тенденции по любому из основных факторов «макросреды» и в дальнейшем решить различные вопросы, например, перспективные вложения в разработку нового продукта [11, с. 530]. По результатам мониторинга внешней среды производства робототехники следует отметить, что основными проблемами в секторе АПК являются такие внешние факторы, как: появление новых технологий, изменение курса валют, изменение налогового законодательства, а также быстрый темп роста инфляции. В связи с этим целесообразно оптимизировать маркетинговую политику с целью привлечения бизнесов-клиентов и повышения конкурентной привлекательности не только внутри страны, но и на мировом рынке. Кроме того, следует предпринять шаги к укреплению позиций на рынке посредством формирования более эффективной стратегии. Важно учитывать тот момент, что развитие и совершенствование технологической базы предприятия создаст необходимый вектор развития отрасли, при условии развития каждого отдельного предприятия в стране.
Сельское хозяйство отличается наличием комплекса проблем инвестиционного характера применительно к РФ и при этом наиболее высокими показателями прироста на мировом рынке за последнее время, в том числе и ввиду использования
новых конкурентных роботизированных технологий. Именно поэтому для более детальной оценки возможностей и перспектив развития была выбрана отрасль агропромышленного комплекса ввиду перспективности развития.
По результатам SWOT-анализа заметим, что у российских компаний в секторе роботехники для АПК есть достаточное количество сильных сторон, которые смогут минимизировать риски и сформировать план развития, позволяющий свести угрозы к минимуму. При этом возможности рынка, при должном развитии, могут быть мотивацией для преодоления организацией её слабых сторон. Поэтому отрасль, несомненно, имеет высокий потенциал для развития.
Ключевыми задачами развития роботехноло-гий в сельском хозяйстве можно назвать:
- использование технологий для мониторинга отрасли;
- понижение себестоимости производственного процесса;
- ESG трансформация бизнеса;
- рост конкурентоспособности с.-х.;
- расширение возможностей производственного процесса ввиду круглосуточного и всесезонно-го применения;
- решение кадровых проблем в связи с пандемией и др.
экономика и управление народным хозяйством]
Таблица 1. SWOT-анализ сектора робототехники отечественных компаний в сельском хозяйстве Table 1. SWOT-analysis of the robotics sector of domestic companies in agriculture_
Сильные стороны I Strengths
Слабые стороны I Weaknesses
51. Наличие ресурсов (технических и людских) для проектирования и реализации инновационных проектов / Availability of resources (technical and psychological) for the development and implementation of innovative projects.
52. Опыт в сфере проектирования и реализации демо-версий робототехники / Experience in the design and implementation of demo versions of robotics.
53. Сокращение издержек производства по средствам перемещения производства из центральных регионов в периферийные / Reduction of production costs by means of moving production from the central regions to the peripheral ones.
54. Наличие молодого, хорошо обучаемого персонала./ Availability of young, well-trained staff.
55. Возрастает популярность инженерно-технического образования / The popularity of engineering education is growing.
56. Наличие запатентованной продукции / Availability of patented products.
57. Наличие научно-технического потенциала (связь с научными обществами вузов страны, их поддержка) / Availability of scientific and technical potential (connection with scientific societies of the country's universities, their support).
58. Гибкая реакция производства на изменения внешнего рынка / Flexible reaction of production to changes in the external market.
59. Наличие ресурсов для осуществления государственных заказов / Availability of resources for the implementation of government orders
W1. Недостаточное финансирование проектов / Insufficient project funding.
W2. Отсутствие интереса инвесторов в связи с неактуальностью отрасли / Lack of investor interest due to the irrelevance of the industry.
W3. Нехватка человеческих ресурсов и научного фундамента / Lack of human resources and scientific foundation. W4. Отсутствие мотивации в команде / Lack of motivation in the team.
W5. Низкая скорость и высокая стоимость прототипиро-вания / Low speed and high cost of prototyping. W6. Низкая культура промышленного дизайна./ Low culture of industrial design.
W7. Несогласованность действий подразделений производства и отсутствие четкого представления функционала итогового продукта / Inconsistency between the actions of production departments and the lack of a clear idea of the functionality of the final product.
W8. Слабое проникновение лучших мировых практик в отрасль / Weak penetration of the best world practices into the industry
Возможности I Opportunities
Угрозы I Threats
01. Гос. поддержка производства робототехники / State support for the production of robotics.
02. Создание новых особых экономических зон для размещения мощностей роботопроизвод-ства / Creation of new special economic zones to accommodate the capacities of robotic production.
03. Сильный сервисный сектор отрасли / Strong service sector of the industry.
04. Ожидания увеличения спроса робототехни-ческих продуктов / Expectations of increasing demand for robotic products.
05. Расширение функционала роботов / Expanding the functionality of robots
T1. Рост конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем рынке / Increasing competition both in the domestic and foreign markets.
T2. Наличие зарубежных аналогов, выигрывающих по функционалу и затратам для покупателя на продукт / The presence of foreign analogues that win in terms of functionality and costs for the buyer for the product. T3. Зависимость продаж от личных коммуникаций / Dependence of sales on personal communications. T4. Ускорение жизненного цикла стартапа / Accelerating the life cycle of a startup.
T5. Отсутствие развития связей между наукой и бизнесом и низкий уровень использования роботов в производстве / The lack of development of links between science and business and the low level of use of robots in production. T6. Геополитические барьеры / Geopolitical barriers
Источник: разработано авторами на основании исследований
!economics and national economy management
Таблица 2. Взвешанная балльная оценка факторов SWOT-анализа сектора робототехники отечественных компаний в сельском хозяйстве
Table 2. Weighted scoring of factors SWOT-analysis of the robotics sector of domestic companies in agriculture
Сильные стороны / Strengths Оценка фактора / Factor score (i) Взвешанная оценка в баллах / Weighted score (2) Доля / Share
i*2 4/(i*2)
S1 5 5 25 0,i6
S2 3 4 i2 0,33
S3 4 4 i6 0,25
S4 5 5 25 0,i6
S5 4 5 20 0,2
S6 3 4 i2 0,33
S7 4 3 i2 0,33
S8 5 4 20 0,2
S9 5 5 25 0,i6
Возможности / Opportunities - - - -
O1 4 3 i2 0,33
O2 5 5 25 0,i6
O3 4 5 20 0,2
O4 5 4 20 0,2
O5 5 4 20 0,2
Слабые стороны / Weaknesses - - - -
W1 5 5 25 0,i6
W2 5 4 20 0,2
W3 4 4 i6 0,25
W4 3 4 i2 0,33
W5 5 5 25 0,i6
W6 4 5 20 0,2
W7 3 3 9 0,45
W8 4 4 i6 0,25
Угрозы / Threats - - - -
Ti T2 T4 T5 T6 5 5 3 4 4 4 5 4 5 3 20 25 i2 20 i2 0,2 0,i6 0,33 0,2 0,33
Источник: разработано авторами на основании исследований
Избежать возможных рисков и выработать наиболее эффективную стратегию развития для АПК на будущее возможно, учитывая и минимизируя выявленные угрозы и риски и отталкиваясь от перспективных направлений деятельности. Сфера роботизированных технологий для сельского хозяйства является достаточно сложной и неопределенной с точки зрения специфики развития, поскольку требует и больших вложений, и квалифицированных кадров. В связи с этим можно отметить, что
вход на рынок имеет «высокий порог», хотя на сегодняшний день отрасль робототехники одна из самых перспективных не только в нашей стране, но и в мире. Положительным моментом для перспективности развития отрасли роботехники для АПК следует выделить имеющийся интерес к технологиям со стороны российских компаний производителей и возросший интерес к автоматизации производственного процесса в период пандемии.
экономика и управление народным хозяйством]
Таблица 3. Исследование отрасли производства робототехники для сельского хозяйства по методике пяти сил Портера
Table 3. Porter's Five Forces Study of the Robotics Manufacturing Industry for agriculture
Параметр / Значение/ Описание / Направление работы /
Parameter Meaning Description Direction of work
Угроза внутриотраслевой конкуренции /
The threat of intra-industry competition
Угроза со стороны
новых производителей / The threat from new manufacturers
Угроза потери клиентов / The threat of losing customers
Низкое / Low
Угрозы товаров-заменителей / Substitute Threats
Низкое / Low
Рынок робототехники - низкоконкурентный и высокоперспективный, аналогов не существует, т. к. под каждый бизнес разрабатывается уникальный проект / The robotics market is low-competitive and highly promising, there are no analogues, because a unique project is developed for each business
В отрасли немного компаний, предлагающих произвести продукт для роботизации производства легкой промышленности/ There are not many companies in the industry offering to produce a product for the robotic production of light industry
Высокое / High
Среднее/ Average
Есть риск выхода на рынок новых производителей, которые смогут предложить более выгодного и более производительного робота / There is a risk of new manufacturers entering the market, which will be able to offer a more profitable and more productive robot
Существует риск потери клиентов из-за более экономичных, хотя и не всегда качественных предложений конкурентов / There is a risk of losing customers due to more economical, although not always high-quality, offers of competitors
Малое количество поставщиков на рынке данной отрасли. Нужно разработать базу всех потенциальных поставщиков и держать связь с ними / A small number of Jews in the rating of this industry. It is necessary to develop a base for all captures and keep in touch with them Источник: разработано авторами на основании исследований
Угроза нестабильности поставщиков / The threat of supplier instability
Среднее / Average
Следить за работой потенциальных конкурентов, за их нововведениями / Follow the work of potential competitors, their innovations
Поддерживать производителей льготами со стороны государства, сосредоточить силы на донесении информации о преимуществах продукта до владельцев бизнесов в данной области / Support manufacturers with benefits from the state, focus on communicating information about the benefits of the product to business owners in this area Постоянно мониторить новых игроков на рынке. Разработать программы на более выгодные условия для малого и среднего бизнеса, которые не могут позволить полное роботизирование производств / Constantly monitor new players in the market. Develop programs for more favorable conditions for small and medium-sized businesses that cannot afford full robotization of production Разработать разные предложения-проекты для каждого слоя бизне-сов. Продемонстрировать особое отличие от других производителей / Develop different proposals-projects for each layer of businesses. Demonstrate a special difference from other manufacturers
Проводить переговоры для нахождения выгодных сделок по более низким ценам / Negotiate to find profitable deals at lower prices
xxxxxxxxxxeconomics and national economymanagement-хжхжхжхжжх
Обсуждение
В современных условиях промышленные роботы перестали быть прерогативой машиностроительной промышленности или масштабных производств, постепенно происходит расширение клиентской базы, в которую добавляются и сельскохозяйственная отрасль, предприятия малого и среднего бизнеса, специализирующиеся на легком производстве, обработке материалов и т. д. Важно осознавать, что главный вопрос не в техническом функционале, а, в первую очередь, в соотношении цены, эффективности и производительности роботизированных технологий [12, с. 54]. Как отмечалось ранее, рынок роботизациии в сельскохозяйственном секторе в России преодолевает этап становления, об этом говорят следующие факторы: высокий потенциал отрасли, высокий темп развития новых технологий, малая конкуренция, отсутствие товаров-заменителей и др.
По прогнозам экспертов, к 2025 году традиционные роботы будут вытеснены более совершенными технологиями, которые помогут реализовать комплексное роботизированное решение для различных видов производств. В результате промышленные роботизированные системы станут более выгодными и привлекательными решениями для молодого отечественного бизнеса в целом и для АПК в частности.
Как отмечалось ранее, пик активности отрасли роботехники для АПК пришелся на 2018 год, но коронавирус, несомненно, скорректировал экономическую результативность экономики в последние годы. Применительно к отрасли роботехники ситуация была по большей части более выигрышной, в отличие от других секторов экономики. Проводя мониторинг исследований НАУРР, ШЯ было выявлено, что количество занятых в отрасли людей (автоматизации процесса в сельском хозйстве) за 2019-2020 гг. выросло на 29 % в России, при этом прирост в 2022 г. составил 16 % по сравнению с 2019 г., в 2021 г. - 11 % по сравнению с 2019 г. Кроме того, большинство российских компаний планирует увеличивать штат сотрудников и в ближайшей перспективе. Финансовые показатели дея-
тельности российских компаний также отличаются ростом за анализируемый период, так в среднем объем выручки российских компаний вырос с 1,92 млрд руб. в 2018 г. до 2,92 млрд руб. в 2021 г., что свидетельствует о ежегодном приросте выручки в среднем в размере 21-22 %. При этом основным рынком сбыта для российских компаний остается отечественный рынок, лишь небольшая часть компаний (менее 20 %) на сегодняшний день экспортирует свою продукцию за рубеж [13, с. 39; 14]. Основными источниками финансирования деятельности российских компаний являются собственные средства (64 %), государственные фонды (около 24 %), частные инвестиции (12 %), ориентируясь на перспективу, российские компании подтверждают свою готовность обратиться к дополнительным источникам финансирования своей деятельности (около 54 %). Как показывают приведенные данные, пандемия СОУГО-19 не снизила эффективность деятельности отрасли роботехники, необходимость соблюдения мер безопасности в связи с коронавиру-сом, наоборот, стимулировала внедрение процесса автоматизации не только в крупные компании, но и в компании малого и среднего бизнеса. Основным слабым местом на сегодняшний день остается конкурентоспособность отрасли на мировом рынке [15, с. 30]. Поэтому реализуемые программы государственной поддержки отрасли позволят вывести страну на мировой рынок (например, Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»).
Поэтапное и целенаправленное развитие отрасли роботехнологий в сельском хозяйстве, внедрение и распространение роботехнологий на предприятиях от малого до крупного бизнеса позволит повысить конкурентоспособность продукции отечественных производителей и создаст условия для выведения страны на качественно новый уровень. То есть создаст условия для технологического лидерства, экономического развития и социального прогресса. В результате реализации стратегических направлений развития отрасли удастся достичь следующих целевых показателей (рис. 7).
ххжжхжжхжэкономика и управление народным хозяйством^ХХЖХЖХХХ
s
Снижение уровня импортозависимости / Reducing the level of import dependence
Рис. 7. Эффекты от развития роботехнологий в России Fig. 7. Effects from the development of robotic technologies in Russia Источник: разработано авторами на основании данных [16, с. 362]
Ключевыми драйверами развития рынка ро-бототехнологий для АПК в России являются:
- доступность входа в отрасль за счет поэтапного снижения стоимости производства;
- оптимизация производственных процессов и, как следствие, сокращение сроков окупаемости технологий;
- рост спроса на продукцию отрасли не только на российском, но и на мировом рынке;
- глобализация рынка за счет развития интернет-технологий и повышения доступности к информации, поступающей в облачные сервисы.
Несмотря на положительные тенденции развития отрасли, не следует недооценивать и имеющиеся барьеры и риски, угрозы и слабые места отрасли.
Объединив барьеры и риски отрасли, можно проиллюстрировать их на следующем рисунке 8.
!economics and national economy management
Законодательные и административные барьеры / Legislative and administrative barriers
Социальные барьеры и риски / Social barriers and risks
Технологические и инфраструктурные барьеры и риски / Technological and infrastructure barriers and risks
Научные и кадровые
барьеры и риски / Scientific and personnel barriers and risks
Рис. 8. Барьеры и риски развития отрасли роботехнологий Fig. 8. Barriers and risks in the development of the robotics industry Источник: разработано авторами на основании данных [17, с. 8]
С учетом наметившихся трендов прогноз мирового рынка роботехники можно представить на рисунке 9. Как видно из представленных данных,
наметившийся положительный тренд сохранится, однако темп прироста отрасли будет немного ниже (+6 % ежегодно, против + 13 % в 2021 г.).
План по установленной робототехнике / Plan for installed robotics Рис. 9. Прогноз объема установленной роботехники в мире, тыс. ед. Fig. 9. Forecast of the volume of installed robotics in the world, thousand units Источник: разработано авторами на основании данных [18, с. 1633, 19]
Как видим, лидером рынка и в перспективе остается Азия, темп прироста на рынке роботехники в Азии составит примерно 8-9 % в год, Европа немного снижает интенсивность наращивания объёмов к 2024 г., Америка по темпам прироста характеризу-
ется наращиваем объёмов в пределах 10-11 % в год. Финансовые показатели рынка также имеют тенденцию к росту, и на рисунке 10 отчетливо видно, что на рынке роботехники для АПК прирост выручки составит к 2024 г. в среднем 40-45 % ежегодно.
экономика и управление народным хозяйством]
80000
70000
y = 8212,4e°-3629x
Выручка/ Revenue
Экспоненциальная (Выручка/ Revenue)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Рис. 10. Прогноз выручки рынка робототехники для АПК в мире, млн долл. Fig. 10. Agricultural robot revenue in the world markets, millions $ Источник: разработано авторами на основании данных [18, с.1633, 19]
К 2026 г. ожидается стремительный рост объемов роботехники в сельском хозяйстве. Направле-
ния использования технологий можно отследить на рисунках 11 и 12.
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
I Полностью автономные тракторы / Fully autonomous tractors
Роботы для автономного прореживания и сбора овощей / Robots for autonomous thinning and picking vegetables
l Управляемые человеком роботизированные системы сборки овощей / Human-controlled robotic vegetable picking systems
Управляемые человеком роботизированные системы для органического и неогранического земледелия / Human-controlled robotic systems for organic and non-organic farming
I Мобильная и статическая робототехника для молочных ферм / Mobile and static robotics for dairy farms
2016 2017 2018 2026
Рис. 11. Прогноз рынка роботехнологий для АПК в мире, млрд долл. Fig. 11. Forecast of the robotic technology market for the agro-industrial complex in the world, billion $ Источник: разработано авторами на основании данных [ 18]
!economics and national economy management
Земледелие и садоводство / Farming and gardening
вертикальные фермы и роботехника; системы автоматического вождения сельскохозяйственной техники (Auto-Guide 3000, AGCO RM);
• опыление растений
Животноводство / Аnimal husbandry
доильные роботы (Astronaut (Lely), Futureline MAX (SAC) Merlin2 (Fullwood), Mlone (GEA Farm Technologies), VMS (De Laval);
системы кормления (Lely Vector); • подравниватели корма; робот - выпас скота (Cargill, США, SwagDog); робот - уборщик коровника (Lely Discovery (Lely); автоптицеферма
Рис. 12. Направления использования роботехники в сельском хозяйстве Fig. 12. Directions for the use of robotics in agriculture Источник: разработано авторами на основании данных [ 18]
В целом рынок роботехники для АПК в 2020-2021 гг. характеризуется достаточной устойчивостью, постепенным восстановлением мировой экономики от пандемии:
- большой объем заказов в 2021 году сохранился и перераспределился на 2022 г.;
- эффект ожиданий или отсроченный эффект;
- государственные стимулы (например, «NextGeneratюnEU», то есть план восстановления экономики после пандемии);
- постоянный спрос со стороны электронной промышленности (высокий спрос на электронные продукты и компоненты, инвестиции в инфраструктуру (5G), растущий спрос на сталь и металлопродукцию);
- масштабируемость экосистем агропромышленного комплекса.
Однако, несмотря на положительные тенденции развития рынка, ограничения Covid-19 по-прежнему мешают глобальному восстановлению деловой активности:
- ограничения на поездки / карантинные требования;
- локальные вспышки нарушают цепочки поставок;
- обратная сторона экономического подъема: дефицит сырья и промежуточных продуктов;
- новые остановки в автомобильной промышленности;
- более длительные сроки выполнения заказов / растущий портфель заказов;
- неопределенности в мировой экономике, влияющие на инвестиционные планы;
- включая политические препятствия.
Рынок робототехнологий на сегодняшний
день не имеет единой законодательной базы, регулирующей рынок. До сих пор не проработан механизм взаимодействия органов государственной власти и бизнеса в сфере внедрения робототехно-логий в различные сектора экономики, в том числе и сельское хозяйство. Российский рынок робото-технологий для АПК отличается низкой скоростью разработок по сравнению с зарубежными конкурентами, недоступностью финансовых ресурсов для развития отрасли (высокие кредитные ставки, недостаточность налоговых преференций), недостаточность кадрового резерва, несмотря на рост привлекательности к инженерным профессиям, инертность мышления руководителей [20, с. 54]. Преодолев имеющиеся барьеры, продолжив развитие отрасли, возможно создание не только дополнительного притока средств ВВП от функционирования робототехнологий, но и от создания конкурентоспособных продуктов во всех отраслях эко-
ХХЖЖХЖЖХЖэкономика и управление народным хозяйством^ХХЖХЖХХХ
номики, применяющих новые и более эффективные технологии.
Заключение
2021 год характеризуется периодом восстановления отрасли робототехнологий после пандемии соу1^19. Как было представлено ранее, российский рынок в целом не имел отрицательного тренда в период пандемии и даже наоборот характеризовался наращением трудового потенциала в отрасли, ростом финансовых показателей. Рынок роботехнологий в сельском хозяйстве показал бурный рост с 2018 г. и укрепившийся тренд на масштабируемость экосистемы АПК. Мировые же показатели все-таки имели некоторое замедление прироста по сравнению с успешными допандемийными периодами. Рынок робототехнологий характеризуется локализацией и регионализацией цепочек поставок, то есть рынок стал ближе к клиенту, более устойчивый (логистика, политика), с более низкой совокупной стоимостью владения, появились такие модели, как «роботы как услуга» и «оплата по мере использования», растет предложение недорогих ро-
ботов, увеличивается количество полностью цифровых производств (от приема заказа до доставки). В ближайшие 2022-2023 гг. ожидается, что рынок робототехнологий успешно восстановится на мировом пространстве. По нашим оценкам, мировые показатели должны уже в 2022 г. вырасти в среднем на 13 % и превысить значения наиболее благоприятного для всех стран 2018 г. Наиболее перспективным регионом остается Азия, ожидаемый прирост в компаниях Азии должен составить в среднем около 15 %, рынок Европы и российский рынок постепенно также будут наращивать свои объемы и занимать более выгодные конкурентные позиции на мировом пространстве. Несмотря на кризис СОУГО-19, выручка российских компаний сохраняет тенденцию роста. Для дальнейшего развития компании наращивают свой трудовой потенциал, привлекают дополнительные ресурсы от частных и государственных источников финансирования. Всё это создает необходимые условия для развития отрасли робото-технологий и повышения её конкурентоспособности на мировом рынке.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Буньковский Д. В. Границы интересов крупного и малого предпринимательства в нефтехимической промышленности // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2017. Т. 13. № 7 (352). С. 1306-1319.
2. Gates B. Responding to Covid-19 - A once-in-a-century pandemic? // New England J. Med. Apr. 2020. Vol. 382. № 18. P. 1677-1679. doi/10.1056/NEJMp2003762
3. Артюшина Е. В. Исследование прогнозного новшества на наличие стратегического соответствия в диверсифицированной организации // Менеджмент в России и за рубежом. 2013. № 2. С. 48-53.
4. Васькин Е. В. Инновационное развитие торгового предприятия в современных рыночных условиях : монография. Москва : КноРус медиа, 2017. 853 c.
5. Ying-Long C., Fu-Jun S., Yong-Jun G. Remote human-robot collaborative impedance control strategy of pharyngeal swab sampling robot // Proc. 5th Int. Conf. Autom., Control Robot. Eng. (CACRE). Ser. 2020. P. 341-345.
6. Буньковский Д. В. Оценка потенциала малого и среднего производственного предпринимательства в нефтепереработке и нефтехимии. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Байкальский государственный университет экономики и права. Иркутск, 2011. 23 с.
7. Zaniboni A., Ghidini M., Grossi F., Indini A., Trevisan F., Iaculli A., Dottorini L., Moleri G., Russo A., Vav-assori I., Brevi A., Rausa E., Boni L., Dondossola D., Valeri N., Ghidini A., Tomasello G., Petrelli F. A review of clinical practice guidelines and treatment recommendations for cancer care in the COVID-19 pandemic // Cancers. 2020. V. 12. № 9. P. 2452.
8. Розенберг Е. Н. Формирование системы управления интеллектуальной собственностью // Автоматика, связь, информатика. 2021. № 11. С. 5-7.
9. Филатов В. В. Современные проблемы инновационного менеджмента // Развитие социально-экономического потенциала регионов: дифференциация и приоритеты. Москва, 24 сентября 2020 года. Под редакцией С. Г. Радько. Москва : Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина, 2020. С. 215-220.
10. Голубев А. В. Инновационное отставание как фактор выкачивания ресурсов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2021. № 11. С. 2-8.
xxxxxxxxxxeconomics and national economymanagementxxxжxжxжжxш
11. Никонец О. Е., Кожемяко Н. П. Цифровая трансформация экосистемы лесного комплекса на основе зарубежного опыта пространственного размещения предприятий // Управленческий учет. 2021. № 10-3. С. 529-546.
12. Володько О. М. Технологии управления развитием зеленой экономики // Новости науки и технологий. 2021. № 3. С. 53-62.
13. Данильченко А. В. Методологические аспекты оценки экономики знаний на примере деятельности научно-технологических парков // Новости науки и технологий. 2021. № 4. С. 36-48.
14. Tavakoli M., Carriere J., Torabi A. Robotics, smart wearable technologies, and autonomous intelligent systems for healthcare during the COVID-19 pandemic: An analysis of the state of the art and future vision // Adv. Intell. Syst. V. 2. № 7. Jul. 2020, Art. № 2000071. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ aisy.202000071
15. Pan Y., Li X., Yang G., Fan J., Tang Y., Zhao J., LongX., Guo S., Zhao Z., Liu Y., Hu H., Xue H., Li Y. Serological immunochromatographic approach in diagnosis with SARS-CoV-2 infected COVID19 patients // J. Infection. Jul. 2020. V. 81. №. 1. P. e28-e32. doi: 10.1016/j.jinf.2020.03.051
16. Никонец О. Е., Пунина И. В. Цифровизация социально-экономических процессов России в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 // Влияние новой геополитической реальности на государственное управление и развитие Российской Федерации. Грозный, 2020. С. 362-366.
17. Комар Ю. А., Лемех В. В. Оценка деловой активности субъектов научной, научно-технической и инновационной деятельности: сравнительный страновой анализ // Новости науки и технологий. 2021. № 4. С. 3-12.
18. Варшавский А. Е. Анализ показателей инновационного развития смартфонов (на примере смартфонов iPhone компании Apple) // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2021. Т. 17. Вып. 9. С. 1625-1649.
19. Villanueva-Cañas J. L., Gonzalez-Roca E., Unanue A. G., Titos E., Mart nez Yoldi M. J. I., Vergara Gómez A., Puig Butillé J. A. ROBOCOV: An affordable open-source robotic platform for COVID-19 testing by RT-qPCR // BioRxiv. doi: 10.1101/2020.06.11.140285.
20. Barfoot T., Burgner-Kahrs J., Diller E., Garg A., Goldenberg A., Kelly J., Liu X., Naguib H., Nejat G., Schoellig A., Shkurti F., Siegel H., Sun Y., Waslander S. Making sense of the robotized pandemic response: A comparison of Global and Canadian robot deployments and success factors // Robot. Inst., Univ. Toronto. Toronto. Canada. Tech. Rep. Sep. 2020. P. 101.
Статья поступила в редакцию 17.11.2021; одобрена после рецензирования 13.12.2021;
принята к публикации 15.12.2021.
Информация об авторах:
О. Е. Никонец - к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник Ситуационного центра социально-экономического развития регионов РЭУ им. Г. В. Плеханова, Spin-код: 3121-7802;
Т. А. Мандрик - лаборант, сотрудник Ситуационного центра социально-экономического развития регионов РЭУ им. Г. В. Плеханова, Spin-код: 3953-8185.
Заявленный вклад авторов:
Никонец О. Е. - общее руководство, формулирование основной концепции исследования, дополнение текста статьи и подготовка окончательного варианта статьи.
Мандрик Т. А. - сбор и подготовка первоначального варианта текста, визуализация данных в тексте. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
REFERENCES
1. Bun'kovskij D. V. Granicy interesov krupnogo i malogo predprinimatel'stva v neftekhimicheskoj promysh-lennosti [The boundaries of interests of large and small businesses in the petrochemical industry], Nacional'nye inter-esy: prioritety i bezopasnost' [National interests: priorities and security], 2017, Vol. 13, No. 7 (352), pp. 1306-1319.
2. Gates B. Responding to Covid-19 - A once-in-a-century pandemic? New England J. Med., Apr. 2020. Vol. 382, No. 18, pp. 1677-1679, doi/10.1056/NEJMp2003762
134
ХХЖЖХЖЖХЖэкономика и управление народным хозяйством^ХХЖХЖХХХ
3. Artyushina E. V. Issledovanie prognoznogo novshestva na nalichie strategicheskogo sootvetstviya v diversi-ficirovannoj organizacii [Study of a predictive innovation for the presence of strategic compliance in a diversified organization], Menedzhment v Rossii i za rubezhom [Management in Russia and abroad], 2013, No. 2, pp. 48-53.
4. Vas'kin E. V. Innovacionnoe razvitie torgovogo predpriyatiya v sovremennyh rynochnyh usloviyah [Innovative development of a trading enterprise in modern market conditions], monograph, Moscow: KnoRus media, 2017, 853 p.
5. Ying-Long C., Fu-Jun S., Yong-Jun G. Remote human-robot collaborative impedance control strategy of pharyngeal swab sampling robot, Proc. 5th Int. Conf. Autom., Control Robot. Eng. (CACRE), Sep. 2020, pp. 341-345.
6. Bun'kovskij D. V. Ocenka potenciala malogo i srednego proizvodstvennogo predprinimatel'stva v neftepere-rabotke i neftekhimii [Assessment of the potential of small and medium-sized industrial enterprises in oil refining and petrochemistry. Ph. D. (Economy) thesis], Irkutsk, 2011. 23 p.
7. Zaniboni A., Ghidini M., Grossi F., Indini A., Trevisan F., Iaculli A., Dottorini L., Moleri G., Russo A., Vavassori I., Brevi A., Rausa E., Boni L., Dondossola D., Valeri N., Ghidini A., Tomasello G., Petrelli F. A review of clinical practice guidelines and treatment recommendations for cancer care in the COVID-19 pandemic, Cancers,
2020, Vol. 12, No. 9, pp. 2452.
8. Rozenberg E. N. Formirovanie sistemy upravleniya intellektual'noj sobstvennost'yu [Formation of the intellectual property management system], Avtomatika, svyaz', informatika [Automation, communications, informatics],
2021, No. 11, pp. 5-7.
9. Filatov V. V. Sovremennye problemy innovacionnogo menedzhmenta [Modern problems of innovation management], Razvitie social'no-ekonomicheskogo potenciala regionov: differenciaciya i prioritety [Development of the socio-economic potential of the regions: differentiation and priorities], In S. G. Rad'ko (ed.), Moscow: Rossijskij gosudarstvennyj universitet imeni A. N. Kosygina (Tekhnologii. Dizajn. Iskusstvo), 2020, pp. 215-220.
10. Golubev A. V. Innovacionnoe otstavanie kak faktor vykachivaniya resursov [Innovative lag as a factor in draining resources], Ekonomika sel'skohozyajstvennyh i pererabatyvayushchih predpriyatij [Economics of agricultural and processing enterprises], 2021, No. 11, pp. 2-8.
11. Nikonec O. E., Kozhemyako N. P. Cifrovaya transformaciya ekosistemy lesnogo kompleksa na osnove za-rubezhnogo opyta prostranstvennogo razmeshcheniya predpriyatij [Digital transformation of the ecosystem of the forest complex based on foreign experience in the spatial location of enterprises], Upravlencheskij uchet [Management accounting], 2021. No. 10-3. pp. 529-546.
12. Volod'ko O. M. Tekhnologii upravleniya razvitiem zelenoj ekonomiki [Technologies for managing the development of green economy], Novosti nauki i tekhnologij [Science and Technology News], 2021, No. 3, pp. 53-62.
13. Danil'chenko A. V. Metodologicheskie aspekty ocenki ekonomiki znanij na primere deyatel'nosti nauchno-tekhnologicheskih parkov [Methodological aspects of assessing the knowledge economy on the example of science and technology parks], Novosti nauki i tekhnologij [Science and Technology News], 2021, No. 4, pp. 36-48.
14. Tavakoli M., Carriere J., Torabi A. Robotics, smart wearable technologies, and autonomous intelligent systems for healthcare during the COVID-19 pandemic: An analysis of the state of the art and future vision, Adv. Intell. Syst., Vol. 2, No. 7, Jul. 2020, Art. No. 2000071. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ aisy.202000071
15. Pan Y., Li X., Yang G., Fan J., Tang Y., Zhao J., Long X., Guo S., Zhao Z., Liu Y., Hu H., Xue H., Li Y. Serological immunochromatographic approach in diagnosis with SARS-CoV-2 infected COVID19 patients, J. Infection, Vol. 81, No. 1, pp. e28-e32, Jul. 2020, doi: 10.1016/j.jinf.2020.03.051
16. Nikonec O. E., Punina I. V. Cifrovizaciya social'no-ekonomicheskih processov Rossii v usloviyah pan-demii koronovirusnoj infekcii COVID-19 [Digitalization of socio-economic processes in Russia in the context of the COVID-19 coronavirus pandemic], Vliyanie novoj geopoliticheskoj real'nosti na gosudarstvennoe upravlenie i razvitie Rossijskoj Federacii [Influence of the new geopolitical reality on public administration and development of the Russian Federation], Groznyj, 2020, pp. 362-366.
17. Komar Yu. A., Lemekh V. V. Ocenka delovoj aktivnosti sub"ektov nauchnoj, nauchno-tekhnicheskoj i in-novacionnoj deyatel'nosti: sravnitel'nyj stranovoj analiz [Evaluation of business activity of subjects of scientific, scientific, technical and innovative activities: a comparative country analysis], Novosti nauki i tekhnologij [Science and Technology News], 2021, No. 4, pp. 3-12.
18. Varshavskij A. E. Analiz pokazatelej innovacionnogo razvitiya smartfonov (na primere smartfonov iPhone kompanii Apple) [Analysis of indicators of innovative development of smartphones (on the example of Apple iPhone
135
XXXXXXXXXXeconomics and national economymanagementXXXЖXЖXЖЖXш
smartphones)], Nacional'nye interesy: prioritety i bezopasnost' [National interests: priorities and security], 2021, Vol. 17, Iss. 9, pp. 1625-1649.
19. Villanueva-Cañas J. L., Gonzalez-Roca E., Unanue A. G., Titos E., Mart nez Yoldi M. J. I., Vergara Gómez A., Puig Butillé J. A. ROBOCOV: An affordable open-source robotic platform for COVID-19 testing by RT-qPCR, BioRxiv, doi: 10.1101/2020.06.11.140285.
20. Barfoot T., Burgner-Kahrs J., Diller E., Garg A., Goldenberg A., Kelly J., Liu X., Naguib H., Nejat G., Schoellig A., Shkurti F., Siegel H., Sun Y., Waslander S. Making sense of the robotized pandemic response: A comparison of Global and Canadian robot deployments and success factors, Robot. Inst., Univ. Toronto, Toronto, ON, Canada, Tech. Rep., Sep. 2020, pp. 101.
The article was submitted 17.11.2021; approved after reviewing 13.12.2021; accepted for publication 15.12.2021.
Information about authors:
O. E. Nikonets - Ph. D. (Economy), Leading Researcher of the Situational Center for the Socio-Economic Development of the Regions of the PRUE. G.V. Plekhanov, Spin-code: 3121-7802;
T. A. Mandrik - laboratory assistant, employee of the Situational Center for Social and Economic Development of the Regions of the PRUE. G. V. Plekhanov, Spin-code: 3953-8185.
Contribution of the authors:
Nikonets O. E. - general guidance, formulation of the main concept of the study, addition of the text of the article and preparation of the final version of the article.
Mandrik T. A. - collection and preparation of the initial version of the text, visualization of data in the text.
The authors declare no conflict of interest.
