CC BY
25
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
РОСТ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ КРИЗИСОУСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ С.В. Овсянников, Е.Ю. Давыдова
Рассмотрены основные факторы, способствующие сохранению и предотвращению в современных условиях хозяйствования банкротство организаций и обеспечению кризисоустойчивости инвестиционной деятельности. Обосновано, что создание механизма кризисоустойчивости даст возможность гарантировать стабильную инвестиционную деятельность, которая будет учитывать изменения внешней среды и специфику движения капитальных вложений. Поскольку нестабильность деятельности организации может привести к разрушению, потере контроля и другим негативным последствиям, показана необходимость улучшения системы стратегического планирования по главным направлениям инвестиционной деятельности фирмы. Представлена зависимость целей инвестиционной стратегии и типов возникающих проблем от стадии жизненного цикла предприятия. Выявлена определяющая роль инноваций для обеспечения устойчивого развития организаций. Установлено, что в современных экономических условиях изучение и пропаганда инноваций является базисом развития успешного бизнеса. Фирмы, где приоритетным направлением развития является обновление основных производственных фондов с помощью инноваций, более успешно функционируют и занимают высокое положение на рынке. Следовательно, особое внимание следует уделить инвестиционной поддержке инноваций, поскольку их применение является базисом инвестиционной стратегии
Ключевые слова: инновации, инвестиционные стратегии, кризисоустойчивость развития организации, стратегическое планирование, ресурсный потенциал
Вследствие роста важности факторов неустойчивости появляются тенденции, связанные с падением прибыли и ухудшением работы предприятия. В результате экономической малоустойчивости фирм рождается банкротство, что в итоге приводит к полнейшему удалению с рынка. Например, в
пищевой индустрии банкротами стали 10% организаций, что является огромной цифрой, ведь это 5335 фирм. Более высокие цифры в сфере производства оборудования - 13% и соответственно 6586 фирм. Стала заметна тенденция роста изнашивания основных фондов фирм во многих сферах (рисунок 1).
Рис. 1. Динамика износа основных фондов предприятий [Источник: выборка авторов из данных ФСГС РФ, http://www.gks.ru]
Ввиду всего этого необходимо обезопасить действующие предприятия и предупредить банкротство. Исходя из этого, вытекает потребность в создании стратегии, которая сможет обеспечить устойчивость против кризиса в инвестиционной деятельности организации. Кризисоустойчивость инвестиционного функционирования предприятия характеризуется разнообразными факторами, ввиду тщательного изучения которых появится шанс обезопасить фирму от разрушения и продолжать развивать свою бизнес-деятельность с сохранением единства и целостности. В результате проведенного анализа можно сделать следующее заключение: необходим некий механизм, который будет в состоянии не только уберечь, но и предотвратить даже малейший риск шаткости деятельности фирмы, позволит сохранить подъем и дальнейшее развитие работы предприятия. Важным условием при разработке механизма, способствующего кризисоустойчиво-сти, является учет предыдущих симптомов шаткости и малоустойчивости. К примеру, снижение положения на рынке, спад ресурсных запасов, ухудшение состояния инвестиционной деятельности, что можно увидеть во многих сферах производства.
В связи с переходом от государственного планирования к рыночной экономике произошло сокращение вложений в такие сферы, как строительство, промышленность. В 2009 году, во время пика финансового кризиса, в России сократился объем инвестиций в основной капитал на 15,7%, что составило 805,6 млн. руб. Когда экономика пошла на оживление, стал наблюдаться рост инвестиций. Так, в 2010 году объем инвестиций был не на 15,7% меньше, а на 6%. Но, несмотря на все это, не были полностью решены вопросы инвестиционной политики РФ.
Среди проблем, Л.Л. Игонина выделяет следующие: «...не сформированы эффективные механизмы межотраслевого перелива капиталов и трансформации сбережений в инвестиции» [2].В конце 2014 года экономику промышленности и следствия инновационной политики характеризовались процес-
сом стагнации. Сокращение производства наблюдалось в таких сферах, как металлообработка, машиностроение, пищевая промышленность. Ввиду этого необходимо создание механизма регулирования с высокой скоростью и эффективностью.
Следует отметить, что создание механизма кризисоустойчивости даст возможность гарантировать стабильную инвестиционную деятельность, которая будет учитывать изменения внешней среды и специфику движения капитальных вложений. В пределах этого механизма важно учитывать и инвестиционные стратегии, которые являются системами долгосрочных целей инвестиционной политики фирмы, определяемой общими задачами роста и результативными путями их достижения [4]. Это требуется для приобретения усовершенствованных основных фондов, то есть покупки новых производственных активов посредством концентрации начисленной амортизации и ее дальнейшего использования в целях модернизации производственного потенциала, что также диктует необходимость разработки новой инвестиционной стратегии фирмы [3]. На рисунке 2 показано, как изменяются цели инвестиционной стратегии в жизненном цикле организации в зависимости от стадии жизненного цикла, целей инвестиционной деятельности и типа инвестиционных проблем.
Представленный механизм кризисо-устойчивости может быть наиболее ярко проиллюстрирован на примере Завода автотракторного электрооборудования имени А.М. Мамонова - ЗАО «СОАТЭ» (Белгородская область, город Старый Оскол). Оборудование является главной группой продукции, выпускаемой ЗАО «СОАТЭ», которая по-прежнему занимает 80% в общем объеме выпуска.
Модернизация производственного потенциала ЗАО «СОАТЭ» стала основой реализации стратегических целей по наращиванию объемов новых изделий взамен уходящей старой продукции и увеличению темпов роста производства, а также поиску новых ниш на рынке.
Рис. 2. Цели инвестиционной стратегии в жизненном цикле организации
Для проведения модернизации производственного потенциала ЗАО «СОАТЭ» были сделаны приоритеты на замену активной части производственных фондов, на повышение научно-технического уровня производства и сокращение издержек на производственную инфраструктуру. Обновив производственный потенциал ЗАО «СОАТЭ» в кризисный период - в 2014 году было произведено товарной продукции на сумму 2299,3 млн. руб., что составило 100,3% от размера выпущенной продукции в 2013 г. (2293,0 млн. руб.). Выручка от продаж товарной продукции в фактических ценах увеличилась на 0,7% или на 15,3 млн. руб. по сравнению с 2013 г. и составила 2325,0 млн. руб. Таким образом, одним из главных условий обеспечения кризисоустой-чивости является постановка четких целей, пространственная и временная оптимизация путей их реализации. Пространственная оптимизация вариантов обновления производственной базы ЗАО «СОАТЭ» связана с выбором технологий из возможных альтернатив, а также путей диверсификации бизнеса. Временная оптимизация направлена на выбор точки времени для обновления производственной базы с возможностями снижения инвестиционных и прочих расходов [7].
Главное в инвестиционной стратегии предприятия - это рост, развитие, разнообразие, но при этом достижение стабильности и устойчивого места на рынке. В связи с чем, основными видами инвестиционных стратегий предприятия, по мнению авторов, являются: стратегии расширения и диверсификации; стабилизации и восстановления; обновления и освоения инноваций. Для роста и расширения фирмой может быть использован путь диверсификации, под этим можно понимать создание новой организации или сплочение нескольких предприятий; присоединение начинающей фирмы или компании-лидера на рынке; приобретение организации, которая находится в трудном положении. И в каждом отдельном случае нужно рассчитывать на то, что придется вложить достаточно много сил и необходимо иметь устойчивую ресурсную базу [5, 6].
Исходя из отраслевых приоритетов, воз-
можна диверсификация в многочисленные сферы деятельности. Целесообразно проводить диверсификацию в похожие отрасли, так как в таком случае возможен обмен навыками, что может помочь стать обеим фирмам более устойчивыми на рынке. В обратном случае, когда проводится диверсификация в сфере разных отраслей, то на пути появляются новые возможности для роста потребительской ценности товаров и укрепление ее на уровне с другими родственными организациями. В каждом случае выбор между способами концентрации или диверсификации абсолютно индивидуален и зависит от желания инвесторов. Однако следует обратить особое внимание, на какой стадии развития находится организация. На начальных ступенях обычно использует метод концентрации инвестиций, который позволяет использовать ресурсы различных отраслей. Когда фирма успешно развивается и растет, то для инвесторов удобнее использовать второй вариант. Из-за нестабильности деятельности фирм увеличивается роль инвестиционных стратегий в сфере восстановления устойчивого положения на рынке.
В условиях роста цен на сырье и материалы в ЗАО «СОАТЭ» возникла необходимость увеличения кризисоустойчивости путем совершенствования использования производственного потенциала. По данным бухгалтерской отчетности ЗАО «СОАТЭ», совокупные затраты на газ, электро- и тепловую энергию за 2014 год сложились в размере 116,5 млн. руб. против 116,1 млн. руб. годом ранее. При этом потребность в электроэнергии снизилась на 1230 т. квт. часов и составила 29232 т. квт. часов, газа 6054 тыс. м , что ниже 2013 года на 266 тыс. м . С целью снижения себестоимости выпускаемой продукции, повышения ее конкурентоспособности в ЗАО «СОАТЭ» внедрено 74 производственных мероприятия с экономическим эффектом 30,5 млн. руб., в том числе за счет экономии материалов на 10,8 млн. руб. С введением новых подходов к ведению производства на основе принципов «бережливого производства», энергосбережения и повышения энергетической эффективности деятельности уда-
ется снижать свою энергоемкость, несмотря на ежегодный рост тарифов [7].
В целях не допущения краха производственного потенциала предприятия стоит прибегнуть к инвестиционной стратегии обновления имущественного комплекса, при всем этом лучшего повышения стабильного развития предприятия можно добиться с помощью стратегии обновления производства на базе лизинга. Если использовать данный вид стратегии, то в таком случае все вопросы по страхованию, ремонту и обслуживанию основных производственных фондов принимает на себя лизингодатель. Зачастую лизинг характеризуется возможностью долгосрочного возврата арендуемого капитала по желанию арендатора. Высокие показатели инвестиционной политики могут обеспечить лизинг многих элементов имущественного комплекса. Следовательно, от масштаба и уровня инвестиций зависит уровень развития и роста фирмы. В нынешней экономической обстановке изучение и пропаганда инноваций служит базисом для развития успешного бизнеса.
Фирмы, в которых приоритетным направлением развития является обновление основных производственных фондов с помощью инноваций, более успешно функционируют и занимают высокое положение на рынке. Исходя из выше сказанного, особое внимание следует уделить инвестиционной поддержке инноваций. Применение инновационной политики является базисом инвестиционной стратегии. Данный подход служит «толчком роста» инновационной деятельности на основе использования резервов инвестиционной среды.
К примеру, в ЗАО «СОАТЭ» за 2014 год инвестиции в основной капитал и нематериальные активы составили 311,1 млн. руб., в т.ч. участком станкостроения было изготовлено станков на 11,6 млн. руб. За отчетный 2014 год внедрены в производство 12 новых изделий АТЭ. Для упрочнения своих позиций на российском рынке и соответствия высоким стандартам качества ЗАО «СОАТЭ» в последние годы инвестирует в разработку новых изделий за счет ввода производственных мощностей и внедрения новых технологий.
Главными инвестиционными и производственными факторами обеспечения кри-зисоустойчивости для ЗАО «СОАТЭ» выступили:
- стратегические планомерные инвестиции в непрерывное совершенствование производственного потенциала, ориентированное на повышение его инновационности;
- инвестиции во внедрение и использование ресурсосберегающих технологий
- планирование и учет перспективного роста сбыта и создание резервов мощностей.
- гибкая целепостановка, обеспечивающая снижение инвестиционных расходов на обновление оборудование и эксплутацион-ных затрат на его использование [7].
В целом же получение результатов применения инвестиционной стратегии напрямую связано со слаженным и усердным трудом всего персонала. Главную роль в достижении высоких финансовых показателей играют механизмы стратегического планирования, в которых могут быть выделены инновационные ориентиры устойчивого развития организаций. Следует также отметить, что для уверенного и устойчивого развития фирм эффективна стратегия сближения биз-нес-партнерств, при этом важно заимствование опыта и технологий не только у иностранных предприятий, но и заимствование опыта наших отечественных предприятий. Применение инновационных достижений других компаний может основываться на усилении кооперационных отношений внутри бизнес-партнерств. Итогом инновационной политики будет усиление экономического потенциала фирмы, возможность выйти на новый, более высокий уровень развития. Все эти показатели служат надежной базой для повышения кризисоустойчивости предприятия. Трудность реализации инвестиционной политики обусловливается особенностями организационного и экономического состояния фирм. Стратегия основывается на факторах, которые могут быть противоречивы между собой, что влечет к появлению нестабильности и способствует росту проблем при выполнении задач, стоящих перед фирмой. В целях преодоления подобных проти-
воречий и нивелирования факторов неустой- стратегических направлений (таблица). чивости следует выделить четыре блока
Стратегические направления инвестиционного развития предприятий
Блок стратегического направления Описание блока
Первый блок В данном блоке содержатся процессы оценки рисковых ситуаций. Для того чтобы уберечь фирму от разрушения, возникает потребность в мониторинге кризисоустойчивости на базе системы оценки отклонений от пути роста и развития. Этот способ рассчитан на то, что возникающие отклонения в точках неустойчивости оцениваются в роли рисков. Оценка тенденций пострисковых явлений происходит с позиции точек нестабильности определенной фирмы. Главный акцент делается на процессах минимизации и распределения возможных рисков по главным точкам неустойчивости
Второй блок В этом блоке начинается моделирование ресурсного потенциала инвестиционной стратегии. Данный потенциал гарантирует вложение в новые отрасли деятельности, которые имеют разные степени риска. Достаточно важно привлекать средства для создания первоначальных стадий инновационных проектов, которые смогут заметно увеличивать стоимость предприятия, но, конечно же, это влечет за собой большие риски
Третий блок В данном блоке содержатся операции по управлению инвестициями в условиях экономической нестабильности предприятия, поскольку он связан с определяющей ролью внешнего управления инвестиционной деятельностью фирмы. Как правило, инвестиционная политика в момент кризиса имеет непростую форму, которая направлена на изменение структуры деятельности предприятия
Четвертый блок В этот блок включены процедуры отбора точек роста экономической устойчивости фирмы. Основная задача таких процедур заключается в восстановлении того состояния, которое было до кризиса. По мере выделения точек роста выделяются приоритетные инвестиционные схемы. Для финансирования подобных проектов привлекаются ресурсы стратегических инфраструктурных инвесторов
В заключение следует отметить, что в настоящее время инвестиционная стратегия предприятия выходит на первый план в качестве одного из наиважнейших факторов, способных регулировать кризисоустойчи-вость организаций в долгосрочной перспективе. Для этого необходимо применение внутренних сил по саморегулированию, привлечение ресурсов банков, институциональных инвесторов и других структур. Следовательно, в целях достижения высокой кри-зисоустойчивости инвестиционной деятельности целесообразно применение стратегий развития ресурсного потенциала с обязательной диверсификацией и освоением производства инновационных продуктов.
Литература
1. Дафт, Р. Организационная теория и дизайн / Р. Дафт, Дж. Мерфи, Х. Уилмотт. -
СПб.: Питер, 2013. - 640 с.
2. Игонина, Л.Л. Инвестиции: учебник / Л.Л. Игонина. - М.: Магистр, НиЦиНФРА-М, 2014. - 752 с.
3. Лахметкина, Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: учеб. пособие / Н.И. Лахметкина. - 7-е изд. - М.: КНОРУС, 2014. - 232 с.
4. Бланк, И.А. Основы инвестиционного менеджмента / И.А. Бланк. - СПб.: Эльга, Ника-центр, 2013. - 672 с.
5. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. - 12-е изд. - М.: Вильямс, 2013. - 928 с.
6. Овсянников, С.В. Инвестиционная стратегия: учеб. пособие / С.В. Овсянников, Е.Ю. Давыдова. - Воронеж.: Воронежский ЦНТИ - филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. - 2014. - 141 с.
7. Завод автотракторного электрообору- АТЭ»): официальный сайт [Электронный ре-дования имени А.М. Мамонова (ЗАО «СО- сурс]. - Режим доступа: http://www.soate.ru/.
Овсянников Сергей Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, финансов и учета, Воронежский экономико-правовой институт (г. Воронеж, Российская Федерация), [email protected]
Давыдова Елена Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, финансов и учета, Воронежский экономико-правовой институт, (г. Воронеж, Российская Федерация), [email protected]
THE GROWTH OF RESOURCE POTENTIAL AND INNOVATION MANAGEMENT AS A BASIS OF CREATING THE INVESTMENT STRATEGY OF RECESSION-PROOF
DEVELOPMENT
S.V. Ovsyannikov, Voronezh Economics and Law Institute, Voronezh, Russian Federation, [email protected]
E.Y. Davydova, Voronezh Economics and Law Institute, Voronezh, Russian Federation, [email protected]
The main factors have been reviewed contributing to maintenance of companies in modern economic conditions, as to prevent their bankruptcy and ensure the crisis resilience of investment activity. It is grounded that the creation of crisis resilience mechanism will make it possible to ensure the sustainable investment activity, taking account of changes in external environment and the specific movement of capital investments. Since the instability of company activity can lead to its collapse, loss of control and other negative consequences, the article shows the necessity for improving the system of strategic planning in the main areas of corporate investment activity. It demonstrates the dependence of the investment strategy goals and the types of emerging problems upon the life-cycle stage of the company. The crucial role of innovations for ensuring the sustainable development of companies has been revealed. It is proved that the study and promotion of innovations are the basis of successful business development. The firms, whose development priority is innovation-based modernization of the main industrial stocks, are more successful and occupy key positions in the market. Consequently, special attention must be paid to investment support of innovations, since their implementation is the basis of the development strategy
Key words: innovations, investment strategies, crisis resilience of the company development, strategic planning, resource potential
References
1. Daft R., Murphy J., Wilmott K. Organizacionnaja teorija i dizajn [Organizational theory and design]. St.Petersburg: Piter, 2013. 640 p.
2. Igonina L.L. Investicii [Investments]. Moscow: Маgistr, The Scientific and Research Centre «INFRA-M», 2014.752 p.
3. Lakhmetkina N.I. Investicionnaja strategija predprijatija [The investment strategy of the company]. 7th edition. Moscow: KNORUS, 2014. 232 p.
4. Blank I.A. Osnovy investicionnogo menedzhmenta [The fundamentals of investment management]. St.Petersburg: Elga, Nika-Centr, 2013. 672 p.
5. Thompson А.А., Strickland A.J. Strategicheskij menedzhment [The strategic management: concepts and situations]. 12th edition. Moscow: Williams, 2013. 928 p.
6. Ovsyannikov S.V., Davydova E.Y. Investicionnaja strategija [The investment strategy]. Voronezh: Voronezh Centre of Scientific and Technical Information - the subsidiary of the Federal State Budgetary Institution «Russian Energy Agency» of the RF Ministry of Energy. 2014. 141 p.
7. The Closed JSC «The Automobile and Tractor Electrical Equipment Plant, named after A.M.Mamonov» (Staryi Oskol): official website [E-resource]. - Access mode: http://www.soate.ru/.
