CC BY
7
SCIENCE TIME
■
РЫНОК КРЕДИТНЫХ КАРТ РОССИИ И ЕГО ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
Боровский Владимир Наумович, Ромалданов Рашид Шабанович, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь
E-mail: vlnaumov@gmail.com E-mail: bossofworld@yandex.ru
Аннотация. В данной статье рассматривается рынок кредитных карт России и его текущее состояние. Определена необходимость разработки концепции совершенствования рынка кредитных карт России, механизма и порядка увеличения спроса на них, как одного из важнейших инструментов кредитного рынка.
Ключевые слова: кредитные карты, риск, рынок, тарифы, интернет -банкинга, бонусы.
В последние годы кредитные карты постепенно становятся более популярными, чем потребительские кредиты. Множество банков предлагают различные виды карт, по которым предусмотрены различные бонусы и скидки. Среди этого разнообразия потребители могут выбрать те карты, бонусы по которым для них наиболее актуальны.
Например, люди часто путешествующие, могут выбрать карту, по которой начисляются мили за полеты рейсами любых авиакомпаний, а также дается скидка на покупку билетов, бронирование гостиниц и автомобилей. Автомобилисты могут выбрать карту, которая предусматривает скидки на заправочных станциях и т.д.
Однако, это не единственное преимущество пластиковых карт. Если раньше проценты по потребительскому кредитованию были существенно ниже, чем по картам, то сегодня многие банки предлагают одинаковые проценты, что по кредиту, что по карте. При этом, деньгами на карте можно пользоваться постоянно и при грамотном подходе процентов не платить вовсе.
Аналитики многих банков постоянно проводят исследования рынка кредитных карт. Анализ рынка за первый квартал 2016 года показал, что рынок кредитных карт России в 2016 году сократился. В самом начале года, в январе,
| SCIENCE TIME Щ
выдача карт существенно увеличилась.
Увеличение составило не многим меньше 9 млрд. руб. Однако февраль и март изменили направление рынка. Общее снижение в эти месяцы превысило увеличение, произошедшее в январе. В результате снижение за первый квартал составило 1,03 триллиона рублей.
Однако, анализ рынка потребительского кредитования показал, что снижение на нем было значительно более существенным и составило более 10,6 триллионов рублей. Следовательно, снижение на рынке карт было существенно ниже. Это подтверждает то, что карты становятся более популярными, чем кредиты.
Для рынка кредитных карт по-прежнему характерна высокая концентрация. Совокупная доля пяти крупнейших банков (Сбербанк, Тинькофф Банк, ВТБ-24, Альфа-Банк и Банк Русский Стандарт) увеличилась на 0,8 п.п. до 71,9% (71,1% в первом квартале 2016 г.). При этом рост показали только участники топ-3: Сбербанк (0,5 п.п.), Тинькофф Банк (0,7 п.п.) и ВТБ-24 (0,1 п.п.). Альфа-Банк сумел сохранить свою долю в 7,2%, в то время как Банк Русский Стандарт потерял 0,6% рынка. Совокупная доля топ-10 банков выросла на 0,6 п.п. и составила 83,5%. Доля двадцати крупнейших банков выросла на 0,5 п.п. до рекордного в 2016 г. уровня и составила 94,3%.
Основные игроки рынка продемонстрировали следующую динамику портфелей кредитных карт: Лидер рейтинга, Сбербанк, показал незначительно увеличение портфеля кредитных карт на 0,04% до 418,2 млрд руб., доля Сбербанка увеличилась до 41,1% (в первом квартале — 40,6%).
Таблица 1
Топ-10 рынка кредитных карт России (составлено авторами, на основе данных [5])
Банк Портфель, млрд руб. Доля рынка
Сбербанк 418,0 40,6%
Тинькофф Банк 89,8 8,7%
ВТБ 24 80,9 7,9%
Альфа-Банк 73,6 7,2%
Русский Стандарт 68,9 6,7%
ОТП Банк 29,9 2,9%
Восточный 28,3 2,8%
Бинбанк кредитные карты 25,7 2,5%
ХКФ Банк 19,9 1,9%
Траст 17,6 1,7%
Тинькофф Банк стал лидером по абсолютному объему прироста: во втором
I
SCIENCE TIME
I
квартале портфель увеличился на 5,8 млрд руб. до 95,6 млрд руб., что укрепило позиции банка как второго крупнейшего игрока в сегменте кредитных карт с долей рынка 9,4% (8,7% в первом квартале). В относительном выражении рост составил 6,4%, что является вторым результатом.
Портфель ВТБ-24 вырос на 0,5 млрд руб. до 81,4 млрд руб., что соответствует доле рынка в 8,0% (в первом квартале — 7,9%).
Объем портфеля Альфа-Банка остался без изменений по сравнению с первым кварталом на уровне 73,6 млрд руб., что позволило банку сохранить четвертое место по объему доли рынка, которая тоже осталась неизменной на уровне 7,2%.
Портфель Банка Русский Стандарт продолжил сокращаться: во втором квартале падение составило 6,7 млрд руб. в абсолютном выражении и 9,7% в относительном. Несмотря на падение доли, банк сохранил пятое место по доле рынка в 6,1% (в первом квартале — 6,1%).
Банк Восточный стал лидером по относительному приросту — рост его портфеля составил 12,7% или 3,6 млрд руб. в абсолютном выражении, что позволило ему обойти ОТП Банк и занять 6 место в топ-10 с долей рынка в 3,1%
При составлении рейтинга пластиковых карт необходимо учитывать несколько моментов:
- кредитная карта должна быть выгоднее потребительского кредита в том же самом банке;
- величина кредитного лимита;
- тарифы на обслуживание карт: ежегодная плата за обслуживание, проценты за снятие наличных, проценты за осуществление переводов;
- наличие и величина льготного периода;
- доля минимального платежа;
- возможности погашения;
- дополнительные бонусы;
- легкость и скорость оформления карты;
- наличие интернет-банкинга.
При составлении рейтинга пластиковых карт необходимо учитывать несколько моментов:
- кредитная карта должна быть выгоднее потребительского кредита в том же самом банке;
- величина кредитного лимита;
- тарифы на обслуживание карт: ежегодная плата за обслуживание, проценты за снятие наличных, проценты за осуществление переводов;
- наличие и величина льготного периода;
- доля минимального платежа;
(в первом квартале — 2,8%).
| SCIENCE TIME Щ
- возможности погашения;
- дополнительные бонусы;
- легкость и скорость оформления карты;
- наличие интернет-банкинга.
После проведения анализа всех перечисленных выше параметров, был составлен рейтинг банковских кредитных карт. Для наглядности, представим его в табл.2.
Таблица 2
Рейтинг банковских кредитных карт (составлено авторами,
на основе данных [5])
Название банка Кредитный ли- Льготный пери- Процентная Дополнительно
и карты мит, руб. од, дни ставка, %
Ренесанс- 300 000 55 24,9-36,9 Без справок, до-
Кредит ставка, скидки до 10%
Тинькофф 300 000 55 24,9-36,9 Без справок, до-
Платинум ставка, скидки до 30%
Яр-банк 150 000 55 27,8-35,4 Без справок, доставка, скидки на покупку игр
Тинькофф 700 000 55 23,9-32,9 Без справок, до-
Канобу ставка
Почта Банк 500 000 60 19,9 Без справок, высокая комиссия за обналичку
Альфа-Банк 150 000 100 34-40 Без справок, вы-
«100 дней без сокая комиссия
процентов» за обналичку, высокая стоимость обслуживания
Альфа-Банк 300 000 60 34-40 Без справок,
«Cash Back» скидки до 10%, очень дорогое годовое обслуживание - 3990 руб.
Банк Открытие 300 000 50 18 Без справок, высокая комиссия за обналичку
| SCIENCE TIME Щ
продолжение таблицы 2
Хоум Кредит 300 000 51 34,9 Без справок, высокая комиссия за обналичку
Восточный экспресс 300 000 56 29,9 Без справок, высокая комиссия за обналичку, программа «ЖКХ Бонус»
Русский стандарт 299 000 55 37,9 Без справок, доставка, скидки до 5%, высокая комиссия за обналичку, серьезные штрафы за прострочку
Наибольшей популярностью пользуются карты банка Ренессанс Кредит. Этот банк предоставляет достаточно неплохие условия: процентная ставка ниже, чем во многих других банках, кредитный лимит достаточно высок, годовое обслуживание карты бесплатно, нет никаких лишних страховок. Проценты за снятие наличных также ниже, чем во многих других банках.
Последнее место в нашем рейтинге занял банк Русский стандарт. У него очень высокая минимальная процентная ставка, высокие проценты за обналичку и значительные штрафы при образовании просрочки. Кроме того, менеджеры банка очень назойливы.
В связи с финансовой нестабильностью, в последние годы рынок кредитных карт существенно снижается. За эти годы много кредитных учреждений покинули финансовый рынок, однако основные игроки все же остались. Но, так или иначе, проблемы развития рынка коснулись всех.
Кроме состава банков, изменились и их условия. Когда в 2014 году Центральный Банк повысил ключевую ставку до 17%, проценты по кредитным картам также увеличились.
Если раньше, в среднем по рынку, пользование деньгами по кредитной карте оценивалось в 26% годовых, то после повышения ключевой ставки этот процент составил 39-40%. После того, как ключевая ставка была снижена, проценты по картам также снизились. На 2016 год они составляют в среднем 2730%.
На сегодняшний день, основные показатели кредитных карт, в среднем по рынку, составляют:
- кредитный лимит колеблется от 100 тыс. руб. до 600 тыс. руб.;
- годовое обслуживание может быть абсолютно бесплатным, но может
I
SCIENCE TIME
I
доходить до 6000 руб.;
- льготный период от 55 до 100 дней;
- процентная ставка (стоимость кредита) 27-30% годовых;
- проценты за обналичку - 3,5-7%;
- минимальный платеж составляет от 5 до 10%.
По мнению специалистов и по данным статистики, пережить кризисную ситуацию проще с кредитной картой, нежели с обычным кредитом, а после кризиса, сегмент кредитных карт практически всегда растет
Российской экономике за последние годы пришлось пережить тяжелые времена. Повышение ключевой ставки, целью которого была стабилизация курса рубля, сыграло существенную роль в изменении процентных ставок по кредитам.
В стране началось массовое сокращение персонала, многие фирмы обанкротились, и их сотрудники потерли работу. На фоне этого, спрос на кредиты резко упал, да и банки стали выдавать их с большей осторожностью. Кроме того, нестабильность и потеря людьми работы привела к большому количеству просрочек по кредитам.
Однако, уже в конце 2015 года было объявлено о снижении ключевой ставки. В результате, один из самых влиятельных банков нашей страны -Сбербанк - объявил о том, что ставки по кредитам будут постепенно снижены.
Учитывая влиятельность Сбербанка, логично предположить, что и остальные банки потянутся за ним. Однако этот процесс скорее всего растянется на весь 2016 год.
Конечно, кризис не останется незамеченным. Ужесточатся требования к клиентам. Несмотря на то, что большинство банков, для выдачи кредитных карт не требует предоставления никаких документов, кроме паспорта, предпочтение все же будет отдаваться тем клиентам, которые смогут предоставить справки с места работы. Стабильность заработной платы и самого рабочего места будут играть ключевую роль.
Сегодня активно ведется речь о кредитной амнистии. Что это такое? Дело в том, что правительство разработало соответствующий законопроект, который должен быть принят в 2016 году. Суть заключается не в том, чтобы освободить граждан от уплаты задолженности, а в том, чтобы сделать эту выплату максимально возможной и доступной для граждан.
Законопроект предусматривает ограничения по процентам за просрочку. Все знают, что если у человека образовалась задолженность, то банк начисляет ему штрафы и дополнительные проценты.
В результате эти штрафы могут превысить сумму самого кредита. Но, если человеку и так нечем платить, то большую сумму он тем более не заплатит. Вот здесь и поможет закон, который не даст возможности банкам бесконтрольно
I SCIENCE TIME Щ
выставлять штрафы и дополнительные проценты.
Еще один момент связан с требованием банков о полном погашении суммы задолженности. После принятия закона они не смогут этого сделать. Все упирается все в туже неплатёжеспособность: как погасить кредит полностью, если нет возможности для внесения даже минимального платежа?
Однако, этот законопроект хорош исключительно для граждан, получающих кредиты. Для кредитных учреждений он не является положительным. Последствия очевидны: кредит или кредитную карту станет еще труднее получить. Проверки будут проводиться более тщательно, а возможно повысятся и процентные ставки.
Как отмечают банкиры, рынок кредитных карт еще не перенасыщен и люди по-прежнему стремятся их получать. Поэтому рынок кредитных карт России 2016 должен существенно увеличится.
Кроме того, ставка рефинансирования продолжает снижаться, следовательно, и проценты по кредитам будут снижены, что подтолкнет людей к еще большему получению кредитных карт. Ведь многих пугают именно высокие проценты по ним. Однако ничего экстраординарного на кредитном рынке не произойдет, поскольку ситуация в экономике все еще остается нестабильной.
Когда ситуация стабилизируется спрос на карты существенно вырастет. Рано или поздно, это обязательно произойдет, ведь кредитные карты являются одним из важнейших элементов стимулирования спроса на различные товары и услуги.
Литература:
1. Бондарь А.П. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / А.П. Бондарь, В.Н. Боровский, Л.В. Боровская. - Симферополь, 2016. - 306 с.
2. Бондарь А.П. Управление кредитным портфелем банков в современных условиях выхода из финансового кризиса / А.П. Бондарь, О.А. Павликовская // Культура народов Причерноморья. - 2010. - № 180. - С. 94-98.
3. Боровская Л.В., Ватаманюк Д.П. Реструктуризация как способ работы с проблемными кредитами коммерческих банков / Боровская Л.В., Ватаманюк Д.П. // Культура народов Причерноморья. - 2013. - № 246. - С. 25-29.
4. Боровский В.Н. Проблемы и пути совершенствования управления финансовыми ресурсами коммерческих банков / В.Н. Боровский // Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Финансовая архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой системы». -ФЕАОУ Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь: 2015. С.111-115.
5. Рынок кредитных карт в России 2016 года - банковский сектор
| SCIENCE TIME Щ
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://calculator-ipoteki.ru/rynok-kreditnyh-kart-rossii/
6. Исследование Тинькофф Банка: рынок кредитных карт сократился на 1,1% во втором квартале 2016 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https:// www.tinkoff.ru/about/news/28062016-tinkoff-credit-card-mrkt-rep-2q-2106/
