CC BY
59
Юлия УВАРОВА, «Ремедиум»
Рынок препаратов
ЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИИ ГЛАЗ
Ключевые слова: заболевания глаз, офтальмологические препараты, дженерики
В данном обзоре представлен анализ рынка препаратов для лечения заболеваний глаз1. Исследование включало продажи розничного (по данным розничного аудита IMS), больничного сегментов и ОНЛС и охватывало период с I полугодия 2008 г. по I полугодие 2010 г. включительно. Все данные приведены в оптовых ценах.
Согласно данным исследовательской компании IMS Health, объем продаж препаратов для лечения заболеваний глаз в I полугодии 2010 г. составил 4,2 млрд. руб. в оптовых ценах, или 59 млн. упаковок. По сравнению с I полугодием 2009 г. объем продаж увеличился на 34,8% в натуральном и на
1 Исследование включало препараты АТС-группы SO1 [Препараты для лечения заболеваний глаз].
32,1% в денежном выражении. Средняя цена за упаковку составила 70,4 руб., снизившись на 2,0% по сравнению с прошлым годом (при этом за 2 года рост цены составил +32,5%) (рис. 1). На отечественном фарм-рынке представлено порядка 140 торговых наименований средств для лечения заболеваний
Key words: eye disease, ophthalmic medicines, generics.
The article provides a review of the eye market which is based on the data of retail sales (Retail Audit of Drugs IMS), hospital purchases and reimbursement segments covering the period from the 1st half of 2008 till the 1st half of 2010 included, at wholesale price.
Yulia UVAROVA, Remedium. Eye medicines market.
рисунок 1
Объем потребления препаратов для лечения заболеваний глаз и средняя стоимость упаковки препарата в период 2008—2010 гг.
Объем продаж сегмента, млн. упак.
59,0
60 50
48,5 43,8
40 -
30 -
20 -
10 -
0 1 1 1
Объем продаж сегмента, млрд. руб.
4,2
Средняя оптовая цена за упаковку, руб.
2,6
3,1
I п/г I п/г
2008 2009
I п/г 2010
I п/г I п/г I п/г
2008 2009 2010
I п/г I п/г
2008 2009
I п/г 2010
■
PEMEOUUM 2010 ноябрь
РЫНОК ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ
рисунок 2
Структура сегмента препаратов для лечения заболеваний глаз
100 80 60 40 20 О
0 0 0,1 0
I п/г 2008
0 0 0,1 0
0 0 0,1 0
0 0 0,1 0,1
I п/г 2009
I п/г 2010
I п/г 2008
I п/г 2009
0 0 0,1 0,6
I п/г 2010
В натуральном выражении
В стоимостном выражении
п — Б01К [Препараты, используемые в ходе хирургических офтальмологических вмешательств] Г~| — БОН [Диагностические препараты] П — Б01Н [Анестетики местные] Г~| — S01L [Препараты для лечения заболеваний
сосудистой оболочки глаза] [~~| — Б01В [Противовоспалительные препараты] П — Б01С [Противовоспалительные препараты в комбинации с противомикробными препаратами] [~~| — S01G [Деконгестанты
и антиаллергические препараты] □ — БО^ [Мидриатики] |~| — Б01А [Противомикробные препараты] [~~| — Б01Е [Противоглаукомные
препараты и миотики] Щ — Б01Х [Препараты для лечения заболеваний глаз прочие]
0
0
0
глаз, которые производят около 80 компаний.
Рассматриваемый рынок препаратов включает 11 АТС-групп 3-го уровня (рис. 2). Наибольшая доля продаж данного сегмента в денежном эквиваленте приходится на препараты группы S01X [Прочие препараты для лечения заболеваний глаз], при этом в натуральном выражении более 1/3 объема продаж обеспечивает группа S01A [Противомик-робные препараты], доля которой, однако, сократилась за 2 года на -6,1 п.п. в основном за счет роста группы S01F [Мидриатики].
Реализация препаратов рассматриваемого сегмента осуществляется преимущественно через аптеки (более 90% продаж), 5,0% продаж приходится на больничный сектор, на ОНЛС -3,2%. Подавляющая часть этих ЛС (75%) реализуется по рецепту врача. На безрецептурные препараты приходится 25%. Российский рынок препаратов для лечения заболеваний глаз — это ры-
нок дженериков, доля которых составляет более 60%, из них только
рисунок 3
20% приходится на брэндированные
дженерики. Оригинальные препараты занимают около 30% сегмента в стоимостном выражении, однако их доля в упаковках составляет всего 14% (рис. 3).
Структура сегмента препаратов для лечения заболеваний глаз по патентному статусу
100
80
60
40
20
о
I п/г 2008
I п/г 2009
I п/г I п/г 2010 2008
I п/г 2009
I п/г 2010
В натуральном выражении
В стоимостном выражении
I — Другие
| | — Оригинальный
□ — Дженерик
✓
Топ-10 производителей препаратов для лечения заболеваний глаз представлена в основном зарубежными компаниями (табл. 1), лидером среди которых является А1шп-Соштеиг. Однако доля этой компании в денежном выражении сократилась за 2 года на -1,7 п.п. в основном за счет снижения продаж препарата Квинакс (-1,0 п.п.). Важно отметить компанию Ро^а, занимающую 3 позицию в рейтинге, доля которой увеличилась за 2 года на +7,9 п.п. во многом благодаря препарату Тропикамид (8,1 п.п.).
В течение рассматриваемого периода наблюдалось значительное снижение доли компаний Santen Pharmaceutical (-3,2 п.п.) и Johnson & Johnson (-2,5 п.п.) за счет сокращения доли препаратов Офтан Катахром и Визин соответственно. Важно отметить, что в числе ведущих производителей — отечественные компании «Славянская Аптека» и «Московский эндокринный завод», которые являются лидерами в рассматриваемом сегменте по объемам продаж в натуральном выражении.
2010 ноябрь ршшиим
таблица 1
Рейтинг ведущих корпораций по итогам I полугодия 2010 г. в сегменте препаратов для лечения заболеваний глаз
Доля продаж, упак.
Корпорация I п/г 2008 I п/г 2009 I п/г 2010 Рост, 2008/2010 I п/г 2008 I п/г 2009 I п/г 2010 Рост, 2008/2010
Alcon-Couvreur 8,8 10,2 9,6 0,8 26,2 25,1 24,6 -1,7
Promed Exports Pvt. Ltd. 6,0 6,4 5,7 -0,3 9,1 11,1 9,8 0,7
Polfa 1,0 3,5 8,3 7,3 1,4 3,9 9,3 7,9
Santen 6,0 5,2 4,7 -1,3 10,6 9,2 7,5 -3,2
Johnson&Johnson 4,4 4,0 3,2 -1,2 8,4 7,7 5,9 -2,5
Pfizer 0,4 0,6 0,8 0,4 4,4 4,7 5,8 1,4
Московский эндокринный завод ФУП 9,1 7,6 9,8 0,7 3,1 2,3 3,1 -0,1
«Славянская аптека» ООО 10,3 14,4 13,3 3,0 2,3 3,7 3,0 0,7
Bausch&Lomb 1,2 1,4 1,2 0,0 2,5 3,0 2,8 0,3
Novartis (вкл. Sandoz-Lek) 0,4 0,6 0,8 0,4 0,3 1,0 2,4 2,1
Итого 47,6 54,0 57,5 9,8 68,4 71,8 74,1 5,7
Доля продаж, руб.
таблица 2
Рейтинг наиболее продаваемых торговых наименований по итогам I полугодия 2010 г. в сегменте препаратов для лечения заболеваний глаз
Доля продаж, упак. Доля продаж, руб.
Торговое наименование I п/г 2008 I п/г 2009 I п/г 2010 Рост, 2008/2010 I п/г 2008 I п/г 2009 I п/г 2010 Рост, 2008/2010
Квинакс 4,4 5,0 4,8 0,4 11,9 11,1 10,9 -1,0
Тропикамид 0,8 3,4 8,2 7,5 1,2 3,8 9,2 8,1
Визин 4,4 4,0 3,2 -1,2 8,4 7,7 5,9 -2,5
Ксалатан 0,4 0,6 0,8 0,3 4,4 4,6 5,5 1,1
Тауфон 13,6 13,0 14,3 0,8 4,0 4,5 4,7 0,7
Офтан Катахром 3,1 2,6 2,3 -0,8 6,0 4,6 3,8 -2,2
Сульфацил-натрия 21,3 20,3 17,4 -3,9 5,7 4,9 3,5 -2,1
Ципромед 2,5 2,6 2,1 -0,5 2,9 3,7 3,0 0,1
Бетоптик 1,2 1,5 1,3 0,1 2,9 2,9 2,8 -0,1
Траватан 0,3 0,4 0,4 0,2 2,5 2,4 2,6 0,1
Итого 51,9 53,4 54,8 2,9 49,9 50,3 51,9 2,0
Суммарная доля десятки лидеров по итогам I полугодия 2010 г. составила 57,5% в натуральном и 74,1% в стоимостном выражении.
Среди торговых наименований (табл. 2) лидером продаж в денежном выражении остается препарат Квинакс, несмотря на снижение его доли на -1,0 п.п. за 2 года. Важно отметить рост доли препаратов Тропикамид и Ксалатан (+8,1 п.п. и +1,1 п.п., соответственно, за 2 года). Наибольшее падение продемонстрировали препараты Визин (-2,5 п.п.) и Оф-
✓
тан Катахром (-2,2 п.п.). Общая доля десятки в денежном выражении выросла на +2,0 п.п. и составила 51,9%, доля в упаковках увеличилась всего на +2,9 п.п., достигнув 54,8% сегмента. В таблице 3 представлены рейтинги продаж торговых наименований в каждой подгруппе АТС 3-го уровня рассматриваемого сегмента. Основная доля продаж ЛС изучаемого сегмента в денежном выражении приходится на препараты, производимые в странах Западной Европы (рис. 4),
прежде всего в Бельгии. Важно, однако, подчеркнуть, что в натуральном выражении около половины объемов реализации (44,2%) приходится на препараты российского происхождения, в то время как в денежном выражении их доля составляет всего 15,2%. Представляет интерес анализ сегментации цен в рассматриваемой группе препаратов (рис. 5).
В I полугодии 2010 г. основная доля продаж в денежном выражении приходилась на препараты среднецено-
32
РЫНОК ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ
РШШииМ 2010 ноябрь
Птаблица~з| Рейтинг наиболее продаваемых торговых наименований в сегменте препаратов
для лечения заболеваний глаз в РФ в группах АТС-3 уровня по итогам I полугодия 2010 г.
501Х[Препараты для лечения заболеваний глаз прочие] S01E [Противо-глаукомные препараты и миотики] S01A [Противо- микробные препараты] S01F [Мидриатики] S01G [Деконгестанты и антиаллергические препараты]
Квинакс Ксалатан Сульфацил-натрия Тропикамид Визин
Тауфон Бетоптик Ципромед Цикломед Санорин-Аналергин
Офтан Катахром Траватан Офтальмоферон Ирифрин Лекролин
S01C [Противовоспалительные препараты в комбинации с противо-микробными препаратами] S01B [Противовоспалительные препараты] S01L [Препараты для лечения заболеваний сосудистой оболочки глаза] S01H [Анестетики местные] S01J [Диагностические препараты]
Софрадекс Дикло-Ф Луцентис Алкаин Флуоресцеин Новартис
ТобраДекс Гидрокортизон Лидокаин Флюоресцит
Макситрол Дексаметазон
рисунок 4
| Структура продаж препаратов для лечения заболеваний глаз по группам стран
Доля в натуральном выражении, % 6 1
1 — З.Европа, 17,3% 4 — В.Европа, 11,5%
2 — США, 5,5% 5 — Азия, 8,9%
3 — Россия, 44,2% 6 — Прочие, 12,5%
Доля в стоимостном выражении, % 6
1 — З.Европа, 37,8% 4 — В.Европа, 14,4%
2— США, 15,23% 5 — Азия, 11,9%
3 — Россия, 15,2% 6 — Прочие, 5,4%
рисунок 5
Ценовая сегментация препаратов для лечения заболеваний глаз
I п/г 2008
I п/г 2009
I п/г 2010
I п/г 2008
I п/г 2009
I п/г 2010
В натуральном выражении
В стоимостном выражении
■ — 50 руб.
□ — > 50 —
< 100 руб.
п — >100 —
<300 руб.
■ — >300 —
< 500 руб.
□ — > 500 руб.
вого сегмента («от 100 до 300 руб.»), которая, однако, сократилась по сравнению с I полугодием 2009 г. в пользу более дорогих препаратов «от 300 до 500 руб.» (+5,7 п.п.). Доля высокоценового сегмента «от 500» руб. за упаковку, наоборот, сократилась
на -3,5 п.п. При этом в натуральном выражении основная доля продаж (более 50%) приходилась на дешевые препараты — «менее 50» руб. за упаковку.
Таким образом, характерными чертами отечественного рынка препаратов для лечения заболеваний глаз являются:
Ф Высокий темп роста в натуральном и денежном выражении (+34,8% и +32,1%, соответственно, в I полугодии 2010 г. по сравнению с I полугодием 2009 г.). « Рынок препаратов для лечения заболеваний глаз — рынок ЛС ге-
нерического происхождения. « Реализация происходит в основном через аптечный сегмент. « Отпуск ЛС данного сегмента осуществляется в основном по рецепту врача.
« Зависимость от импорта. Группа представлена преимущественно зарубежными, прежде всего европейскими, препаратами. « Основной объем продаж в денежном выражении приходится на препараты среднеценового сегмента («от 100 до 300 руб.» за упаковку).
Ф
2010 ноябрь ршшиим
Ингаляционная терапия:
ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ПАЦИЕНТЫ ДЕЛАЮТ ЭТО ПРАВИЛЬНО?
Борьба с заболеваниями дыхательных путей является одной из важнейших задач педиатров как по причине высокой распространенности: по экспертным оценкам, патологии дыхательных путей составляют более 60% всей заболеваемости у детей, так и ввиду возможных тяжелых осложнений. Наиболее оптимальным способом лечения респираторных патологий, сопровождающихся образованием мокроты, на сегодняшний день признана ингаляционная терапия, основанная на доставке различных ЛС непосредственно в дыхательные пути. Ингаляционная терапия с помощью муколити-ческих средств позволяет достичь максимального эффекта в оптимальные сроки, если, конечно, пациент четко следует предписаниям врача.
Респираторная терапия, основанная на ингаляциях аэрозолей лекарственных препаратов и известная людям еще с давних времен, сегодня имеет все основания для того, чтобы занять важное место среди неотложных мероприятий по профилактике и лечению острых и хронических заболеваний дыхательных путей. Среди главных преимуществ ингаляционной терапии — более быстрое всасывание лекарственных препаратов, увеличение активной поверхности лекарственного вещества, депонирование его в подслизистом слое бронхов (богатом кровеносными и лимфатическими сосудами), создание высоких концентраций лекарственных веществ непосредственно в очаге поражения. А поскольку действующее вещество, попадая непосредственно в дыхательные пути, создает местно высокие концентрации при применении более низких доз, то минимизируются системные побочные эффекты, реакции со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и вероятность возникновения лекарственных взаимодействий. Успешность данного метода лечения зависит от нескольких факто-
ров, прежде всего от выбора базового лекарственного препарата, способного эффективно бороться с кашлем, который является наиболее частым проявлением заболеваний органов дыхания.
Кашель — защитный рефлекс, обеспечивающий очищение бронхов. Он может быть как сухим, так и влажным, сопровождающимся обильной вязкой мокротой и гиперсекрецией слизи, которая служит идеальной средой для роста и размножения болезнетворных микробов и вирусов. Поскольку возможность свободного отделения мокроты зависит от ее реологических свойств — вязкости и консистенции, основной акцент делается на использование препаратов, известных как муколитики. Муколитические препараты разжижают мокроту и способствуют ее удалению, восстанавливают слизистую оболочку дыхательных путей. Выделяют три группы муколитиков: карбоцистеин и его производные, амброксол и его производные, N ацетилцистеин и его производные. Наиболее сбалансированным комплексным действием обладает амб-роксол, который может применяться как у взрослых, так и детей, в т.ч.
раннего возраста.
«Родоначальником» всех препаратов, содержащих амброксол, является Ла-золван®. Лазолван® результативно лечит кашель благодаря тройному эффекту — он разжижает мокроту, очищает и защищает слизистую оболочку бронхов. По словам Ольги Симоновой, д.м.н., зав. отделением пульмонологии и аллергологии Научного центра здоровья детей РАМН, Лазолван® изменяет биохимические характеристики мокроты и разжижает ее. Лазолван® стимулирует выработку сурфактанта — защитного белка, который выстилает слизистую оболочку бронхиального дерева. Лазолван® стимулирует механизмы иммунной защиты слизистой оболочки бронхов. Важно и то, что Ла-золван® является оригинальным препаратом, хорошо изучен и по сравнению с дженериками реже вызывает побочные реакции. Доказано, что Лазолван® не только хорошо сочетается с антибиотиками, но и усиливает их эффект — поэтому при необходимости их совместное назначение является оправданным.
Благодаря вышеперечисленным свойствам Лазолван® широко используется в педиатрической практике: его назначают при остром бронхите, рецидивирующем бронхите и при хронических респираторных заболеваниях. Лазолван® выпускается в различных формах — таблетках, сиропе с различными концентрациями амброк-сола, растворе для приема внутрь и ингаляций. При этом ингаляцион-
Птаблица~1| Режим дозирования раствора Лазолван для ингаляций
Дети до 2 лет Дети 2—6 лет Дети старше 6 лет Взрослые
1 мл (25 капель) 2 раза в день 1 мл (25 капель) 3 раза в день 2 мл (50 капель) 2—3 раза в день 4 мл (100 капель) 3 раза в день
34
■ РШШШШ 2010 ноябрь
ную терапию Лазолваном можно проводить детям в любом возрасте (табл. 1).
Для часто и длительно болеющих детей, применяющих Лазолван® для ингаляций, предпочтительно использовать небулайзер — специальное устройство, состоящее из распылителя аэрозоля и компрессора. Небулайзер преобразует жидкий раствор лекарственного препарата в стабильную аэрозольную форму в виде дисперсного «облака» для ингаляционного введения в дыхательные пути с лечебной целью. Среди преимуществ использования небулайзера — быстрое проникновение лекарства в дыхательные пути, повышение эффективности и значительное сокращение сроков лечения, удобство применения. Практика показала, что применение небулайзерной терапии Лазолва-ном® обеспечивает отличный результат. Вопрос только в том, насколько пациент обучен правилам проведения ингаляционной терапии и соблюдает их. Поэтому проведению небулайзер-ной терапии должны предшествовать специальные занятия с ребенком и его родителями. На этих занятиях врач должен обучить пациента правильному дыханию во время проведения процедуры, оптимальной посадке и некоторым обязательным правилам, включая дезинфекцию прибора.
Правильное дыхание — один из важнейших компонентов успешной ингаляции. Для его обеспечения требуется соблюдение следующих условий:
Ф посадка с крепким упором спины на спинку стула, спина должна быть прямой;
Ф плечи расслаблены и опущены вниз, тело расслаблено, не напряжено;
Ф компоненты одежды (пояса, тугие резинки, застежки и т.д.) не сдавливают живот; Ф мундштук держат глубоко во рту, крепко обхватив его зубами и губами. Язык находится под мундштуком, не закрывая его отверстия;
Ф во время дыхания мышцы живота активно работают, стенки живота свободно движутся и участвуют в акте дыхания;
* вдох делается через рот на счет «один-два-три» (у детей младшего возраста на счет «один-два») медленно, спокойно, глубоко;
Ф во время вдоха живот максимально выпячивается вперед; Ф на высоте вдоха дыхание задерживается на счет «один-два-три-че-тыре» (у детей младшего возраста на счет «один-два-три»); Ф выдох осуществляется через рот или нос на счет «один-два-три-че-тыре-пять-шесть» медленно, спокойно, максимально до конца; Ф во время выдоха живот максимально втягивается внутрь. При проведении ингаляции одежда не должна стеснять шею и затруднять дыхание. Следует учитывать, что сильный наклон туловища вперед во время процедуры также затрудняет дыхание. Помимо вышеперечисленного, существует еще несколько важных правил, выполнение которых обеспечивает эффективное и безопасное лечение с помощью небулайзе-ра:
Ф для ингаляций нужно применять только те растворы, которые выпускаются специально для этих целей и продаются в аптеках; Ф необходимо тщательно мыть руки с мылом перед каждой ингаляцией;
* для лечения детей до 5 лет применять стерильный физиологический раствор, одноразовые иглы и шприцы;
* разводить и смешивать лекарства следует непосредственно перед каждой ингаляцией;
оставшийся после ингаляции раствор необходимо удалять из не-булайзера после каждой ингаляции; Ф стерилизовать небулайзер следует согласно инструкции производителя, после чего аппарат высушивают в разобранном виде при комнатной температуре. При проведении лечения необходимо полностью сосредоточиться на
ИНГАЛЯЦИОННАЯТЕРАПИЯ
процедуре и не отвлекаться на посторонние раздражители — музыку, телевизор, книжки и разговоры. Успех лечения также во многом зависит от того, проводилась или нет дыхательная гимнастика, суть которой заключается в удалении из легких мокроты, разжиженной Лазол-ваном®. Поэтому, чтобы обеспечить дренаж бронхиального дерева, врач должен обязательно назначить специальную дыхательную гимнастику в сочетании с гимнастическими формами лечебной физкультуры, звуковыми упражнениями, дыхание с регулируемым сопротивлением на выдохе.
В случаях, когда бронхит носит хронический характер и Лазол-ван® назначается длительно, рекомендуется дозированная ходьба, бег, плавание, занятия на тренажерах, катание на лыжах, коньках, игровые виды спорта. Физические упражнения способствуют улучшению подвижности грудной клетки и диафрагмы, устранению напряжения дыхательных мышц и регуляции их совокупной работы, формированию правильного стереотипа дыхания, предотвращают экспираторный коллапс дыхательных путей, приводят к улучшению дренажной функции, бронхиальной проходимости, увеличению растяжимости легких, оптимизации газообмена, коррекции дыхательной недостаточности.
«Небулайзерная терапия — это инновационный путь введения лекарства, — резюмирует Ольга Симонова. — С одной стороны, она позволяет минимизировать системный эффект и возможные осложнения, а с другой — обеспечить точечное воздействие лекарства, т.е. воздействие препарата в том отделе дыхательных путей, где он непосредственно оказывает необходимый терапевтический эффект. Однако му-колитиков, вводимых с помощью небулайзера, немного. Одним из них является Лазолван® — «золотой стандарт» муколитической терапии с доказанной эффективностью.
