РЫНОК ИНТЕРНЕТ*ТОРГОВЛИ И ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В 2018 г.: БЫСТРЫЙ РОСТ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Инновационная экономика

РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ И ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В 2018 г.: БЫСТРЫЙ РОСТ*

А. Г. ПОЛЯКОВА

Российский сегмент интернет-торговли в 2018 г. рос за счет внутрироссийских продаж и импорта. Один из факторов роста — развитие платежных систем, сопровождающееся проникновением банковских карт в повседневную жизнь россиян. При этом сохраняется значительная межрегиональная дифференциация роли и места безналичных расчетов в обслуживании розничного товарооборота.

Ключевые слова: интернет-торговля, платежные системы, банковские карты, безналичные расчеты, розничный товарооборот.

По оценкам Data Insight1, объем российского внутреннего рынка интернет-торговли в 2018 г. составил 1150 млрд. руб., что на 19% выше показателя предыдущего года. Импорт товаров, заказанных россиянами через Интернет, оценивается в 350 млрд. руб. (29% прироста к 2017 г.). Рынок развивается и экстенсивно, и интенсивно. С одной стороны, растет количество заказов (на 18% за год из России и на 34% из-за рубежа) и число покупателей. С другой стороны, происходит снижение суммы среднего чека (на 2% из России и на 4% из-за рубежа), что может быть связано с колебаниями обменного курса рубля. Рост продаж локализован в больших городах, перевес которых в совокупном объеме интернет-продаж продолжает нарастать.

Более частые покупки более широкой номенклатуры товаров, часто в более высоком ценовом диапазоне - результат накопления покупателями позитивного опыта. Еще одним двигателем онлайн-продаж является развитие и удешевление логистических сервисов (доставки), а также платежных систем.

Российский рынок платежных средств значительно вырос за 2018 г. Наиболее показательным является рост соотношения между объемом операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт и объемом операций по снятию наличных денежных средств. Если в 2017 г. на 100 руб., снятых через банкоматы, приходилось 53 руб., потраченных на безналичную оплату товаров и услуг, то по итогам 2018 г. показатель увеличился до 70 руб. При этом доля стоимостного объема операций по снятию денежных средств снизилась за год с 65,2 до 59%2.

По итогам 2018 г. средний размер одной транзакции по безналичной оплате снизился с 855 до 815 руб. Отчасти это можно объяснить увеличением количества транзакций на 40,9% одновременно с ростом их стоимостного объема на 34,3%. При этом рост объемов снятия денежных средств на 2,9% выглядит весьма скромным.

В региональном разрезе качественные изменения более очевидны: в 2018 г. в Москве и

Полякова Александра Григорьевна, ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук, профессор (Москва), е-mail: polyakova-ag@ranepa.ru

" — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 9 (92) (июнь 2019 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

1 Интернет-торговля в России 2018. URL: http://datainsight.ru/sites/default/files/DI_Ecommerce%202018.pdf

2 Сост. по: Операции, совершенные на территории региона с использованием платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов, в территориальном разрезе. / Банк России. URL: http://www.cbr.ru/statistics/ PrintYG.aspx?Year=2018&pid=psrf&sid=ITM_29338

Московской области операции по безналичной оплате впервые превысили объем операций по снятию наличных (в 1,29 раза против 0,94 годом ранее). В этом смысле Московский регион является уникальным, поскольку на его долю приходится 32,4% совокупного стоимостного объема операций с банковскими картами в России.

Сложившаяся ситуация характеризуется высокой степенью дифференциации среди регионов: в 29 субъектах РФ более 70% стоимостного объема операций с банковскими картами приходится на снятие наличных, причем в 4 регионах - более 90%. Обнаружившиеся диспропорции можно проанализировать с помощью показателей развития инфраструктуры обслуживания розничного товарооборота.

На рис. 1 показана зависимость доли операций по снятию наличных от обеспеченности

организаций торговли (услуг) электронными терминалами3.

Очевидна отрицательная зависимость доли операций по снятию наличных от обеспеченности торговых точек РОБ-терминалами (устройствами для приема к оплате платежных карт). Несколько выбивается из тренда г. Севастополь, что обусловлено существующими ограничениями на функционирование кредитных организаций и платежных систем в Крыму, в связи с чем его жители отдают предпочтение наличным. Можно предположить, что дальнейшее развитие платежной инфраструктуры в РФ будет способствовать сокращению наличного денежного оборота в большей степени, нежели вводимые ограничения на сумму покупки, которую можно оплатить наличными.

Тем не менее с этой точки зрения становится очевидным противоречие, с которым в

Рис. 1. Зависимость доли операций по снятию наличных от количества электронных терминалов на 1000 чел. на 01.01.2019 г.

100

II

S <к

с; гД

5 vo

1 о

2 %

i °

* Й

и о

II

ч

о

к о

с; ш

о о d и

90

80

70

60

50

% ® Севастополь

о

о4 nfcSs % * Ca нет-Петербург •

О о % С о

Москва и область •

40

0 5 10 15 20 25 30

Количество POS-терминалов на 1000 чел. населения

Источник: сост. авт. по: Операции, совершенные на территории региона с использованием платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов, в территориальном разрезе / Банк России. URL: http://www.cbr.ru/statistics/ PrintYG.aspx?Year=2018&pid=psrf&sid=ITM_29338; Сведения об устройствах, расположенных на территории региона и предназначенных для осуществления операций с использованием и без использования платежных карт, в территориальном разрезе / Банк России. URL: http://www.cbr.ru/statistics/PrintYG.aspx?Year=2019&pid=psrf&sid=ITM_22791

3 Сведения об устройствах, расположенных на территории региона и предназначенных для осуществления операций с исполь-

зованием и без использования платежных карт, в территориальном разрезе / Банк России. URL: http://www.cbr.ru/statistics/ PrintYG.aspx?Year=2019&pid=psrf&sid=ITM_22791

РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ И ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В 2018 г.: БЫСТРЫЙ РОСТ

I квартале 2019 г. столкнулся регулятор: комиссии банков за эквайринг (прием к оплате платежных карт), в целом относительно невысокие, оказались слишком значительными в ряде регионов, что подталкивает продавцов к отказу от использования безналичных расчетов или к стимулированию платежей наличными.

Величина среднего чека на одну транзакцию изменяется однонаправленно: в регионах с наименьшей средней суммой снятия наличных отмечается также и наименьшая средняя величина транзакции по оплате товаров или услуг; чем больше снимают наличных за один раз, тем больше тратят на оплату товаров и услуг за одну транзакцию. (См. рис. 2.) Исключения составляют Москва и Московская область (сравнительно больше снимают наличных за одну транзакцию), а также Дагестан и Ингушетия (сравнительно боль-

ше тратят на оплату товаров и услуг за одну транзакцию).

Масштабы межрегиональной дифференциации по степени использования банковских карт населением видны в результате оценки средней за год величины операций по безналичной оплате товаров и услуг в расчете на одного человека. Так, например, в Чеченской Республике на одного жителя в год приходится в среднем 10 тыс. руб. операций по безналичной оплате товаров и услуг, тогда как медианное значение по стране составляет 99,3 тыс. руб., а максимальное - 403,8 тыс. руб.4.

В структуре операций с использованием банковских карт наметился тренд увеличения удельного веса транзакций, связанных с так называемыми прочими операциями, в числе которых особняком стоят переводы с карты на карту между физическими лицами. (См. рис. 3.)

Рис. 2. Средний объем транзакции по оплате товаров и услуг в зависимости от объема транзакции по снятию наличных в 2018 г., руб./ед.

1600 1400 5 1200 я 1000

ш ГС

I 800 600 400

4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Снятие наличных

Источник: сост. по: Операции, совершенные на территории региона с использованием платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов, в территориальном разрезе. / Банк России. URL: http://www.cbr.ru/statistics/ PrintYG.aspx?Year=2018&pid=psrf&sid=ITM_29338

4Сост. авт. по: Количество платежных карт, выданных на территории региона, и операции с их использованием, совершенные на территории России и за ее пределами, по видам клиентов (в территориальном разрезе) / Банк России. URL: http:// www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=p_sys/T14_11_18-0.htm&pid=psrf&sid=ITM_26139; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2019 года и в среднем за 2018 г./ Росстат. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/ demo/Popul2019.xls

Республика Дагестан Республика ® Ингушетия ф

^ Республика Осетия-Ал Северная ания Чеченская ф Республика

• § (_ о п п о Щ ( Чукотский АО

1 л •• •

• Москва и область

• •« Республика Тыва

Рис. 3. Удельный вес видов операций в совокупном объеме (слева) и темпы прироста их стоимостных объемов (справа), в %

Годы

■ Снятие наличных □ Оплата товаров и услуг

I Прочие операции

75

55

35

15

-5

и

Г Г

ш

сл

о ^ гм m § ° " ~

1Л ю г>-

~ о 5

СО

гм гч гм г^ см гм гм

Годы

■ Снятие наличных ■ Прочие операции

□ Оплата товаров и услуг

Источник: сост. авт. по: Операции, совершенные на территории России и за ее пределами, с использованием расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями, по видам клиентов / Банк России. URL: http://www.cbr.ru/ statistics/p_sys/t14_1.xlsx

Подобного рода операции, помимо прочего, сопровождают С2С-торговлю5. Этот сегмент активно развивается за счет микропредпринимательства и постепенного выведения из тени самозанятых. Совокупная выручка в этом сегменте, по данным Data Insight, превышает 300 млрд. руб. в год, причем до 80% приходится на вторичную продажу бывших в употреблении вещей, тогда как собственно коммерция (реализация товаров, купленных для перепродажи) формирует 4-5% от стоимостного объема С2С-рынка онлайн-ритейла. Определенная часть переводов между картами обслуживает операции

в ненаблюдаемом сегменте экономики: с развитием систем внутрибанковских переводов малые и средние предприятия все чаще прибегают к использованию таких способов расчета с целью уклонения от уплаты налогов или снижения величины расходов на получение наличных, равно как и для реализации схем обналичивания средств.

В целом же, однако, происходит формирование новой цифровой экономики за счет повышения транспарентности денежных потоков населения и расширения возможностей граждан. ■

Market of E-commerce and Payment Systems in 2018: Rapid Growth

Aleksandra G. Polyakova — Leading Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Doctor of Economic Sciences, Professor (Moscow, Russia). E-mail: polyakova-ag@ranepa.ru

In 2018, the Russian segment of e-commerce was growing on the back of domestic sales and imports. A factor of growth is the development of payment systems with banking cards becoming an integral part of the everyday life of the Russians. At the same time, there is still a considerable interregional differentiation of the role and place of non-cash settlements in servicing of the retail trade.

Key words: online trade, payment systems, bank cards, bank transfers, retail trade turnover.

5 Схема электронной торговли конечного потребителя с конечным потребителем, при которой покупатель и продавец не являются предпринимателями в юридическом смысле слова.