CC BY
78
Рoссии
РШШииМ 2008 октябрь
Елена ПЕТРОВА
Рынок ноотропов и нейропротекторов в
По данным RMBC1, объем продаж ноотропных и нейропротективных лекарственных препаратов за годовой период (III квартал 2007 — II квартал 2008 гг.) составил 12,8 млрд. руб., или 523 млн. долл. в ценах конечного потребления, оставшись практически неизменным по сравнению с предыдущим аналогичным периодом в рублевом эквиваленте и продемонстрировав 9%-ное увеличение в долларах2.
В структуре анализируемого сегмента фармрынка превалируют лекарственные формы (ЛФ) для приема внутрь, при этом доля препаратов в жидких ЛФ (суспензии для приема внутрь, сироп, капли) незначительна. 47% общего объема сегмента ноотропов и нейропротективных ЛС приходится на парентеральные лекарственные формы: инъекции и
инфузии (табл. 1). Коммерческие продажи через аптеки являются основным каналом дистрибьюции для препаратов анализируемой группы (табл. 2).
В текущем анализируемом периоде наблюдалось значительное перераспределение объемов продаж ноотропов и нейропротекторов между каналами, и наиболее существенное изменение зафиксировано в сегменте
инъекционных и инфузионных форм. Если за годовой период с III квартала 2006 — II квартала 2007 гг. около 29% объема сегмента приходилось на госпитальные закупки, а 13% — на ДЛО, то в текущем анализируемом периоде аналогичные показатели составили лишь 26 и 4%. В целом объем лекарственной помощи, предоставляемой государством в этом сегменте, сократился почти на треть (в долларовом эквиваленте - на четверть). Рост аптечных продаж инъекционных и инфузионных форм ноотропов в III квартале 2007 — II квартале 2008 гг. на 19%/29% не в полной мере компенсировал уменьшение госпитальных закупок (-14%/-7%) и сокращение продаж в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения (-67%/-64%).
1 RMBC - с 1.087.2008 является частью IMS.
2 В выборку включены следующие группы лекарственных препаратов по классификации EPhMRA: C4A [cerebral and peripheral vasotherapeutics] за искл. МНН этилметилгидроксипиридина сукцинат, N6D [nootropics], N6E [neurotonics and other miscellaneous products].
таблица i| Структура рынка ноотропов и нейропротекторов по ЛФ
Доля в общем объеме в денежном выражении, % Динамика по сравнению с годовым периодом III кв. 200б — II кв. 2007 гг., %
III кв. 200б — II кв. 2007 гг. III кв. 2007 — II кв. 2008 гг. в рублях в долларах в упаковках
Парентеральные ЛФ 48% 47% -2% 7% -1%
Жидкие ЛФ для приема внутрь 2% 2% б% 15% -12%
Твердые ЛФ для приема внутрь 50% 51% 2% 11% -7%
Итого 100% 100% 1% 9% -5%
Источник: RMBC
таблица 2| Структура рынка ноотропов и нейропротекторов по каналам распределения
Парентеральные ЛФ Твердые ЛФ Жидкие ЛФ
III кв. 200б — II кв. 2007 гг. III кв. 2007 — II кв. 2008 гг. III кв. 200б — II кв. 2007 гг. III кв. 2007 — II кв. 2008 гг. III кв. 200б — II кв. 2007 гг. III кв. 2007 — II кв. 2008 гг.
Больничный 29% 2б% 5% 4% 4% 4%
ДЛО 13% 4% 17% 9% 3% 2%
Розничный 58% 70% 78% 87% 93% 95%
Источник: RMBC
ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС
29
РИСУНОК 1
«Пятерка» производителей ноотропов и нейропротекторов по объему продаж (инъекционные и инфузионные ЛФ)
% 120 100 80 60 40 20 о
III кв. 200б — II кв. 2007 гг.
III кв. 2007 — II кв. 2008 гг.
Щ — Nycomed
□ — Ebewe
□ — Герофарм
□ — Gedeon Richter
□ — Schwarz Pharma
□ — Прочие
Источник: RMBC
РИСУНОК 2
«Пятерка» ноотропов и нейропротекторов по объему продаж (инъекционные и инфузионные ЛФ)
% 100 80 60 40 20 о
29
III кв. 200б — II кв. 2007 гг.
21
III кв. 2007 — II кв. 2008 гг.
Щ — Актовегин
□ — Церебролизин
— Кортексин
□ — Пирацетам
— Кавинтон
□ — Прочие
Источник: RMBC
РИСУНОК 3
Структура сегмента инъекционных и инфузионных ЛФ ноотропов и нейропротекторов по стране происхождения (в денежном выражении)
% 100 80 60 40 20
III кв. 200б — II кв. 2007 гг.
III кв. 2007 — II кв. 2008 гг.
Источник: RMBC
1
1
октябрь 2008 PEMEDUUM
Сегмент инъекционных и инфузионных ноотропов и нейропротекторов представлен 48 компаниями, производящими и представляющими на российском фармрынке 37 торговых наименований.
В течение анализируемого периода наблюдалось перераспределение долей между «игроками» (рис. 1). Неизменный лидер сегмента, компания Nycomed (Актовегин, Инстенон), укрепил позиции лидера. Единственный отечественный производитель «Герофарм» (Кортексин), опередив других участников рейтинга по темпам роста продаж и увеличив свою долю в сегменте, вошел в «тройку» лидеров; динамика объема продаж составила +21% в руб./ 31% в долл. Компания Ebewe (Церебролизин) сократила объем продаж по сравнению с годовым периодом III квартала 2006 — II квартала 2007 гг. почти на треть (на четверть в долл.) и существенно потеряла в доле. Следует отметить, что сегмент инъекционных и инфузионных ноотро-пов и нейропротекторов является весьма концентрированным: на долю 5 ведущих игроков и брэндов приходится порядка 3/4 объема сегмента (рис. 2).
Анализ структуры подсегмента по стране происхождения ЛС показал, что в текущем годовом периоде российские компании несколько потеснили западных производителей ноотропных и нейропро-тективных ЛС, во многом благодаря активному росту объема продаж препарата Кортексин («Геро-фарм»).
В целом доля российских производителей в сегменте по итогам текущего годового периода существенно выросла, несмотря на сокращение объемов государственной лекарственной помощи в данном сегменте. В будущем следует ожидать дальнейшего роста присутствия ведущих отечественных производителей на рынке ноотропов и нейропротекторов благодаря усилению их поддержки со стороны государства.
Ф
