CC BY
43
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 3-4(2017)"^^« Economics and management
< iAgTWEST > 3
sceJCEUnrrrs
- ISSN 2310-5593 (Print) / ISSN 2519-1209 (Online) -
Филина ольга Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления на предприятии Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева - КАИ
Адрес: 420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 10 Тел.: +7 (843) 231-01-09 E-mail: f.olga08@mail.ru ORCID: orcid.org/0000-0003-0444-076x
UDC 336.7 DOI: http://dx.doi.org/10.20534/AJH-17-3.4-94-101
o.V. Andreeva 1 L.B. Gabbasova 2 B.B. Mirzagalamov 2 A.D.Minlibayev 2
1 Kazan (Privolzhsky) Federal University, Kazan 2 Kazan National Research Technical University. A.N. Tupolev - KAI, Kazan
ANALYSIS OF THE COMPETITIVE POSITION OF THE BANKING SERVICES IN THE REPUBLIC TATARSTAN
Abstract
Research purpose: in today's conditions of Russia of one of urgent there is a problem of detailed studying of a role and the place of banking services in general set of transactions of commercial banks.
Research methods: during the research general scientific methods (the analysis of theoretical base), generalization and synthesis, methods of comparisons were used.
Results: competitive line items of credit institutions in the Republic of Tatarstan on the following indicators are considered: number of credit institutions, share of banks in a corporate credit portfolio, in a segment of consumer loans, private deposits; the structure of internal divisions of the operating credit institutions is provided.
Scientific novelty: bank rating of RT in the lending market of private clients, and also the entities and the organizations is determined.
Practical importance: theoretical and practical provisions of a research can be applied in educational process in the economic directions and in activities of credit institutions.
Keywords: The banking system of the Republic of Tatarstan, the corporate loan portfolio, the market of consumer loans, the optimization of internal divisions of credit institutions, rating RT banks in the lending market for private and corporate customers.
References:
1. Khasanova A.Sh. Assessment of Efficiency of Capital Investment Project Implementation of Resource-saving
Technology for the Real Sector of the Economy in Tatarstan Republic // Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, - Rome-Italy. - 2015. - Vol. 6. - No 2. - S 3. - P. 155- 61.
Economics and management <' Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 3-4 (2017)
3 < BAiTWEST >
SdB*ELMTÍS
- ISSN 2310-5593 (Print) / ISSN 2519-1209 (Online) -
2. Bataykin P. A., Khasanova A.Sh., Shlychkov V. V., Toumashev A. R., Toumasheva M. V. Economic Growth in the Conditions of Resource Constraints: Ordinal Approach to Optimization of Macroeconomic Production Structure // Journal of Applied Economic Sciences - 2016. - Vol. XI. - Iss. 3 (41). - P. 521-531.
3. Gabbasova L. B., Mirzagalyamov B. B. Development Trends of the World Banking Competition in the Context of Globalization // Bulletin of economics, law and sociology. - No. 4. - 2015. - P. 27-30.
4. URL: http://www.tatcenter.ru/article/139734/ - magazine "Tatarstan Business Centre". Unique banking center.
5. Gabbasova L. B., B. B. Mirzagalyamov The banking system of the Republic of Tatarstan: Trends and Development Tools // Bulletin of Economics, Law and Sociology. - 2014. - No. 4. - P. 33-36.
6. Shlychkov V. V., Nestulayeva D. R., Alafuzov I. G. Small business about a vector of social and economic development of economy of Russia: a look from the region // The Review of Economy, the Law and Sociology. - 2015. -No. 2. - P. 97-103.
7. URL: http://expertrt.ru/economy/122-v-tatarstane-vse-spokojno-rejting-bankov-2014.html - magazine "Expert Tatarstan". Rating Banks in - 2014: in Tatarstan, all is quiet.
8. URL: http://realnoevremya.ru/analytics/15754-publishing "real time." Bank RT market: minus 200 branches and a half years.
9. URL: http://www.banki116.ru/pages/banki-tatarstana - Informational and analytical portal of the Republic of Tatarstan banks.
10. URL: http://www.cbr.ru - the official website of the Central Bank of the Russian Federation.
11. URL: http://www.frankrg.com/index.phpnew_div_id=145-officialwebsiteFrankResearchGroup, retail banking markets
12. URL: htpp://www.banki.ru - information portal of the Banking Act.
13. O consumer credit (loan): Federal Law of 21.12.2013g. # 353-FZ (ed. By 21.07.2014g.) // Reference legal system "Consultant Plus"
14. Mazitova R. K. Competitive potential of the Russian economy as a WTO member // Proceedings of the Free economic society of Russia. - 2014. - Vol. 187. - P. 353-361.
Information about the author
Andreeva olga Vadimovna, Candidate of economic sciences, associate professor of the department
of banking of the Kazan (Privolzhsky) federal university, Kazan
Address: 420008, Kazan, ul. The Kremlin, 18.
Tel.: +7 (843) 233-71-09
E-mail: andreeva-ov@list.ru
Gabbasova Lyaysan Bilgusovna, Candidate of economic sciences, associate professor of the Department of Economic Theory of the Kazan National Research Technical University. A. N. Tupolev - KAI, Kazan Address: 420111, Kazan, ul. K. Marx, 10 Tel.: +7 (843) 231-01-09 E-mail: gabbalb@rambler.ru
Mirzagalamov Bulat Bilgusovich, Graduate student of the Department of Economic Theory of the Kazan National Research Technical University. A. N. Tupolev - KAI, Kazan Address: 420111, Kazan, ul. K. Marx, 10 Phone: +7 (843) 231-01-09 E-mail: gabbalb@rambler.ru
Minlibaev Alexander Damirovich, Kazan National Research Technical University. A. N. Tupolev - KAI, Kazan Address: 420111, Kazan, ul. K. Marx, 10 Tel.: +7 (843) 231-01-09 E-mail: post-britpop@yandex.ru.
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 3-4(2017)"^^« Economies and management
< iAgTWEST > 3
sce*EwrTTs
.....................................................................................................................ISSN' 2310-5593 '(Prlnt)' / 'ISSN' 25T9-T209' (Ontlne).....................................................................................................................
о. В. Андреева 1 л. Б.Габбасова2 Б. б. Мирзагалямов 2 А. д. Минлибаев 2
1 Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 2 Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева - КАИ, г. Казань
РЫНОК БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Аннотация:
Цель исследования: в сегодняшних условиях России одной из актуальных становится проблема детального изучения роли и места банковских услуг в общей совокупности операций коммерческих банков.
Методы исследования: в ходе исследования использовались общенаучные методы (анализ теоретической базы), обобщение и синтез, методы сравнений.
Результаты: рассмотрены конкурентные позиции кредитных организаций в Республике Татарстан по следующим индикаторам: количество кредитных организаций, доля банков в корпоративном кредитном портфеле, в сегменте потребительских кредитов, частных вкладов; представлена структура внутренних подразделений действующих кредитных организаций.
Научная новизна: определен рейтинг банков РТ на рынке кредитования частных клиентов, а так же предприятий и организаций.
Практическая значимость: теоретические и практические положения исследования могут быть применены в учебном процессе по экономическим направлениям и в деятельности кредитных организаций.
Ключевые слова: банковская система Республики Татарстан, корпоративный кредитный портфель, рынок потребительских кредитов, оптимизация внутренних структурных подразделений кредитных организаций, рейтинг банков РТ на рынке кредитования частных и корпоративных клиентов.
введение
Республика Татарстан хорошо развивается и достаточно высоко позиционирует себя в Российской Федерации. Безусловно, это привлекает внимание банков, особенно крупных, из Топ-10. Поэтому и конкуренция за клиентов в республике, одна из самых высоких в стране.
Следует также отметить, что в Республике Татарстан достаточно диверсифицированная экономика и высокая концентрация перерабатывающих производств. Все это позволяет предлагать более интересные и сложные банковские продукты: услуги, связанные с валютными рисками, внешнеэкономической деятельностью, факторингом, то есть спектр предложений клиентам может быть гораздо шире, чем в других регионах. Финансовые рынки в условиях глобализации чувствительны к коньюнктуре мировых рынков нефти и энергоносителей. Нестабильность на финансовых рынках подрывает интерес иностранных инвесторов в российскую экономику. В этих условиях повышается значимость внутренних
источников инвестиций, в том числе ресурсов банковского сектора [1].
Коммерческие банки обеспечивают перелив капиталов из наименее эффективных отраслей и предприятий национальной экономики в наиболее эффективные и конкурентоспособные. Банковская система является одной из важнейших структур рыночной экономики. В условиях развития инновационной экономики на банках лежит задача инвестиционного обеспечения внедрения ресурсосберегающих технологий [2]. Достижение экономического роста в условиях ограниченности ресурсов предполагает конкурентное их использование хозяйствующими субъектами, исходя из принципов экономической эффективности [3].
Банковская система Татарстана — одна из самых стабильных в России. Об этом заявляют, как региональные, так и федеральные эксперты [4].
Особенности экономического и социального развития Республики Татарстан определяют емкость и структуру регионального банковского рынка. К та-
Economics and management
< EASTWEST >
SOB«ELMTTS
ISSN 2310-5593 (Print) / ISSN 2519-1209 (Online)
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 3-4 (2017)
ким особенностям региона можно отнести наличие развитого промышленного и крупного топливно-энергетического комплексов, динамично развивающиеся сельское хозяйство и строительство, а также относительно высокий уровень жизни населения [5, С. 33; 6].
Банковская система Республики Татарстан находится на третьем месте в России после Москвы и Центрального Федерального округа по объему активов и является крупнейшей в Приволжском федеральном округе. Масштабы банковского бизнеса в Татарстане за последние годы значительно выросли. Банковская система Татарстана занимает в России уникальное положение. Республика — это крупный региональный банковский центр. В России в настоящее время осталось мало региональных банков, которые претендуют на какой-либо федеральный масштаб. В Казани к таким банкам относится «АК БАРС» Банк. По количеству независимых финансовых институтов республика является лидером в РФ.
Сегодня в Республике Татарстан функционирует достаточное количество банков. Одни банки преиму-
щественно занимаются выдачей кредитов в Республике Татарстан, в других же можно открыть вклады, оформить кредитные карты и т. д. Банки Республики Татарстан — это филиалы банков России, коммерческие организации, банки, возникшие в городах нашей республики.
Стоит отметить, что кредитные учреждения Республики Татарстан зачастую имеют в одном городе сразу несколько дополнительных офисов и клиенту не приходится ехать в другую часть города, для того, чтобы решить свои вопросы, будь это оплата счетов, штрафов, оформление кредитов, кредитных карт, оформление ипотеки или прием вкладов населения и т. д. [7].
Несмотря на то, что к настоящему моменту в регионе работает более 70 кредитных организаций не из Республики Татарстан, местные банки сильны здесь как ни в одном другом субъекте РФ. По данным Банка России, на 1 января 2015 года на них приходится 41% корпоративного кредитного портфеля. В кредитах, выданных малому и среднему бизнесу, их доля еще выше -55% (в начале 2010 года соответствовала 75%) (рис. 1).
70 -г 60
50 40 30 20 10 0
64
59
55
48 ■■■
Доля банков РТ в корпоративном кредитном портфеле
I Доля банков РТ в кредитах, выданных МСП
01.01.2013 г.
01.01.2014 г.
01.01.2015 г.
Рисунок 1. Доля банков Республики Татарстан на рынке кредитования юридических лиц,%
Суммарно банки Казани могут предложить сво- кредита, 276 кредитных карт и 310 потребительских им клиентам 1372 кредитные программы, а именно кредитов. 363 программы ипотечного кредитования, 423 автоТаблица 1. - Количество кредитных организаций в Республике Татарстан по состоянию на 01.01.2016 г. [8]
Группа банков Количество банков, единиц Количество офисов, единиц доля в Рт,%
Всего 98 1368
Банки Татарстана 22 533 39
Сбербанк 1 478 35
Прочие 75 357 26
На рынке потребительских кредитов доля местных банков превышает 28%, в сегменте частных вкладов - почти 50%. Местным банкам принадлежит 39%
всех банковских офисов - также первое место, не считая московского региона и Дагестана. Подробнее данная информация представлена в таблице 1.
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 3-4(2017)
< iASTWEST > ISSN 2310-5593 (Print) I ISSN 2519-1209 (Online)
Economics and management
Республика Татарстан занимает лидирующие позиции по количеству банковских офисов на душу населения - она идет вровень с Москвой: 42,6 офиса на 100 тысяч жителей.
Следует отметить еще один важный момент: в регионе не только большое количество банков, они еще и достаточно крупные. Девять из них входят в число топ 200 (больше только в Санкт-Петербурге - 11)
и два банка - в первую сотню. Предметом гордости местного Национального банка может служить отсутствие отозванных лицензий за последние 15 лет - это уникальный факт для крупного региона [9].
Динамика количества внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов) в РТ [9] представлена на рисунке 2.
Рисунок 2. Динамика количества внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов) в РТ [8; 11]
Как мы видим на рис. 2, количество банковских отделений сократилось в последнее время значительно. Так, за период с 1 января 2014 года по 1 января 2016 года число офисов сократилось на 171 отделение или на 12%. Это может являться свидетельством того, что банки оптимизируют свое обслуживание, добиваясь максимального результата и удовлетворения спроса клиентов за счет меньшего числа отделений. К тому же в последние годы значительно повысилась доля интернет-обслуживания, что также способствовало снижению числа отделений.
Структура внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов) в РТ представлена на рис. 3.
Как мы видим, на рисунке 3 наибольший объем банковских отделений в Республике Татарстан приходится на дополнительные офисы - 60% всех структурных подразделений. Вторыми по популярности (по встречаемости) в Республике Татарстан являются операционные кассы - 36%. Такая картина вырисовывается исходя из потребностей населения Республики Татарстан. Наиболее удобными для них являются дополнительные офисы (стандартные филиалы банковских организаций) и операционные кассы (кассы экспресс-обслуживания с ограниченным набором услуг). Кредитно-кассовые офисы и операционные офисы занимают лишь четыре процента всех структурных подразделений кредитных организаций.
Рисунок 3.Структура внутренних подразделений действующих кредитных организаций (филиалов) в РТ на 01.01.2016 г. в процентах [10]
Рассмотрим реальную ситуацию на рынке банковских услуг в Республике Татарстан. Компания РгапкКезеагсЬОгоир ежемесячно оценивает емкость ключевых рынков розничных банковских услуг: кредиты частным клиентам (все сегменты), нецелевые
кредиты наличными, ипотека, автокредиты, кредитные карты и т. д.
Для оценки емкости рынков и построения рейтинга крупнейших игроков используются следующие источники: Центральный Банк РФ, банки, Росстат,
Economics and management
< EAiTWEST >
SdB*ELMTTS
ISSN 2310-5593 (Print) / ISSN 2519-1209 (Online)
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 3-4 (2017)
независимые исследовательские компании: СЖ, Ав-тостат, РБК и др., СМИ, экспертные интервью. Наиболее популярной и масштабной услугой является потребительское кредитование — кредитные карты.
Рассмотрим ситуацию на рынке предоставления услуг по кредитованию частных клиентов - таблица 2.
Как мы видим из данных, представленных в таблице 2, наибольшая доля кредитования частных клиентов в Республике Татарстан приходится на Ак Барс банк, его доля в кредитовании частных клиентов более 30%. На втором и третьем месте расположились Татфондбанк (17,8%) и Интехбанк (4,4%).
Таблица 2. - Крупнейшие участники рынка кредитования частных клиентов (все сегменты) по состоянию на 01.01.2016 г. [10]
Рейтинг банков в РТ Портфель, млрд. руб. Доля,%
АкБарс 232,676 32,3
Татфондбанк 88,143 17,8
Интехбанк 19,698 4,4
Акибанк 16,479 3,7
Энергобанк 15,882 3,6
Спурт Банк 15,119 3,4
Девон-Кредит 12,303 2,8
Аверс 10,863 2,4
БТА-Казань 10,570 2,4
Татсоцбанк 5,970 1,3
Банк Казани 4,885 1,1
Камский Коммерческий Банк 3,930 0,9
Автоградбанк 3,413 0,8
Заречье 3,323 0,7
Татагропромбанк 1,515 0,3
Довольно крупный по величине активов и популярный банк «Татсоцбанк» в отношении кредитования физических лиц ведет консервативную политику, и наращивает портфель только за счет обеспеченных кредитов или кредитования клиентов в рамках зарплатных проектов (овердрафты на карту). Поэтому по данному сегменту существенного роста у него не наблюдается, его показатели кредитного портфеля - 5,970 млрд. рублей (1,3%).
Для усиления собственных конкурентных позиций каждый банк разрабатывает внутреннюю систему кредитования и ищет все более оптимальные
В Республике Татарстан можно встретить такие виды потребительских кредитов, как: «кредит наличными», «обновление», «быстрое решение», «малые города», «кредиты на развитие личного подсобного хозяйства», «свой круг», «свой бизнес», «золотой возраст», «кредит наличными-партнер», «за хорошую кредитную историю», «наличными» и т. д.
На рынке корпоративного кредитования также наблюдается положительная динамика.
Объем выданных кредитов предприятиям и организациям банками Республики Татарстан представлен в таблице 3.
кредитные пакеты.
Таблица 3. - Объем выданных кредитов предприятиям и организациям банками Республики Татарстан [12]
Место Название банка На 01.01.2016 г., в тыс. руб. На 01.01.2015 г., в тыс. руб. Изменение, в тыс. руб. Изменение, в %
1 2 3 4 5 б
1 Ак Барс 190 365 925 177 876 173 12489752 7,02
2 Tатфондбанк 86 797 666 67 641 814 19 155852 28,32
3 +5 Аверс 19 394 624 10 009 283 9385341 93,77
4 1 Интехбанк 18 920 211 17 529 047 1 391164 7,94
5 1 Энергобанк 15 476 084 15 175 475 300609 1,98
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 3-4(2017)^^^ Economics and management
< iAgTWEST > 3
SCBJCEWrTTS
- ISSN 2310-5593 (Print) / ISSN 2519-1209 (Online) -
1 2 3 4 5 6
б 1 Акибанк 12 S94 993 13 0б2 780 -4б7787 -3,58
7 -1 Спурт Банк 12 S70 S04 11 733 32б 837 178 7,14
s +2 Татсоцбанк 10 398 б0б 4929732 S4б8874 110,94
9 Тимер Банк 10 108010 8 S04 478 1б03S32 18,8б
10 3 Девон-Кредит 7023б2б 10 22б 310 -3 202б84 -31,32
У банков Республики Татарстан (без двух крупнейших — «Ак Барс» банка и «Татфондбанка», которые надо рассматривать отдельно в силу того что на них приходится порядка 80% активов), прирост корпоративного портфеля обгоняет потребительский. Но прирост меньше, чем в целом по стране. У двух крупнейших татарстанских банков показатели значительно выше, также выше они у крупных московских банков. Основными потребителями кредитных продуктов по-прежнему являются представители оптово-розничной торговли, арендного и строительного бизнеса. В настоящее время экономика страны ориентируется на отрасли, в которых назрела необходимость реализации процесса импортозамещения. Таким образом, перспективными отраслями для банка являются машиностроение, 1Т-технологии, пищевая промышленность и сельское хозяйство.
Есть банки, в которых корпоративное кредитование обгоняет потребительское. Значительно увеличил объем корпоративного кредитования Татсоцбанк — прирост составил более 110%. Кредитный портфель банка в корпоративном кредитовании ориентирован на производство (19%), торговлю (24%), услуги (14%), строительство (4%), транспорт (11%), прочие отрасли (28%). Снижение отмечается и в кредитовании физических лиц. В связи с вступлением в силу нового Федерального закона «О потребительском кредитовании» от 21.12.2013 г. № 353-ф3 [12] и усилением надзора Банка России в части проверки документов, подтверждающих доход и финансовое состояние заемщика, а также целевое использование
кредита, руководством банка было принято решение о более избирательном подходе к выдачам потребительских кредитов.
Корпоративные клиенты в Республике Татарстан — это компании среднего и крупного бизнеса, с годовым оборотом от 300 млн. рублей. Для корпоративного сегмента банк сформировал широкую продуктовую линейку. В комплексных пакетных предложениях банков должны быть не только кредиты, но и расчетные инструменты. Например, есть клиенты, которым интересны РКО и инкассация, есть производственные предприятия с отраслевой спецификой или с широкой географией, когда головная компания в Казани, а сеть по стране и за ее пределами. В работе со средним и крупным бизнесом пакетов нет — каждый раз набор услуг подбирается индивидуально. Даже в случае, на первый взгляд, аналогичных сделок на деле они имеют важные отличия, зависящие от объемов, региона, специфики клиента и т. д. Крупные компании, как правило, задают высокий уровень требований и понимания необходимых для них финансовых инструментов [13, С. 359]. Средние компании чаще оперируют проблемами, которые нужно решить, — и банк начинает работать в том числе в роли консультанта, подбирающего наиболее эффективный инструмент для решения поставленной задачи. Зачастую клиент, пришедший в банк со своим видением решения проблемы, в результате использует инструменты, предложенные банком, поскольку те оказываются более эффективными.
Список литературы:
1. Хасанова А. Ш. Оценка эффективности проекта капитальных инвестиций Реализация ресурсосберегающих технологий для реального сектора экономики Республики Татарстан // Средиземноморский журнал общественных наук MCSER Publishing, - Рим-Италия. - 2015. - Vol. 6. - Нет 2. - S 3. - Р. 155-61.
2. Батайкин П. А., Хасанова А. Ш., Шлычков В. В., Туумашев А. Р., Туумашева М. В. Экономический рост в условиях ресурсных ограничений: ординальный подход к оптимизации структуры макроэкономического производства // Прикладные экономические науки. - 2016. - Вып. XI. - Iss. 3 (41). - P. 521-531.
3. Габбасова Л. Б., Мирзагалямов Б. Б. Тенденции развития мирового банковского соревнования в контексте глобализации // Вестник экономики, права и социологии. - № 4. - 2015. - С. 27-30.
Economies and management <f Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 3-4 (2017)
3 < BAiTWEST >
SdB*ELMTTS
- ISSN 2310-5593 (Print) / ISSN 2519-1209 (Online) -
4. URL: http://www.tatcenter.ru/article/139734/ - журнал «Деловой центр Татарстана». Уникальный банковский центр.
5. Габбасова Л. Б., Мирзагалямов Б. Б. Банковская система Республики Татарстан: тенденции и инструменты развития // Вестник экономики, права и социологии. - 2014. - № 4. - С. 33-36.
6. Шлычков В. В., Нестулаева Д. Р., Алафузов И. Г. Малый бизнес о векторе социально-экономического развития экономики России: взгляд из региона // Обзор экономики, права и социологии. - 2015. - № 2. -С. 97-103.
7. URL: http://expertrt.ru/economy/122-v-tatarstane-vse-spokojno-rejting-bankov-2014.html - журнал «Эксперт Татарстан». Рейтинг банков в - 2014 г.: в Татарстане все спокойно.
8. URL: http://realnoevremya.ru/analytics/15754-публикация «реального времени». Рынок Банка РТ: минус 200 филиалов и полтора года.
9. URL: http://www.banki116.ru/pages/banki-tatarstana - Информационно-аналитический портал банков Республики Татарстан.
10. URL: http://www.cbr.ru - официальный сайт Центрального банка Российской Федерации.
11. URL: http://www.frankrg.com/index.phpnew_div_id=145-officialwebsiteFrankResearchGroup, рынки розничных банковских услуг
12. URL: htpp://www.banki.ru - информационный портал Закона о банках.
13. O потребительский кредит (кредит): Федеральный закон от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ (ред. От 21.07.2014 г.) // Справочная правовая система «Консультант Плюс»
14. Мазитова Р. К. Конкурентный потенциал российской экономики как члена ВТО // Труды Вольного экономического общества России. - 2014. - Vol. 187. - С. 353-361.
Информация об авторах
Андреева Ольга Вадимовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры банковского дела Казанского
(Приволжского) федерального университета, г. Казань
Адрес: 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18.
Тел.: +7 (843) 233-71-09
E-mail: andreeva-ov@list.ru
Габбасова Ляйсан Бильгусовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева - КАИ, г. Казань Адрес: 420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 10 Тел.: +7 (843) 231-01-09 E-mail: gabbalb@rambler.ru
Мирзагалямов Булат Бильгусович, аспирант кафедры экономической теории Казанского национального
исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева - КАИ, г. Казань
Адрес: 420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 10
Тел.: +7 (843) 231-01-09
E-mail: gabbalb@rambler.ru
Минлибаев Александр Дамирович, Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А. Н. Туполева - КАИ, г. Казань
Адрес: 420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 10
Тел.: +7 (843) 231-01-09
E-mail: post-britpop@yandex.ru
ICI
