Научная статья на тему 'Рынок недвижимости'

Рынок недвижимости Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
417
55
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
рынок жилья и жилищное строительство / рынок земельных участков / ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) / задолженность по ИЖК / просроченная задолженность / средневзвешенная ставка по ИЖК / объем досрочно погашенных ИЖК / рефинансированные кредиты / housing market and construction / plots of land market / the mortgage housing loans (MHL) / debt on MHL / the overdue debt on MHL / the average weighted rate on MHL / volume of MHL paid in advance by borrowers / refinanced mortgages

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Георгий Задонский

За январь-октябрь 2015 г. организациями всех форм собственности построено 792 тыс. квартир площадью 58,9 млн. кв. м, что составило 104,2% к площади, введенной на 1 ноября 2014 г. Для категории «Все квартиры» коэффициент доступности жилья (КДЖ) снизился в 2015 г. на первичном и вторичном рынках соответственно до 2,49 и 2,54 года. По сравнению с первыми десятью месяцами 2014 г. количество зарегистрированных ипотек земельных участков для физических лиц за аналогичный период 2015 г. (429 157 актов) сократилось на 12,61%. В отличие от января-октября предыдущего года объем ИЖК, предоставленных за первые десять месяцев текущего, уменьшился на 33,93% по количеству кредитов (526 757 кредитов) и на 37,07% – в денежном выражении (872,820 млрд. руб.). На 1 ноября 2015 г. качество портфеля ИЖК в рублях ухудшилось: просроченная задолженность в процентах от остаточной выросла на 0,17 п.п. – до 1,02%. Тем не менее начиная с марта 2015 г. средневзвешенная ставка по кредитам в рублях снизилась на 1,82 п.п. – до 12,89% годовых.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Real Estate Market

Over 10 months of 2015, entities of all patterns of ownership have built 792,000 flats with total floor space of 58.9 million sq. m., which climed to 104.2% of floor area commissioned as of 1 November 2014. For the category “all flats” the rate of accessibility decreased in 2015 on the primary and secondary housing markets to 2.49 and 2.54 years, respectively. Compared to 9 months of 2014, the number of registered plots of land by individuals for the same period of 2015 (429,157 certificates) down 12.61%. In comparison with last year, the number of housing mortgage loans (HML) for 10 months 2015 fell by 33.93% in quantitative terms (526,757 mortgages) and down 37.07% in value terms (Rb 872.82bn). As of 1 November 2015, the HML quality portfolio denominated in roubles has deteriorated: outstanding debt in percent to residual debt has moved up by 0.17 p.p. to 1.02%. Nevertheless, from March 2015, average weighted rate on rouble loans down 1.82 p.p. to 12.89%.

Текст научной работы на тему «Рынок недвижимости»

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Георгий ЗАДОНСКИЙ

Ведущий научный сотрудник Центра макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, канд. физ.-мат. наук. Е-таН; gzadonsky@gmail.com

За январь-октябрь 2015 г. организациями всех форм собственности построено 792 тыс. квартир площадью 58,9 млн. кв. м, что составило 104,2% к площади, введенной на 1 ноября 2014 г. Для категории «Все квартиры» коэффициент доступности жилья (КДЖ) снизился в 2015 г. на первичном и вторичном рынках соответственно до 2,49 и 2,54 года. По сравнению с первыми десятью месяцами 2014 г. количество зарегистрированных ипотек земельных участков для физических лиц за аналогичный период 2015 г. (429 157 актов) сократилось на 12,61%.

В отличие от января-октября предыдущего года объем ИЖК, предоставленных за первые десять месяцев текущего, уменьшился на 33,93% по количеству кредитов (526 757 кредитов) и на 37,07% — в денежном выражении (872,820 млрд. руб.). На 1 ноября 2015 г. качество портфеля ИЖК в рублях ухудшилось: просроченная задолженность в процентах от остаточной выросла на 0,17 п.п. — до 1,02%. Тем не менее начиная с марта 2015 г. средневзвешенная ставка по кредитам в рублях снизилась на 1,82 п.п. — до 12,89% годовых.

Ключевые слова; рынок жилья и жилищное строительство, рынок земельных участков, ипотечные жилищные кредиты (ИЖК), задолженность по ИЖК, просроченная задолженность, средневзвешенная ставка по ИЖК, объем досрочно погашенных ИЖК, рефинансированные кредиты.

Рынок жилья и жилищное строительство

По данным Росстата, за январь-октябрь 2015 г. организациями всех форм собственности построено 792 тыс. квартир площадью 58,9 млн. кв. м, что составило 104,2% относительно площади жилья, введенной за пер-

вые десять месяцев 2014 г. (См. рис. 1.) Индивидуальными застройщиками совместно с кооперативным строительством за указанный период построено 27,0 млн. кв. м общей площади жилых домов, что составило 45,76% от общего объема жилья, введенного в 2015 г.

Рис. 1. Ввод в действие жилых домов в 2015 г. (накопленным итогом)

Площадь -Доля

Источник: данные Росстата.

В январе октябре 2015 г. в среднем по Российской Федерации введено 402,7 кв. м общей площади жилья на 1 тыс. человек. По общей площади вновь построенного жилья на 1 тыс. человек населения на первом месте -Южный федеральный округ с 499,1 кв. м. (См. табл. 1.) Наиболее высокие показатели по общей площади жилья, введенного на 1 тыс. человек населения (более 900 кв. м), зафиксированы в Тюменской области (без Ханты-Мансийского (Югра) и Ямало-Ненецкого автономных округов) - 1179,0 кв. м, Ленинградской области - 1144,9 кв. м, Калининградской области - 1003,4 кв. м.

Средняя цена 1 кв. м общей площади жилья категории «Все квартиры» на первичном рынке увеличилась на 1 октября 2015 г. по отношению к 1 октября 2014 г. на 1,18% и составила 51 720 руб., а на вторичном рынке - увеличилась на 0,2% и составила 57 233 руб. Сред-

няя стоимость строительства 1 кв. м такого жилья уменьшилась в 2015 г. на 1,65% - до 39 116 руб. Соответственно, в 2015 г. отношение средней цены 1 кв. м новостроек к фактической стоимости строительства 1 кв. м составило 132%. (См. рис. 2.)

По данным Росстата, наиболее высокая стоимость строительства, в 1,5 и более раз превышающая среднероссийский уровень, на 1 октября 2015 г. наблюдалась в Ямало-Ненецком автономном округе (62 347 руб.) и Сахалинской области (61 011 руб.). В 61 субъекте РФ эта стоимость была ниже, чем в среднем по России; из них наиболее низкая - в Кабардино-Балкарской Республике (24 019 руб.), Республике Дагестан (21 260 руб.) и в Республике Крым (16 973 руб.).

Оценку изменений возможности приобретения жилья гражданами РФ дает коэффициент доступности жилья (КДЖ)1. На 1 октября

Таблица 1

Строительство жилых домов по федеральным округам РФ в январе-октябре 2015 г.

Введено общей

Введено общей площади

Из общего объема введено населением

Место по количеству кв. м на 1 тыс. чел.

округ площади, кв. м на 1 тыс. чел. за период с начала года, тыс. кв. м в % к соотв. периоду 2014 г. за период с начала года, тыс. кв. м в % к соотв. периоду 2014 г. в % к общей площади Январь-октябрь 2015 г. Январь-октябрь 2014 г.

Южный 499,1 6988,9 98 3729,9 96,5 53,37 1 1

Северо-Западный 496,8 6877,8 117,4 2045,9 102,2 29,75 2 3

Уральский 462,9 5682,8 107,3 2451,7 107,6 43,14 3 2

Приволжский 403,4 11 986,3 102,4 6464,4 99 53,93 4 5

Российская Федерация 402,7 58 904,3 104,2 26 955,7 101,5 45,76 5 6

Центральный 400,7 15 607,5 100,1 6566 113,5 42,07 6 4

Сибирский 345,9 6680,1 118,8 2587 100,8 38,73 7 8

Северо-Кавказский 337,8 3262,5 99,1 2282,1 90 69,95 8 8

Дальневосточный 232,5 1444 100,4 644,3 106,7 44,62 9 9

Крымский 108,2 248,3 43,2 108,2 29,4 43,58 10 -

Источник: по данным Росстата.

1 В соответствии с методикой ФЦП «Жилище» КДЖ рассчитывается как отношение стоимости типовой квартиры в 54 кв. м к годовому доходу семьи из трех человек (на основе значений следующих показателей: средней цены 1 кв. м жилья, среднедушевых денежных доходов, умноженных на 3 (семья из трех человек), и соответствующего данному размеру семьи социального стандарта площади жилья -54 кв. м).

2015 г. КДЖ составил на первичном и на вторичном рынках 2,49 и 2,54 года соответственно, что на 6,35 и 10,97% меньше КДЖ на 1 октября 2014 г.

Рынок земельных участков

В 14 субъектах РФ доля приватизированного земельного фонда на 1 января 2015 г. превысила 40% земельного фонда субъекта. Это в ос-

Рис. 2. Динамика стоимости строительства 1 кв. м общей площади жилья и цены 1 кв. м жилья общей площади на первичном и вторичном рынках жилья

Годы

ш Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м жилья общей площади**, тыс. руб. ш Средняя цена на первичном рынке жилья 1 кв. м жилья общей площади**, тыс. руб. Средняя цена на вторичном рынке жилья 1 кв. м жилья общей площади**, тыс. руб.

-Средняя цена на первичном рынке жилья 1 кв. м жилья общей площади,

в % от средней фактической стоимости строительства 1 кв. м жилья общей площади * — Январь—сентябрь. ** — Все квартиры. Источник: данные Росстата.

Таблица 2

Уровень приватизации земель по федеральным округам и субъектам РФ на 1 января 2015 г.

Федеральный округ/ субъект РФ

Уровень приватизации гражданами, в%

Уровень приватизации юридическими лицами, в %

Общая приватизированная площадь, га

В собственности граждан, га

В собствен- Место по

ности уровню

юридических приватизации

лиц, га гражданами

Южный 43,11 4,60 42 087,6 18 143,3 1937,3 1

Приволжский 29,26 4,96 103 697,5 30 341,5 5143 2

Центральный 28,89 8,69 65 020,5 18 786,6 5651,9 3

Московская обл. 16,59 12,07 4432,9 735,3 535,2 41

г. Москва 6,99 12,61 256,1 17,9 32,3 53

Северо-Кавказский 24,60 3,06 17 043,9 4192,6 520,7 4

Россия 6,75 1,01 1709 911 115 385,7 17213,6 5

Сибирский 5,65 0,38 514495,3 29 050,7 1946,6 6

Уральский 4,85 0,49 181 849,7 8822,1 887,7 7

Северо-Западный 2,40 0,44 168 697,2 4049 740,8 8

г. Санкт-Петербург 6,41 17,11 140,3 9 24 55

Дальневосточный 0,32 0,06 616 932,9 1989,4 384,1 9

Крымский - - ...

Источник: Государственный (национальный) доклад «О состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2014 году».

новном южные и юго-западные области страны. В 12 субъектах РФ доля приватизированных земель составляет менее 0,40%. У Южного федерального округа здесь наибольший показатель - 43,11%, наименьший - у Дальневосточного - 0,32%; среднее значение по РФ

- 6,75%. В Москве в собственности граждан находится 6,99% земли, а в Санкт-Петербурге

- 6,41%. (См. табл. 2.)

К началу 2015 г. 8041,2 тыс. семей было обеспечено в целях индивидуального жилищного строительства земельными участками общей площадью 1002,9 тыс. га, что больше по количеству семей на 2,01%, а по площади -на 1,56%, чем в 2013 г. В 2014 г. более 158,6 тыс. граждан приобрели земельные участки для индивидуального жилищного строительства на площади 15,4 тыс. га. (См. табл. 3.)

Таблица 3

Структура собственности на земли, предоставленные для индивидуального жилищного строительства

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Структура собственности -

%

В частной собственности 546,2 56,7 576,9 58,4 606,5 60,5

В государственной и муниципальной собственности 417,6 43,3 410,6 41,6 396,4 39,5

в том числе:

в постоянном бессрочном пользовании 202,7 21 197,4 20 187,9 18,7

в аренде 119,1 12,3 120,4 12,2 121,4 12,1

в безвозмездном срочном пользовании (временном пользовании) 3,5 0,4 2,5 0,2 1,2 0,1

в пожизненном наследуемом владении 54,8 5,7 54 5,5 52,4 5,2

без оформления права на землю 37,5 3,9 36,3 3,7 33,5 3,4

Итого 963,8 100 987,5 100 1002,9 100

Источник: Государственный (национальный) доклад Федерации в 2014 году». «О состоянии и использовании земель в Российской

Рис. 3. Динамика регистрации в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки

Годы

Регистрация в упрощенном порядке (за квартал), тыс. ед. -К соответствующему периоду предыдущего года, в %

Источник: по данным Росреестра.

По данным Росреестра, процесс «дачной амнистии» - регистрации в упрощенном порядке права собственности граждан на земельные участки, предоставленные до введения Земельного кодекса РФ, для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного, а также индивидуального жилищного строительства замедляется: за третий квартал 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снижение объема регистрации по «дачной амнистии» составило 27,64 п.п. - до 67,25%. (См. рис. 3.)

Итоговый объем регистрации права собственности физических лиц на земельные участки, по данным Росреестра, на 1 октября 2015 г. (4420 376 актов) увеличился по сравнению с 1 октября 2014 г. на 1,07%. Количество зарегистрированных прав юридических лиц на земельные участки за указанный период (176 357 актов) сократилось на 13,72% (в отличие от роста на 1 октября 2014 г. относительно 1 октября 2013 г. на 5,10%). Аренда земельных участков физическими лицами (63 252 акта) на 1 октября 2015 г. увеличилась по сравнению с той же датой предыдущего года на 11,8% (в отличие от снижения на 1 октября 2014 г. по

сравнению с 1 октября 2013 г. на 3,84%). Аренда земельных участков юридическими лицами (15 677 актов) уменьшилась за этот же период на 55,08% (при снижении на 1 октября 2014 г. относительно 1 октября 2013 г. на 41,89%).

По сравнению с 1 октября 2014 г. на ту же дату 2015 г. количество зарегистрированных ипотек земельных участков для физических лиц (429 157 актов) снизилось на 12,61% (при снижении на 1 октября 2014 г. относительно 1 октября 2013 г. на 29,08%). Для юридических лиц (95 141 акт) количество зарегистрированных ипотек сократилось за указанный период на 12,40%.

Жилищное кредитование

По данным ЦБ РФ, на 1 ноября 2015 г. кредитные организации предоставили 526 757 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 872,82 млрд. руб., что меньше объема ИЖК, предоставленных на 1 ноября 2014 г., на 33,93% по количеству кредитов и на 37,07% - в денежном выражении. За тот же период предоставлено 540 079 жилищных кредитов (ЖК) на сумму 888,96 млрд. руб., что меньше по сравнению с 1 ноября 2014 г. по количеству

Рис. 4. Динамика выдачи кредитов физическим лицам, млрд. руб.

I II III IV I II III IV

2012 2013

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

| и | III | IV 2009

| Объем ИЖК, предоставленных за квартал ш Объем ЖК, предоставленных за квартал -Объем потребительских кредитов, предоставленных за квартал

Источник: данные ЦБ РФ.

кредитов на 35,46%, а в денежном выражении - на 37,6%.

Объем потребительского кредитования на 1 октября 2015 г. уменьшился относительно 1 октября 2014 г. на 35,47% - до 4,12 трлн. руб. За третий квартал 2015 г. объем потребительского кредитования сократился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 27,77% - до 1,60 трлн. руб. (См. рис. 4.)

По данным Росреестра, представленным АО «АИЖК», за третий квартал 2015 г. доля объектов недвижимости, обремененных ипотекой, в общем количестве объектов недвижимости, зарегистрированных в сделках с жильем, снизилась относительно того же периода 2014 г. на 2,9 п.п. и составила 24,8%, т.е. 1/4 квартир были приобретены за указанный временной отрезок с использованием ипотеки.

Объем предоставленных на 1 октября 2015 г. ИЖК в процентах от соответствующего значения ВВП снизился до 1,43% против 2,47% на 1 октября 2014 г. Задолженность по ИЖК на 1 октября 2015 г. повысилась до 7,02% от соответствующего значения ВВП против 4,96% на 1 октября 2014 г.

На 1 октября 2015 г. задолженность по ИЖК в рублях увеличилась по сравнению с аналогич-

ной датой предыдущего года на 14,05% и составила 3614,66 млрд. руб. Просроченная задолженность по ИЖК в рублях по этим кредитам (36,92 млрд. руб.) увеличилась относительно 1 октября 2014 г. на 36,93%, а в процентах от остаточной задолженности она составила 1,02%, на 0,17 п.п. превысив значение на 1 октября 2014 г. Последнее свидетельствует о снижении качества портфеля рублевых ипотек за этот период по сравнению с предшествующим.

Доля задолженности по ИЖК с просроченными платежами от 1 дня и более в общей сумме задолженности на 1 октября 2015 г. составила 6,4%, что на 1,58 п.п. больше, чем на 1 октября 2014 г. Наряду с этим возросла доля задолженности по ИЖК с просроченными платежами свыше 180 дней (задолженность по дефолтным кредитам) в общей сумме задолженности и на 1 октября 2015 г. составила 2,38%, что на 0,72 п.п. больше, чем на соответствующую дату 2014 г.

Средневзвешенная ставка по выданным в течение месяца ИЖК в рублях в 2015 г., начиная с максимального значения в 14,71% годовых в феврале, снизилась до 12,89% годовых в октябре. Средневзвешенный срок кредитования по выданным в течение месяца ИЖК в руб-

Рис. 5. Средневзвешенные ставка и срок кредитования по ипотечным жилищным кредитам в рублях, выданным в течение месяца

-Средневзвешенная ставка -Средневзвешенный срок кредитования

Источник: по данным ЦБ РФ.

лях в 2015 г. варьировался от 14,2 до 14,8 года. (См. рис. 5.)

Средневзвешенная ставка по выданным с начала 2015 г. ИЖК в иностранной валюте снизилась с максимального значения в 11,8% годовых в марте до 9,86% годовых в октябре. Средневзвешенный срок кредитования по выданным с начала года ИЖК в иностранной валюте на 1 ноября 2015 г. составил 4,38 года. Средняя величина ипотечного кредита в иностранной валюте за третий квартал 2015 г. увеличилась до 42 млн. руб., превысив среднюю величину ИЖК в рублях (1,66 млн. руб.) почти в 25,2 раза.

Оценка рынка ИЖК экспертами АО «АИЖК» в январе-октябре 2015 г. свидетельствует о том, что на вторичном рынке объем ИЖК составил 524 млрд. руб., а на первичном - 349 млрд. руб. (См. табл. 4.)

Срок реализации программы «Жилье для российской семьи» продлен Постановлением

Правительства Российской Федерации № 404 до 31 декабря 2017 г.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2015 г. № 373 АО «АИЖК» реализует программу реструктуризации ИЖК (займов) для заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. В декабре 2015 г. в программу были внесены изменения, в том числе увеличена максимальная сумма возмещения от АО «АИЖК» с 200 до 600 тыс. руб. По данным Минфина России, в рамках программы субсидирования процентных ставок по ИЖК на покупку жилья в новостройках в октябре 2015 г. было выдано 22,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 42,3 млрд. руб. (38% всего объема выдачи ипотечных кредитов). Всего за время действия программы (апрель-октябрь 2015 г.) было выдано 148,7 тыс. ИЖК на сумму 264,5 млрд. руб. и приобретено 7,4 млн. кв. м жилья. ■

Таблица 4

Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов на первичном и вторичном рынках жилья*

Январь-

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. октябрь

2015 г.

Ипотечные кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке:

млрд. руб. 535 137 340 609 826 948 1058 524

тыс. шт. 285 117 270 445 553 578 608 316

млн. кв. м 13,5 3,7 8,1 16,3 21,8 24,2 26 13,1

Ипотечные кредиты на приобретение жилья на первичном рынке, в том числе строящегося:

млрд. руб. 121 16 39 108 206 406 706 349

тыс. шт. 64 13 31 79 138 248 405 211

млн. кв. м 3,3 0,5 1.2 3,2 6,3 11,7 19,5 9,6

* - Доля ИЖК на первичном и вторичном рынкахжилья определяется исходя из экспертной оценки АО «АИЖК». Источник: по данным АО «АИЖК».

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.