CC BY
1
Научная статья УДК 001.895
АНДРЕЙАЛЕКСАНДРОВИЧКОРНИЕНКО
Аспирант, ЧОУВО «Таганрогский институтупраеления и экономики», г. Таганрог e-mail: andreikornienkol978@gmail.com
ДМИТРИЙАЛЕКСАНДРОВИЧКОРНИЕНКО
Аспирант, ЧОУ ВО «Таганрогский институтупраеления и экономики», г. Таганрог
e-mail: dimakor424@gmail.com
РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация. В России рынок медицинских технологий сформировался всего несколько лет назад. Его фундамент составляют медицинские информационные системы и программные продукты для анализа медицинских данных. Цифровое здравоохранение в России является сейчас, с одной стороны, достаточно развитым рынком со своими нишами и конкурирующими игроками, а с другой — очень сложным и непредсказуемым сектором. Целью исследования явилось изучение перспектив развития рынка медицинских технологий. В качестве основных методов были использованы статистический анализ рынка медицинских технологий, наблюдение и графический метод. Практическая значимость исследования заключается в анализе проблем отечественного рынка медицинских технологий и составлении прогноза направлений его последующего развития. В последние годы достаточно быстрыми темпами развиваются мобильные приложения, ориентированные на пациентов и системы искусственного интеллекта, позволяющие более качественно идентифицировать заболевания и подбирать индивидуальные механизмы лечения.
Ключевые слова: здравоохранение, медицинские технологии (МедТех), инновационные технологии в медицине, инвестиции
Тематический рубрикатор e-Library: 06.71.47
ANDREYAL. KORNIENKO
Ph.D. student, Taganrog Institute ofManagementand Economics
DMITRIYAL.KORNIENKO
Ph.D. student, Taganrog Institute ofManagementand Economics
MEDICAL TECHNOLOGY MARKET: PROBLEMS AND FORECASTS OF DEVELOPMENT
Abstract. In Russia, the medical technology market was formed only a few years ago. Its foundation consists of medical information systems and software products for the analysis of medical data. Digital healthcare in Russia is now, on the one hand, a fairly developed market with its own niches and competing players, and on the other hand, a very complex and unpredictable sector. The purpose of the study was to analyze the prospects for the development of the medical technology market. Statistical analysis of the medical technology market, observation, and graphical methods were used as the main methods. The practical significance of the study is to analyze the problems of the domestic market of medical technologies and to make a forecast of the directions of its subsequent development. In recent years, mobile applications focused on patients and artificial intelligence systems have been developing quite rapidly, allowingfor better identification ofdiseases and selection of individual treatment mechanisms.
Keywords: healthcare, medical technologies (Medtech), innovative technologies in medicine, investments
Последние годы рынок медицинских технологий в России переживает один кризис за другим. В начале 2020 года основным вызовом явилось быстрое и непредсказуемое распространение коронавирусной инфекции СОУГО-19, в результате которой больницы столкнулись не только с необходимостью поиска новых методов лечения пациентов, но и с существенным дефицитом медицинского оборудования первой необходимости, в том числе такого, как реанимационные койки, аппараты искусственной вентиляции легких [3], концентраторы кислорода и т.д.
Затем, в начале 2022 года, Россия попала под беспрецедентные санкции «недружественных стран» Европейского союза и США, в результате чего на сегодняшний день Россия является страной с наибольшим количеством наложенных санкций [8]. Как следствие, начались сложности с импортом не только сложной медицинской техники, такой как магнитно-резонансные томографы и аппараты ультразвукового исследования, но и шприцев, канюлей, слуховых аппаратов и контактных линз [4].
В результате воздействия внешних негативных факторов рынок технологий в прошлом, 2022 году, пережи-
© A.A. Корниенко, 2023
25
© Д.А. Корниенко, 2023
вал как головокружительные взлеты, так и тревожные турбулентности, что еще больше актуализировало необходимость развития отечественного рынка медицинских технологий (МедТеха) - отрасли, находящейся на стыке медицины и инновационных технологий.
На сегодняшний день МедТех не стремится заменить врачей и медицинский персонал роботами, однако использование высокотехнологичных достижений существенно облегчает и ускоряет работу специалистов. В частности, уже на сегодняшний день использование МедТеха позволяет осуществлять следующие действия (рис.1).
На сегодняшний день большинство компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере разра-
ботки специализированных решений и программного обеспечения, функционирующего в сфере медицины и здравоохранения, сосредоточено в странах Северной Америки (на долю которых приходится чуть более 40% рынка) и Западной Европы (около 27% контролируемого рынка).
Что же касается динамики развития рынка МедТеха, то он, являясь инновационным и высокотехнологичным, существенным образом зависит от размера инвестиций. По данным статистики рынок МедТеха, как отечественный, так и зарубежный, испытывает тенденцию к экспоненциальному росту объема капиталовложений и инвестиций (рис. 2 и 3).
Рис.1. Перспективные направления использованияМедТеха [составлено авторами]
35
30
25
20
15
10
млрд долл.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Рис.2.Динамика инвестиций врынокМедТеха в США [2]
5
12000
10000
8000
6000
4000
2000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Рис.З.Динамика инвестиций врынокМедТеха в России [7]
2022
Анализ данных, отображенных на рис. 2, показывает, что для рынка МедТеха до 2022 года включительно был характерен непрерывный рост, однако в 2022 году наблюдалось снижение инвестиций в отрасль. Данный факт объясняется достаточно просто: и на мировом рынке, и на российском в частности, в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции СОУГО-19 наблюдался резкий рост заинтересованности инвесторов в отрасли, в результате чего динамика, отмечавшаяся на протяжении ряда предшествующих лет, была нарушена. В краткосрочной перспективе стоит ожидать снижения заинтересованности инвесторов в финансировании рынка медицинских технологий, так как в мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус-ную эпидемию СОУГО-19 закончившейся [5].
Что же касается развития отечественного МедТеха, то ему в последние пару лет серьезно мешает сильная зависимость от импорта микроэлектроники. В последние месяцы на уровне как отельных предприятий, так и государственных органов власти предпринимаются активные попытки наладить долгосрочное сотрудничество с поставщиками из «дружественных стран», однако, как показывает опыт, в данном случае надеяться ни на кого (даже на Китай) нельзя. Как следствие, России нужна собственная элементная база.
Для преодоления сложившейся ситуации производителям рынка МедТеха нужна государственная поддержка. На сегодняшний день, в частности, участникам рынка МедТеха доступны субсидии на производство как непосредственно медицинского оборудования, так и электронно-компонентной базы и программного обеспечения к нему. Кроме того, на уровне правительства в последний год разработаны и внедряются следующие мероприятия: - упрощена регистрация новых медицинских изделий. Постановление Правительства Российской
Федерации «Об утверждении особенностей обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера» [1] существенно облегчило процедуру получения регистрационного удостоверения, которая теперь длится 1,5-2 месяца, включая все необходимые испытания. Раньше на это приходилось тратить полгода и более;
- совершенствуется система государственных закупок, где российские производители автоматически имеют преимущество перед иностранными конкурентами. Некоторое время назад игроки рынка отмечали определенные сложности с попаданием в соответствующий реестр. В течение 2023 года планируется введение балльной системы на продукцию отрасли фотоники и светотехники, медицинской техники, электронной компонентной базы и иной продукции, где критерии локализации будут прописаны четко и однозначно;
- обсуждается увеличение закупок медтехники в государственный резерв, а также изменение налогового режима для ее производителей в целях повышения их конкурентоспособности.
Тем не менее, по мнению аналитиков Rock Health, «цикл бурного финансирования» цифрового здравоохранения, как в России, так и за рубежом, подходит к концу. Так, в 2022 году общий объем финансирования стартапов в области цифрового здравоохранения в США составил $15,3 млрд в рамках 572 сделок, при этом средний размер сделки составил $27 млн - это чуть больше уровня 2020 года. В связи с надвигающимися опасениями рецессии аналитики полагают, что в 2023 году размер венчурного финансирования цифрового здравоохранения составит $10 млрд -
0
меньше уровня 2019 года. Всякий раз, когда инвестиции снова станут расти, траектория роста будет больше похожа на 2011-2019 годы, чем на 20192021-е, - инвестиционный рынок выйдет на более медленный и устойчивый путь, лучше отражающий начальные риски и отдающий приоритет компаниям со взвешенными стратегиями [2].
По данным рис. 3 можно сделать вывод о том, что венчурные инвестиции в российский МедТех за последний год сократились на 80,9% - со 10848,64 млн руб. в 2021-м до 1895,62 млн руб. в 2022 году. За 2022 год было заключено всего 9 инвестиционных
сделок (на рис. 4 представлены основные инвестиционные сделки и суммы по ним), т.е. в два раза меньше, чем в 2021 году.
Самой крупной сделкой года стала инвестиция холдинга «Интеррос» в сервис корпоративного медицинского страхования Best Doctor - компания получила 1 млрд рублей на развитие медицинских сервисов и запуск новых видов страхования в собственной «дочке» «Бестиншур».
Направления инвестиций в отечественном секторе МедТеха за последние несколько лет представлены на рис. 5.
44%
Цифровые операционные
с
О
Стартап цифровой онкодиагностики
Разработчик технологического сервиса ДМ С
с
Разработчик медицинского софта
3 ¡2
5 5
Телемедицинский сервис
Сервис по подбору витаминов
eg Система анализа медицинских изображений на основе ИИ
Приложение для заботы о здоровье
Стартап, занимающийся персонализированным подбором витаминов и БАДов с помощью ИИ
325
около 9,5
100
около 4,1
42
173
135
107
1000
|МЛН руб.
-и
0 200 400 600 800 1000 1200
Рис.4. Размеры российских инвестиций в цифровое здравоохранение [7]
7%
17%
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ, УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ, УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ,
2%
□ Телемедицина
□ Сервисы для пациентов
□ Искусственный интеллект В Медицинское страхование
2% □ Генетика
1% 1%
Ш Интернет вещей 0 Цифровая диагностика
0 Сист емы поддержки принятия врачебных решений
¡3 Прочие
Рис.5. Направления инвестиций по секторам цифрового здравоохранения в 2014 — 2022 годах [7]
В целом в 2022 году потребность в качественной медицинской помощи и на корпоративном, и на розничном сегменте была достаточно высокой, наблюдались лишь девиации в запросах. Например, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в последнее время снизился, но врачи, которые помогают преодолевать последствия болезни (неврологи, кардиологи и другие специалисты), по-прежнему остаются востребованными. В В2В-сегменте усилился запрос на гибридные медицинские продукты -решение посещать врача on-line экономит время сотрудников и средства бизнеса на оказание помощи.
Еще один важный тренд - рост компаний-лидеров за счет более мелких игроков. Большинству компаний для успешного развития необходимо объединять три основные компетенции: медицинскую, IT и страховую.
Для части рынка возникают проблемы финансирования - иностранные инвесторы в силу продолжающегося санкционного противостояния стран Запада и США с Россией обходят отечественный рынок, а российские инвесторы - максимально осторожны [6]. В то же время между компаниями, деятельность которых финансируется за счет бюджетных средств, продолжается борьба с использованием медицинского лобби.
По имеющимся прогнозам объем рынка медицинских технологий продолжит расти не только в 2023 году, но и в последующие 3-5 лет. Однако несмотря на положительные прогнозы и на то, что рынок МедТеха в России в последние годы динамично развивался, все же до зрелости индустрии еще далеко: многие жители России уже знают о «цифровой медицине», однако реально пользовались этой услугой не более 10% россиян.
Среди факторов, которые окажут наиболее существенное влияние на рынок МедТеха, следует выделить ожидаемый прогресс в области научных исследований и технического развития, объемы государственного финансирования отрасли, тенденции международного сотрудничества между странами и отдельными предприятиями, а также доступность технологий конечным потребителям. Поэтому ведущим игрокам рынка необходимо «обучать» пользователей, готовиться к конкуренции и постоянно доказывать ценность своих услуг. Компаниям, которые хотят развиваться на рынке, нужно будет научиться предлагать пользователям качественный медицинский продукт по привлекательным ценам.
СПИСОК ИСТО ЧНИКОВ
1. Об утверждении особенностей обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера : постановление Правительства РФ от 01.04.2022 № 552 (ред. от 29.12.2022) (с последними изменениями от 29.12.2022) -Текст : электронный // Информационно-правовой портал «Консультант+». - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413712/c7db2cd5e761af69457aa6432ee8c9b04b9c608d/ (дата обращения: 01.06.2023).
2. 2022 year-end digital health funding: Lessons at the end of a funding cycle. - URL: https://rockhealth.com/insights/2022-year-end-digital-health-funding-lessons-at-the-end-of-a-funding-cycle/ (дата публикации: 09.01.2023). - Текст : электронный.
3. Москва экстренно ликвидирует дефицит аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусом. - Текст : электронный // Интернет-портал «Медвестник». - URL: https://medvestnik.ru/content/news/Moskva-ekstrenno-likvidiruet-deficit-apparatov-IVL-dlya-borby-s-koronavirusom.html (дата публикации: 15.03.2020).
4. Мыльников М. США ограничили экспорт медоборудования в Россию и Белоруссию / М. Мыльников. -Текст : электронный // Интернет-портал об индустрии здравоохранения «Vademecum». - URL: https://vademec.ru/news/2023/05/19/ssha-ogranichilo-eksport-medoborudovaniya-v-rossiyu-i-belorussiyu/ (дата публикации: 19.05.2023).
5. Невинная И. ВОЗ объявила об окончании пандемии COVID-19 / И. Невинная. - Текст : электронный // Информационно-новостной портал «RG.RU». - URL: https://rg.ru/2023/05/09/virus-ne-ushel.html (дата публикации: 09.05.2023).
6. Шаронина Л.В. Тенденции развития фармацевтической и медицинской промышленности России в условиях импортозамещения / Л.В. Шаронина, Ю.А. Белецкая. - Текст : непосредственный // Информационные технологии, системный анализ и управление (Итсау-2018) : сборник трудов XVI Всероссийской научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, Таганрог, 05-07 декабря 2018 года / составители: Е.Ю. Косенко, А.Я. Номерчук, А.Е. Титов, В.В. Шадрина. - Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2018. - Том 1. - С. 374-381.
7. Webiomed - платформа прогнозной аналитики и управления рисками в здравоохранении. - URL: https://webiomed.ru/publikacii/ (дата обращения: 01.06.2023). - Текст : электронный.
8. Корниенко Е.В. Санкционная политика США и ЕС в отношении России / Е.В. Корниенко, A.B. Сечкин. -Текст : непосредственный // Вестник Таганрогского института управления и экономики. - 2022. - № 1(35). -С. 19—21.
REFERENCES
1. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 01.04.2022 No 552 (red. ot 29.12.2022) [Decree of the Government of the Russian Federation of 01.04.2022 No 552 (ed. of 29.12.2022)]. Available at: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413712/c7db2cd5e761af69457aa6432ee8c9b04b9c608d / (accessed 01.06.2023).
2. 2022 year-end digital health funding: Lessons at the end of a funding cycle. Electronic Internet resource. Available at: https://rockhealth.com/insights/2022-year-end-digital-health-funding-lessons-at-the-end-of-a-funding-cycle/
3. Moscow is urgently eliminating the shortage of ventilators to combat coronavirus. Available at: https://medvestnik.ru/content/news/Moskva-ekstrenno-likvidiruet-deficit-apparatov-IVL-dlya-borby-s-koronavirusom. html
4. Mylnikov M. The USA restricted the export of medical equipment to Russia and Belarus. Source: information Internet portal about the healthcare industry «Vademecum». Electronic Internet resource. Available at: https://vademec.ru/news/2023/05/19/ssha-ogranichilo-eksport-medoborudovaniya-v-rossiyu-i-belorussiyu/
5. Nevinnaya I. WHO announced the end of the COVID-19 pandem. Available at: https://rg.ru/2023/05/09/virus-ne-ushel.html
6. Sharonina L.V., Beletskaya Yu.A. Tendencii razvitiya farmacevticheskoj i medicinskoj promyshlennosti Rossii v usloviyah importozameshcheniya [Trends in the development of the pharmaceutical and medical industry of Russia in the context of import substitution]/ In: Informacionnye tekhnologii, sistemnyj analiz, i upravlenie (Itsau-2018). Sbornik trudov XVI Vserossijskoj nauchnoj konferencii molodyh uchenyh, aspirantov i studentov, Taganrog, 05-07 dekabrya 2018 goda [Information technologies, system analysis, and management (Itsau-2018)]. Proceedings of the XVI All-Russian Scientific Conference of Young scientists, postgraduates and students, Taganrog, December 0507, 2018, vol. 1. Taganrog, YUzhnyj Federal'nyj Universitet = Southern Federal University Press, 2018, pp. 374381. (InRuss.)
7. Webiomed is a predictive analytics and risk management platform in healthcare. Electronic Internet resource. Available at: https://webiomed.ru/publikacii/ (accessed 01.06.2023).
8. Kornienko E.V., Sechkin A.V. Sankcionnaya politika SSHA i ES v otnoshenii Rossii [The sanctions policy of the USA and the EU against Russia], Vestnik Taganrogskogo instituía upravleniya i ekonomiki = Bulletin of the Taganrog InstituteofManagement andEconomics,2022, no. 1(35),pp. 19-21. (InRuss.)
Статья поступила в редакцию 30.06.2023; одобрена после рецензирования 24.07.2023; принята к публикации
20.09.2023. The article was submitted 30.06.2023; approved after reviewing 24.07.2023; accepted for publication
20.09.2023.
