Рынок безрецептурных успокоительных и снотворных средств Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Елена ПЕТРОВА

Рынок безрецептурных

УСПОКОИТЕЛЬНЫХ И СНОТВОРНЫХ СРЕДСТВ

Группа успокоительных и снотворных лекарственных средств (ЛС), отпускаемых из аптек без рецепта врача, представлена, в основном, «традиционными» препаратами на основе лекарственного растительного сырья. Последние несколько лет характеризовались активным ростом сегмента биологически активных добавок. Настоящий обзор посвящен анализу рынка безрецептурных успокоительных и снотворных средств в четырех крупнейших странах постсоветского пространства: России, Украины, Казахстана и Беларуси.

BD1IHHI

The article reviews the pharmaceutical market of over-the-counter sedative and soporific drugs in the four largest countries on the post-Soviet territory: Russia, Ukraine, Kazakhstan and Belarus. The variety of sedatives and sleeping pills dispensed without doctor’s prescription is largely made up of «traditional» medicines produced from the medicinal plant raw material. The author of the article points out the strong growth of the bio-active supplements segment during the last several years.

Elena PETROVA. Pharmaceutical market of OTC sedatives and soporific drugs.

Согласно данным RMBС1, совокупный объем продаж данной группы средств, включая БАД, на четырех ключевых фармрынках стран СНГ превысил за годовой период (III квартал 2007 — II квартал 2008 гг.) 217 млн. долл., или 147 млн. евро в ценах конечного потребления (табл. 1,2).

Известно, что Россия является лидером среди стран СНГ по уровню подушевого потребления ЛС: за год средний показатель по РФ составил чуть более 100 долл. в конечных ценах, тогда как в Украине, Казахстане и Беларуси — не превысил 60 долл. По потреблению успокоительных ОТС-препаратов на душу населения лидером среди четырех анализируемых стран является Беларусь: 1,1 долл.; Россия и Украина близки по уровню потребле-

1 RMBC - с 1.087.2008 г. является частью IMS.

ния — 0,96 и 0,92 долл.; житель Казахстана за последний год потратил на «успокоительные» лишь 0,53 долл. В то же время темпы роста потребления данной группы лекарств наиболее значительны именно в Казахстане (+30% в долларах за год), где превышают средний показатель по фарм-рынку (+22%). В России, Украине и Беларуси анализируемый рынок развивается медленнее в сравнении со средними показателями рынков ЛС.

Сегмент БАД успокаивающего действия демонстрирует более высокую динамику объемов продаж по сравнению с сегментом ЛС. Сегмент ОТС-препаратов является сложившимся по числу игроков, сегмент добавок, напротив, переживает стадию формирования. Активному выходу новых игроков в сегмент БАД способствует более простая и короткая по срокам процедура регистрации. Несмотря на меньшие, в среднем, затраты

на разработку, регистрацию и производство, БАД успокаивающего действия в России, Украине и Беларуси заметно дороже аналогичных ЛС.

Опережающие темпы развития сегмента БАД привели к тому, что доля сегмента в России по итогам годового периода III квартала 2007 — II квартала 2008 гг. превысила 10% общего объема продаж безрецептурных успокоительных и снотворных средств. В Беларуси и Украине его доля по-прежнему остается незначительной (рис. 1). Отличительной характеристикой сегмента успокоительных и снотворных ЛС по сравнению с фармрынком во всех четырех странах является присутствие в списках десяти ведущих производителей по объему продаж как отечественных производителей, так и производителей из сопредельных государств (табл. 3). Из «сильных» зарубежных игроков в анализируемом сегменте пред-

таблица i| Объем продаж безрецептурных успокоительных

и снотворных ЛС за годовой период III кв. 2007 — II кв. 2008 гг.

Россия Украина Казахстан Беларусь

Объем Долл. 137 42,8 8,1 10,3

продаж ЛС, Евро 93 29,0 5,5 7,0

млн. Уп. 185 57,4 12,3 23,5

Динамика

по сравнению Долл. 18% 15% 30% 2%

с предыдущим годовым периодом, % Евро 4% 1% 16% -8%

Средняя Долл. 0,7 0,7 0,7 0,4

стоимость упаковки ЛС Евро 0,5 0,5 0,4 0,3

РИСУНОК 1

I Соотношение сегментов ЛС и БАД

в общем объеме продаж успокоительных

и снотворных средств за годовой период

III кв. 2007 — II кв. 2008 гг.

% 100 80 60 40 20 О

11

Россия Украина Казахстан Беларусь

I- ЛС

□ - БАД

2

4

7

26

РЫНОК БЕЗРЕЦЕПТУРНЫХ УСПОКОИТЕЛЬНЫХ И СНОТВОРНЫХ СРЕДСТВ

ставлены лишь две корпорации: Teva (Ново-Пассит) и Novartis (Персен, Санасон), которые входят в «тройки» России, Украины и Казахстана и в «пятерку» Беларуси. Немецкая компания Krewel Meuselbach вошла в «тройки» всех стран (за исключением Украины) (4 место) благодаря препарату Валокордин. 7 место по объему продаж в России принадлежит Melavit (США), производителю препарата Мелаксен на основе мелатонина. Количество производителей, представленных в сегменте успокоительных и снотворных ОТС-препаратов, как и торговых наименований, существенно варьирует в анализи-

таблица г| Объем продаж БАД мягкого успокаивающего

действия за годовой период III кв. 2007 — II кв. 2008 гг.

Россия Украина Казахстан Беларусь

Долл. 16,8 1,76 0,59 0,17

Объем продаж БАД, млн. Евро 11,3 1,20 0,40 0,12

Уп. 10,4 1,08 0,67 0,12

Динамика по сравнению Долл. 47% 30% 81% 65%

с предыдущим годовым периодом, % Евро 28% 15% 60% 47%

Средняя стоимость Долл. 1,6 1,6 0,9 1,4

упаковки БАД Евро 1,1 1,1 0,6 0,9

таблица з| Десять ведущих производителей по объему продаж безрецептурных успокоительных

и снотворных ЛС за годовой период III кв. 2007 — II кв. 2008 гг.

Место в рейтинге Россия Украина Казахстан Беларусь

1 Teva Фармак Novartis* Фармак

2 Krewel Meuselbach Novartis* Teva Борисовский ЗМП

3 Novartis* Teva Krewel Meuselbach Krewel Meuselbach

4 Московская фармфабрика Krewel Meuselbach Фармак Teva

5 Фармстандарт Артериум Борисовский ЗМП Novartis*

6 Борисовский ЗМП Медика Abdi Ibrahim Pharmaceuticals Белмедпрепараты

7 Melavit Фарма Старт Химфарм РосБио

8 Сесана Борисовский ЗМП НПО Зерде Афлофарм

9 Биосинтез Biologische Heilmittel Heel Артемизиа Житомирская Фармфабрика

10 Флора Кавказа Richard Bittner Материа Медика Фармстандарт

Доля Топ-10 78% 74% 75% 73%

Общее кол-во производителей в сегменте 80 61 25 40

* Вкл. Sandoz-Lek.

ТАБЛИЦА 4| Десять ведущих торговых наименований безрецептурных успокоительных и снотворных ЛС

по объему продаж за годовой период III кв. 2007 — II кв. 2008 гг.

Место в рейтинге Россия Украина Казахстан Беларусь

1 Ново-Пассит Корвалол Ново-Пассит Корвалол

2 Валокордин Валерианы экстракт Персен Валокордин

3 Корвалол Барбовал Корвалол Ново-Пассит

4 Персен Ново-Пассит Валерианы экстракт Валерианы настойка

5 Валосердин Валокордин Валокордин Пустырника настойка

6 Валерианы настойка Персен Персен форте Валерианы экстракт

7 Пустырника настойка Персен форте Валерианы настойка Персен

8 Валерианы экстракт Корвалтаб Пустырника настойка Пиона уклоняющегося настойка

9 Мелаксен Корвалдин Санасон Персен форте

10 Санасон Валерианы настойка Седафлора Кратинекс

Доля Топ-10 100% 70% 96% 87%

Общее кол-во ТН в сегменте 19 64 23 36

руемых странах. В Украине, Беларуси и Казахстане соотношение числа компаний, представленных в сегменте, к количеству производимых торговых наименований близко к единице, тогда как в России этот условный показатель составляет более 4, что объяснимо большим количеством региональных фармфабрик, производящих гале-новые препараты — Валерианы настойку, Пустырника настойку, а также Корвалол. Ново-Пассит, Персен, Персен форте — ведущие брэнды с серьезной маркетинговой поддержкой — занимают высокие позиции в «десятках» лидирующих торговых наиме-

нований успокоительных ЛС, при этом традиционные препараты по-прежнему «остаются в строю» (табл. 4).

В «десятках» производителей БАД мягкого успокаивающего действия четырех анализируемых стран представленность национальных производителей не ниже по сравнению с сегментом ЛС. Высокие позиции в списках России, Беларуси и Казахстана принадлежат российским компаниям: «Биокор» (серия биодобавок на основе Валерианы лекарственной), «Эвалар» (Пустырник форте, Формула сна и др.). Структура рынка безрецептурных успо-

коительных и снотворных средств в дальнейшем будет претерпевать постепенные изменения. Традиционные галеновые и новогаленовые препараты будут вытесняться промотируемыми брэндованными препаратами, вполне вероятен выход национальных производителей ЛС с брэндованными препаратами (как в сегмент ЛС, так и в сегмент БАД). В России переход российских производителей на стандарты GMP обусловит значительное сокращение числа производителей в российском сегменте и удорожание наиболее недорогих успокоительных ЛС.

таблица б| Десять ведущих производителей по объему продаж БАД мягкого успокоительного действия

за годовой период III кв. 2007 — II кв. 2008 гг.

Место в рейтинге Россия Украина Казахстан Беларусь

1 Биокор Нутримед Биокор Биокор

2 Курортмедсервис Фармаком Эвалар Лекфарма Адонис

3 Эвалар Лаборатория Ирис Леовит/Эйкос Эвалар

4 Леовит Нутрио Курортмедсервис НПО Зерде Здоровье

5 Фора-Фарм Экопродукт Курортмедсервис Парафарм

6 Парафарм Лекфарма Адонис Кызыл Май Красногорск-лексредства

7 Danafa Ключи Здоровья Ева-1 Медицинская Компания Народная Медицина

8 Красногорск-лексредства Гритчин Артлайф Natur Produkt

9 Алкой Донлесхоз Фармфабрика Ника Фарм Авео

10 Natur Produkt Кривошеев Фора-Фарм Северная Звезда

Доля Топ-10 91% 81% 85% 99%

Общее кол-во производителей в сегменте 79 43 31 12

ТАБЛИЦА б| Десять ведущих торговых наименований БАД мягкого успокоительного действия

по объему продаж за годовой период III кв. 2007 — II кв. 2008 гг.

Место в рейтинге Россия Украина Казахстан Беларусь

1 Пустырник форте Антистресс Валерианы драже Вечернее (валериана, хмель, мята) Вечернее драже

2 Сонные Эуфиллин-фарм Пустырник Форте Формула сна

3 Спокойной ночи-сонные травы Фитосед Сонные Валенайт-М (валериана №2)

4 Вечернее драже Морфей Вечернее драже Триосон

5 Морфей Премиум Чай Ключи Здоровья №18 фито успокаивающий Успокаивающие Чай Сладкий сон

6 Баю-бай Премиум Чай Ключи Здоровья №28 фито соня детский успокаивающий Вечернее драже + пустырник (валериана, пустырник, мята) Чай Доктор+ №2 нормализующий сон

7 Лотосоник Чай Карпатская лечебница Мелисса Формула сна Чай Доктор+ №34 антистрессовый успокоительный

8 Валерианы драже Вечернее (валериана, хмель, мята) Чай Доктор+ №34 антистрессовый успокоительный Чай Зерде Успокоительный Чай Вечерняя сказка

9 Чай Вечерняя сказка Чай Карпатская Лечебница Мята Чай успокоительный Чайный напиток Хмель

10 Вечернее драже + пустырник (валериана, пустырник, мята) Антистресс-форте Чай Антистрессовый Чайный напиток Сон-трава

Доля Топ-10 68% 71% 69% 92%

Общее кол-во ТН в сегменте 158 87 65 24 /