Российское Арматуростроение в 2007 году. Цифры и факты Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

А.А Бакулина, Ж.С. Нажмудинова, И.Т. Тер-Матеосянц, Исполнительная дирекция НПАА

РОССИЙСКОЕ АРМАТУРОСТРОЕНИЕ В 2007 ГОДУ. ЦИФРЫ И ФАКТЫ

СТРУКТУРА ИМПОРТА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В РОССИЮ

В 2007 году объем импорта трубопроводной арматуры в Россию составил 544 млн. долларов, что на 22,3% выше показателя 2006 года. В натуральном исчислении поставлено импорта ТПА на 71,6 тысячи тонн, что превышает прошлогодние показатели на 10%. Почти 1/4 часть объема, как и в прошлом году, составляет импорт регулирующей арматуры (20,1% - 109 млн. $). Вторыми по объему поставок идут

шаровые и конусные краны (15,1% -82 млн. $), задвижки в общем объеме импорта арматуры составили почти 13% (70 млн. $). На четвертом и пятом местах - импорт сантехнической арматуры 9,7% и запорных клапанов 9,1% (53,7 и 43,5 млн. $ соответственно). В натуральном выражении больше всего импортируется шаровых и пробковых кранов и задвижек (17 и 16 тысяч тонн соответственно).

По такому показателю, как удельная стоимость (общая стоимость каждого типа 'в $' делится на суммарный вес

типа 'в кг'), лидирующие позиции занимают редукционные, мембранные, предохранительные клапаны и регулирующая арматура - средняя удельная стоимость у них практически одинакова - около 26 $ за кг. Наименьшая удельная стоимость у запасных частей и задвижек (3,9 и 4,2 $ за кг соответственно) и шаровых кранов (4,8 $ за кг). Средневзвешенный показатель по всем типам импортируемой арматуры составляет 7,6 $ за кг.

На рис. 13 представлена динамика изменения объемов импорта трубопроводной арматуры за 2003-2007 годы в денежном выражении. В 2007 году наблюдается значительное снижение импорта кранов шаровых и конусных (на 14,6%) и несколько снизились поставки предохранительной арматуры (на 6,7%) и сантехнической арматуры (-1,1%). По сравнению с прошлым годом наибольший прирост показали задвижки (17,1%).

Значительное расхождение в темпах роста в стоимостных и натуральных показателях продемонстрировали регулирующая арматура (при росте в стоимостном выражении на 8%, в натуральных показателях - снижение на 18%) и клапаны редукционные (рост в стоимостном выражении на 22,2%, в натуральных показателях снижение на 35%).

на правах рекламы

Иигол іПкпчр тду$5Прсрод.ІЗІ 8МП'»і

СРПЩИТЧИ ЧЯКв-ЦИШВ

» ЮТ гвд(в чч, К)

И Ей дои ЙОГ п Али £1 А игрека

ПО СТРАНАМ-ИМПОРТЕРАМ

В 2007 году арматура в Россию импортировалась из 76 стран.Распределение по регионам представлено на рис. 14. Больше всего арматуры ввозится из европейских стран - 369 млн. $ (68%). Из стран СНГ поставлено арматуры на сумму 52,5 млн. $, или 10%. Из-за увеличения роста импорта из Китая суммарный импорт из азиатских стран вырос почти на 50% и составил 81 млн. $. Из Америки - 40 млн. $, менее всего импортируется трубопроводная арматура из стран Африки и Австралии -Новой Зеландии (0,09% и 0,3%).

Итого: арматура импортировалась из 31 европейской страны, 9 стран СНГ, 19 стран Азии, 7 американских и 10 африканских стран, а также из Австралии и Новой Зеландии.

Лидером роста в 2007 году стал Китай, поставки из которого выросли в 2,2 раза и на 30,4 млн. $ соответственно. На 8% (или 4 млн. $) снизился объем поставок из Италии.

Значительно возрос импорт регулирующей арматуры из Нидерландов (рис.17), таким образом, в 2007 году основными поставщиками регулирующей арматуры стали Германия и Нидерланды (по 20%, 23 и 22 млн. $ соответственно). Значительно сократились поставки шаровых и конусных кранов по странам: Германия - на 55% (8 млн.

Пэ орзнзк

№ИМ к'Ииа С-еииос-іц іИгІ Оовдчч страны С "ВИНКЛЬ, Т1.Г. 1

(■пряч ЗЮШ срипр» МЗЗТ

й? 4Б7 Иі'і" (И за 17а

Анн В1 ВБ1

Іраїцич 33 ?У ■

ЛМЩИ**# *огве НиВДГЛЧГЧ(У п ...МИ

365 42 Ш

Афзнта № КІЛ* 55 343

544 477 Сил 3*339

$), Италия - на 35% (10 млн. $), Франция на 46% (1,64 млн. $). В то же время поставки этой продукции из Китая выросли почти в 3 раза (на 5 млн. $), из Дании - в 4 раза (на 5,8 млн. $). Резкий рост поставок дисковых затворов по сравнению с прошлогодним спадом вызван увеличением импорта из Германии с 0,8 до 9.2 млн. $ и Франции с 0,4 до 5,8 млн. $.

импорт из КИТАЯ

Поставки арматуры в Россию из Китая растут ежегодно. С 10-го места в 2005 году Китай переместился на 6-е в 2006-м и на 2-е в 2007-м. В 2007 году продукции было ввезено на 55,4 млн. $. Рост поставок наблюдается по всем типам арматуры. Наибольшее влияние

А чтпз-ктс

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

КвмЯймйН ч ЧТПЭ-ЮО іірсщ'іи не і й» ищи НШГЖір-■їіцлк. иСйШьйуйМіЯ г-ри СфШШІЬН, эчзпПуатацни л зам о-тв -аубапрсводяв:

* етида круРОЩВДчуты^

* гегоскшЫ,

* фланцы. загпутИу.;

► отьпй.ы -кутые, лзгп-палвнныв Ф исгш.тьіаваннаи

*■ СФКда ™угы», НЩПЛМНЫ* пбюЯ ОППЬМЬН гру(5-

* ЦЧЙК ТргувОфСНИДОЙЇ

* “оубапрсвсДнаД грЫа-уэа.

КиМпвмии тЧТПЗ-КТС> раЛпвтсИ счрписным лиауіаиини^ Группы ЧТПЗ и сйьб.^і“явт мдушуе предприятия Зтрасли:

* ЗАО -СОТГг:кі«ч6»віСКі

* ОАО -ШШ*Г г

■ УвКПРйЙ ГЮ}фС*Й№ОДСШу К£/КАЙ1»^ШЛ □гв о дм “А ОАО *ПКТЗ*< г.ПврвоуралЬск;

■ *М5А* а. а., Чекуя-.

113114, Москву Дербеневская иабере*мзч, стр,5

їда.; (495) 223 58 90

^-ЯЭЙЙ: .(У

факс: (495} 223 5Є 91

т^ущчич, чп4

на прирост ТА оказали: задвижки, шаровые краны, а также сантехническая арматура и запасные части. Распределение импорта по типам арматуры показано на рис. 19.

Следует отметить, что если пять лет назад основной объем импорта из Китая занимала сантехническая арматура, то в настоящее время существенную долю занимают такие ответственные виды арматуры, как, например, предохранительная и регулирующая арматура, т.е. компоненты систем безопасности технологических установок.

Рост поставок сантехнической арматуры в 2007 году составил 40% и 18,5 млн $. Сантехническая арматура

поставляется большим количеством компаний, выделить какого-то отдельного поставщика затруднительно.

В 2,3 раза выросли поставки задвижек. Основные поставщики: «DALIAN CHINA MINERALS CO.,LTD», «ZHEJIANG ARKOR HUADIAN CO.», «КИТАЙСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ И РАЗРАБОТКЕ (КНИСК)». Объемы их поставок составляют 14,4, 12,3 и 9,4% соответственно.

Значительно вырос (почти в 3 раза) объем поставок кранов шаровых с 3 до

8,8 млн $. 15% всех поставок шаровых кранов из Китая идет под маркой ООО «Данфос», на втором месте поставки фирмы «ZHONGDI BRANCH».

структура экспорта из РОССии трубопроводной арматуры и приводов

В 2007 году объем экспорта трубопроводной арматуры из России составил 253,6 млн. $, что на 28% выше аналогичного показателя 2006 года. В натуральном выражении поставлено на экспорт 23,9 тысячи тонн арматуры, что на 9% больше, чем в прошлом году.

На экспорт задвижек приходится 20% от всего объема, затем идут клапаны запорные (15%) и краны шаровые и конусные (14%). Меньше всего вывозится мембранных клапанов - 0,2% и сантехнической арматуры - 2,3%.

Самая высокая удельная стоимость у регулирующей арматуры - по 48,7 $ за кг и предохранительной арматуры - 35 $ за кг. Наиболее низкостоимостные - это запасные части (по

2,8 $ за кг).

На рис. 21 представлена динамика изменения объема экспорта различных типов трубопроводной арматуры из России в 2003-2007 гг. в денежном выражении. В первую очередь надо отметить, что рост наблюдается по всем видам. Наиболее высокий рост показали краны шаровые и конусные и клапаны запорные (рост каждого вида составил более 60% и более 14 млн $). За ними следуют регулирующая арматура и задвижки (28,3% и 15,4% соответственно).

сегментация по странам

Россия экспортирует трубопроводную арматуру в 110 стран, среди которых 5 стран с объемом потребления за 2007 год более 10 млн. $ составляют 69% от суммарного годового потребления. Больше всего арматуры экспортируется в страны СНГ. За 2007 год экспорт в эти страны составил 151,2 млн. $ (60% от всего экспорта). В страны Азии поставлено арматуры на сумму 63,7 млн. $, или 25%. В Европу - на 30,4 млн. $, или 12%. Менее всего в страны Америки, Африки и Австралии (3% суммарно).

Арматура экспортировалась в 33 европейские страны, 10 стран СНГ, 27 стран

к

®

торговый лам

ЗНАМЯ ТРУДА

ІШ 347-70-27,

^ЕНкТ-Пегер&уЕГ. ул. Маг НІНА горская, 11. эл. почта! иАісєфіdii.ru.

шшлВш

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, ОЬРАГНЫЕ

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

ЗАТВОРЫ иЬРА'1 НЫЕ, ДИСКОВЫЕ

ЗАДВИЖКИ

т мр) г.®, №дй40ИШ

Ьн. 11 ||С-Ц л± Л.Ч.І.НИ Л 2Н1—ЗН? ІТ\іи.

І4 ™і і*и.т -й Ьу*ъ* М н£-4п *й ІЖяаЄЛ.-г

Азии, 15 американских и 22 африканские страны, а также 3 страны австралийского региона.

На рис. 22 представлены 6 ведущих стран с объемом потребления более 10 млн. $ в год. Казахстан является лидером по потреблению задвижек, кранов шаровых и конусных и прочей арматуры; на их долю приходится 29,35 и 50% соответственно от всего экспорта данных видов трубопроводной арматуры.

На рис. 23 представлена динамика изменения объема экспорта трубопроводной арматуры по странам за 2003-2007 годы. Рост поставок наблюдается во все ведущие страны, за исключением Ирана, поставки в который сократились на 10,4%. Наибольший вклад в рост объема экспорта оказали поставки в Казахстан, которые увеличились по сравнению с прошлым годом на 27,3%, или 13,4 млн. $, и Узбекистан (71%, или

9,9 млн. $).

Представленный в обзоре материал позволяет сформировать представление о текущем состоянии рынка трубопроводной арматуры в России и спрогнозировать его развитие по имеющимся трендам.

При проведении анализа рынка использовались следующие источники информации:

• база данных таможенных деклараций Главного научно-информационного вычислительного центра Федеральной таможенной службы России;

• результаты статистической обработки сведений, полученных НПАА от предприятий-изготовителей;

• квартальные и годовые отчеты предприятий;

• информация из специализированных печатных источников.