CC BY
65
А.П. КАЗОВА, Ю.А. ПРОЖЕРИНА, к.б.н., «Ремедиум»
10.21518/1561-5936-2016-11-30-32
Рынок комбинированных противопростудных препаратов
НА ПОРОГЕ ЭПИДЕМИИ ОРВИ И ГРИППА
Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом остаются высокими из года в год. Согласно данным Минздрава России, пик эпидемии ОРВИ и гриппа в сезоне 20Х6—20П г. ожидается позднее, чем обычно, но первые вспышки заболеваемости вероятны уже в ноябре этого года. Для устранения симптомов и лечения ОРВИ используется целый ряд средств, широкую популярность среди которых получили комбинированные противопростудные препараты.
Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом остаются высокими из года в год. Так, только в 2015 г. было зарегистрировано 29,9 млн случаев ОРВИ (20,49% населения России) [1]. Другими словами, в прошлом году два человека из десяти обращались за медицинской помощью с симптомами простудных заболеваний. И это только официальные данные, реальное число переболевших выше. Для устранения симптомов и лечения ОРВИ используется целый ряд средств, широкую популярность среди которых получили комбинированные противопро-студные препараты. Именно их часто рекомендуют врачи [2]. Это та группа ЛС, которую хотя бы раз жизни приобретает в аптеке практически каждый взрослый россиянин. Призванные прежде всего бороться с первыми проявлениями простуды и гриппа, эти препараты широко рекламируются и продвигаются в прессе [3].
С наступлением осени спрос на проти-вопростудные препараты традиционно растет, а максимальные объемы потребления приходятся на зимние месяцы (рис. 1). По данным IMS Health, за первые 9 мес. 2015 г. в аптеках России было продано 46,5 млн упаковок комбинированных противопростудных препаратов на сумму 10,8 млрд руб. в ценах конечного потребления. За рассмотренный временной интервал 2016 г.
Ключевые слова:
комбинированные противопро-студные препараты, среднегодовой темп роста продаж, отечественные препараты, АнвиМакс®, противовирусное действие
объемы продаж ЛС данного сегмента рынка в рублях оказались выше на 4%, чем за аналогичный период прошлого года, это позволяет прогнозировать рост по итогам всего года. Согласно
Keywords: combined anti-cold drugs, average annual sales growth rate, domestic drugs, AnviMaxantiviral action
The indicators of ARVI incidence rate remain high from one year to another. According to the data of the Ministry of Health of Russia, the peak of ARVI and flu epidemics in the season 2016-2017 is expected later than usual but first outbreaks are possible at the end of October — beginning of November. In order to eliminate symptoms and to treat ARVI a number of drugs is used among which the most popular are combined anti-flue drugs.
A.P. KAZOVA, Y.A. PROZHERINA, PhD in Biology. MARKET OF COMBINED ANTI-FLUE DRUGS AT THE THRESHOLD OF ARVI AND FLUE EPIDEMICS.
данным Минздрава России, пик эпидемии ОРВИ и гриппа в сезоне 2016— 2017 г. ожидается позднее, чем обычно, но первые вспышки заболеваемости вероятны уже в конце осени этого года. Эксперты предполагают, что самым распространенным штаммом сезонного вируса станет грипп типа А [4]. В текущем году в аптеках России были представлены комбинированные про-тивопростудные ЛС от 27 компаний-производителей (60 торговых наименований), однако 2/3 всех продаж в рублях контролируют пять корпораций. Среди них лидирующее положение занимает компания GlaxoSmithKline с долей в рублях 37%. В портфель компании входят бренды ТераФлю® и Колдрекс®. Второе место в стоимостном рейтинге удерживает Unique (доля 14%), однако ее отрыв по стоимостному объему продаж минимален от расположившейся на третьей строчке и единственной отечественной компании в рейтинге топ-5 «Сотекс»/«АнвиЛаб» (доля 13%, табл.). Уже сегодня продажи ключевого противопростудного препарата компании «АнвиЛаб» опережают показатели препарата Ринза® (Unique) (рис. 2). Доля рынка, которую занимает это отечественное ЛС, превышает 10%, и она планомерно растет. ЛС АнвиМакс® лидирует по показателю среднегодового темпа роста продаж (CAGR +15%) за 2014—2016 гг. среди топ-5 торговых наименований комбинированных противопростудных ЛС. Высокие показатели также отмечены для препарата Ринза® (рис. 3)-Доля продаж импортных ЛС в стоимостном объеме продаж комбинированных противопростудных лекарств составляет 82%. Несмотря на то что отечественные препараты рассматриваемой группы занимают 18% от всего объема аптечной реализации, они все активнее завоевывают рынок. Так, в 2015 г. продажи
РЫНОК КОМБИНИРОВАННЫХ ПРОТИВОПРОСТУДНЫХ ПРЕПАРАТОВ
PEMffllUM
31
таблиц^! Топ-5 компаний — производителей комбинированных противопростудных препаратов по итогам 9 мес. 2016 г.
Компания-производитель Препараты Объем продаж за 9 мес. 2016 г., млн руб. Доля (руб.) Объем продаж за 9 мес. 2016 г., млн уп. Доля (уп.)
GlaxoSmithKline ТераФлю® , Колдрекс® 3 956 37% 13 28%
Unique Ринза®, Ринзасип® с витамином С, Ринзасип® для детей 1 518 14% 9 19%
«Сотекс»/«АнвиЛаб» АнвиМакс®, Инфлюнет®, Антигриппин-Анви®, Антигриппин-Экспресс, Антигриппин Максимум, Антигриппин аптекарский 1 422 13% 6 14%
Natur Product Антигриппин 841 8% 3 6%
Ranbaxy Колдакт® Флю Плюс 620 6% 4 8%
Источник: розничный аудит IMS Health
рисуноЛ1 Динамика продаж комбинированных противопростудных препаратов в 2014—2016 гг.
24,9
25
20
15
10
23,8
4,5
17,2
4,8
23,4
5,2
20,6 19,9
2,2
4,6
Л
1LÚLL
9,9
4,0
2015 г.
Объем продаж = 15 млрд руб. (68,1 млн уп.) Прирост = +1% в рублях (-13% в уп.)
9 мес. 2016 г.
Объем продаж = 10,8 млрд руб. (46,5 млн уп.) Прирост = +4% в рублях (-2% в уп.) 9 мес. 2016 г.
| | — объем продаж, млрд руб. | | — объем продаж, млн уп.
Источник: розничный аудит IMS Health
5
0
отечественных ЛС данной категории выросли на 7% в рублях, тогда как реализация зарубежных препаратов за тот же период сократилась на 1%. Годом ранее (в 2014 г.) ситуация была аналогичной: «+21%» — прирост продаж по препаратам российского производства и стагнация («-2%») по импортным ЛС. Оценить динамику реального спроса на препараты рассматриваемого сегмента можно с помощью изменения объема продаж в натуральных единицах измерения. По итогам 9 мес. 2016 г. в аптеках России было реализовано 37,1 млн упаковок комбинированных противопростудных препаратов зарубежного производства, объем продаж
рисунокГ2 Топ-3 комбинированных противопростудных препаратов по итогам 9 мес. 2016 г., млн руб.
2 000
1 630
1 500 —
1 089
846
1 000 —
500 -
0 1 ■ 1 ■
ТераФлю®
АнвиМакс® Ринза®
Источник: розничный аудит IMS Health
российских ЛС составил 9,4 млн упаковок. Тем не менее прирост продаж именно отечественных препаратов сегмента на протяжении последних нескольких лет заметно опережает аналогичный показатель импортных ЛС. Это следствие увеличения потребительского интереса и доверия к российским препаратам для лечения гриппа и простуды.
Являясь единственным российский препаратом в тройке самых продаваемых средств рассматриваемого сегмента, АнвиМакс® от компании «Сотекс»/«АнвиЛаб» занимает лидирующую позицию среди отечественных комбинированных про-тивопростудных средств. На долю этого
рисунок щщ Рейтинг среднегодовых темпов роста продаж (CAGR) топ-5 комбинированных противопростудных препаратов за период 2014—2016 гг., % руб.
Средний за три года прирост продаж
Антигриппин ТераФлю® ТераФлю® Экстра Ринза® АнвиМакс® Сегмент в целом
I___
3 6 9 12 15 Источник: розничный аудит IMS Health
рисунок Структура аптечных продаж отечественных комбинированных противопростудных препаратов по итогам 9 мес. 2016 г., % руб.
6
1 — АнвиМакс®, 56%
2 — Максиколд® Рино, 17%
3 — Антигриппин-Анви®, 9%
4 — ГиппоФлю® от простуды
и гриппа, 5%
5 — Инфлюнет®, 4%
6 — другие, 10%
Источник: розничный аудит IMS Health
ЛС приходится 56% аптечных продаж российских препаратов группы в рублях. АнвиМакс® — не единственный комбинированный противопростуд-ный препарат компании «Сотекс»/ «АнвиЛаб»: в портфель производителя также входит проверенный временем Антигриппин-Анви®, сравнительно недавно вышедший на рынок Инфлюнет® и другие ЛС (рис. 4). Отличительной особенностью препаратов АнвиМакс® и Инфлюнет® является их состав. ЛС АнвиМакс® содержит не только компоненты, оказывающие симптоматическое действие (парацетамол, аскорбиновая кислота, кальция глюко-нат, рутозид и лоратадин), но и риман-
1 Synovate Comcon, Pharma-Q. Дата исследования: весна 2016 г.
тадин, обладающий противовирусным действием. По данным исследования Pharma-Q компании Synovate Сотсоп, среди комбинированных противопро-студных препаратов провизоры чаще всего рекомендуют1 АнвиМакс®. Уникальный ингредиент препарата Инфлюнет® — янтарная кислота. Вместе с аскорбиновой кислотой (витамин С) и рутозидом (витамин Р) янтарная кислота образует антиоксидантный комплекс, повышающий защитные силы организма. Наличие янтарной кислоты также способствует снижению дозировки парацетамола и фенилэфрина без потери терапевтической эффективности по сравнению с большими дозировками, что позволяет снизить токсическую нагрузку на организм [5, 6].
Аптечный ассортимент комбинированных противопростудных препаратов обширен. Длительное время в этой группе лекарств доминировали исключительно ЛС зарубежного производства. Однако сейчас наблюдается постепенное изменение ситуации — все чаще потребитель в целях избавления от симптомов гриппа и простуды приобретает отечественные препараты. Каждая вторая покупка российских ЛС рассматриваемого типа приходится на препарат АнвиМакс®, также растет спрос на Максиколд® Рино, Инфлюнет® и другие препараты.
ИСТОЧНИКИ
1. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2015 г. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защита прав потребителей и благополучия человека.
2. Фельдман О. Итоги 2015 года: исследования целевых аудиторий (врачи, аптеки, конечные потребители). Ремедиум: Специальное издание. Итоги 2015 года.
3. Фармацевтическая реклама по итогам 2015 г. (данные ТШ Россия). Ремедиум: Специальное издание. Итоги 2015 года.
4. ТАСС. Информационное агентство России. Режим доступа: http://tass.ru/obschest-то/ 3686522, свободный.
5. Инструкции по применению к препаратам АнвиМакс® и Инфлюнет®.
6. Косенко И.М. Профилактика и лечение острых респираторных вирусных инфекций. Место комбинированных препаратов. Медицинский совет, 2014, 15.
